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真正的少年不缺少从零开始的勇气
真正的少年不缺少从零开始的勇气
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-11-06 11:25:18
真正的“一流投行”合并方:信达证券
证监会支持头部券商并购重组,显然是对周二晚中央金融会议再执行层面的贯彻。这一次中央金融工作会议,5年一次奠定中长期金融发展方向,力度是相当可以的。 “一流投资银行”的提法,是向对标淡马锡这样的投行,而这首先利好中央直属券商,叠加最近几年化债方向的迫切性,AMC系券商合并,打造一家券商投行巨头的可能性是最高的,上周市场有传言财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司,后续由中投公司负责三家领导班子的管理,这显然是为了打造一体化金融投资航母做准备。 上市公司就是信达系的信达证
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信达证券
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方正证券
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太平洋
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锦龙股份
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东兴证券
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-10-25 01:37:38
景嘉微:对标英伟达的GPU流片在即 成泉系先行动手
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。 当然是利好国产算力,短期最利好的是算力租赁,但紧接着国产算力必须解决的问题是算力芯片的问题。 壁仞科技和摩尔线程列入实体清单,
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景嘉微
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海光信息
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四川长虹
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中贝通信
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寒武纪
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-09-13 22:35:20
新亚制程:整条华为线的最佳补涨标的——节点已到!
一、新亚制程的 华为系公司营收占比超过50%,A股第一,(已经在天上的捷荣技术,2016年华为系收入占比40%) 二、有人问华为这波 新亚制程为啥没涨? 很简单,因为没有排面上的卫星通信、无人驾驶ASD、F5G等各种概念,没蹭到。但新亚制程跟华为的关系是全方位的,主要向华为及华为系公司提供先进制程,渗透了华为整个产业链。现在华为题材都炒了一遍,需要的是纯华为概念的补涨。 三、监管层放松监管,该打压为默许,捷荣技术相当于11板的高度,参考中通客车,补涨会不断涌现。 四、新亚制程逻辑正,低位,华为线
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捷荣技术
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ST新亚
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-31 20:35:32
三六五网:全国二手房成交量拐点确认 房地产+互联网金融或具最大弹性!
一、 二手房“市场底”确立 房地产市场在一片悲观中,迎来拐点,北京、上海、南京等各大城市二手房成交量开始企稳反弹,看新闻: 1、6月中下旬北京二手房带看量跌至近期低点后,带看量连续两周反弹。 2、刚过去的6月份南京二手房交易量创近7年来第二高! 3、7月(截止到7.15)上海二手房成交量约6047套, 从单周成交量来看,上海二手房成交量下降趋势放缓。 篇幅有限不再一一列举。 二、 房地产市场“政策底”到来 房地产二手房成交量企稳,犹如股市中的市场底,而恰恰在楼市市场底的关键时刻,房地产“市场底”
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国创高新
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三六五网
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天健集团
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荣盛发展
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城建发展
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-27 22:04:06
城中村改造的城市板块龙头——广州
如果假设最近政策支持的,21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市,是一个板块,那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。 基本三个原因: 一、城中村数量和面积 我们通常所说的城中村,仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,位于城区边缘农村被划入城区,在区域上已经成为城市的一部分,但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。 而两广沿海地区人口稠密村庄密集,城市、农村、工厂交织。截至2022年底,广州市的自然村总数是1343个,其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个,其中以中心
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山水比德
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中达安
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红棉股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-26 20:55:58
城中村改造的落地模式
最近的城中村炒作,有些偏离方向,只有大拆大建的情绪而没考虑实际落地。为什么说这次城中村改造不会像当年的棚改?因为没有央行到国开行再到地方政府的PSL(抵押补充贷款)啦,这次上边没钱了,于是要“引入民间资本”。所以这次发布城中村改造前,还特意把民间资本给松绑了。 那资本又不是傻子,给你做城中村改造,总得有所图吧? 是的,城中村改造,盈利模式就那么几个,比如深圳就在探索他们的Tong租房,ZF来当二房东赚差价,这是住宅模式;还有一个是产业模式,就是搞各种半开放式的文创产业园,孵化产业园,文创街区等等
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锦和商管
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德必集团
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-26 09:36:42
广州浪奇:锦和商管的文创园区是城中村改造最佳方向
一、锦和商管和德必集团,已经是城中村改造10cm和20cm的核心标的,而他们的主页都是:文化创意园区的运营管理! 二、文创园区是城中村改造最好的落地场景,各大城市文创园区、文创街区越来越多,很多文创园区还成为双创孵化、人工智能等科技小企业孵化的园区,文创园区的物业管理非常受益! 物业管理包括商用写字楼、住宅、商场、产业园等物业的运营管理。文创园区运营管理是最典型的物业管理。 篇幅有限不多说,自己去百度搜索“城中村改造 文化创意园区”等关键词。 三、广州浪奇转型园区运营 广州新仕诚企业发展股份有限
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锦和商管
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德必集团
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-26 03:01:07
趣睡科技:消费+地产的最佳量化套利票!
趣睡科技:主营高品质、易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,属于智能家居概念,地产放开和城中村改造将释放巨大家具需求,是消费叠加地产链的绝佳标的! 趣睡科技是创业板所有个股中,流通股本最小的:1000万流通股本。最近量化主导的创业板小票行情,基本上选择流通股小于2000万的,因为易于量化资金抱团和控盘。 我们可以在问财看一下,最近量化牛股的一些特征,无非就是流通股份少(一般小于2000万),起涨时流通市值小(一般小于10亿),典型的就是山水比德、星源卓镁、中科磁业、通力科技等。 哪
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趣睡科技
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春风吹又生的老韭菜
2023-07-25 23:59:32
慈星股份----华为的5G之光
慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网,三大业务分别占营收的57%17%,10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。 事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器,华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现
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赛微电子
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-15 23:07:46
折叠屏开启智能手机形态革命 行业反转启动!
7月12日晚间,自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售,起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计,是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。 荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示,荣耀Magic V2已可以做到像直板机,打破了折叠屏的局限和边界,其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。 分析师朱宏茂表示:切勿轻视折叠屏手机,因为几乎
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瑞声科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-07 12:42:08
厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力
入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气。研究显示,全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此,据统计,北京已现今年第五个40℃以上高温天,自6月以来,北京35℃及以上的高温日数为19天,为1951年建站以来历史同期最多,是真正的“百年一遇”气象。 究其原因,很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺,这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量,近期,美国中西部大豆核心产区干旱情况加重,造成种植面积及作物优良
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神农种业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-04 21:10:36
万集科技:无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者
前文介绍无人驾驶的激光雷达应用,后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼,就是要再一次的弯道超车。无人驾驶,可以说是新能源车的2.0版,我们现在的新能源车傲视全球,但只是躯壳,而无人驾驶为核心的智能技术,才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆,市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程,而无人驾驶,正处在0-1的过程。 业界公认,无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前
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万集科技
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昊志机电
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-06-13 21:58:15
详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图(结合最新公告)
一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司(上市公司原大股东)以7.69元/股的价格,通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投(当时溢价+22%),九合云投为公司第二大股东; 23年5月11日公告,大股东减持1%,顺利使得原有二股东九合云投(即山东国资)成为公司的第一大股东; 九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),闫鹏飞持有威龙股份:42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权; 九合云投是2021
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威龙股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-06-13 21:17:00
得润电子:光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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得润电子
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兆龙互连
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-06-11 19:32:13
城市更新 正在大面积、超预期蔓延!
上半年,市场在“强预期弱现实”中继续萎靡,强预期是对经济复苏的预期,但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子,为什么上边如此淡定? 其实并不用惊讶,曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌,逐渐被细水长流取代,而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求,也早已过去,取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造,可以概括为——城市更新。 不是我们放弃了大基建,而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建,因为没有了需求;但是城市更新这样的精细化的基础设施投入,正在如火如荼的进行,最受关注的
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测绘股份
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蕾奥规划
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真正的“一流投行”合并方:信达证券
证监会支持头部券商并购重组,显然是对周二晚中央金融会议再执行层面的贯彻。这一次中央金融工作会议,5年一次奠定中长期金融发展方向,力度是相当可以的。 “一流投资银行”的提法,是向对标淡马锡这样的投行,而这首先利好中央直属券商,叠加最近几年化债方向的迫切性,AMC系券商合并,打造一家券商投行巨头的可能性是最高的,上周市场有传言财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司,后续由中投公司负责三家领导班子的管理,这显然是为了打造一体化金融投资航母做准备。 上市公司就是信达系的信达证
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景嘉微:对标英伟达的GPU流片在即 成泉系先行动手
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。 当然是利好国产算力,短期最利好的是算力租赁,但紧接着国产算力必须解决的问题是算力芯片的问题。 壁仞科技和摩尔线程列入实体清单,
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新亚制程:整条华为线的最佳补涨标的——节点已到!
一、新亚制程的 华为系公司营收占比超过50%,A股第一,(已经在天上的捷荣技术,2016年华为系收入占比40%) 二、有人问华为这波 新亚制程为啥没涨? 很简单,因为没有排面上的卫星通信、无人驾驶ASD、F5G等各种概念,没蹭到。但新亚制程跟华为的关系是全方位的,主要向华为及华为系公司提供先进制程,渗透了华为整个产业链。现在华为题材都炒了一遍,需要的是纯华为概念的补涨。 三、监管层放松监管,该打压为默许,捷荣技术相当于11板的高度,参考中通客车,补涨会不断涌现。 四、新亚制程逻辑正,低位,华为线
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三六五网:全国二手房成交量拐点确认 房地产+互联网金融或具最大弹性!
一、 二手房“市场底”确立 房地产市场在一片悲观中,迎来拐点,北京、上海、南京等各大城市二手房成交量开始企稳反弹,看新闻: 1、6月中下旬北京二手房带看量跌至近期低点后,带看量连续两周反弹。 2、刚过去的6月份南京二手房交易量创近7年来第二高! 3、7月(截止到7.15)上海二手房成交量约6047套, 从单周成交量来看,上海二手房成交量下降趋势放缓。 篇幅有限不再一一列举。 二、 房地产市场“政策底”到来 房地产二手房成交量企稳,犹如股市中的市场底,而恰恰在楼市市场底的关键时刻,房地产“市场底”
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城中村改造的城市板块龙头——广州
如果假设最近政策支持的,21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市,是一个板块,那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。 基本三个原因: 一、城中村数量和面积 我们通常所说的城中村,仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,位于城区边缘农村被划入城区,在区域上已经成为城市的一部分,但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。 而两广沿海地区人口稠密村庄密集,城市、农村、工厂交织。截至2022年底,广州市的自然村总数是1343个,其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个,其中以中心
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最近的城中村炒作,有些偏离方向,只有大拆大建的情绪而没考虑实际落地。为什么说这次城中村改造不会像当年的棚改?因为没有央行到国开行再到地方政府的PSL(抵押补充贷款)啦,这次上边没钱了,于是要“引入民间资本”。所以这次发布城中村改造前,还特意把民间资本给松绑了。 那资本又不是傻子,给你做城中村改造,总得有所图吧? 是的,城中村改造,盈利模式就那么几个,比如深圳就在探索他们的Tong租房,ZF来当二房东赚差价,这是住宅模式;还有一个是产业模式,就是搞各种半开放式的文创产业园,孵化产业园,文创街区等等
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广州浪奇:锦和商管的文创园区是城中村改造最佳方向
一、锦和商管和德必集团,已经是城中村改造10cm和20cm的核心标的,而他们的主页都是:文化创意园区的运营管理! 二、文创园区是城中村改造最好的落地场景,各大城市文创园区、文创街区越来越多,很多文创园区还成为双创孵化、人工智能等科技小企业孵化的园区,文创园区的物业管理非常受益! 物业管理包括商用写字楼、住宅、商场、产业园等物业的运营管理。文创园区运营管理是最典型的物业管理。 篇幅有限不多说,自己去百度搜索“城中村改造 文化创意园区”等关键词。 三、广州浪奇转型园区运营 广州新仕诚企业发展股份有限
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趣睡科技:消费+地产的最佳量化套利票!
趣睡科技:主营高品质、易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,属于智能家居概念,地产放开和城中村改造将释放巨大家具需求,是消费叠加地产链的绝佳标的! 趣睡科技是创业板所有个股中,流通股本最小的:1000万流通股本。最近量化主导的创业板小票行情,基本上选择流通股小于2000万的,因为易于量化资金抱团和控盘。 我们可以在问财看一下,最近量化牛股的一些特征,无非就是流通股份少(一般小于2000万),起涨时流通市值小(一般小于10亿),典型的就是山水比德、星源卓镁、中科磁业、通力科技等。 哪
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慈星股份----华为的5G之光
慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网,三大业务分别占营收的57%17%,10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。 事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器,华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现
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折叠屏开启智能手机形态革命 行业反转启动!
7月12日晚间,自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售,起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计,是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。 荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示,荣耀Magic V2已可以做到像直板机,打破了折叠屏的局限和边界,其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。 分析师朱宏茂表示:切勿轻视折叠屏手机,因为几乎
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厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力
入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气。研究显示,全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此,据统计,北京已现今年第五个40℃以上高温天,自6月以来,北京35℃及以上的高温日数为19天,为1951年建站以来历史同期最多,是真正的“百年一遇”气象。 究其原因,很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺,这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量,近期,美国中西部大豆核心产区干旱情况加重,造成种植面积及作物优良
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万集科技:无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者
前文介绍无人驾驶的激光雷达应用,后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼,就是要再一次的弯道超车。无人驾驶,可以说是新能源车的2.0版,我们现在的新能源车傲视全球,但只是躯壳,而无人驾驶为核心的智能技术,才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆,市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程,而无人驾驶,正处在0-1的过程。 业界公认,无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前
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2023-06-13 21:58:15
详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图(结合最新公告)
一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司(上市公司原大股东)以7.69元/股的价格,通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投(当时溢价+22%),九合云投为公司第二大股东; 23年5月11日公告,大股东减持1%,顺利使得原有二股东九合云投(即山东国资)成为公司的第一大股东; 九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),闫鹏飞持有威龙股份:42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权; 九合云投是2021
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威龙股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-06-13 21:17:00
得润电子:光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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得润电子
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意华股份
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兆龙互连
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创益通
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-06-11 19:32:13
城市更新 正在大面积、超预期蔓延!
上半年,市场在“强预期弱现实”中继续萎靡,强预期是对经济复苏的预期,但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子,为什么上边如此淡定? 其实并不用惊讶,曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌,逐渐被细水长流取代,而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求,也早已过去,取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造,可以概括为——城市更新。 不是我们放弃了大基建,而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建,因为没有了需求;但是城市更新这样的精细化的基础设施投入,正在如火如荼的进行,最受关注的
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测绘股份
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蕾奥规划
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建科院
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时空科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-11-06 11:25:18
真正的“一流投行”合并方:信达证券
证监会支持头部券商并购重组,显然是对周二晚中央金融会议再执行层面的贯彻。这一次中央金融工作会议,5年一次奠定中长期金融发展方向,力度是相当可以的。 “一流投资银行”的提法,是向对标淡马锡这样的投行,而这首先利好中央直属券商,叠加最近几年化债方向的迫切性,AMC系券商合并,打造一家券商投行巨头的可能性是最高的,上周市场有传言财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司,后续由中投公司负责三家领导班子的管理,这显然是为了打造一体化金融投资航母做准备。 上市公司就是信达系的信达证
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信达证券
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方正证券
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太平洋
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锦龙股份
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东兴证券
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春风吹又生的老韭菜
2023-10-25 01:37:38
景嘉微:对标英伟达的GPU流片在即 成泉系先行动手
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。 当然是利好国产算力,短期最利好的是算力租赁,但紧接着国产算力必须解决的问题是算力芯片的问题。 壁仞科技和摩尔线程列入实体清单,
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景嘉微
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海光信息
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四川长虹
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中贝通信
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-09-13 22:35:20
新亚制程:整条华为线的最佳补涨标的——节点已到!
一、新亚制程的 华为系公司营收占比超过50%,A股第一,(已经在天上的捷荣技术,2016年华为系收入占比40%) 二、有人问华为这波 新亚制程为啥没涨? 很简单,因为没有排面上的卫星通信、无人驾驶ASD、F5G等各种概念,没蹭到。但新亚制程跟华为的关系是全方位的,主要向华为及华为系公司提供先进制程,渗透了华为整个产业链。现在华为题材都炒了一遍,需要的是纯华为概念的补涨。 三、监管层放松监管,该打压为默许,捷荣技术相当于11板的高度,参考中通客车,补涨会不断涌现。 四、新亚制程逻辑正,低位,华为线
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捷荣技术
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-31 20:35:32
三六五网:全国二手房成交量拐点确认 房地产+互联网金融或具最大弹性!
一、 二手房“市场底”确立 房地产市场在一片悲观中,迎来拐点,北京、上海、南京等各大城市二手房成交量开始企稳反弹,看新闻: 1、6月中下旬北京二手房带看量跌至近期低点后,带看量连续两周反弹。 2、刚过去的6月份南京二手房交易量创近7年来第二高! 3、7月(截止到7.15)上海二手房成交量约6047套, 从单周成交量来看,上海二手房成交量下降趋势放缓。 篇幅有限不再一一列举。 二、 房地产市场“政策底”到来 房地产二手房成交量企稳,犹如股市中的市场底,而恰恰在楼市市场底的关键时刻,房地产“市场底”
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国创高新
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三六五网
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荣盛发展
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城建发展
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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城中村改造的城市板块龙头——广州
如果假设最近政策支持的,21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市,是一个板块,那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。 基本三个原因: 一、城中村数量和面积 我们通常所说的城中村,仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,位于城区边缘农村被划入城区,在区域上已经成为城市的一部分,但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。 而两广沿海地区人口稠密村庄密集,城市、农村、工厂交织。截至2022年底,广州市的自然村总数是1343个,其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个,其中以中心
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山水比德
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中达安
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安居宝
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红棉股份
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春风吹又生的老韭菜
2023-07-26 20:55:58
城中村改造的落地模式
最近的城中村炒作,有些偏离方向,只有大拆大建的情绪而没考虑实际落地。为什么说这次城中村改造不会像当年的棚改?因为没有央行到国开行再到地方政府的PSL(抵押补充贷款)啦,这次上边没钱了,于是要“引入民间资本”。所以这次发布城中村改造前,还特意把民间资本给松绑了。 那资本又不是傻子,给你做城中村改造,总得有所图吧? 是的,城中村改造,盈利模式就那么几个,比如深圳就在探索他们的Tong租房,ZF来当二房东赚差价,这是住宅模式;还有一个是产业模式,就是搞各种半开放式的文创产业园,孵化产业园,文创街区等等
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锦和商管
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德必集团
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山水比德
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2023-07-26 09:36:42
广州浪奇:锦和商管的文创园区是城中村改造最佳方向
一、锦和商管和德必集团,已经是城中村改造10cm和20cm的核心标的,而他们的主页都是:文化创意园区的运营管理! 二、文创园区是城中村改造最好的落地场景,各大城市文创园区、文创街区越来越多,很多文创园区还成为双创孵化、人工智能等科技小企业孵化的园区,文创园区的物业管理非常受益! 物业管理包括商用写字楼、住宅、商场、产业园等物业的运营管理。文创园区运营管理是最典型的物业管理。 篇幅有限不多说,自己去百度搜索“城中村改造 文化创意园区”等关键词。 三、广州浪奇转型园区运营 广州新仕诚企业发展股份有限
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锦和商管
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德必集团
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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趣睡科技:消费+地产的最佳量化套利票!
趣睡科技:主营高品质、易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,属于智能家居概念,地产放开和城中村改造将释放巨大家具需求,是消费叠加地产链的绝佳标的! 趣睡科技是创业板所有个股中,流通股本最小的:1000万流通股本。最近量化主导的创业板小票行情,基本上选择流通股小于2000万的,因为易于量化资金抱团和控盘。 我们可以在问财看一下,最近量化牛股的一些特征,无非就是流通股份少(一般小于2000万),起涨时流通市值小(一般小于10亿),典型的就是山水比德、星源卓镁、中科磁业、通力科技等。 哪
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趣睡科技
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山水比德
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通力科技
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中科磁业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-25 23:59:32
慈星股份----华为的5G之光
慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网,三大业务分别占营收的57%17%,10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。 事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器,华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现
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赛微电子
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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2023-07-15 23:07:46
折叠屏开启智能手机形态革命 行业反转启动!
7月12日晚间,自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售,起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计,是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。 荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示,荣耀Magic V2已可以做到像直板机,打破了折叠屏的局限和边界,其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。 分析师朱宏茂表示:切勿轻视折叠屏手机,因为几乎
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铂力特
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金太阳
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华曙高科
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瑞声科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-07 12:42:08
厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力
入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气。研究显示,全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此,据统计,北京已现今年第五个40℃以上高温天,自6月以来,北京35℃及以上的高温日数为19天,为1951年建站以来历史同期最多,是真正的“百年一遇”气象。 究其原因,很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺,这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量,近期,美国中西部大豆核心产区干旱情况加重,造成种植面积及作物优良
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神农种业
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农发种业
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隆平高科
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荃银高科
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敦煌种业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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2023-07-04 21:10:36
万集科技:无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者
前文介绍无人驾驶的激光雷达应用,后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼,就是要再一次的弯道超车。无人驾驶,可以说是新能源车的2.0版,我们现在的新能源车傲视全球,但只是躯壳,而无人驾驶为核心的智能技术,才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆,市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程,而无人驾驶,正处在0-1的过程。 业界公认,无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前
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万集科技
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浙江世宝
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德赛西威
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通力科技
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昊志机电
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2023-06-13 21:58:15
详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图(结合最新公告)
一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司(上市公司原大股东)以7.69元/股的价格,通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投(当时溢价+22%),九合云投为公司第二大股东; 23年5月11日公告,大股东减持1%,顺利使得原有二股东九合云投(即山东国资)成为公司的第一大股东; 九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),闫鹏飞持有威龙股份:42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权; 九合云投是2021
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一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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上半年,市场在“强预期弱现实”中继续萎靡,强预期是对经济复苏的预期,但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子,为什么上边如此淡定? 其实并不用惊讶,曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌,逐渐被细水长流取代,而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求,也早已过去,取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造,可以概括为——城市更新。 不是我们放弃了大基建,而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建,因为没有了需求;但是城市更新这样的精细化的基础设施投入,正在如火如荼的进行,最受关注的
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真正的“一流投行”合并方:信达证券
证监会支持头部券商并购重组,显然是对周二晚中央金融会议再执行层面的贯彻。这一次中央金融工作会议,5年一次奠定中长期金融发展方向,力度是相当可以的。 “一流投资银行”的提法,是向对标淡马锡这样的投行,而这首先利好中央直属券商,叠加最近几年化债方向的迫切性,AMC系券商合并,打造一家券商投行巨头的可能性是最高的,上周市场有传言财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司,后续由中投公司负责三家领导班子的管理,这显然是为了打造一体化金融投资航母做准备。 上市公司就是信达系的信达证
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景嘉微:对标英伟达的GPU流片在即 成泉系先行动手
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。 当然是利好国产算力,短期最利好的是算力租赁,但紧接着国产算力必须解决的问题是算力芯片的问题。 壁仞科技和摩尔线程列入实体清单,
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新亚制程:整条华为线的最佳补涨标的——节点已到!
一、新亚制程的 华为系公司营收占比超过50%,A股第一,(已经在天上的捷荣技术,2016年华为系收入占比40%) 二、有人问华为这波 新亚制程为啥没涨? 很简单,因为没有排面上的卫星通信、无人驾驶ASD、F5G等各种概念,没蹭到。但新亚制程跟华为的关系是全方位的,主要向华为及华为系公司提供先进制程,渗透了华为整个产业链。现在华为题材都炒了一遍,需要的是纯华为概念的补涨。 三、监管层放松监管,该打压为默许,捷荣技术相当于11板的高度,参考中通客车,补涨会不断涌现。 四、新亚制程逻辑正,低位,华为线
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一、 二手房“市场底”确立 房地产市场在一片悲观中,迎来拐点,北京、上海、南京等各大城市二手房成交量开始企稳反弹,看新闻: 1、6月中下旬北京二手房带看量跌至近期低点后,带看量连续两周反弹。 2、刚过去的6月份南京二手房交易量创近7年来第二高! 3、7月(截止到7.15)上海二手房成交量约6047套, 从单周成交量来看,上海二手房成交量下降趋势放缓。 篇幅有限不再一一列举。 二、 房地产市场“政策底”到来 房地产二手房成交量企稳,犹如股市中的市场底,而恰恰在楼市市场底的关键时刻,房地产“市场底”
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城中村改造的城市板块龙头——广州
如果假设最近政策支持的,21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市,是一个板块,那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。 基本三个原因: 一、城中村数量和面积 我们通常所说的城中村,仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,位于城区边缘农村被划入城区,在区域上已经成为城市的一部分,但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。 而两广沿海地区人口稠密村庄密集,城市、农村、工厂交织。截至2022年底,广州市的自然村总数是1343个,其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个,其中以中心
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最近的城中村炒作,有些偏离方向,只有大拆大建的情绪而没考虑实际落地。为什么说这次城中村改造不会像当年的棚改?因为没有央行到国开行再到地方政府的PSL(抵押补充贷款)啦,这次上边没钱了,于是要“引入民间资本”。所以这次发布城中村改造前,还特意把民间资本给松绑了。 那资本又不是傻子,给你做城中村改造,总得有所图吧? 是的,城中村改造,盈利模式就那么几个,比如深圳就在探索他们的Tong租房,ZF来当二房东赚差价,这是住宅模式;还有一个是产业模式,就是搞各种半开放式的文创产业园,孵化产业园,文创街区等等
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一、锦和商管和德必集团,已经是城中村改造10cm和20cm的核心标的,而他们的主页都是:文化创意园区的运营管理! 二、文创园区是城中村改造最好的落地场景,各大城市文创园区、文创街区越来越多,很多文创园区还成为双创孵化、人工智能等科技小企业孵化的园区,文创园区的物业管理非常受益! 物业管理包括商用写字楼、住宅、商场、产业园等物业的运营管理。文创园区运营管理是最典型的物业管理。 篇幅有限不多说,自己去百度搜索“城中村改造 文化创意园区”等关键词。 三、广州浪奇转型园区运营 广州新仕诚企业发展股份有限
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趣睡科技:消费+地产的最佳量化套利票!
趣睡科技:主营高品质、易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,属于智能家居概念,地产放开和城中村改造将释放巨大家具需求,是消费叠加地产链的绝佳标的! 趣睡科技是创业板所有个股中,流通股本最小的:1000万流通股本。最近量化主导的创业板小票行情,基本上选择流通股小于2000万的,因为易于量化资金抱团和控盘。 我们可以在问财看一下,最近量化牛股的一些特征,无非就是流通股份少(一般小于2000万),起涨时流通市值小(一般小于10亿),典型的就是山水比德、星源卓镁、中科磁业、通力科技等。 哪
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慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网,三大业务分别占营收的57%17%,10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。 事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器,华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现
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折叠屏开启智能手机形态革命 行业反转启动!
7月12日晚间,自立门户的荣耀发布了新一代折叠屏旗舰Magic V2及MagicPad平板、智慧屏5等一系列新品。荣耀Magic V2已经正式开售,起售价8999元。这款新品做到了231g、9.9mm超轻薄设计,是迄今为止最轻薄的折叠屏旗舰。这意味着折叠屏手机进入“毫米时代”。 荣耀CEO赵明在接受媒体采访时表示,荣耀Magic V2已可以做到像直板机,打破了折叠屏的局限和边界,其将成为荣耀与iPhone 14和未来的iPhone 15竞争的产品。 分析师朱宏茂表示:切勿轻视折叠屏手机,因为几乎
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铂力特
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金太阳
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华曙高科
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瑞声科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-07 12:42:08
厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力
入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气。研究显示,全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此,据统计,北京已现今年第五个40℃以上高温天,自6月以来,北京35℃及以上的高温日数为19天,为1951年建站以来历史同期最多,是真正的“百年一遇”气象。 究其原因,很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺,这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量,近期,美国中西部大豆核心产区干旱情况加重,造成种植面积及作物优良
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神农种业
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农发种业
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荃银高科
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敦煌种业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-04 21:10:36
万集科技:无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者
前文介绍无人驾驶的激光雷达应用,后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼,就是要再一次的弯道超车。无人驾驶,可以说是新能源车的2.0版,我们现在的新能源车傲视全球,但只是躯壳,而无人驾驶为核心的智能技术,才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆,市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程,而无人驾驶,正处在0-1的过程。 业界公认,无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前
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万集科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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详细拆解威龙股份与艾特云翔AI算力的远大宏图(结合最新公告)
一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司(上市公司原大股东)以7.69元/股的价格,通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投(当时溢价+22%),九合云投为公司第二大股东; 23年5月11日公告,大股东减持1%,顺利使得原有二股东九合云投(即山东国资)成为公司的第一大股东; 九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),闫鹏飞持有威龙股份:42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权; 九合云投是2021
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威龙股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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得润电子:光模块连接器遗珠+无人驾驶新贵+新能车技术出海大单
一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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得润电子
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兆龙互连
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创益通
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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城市更新 正在大面积、超预期蔓延!
上半年,市场在“强预期弱现实”中继续萎靡,强预期是对经济复苏的预期,但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子,为什么上边如此淡定? 其实并不用惊讶,曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌,逐渐被细水长流取代,而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求,也早已过去,取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造,可以概括为——城市更新。 不是我们放弃了大基建,而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建,因为没有了需求;但是城市更新这样的精细化的基础设施投入,正在如火如荼的进行,最受关注的
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测绘股份
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蕾奥规划
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建科院
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时空科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-11-06 11:25:18
真正的“一流投行”合并方:信达证券
证监会支持头部券商并购重组,显然是对周二晚中央金融会议再执行层面的贯彻。这一次中央金融工作会议,5年一次奠定中长期金融发展方向,力度是相当可以的。 “一流投资银行”的提法,是向对标淡马锡这样的投行,而这首先利好中央直属券商,叠加最近几年化债方向的迫切性,AMC系券商合并,打造一家券商投行巨头的可能性是最高的,上周市场有传言财政部拟将中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司划至中投公司,后续由中投公司负责三家领导班子的管理,这显然是为了打造一体化金融投资航母做准备。 上市公司就是信达系的信达证
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信达证券
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方正证券
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太平洋
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锦龙股份
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东兴证券
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-10-25 01:37:38
景嘉微:对标英伟达的GPU流片在即 成泉系先行动手
10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。 当然是利好国产算力,短期最利好的是算力租赁,但紧接着国产算力必须解决的问题是算力芯片的问题。 壁仞科技和摩尔线程列入实体清单,
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景嘉微
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海光信息
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四川长虹
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中贝通信
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寒武纪
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-09-13 22:35:20
新亚制程:整条华为线的最佳补涨标的——节点已到!
一、新亚制程的 华为系公司营收占比超过50%,A股第一,(已经在天上的捷荣技术,2016年华为系收入占比40%) 二、有人问华为这波 新亚制程为啥没涨? 很简单,因为没有排面上的卫星通信、无人驾驶ASD、F5G等各种概念,没蹭到。但新亚制程跟华为的关系是全方位的,主要向华为及华为系公司提供先进制程,渗透了华为整个产业链。现在华为题材都炒了一遍,需要的是纯华为概念的补涨。 三、监管层放松监管,该打压为默许,捷荣技术相当于11板的高度,参考中通客车,补涨会不断涌现。 四、新亚制程逻辑正,低位,华为线
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捷荣技术
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ST新亚
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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2023-07-31 20:35:32
三六五网:全国二手房成交量拐点确认 房地产+互联网金融或具最大弹性!
一、 二手房“市场底”确立 房地产市场在一片悲观中,迎来拐点,北京、上海、南京等各大城市二手房成交量开始企稳反弹,看新闻: 1、6月中下旬北京二手房带看量跌至近期低点后,带看量连续两周反弹。 2、刚过去的6月份南京二手房交易量创近7年来第二高! 3、7月(截止到7.15)上海二手房成交量约6047套, 从单周成交量来看,上海二手房成交量下降趋势放缓。 篇幅有限不再一一列举。 二、 房地产市场“政策底”到来 房地产二手房成交量企稳,犹如股市中的市场底,而恰恰在楼市市场底的关键时刻,房地产“市场底”
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国创高新
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三六五网
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天健集团
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荣盛发展
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城建发展
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-07-27 22:04:06
城中村改造的城市板块龙头——广州
如果假设最近政策支持的,21个积极稳步推进城中村改造的超大特大城市,是一个板块,那么广州毫无疑问就是那个领涨的龙头。 基本三个原因: 一、城中村数量和面积 我们通常所说的城中村,仅指在经济快速发展、城市化不断推进的过程中,位于城区边缘农村被划入城区,在区域上已经成为城市的一部分,但在土地权属、户籍、行政管理体制上仍然保留着农村模式的村落。 而两广沿海地区人口稠密村庄密集,城市、农村、工厂交织。截至2022年底,广州市的自然村总数是1343个,其中广州市城镇建成区范围内城中村共297个,其中以中心
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山水比德
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中达安
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安居宝
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红棉股份
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普邦股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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2023-07-26 20:55:58
城中村改造的落地模式
最近的城中村炒作,有些偏离方向,只有大拆大建的情绪而没考虑实际落地。为什么说这次城中村改造不会像当年的棚改?因为没有央行到国开行再到地方政府的PSL(抵押补充贷款)啦,这次上边没钱了,于是要“引入民间资本”。所以这次发布城中村改造前,还特意把民间资本给松绑了。 那资本又不是傻子,给你做城中村改造,总得有所图吧? 是的,城中村改造,盈利模式就那么几个,比如深圳就在探索他们的Tong租房,ZF来当二房东赚差价,这是住宅模式;还有一个是产业模式,就是搞各种半开放式的文创产业园,孵化产业园,文创街区等等
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锦和商管
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德必集团
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山水比德
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2023-07-26 09:36:42
广州浪奇:锦和商管的文创园区是城中村改造最佳方向
一、锦和商管和德必集团,已经是城中村改造10cm和20cm的核心标的,而他们的主页都是:文化创意园区的运营管理! 二、文创园区是城中村改造最好的落地场景,各大城市文创园区、文创街区越来越多,很多文创园区还成为双创孵化、人工智能等科技小企业孵化的园区,文创园区的物业管理非常受益! 物业管理包括商用写字楼、住宅、商场、产业园等物业的运营管理。文创园区运营管理是最典型的物业管理。 篇幅有限不多说,自己去百度搜索“城中村改造 文化创意园区”等关键词。 三、广州浪奇转型园区运营 广州新仕诚企业发展股份有限
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锦和商管
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德必集团
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红棉股份
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山水比德
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*ST金科
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2023-07-26 03:01:07
趣睡科技:消费+地产的最佳量化套利票!
趣睡科技:主营高品质、易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,属于智能家居概念,地产放开和城中村改造将释放巨大家具需求,是消费叠加地产链的绝佳标的! 趣睡科技是创业板所有个股中,流通股本最小的:1000万流通股本。最近量化主导的创业板小票行情,基本上选择流通股小于2000万的,因为易于量化资金抱团和控盘。 我们可以在问财看一下,最近量化牛股的一些特征,无非就是流通股份少(一般小于2000万),起涨时流通市值小(一般小于10亿),典型的就是山水比德、星源卓镁、中科磁业、通力科技等。 哪
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趣睡科技
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星源卓镁
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中科磁业
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2023-07-25 23:59:32
慈星股份----华为的5G之光
慈星股份主营业务为电脑针织横机、一线成型电脑横机、移动互联网,三大业务分别占营收的57%17%,10%;其中电脑针织横机占公司总体利润的73%。 事件驱动:华为将在9月份发布5G手机 目前,射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子 (Murata)思佳讯 (Skyworks)、博通 (Broadcom) 、威讯联合半导体(Qorvo)、高通 (Qualcomm)。 此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器,华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现
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赛微电子
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慈星股份
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厄尔尼诺引“百年一遇”高温 “南涝北旱”致农业减产压力
入夏以来,全球多地遭遇极端高温天气。研究显示,全球平均气温已连续3天处于历史高位。中国同样如此,据统计,北京已现今年第五个40℃以上高温天,自6月以来,北京35℃及以上的高温日数为19天,为1951年建站以来历史同期最多,是真正的“百年一遇”气象。 究其原因,很大程度上来自厄尔尼诺现象。世界气象组织4日宣布,热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺,这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现。 “天气因素”随之成为影响全球农产品价格的重要变量,近期,美国中西部大豆核心产区干旱情况加重,造成种植面积及作物优良
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万集科技:无人驾驶最大增量——激光雷达的最大受益者
前文介绍无人驾驶的激光雷达应用,后边介绍机器人上的激光雷达应用。 ----------- 昨晚的消息基本确定特斯拉在上海的试点。我们再次引入鲶鱼,就是要再一次的弯道超车。无人驾驶,可以说是新能源车的2.0版,我们现在的新能源车傲视全球,但只是躯壳,而无人驾驶为核心的智能技术,才是新能源车的灵魂。预计 2025 年我国新能源汽车销量将到达 1137.6 万辆,市场渗透率超过37%。新能源车普及是个1-100的过程,而无人驾驶,正处在0-1的过程。 业界公认,无人驾驶技术最大的增量在于激光雷达。当前
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一、山东国资委与闫鹏飞一起拿下威龙控股权 22年10月31公告: 鑫诚一号私募证券投资基金公司(上市公司原大股东)以7.69元/股的价格,通过协议转让方式转让总股本的18.8%予山东九合云投(当时溢价+22%),九合云投为公司第二大股东; 23年5月11日公告,大股东减持1%,顺利使得原有二股东九合云投(即山东国资)成为公司的第一大股东; 九合云投的大股东为山东国资委,其第二大股东是闫鹏飞(民间资本人),闫鹏飞持有威龙股份:42% X 70% X 18.8%=5.5%的股权; 九合云投是2021
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一、光模块连接器 1、6月13日得润电子互动易回复:上市公司可为客户提供光模块类的连接器产品;经了解,参股公司盐城华麟也有在布局光模块相关产品。 2、光模块连接器,已经官方正式实锤,而得润电子在算力方面的布局不止于此,CPU Socket 就是公司高速连接器领域的核心产品, CPU Socket作为算力中心的重要零部件供应环节,互动易回复称,公司已经批量出货,预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证,目前正在为其下一代芯片做相关配套开发,具有良好的发展前景。
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上半年,市场在“强预期弱现实”中继续萎靡,强预期是对经济复苏的预期,但却并没有看到期望中的提振经济的重大政策。都在不解经济已经这个样子,为什么上边如此淡定? 其实并不用惊讶,曾经用于大基建的宽信用——大水漫灌,逐渐被细水长流取代,而我们对曾经那种“铁公鸡”大基建的需求,也早已过去,取而代之的是对我们城市系统的一系列精细化改造,可以概括为——城市更新。 不是我们放弃了大基建,而是放弃了为刺激短期经济而基建的基建,因为没有了需求;但是城市更新这样的精细化的基础设施投入,正在如火如荼的进行,最受关注的
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