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2025-09-02 15:29:38
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四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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2025-09-07 00:12:31
下周投资机会之固态电池
之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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储能A股优质标的
储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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宇树科技ipo直接受益标的
宇树科技启动IPO计划,计划于2025年10月交表、年底冲刺科创板,旨在成为“人形机器人第一股”。其上市将为相关具有股权投资关系的上市公司带来潜在收益,这些公司主要通过间接持股的方式参与投资。 主要具有股权投资关系的受益上市公司 首开股份 - 持股情况:首开股份通过全资子公司首开盈信(持股62.74%)持有金石成长股权投资(杭州)合伙企业18.29%的股权,而金石成长是宇树科技的第六大股东,持股4.62%。经股权穿透计算,首开股份间接持有宇树科技约0.85%的股份,这一比例在A股上市公司中最高。
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《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行管理办法》对A股哪些上市利好
公司名称(代码)核心优势与受益逻辑 中国稀土(000831) 央企核心平台:中国稀土集团唯二上市平台,整合南方中重稀土资源,配额占比高。政策强化集团主导地位,中长期资源整合预期明确。 北方稀土(600111) 轻稀土绝对龙头:控股股东包钢集团掌控全球最大轻稀土矿,公司冶炼分离配额常年占全国50%以上。总量控制下,成本优势与议价权进一步提升。 厦门钨业(600549) 中重稀土+深加工龙头:拥有完整稀土产业链,福建稀土集团核心企业。配额资源稳定,下游稀土永磁材料(钨钼合金协同)业务受益于资源价值传
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为啥是弱关联呢
@骑猪的卡卡:四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单
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一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单,华为相关收入占智能终端业务的40%。 核心竞争力 技术壁垒:参与制定37项行业标准,掌握4K/8K超高清音视频编解码、广电5G融合等核心技术,适配华为光网络终端需求。 客户结构:深度绑定华为、广电运
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之前文章已经帮大家总结过固态电池的六个核心板块,提了一些上市公司。 上周五明显固态是有强化的趋势的,所以周末再给大家精简一下,Q4工信部开始审厂,所以在此之前固态肯定会反复强势,甚至会成为9月主线。 2024年工信部启动60亿固态电池重大研发专项,目标2027年实现全固态小规模装车示范。补贴政策推进倒逼4-7月以来设备、材料、电池企业先后建成中试线并落地产品,近期及往后或面临的中期检查和头部电池厂招标是确定性事件,预计头部企业进展和宣发有望持续。 工信部宣发《电子信息制造业2025-2026年稳
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储能行业作为新能源产业链的关键环节,其A股核心标的覆盖电池材料、系统集成、温控、能源管理等全产业链环节。以下结合企业技术壁垒、市场份额及财务表现,梳理12家储能核心标的及其核心竞争力。 储能核心标的分赛道解析(12家代表企业) 一、电池材料与核心部件领域 1. 容百科技(688005) - 核心优势:全球三元正极材料龙头,2025年产能超30万吨,配套宁德时代、比亚迪等头部客户。 - 技术壁垒:高镍正极材料研发领先,海外布局(韩国基地)保障供应链稳定性。 2. 天赐材料(002709) - 核心
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9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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宇树科技ipo直接受益标的
宇树科技启动IPO计划,计划于2025年10月交表、年底冲刺科创板,旨在成为“人形机器人第一股”。其上市将为相关具有股权投资关系的上市公司带来潜在收益,这些公司主要通过间接持股的方式参与投资。 主要具有股权投资关系的受益上市公司 首开股份 - 持股情况:首开股份通过全资子公司首开盈信(持股62.74%)持有金石成长股权投资(杭州)合伙企业18.29%的股权,而金石成长是宇树科技的第六大股东,持股4.62%。经股权穿透计算,首开股份间接持有宇树科技约0.85%的股份,这一比例在A股上市公司中最高。
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公司名称(代码)核心优势与受益逻辑 中国稀土(000831) 央企核心平台:中国稀土集团唯二上市平台,整合南方中重稀土资源,配额占比高。政策强化集团主导地位,中长期资源整合预期明确。 北方稀土(600111) 轻稀土绝对龙头:控股股东包钢集团掌控全球最大轻稀土矿,公司冶炼分离配额常年占全国50%以上。总量控制下,成本优势与议价权进一步提升。 厦门钨业(600549) 中重稀土+深加工龙头:拥有完整稀土产业链,福建稀土集团核心企业。配额资源稳定,下游稀土永磁材料(钨钼合金协同)业务受益于资源价值传
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2025-09-03 16:22:21
9月消费相关重要会议-利好哪些上市公司
以下是2025年9月涉及消费领域的重要会议梳理及政策预期分析,结合当前宏观经济形势(8月CPI同比+0.3%,消费复苏仍需政策加力)和部委动态,提炼核心投资主线: 国务院常务会议(9月10日)主题: 部署四季度促消费扩内需举措 政策前瞻: 家电/汽车“以旧换新”补贴细则升级(预计追加200亿财政资金) 研究降低消费贷款利率(针对绿色智能产品) 金砖国家消费部长会议(9月15日·北京) 焦点:跨境消费便利化与国货出海 政策联动: 跨境电商进口商品清单扩容(母婴/保健品类目或放宽) 设立国货海外展销
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永辉超市
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骑猪的卡卡
2025-09-03 00:14:24
宇树科技ipo直接受益标的
宇树科技启动IPO计划,计划于2025年10月交表、年底冲刺科创板,旨在成为“人形机器人第一股”。其上市将为相关具有股权投资关系的上市公司带来潜在收益,这些公司主要通过间接持股的方式参与投资。 主要具有股权投资关系的受益上市公司 首开股份 - 持股情况:首开股份通过全资子公司首开盈信(持股62.74%)持有金石成长股权投资(杭州)合伙企业18.29%的股权,而金石成长是宇树科技的第六大股东,持股4.62%。经股权穿透计算,首开股份间接持有宇树科技约0.85%的股份,这一比例在A股上市公司中最高。
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首开股份
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深信服
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金发科技
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卧龙电驱
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骑猪的卡卡
2025-09-02 15:56:44
《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行管理办法》对A股哪些上市利好
公司名称(代码)核心优势与受益逻辑 中国稀土(000831) 央企核心平台:中国稀土集团唯二上市平台,整合南方中重稀土资源,配额占比高。政策强化集团主导地位,中长期资源整合预期明确。 北方稀土(600111) 轻稀土绝对龙头:控股股东包钢集团掌控全球最大轻稀土矿,公司冶炼分离配额常年占全国50%以上。总量控制下,成本优势与议价权进一步提升。 厦门钨业(600549) 中重稀土+深加工龙头:拥有完整稀土产业链,福建稀土集团核心企业。配额资源稳定,下游稀土永磁材料(钨钼合金协同)业务受益于资源价值传
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中国稀土
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北方稀土
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广晟有色
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厦门钨业
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盛和资源
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骑猪的卡卡
2025-09-02 15:49:37
为啥是弱关联呢
@骑猪的卡卡:四川九洲(000801)深度分析
一、主营业务分析 1、智能终端业务:技术领先与头部客户绑定驱动增长 四川九洲智能终端业务以超高清机顶盒、AI机顶盒及光网络终端为核心,2024年营收达21亿元,占总营收的55.3%,同比增长36%,为公司第一大收入来源。其中,超高清机顶盒国内市占率14.2%,并作为华为一级供应商承接智能终端代工订单
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