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2021-04-27 18:33:05
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1.CCFI(中国出口集装箱运价指数)和SCFI(上海出口集装箱运价指数)查询 网页链接 网页链接 2.搜航网-最前沿的海运资讯 网页链接 搜航网不仅有最前沿的信息,还有船期和船舶定位功能。 船舶定位功能网址:网页链接 船舶定位示意图,可以看到很详细的数据。 3.航运界-最前沿的集运资讯 网页链接 4.容易船期-具体的航线和船公司查询,细致了解集运行业 容易船期微信公众号,这个公众号太方便了,集装箱班轮航线及船期信息都有。 公众号网址:直接在微信搜索容易船期关注。 容易船期官方网站:网页链接 5
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领益智造广发策略交流会20201209
整机这块,19年收购赛尔康,未来可能做其他组装。赛尔康几十个亿。 模组和组装的未来规划,明年Q1,phone市场还是很客观,耳机明年行业还是会有增长,一个受益于行业,我们asp也会有提高。客户有一些工艺的变革,公司成长到这个阶段,我们会做一些次组装,小的模组的产品。看空间不仅仅看小件。再往后看,是份额的提高,有的产品已经到了很高的分额,新进入的产品分额会有分额提升。也会做一些其他的客户。 散热和键盘模组,转轴和软包,软包其实也有上亿的收入。我们提供的解决方案比较全面。散热我们打通其他客户,不是A
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2020-11-30 20:27:54
【纪要】恒瑞医药研发进展电话会议纪要20201127
1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有其他免疫抑制剂,PD-1不是完美的抗体,不能解决
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2020-11-30 19:52:01
转:几轮医药跑输沪深300的时间窗如下
①2017.5-2018.2:相比沪深300,医药跑输22个百分点。期间,医药指数下跌9.7%,同期沪深300上涨13%。触发因素是2017年药品零加成、两票制等政策超预期推进,同时叠加一致性评价、招标降价等政策影响导致公司业绩波动性,投资者对医药板块业绩稳健增长的信心受挫。而接下来的4个月的时间,医药指数大幅上涨20%,跑赢沪深300近26个百分点。 ②2018.5-2019.1:相比沪深300,医药跑输15个百分点。期间,医药指数下跌33个百分点,同期沪深300上涨18个百分点,这一次也是医
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【纪要】新能源汽车专家观点20201122
一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4 的 BEV 会拉到 36 万。同时,预期Q4每个月PHEV乘
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2020-11-26 21:50:26
【中金科技】歌尔股份:Airpods明年预期逐步明确,ARVR将是更大增量
歌尔股份近期受市场因素影响连续调整,部分投资人关心Airpods销量表现,我们从供应链了解到近期苹果对明年备货展望仍然乐观,歌尔Airpods业务高成长可期;同时歌尔ARVR、游戏机等推进也非常顺利,我们重申看好! Airpods明年预期逐步明确,歌尔仍将有强势表现 1) 短期来看,6-8月苹果年中大促期间Airpods拉货力度较大,9-10月有所放缓,但随着年底旺季临近,我们看到苹果拉货动能逐步恢复,歌尔稼动率也有望迎来回升; 2) 展望明年,我们从供应链了解到近期苹果对明年Airpods备货
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近期Nor Flash为何急涨?【会议纪要】
一、涨价幅度 Q:nor flash上涨程度? A:专家1:从渠道来看普涨30%,个别翻2倍-3倍。 专家2:Q4存储都有涨价,一方面是需求,一方面供应短缺。到供应环节有更大涨幅。分领域:PC涨价比较保守。主要看客户议价能力。 Q:涨价在哪个环节? A:原厂出厂价格。 Q:涨价幅度及持续时间? A:nor flash17年大涨,当时是供需两旺。 现在:什么产品都缺,有价无市。市场需求并未像上次那样强烈。从中小客户看,量下降。 原厂拿货时间:原厂保直供客户;代理从价高到价低排。 Q:市场还有哪些产
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1.CCFI(中国出口集装箱运价指数)和SCFI(上海出口集装箱运价指数)查询 网页链接 网页链接 2.搜航网-最前沿的海运资讯 网页链接 搜航网不仅有最前沿的信息,还有船期和船舶定位功能。 船舶定位功能网址:网页链接 船舶定位示意图,可以看到很详细的数据。 3.航运界-最前沿的集运资讯 网页链接 4.容易船期-具体的航线和船公司查询,细致了解集运行业 容易船期微信公众号,这个公众号太方便了,集装箱班轮航线及船期信息都有。 公众号网址:直接在微信搜索容易船期关注。 容易船期官方网站:网页链接 5
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整机这块,19年收购赛尔康,未来可能做其他组装。赛尔康几十个亿。 模组和组装的未来规划,明年Q1,phone市场还是很客观,耳机明年行业还是会有增长,一个受益于行业,我们asp也会有提高。客户有一些工艺的变革,公司成长到这个阶段,我们会做一些次组装,小的模组的产品。看空间不仅仅看小件。再往后看,是份额的提高,有的产品已经到了很高的分额,新进入的产品分额会有分额提升。也会做一些其他的客户。 散热和键盘模组,转轴和软包,软包其实也有上亿的收入。我们提供的解决方案比较全面。散热我们打通其他客户,不是A
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1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有其他免疫抑制剂,PD-1不是完美的抗体,不能解决
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转:几轮医药跑输沪深300的时间窗如下
①2017.5-2018.2:相比沪深300,医药跑输22个百分点。期间,医药指数下跌9.7%,同期沪深300上涨13%。触发因素是2017年药品零加成、两票制等政策超预期推进,同时叠加一致性评价、招标降价等政策影响导致公司业绩波动性,投资者对医药板块业绩稳健增长的信心受挫。而接下来的4个月的时间,医药指数大幅上涨20%,跑赢沪深300近26个百分点。 ②2018.5-2019.1:相比沪深300,医药跑输15个百分点。期间,医药指数下跌33个百分点,同期沪深300上涨18个百分点,这一次也是医
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【纪要】新能源汽车专家观点20201122
一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4 的 BEV 会拉到 36 万。同时,预期Q4每个月PHEV乘
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歌尔股份近期受市场因素影响连续调整,部分投资人关心Airpods销量表现,我们从供应链了解到近期苹果对明年备货展望仍然乐观,歌尔Airpods业务高成长可期;同时歌尔ARVR、游戏机等推进也非常顺利,我们重申看好! Airpods明年预期逐步明确,歌尔仍将有强势表现 1) 短期来看,6-8月苹果年中大促期间Airpods拉货力度较大,9-10月有所放缓,但随着年底旺季临近,我们看到苹果拉货动能逐步恢复,歌尔稼动率也有望迎来回升; 2) 展望明年,我们从供应链了解到近期苹果对明年Airpods备货
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近期Nor Flash为何急涨?【会议纪要】
一、涨价幅度 Q:nor flash上涨程度? A:专家1:从渠道来看普涨30%,个别翻2倍-3倍。 专家2:Q4存储都有涨价,一方面是需求,一方面供应短缺。到供应环节有更大涨幅。分领域:PC涨价比较保守。主要看客户议价能力。 Q:涨价在哪个环节? A:原厂出厂价格。 Q:涨价幅度及持续时间? A:nor flash17年大涨,当时是供需两旺。 现在:什么产品都缺,有价无市。市场需求并未像上次那样强烈。从中小客户看,量下降。 原厂拿货时间:原厂保直供客户;代理从价高到价低排。 Q:市场还有哪些产
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1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有其他免疫抑制剂,PD-1不是完美的抗体,不能解决
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①2017.5-2018.2:相比沪深300,医药跑输22个百分点。期间,医药指数下跌9.7%,同期沪深300上涨13%。触发因素是2017年药品零加成、两票制等政策超预期推进,同时叠加一致性评价、招标降价等政策影响导致公司业绩波动性,投资者对医药板块业绩稳健增长的信心受挫。而接下来的4个月的时间,医药指数大幅上涨20%,跑赢沪深300近26个百分点。 ②2018.5-2019.1:相比沪深300,医药跑输15个百分点。期间,医药指数下跌33个百分点,同期沪深300上涨18个百分点,这一次也是医
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一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4 的 BEV 会拉到 36 万。同时,预期Q4每个月PHEV乘
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歌尔股份近期受市场因素影响连续调整,部分投资人关心Airpods销量表现,我们从供应链了解到近期苹果对明年备货展望仍然乐观,歌尔Airpods业务高成长可期;同时歌尔ARVR、游戏机等推进也非常顺利,我们重申看好! Airpods明年预期逐步明确,歌尔仍将有强势表现 1) 短期来看,6-8月苹果年中大促期间Airpods拉货力度较大,9-10月有所放缓,但随着年底旺季临近,我们看到苹果拉货动能逐步恢复,歌尔稼动率也有望迎来回升; 2) 展望明年,我们从供应链了解到近期苹果对明年Airpods备货
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一、涨价幅度 Q:nor flash上涨程度? A:专家1:从渠道来看普涨30%,个别翻2倍-3倍。 专家2:Q4存储都有涨价,一方面是需求,一方面供应短缺。到供应环节有更大涨幅。分领域:PC涨价比较保守。主要看客户议价能力。 Q:涨价在哪个环节? A:原厂出厂价格。 Q:涨价幅度及持续时间? A:nor flash17年大涨,当时是供需两旺。 现在:什么产品都缺,有价无市。市场需求并未像上次那样强烈。从中小客户看,量下降。 原厂拿货时间:原厂保直供客户;代理从价高到价低排。 Q:市场还有哪些产
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领益智造广发策略交流会20201209
整机这块,19年收购赛尔康,未来可能做其他组装。赛尔康几十个亿。 模组和组装的未来规划,明年Q1,phone市场还是很客观,耳机明年行业还是会有增长,一个受益于行业,我们asp也会有提高。客户有一些工艺的变革,公司成长到这个阶段,我们会做一些次组装,小的模组的产品。看空间不仅仅看小件。再往后看,是份额的提高,有的产品已经到了很高的分额,新进入的产品分额会有分额提升。也会做一些其他的客户。 散热和键盘模组,转轴和软包,软包其实也有上亿的收入。我们提供的解决方案比较全面。散热我们打通其他客户,不是A
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领益智造
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头茬韭菜
2020-11-30 20:27:54
【纪要】恒瑞医药研发进展电话会议纪要20201127
1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有其他免疫抑制剂,PD-1不是完美的抗体,不能解决
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恒瑞医药
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头茬韭菜
2020-11-30 19:52:01
转:几轮医药跑输沪深300的时间窗如下
①2017.5-2018.2:相比沪深300,医药跑输22个百分点。期间,医药指数下跌9.7%,同期沪深300上涨13%。触发因素是2017年药品零加成、两票制等政策超预期推进,同时叠加一致性评价、招标降价等政策影响导致公司业绩波动性,投资者对医药板块业绩稳健增长的信心受挫。而接下来的4个月的时间,医药指数大幅上涨20%,跑赢沪深300近26个百分点。 ②2018.5-2019.1:相比沪深300,医药跑输15个百分点。期间,医药指数下跌33个百分点,同期沪深300上涨18个百分点,这一次也是医
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康龙化成
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长春高新
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恒瑞医药
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药明康德
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片仔癀
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头茬韭菜
2020-11-29 14:30:55
【纪要】新能源汽车专家观点20201122
一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4 的 BEV 会拉到 36 万。同时,预期Q4每个月PHEV乘
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赣锋锂业
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融捷股份
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宁德时代
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比亚迪
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天齐锂业
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头茬韭菜
2020-11-26 21:50:26
【中金科技】歌尔股份:Airpods明年预期逐步明确,ARVR将是更大增量
歌尔股份近期受市场因素影响连续调整,部分投资人关心Airpods销量表现,我们从供应链了解到近期苹果对明年备货展望仍然乐观,歌尔Airpods业务高成长可期;同时歌尔ARVR、游戏机等推进也非常顺利,我们重申看好! Airpods明年预期逐步明确,歌尔仍将有强势表现 1) 短期来看,6-8月苹果年中大促期间Airpods拉货力度较大,9-10月有所放缓,但随着年底旺季临近,我们看到苹果拉货动能逐步恢复,歌尔稼动率也有望迎来回升; 2) 展望明年,我们从供应链了解到近期苹果对明年Airpods备货
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歌尔股份
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立讯精密
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头茬韭菜
2020-11-26 11:38:43
近期Nor Flash为何急涨?【会议纪要】
一、涨价幅度 Q:nor flash上涨程度? A:专家1:从渠道来看普涨30%,个别翻2倍-3倍。 专家2:Q4存储都有涨价,一方面是需求,一方面供应短缺。到供应环节有更大涨幅。分领域:PC涨价比较保守。主要看客户议价能力。 Q:涨价在哪个环节? A:原厂出厂价格。 Q:涨价幅度及持续时间? A:nor flash17年大涨,当时是供需两旺。 现在:什么产品都缺,有价无市。市场需求并未像上次那样强烈。从中小客户看,量下降。 原厂拿货时间:原厂保直供客户;代理从价高到价低排。 Q:市场还有哪些产
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兆易创新
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中芯国际
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富满微
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