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善行韭助
2022-02-10 11:13:33
三元生物
东北农业王玮团队】强推明日上市新股 三元生物(301206),200元以下均值得介入 公司是全球最大的赤藓糖醇生产企业,收入几乎全部来自赤藓糖醇及其复配糖,高度受益全球无糖风潮流行。下游客户囊括元气森林、农夫山泉、统一、HALI TOP、Merisant、联合利华等国内外知名无糖消费品牌。 饮料是代糖最主要的应用场景(占比达51%)。元气森林的出圈爆红,很大程度刺激了国内饮料行业无糖风潮的兴起,国内厂商纷纷跟进出品无糖产品。2019年我国无糖饮料市占率仅2.85%,而无糖可乐占可乐销售比重达28
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三元生物
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善行韭助
2022-02-09 13:00:14
春秋电子
【德邦电子|春秋电子】汽车电子新贵,今年仅13倍,明年10倍 发力汽车电子业务,今年投产500万套汽车中控屏镁铝合金支架,预计完全达产后贡献15亿左右年收入,公司采用半固态射出成型工艺,机台产能+模具自制是两大核心竞争力,客户方面北美大客户、国产新势力以及燃油车合资品牌三方面开拓顺利,预计今年即可开始贡献收入,明后年持续上量。 公司持续发力汽车轻量化,从汽车中控屏切入开始,未来持续开拓转向连接、方向盘、座椅结构件等部件,汽车板块有望再造一个春秋。传统笔电金属壳业务方面,市场认为行业β向下,我们认
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春秋电子
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中科曙光
2月金股【中科曙光】,行业信创核心受益标的,底部强call,建议领导们高度重视! 强烈推荐【中科曙光】行业信创核心标的,业绩确定性高,当前估值仅30倍【开源计算机】 1、 海光信息上市在即,公司有望受益于价值重估 2021年11月8日,海光信息申请科创板上市已获受理。海光信息主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。(1)目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。同时,海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。
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中科曙光
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2022-02-09 09:23:57
中鼎股份
【华泰证券汽车】中鼎股份-回调提供买入机会 三业务齐头并进 公司大力推进与新能源主机厂的合作,空悬、冷却管路和轻量化底盘业务获得多个定点,从2021年初到目前,公司空悬业务国内新增订单总额达18亿元;冷却管路业务新增订单总金额超过24亿元;轻量化业务新接订单超过30亿元。展望2022年,我们认为公司三大业务齐头并进,有望持续获得项目顶点,为公司未来的增长奠定基础。 新业务前景可期 国内空悬业务刚刚起步,目前公司在空气供给单元领域有领先优势,在空气弹簧领域布局也有望于年内落地,公司持续扩大空悬系统
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中鼎股份
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2022-02-08 15:48:14
轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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大金重工
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2022-02-08 12:50:26
中药OTC
【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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同仁堂
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联创光电
【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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联创光电
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海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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军工
军工航空
有道云笔记
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航发动力
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2021-12-21 21:02:10
中航机电 安信
会议主题:安信军工:中航机电-2022年度投资策略会 会议时间:2021年12月16日 下午15:00 会议内容: 主持人 王晗:各位领导大家下午好!我是安信军工团队的王晗,今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流,今天分成两个环节,首先请夏总做一下公司近况,包括未来展望做简单的介绍,之后进入投资者交流环节。 夏总:我先说一下,不足叶总补充。 总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好,从四季度目前情况来看,整体公司各方面生产经营还是比较正常的,没有发生我们感觉特别意外的事情。
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中航机电
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2021-11-19 20:53:19
301118c恒光 低pe
301118恒光科技主营 五氯化磷:五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到,五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大,但是政策壁垒很高,基本不会新增审批(清水源至今能不能生产还未知)。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能:如果产能充分利用,三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。 对比清水源(1)优点:可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批,清水源目前有没有通过,不可知。(2)缺点:产能小,充分利用情况下产能只有1万吨,清水源6条
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恒光股份
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善行韭助
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吉林化纤
强call: 风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商 吉林化纤非公开发行预案简评: [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场:主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材,产品主要用于风电叶片的生产,运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板,进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据,2017-2020年,我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨,复合增速36%,2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万 吨,市场前景广阔。项目建成达产后,公司预计将形成营业收入15.40亿元/年,对应吨销售价格在12-1
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吉林化纤
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博威合金
博威合金:冉冉崛起的合金材料龙头,潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视 公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金,所以显示出来的毛利率是不高的,但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒 一个新材料品种的研发周期需要 3-5年,只有真正专注这行的公司才会越积越深,形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。 博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点
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博威合金
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东北农业王玮团队】强推明日上市新股 三元生物(301206),200元以下均值得介入 公司是全球最大的赤藓糖醇生产企业,收入几乎全部来自赤藓糖醇及其复配糖,高度受益全球无糖风潮流行。下游客户囊括元气森林、农夫山泉、统一、HALI TOP、Merisant、联合利华等国内外知名无糖消费品牌。 饮料是代糖最主要的应用场景(占比达51%)。元气森林的出圈爆红,很大程度刺激了国内饮料行业无糖风潮的兴起,国内厂商纷纷跟进出品无糖产品。2019年我国无糖饮料市占率仅2.85%,而无糖可乐占可乐销售比重达28
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春秋电子
【德邦电子|春秋电子】汽车电子新贵,今年仅13倍,明年10倍 发力汽车电子业务,今年投产500万套汽车中控屏镁铝合金支架,预计完全达产后贡献15亿左右年收入,公司采用半固态射出成型工艺,机台产能+模具自制是两大核心竞争力,客户方面北美大客户、国产新势力以及燃油车合资品牌三方面开拓顺利,预计今年即可开始贡献收入,明后年持续上量。 公司持续发力汽车轻量化,从汽车中控屏切入开始,未来持续开拓转向连接、方向盘、座椅结构件等部件,汽车板块有望再造一个春秋。传统笔电金属壳业务方面,市场认为行业β向下,我们认
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中科曙光
2月金股【中科曙光】,行业信创核心受益标的,底部强call,建议领导们高度重视! 强烈推荐【中科曙光】行业信创核心标的,业绩确定性高,当前估值仅30倍【开源计算机】 1、 海光信息上市在即,公司有望受益于价值重估 2021年11月8日,海光信息申请科创板上市已获受理。海光信息主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。(1)目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。同时,海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。
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轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中航机电 安信
会议主题:安信军工:中航机电-2022年度投资策略会 会议时间:2021年12月16日 下午15:00 会议内容: 主持人 王晗:各位领导大家下午好!我是安信军工团队的王晗,今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流,今天分成两个环节,首先请夏总做一下公司近况,包括未来展望做简单的介绍,之后进入投资者交流环节。 夏总:我先说一下,不足叶总补充。 总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好,从四季度目前情况来看,整体公司各方面生产经营还是比较正常的,没有发生我们感觉特别意外的事情。
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301118恒光科技主营 五氯化磷:五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到,五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大,但是政策壁垒很高,基本不会新增审批(清水源至今能不能生产还未知)。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能:如果产能充分利用,三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。 对比清水源(1)优点:可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批,清水源目前有没有通过,不可知。(2)缺点:产能小,充分利用情况下产能只有1万吨,清水源6条
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吉林化纤
强call: 风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商 吉林化纤非公开发行预案简评: [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场:主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材,产品主要用于风电叶片的生产,运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板,进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据,2017-2020年,我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨,复合增速36%,2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万 吨,市场前景广阔。项目建成达产后,公司预计将形成营业收入15.40亿元/年,对应吨销售价格在12-1
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吉林化纤
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博威合金
博威合金:冉冉崛起的合金材料龙头,潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视 公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金,所以显示出来的毛利率是不高的,但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒 一个新材料品种的研发周期需要 3-5年,只有真正专注这行的公司才会越积越深,形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。 博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点
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2月金股【中科曙光】,行业信创核心受益标的,底部强call,建议领导们高度重视! 强烈推荐【中科曙光】行业信创核心标的,业绩确定性高,当前估值仅30倍【开源计算机】 1、 海光信息上市在即,公司有望受益于价值重估 2021年11月8日,海光信息申请科创板上市已获受理。海光信息主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。(1)目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。同时,海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。
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中鼎股份
【华泰证券汽车】中鼎股份-回调提供买入机会 三业务齐头并进 公司大力推进与新能源主机厂的合作,空悬、冷却管路和轻量化底盘业务获得多个定点,从2021年初到目前,公司空悬业务国内新增订单总额达18亿元;冷却管路业务新增订单总金额超过24亿元;轻量化业务新接订单超过30亿元。展望2022年,我们认为公司三大业务齐头并进,有望持续获得项目顶点,为公司未来的增长奠定基础。 新业务前景可期 国内空悬业务刚刚起步,目前公司在空气供给单元领域有领先优势,在空气弹簧领域布局也有望于年内落地,公司持续扩大空悬系统
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轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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大金重工
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2022-02-08 12:50:26
中药OTC
【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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同仁堂
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2022-01-26 13:19:57
联创光电
【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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联创光电
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海源复材
08:11 【海源复材董事长:万亿级替代市场拉开序幕 HJT 电池料迎爆发期】云财经讯,光伏行业走到了新的十字路口。相对占据主导多年的 PERC 电池,越来越多的国内企业斥巨资布局 HJT 电池就是一个信号。 HJT 电池能否在 2022 年大规模进入市场应用,如数年前 PERC 电池取代传统 BSF 电池一般,再次掀起光伏行业变革?海源复材董事长、赛维集团董事长甘胜泉在接受记者专访时表示,随着产业技术成熟度的推进,之前制约 HJT 电池发展的成本问题正逐步得到解决, HJT 将成为下一代光伏电
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东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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军工
军工航空
有道云笔记
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中航机电 安信
会议主题:安信军工:中航机电-2022年度投资策略会 会议时间:2021年12月16日 下午15:00 会议内容: 主持人 王晗:各位领导大家下午好!我是安信军工团队的王晗,今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流,今天分成两个环节,首先请夏总做一下公司近况,包括未来展望做简单的介绍,之后进入投资者交流环节。 夏总:我先说一下,不足叶总补充。 总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好,从四季度目前情况来看,整体公司各方面生产经营还是比较正常的,没有发生我们感觉特别意外的事情。
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中航机电
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2021-11-19 20:53:19
301118c恒光 低pe
301118恒光科技主营 五氯化磷:五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到,五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大,但是政策壁垒很高,基本不会新增审批(清水源至今能不能生产还未知)。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能:如果产能充分利用,三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。 对比清水源(1)优点:可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批,清水源目前有没有通过,不可知。(2)缺点:产能小,充分利用情况下产能只有1万吨,清水源6条
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恒光股份
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吉林化纤
强call: 风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商 吉林化纤非公开发行预案简评: [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场:主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材,产品主要用于风电叶片的生产,运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板,进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据,2017-2020年,我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨,复合增速36%,2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万 吨,市场前景广阔。项目建成达产后,公司预计将形成营业收入15.40亿元/年,对应吨销售价格在12-1
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吉林化纤
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博威合金
博威合金:冉冉崛起的合金材料龙头,潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视 公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金,所以显示出来的毛利率是不高的,但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒 一个新材料品种的研发周期需要 3-5年,只有真正专注这行的公司才会越积越深,形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。 博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点
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三元生物
东北农业王玮团队】强推明日上市新股 三元生物(301206),200元以下均值得介入 公司是全球最大的赤藓糖醇生产企业,收入几乎全部来自赤藓糖醇及其复配糖,高度受益全球无糖风潮流行。下游客户囊括元气森林、农夫山泉、统一、HALI TOP、Merisant、联合利华等国内外知名无糖消费品牌。 饮料是代糖最主要的应用场景(占比达51%)。元气森林的出圈爆红,很大程度刺激了国内饮料行业无糖风潮的兴起,国内厂商纷纷跟进出品无糖产品。2019年我国无糖饮料市占率仅2.85%,而无糖可乐占可乐销售比重达28
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三元生物
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2022-02-09 13:00:14
春秋电子
【德邦电子|春秋电子】汽车电子新贵,今年仅13倍,明年10倍 发力汽车电子业务,今年投产500万套汽车中控屏镁铝合金支架,预计完全达产后贡献15亿左右年收入,公司采用半固态射出成型工艺,机台产能+模具自制是两大核心竞争力,客户方面北美大客户、国产新势力以及燃油车合资品牌三方面开拓顺利,预计今年即可开始贡献收入,明后年持续上量。 公司持续发力汽车轻量化,从汽车中控屏切入开始,未来持续开拓转向连接、方向盘、座椅结构件等部件,汽车板块有望再造一个春秋。传统笔电金属壳业务方面,市场认为行业β向下,我们认
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中科曙光
2月金股【中科曙光】,行业信创核心受益标的,底部强call,建议领导们高度重视! 强烈推荐【中科曙光】行业信创核心标的,业绩确定性高,当前估值仅30倍【开源计算机】 1、 海光信息上市在即,公司有望受益于价值重估 2021年11月8日,海光信息申请科创板上市已获受理。海光信息主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。(1)目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。同时,海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。
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中科曙光
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2022-02-09 09:23:57
中鼎股份
【华泰证券汽车】中鼎股份-回调提供买入机会 三业务齐头并进 公司大力推进与新能源主机厂的合作,空悬、冷却管路和轻量化底盘业务获得多个定点,从2021年初到目前,公司空悬业务国内新增订单总额达18亿元;冷却管路业务新增订单总金额超过24亿元;轻量化业务新接订单超过30亿元。展望2022年,我们认为公司三大业务齐头并进,有望持续获得项目顶点,为公司未来的增长奠定基础。 新业务前景可期 国内空悬业务刚刚起步,目前公司在空气供给单元领域有领先优势,在空气弹簧领域布局也有望于年内落地,公司持续扩大空悬系统
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轻工&制造业
【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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【强推中药OTC第四波 || 国海医药周小刚团队】当前时点,我们再次重申观点:中药OTC正处于长牛市的起点,建议优选标的【中药OTC四宝】华润三九、健民集团、羚锐制药、同仁堂(注意推荐顺序)。 🏻21年12月中旬起,主要基于“国家政策明确支持+产品持续涨价+估值显著低估”三大逻辑,我们率先发布三篇专题研究报告【把握当前时点中药OTC投资机会】【再论中药OTC应该如何选股】【中药OTC产品提价持续性和库存周期的再思考】,领先全市场揭示中药OTC细分行业投资机会,并多次声明“中药OTC正处于长期牛
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【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中航机电 安信
会议主题:安信军工:中航机电-2022年度投资策略会 会议时间:2021年12月16日 下午15:00 会议内容: 主持人 王晗:各位领导大家下午好!我是安信军工团队的王晗,今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流,今天分成两个环节,首先请夏总做一下公司近况,包括未来展望做简单的介绍,之后进入投资者交流环节。 夏总:我先说一下,不足叶总补充。 总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好,从四季度目前情况来看,整体公司各方面生产经营还是比较正常的,没有发生我们感觉特别意外的事情。
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301118恒光科技主营 五氯化磷:五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到,五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大,但是政策壁垒很高,基本不会新增审批(清水源至今能不能生产还未知)。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能:如果产能充分利用,三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。 对比清水源(1)优点:可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批,清水源目前有没有通过,不可知。(2)缺点:产能小,充分利用情况下产能只有1万吨,清水源6条
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强call: 风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商 吉林化纤非公开发行预案简评: [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场:主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材,产品主要用于风电叶片的生产,运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板,进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据,2017-2020年,我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨,复合增速36%,2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万 吨,市场前景广阔。项目建成达产后,公司预计将形成营业收入15.40亿元/年,对应吨销售价格在12-1
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博威合金:冉冉崛起的合金材料龙头,潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视 公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金,所以显示出来的毛利率是不高的,但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒 一个新材料品种的研发周期需要 3-5年,只有真正专注这行的公司才会越积越深,形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。 博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点
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【德邦电子|春秋电子】汽车电子新贵,今年仅13倍,明年10倍 发力汽车电子业务,今年投产500万套汽车中控屏镁铝合金支架,预计完全达产后贡献15亿左右年收入,公司采用半固态射出成型工艺,机台产能+模具自制是两大核心竞争力,客户方面北美大客户、国产新势力以及燃油车合资品牌三方面开拓顺利,预计今年即可开始贡献收入,明后年持续上量。 公司持续发力汽车轻量化,从汽车中控屏切入开始,未来持续开拓转向连接、方向盘、座椅结构件等部件,汽车板块有望再造一个春秋。传统笔电金属壳业务方面,市场认为行业β向下,我们认
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2月金股【中科曙光】,行业信创核心受益标的,底部强call,建议领导们高度重视! 强烈推荐【中科曙光】行业信创核心标的,业绩确定性高,当前估值仅30倍【开源计算机】 1、 海光信息上市在即,公司有望受益于价值重估 2021年11月8日,海光信息申请科创板上市已获受理。海光信息主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。(1)目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用,广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。同时,海光三号处于验证阶段,海光四号处于研发阶段。
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【东北轻工&制造业】继续推荐风电塔筒板块(我们团队12月底来调研了风电各环节,组织几十场交流,坚定看好风电,尤其是塔筒。首推大金,次选天顺。) “双碳”目标确立国内风电进入新阶段,22年海风陆风超预期。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重占到25%左右,风电、光伏的总装机容量预计将达到12亿千瓦以上。双碳目标发布后国内风电装机中枢上移明显,预计十四五期间国内年均新增风电装机规模50GW+,较十三五期间提升70%+。 海风22年预计超10GW,陆风22年预计超60GW。 塔筒行业快速增长,行
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【2022 年度重磅】 十倍黑马联创光电600363 【全球首发,世界领先】高温超导行业的稀缺标的 (1000亿设备替代空间) 高温超导技术是千亿级市场的高精尖黑科技赛道,是21世纪世界科技领域新的制高点。 美国、日本、欧盟等发达国家/地区已将其上升到国家战略高度。 我国《“十四五”规划》、《中国制造2025》等文件,将高温超导技术列为重点支持的前沿技术。 2022年度重磅不容错过的十倍黑马 联创光电,作为全球高温超导王者,将在以下三大领域高歌猛进,尽享碳达峰碳中和低时代红利: I 高能耗加热设
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东方电气
【申万电新】东方电气(600875.SH)新型电力系统核心标的,继续坚定看好! [太阳]东方电气集团旗下唯一电力设备上市公司,当前火、水(抽水蓄能)、核、气领域市占率均超过40%,并积极发展电站服务业,正形成装备+服务双轮驱动的良好局面。 [太阳]新型电力系统逐步建立,公司具备机组改扩建丰富经验和庞大存量市场份额,并率先布局抽水蓄能,有望迎来快速增长:1)火、气、核传统能源业务迎来新需求,火电灵活性改造、节能改造市场正在快速爆发,业务壁垒深厚竞争格局良好;2)抽水蓄能快速增长:十四五抽蓄装机翻倍
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东方电气
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善行韭助
2022-01-14 22:26:20
中国能建
中国能建:极度低估的新能源服务商, 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。 按照分布估值,传统业务+新能源装机+氢能+储能业务扩展预期,给与2300-2900亿目标市值。 中国能建作为未来新能源主力军和国家队,十四五期间规划20GW装机,对应40亿利润,给20倍pe,对应800亿市值。根据发改委专项债提前批额度情况,以及其他集团的投入预算,预期公司会上调至30GW装机预期,对应60亿利润,1200亿市值合理。 新型储能、抽水蓄能、氢能等关键领域加快布局。公司公告与宁德时代签署战略协议在储能
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中国能建
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善行韭助
2021-12-30 12:40:43
军工
军工航空
有道云笔记
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航发动力
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善行韭助
2021-12-21 21:02:10
中航机电 安信
会议主题:安信军工:中航机电-2022年度投资策略会 会议时间:2021年12月16日 下午15:00 会议内容: 主持人 王晗:各位领导大家下午好!我是安信军工团队的王晗,今天非常荣幸请到机电的夏宝奇夏总和叶华叶总跟大家做一个交流,今天分成两个环节,首先请夏总做一下公司近况,包括未来展望做简单的介绍,之后进入投资者交流环节。 夏总:我先说一下,不足叶总补充。 总体三季度我们中航机电完成的情况还算比较好,从四季度目前情况来看,整体公司各方面生产经营还是比较正常的,没有发生我们感觉特别意外的事情。
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中航机电
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善行韭助
2021-11-19 20:53:19
301118c恒光 低pe
301118恒光科技主营 五氯化磷:五氯化磷是由三氯化磷加干燥氯气通过氯化反应得到,五氯化磷是六氟磷酸锂的原料。生产难度不大,但是政策壁垒很高,基本不会新增审批(清水源至今能不能生产还未知)。但是恒光股份招股说明书明确表示公司可以直接生产五氯化磷。公司三氯化磷产能:如果产能充分利用,三氯化磷产能可达1万吨。化工行业淘汰产能为单线0.5万吨以下。 对比清水源(1)优点:可以通过三氯化磷生产五氯化磷不需要审批,清水源目前有没有通过,不可知。(2)缺点:产能小,充分利用情况下产能只有1万吨,清水源6条
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恒光股份
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善行韭助
2021-11-09 20:31:28
吉林化纤
强call: 风电上游碳纤维板材+吉林碳谷上游供应商 吉林化纤非公开发行预案简评: [玫瑰]定位拉挤板-风电大市场:主要采用拉挤工艺生产碳纤维拉挤板材,产品主要用于风电叶片的生产,运用路径为碳纤维-拉挤成型-碳板,进入叶片的大总成环节。根据赛奥碳纤维数据,2017-2020年,我国风电复材需求由1.23万吨增长至3.08万吨,复合增速36%,2025 年全球风电叶片碳纤维需求预计将达到 9.3万 吨,市场前景广阔。项目建成达产后,公司预计将形成营业收入15.40亿元/年,对应吨销售价格在12-1
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吉林化纤
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善行韭助
2021-11-09 14:45:01
博威合金
博威合金:冉冉崛起的合金材料龙头,潜在的 tenbagger 1.为什么会被市场忽视 公司被划入到了有色加工行业而实际上是一家专注于新材料研发的高科技企业。而且公司是基于铜的基础上做的合金,所以显示出来的毛利率是不高的,但恰恰是这点让市场忽视了这么一家高科技材料公司。 2.极高的研发壁垒 一个新材料品种的研发周期需要 3-5年,只有真正专注这行的公司才会越积越深,形成强大的护城河。这也是为什么全球市场的高端合金材料竞争格局是如此的稳定。 博威是国内唯一一家专注于合金材料研发的公司。 3.当下时点
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博威合金
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