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大道至简，大涨不买票大跌不卖票

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高抛低吸的散户

2022-08-22 20:00:38

苹果MR产业链个股梳理

何为MR：AR/VR相信大家听得多，但MR可能比较少听到，初一听还以为是核磁共振MR。所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上再添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。苹果研发的混合现实”(MR)头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的8K屏幕，以及眼球跟踪技术。十几个摄

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华兴源创
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水晶光电
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歌尔股份
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立讯精密

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高抛低吸的散户

2022-08-21 21:21:20

Pico出货增长8倍，相关VR产业链核心受益标的

“Pico出货增长8倍+苹果MR发布在即”引爆VR市场，该技术有望于2022爆发并成为后续主流方案，目前多款明星产品选择搭载、或于下半年登陆市场根据Wellsenn XR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机。根据产业调研，PicoNeo3的下

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创维数字
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三利谱
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国光电器
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兆威机电

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高抛低吸的散户

2022-08-21 20:57:43

VR应用Pancake光学方案核心个股梳理

继2021年MetaVR出货量突破1000万后，2022上半年全球VR市场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。随着2022年下半年起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，VR产品硬件也出现了新的迭代。国内外重点厂商本轮推出产品定位中高档，Pancake光学方案成为“标配”；高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕，交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。以此为线索，重点看好： ①Pancake光学膜核心供应商-三利谱；

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三利谱
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全志科技
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恺英网络

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高抛低吸的散户

2022-08-21 19:22:00

三利谱：国产替代偏光片龙头切入Pancake

三利谱：偏光片技术解决方案龙头公司。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司的偏光片产品分为TFT类、黑白类、3D眼镜用类以及OLED类，适用于电视、电脑、手机、导航仪、平板电脑等多种场景，同时可以满足客户高中低端不同层次的需求。凭借一流的开发团队，公司可以为客户提供

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三利谱

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高抛低吸的散户

2022-08-20 14:39:09

国常会：大力建设充电桩，相关个股梳理

1. 充电桩上下游企业如下图 2.未来发展趋势：在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充

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伊戈尔
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特锐德
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欣锐科技
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盛弘股份
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科陆电子

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高抛低吸的散户

2022-08-20 13:04:39

风电产业链核心企业梳理

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多接下来，一一解析各大环节里的重要如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据了这个逻辑的王者，因此股价非常强势。保守者可以看看落魄的金风科技，有补涨逻辑。如上图，塔筒的话，我个人更加偏向于天顺风能，大金重工已然是接近十倍股，但天顺风能还趴在地底。论逻辑的话，塔筒的核心在于地势

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明阳智能
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大金重工
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五洲新春
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天顺风能

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高抛低吸的散户

2022-08-19 18:41:30

【焦点复盘】通威打响组件价格战第一枪，高位光伏股受重挫，绿电运营商全线大涨

今日共48股涨停，16股炸板，封板率为75%；远大智能(002689)4连扳，英威腾(002334)、三维化学、深纺织A、中南文化均3连扳。盘面上，收涨个股1205只，收跌个股3519只；电力、养殖业、煤炭等涨幅居前，半导体芯片、汽车产业链、机器人(300024)等跌幅居前。东吴证券指出，指数突破均线后再度震荡调整，从趋势看并不算太强，短期维持震荡整理的可能性略大，由于当前市场资金面环境较好，个股的活跃度仍会比较高，比较适合短线风格的投资者，中长线的话，建议还是紧抓赛道主线，等待调整介入的机会

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高抛低吸的散户

2022-08-19 15:38:51

房企猪企扎堆转型做光伏，账上不到一个亿就敢说要投百亿？

今年光伏到底有多火？暴雷房企蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道，都想要进来分一杯羹。 “双碳”背景下，光伏行业迎来历史性机遇，已成为今年的热门赛道之一，多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是，其中一些企业“步子”迈得很大，这些企业与光伏行业毫无业务关联，在光伏强劲发展的背景下踏足光伏领域，在布局时更是动辄百亿的“大手笔”，誓要“优势互补、转型发展”，结果引来监管部门问询，它们到底是真转型还是在蹭热点呢？五花八门企业扎堆光伏 “V观财报”查询天

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沐邦高科
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正邦科技

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高抛低吸的散户

2022-08-19 15:30:10

宋都股份跌停：合作开发锂矿协议遭解除

宋都股份（600077）19日开盘即跌停，盘中一度开盘，午后封死跌停。截至发稿，该股报3.78元，换手率超10%。此前，该股连续三日上涨，累积涨超20%。公司昨日晚间公告称，公司于2022年3月14日披露了《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》，现将相关进展公告如下： 2022年8月9日，浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）收到西藏珠峰发送的《催告函》，西藏珠峰在函件中催促各方履行合约事项。宋都锂科已就《催促函》所涉问题进行了回复，同时敦促西藏珠峰及时落实并履行其合同项下的承

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2022-08-19 09:34:21

鸿利智汇：“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。 IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬

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鸿利智汇

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高抛低吸的散户

2022-08-18 16:02:13

储能热管理产业链个股梳理

随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025年CAGR+38%。其中，电化学储能由于能量密度大、应用灵活、响应快速等优势，渗透率有望快速提升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。目前以风冷技术为主，未来液冷占比将大幅提升。风冷技术通过空调+通道的设计，采取冷却空气进而冷却电池的方式，具备系统简单、制造成本低、便于安装

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高澜股份
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高抛低吸的散户

2022-08-18 12:39:18

英威腾：逆变器业务超预期同比大增166%

英威腾的一字，进而带动了今天市场微型逆变器的逆势上涨，包括振邦智能、昱能科技、禾迈股份、祥鑫科技都是逆势大涨！英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。公司紧跟国家发展趋势，战略布局四大业务。公司2002年成立，2010年上市，专注于工业自动化和能源电力两大领域。目前拥有15家控股子公司，全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作

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英威腾

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高抛低吸的散户

2022-08-18 12:18:51

储能赛道迎来爆发期，最好的十六家潜力龙头股！

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。储能板块的投资逻辑第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。第二，储能板块经过前期的大幅调整，具有一定的性价比，有些龙头公司。第三，储能需求持续高增长。随着可再生能源装机增加、成本下降，发电侧、电网侧储能需求将持续增长。第四，头部公司受益更大。拥有规模和成本优

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百川股份
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阳光电源

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高抛低吸的散户

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折叠屏密集发布，提振消费电子概念，长盈精密等大涨

行业方面，2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布Z Fold 4、Z Flip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部，预计2026年出货量将达到5468万部。中航证券指出，2021年以来，国产安卓阵营手机品牌加入折叠屏市场，促使了折叠屏价格段的下移。OPPO首款折叠屏FindN起售价仅7699元，创内折式折叠机的价格新低。根据Omdia

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高抛低吸的散户

2022-08-17 08:51:40

瓷砖胶：新标准即将实施，每年增量超百亿

一、9月起，禁止水泥砂浆贴墙砖：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。二、瓷砖胶取代“传统贴砖”：水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，

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山东赫达
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东易日盛
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苹果MR产业链个股梳理

何为MR：AR/VR相信大家听得多，但MR可能比较少听到，初一听还以为是核磁共振MR。所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上再添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。苹果研发的混合现实”(MR)头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的8K屏幕，以及眼球跟踪技术。十几个摄

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Pico出货增长8倍，相关VR产业链核心受益标的

“Pico出货增长8倍+苹果MR发布在即”引爆VR市场，该技术有望于2022爆发并成为后续主流方案，目前多款明星产品选择搭载、或于下半年登陆市场根据Wellsenn XR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机。根据产业调研，PicoNeo3的下

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VR应用Pancake光学方案核心个股梳理

继2021年MetaVR出货量突破1000万后，2022上半年全球VR市场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。随着2022年下半年起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，VR产品硬件也出现了新的迭代。国内外重点厂商本轮推出产品定位中高档，Pancake光学方案成为“标配”；高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕，交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。以此为线索，重点看好： ①Pancake光学膜核心供应商-三利谱；

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三利谱：国产替代偏光片龙头切入Pancake

三利谱：偏光片技术解决方案龙头公司。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司的偏光片产品分为TFT类、黑白类、3D眼镜用类以及OLED类，适用于电视、电脑、手机、导航仪、平板电脑等多种场景，同时可以满足客户高中低端不同层次的需求。凭借一流的开发团队，公司可以为客户提供

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国常会：大力建设充电桩，相关个股梳理

1. 充电桩上下游企业如下图 2.未来发展趋势：在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充

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风电产业链核心企业梳理

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多接下来，一一解析各大环节里的重要如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据了这个逻辑的王者，因此股价非常强势。保守者可以看看落魄的金风科技，有补涨逻辑。如上图，塔筒的话，我个人更加偏向于天顺风能，大金重工已然是接近十倍股，但天顺风能还趴在地底。论逻辑的话，塔筒的核心在于地势

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【焦点复盘】通威打响组件价格战第一枪，高位光伏股受重挫，绿电运营商全线大涨

今日共48股涨停，16股炸板，封板率为75%；远大智能(002689)4连扳，英威腾(002334)、三维化学、深纺织A、中南文化均3连扳。盘面上，收涨个股1205只，收跌个股3519只；电力、养殖业、煤炭等涨幅居前，半导体芯片、汽车产业链、机器人(300024)等跌幅居前。东吴证券指出，指数突破均线后再度震荡调整，从趋势看并不算太强，短期维持震荡整理的可能性略大，由于当前市场资金面环境较好，个股的活跃度仍会比较高，比较适合短线风格的投资者，中长线的话，建议还是紧抓赛道主线，等待调整介入的机会

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房企猪企扎堆转型做光伏，账上不到一个亿就敢说要投百亿？

今年光伏到底有多火？暴雷房企蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道，都想要进来分一杯羹。 “双碳”背景下，光伏行业迎来历史性机遇，已成为今年的热门赛道之一，多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是，其中一些企业“步子”迈得很大，这些企业与光伏行业毫无业务关联，在光伏强劲发展的背景下踏足光伏领域，在布局时更是动辄百亿的“大手笔”，誓要“优势互补、转型发展”，结果引来监管部门问询，它们到底是真转型还是在蹭热点呢？五花八门企业扎堆光伏 “V观财报”查询天

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宋都股份跌停：合作开发锂矿协议遭解除

宋都股份（600077）19日开盘即跌停，盘中一度开盘，午后封死跌停。截至发稿，该股报3.78元，换手率超10%。此前，该股连续三日上涨，累积涨超20%。公司昨日晚间公告称，公司于2022年3月14日披露了《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》，现将相关进展公告如下： 2022年8月9日，浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）收到西藏珠峰发送的《催告函》，西藏珠峰在函件中催促各方履行合约事项。宋都锂科已就《催促函》所涉问题进行了回复，同时敦促西藏珠峰及时落实并履行其合同项下的承

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鸿利智汇：“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。 IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬

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储能热管理产业链个股梳理

随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025年CAGR+38%。其中，电化学储能由于能量密度大、应用灵活、响应快速等优势，渗透率有望快速提升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。目前以风冷技术为主，未来液冷占比将大幅提升。风冷技术通过空调+通道的设计，采取冷却空气进而冷却电池的方式，具备系统简单、制造成本低、便于安装

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英威腾：逆变器业务超预期同比大增166%

英威腾的一字，进而带动了今天市场微型逆变器的逆势上涨，包括振邦智能、昱能科技、禾迈股份、祥鑫科技都是逆势大涨！英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。公司紧跟国家发展趋势，战略布局四大业务。公司2002年成立，2010年上市，专注于工业自动化和能源电力两大领域。目前拥有15家控股子公司，全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作

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储能赛道迎来爆发期，最好的十六家潜力龙头股！

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。储能板块的投资逻辑第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。第二，储能板块经过前期的大幅调整，具有一定的性价比，有些龙头公司。第三，储能需求持续高增长。随着可再生能源装机增加、成本下降，发电侧、电网侧储能需求将持续增长。第四，头部公司受益更大。拥有规模和成本优

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折叠屏密集发布，提振消费电子概念，长盈精密等大涨

行业方面，2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布Z Fold 4、Z Flip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部，预计2026年出货量将达到5468万部。中航证券指出，2021年以来，国产安卓阵营手机品牌加入折叠屏市场，促使了折叠屏价格段的下移。OPPO首款折叠屏FindN起售价仅7699元，创内折式折叠机的价格新低。根据Omdia

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2022-08-17 08:51:40

瓷砖胶：新标准即将实施，每年增量超百亿

一、9月起，禁止水泥砂浆贴墙砖：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。二、瓷砖胶取代“传统贴砖”：水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，

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山东赫达
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东易日盛
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棕榈股份

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-22 20:00:38

苹果MR产业链个股梳理

何为MR：AR/VR相信大家听得多，但MR可能比较少听到，初一听还以为是核磁共振MR。所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上再添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。苹果研发的混合现实”(MR)头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的8K屏幕，以及眼球跟踪技术。十几个摄

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华兴源创
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水晶光电
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歌尔股份
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立讯精密

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 21:21:20

Pico出货增长8倍，相关VR产业链核心受益标的

“Pico出货增长8倍+苹果MR发布在即”引爆VR市场，该技术有望于2022爆发并成为后续主流方案，目前多款明星产品选择搭载、或于下半年登陆市场根据Wellsenn XR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机。根据产业调研，PicoNeo3的下

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创维数字
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三利谱
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国光电器
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兆威机电

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 20:57:43

VR应用Pancake光学方案核心个股梳理

继2021年MetaVR出货量突破1000万后，2022上半年全球VR市场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。随着2022年下半年起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，VR产品硬件也出现了新的迭代。国内外重点厂商本轮推出产品定位中高档，Pancake光学方案成为“标配”；高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕，交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。以此为线索，重点看好： ①Pancake光学膜核心供应商-三利谱；

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三利谱
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全志科技
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恺英网络

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 19:22:00

三利谱：国产替代偏光片龙头切入Pancake

三利谱：偏光片技术解决方案龙头公司。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司的偏光片产品分为TFT类、黑白类、3D眼镜用类以及OLED类，适用于电视、电脑、手机、导航仪、平板电脑等多种场景，同时可以满足客户高中低端不同层次的需求。凭借一流的开发团队，公司可以为客户提供

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三利谱

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-20 14:39:09

国常会：大力建设充电桩，相关个股梳理

1. 充电桩上下游企业如下图 2.未来发展趋势：在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充

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伊戈尔
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特锐德
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欣锐科技
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盛弘股份
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科陆电子

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-20 13:04:39

风电产业链核心企业梳理

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多接下来，一一解析各大环节里的重要如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据了这个逻辑的王者，因此股价非常强势。保守者可以看看落魄的金风科技，有补涨逻辑。如上图，塔筒的话，我个人更加偏向于天顺风能，大金重工已然是接近十倍股，但天顺风能还趴在地底。论逻辑的话，塔筒的核心在于地势

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明阳智能
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大金重工
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五洲新春
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天顺风能

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高抛低吸的散户

2022-08-19 18:41:30

【焦点复盘】通威打响组件价格战第一枪，高位光伏股受重挫，绿电运营商全线大涨

今日共48股涨停，16股炸板，封板率为75%；远大智能(002689)4连扳，英威腾(002334)、三维化学、深纺织A、中南文化均3连扳。盘面上，收涨个股1205只，收跌个股3519只；电力、养殖业、煤炭等涨幅居前，半导体芯片、汽车产业链、机器人(300024)等跌幅居前。东吴证券指出，指数突破均线后再度震荡调整，从趋势看并不算太强，短期维持震荡整理的可能性略大，由于当前市场资金面环境较好，个股的活跃度仍会比较高，比较适合短线风格的投资者，中长线的话，建议还是紧抓赛道主线，等待调整介入的机会

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通威股份
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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-19 15:38:51

房企猪企扎堆转型做光伏，账上不到一个亿就敢说要投百亿？

今年光伏到底有多火？暴雷房企蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道，都想要进来分一杯羹。 “双碳”背景下，光伏行业迎来历史性机遇，已成为今年的热门赛道之一，多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是，其中一些企业“步子”迈得很大，这些企业与光伏行业毫无业务关联，在光伏强劲发展的背景下踏足光伏领域，在布局时更是动辄百亿的“大手笔”，誓要“优势互补、转型发展”，结果引来监管部门问询，它们到底是真转型还是在蹭热点呢？五花八门企业扎堆光伏 “V观财报”查询天

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沐邦高科
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正邦科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-19 15:30:10

宋都股份跌停：合作开发锂矿协议遭解除

宋都股份（600077）19日开盘即跌停，盘中一度开盘，午后封死跌停。截至发稿，该股报3.78元，换手率超10%。此前，该股连续三日上涨，累积涨超20%。公司昨日晚间公告称，公司于2022年3月14日披露了《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》，现将相关进展公告如下： 2022年8月9日，浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）收到西藏珠峰发送的《催告函》，西藏珠峰在函件中催促各方履行合约事项。宋都锂科已就《催促函》所涉问题进行了回复，同时敦促西藏珠峰及时落实并履行其合同项下的承

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*ST宋都

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2022-08-19 09:34:21

鸿利智汇：“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。 IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬

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鸿利智汇

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-18 16:02:13

储能热管理产业链个股梳理

随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025年CAGR+38%。其中，电化学储能由于能量密度大、应用灵活、响应快速等优势，渗透率有望快速提升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。目前以风冷技术为主，未来液冷占比将大幅提升。风冷技术通过空调+通道的设计，采取冷却空气进而冷却电池的方式，具备系统简单、制造成本低、便于安装

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英维克
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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-18 12:39:18

英威腾：逆变器业务超预期同比大增166%

英威腾的一字，进而带动了今天市场微型逆变器的逆势上涨，包括振邦智能、昱能科技、禾迈股份、祥鑫科技都是逆势大涨！英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。公司紧跟国家发展趋势，战略布局四大业务。公司2002年成立，2010年上市，专注于工业自动化和能源电力两大领域。目前拥有15家控股子公司，全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作

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英威腾

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-18 12:18:51

储能赛道迎来爆发期，最好的十六家潜力龙头股！

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。储能板块的投资逻辑第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。第二，储能板块经过前期的大幅调整，具有一定的性价比，有些龙头公司。第三，储能需求持续高增长。随着可再生能源装机增加、成本下降，发电侧、电网侧储能需求将持续增长。第四，头部公司受益更大。拥有规模和成本优

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阳光电源

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-17 15:13:26

折叠屏密集发布，提振消费电子概念，长盈精密等大涨

行业方面，2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布Z Fold 4、Z Flip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部，预计2026年出货量将达到5468万部。中航证券指出，2021年以来，国产安卓阵营手机品牌加入折叠屏市场，促使了折叠屏价格段的下移。OPPO首款折叠屏FindN起售价仅7699元，创内折式折叠机的价格新低。根据Omdia

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科森科技

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瓷砖胶：新标准即将实施，每年增量超百亿

一、9月起，禁止水泥砂浆贴墙砖：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。二、瓷砖胶取代“传统贴砖”：水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，

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苹果MR产业链个股梳理

何为MR：AR/VR相信大家听得多，但MR可能比较少听到，初一听还以为是核磁共振MR。所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上再添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。苹果研发的混合现实”(MR)头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的8K屏幕，以及眼球跟踪技术。十几个摄

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Pico出货增长8倍，相关VR产业链核心受益标的

“Pico出货增长8倍+苹果MR发布在即”引爆VR市场，该技术有望于2022爆发并成为后续主流方案，目前多款明星产品选择搭载、或于下半年登陆市场根据Wellsenn XR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机。根据产业调研，PicoNeo3的下

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VR应用Pancake光学方案核心个股梳理

继2021年MetaVR出货量突破1000万后，2022上半年全球VR市场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。随着2022年下半年起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，VR产品硬件也出现了新的迭代。国内外重点厂商本轮推出产品定位中高档，Pancake光学方案成为“标配”；高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕，交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。以此为线索，重点看好： ①Pancake光学膜核心供应商-三利谱；

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三利谱：国产替代偏光片龙头切入Pancake

三利谱：偏光片技术解决方案龙头公司。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司的偏光片产品分为TFT类、黑白类、3D眼镜用类以及OLED类，适用于电视、电脑、手机、导航仪、平板电脑等多种场景，同时可以满足客户高中低端不同层次的需求。凭借一流的开发团队，公司可以为客户提供

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国常会：大力建设充电桩，相关个股梳理

1. 充电桩上下游企业如下图 2.未来发展趋势：在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充

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风电产业链核心企业梳理

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多接下来，一一解析各大环节里的重要如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据了这个逻辑的王者，因此股价非常强势。保守者可以看看落魄的金风科技，有补涨逻辑。如上图，塔筒的话，我个人更加偏向于天顺风能，大金重工已然是接近十倍股，但天顺风能还趴在地底。论逻辑的话，塔筒的核心在于地势

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【焦点复盘】通威打响组件价格战第一枪，高位光伏股受重挫，绿电运营商全线大涨

今日共48股涨停，16股炸板，封板率为75%；远大智能(002689)4连扳，英威腾(002334)、三维化学、深纺织A、中南文化均3连扳。盘面上，收涨个股1205只，收跌个股3519只；电力、养殖业、煤炭等涨幅居前，半导体芯片、汽车产业链、机器人(300024)等跌幅居前。东吴证券指出，指数突破均线后再度震荡调整，从趋势看并不算太强，短期维持震荡整理的可能性略大，由于当前市场资金面环境较好，个股的活跃度仍会比较高，比较适合短线风格的投资者，中长线的话，建议还是紧抓赛道主线，等待调整介入的机会

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房企猪企扎堆转型做光伏，账上不到一个亿就敢说要投百亿？

今年光伏到底有多火？暴雷房企蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道，都想要进来分一杯羹。 “双碳”背景下，光伏行业迎来历史性机遇，已成为今年的热门赛道之一，多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是，其中一些企业“步子”迈得很大，这些企业与光伏行业毫无业务关联，在光伏强劲发展的背景下踏足光伏领域，在布局时更是动辄百亿的“大手笔”，誓要“优势互补、转型发展”，结果引来监管部门问询，它们到底是真转型还是在蹭热点呢？五花八门企业扎堆光伏 “V观财报”查询天

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宋都股份跌停：合作开发锂矿协议遭解除

宋都股份（600077）19日开盘即跌停，盘中一度开盘，午后封死跌停。截至发稿，该股报3.78元，换手率超10%。此前，该股连续三日上涨，累积涨超20%。公司昨日晚间公告称，公司于2022年3月14日披露了《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》，现将相关进展公告如下： 2022年8月9日，浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）收到西藏珠峰发送的《催告函》，西藏珠峰在函件中催促各方履行合约事项。宋都锂科已就《催促函》所涉问题进行了回复，同时敦促西藏珠峰及时落实并履行其合同项下的承

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鸿利智汇：“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。 IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬

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储能热管理产业链个股梳理

随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025年CAGR+38%。其中，电化学储能由于能量密度大、应用灵活、响应快速等优势，渗透率有望快速提升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。目前以风冷技术为主，未来液冷占比将大幅提升。风冷技术通过空调+通道的设计，采取冷却空气进而冷却电池的方式，具备系统简单、制造成本低、便于安装

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英威腾：逆变器业务超预期同比大增166%

英威腾的一字，进而带动了今天市场微型逆变器的逆势上涨，包括振邦智能、昱能科技、禾迈股份、祥鑫科技都是逆势大涨！英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。公司紧跟国家发展趋势，战略布局四大业务。公司2002年成立，2010年上市，专注于工业自动化和能源电力两大领域。目前拥有15家控股子公司，全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作

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储能赛道迎来爆发期，最好的十六家潜力龙头股！

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。储能板块的投资逻辑第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。第二，储能板块经过前期的大幅调整，具有一定的性价比，有些龙头公司。第三，储能需求持续高增长。随着可再生能源装机增加、成本下降，发电侧、电网侧储能需求将持续增长。第四，头部公司受益更大。拥有规模和成本优

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2022-08-17 15:13:26

折叠屏密集发布，提振消费电子概念，长盈精密等大涨

行业方面，2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布Z Fold 4、Z Flip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部，预计2026年出货量将达到5468万部。中航证券指出，2021年以来，国产安卓阵营手机品牌加入折叠屏市场，促使了折叠屏价格段的下移。OPPO首款折叠屏FindN起售价仅7699元，创内折式折叠机的价格新低。根据Omdia

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长盈精密
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科森科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-17 08:51:40

瓷砖胶：新标准即将实施，每年增量超百亿

一、9月起，禁止水泥砂浆贴墙砖：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。二、瓷砖胶取代“传统贴砖”：水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，

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山东赫达
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棕榈股份

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-22 20:00:38

苹果MR产业链个股梳理

何为MR：AR/VR相信大家听得多，但MR可能比较少听到，初一听还以为是核磁共振MR。所谓MR混合现实，就是虚拟场景和实际场景的结合，如果不打开VR功能，你就相当于带了一个普通的眼镜，但是所谓的实景并非一定是真实看到的，也可能通过摄像头实时拍摄。那么在此基础上再添加上VR虚景的实时渲染输出并混合，就形成了MR混合现实。苹果研发的混合现实”(MR)头显将配备十几个摄像头，用于跟踪手部运动，并向佩戴者展示现实世界中的视频。此外，这款 MR 头显还将配备超高分辨率的8K屏幕，以及眼球跟踪技术。十几个摄

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华兴源创
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水晶光电
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歌尔股份
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立讯精密

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 21:21:20

Pico出货增长8倍，相关VR产业链核心受益标的

“Pico出货增长8倍+苹果MR发布在即”引爆VR市场，该技术有望于2022爆发并成为后续主流方案，目前多款明星产品选择搭载、或于下半年登陆市场根据Wellsenn XR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍。民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机。根据产业调研，PicoNeo3的下

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创维数字
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三利谱
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国光电器
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兆威机电

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 20:57:43

VR应用Pancake光学方案核心个股梳理

继2021年MetaVR出货量突破1000万后，2022上半年全球VR市场出货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。随着2022年下半年起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，VR产品硬件也出现了新的迭代。国内外重点厂商本轮推出产品定位中高档，Pancake光学方案成为“标配”；高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕，交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。以此为线索，重点看好： ①Pancake光学膜核心供应商-三利谱；

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三利谱
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全志科技
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恺英网络

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-21 19:22:00

三利谱：国产替代偏光片龙头切入Pancake

三利谱：偏光片技术解决方案龙头公司。三利谱致力于偏光片的研发、生产和销售，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。在国产偏光片生产商中，三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商。凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。公司的偏光片产品分为TFT类、黑白类、3D眼镜用类以及OLED类，适用于电视、电脑、手机、导航仪、平板电脑等多种场景，同时可以满足客户高中低端不同层次的需求。凭借一流的开发团队，公司可以为客户提供

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三利谱

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高抛低吸的散户

2022-08-20 14:39:09

国常会：大力建设充电桩，相关个股梳理

1. 充电桩上下游企业如下图 2.未来发展趋势：在充电桩方面，高压充电是技术趋势，麒麟电池等高续航电池推出，里程焦虑不是问题，补能速度过慢或成核心矛盾。今年是高压快充的元年，充电5分钟，续航200公里不应只是宣传语，在汽车端，碳化硅OBC是比较好的应用方案，欣锐科技是全球最早开始研发碳化硅OBC产品的企业之一，早在2013年就开始将碳化硅应用于公司产品中，而处于资源整合阵痛期的全球汽配龙头均胜电子，800V高压快充项目订单总金额达到90亿元，在充电桩产业链中，伊戈尔、英可瑞、通合科技等有高压充

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伊戈尔
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特锐德
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欣锐科技
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盛弘股份
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科陆电子

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高抛低吸的散户

2022-08-20 13:04:39

风电产业链核心企业梳理

按照我的研究，值得关注的风电产业环节并不多接下来，一一解析各大环节里的重要如上图，风机的话之前一直来是呈双寡头的趋势，因为风电迎来了大时代，所以后来者也纷纷奋力追赶，导致了像金风这样的王者份额不断被侵蚀，而运达股份这些后来者开始崭露头角。逻辑我认为大型化，海上风机是关键。例如明阳智能就占据了这个逻辑的王者，因此股价非常强势。保守者可以看看落魄的金风科技，有补涨逻辑。如上图，塔筒的话，我个人更加偏向于天顺风能，大金重工已然是接近十倍股，但天顺风能还趴在地底。论逻辑的话，塔筒的核心在于地势

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明阳智能
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大金重工
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五洲新春
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天顺风能

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高抛低吸的散户

2022-08-19 18:41:30

【焦点复盘】通威打响组件价格战第一枪，高位光伏股受重挫，绿电运营商全线大涨

今日共48股涨停，16股炸板，封板率为75%；远大智能(002689)4连扳，英威腾(002334)、三维化学、深纺织A、中南文化均3连扳。盘面上，收涨个股1205只，收跌个股3519只；电力、养殖业、煤炭等涨幅居前，半导体芯片、汽车产业链、机器人(300024)等跌幅居前。东吴证券指出，指数突破均线后再度震荡调整，从趋势看并不算太强，短期维持震荡整理的可能性略大，由于当前市场资金面环境较好，个股的活跃度仍会比较高，比较适合短线风格的投资者，中长线的话，建议还是紧抓赛道主线，等待调整介入的机会

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通威股份
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太阳能

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高抛低吸的散户

2022-08-19 15:38:51

房企猪企扎堆转型做光伏，账上不到一个亿就敢说要投百亿？

今年光伏到底有多火？暴雷房企蓝光发展、卖玩具的沐邦高科、生产特种玻璃的金刚玻璃、还有养猪大户正邦科技等蜂拥光伏赛道，都想要进来分一杯羹。 “双碳”背景下，光伏行业迎来历史性机遇，已成为今年的热门赛道之一，多家企业纷纷瞄准机会入局。值得注意的是，其中一些企业“步子”迈得很大，这些企业与光伏行业毫无业务关联，在光伏强劲发展的背景下踏足光伏领域，在布局时更是动辄百亿的“大手笔”，誓要“优势互补、转型发展”，结果引来监管部门问询，它们到底是真转型还是在蹭热点呢？五花八门企业扎堆光伏 “V观财报”查询天

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沐邦高科
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正邦科技

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2022-08-19 15:30:10

宋都股份跌停：合作开发锂矿协议遭解除

宋都股份（600077）19日开盘即跌停，盘中一度开盘，午后封死跌停。截至发稿，该股报3.78元，换手率超10%。此前，该股连续三日上涨，累积涨超20%。公司昨日晚间公告称，公司于2022年3月14日披露了《关于签订合作协议暨对外提供财务资助的公告》，现将相关进展公告如下： 2022年8月9日，浙江宋都锂业科技有限公司（以下简称“宋都锂科”）收到西藏珠峰发送的《催告函》，西藏珠峰在函件中催促各方履行合约事项。宋都锂科已就《催促函》所涉问题进行了回复，同时敦促西藏珠峰及时落实并履行其合同项下的承

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*ST宋都

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2022-08-19 09:34:21

鸿利智汇：“国企改革"+“Mini LED+VR”+“绩优小盘”+“一年328家机构调研

近日，VR赛道多款面向C端的新产品出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件柿场；联想拯救者官宣旗下首款VR产品VR700。 IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增长64.8%。中信证券预计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬

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鸿利智汇

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2022-08-18 16:02:13

储能热管理产业链个股梳理

随着清洁能源占比逐步提升，储能在电力系统的发电侧、电网侧和用户侧起到了至关重要的作用。我们预计2025年全球储能市场有望接近260GWh的容量，对应2022-2025年CAGR+38%。其中，电化学储能由于能量密度大、应用灵活、响应快速等优势，渗透率有望快速提升。电池作为电化学储能的核心部件，具有较大的热失控风险，因此从安全性角度看，储能热管理极具重要性。目前以风冷技术为主，未来液冷占比将大幅提升。风冷技术通过空调+通道的设计，采取冷却空气进而冷却电池的方式，具备系统简单、制造成本低、便于安装

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高澜股份
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英维克
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三花智控
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申菱环境

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股海星辰

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2022-08-18 12:39:18

英威腾：逆变器业务超预期同比大增166%

英威腾的一字，进而带动了今天市场微型逆变器的逆势上涨，包括振邦智能、昱能科技、禾迈股份、祥鑫科技都是逆势大涨！英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。公司紧跟国家发展趋势，战略布局四大业务。公司2002年成立，2010年上市，专注于工业自动化和能源电力两大领域。目前拥有15家控股子公司，全球设有40多家分支机构及200多家渠道合作

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英威腾

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高抛低吸的散户

2022-08-18 12:18:51

储能赛道迎来爆发期，最好的十六家潜力龙头股！

未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面。动力电池与储能的景气度不断得到提升，现在市场对动力电池和光伏逆变器公司的估值溢价一部分就是来自储能业务。储能板块的投资逻辑第一，市场成长空间大。储能近五年将要增长近10倍，股价将会出现戴维斯双击。第二，储能板块经过前期的大幅调整，具有一定的性价比，有些龙头公司。第三，储能需求持续高增长。随着可再生能源装机增加、成本下降，发电侧、电网侧储能需求将持续增长。第四，头部公司受益更大。拥有规模和成本优

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百川股份
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伊戈尔
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阳光电源

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-17 15:13:26

折叠屏密集发布，提振消费电子概念，长盈精密等大涨

行业方面，2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；8月三星发布Z Fold 4、Z Flip 4、小米发布Mix Fold 2新品，推动折叠屏技术进入“实用”阶段。根据DSCC数据，2021年全球折叠屏手机出货量798万部，预计2026年出货量将达到5468万部。中航证券指出，2021年以来，国产安卓阵营手机品牌加入折叠屏市场，促使了折叠屏价格段的下移。OPPO首款折叠屏FindN起售价仅7699元，创内折式折叠机的价格新低。根据Omdia

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长盈精密
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科森科技

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高抛低吸的散户

2022-08-17 08:51:40

瓷砖胶：新标准即将实施，每年增量超百亿

一、9月起，禁止水泥砂浆贴墙砖：根据住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。二、瓷砖胶取代“传统贴砖”：水泥砂浆是瓷砖铺贴的传统粘结剂，铺贴采用普通水泥砂浆粘贴瓷砖容易引起陶瓷板空鼓、脱落，特别是在经过一段时间的使用后因为温度循环和湿度循环，常常见到因为脱落造成的隐患事故。随着水泥砂浆铺贴工艺被禁止，

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山东赫达
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