宏牛纪要用户主页-短文-韭研公社

异动

登录注册

宏牛纪要

分享宏观经济和上市司的投研动态、PDF纪要、音频纪要

个人资料

宏牛纪要

2023-06-09 13:52:09

苏州科达，自研AI服务器+GPU服务器，底部标的！盘面服务器相关标的大热，拓维信息二板，工业富联首板，中科曙光、浪潮信息大涨，苏州科达自研AI服务器+GPU服务器仍在低位！ 1、公司服务器产品有：HyperEngine-1000 GPU服务器、DeepEngine-2000 AI计算服务器、DeepEngine-1000 高性能计算服务器，GPU服务器和AI服务器。采用国产化处理器、支持国产操作系统，主要用于构建公司音视频解决方案中所需要的云计算平台。 2、公司在GPT4多模态方面有深厚的技

0

0

0

0.40
宏牛纪要

2023-06-09 13:36:41

江苏大丰项目开始招标，预计审批相关问题有望解决，持续看好海风高确定性-0609 ——————————— 🌼江苏大丰项目开始招标，预计审批相关问题有望得到解决今日三峡公布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标的公告。此项目于2021年年底竞配后，22年由于审批因素等影响一直未有明显进展，此次海缆开始招标，预计审批相关问题有望得到解决，从而加快江苏海风建设进度。预计存量竞配项目开始招标之后，江苏第二批竞配（预计5GW）有望后续落地。利好江苏当地建厂的海风相关企业：海力风电、泰胜风能、天顺

0

0

0

0.40
宏牛纪要

2023-06-09 10:39:18

东方通：ai安全+华为+算力（有用点个关注

ai安全+华为+算力，东方通。 ai安全RM网大超预期，开普云炒10cm，东方通近期接受投资者调研时称，目前，公司在AIGC领域已经形成了包含深度合成内容检测、融媒体内容安全检测在内的一系列产品和解决方案。目前公司在数据安全领域拥有完整的产品，具有较强的市场竞争力。其中数据安全包括数据脱敏、数据防护、数据库防火墙、数据防泄漏等关键技术和模式。华为：华为概念大涨，拓维信息、华胜天成涨停，东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。　东方通3月27日在互动平台表示，

0

0

0

0.40
宏牛纪要

2023-06-08 10:02:32

【润欣科技】——极度被低估的边缘AI芯片（jigou持仓少），感存算一体+Chiplet核心标的（所处赛道好，产品即将落地），发展前景星辰大海（预期差极大），目标市值100亿，翻倍以上空间！感存算AI芯片，国内第一：润欣科技自研感存算一体芯片有望与阿里合作，将配套天猫精灵智能 AI 音箱，后续有望进入百度等其他客户，前瞻且深度布局AI 边缘侧应用，上市公司中最为领先，卡住身位；润欣科技感存算一体芯片与小米合作做智能开关，继续挖掘AIOT 方向机会；后续或会有扩充存算一体团队可能，高瞻远瞩；深

1

0

1

0.53
宏牛纪要

2023-06-07 11:06:34

中国5月以美元计算出口年率-7.5%，预期的-1.8%，前值8.5%。以美元计算进口年率-4.5%，预期-8.0%，前值-7.9%。以美元计算贸易帐658.1亿美元，预期954.5亿美元，前值902.1亿美元。

0

0

1

0.69
宏牛纪要

2023-06-07 10:33:18

【重视边缘计算最核心的机会】——润欣科技，和国内大型chiplet公司成立的合资公司即将落地，发力感存算一体芯片，含硅麦+存算、CIS+存算、MEMS+存算，完美契合边缘侧应用，请高度重视。未来的AI将追求“高性价比的算力”，因此应用越丰富、算力越多样，边缘算力将在推理侧大行其道。【催化剂】高通将Slogan改为“Edge Computing”，从通信向计算延伸；英伟达也推出了Jetson系统。大厂布局加速，发令枪已响。【逻辑】 1、AI商业落地过程中，“开源模型+边缘计算”将是重要途径

0

0

0

0.54
宏牛纪要

2023-06-07 10:04:17

【品茗科技丨强烈push】与华为联合发布AI数智建造方案，AI智能眼镜赋能央企四大建。5倍空间 1、品茗科技是我国建筑信息化领先企业，是国家建筑信息模型编制单位，公司通过自研领先的算法引擎、AI、大数据、云计算、BIM、IoT等信息技术为建筑公司提供信息化支持，我国建筑业体量高达30万亿，但信息化程度较低，建筑业信息化投入仅占总产值的0.08%，远远低于发达国家的1%，随着人口老龄化趋势下数字化降本及人工智能等信息技术的发展，建筑业信息化有望迎来爆发期，我们预计2025年建筑信息化市场规模为15

0

0

0

0.54
宏牛纪要

2023-06-06 10:16:58

三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。结合此前浪潮提出All in液冷战略，液冷方案应用将在AI时代迎来确定性发展和爆发。 IDC液冷成为趋

0

0

0

0.57
宏牛纪要

2023-06-06 08:25:22

[玫瑰]苹果发布Apple Vision Pro，开启空间计算新时代 [太阳]Apple Vision Pro：苹果首款MR头显产品，硬件端创新符合预期，聚焦显示、交互、主芯片等环节。苹果发布其首款头显产品Apple Vision Pro，产品定价为3499美金，略超市场预期，并且有望在2024年早期实现销售。整体而言，我们认为硬件端表现亮眼，核心创新点聚焦在以下5个方面： ——主芯片：VisonPro采取苹果自研芯片，采用M2+定制R1芯片的组合。M2采用5纳米工艺，集成8核CPU与10核GP

0

0

1

2.44
宏牛纪要

2023-06-05 19:13:20

金桥信息笔记关于减持目的 1、解质押还款。今年三月份解质押约 6000 万，需要资金偿还。 2、家庭财务需要。 3、目前实控人情况：实控人金总16 年卸任的公司总经理，19 年卸任的公司董事长，目前仅担任这个公司顾问，不参与公司日常经营管理。公司管理层持续看好公司发展。关于AI产品布局 1、多元解纷平台：会运用人工智能的技术给平台赋能，因为赋能的主要节点是降本增效，尤其是面对大量的这个案件突发到平台上时，我们要有承接的能力。因为整体目前整个平台的承接能力供不应求，还是一个 1. 0 的时代，

0

0

1

0.56
宏牛纪要

2023-06-05 09:59:43

宝通科技：《重返未来：1999》再现二次元爆款，公司有部分海外发行权，后续新品储备丰富，AI、VR等新业态布局领先，股权激励业绩高成长公司是国内优质的海外游戏发行商，近年来自研能力也在持续补强中，2023年已储备不同语言版本的代理产品20款，储备自研+定制的产品有6款，重点产品包括《重返未来1999》（近期国内上线表现出色，免费榜上线霸榜2天，畅销榜第3，公司有这款产品的部分海外市场发行权）、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等，自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》。 2023年，公司积极探索将 A

0

0

0

0.56
宏牛纪要

2023-06-02 11:36:54

腾景科技，AI算力最低估标的

腾景科技——800G光模块放量大超市场预期，重视边际变化，当前AI算力最低估标的！#未知来源，注意吹票风险事件：近期国内头部的光器件厂商的光模块中Z-block产品在旭创的份额下滑，腾景科技将直接受益 1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，

0

0

0

0.39
宏牛纪要

2023-04-12 09:42:58

钉钉飞书AI昨日相继发布，B端/C端入口工具产业链受益！

钉钉飞书AI昨日相继发布，B端/C端入口工具产业链受益！标的泛微网络、金山办公！办公软件是AI率先落地的领域。AI使得传统办公软件从辅助工具升级为生产力工具，驱动体系化的产品重构与模式变革。企业微信/钉钉/飞书产业链接，作为ToB各类软件信息交互的入口，是最佳融合通道，产业链标的价值重塑。相关标的 #泛微网络:OA行业龙头。腾讯战略投资，持股4.89%。公司业务与腾讯企业微信、微信全面深度融合，是最核心额标的之一！腾讯数据和场景优势无敌，未来有望成为Al最核心的玩家，腾讯产业链需要高度重视；

0

0

0

0.38
宏牛纪要

2023-04-11 10:26:16

打板成为过去式了

以前单纯连板炒作的模式看来彻底成为过去式，逻辑+情绪的模式成为了主流。

0

0

0

0.43
宏牛纪要

2023-03-31 09:40:25

某券商农业：今年非瘟呈现区域范围扩散

$新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ $牧原股份(SZ002714)$ 不同于去年对于东北和山东影响较大，今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低，但影响仔猪存活率，也就是降低了生产效率，因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来，低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰，但问题是目前后备母猪的供给同样充裕（年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行），只要市场对后期猪价乐观，没有理由不补充新的母猪。 1-

0

1

1

0.79

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

20

关注

330

粉丝

452.71

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。