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有趣的天空
2022-07-20 22:21:38
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间,这家公司最新发布一系列新产品、有望打破海外垄断 电子测量仪器为现代工业基础设备,可满足电力、光伏、储能、新能源车、电子元件等多个领域的测试需求,市场景气度不断提升。 民生证券马天诣认为,一个产业从原材料的选定、生产过程监测、产品性能测试与行业运营都离不开电子测量的辅助,因此电子测量肩负着各行业产业升级、自主创新的历史使命。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展,2020-20
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普源精电
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鼎阳科技
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有趣的天空
2022-07-20 22:18:19
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复 海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,“十四五”规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进。从区位上看,亨通光电、中天科技或更有优势。 机构认为,在目前赛道主流个股创新高中,同样可以关注相应的配套公司国缆检测的估值修复机会: ①公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关; ②公司是检测行业国家队,多种独有检测能力(海缆500KV、
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中天科技
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亨通光电
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华测检测
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有趣的天空
2022-07-20 22:11:41
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润 自3月初以来,爱玛科技乘着电动两轮车的高景气之风,连续上涨4个多月,涨幅高达170%。 近日,机构捕捉到春风动力的大排量摩托车同样有景气抬头趋势: ①公司6月中大排量两轮车销售17.8万台,同比增长20%,其中250cc+两轮车销售5.6万台,同比增长58%。6月公司250cc+两轮车销售超3300台,同比增长45.4%,市占率6.0%,同比下降0.5pct。 ②两轮车出口:公司6月两轮车出口超3300辆,同比增长122%
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春风动力
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有趣的天空
2022-07-19 18:10:44
该公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,业绩中报超预期
中报再超预期,公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,分析师上调盈利预测并上看近翻倍估值修复空间 事件:元利科技预计2022年上半年实现归母净利润2.9-3亿元,同比大增65.07%-70.76%。 中信建投证券邓胜覆盖元利科技,公司专攻涂料溶剂,为二甲酯和二元醇全球双龙头,主业高景气且市场空间巨大,量价齐升下二季度预计归母净利中枢1.61亿元,环比大增20%,再度超预期。 公司主要产品二元醇不仅击退巴斯夫等海外巨头,打破海外垄断,更实现反向出口,逐步成为全球外销最大的供应商,龙头地位
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元利科技
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有趣的天空
2022-07-19 18:07:20
脑机接口:有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景
马斯克称已将大脑上传到云端,有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景 事件:特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。 2016年7月,马斯克联合其他8位创始人创办Neuralink,并于2020年8月,发布第二代脑机接口设备“硬币”LinkV0.9、配套自动化手术机器人V2。 中信证券许英博:Neuralink是侵入式脑机接口开拓者 脑机接口分为侵入式、部分侵入式和非侵入式,其中侵入式具有易用性、便携性、
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创新医疗
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翔宇医疗
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中科创达
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丝路视觉
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巨轮智能
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有趣的天空
2022-07-18 14:20:20
这家公司推动“新能源发电+锂电储能”双业务布局
川能动力于7月14、15日连续两天接待机构调研,公司有序推进“新能源发电+锂电储能”业务布局,业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。 新能源发电方面,公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦,光伏2.24万千瓦;垃圾发电装机规模13.85万千瓦,日处理垃圾能力6100吨(日处理规模居四川省前列),年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。 锂电方面,公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业,拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量388
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川能动力
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川发龙蟒
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有趣的天空
2022-07-18 14:17:20
这家切入光伏玻璃领域的小市值公司,立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略
光伏作为高增长赛道,小公司切入后业绩弹性较大,在硅片、电池片领域均有公司如上机数控、钧达股份、高测股份等上演弯道超车的好戏,市值大幅增长。 中泰证券曾彪最新覆盖了一家切入光伏玻璃领域的小市值公司安彩高科,公司立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略,目前光伏玻璃在产产能900t/d,预计2022Q4季度产能达2700t/d,且当前盈利水平站稳二梯队上游。 此外,随着光热发电技术逐渐成熟,光热玻璃成太阳能发电第二路径,较普通浮法和光伏玻璃技术难度更高,安彩光热是国内唯二具备相关制造能力的公司。
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安彩高科
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有趣的天空
2022-07-17 22:57:35
这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长
高性能钕铁硼是技术密集型和资金密集型产业,进入门槛逐渐提升,是为数不多的高速成长性的行业。 这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长,当前全球与国内市场皆出现供应不足态势,这家公司有望迎来产能成倍释放。 招商证券刘文平看好高性能钕铁硼凭借其性能优势,在新能源、节能环保领域的应用无法被替代。受益新能源汽车、风电、变频空调等领域带动,高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨,年复合增速25%。 同时,马斯克称人形机器人TeslaB
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金力永磁
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宁波韵升
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中科三环
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有趣的天空
2022-07-15 16:41:41
这个行业受益于下半年风电抢装,价格涨幅或超预期
聚醚胺(晨化股份、阿科力、皇马科技)精要: ①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升; ②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%); ③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿
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晨化股份
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阿科力
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皇马科技
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万华化学
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有趣的天空
2022-07-15 16:34:21
这家公司布局“汽车轻量化+通航飞机制造”双产业,上半年业绩净增11倍
万丰奥威7月以来接待多批机构调研,公司在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。 公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用,卡位新能源赛道,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场
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万丰奥威
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有趣的天空
2022-07-14 12:45:39
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝对优势地位 事件:7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%,推广钢结构住宅。 广发证券尉凯旋预计,“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长,市场空间广阔。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经
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鸿路钢构
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东南网架
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富煌钢构
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有趣的天空
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这家医药小赛道公司,上半年业绩预告下限已超去年全年
公司上半年业绩预告下限已超去年全年,这家医药小赛道龙头多个核心产品放量且都为独家品种,未来3年将继续保持高速增长 事件:卫信康发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归母净利润9865万元到10932万元(+85%-105%)。 在公司比较体系中,对公司&行业周期的判断是把握景气及趋势的基石,并辅之高频数据的跟踪及信息的汇总加以验证判断。 因此,在上市公司发布业绩报告后,决定公司股价上涨或下跌的因素是盈利与判断的预期差值而不是盈利本身,学术上,称为盈余公告后价格漂移效应PEAD。
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卫信康
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健康元
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有趣的天空
2022-07-14 12:35:55
这家公司切入新赛道,分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充
分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充,这家公司迅速切入多个高增长赛道,今年业绩有望增70% 奥海科技这家公司此前以手机快充电源赛道为投资者熟知,但6月底至今已经有4家券商深度覆盖公司,核心原因为当前公司在新能源领域的布局。 公司在光伏赛道中,公司自主开发了分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品,用于分布式中小型商业和户用,为客户提供模块化电源解决方案。 在新能源车赛道中,2022Q1季度公司实现了对智新控制的收购,MCU、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)等产品已成功导入
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奥海科技
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有趣的天空
2022-07-14 12:32:33
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
储能丨大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 事件:南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh;此外,近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动,如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作,按照10%/2h配储比例,总规模达到110MWh。 随着风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统以提高电力系统稳定性、提升新能源发电消纳能力的需求迫切性日益提升。同时,近两
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英维克
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林洋能源
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南网科技
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国网信通
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有趣的天空
2022-07-13 13:53:22
这家公司是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域已具备全产业链的配套服务能力
金盘科技6月接待朱雀基金等多家机构调研,公司风电干变市占率很高,是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域,公司已具备全产业链的配套服务能力。 储能领域,公司产品主要是电化学储能系统,主要由电池模块(Pack),储能变流器(PCS),电池管理系统(BMS),能量管理系统(EMS)以及消防、冷却系统等几个部分组成。公司具备除单体电芯外,储能系统各主要组成部分(Pack,PCS,BMS,EMS)的设计、生产及储能系统整机集成的能力。 目前公司有两个在建的储能系列产品数字化工厂,桂林和武汉储能系列产
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金盘科技
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上能电气
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永福股份
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为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间,这家公司最新发布一系列新产品、有望打破海外垄断 电子测量仪器为现代工业基础设备,可满足电力、光伏、储能、新能源车、电子元件等多个领域的测试需求,市场景气度不断提升。 民生证券马天诣认为,一个产业从原材料的选定、生产过程监测、产品性能测试与行业运营都离不开电子测量的辅助,因此电子测量肩负着各行业产业升级、自主创新的历史使命。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展,2020-20
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普源精电
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海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复 海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,“十四五”规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进。从区位上看,亨通光电、中天科技或更有优势。 机构认为,在目前赛道主流个股创新高中,同样可以关注相应的配套公司国缆检测的估值修复机会: ①公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关; ②公司是检测行业国家队,多种独有检测能力(海缆500KV、
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中天科技
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有趣的天空
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春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润 自3月初以来,爱玛科技乘着电动两轮车的高景气之风,连续上涨4个多月,涨幅高达170%。 近日,机构捕捉到春风动力的大排量摩托车同样有景气抬头趋势: ①公司6月中大排量两轮车销售17.8万台,同比增长20%,其中250cc+两轮车销售5.6万台,同比增长58%。6月公司250cc+两轮车销售超3300台,同比增长45.4%,市占率6.0%,同比下降0.5pct。 ②两轮车出口:公司6月两轮车出口超3300辆,同比增长122%
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春风动力
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该公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,业绩中报超预期
中报再超预期,公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,分析师上调盈利预测并上看近翻倍估值修复空间 事件:元利科技预计2022年上半年实现归母净利润2.9-3亿元,同比大增65.07%-70.76%。 中信建投证券邓胜覆盖元利科技,公司专攻涂料溶剂,为二甲酯和二元醇全球双龙头,主业高景气且市场空间巨大,量价齐升下二季度预计归母净利中枢1.61亿元,环比大增20%,再度超预期。 公司主要产品二元醇不仅击退巴斯夫等海外巨头,打破海外垄断,更实现反向出口,逐步成为全球外销最大的供应商,龙头地位
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元利科技
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有趣的天空
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脑机接口:有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景
马斯克称已将大脑上传到云端,有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景 事件:特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。 2016年7月,马斯克联合其他8位创始人创办Neuralink,并于2020年8月,发布第二代脑机接口设备“硬币”LinkV0.9、配套自动化手术机器人V2。 中信证券许英博:Neuralink是侵入式脑机接口开拓者 脑机接口分为侵入式、部分侵入式和非侵入式,其中侵入式具有易用性、便携性、
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有趣的天空
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这家公司推动“新能源发电+锂电储能”双业务布局
川能动力于7月14、15日连续两天接待机构调研,公司有序推进“新能源发电+锂电储能”业务布局,业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。 新能源发电方面,公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦,光伏2.24万千瓦;垃圾发电装机规模13.85万千瓦,日处理垃圾能力6100吨(日处理规模居四川省前列),年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。 锂电方面,公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业,拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量388
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这家切入光伏玻璃领域的小市值公司,立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略
光伏作为高增长赛道,小公司切入后业绩弹性较大,在硅片、电池片领域均有公司如上机数控、钧达股份、高测股份等上演弯道超车的好戏,市值大幅增长。 中泰证券曾彪最新覆盖了一家切入光伏玻璃领域的小市值公司安彩高科,公司立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略,目前光伏玻璃在产产能900t/d,预计2022Q4季度产能达2700t/d,且当前盈利水平站稳二梯队上游。 此外,随着光热发电技术逐渐成熟,光热玻璃成太阳能发电第二路径,较普通浮法和光伏玻璃技术难度更高,安彩光热是国内唯二具备相关制造能力的公司。
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安彩高科
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2022-07-17 22:57:35
这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长
高性能钕铁硼是技术密集型和资金密集型产业,进入门槛逐渐提升,是为数不多的高速成长性的行业。 这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长,当前全球与国内市场皆出现供应不足态势,这家公司有望迎来产能成倍释放。 招商证券刘文平看好高性能钕铁硼凭借其性能优势,在新能源、节能环保领域的应用无法被替代。受益新能源汽车、风电、变频空调等领域带动,高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨,年复合增速25%。 同时,马斯克称人形机器人TeslaB
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金力永磁
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宁波韵升
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中科三环
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有趣的天空
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这个行业受益于下半年风电抢装,价格涨幅或超预期
聚醚胺(晨化股份、阿科力、皇马科技)精要: ①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升; ②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%); ③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿
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这家公司布局“汽车轻量化+通航飞机制造”双产业,上半年业绩净增11倍
万丰奥威7月以来接待多批机构调研,公司在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。 公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用,卡位新能源赛道,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场
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两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝对优势地位 事件:7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%,推广钢结构住宅。 广发证券尉凯旋预计,“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长,市场空间广阔。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经
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鸿路钢构
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精工钢构
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东南网架
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富煌钢构
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这家医药小赛道公司,上半年业绩预告下限已超去年全年
公司上半年业绩预告下限已超去年全年,这家医药小赛道龙头多个核心产品放量且都为独家品种,未来3年将继续保持高速增长 事件:卫信康发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归母净利润9865万元到10932万元(+85%-105%)。 在公司比较体系中,对公司&行业周期的判断是把握景气及趋势的基石,并辅之高频数据的跟踪及信息的汇总加以验证判断。 因此,在上市公司发布业绩报告后,决定公司股价上涨或下跌的因素是盈利与判断的预期差值而不是盈利本身,学术上,称为盈余公告后价格漂移效应PEAD。
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这家公司切入新赛道,分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充
分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充,这家公司迅速切入多个高增长赛道,今年业绩有望增70% 奥海科技这家公司此前以手机快充电源赛道为投资者熟知,但6月底至今已经有4家券商深度覆盖公司,核心原因为当前公司在新能源领域的布局。 公司在光伏赛道中,公司自主开发了分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品,用于分布式中小型商业和户用,为客户提供模块化电源解决方案。 在新能源车赛道中,2022Q1季度公司实现了对智新控制的收购,MCU、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)等产品已成功导入
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
储能丨大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 事件:南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh;此外,近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动,如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作,按照10%/2h配储比例,总规模达到110MWh。 随着风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统以提高电力系统稳定性、提升新能源发电消纳能力的需求迫切性日益提升。同时,近两
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英维克
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林洋能源
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南网科技
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国网信通
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有趣的天空
2022-07-13 13:53:22
这家公司是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域已具备全产业链的配套服务能力
金盘科技6月接待朱雀基金等多家机构调研,公司风电干变市占率很高,是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域,公司已具备全产业链的配套服务能力。 储能领域,公司产品主要是电化学储能系统,主要由电池模块(Pack),储能变流器(PCS),电池管理系统(BMS),能量管理系统(EMS)以及消防、冷却系统等几个部分组成。公司具备除单体电芯外,储能系统各主要组成部分(Pack,PCS,BMS,EMS)的设计、生产及储能系统整机集成的能力。 目前公司有两个在建的储能系列产品数字化工厂,桂林和武汉储能系列产
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金盘科技
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上能电气
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永福股份
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有趣的天空
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为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间,这家公司最新发布一系列新产品、有望打破海外垄断 电子测量仪器为现代工业基础设备,可满足电力、光伏、储能、新能源车、电子元件等多个领域的测试需求,市场景气度不断提升。 民生证券马天诣认为,一个产业从原材料的选定、生产过程监测、产品性能测试与行业运营都离不开电子测量的辅助,因此电子测量肩负着各行业产业升级、自主创新的历史使命。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展,2020-20
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普源精电
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鼎阳科技
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海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复 海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,“十四五”规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进。从区位上看,亨通光电、中天科技或更有优势。 机构认为,在目前赛道主流个股创新高中,同样可以关注相应的配套公司国缆检测的估值修复机会: ①公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关; ②公司是检测行业国家队,多种独有检测能力(海缆500KV、
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中天科技
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亨通光电
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华测检测
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春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润 自3月初以来,爱玛科技乘着电动两轮车的高景气之风,连续上涨4个多月,涨幅高达170%。 近日,机构捕捉到春风动力的大排量摩托车同样有景气抬头趋势: ①公司6月中大排量两轮车销售17.8万台,同比增长20%,其中250cc+两轮车销售5.6万台,同比增长58%。6月公司250cc+两轮车销售超3300台,同比增长45.4%,市占率6.0%,同比下降0.5pct。 ②两轮车出口:公司6月两轮车出口超3300辆,同比增长122%
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春风动力
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2022-07-19 18:10:44
该公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,业绩中报超预期
中报再超预期,公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,分析师上调盈利预测并上看近翻倍估值修复空间 事件:元利科技预计2022年上半年实现归母净利润2.9-3亿元,同比大增65.07%-70.76%。 中信建投证券邓胜覆盖元利科技,公司专攻涂料溶剂,为二甲酯和二元醇全球双龙头,主业高景气且市场空间巨大,量价齐升下二季度预计归母净利中枢1.61亿元,环比大增20%,再度超预期。 公司主要产品二元醇不仅击退巴斯夫等海外巨头,打破海外垄断,更实现反向出口,逐步成为全球外销最大的供应商,龙头地位
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元利科技
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2022-07-19 18:07:20
脑机接口:有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景
马斯克称已将大脑上传到云端,有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景 事件:特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。 2016年7月,马斯克联合其他8位创始人创办Neuralink,并于2020年8月,发布第二代脑机接口设备“硬币”LinkV0.9、配套自动化手术机器人V2。 中信证券许英博:Neuralink是侵入式脑机接口开拓者 脑机接口分为侵入式、部分侵入式和非侵入式,其中侵入式具有易用性、便携性、
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创新医疗
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翔宇医疗
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巨轮智能
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2022-07-18 14:20:20
这家公司推动“新能源发电+锂电储能”双业务布局
川能动力于7月14、15日连续两天接待机构调研,公司有序推进“新能源发电+锂电储能”业务布局,业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。 新能源发电方面,公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦,光伏2.24万千瓦;垃圾发电装机规模13.85万千瓦,日处理垃圾能力6100吨(日处理规模居四川省前列),年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。 锂电方面,公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业,拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量388
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川能动力
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川发龙蟒
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这家切入光伏玻璃领域的小市值公司,立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略
光伏作为高增长赛道,小公司切入后业绩弹性较大,在硅片、电池片领域均有公司如上机数控、钧达股份、高测股份等上演弯道超车的好戏,市值大幅增长。 中泰证券曾彪最新覆盖了一家切入光伏玻璃领域的小市值公司安彩高科,公司立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略,目前光伏玻璃在产产能900t/d,预计2022Q4季度产能达2700t/d,且当前盈利水平站稳二梯队上游。 此外,随着光热发电技术逐渐成熟,光热玻璃成太阳能发电第二路径,较普通浮法和光伏玻璃技术难度更高,安彩光热是国内唯二具备相关制造能力的公司。
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安彩高科
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2022-07-17 22:57:35
这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长
高性能钕铁硼是技术密集型和资金密集型产业,进入门槛逐渐提升,是为数不多的高速成长性的行业。 这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长,当前全球与国内市场皆出现供应不足态势,这家公司有望迎来产能成倍释放。 招商证券刘文平看好高性能钕铁硼凭借其性能优势,在新能源、节能环保领域的应用无法被替代。受益新能源汽车、风电、变频空调等领域带动,高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨,年复合增速25%。 同时,马斯克称人形机器人TeslaB
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金力永磁
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宁波韵升
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中科三环
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有趣的天空
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这个行业受益于下半年风电抢装,价格涨幅或超预期
聚醚胺(晨化股份、阿科力、皇马科技)精要: ①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升; ②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%); ③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿
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晨化股份
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阿科力
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皇马科技
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有趣的天空
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这家公司布局“汽车轻量化+通航飞机制造”双产业,上半年业绩净增11倍
万丰奥威7月以来接待多批机构调研,公司在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。 公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用,卡位新能源赛道,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场
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万丰奥威
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有趣的天空
2022-07-14 12:45:39
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝对优势地位 事件:7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%,推广钢结构住宅。 广发证券尉凯旋预计,“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长,市场空间广阔。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经
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鸿路钢构
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富煌钢构
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这家医药小赛道公司,上半年业绩预告下限已超去年全年
公司上半年业绩预告下限已超去年全年,这家医药小赛道龙头多个核心产品放量且都为独家品种,未来3年将继续保持高速增长 事件:卫信康发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归母净利润9865万元到10932万元(+85%-105%)。 在公司比较体系中,对公司&行业周期的判断是把握景气及趋势的基石,并辅之高频数据的跟踪及信息的汇总加以验证判断。 因此,在上市公司发布业绩报告后,决定公司股价上涨或下跌的因素是盈利与判断的预期差值而不是盈利本身,学术上,称为盈余公告后价格漂移效应PEAD。
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卫信康
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健康元
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有趣的天空
2022-07-14 12:35:55
这家公司切入新赛道,分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充
分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充,这家公司迅速切入多个高增长赛道,今年业绩有望增70% 奥海科技这家公司此前以手机快充电源赛道为投资者熟知,但6月底至今已经有4家券商深度覆盖公司,核心原因为当前公司在新能源领域的布局。 公司在光伏赛道中,公司自主开发了分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品,用于分布式中小型商业和户用,为客户提供模块化电源解决方案。 在新能源车赛道中,2022Q1季度公司实现了对智新控制的收购,MCU、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)等产品已成功导入
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奥海科技
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大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
储能丨大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 事件:南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh;此外,近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动,如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作,按照10%/2h配储比例,总规模达到110MWh。 随着风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统以提高电力系统稳定性、提升新能源发电消纳能力的需求迫切性日益提升。同时,近两
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这家公司是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域已具备全产业链的配套服务能力
金盘科技6月接待朱雀基金等多家机构调研,公司风电干变市占率很高,是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域,公司已具备全产业链的配套服务能力。 储能领域,公司产品主要是电化学储能系统,主要由电池模块(Pack),储能变流器(PCS),电池管理系统(BMS),能量管理系统(EMS)以及消防、冷却系统等几个部分组成。公司具备除单体电芯外,储能系统各主要组成部分(Pack,PCS,BMS,EMS)的设计、生产及储能系统整机集成的能力。 目前公司有两个在建的储能系列产品数字化工厂,桂林和武汉储能系列产
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为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间,这家公司最新发布一系列新产品、有望打破海外垄断 电子测量仪器为现代工业基础设备,可满足电力、光伏、储能、新能源车、电子元件等多个领域的测试需求,市场景气度不断提升。 民生证券马天诣认为,一个产业从原材料的选定、生产过程监测、产品性能测试与行业运营都离不开电子测量的辅助,因此电子测量肩负着各行业产业升级、自主创新的历史使命。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展,2020-20
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海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复 海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,“十四五”规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进。从区位上看,亨通光电、中天科技或更有优势。 机构认为,在目前赛道主流个股创新高中,同样可以关注相应的配套公司国缆检测的估值修复机会: ①公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关; ②公司是检测行业国家队,多种独有检测能力(海缆500KV、
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春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润 自3月初以来,爱玛科技乘着电动两轮车的高景气之风,连续上涨4个多月,涨幅高达170%。 近日,机构捕捉到春风动力的大排量摩托车同样有景气抬头趋势: ①公司6月中大排量两轮车销售17.8万台,同比增长20%,其中250cc+两轮车销售5.6万台,同比增长58%。6月公司250cc+两轮车销售超3300台,同比增长45.4%,市占率6.0%,同比下降0.5pct。 ②两轮车出口:公司6月两轮车出口超3300辆,同比增长122%
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春风动力
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该公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,业绩中报超预期
中报再超预期,公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,分析师上调盈利预测并上看近翻倍估值修复空间 事件:元利科技预计2022年上半年实现归母净利润2.9-3亿元,同比大增65.07%-70.76%。 中信建投证券邓胜覆盖元利科技,公司专攻涂料溶剂,为二甲酯和二元醇全球双龙头,主业高景气且市场空间巨大,量价齐升下二季度预计归母净利中枢1.61亿元,环比大增20%,再度超预期。 公司主要产品二元醇不仅击退巴斯夫等海外巨头,打破海外垄断,更实现反向出口,逐步成为全球外销最大的供应商,龙头地位
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脑机接口:有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景
马斯克称已将大脑上传到云端,有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景 事件:特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。 2016年7月,马斯克联合其他8位创始人创办Neuralink,并于2020年8月,发布第二代脑机接口设备“硬币”LinkV0.9、配套自动化手术机器人V2。 中信证券许英博:Neuralink是侵入式脑机接口开拓者 脑机接口分为侵入式、部分侵入式和非侵入式,其中侵入式具有易用性、便携性、
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这家公司推动“新能源发电+锂电储能”双业务布局
川能动力于7月14、15日连续两天接待机构调研,公司有序推进“新能源发电+锂电储能”业务布局,业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。 新能源发电方面,公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦,光伏2.24万千瓦;垃圾发电装机规模13.85万千瓦,日处理垃圾能力6100吨(日处理规模居四川省前列),年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。 锂电方面,公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业,拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量388
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这家切入光伏玻璃领域的小市值公司,立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略
光伏作为高增长赛道,小公司切入后业绩弹性较大,在硅片、电池片领域均有公司如上机数控、钧达股份、高测股份等上演弯道超车的好戏,市值大幅增长。 中泰证券曾彪最新覆盖了一家切入光伏玻璃领域的小市值公司安彩高科,公司立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略,目前光伏玻璃在产产能900t/d,预计2022Q4季度产能达2700t/d,且当前盈利水平站稳二梯队上游。 此外,随着光热发电技术逐渐成熟,光热玻璃成太阳能发电第二路径,较普通浮法和光伏玻璃技术难度更高,安彩光热是国内唯二具备相关制造能力的公司。
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安彩高科
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这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长
高性能钕铁硼是技术密集型和资金密集型产业,进入门槛逐渐提升,是为数不多的高速成长性的行业。 这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长,当前全球与国内市场皆出现供应不足态势,这家公司有望迎来产能成倍释放。 招商证券刘文平看好高性能钕铁硼凭借其性能优势,在新能源、节能环保领域的应用无法被替代。受益新能源汽车、风电、变频空调等领域带动,高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨,年复合增速25%。 同时,马斯克称人形机器人TeslaB
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这个行业受益于下半年风电抢装,价格涨幅或超预期
聚醚胺(晨化股份、阿科力、皇马科技)精要: ①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升; ②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%); ③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿
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这家公司布局“汽车轻量化+通航飞机制造”双产业,上半年业绩净增11倍
万丰奥威7月以来接待多批机构调研,公司在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。 公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用,卡位新能源赛道,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场
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两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝对优势地位 事件:7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%,推广钢结构住宅。 广发证券尉凯旋预计,“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长,市场空间广阔。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经
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这家医药小赛道公司,上半年业绩预告下限已超去年全年
公司上半年业绩预告下限已超去年全年,这家医药小赛道龙头多个核心产品放量且都为独家品种,未来3年将继续保持高速增长 事件:卫信康发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归母净利润9865万元到10932万元(+85%-105%)。 在公司比较体系中,对公司&行业周期的判断是把握景气及趋势的基石,并辅之高频数据的跟踪及信息的汇总加以验证判断。 因此,在上市公司发布业绩报告后,决定公司股价上涨或下跌的因素是盈利与判断的预期差值而不是盈利本身,学术上,称为盈余公告后价格漂移效应PEAD。
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健康元
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有趣的天空
2022-07-14 12:35:55
这家公司切入新赛道,分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充
分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充,这家公司迅速切入多个高增长赛道,今年业绩有望增70% 奥海科技这家公司此前以手机快充电源赛道为投资者熟知,但6月底至今已经有4家券商深度覆盖公司,核心原因为当前公司在新能源领域的布局。 公司在光伏赛道中,公司自主开发了分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品,用于分布式中小型商业和户用,为客户提供模块化电源解决方案。 在新能源车赛道中,2022Q1季度公司实现了对智新控制的收购,MCU、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)等产品已成功导入
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奥海科技
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有趣的天空
2022-07-14 12:32:33
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
储能丨大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 事件:南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh;此外,近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动,如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作,按照10%/2h配储比例,总规模达到110MWh。 随着风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统以提高电力系统稳定性、提升新能源发电消纳能力的需求迫切性日益提升。同时,近两
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英维克
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林洋能源
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南网科技
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国网信通
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有趣的天空
2022-07-13 13:53:22
这家公司是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域已具备全产业链的配套服务能力
金盘科技6月接待朱雀基金等多家机构调研,公司风电干变市占率很高,是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域,公司已具备全产业链的配套服务能力。 储能领域,公司产品主要是电化学储能系统,主要由电池模块(Pack),储能变流器(PCS),电池管理系统(BMS),能量管理系统(EMS)以及消防、冷却系统等几个部分组成。公司具备除单体电芯外,储能系统各主要组成部分(Pack,PCS,BMS,EMS)的设计、生产及储能系统整机集成的能力。 目前公司有两个在建的储能系列产品数字化工厂,桂林和武汉储能系列产
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金盘科技
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上能电气
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永福股份
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有趣的天空
2022-07-20 22:21:38
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间
为“电力+光储+新能源车+航空航天”提供检测服务,这一领域拥有10倍潜在国产化市场空间,这家公司最新发布一系列新产品、有望打破海外垄断 电子测量仪器为现代工业基础设备,可满足电力、光伏、储能、新能源车、电子元件等多个领域的测试需求,市场景气度不断提升。 民生证券马天诣认为,一个产业从原材料的选定、生产过程监测、产品性能测试与行业运营都离不开电子测量的辅助,因此电子测量肩负着各行业产业升级、自主创新的历史使命。 随着5G的商用化、新能源汽车市场占有率的上升、信息通信和工业生产的发展,2020-20
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普源精电
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鼎阳科技
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有趣的天空
2022-07-20 22:18:19
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复
海缆丨海缆板块持续强势,海缆配套检测或迎估值修复 海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,“十四五”规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进。从区位上看,亨通光电、中天科技或更有优势。 机构认为,在目前赛道主流个股创新高中,同样可以关注相应的配套公司国缆检测的估值修复机会: ①公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关; ②公司是检测行业国家队,多种独有检测能力(海缆500KV、
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中天科技
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亨通光电
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华测检测
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有趣的天空
2022-07-20 22:11:41
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润
春风动力丨6月两轮车出口同比增长122%,关税若正式解除有望大幅增厚利润 自3月初以来,爱玛科技乘着电动两轮车的高景气之风,连续上涨4个多月,涨幅高达170%。 近日,机构捕捉到春风动力的大排量摩托车同样有景气抬头趋势: ①公司6月中大排量两轮车销售17.8万台,同比增长20%,其中250cc+两轮车销售5.6万台,同比增长58%。6月公司250cc+两轮车销售超3300台,同比增长45.4%,市占率6.0%,同比下降0.5pct。 ②两轮车出口:公司6月两轮车出口超3300辆,同比增长122%
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春风动力
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有趣的天空
2022-07-19 18:10:44
该公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,业绩中报超预期
中报再超预期,公司主业高成长并积极推进光伏银粉及其他新材料项目,分析师上调盈利预测并上看近翻倍估值修复空间 事件:元利科技预计2022年上半年实现归母净利润2.9-3亿元,同比大增65.07%-70.76%。 中信建投证券邓胜覆盖元利科技,公司专攻涂料溶剂,为二甲酯和二元醇全球双龙头,主业高景气且市场空间巨大,量价齐升下二季度预计归母净利中枢1.61亿元,环比大增20%,再度超预期。 公司主要产品二元醇不仅击退巴斯夫等海外巨头,打破海外垄断,更实现反向出口,逐步成为全球外销最大的供应商,龙头地位
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元利科技
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有趣的天空
2022-07-19 18:07:20
脑机接口:有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景
马斯克称已将大脑上传到云端,有望取代VR/AR的新一代人机交互技术来了,分析师看好该领域或成为率先落地场景 事件:特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示,他已经将自己的大脑上传到云端,并已经与自己的虚拟版本交谈过。 2016年7月,马斯克联合其他8位创始人创办Neuralink,并于2020年8月,发布第二代脑机接口设备“硬币”LinkV0.9、配套自动化手术机器人V2。 中信证券许英博:Neuralink是侵入式脑机接口开拓者 脑机接口分为侵入式、部分侵入式和非侵入式,其中侵入式具有易用性、便携性、
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创新医疗
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翔宇医疗
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中科创达
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丝路视觉
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有趣的天空
2022-07-18 14:20:20
这家公司推动“新能源发电+锂电储能”双业务布局
川能动力于7月14、15日连续两天接待机构调研,公司有序推进“新能源发电+锂电储能”业务布局,业务涉及风力光伏发电、垃圾焚烧发电、锂矿采选、锂盐生产等多个领域。 新能源发电方面,公司目前已投产风电装机总量92.2万千瓦,光伏2.24万千瓦;垃圾发电装机规模13.85万千瓦,日处理垃圾能力6100吨(日处理规模居四川省前列),年可处理垃圾222.65万吨。在建新能源发电装机规模29.8万千瓦。 锂电方面,公司已通过控股能投锂业和鼎盛锂业,拥有李家沟锂矿采矿权及锂盐产线。李家沟探明矿石资源储量388
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川能动力
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有趣的天空
2022-07-18 14:17:20
这家切入光伏玻璃领域的小市值公司,立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略
光伏作为高增长赛道,小公司切入后业绩弹性较大,在硅片、电池片领域均有公司如上机数控、钧达股份、高测股份等上演弯道超车的好戏,市值大幅增长。 中泰证券曾彪最新覆盖了一家切入光伏玻璃领域的小市值公司安彩高科,公司立足光伏玻璃差异化+玻璃业务多元化发展战略,目前光伏玻璃在产产能900t/d,预计2022Q4季度产能达2700t/d,且当前盈利水平站稳二梯队上游。 此外,随着光热发电技术逐渐成熟,光热玻璃成太阳能发电第二路径,较普通浮法和光伏玻璃技术难度更高,安彩光热是国内唯二具备相关制造能力的公司。
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安彩高科
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有趣的天空
2022-07-17 22:57:35
这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长
高性能钕铁硼是技术密集型和资金密集型产业,进入门槛逐渐提升,是为数不多的高速成长性的行业。 这个“风电+新能源车+人形机器人”上游材料需求或迎2-3倍增长,当前全球与国内市场皆出现供应不足态势,这家公司有望迎来产能成倍释放。 招商证券刘文平看好高性能钕铁硼凭借其性能优势,在新能源、节能环保领域的应用无法被替代。受益新能源汽车、风电、变频空调等领域带动,高性能钕铁硼永磁材料全球总需求量有望从2020年的7.4万吨提升到2025年22.6万吨,年复合增速25%。 同时,马斯克称人形机器人TeslaB
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金力永磁
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宁波韵升
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中科三环
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有趣的天空
2022-07-15 16:41:41
这个行业受益于下半年风电抢装,价格涨幅或超预期
聚醚胺(晨化股份、阿科力、皇马科技)精要: ①聚醚胺作为风电粘胶剂的重要组成,62%用于风电叶片铸造所需固化剂领域,下半年风电抢装有望带动聚醚胺需求显著提升; ②国内风电全年装机达50-60GW,其中逾75%将于下半年进行,下半年聚醚胺需求约4.2万吨(全年5.6万吨),较上半年增2.8万吨(环比+200%); ③7月14日聚醚胺D230报价3万元/吨,较3月高点有所回落但仍处2019年以来相对高,华泰证券庄汀洲看好下半年聚醚胺景气度提升,国内聚醚胺相关企业包括正大新材(3.5+在建9万吨)、阿
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有趣的天空
2022-07-15 16:34:21
这家公司布局“汽车轻量化+通航飞机制造”双产业,上半年业绩净增11倍
万丰奥威7月以来接待多批机构调研,公司在2020年明确提出汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业“双引擎”发展战略。 公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用,卡位新能源赛道,将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额,在巩固传统汽车配件份额的基础上,不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 通航飞机制造产业借助“钻石”品牌飞机在行业中技术优势,在不断拓展国外通航飞机市场的基础上,通过引进新机型,落地新基地拓展国内业务,在航校培训应用市场基础上开拓新的应用场
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万丰奥威
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有趣的天空
2022-07-14 12:45:39
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝
两部委发布政策力推光伏屋顶、市场空间或达3000亿元,该领域占据“BIPV+装配式建筑”绝对优势地位 事件:7月13日,住房和城乡建设部、国家发展改革委印发城乡建设领域碳达峰实施方案提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%;到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%,推广钢结构住宅。 广发证券尉凯旋预计,“十四五”期间钢结构市场未来将保持两位数增长,市场空间广阔。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经
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鸿路钢构
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精工钢构
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杭萧钢构
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东南网架
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富煌钢构
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有趣的天空
2022-07-14 12:37:41
这家医药小赛道公司,上半年业绩预告下限已超去年全年
公司上半年业绩预告下限已超去年全年,这家医药小赛道龙头多个核心产品放量且都为独家品种,未来3年将继续保持高速增长 事件:卫信康发布2022年半年度业绩预告,预计2022年半年度实现归母净利润9865万元到10932万元(+85%-105%)。 在公司比较体系中,对公司&行业周期的判断是把握景气及趋势的基石,并辅之高频数据的跟踪及信息的汇总加以验证判断。 因此,在上市公司发布业绩报告后,决定公司股价上涨或下跌的因素是盈利与判断的预期差值而不是盈利本身,学术上,称为盈余公告后价格漂移效应PEAD。
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卫信康
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健康元
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有趣的天空
2022-07-14 12:35:55
这家公司切入新赛道,分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充
分布式逆变器+电动车域控制器+充电桩+手机快充,这家公司迅速切入多个高增长赛道,今年业绩有望增70% 奥海科技这家公司此前以手机快充电源赛道为投资者熟知,但6月底至今已经有4家券商深度覆盖公司,核心原因为当前公司在新能源领域的布局。 公司在光伏赛道中,公司自主开发了分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品,用于分布式中小型商业和户用,为客户提供模块化电源解决方案。 在新能源车赛道中,2022Q1季度公司实现了对智新控制的收购,MCU、电池管理系统(BMS)和整车控制器(VCU)等产品已成功导入
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2022-07-14 12:32:33
大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发
储能丨大储能招标超预期,电源/电网侧储能建设将迎爆发 事件:南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告,标的为0.5C磷酸铁锂电池单体,预计招标规模为5.56GWh;此外,近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动,如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作,按照10%/2h配储比例,总规模达到110MWh。 随着风光发电渗透率的持续提升,通过配套建设电源/电网侧储能系统以提高电力系统稳定性、提升新能源发电消纳能力的需求迫切性日益提升。同时,近两
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有趣的天空
2022-07-13 13:53:22
这家公司是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域已具备全产业链的配套服务能力
金盘科技6月接待朱雀基金等多家机构调研,公司风电干变市占率很高,是全球前五大风机厂商的供应商之一;在光伏领域,公司已具备全产业链的配套服务能力。 储能领域,公司产品主要是电化学储能系统,主要由电池模块(Pack),储能变流器(PCS),电池管理系统(BMS),能量管理系统(EMS)以及消防、冷却系统等几个部分组成。公司具备除单体电芯外,储能系统各主要组成部分(Pack,PCS,BMS,EMS)的设计、生产及储能系统整机集成的能力。 目前公司有两个在建的储能系列产品数字化工厂,桂林和武汉储能系列产
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