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放荡不羁爱自由

感受市场，顺应市场，敬畏市场

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-11-14 00:50:04

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！ [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其手机营收占比90%+，受益于消费电子去库完毕，景气复苏。公司是国内电源管理领域，唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随消费电子复苏的

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希荻微

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-10-26 23:35:17

新元科技-新增算力概念

结合地方政府优势，从事算力租赁项目。

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新元科技

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公社达人

2023-10-25 11:58:05

新元科技—光伏转型+AI算力，低价低位股

新元科技，前几天公告了和地方政府共建逆变器项目，同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化，新股东有资金和政策实力背景，后续江西当地诸多逆变器，硅料回收，光伏电站等订单有望注入。同时公司在洽谈AI项目，控股子公司邦威思创，为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备，此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴，签订大数据中心项目，该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后，将提供10000个数据中心机柜的出租能力

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新元科技

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1.52
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公社达人

2023-10-23 21:08:54

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！ ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利

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赢合科技

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-09-07 08:12:15

凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底

[庆祝]推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰大海！ [礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原

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凯美特气

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公社达人

2023-09-07 07:23:05

国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道

国产硬科技核心标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道 1）十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，微波器件占国光电气近70%的营收。 2）公司近期接触合肥所招标，预计斩获大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期短，公司当前年收入仅9亿。 3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动

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国光电气

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公社达人

2023-09-05 07:30:46

算力租赁

算力租赁标的梳理

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*ST农尚
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莲花控股
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恒润股份
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青云科技

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公社达人

2023-07-18 07:16:00

【精研科技】果链3D打印

未来很可能从手表，到iPhone，到MR，对复杂结构的结构件，逐步采用3D打印替代CNC，精研这块已经有做了。

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精研科技
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铂力特
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华曙高科

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公社达人

2023-07-16 22:00:34

【上海新阳】存储核心材料供应商

上海新阳——HBM铜电镀液独家供应商，铜电镀液远期贡献15-18亿利润，远期看600亿市值 HBM价值量： 1台DGX H100服务器单价1.8万美金，H100 NVL GPU，也配置了188GB HBM3e内存。 1台DGX GH200共有256块Grace Hopper芯片，因此总共拥有18432个CPU核心和144TB的HBM3内存。内存价值量达到了惊人的1400万美金。 HBM2E：价值量比普通DRAM价值量增加30-40倍，HBM3比HBM2 价值量增加7-8倍。HBM市场预计25年将

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上海新阳

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公社达人

2023-07-10 07:09:31

国机汽车—逻辑梳理

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道，7月7日，北京市高级别自

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国机汽车

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-06-20 21:54:38

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！ 1、根据互动易，公司目前子公司已经给下游光模块提供高精度贴装设备，最近杰普特、德龙激光、博众精工都因为布局光模块设备大涨，深科达是能供该贴装设备最小市值的公司。（光模块设备是光模块产业链最后的洼地，深科达是光模块设备最小市值公司） 2、公司积极布局丝杠导轨业务，今年导轨营收目标在4~5kw，丝杠模组营收目标在几千万，线性马达营收1亿以上，整体在2亿以上收入。该业务远比贝斯特进展快（贝斯特年底产能才建设

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深科达

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公社达人

2023-06-08 15:17:17

影院miniLED直显需求提升，利好明微

影院换巨幕，利好miniLED直显的需求，对明微的需求量，量价都有倍数增长。

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明微电子
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洲明科技
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艾比森
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奥拓电子

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公社达人

2023-06-07 22:47:24

LED直显跟随线下经济复苏，苹果带动虚拟拍摄新需求

随着数码圈的UP主发出MR的体验视频，市场开始修正对其认知，所以造成了今天的强修复。盘后消息称苹果MR开发套件已开放申请，对3D内容生态会有所推动，所以明天虚拟摄影这个方向应该会表现一下。

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2023-06-04 13:17:19

国科微：AI NPU+国产存储链+H回归

【国科微】长江存储自主SSD主控芯片 + SoC边缘算力【长江存储】：GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货！京东可售！【SoC算力】：业绩有底，30倍PE不到的IC设计公司，深耕视频编解码芯片，未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品，高位库存消化下降正当时，利润率逐级改善，展望2024年利润增速超过60%（保守估计）

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-04-12 02:23:56

【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼

S龙迅股份(sh688486)SS电连技术(sz300679)SS联创电子(sz002036)S 【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼 4月11日，毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drive language，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：

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龙迅股份
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2023-11-14 00:50:04

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！ [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其手机营收占比90%+，受益于消费电子去库完毕，景气复苏。公司是国内电源管理领域，唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随消费电子复苏的

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希荻微

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新元科技-新增算力概念

结合地方政府优势，从事算力租赁项目。

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新元科技—光伏转型+AI算力，低价低位股

新元科技，前几天公告了和地方政府共建逆变器项目，同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化，新股东有资金和政策实力背景，后续江西当地诸多逆变器，硅料回收，光伏电站等订单有望注入。同时公司在洽谈AI项目，控股子公司邦威思创，为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备，此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴，签订大数据中心项目，该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后，将提供10000个数据中心机柜的出租能力

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新元科技

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【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！ ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利

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赢合科技

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凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底

[庆祝]推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰大海！ [礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原

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凯美特气

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国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道

国产硬科技核心标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道 1）十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，微波器件占国光电气近70%的营收。 2）公司近期接触合肥所招标，预计斩获大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期短，公司当前年收入仅9亿。 3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动

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国光电气

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算力租赁

算力租赁标的梳理

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【精研科技】果链3D打印

未来很可能从手表，到iPhone，到MR，对复杂结构的结构件，逐步采用3D打印替代CNC，精研这块已经有做了。

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【上海新阳】存储核心材料供应商

上海新阳——HBM铜电镀液独家供应商，铜电镀液远期贡献15-18亿利润，远期看600亿市值 HBM价值量： 1台DGX H100服务器单价1.8万美金，H100 NVL GPU，也配置了188GB HBM3e内存。 1台DGX GH200共有256块Grace Hopper芯片，因此总共拥有18432个CPU核心和144TB的HBM3内存。内存价值量达到了惊人的1400万美金。 HBM2E：价值量比普通DRAM价值量增加30-40倍，HBM3比HBM2 价值量增加7-8倍。HBM市场预计25年将

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上海新阳

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国机汽车—逻辑梳理

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道，7月7日，北京市高级别自

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2023-06-20 21:54:38

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！ 1、根据互动易，公司目前子公司已经给下游光模块提供高精度贴装设备，最近杰普特、德龙激光、博众精工都因为布局光模块设备大涨，深科达是能供该贴装设备最小市值的公司。（光模块设备是光模块产业链最后的洼地，深科达是光模块设备最小市值公司） 2、公司积极布局丝杠导轨业务，今年导轨营收目标在4~5kw，丝杠模组营收目标在几千万，线性马达营收1亿以上，整体在2亿以上收入。该业务远比贝斯特进展快（贝斯特年底产能才建设

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2023-06-08 15:17:17

影院miniLED直显需求提升，利好明微

影院换巨幕，利好miniLED直显的需求，对明微的需求量，量价都有倍数增长。

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LED直显跟随线下经济复苏，苹果带动虚拟拍摄新需求

随着数码圈的UP主发出MR的体验视频，市场开始修正对其认知，所以造成了今天的强修复。盘后消息称苹果MR开发套件已开放申请，对3D内容生态会有所推动，所以明天虚拟摄影这个方向应该会表现一下。

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国科微：AI NPU+国产存储链+H回归

【国科微】长江存储自主SSD主控芯片 + SoC边缘算力【长江存储】：GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货！京东可售！【SoC算力】：业绩有底，30倍PE不到的IC设计公司，深耕视频编解码芯片，未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品，高位库存消化下降正当时，利润率逐级改善，展望2024年利润增速超过60%（保守估计）

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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼

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[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！ [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其手机营收占比90%+，受益于消费电子去库完毕，景气复苏。公司是国内电源管理领域，唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随消费电子复苏的

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新元科技—光伏转型+AI算力，低价低位股

新元科技，前几天公告了和地方政府共建逆变器项目，同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化，新股东有资金和政策实力背景，后续江西当地诸多逆变器，硅料回收，光伏电站等订单有望注入。同时公司在洽谈AI项目，控股子公司邦威思创，为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备，此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴，签订大数据中心项目，该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后，将提供10000个数据中心机柜的出租能力

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【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！ ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利

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凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底

[庆祝]推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰大海！ [礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原

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国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道

国产硬科技核心标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道 1）十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，微波器件占国光电气近70%的营收。 2）公司近期接触合肥所招标，预计斩获大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期短，公司当前年收入仅9亿。 3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动

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国光电气

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-09-05 07:30:46

算力租赁

算力租赁标的梳理

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青云科技

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2023-07-18 07:16:00

【精研科技】果链3D打印

未来很可能从手表，到iPhone，到MR，对复杂结构的结构件，逐步采用3D打印替代CNC，精研这块已经有做了。

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精研科技
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铂力特
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华曙高科

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2023-07-16 22:00:34

【上海新阳】存储核心材料供应商

上海新阳——HBM铜电镀液独家供应商，铜电镀液远期贡献15-18亿利润，远期看600亿市值 HBM价值量： 1台DGX H100服务器单价1.8万美金，H100 NVL GPU，也配置了188GB HBM3e内存。 1台DGX GH200共有256块Grace Hopper芯片，因此总共拥有18432个CPU核心和144TB的HBM3内存。内存价值量达到了惊人的1400万美金。 HBM2E：价值量比普通DRAM价值量增加30-40倍，HBM3比HBM2 价值量增加7-8倍。HBM市场预计25年将

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上海新阳

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2023-07-10 07:09:31

国机汽车—逻辑梳理

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道，7月7日，北京市高级别自

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国机汽车

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2023-06-20 21:54:38

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！ 1、根据互动易，公司目前子公司已经给下游光模块提供高精度贴装设备，最近杰普特、德龙激光、博众精工都因为布局光模块设备大涨，深科达是能供该贴装设备最小市值的公司。（光模块设备是光模块产业链最后的洼地，深科达是光模块设备最小市值公司） 2、公司积极布局丝杠导轨业务，今年导轨营收目标在4~5kw，丝杠模组营收目标在几千万，线性马达营收1亿以上，整体在2亿以上收入。该业务远比贝斯特进展快（贝斯特年底产能才建设

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深科达

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2023-06-08 15:17:17

影院miniLED直显需求提升，利好明微

影院换巨幕，利好miniLED直显的需求，对明微的需求量，量价都有倍数增长。

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明微电子
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洲明科技
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艾比森
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奥拓电子

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2023-06-07 22:47:24

LED直显跟随线下经济复苏，苹果带动虚拟拍摄新需求

随着数码圈的UP主发出MR的体验视频，市场开始修正对其认知，所以造成了今天的强修复。盘后消息称苹果MR开发套件已开放申请，对3D内容生态会有所推动，所以明天虚拟摄影这个方向应该会表现一下。

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明微电子
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2023-06-04 13:17:19

国科微：AI NPU+国产存储链+H回归

【国科微】长江存储自主SSD主控芯片 + SoC边缘算力【长江存储】：GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货！京东可售！【SoC算力】：业绩有底，30倍PE不到的IC设计公司，深耕视频编解码芯片，未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品，高位库存消化下降正当时，利润率逐级改善，展望2024年利润增速超过60%（保守估计）

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放荡不羁爱自由

公社达人

2023-04-12 02:23:56

【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼

S龙迅股份(sh688486)SS电连技术(sz300679)SS联创电子(sz002036)S 【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼 4月11日，毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drive language，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：

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2023-11-14 00:50:04

【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！ [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其手机营收占比90%+，受益于消费电子去库完毕，景气复苏。公司是国内电源管理领域，唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随消费电子复苏的

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希荻微

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公社达人

2023-10-26 23:35:17

新元科技-新增算力概念

结合地方政府优势，从事算力租赁项目。

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新元科技

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2023-10-25 11:58:05

新元科技—光伏转型+AI算力，低价低位股

新元科技，前几天公告了和地方政府共建逆变器项目，同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化，新股东有资金和政策实力背景，后续江西当地诸多逆变器，硅料回收，光伏电站等订单有望注入。同时公司在洽谈AI项目，控股子公司邦威思创，为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备，此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴，签订大数据中心项目，该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后，将提供10000个数据中心机柜的出租能力

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新元科技

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2023-10-23 21:08:54

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！ ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利

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赢合科技

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2023-09-07 08:12:15

凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底

[庆祝]推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰大海！ [礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原

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凯美特气

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2023-09-07 07:23:05

国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道

国产硬科技核心标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道 1）十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，微波器件占国光电气近70%的营收。 2）公司近期接触合肥所招标，预计斩获大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期短，公司当前年收入仅9亿。 3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动

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国光电气

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算力租赁

算力租赁标的梳理

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【精研科技】果链3D打印

未来很可能从手表，到iPhone，到MR，对复杂结构的结构件，逐步采用3D打印替代CNC，精研这块已经有做了。

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【上海新阳】存储核心材料供应商

上海新阳——HBM铜电镀液独家供应商，铜电镀液远期贡献15-18亿利润，远期看600亿市值 HBM价值量： 1台DGX H100服务器单价1.8万美金，H100 NVL GPU，也配置了188GB HBM3e内存。 1台DGX GH200共有256块Grace Hopper芯片，因此总共拥有18432个CPU核心和144TB的HBM3内存。内存价值量达到了惊人的1400万美金。 HBM2E：价值量比普通DRAM价值量增加30-40倍，HBM3比HBM2 价值量增加7-8倍。HBM市场预计25年将

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国机汽车—逻辑梳理

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道，7月7日，北京市高级别自

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深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！ 1、根据互动易，公司目前子公司已经给下游光模块提供高精度贴装设备，最近杰普特、德龙激光、博众精工都因为布局光模块设备大涨，深科达是能供该贴装设备最小市值的公司。（光模块设备是光模块产业链最后的洼地，深科达是光模块设备最小市值公司） 2、公司积极布局丝杠导轨业务，今年导轨营收目标在4~5kw，丝杠模组营收目标在几千万，线性马达营收1亿以上，整体在2亿以上收入。该业务远比贝斯特进展快（贝斯特年底产能才建设

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深科达

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影院miniLED直显需求提升，利好明微

影院换巨幕，利好miniLED直显的需求，对明微的需求量，量价都有倍数增长。

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LED直显跟随线下经济复苏，苹果带动虚拟拍摄新需求

随着数码圈的UP主发出MR的体验视频，市场开始修正对其认知，所以造成了今天的强修复。盘后消息称苹果MR开发套件已开放申请，对3D内容生态会有所推动，所以明天虚拟摄影这个方向应该会表现一下。

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国科微：AI NPU+国产存储链+H回归

【国科微】长江存储自主SSD主控芯片 + SoC边缘算力【长江存储】：GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货！京东可售！【SoC算力】：业绩有底，30倍PE不到的IC设计公司，深耕视频编解码芯片，未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品，高位库存消化下降正当时，利润率逐级改善，展望2024年利润增速超过60%（保守估计）

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【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼

S龙迅股份(sh688486)SS电连技术(sz300679)SS联创电子(sz002036)S 【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼 4月11日，毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drive language，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：

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【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！

[礼物]【希荻微】消费电子复苏最强α标的，AI手机+PC带动电源管理需求数倍增长！ [庆祝]【消费电子复苏最强α标的】 [太阳]希荻微为安卓链复苏核心标的，下游消费电子尤其手机营收占比90%+，受益于消费电子去库完毕，景气复苏。公司是国内电源管理领域，唯一进入高通+联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计者。 DCDC+电荷泵+端口保护音频切换+OIS合计价值量8-10美金！公司全面覆盖包括华为/荣耀、小米、三星，OPPO/VIVO等头部厂商。23Q3营收环比增幅高达62.40%，跟随消费电子复苏的

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新元科技-新增算力概念

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新元科技—光伏转型+AI算力，低价低位股

新元科技，前几天公告了和地方政府共建逆变器项目，同时还公告了沐邦高科给的4.6亿/年的硅料回收订单。后续会有大股东变化，新股东有资金和政策实力背景，后续江西当地诸多逆变器，硅料回收，光伏电站等订单有望注入。同时公司在洽谈AI项目，控股子公司邦威思创，为客户提供ARM颗粒云计算服务器以及算力设备，此前和江西世星科技签署分布式存储中心项目合同。公司是江西电信云计算中心合作伙伴，签订大数据中心项目，该项目由中国电信江西云和大数据中心投资约21亿元。项目达产后，将提供10000个数据中心机柜的出租能力

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【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期

【赢合科技&斯科尔】排产强势恢复，23Q3业绩大超预期！ ①赢合科技23Q3业绩大超预期。23Q1-Q3营业总收入74.97亿元，同比去年增长13.37%，归母净利润为5.11亿元，同比去年44.74%，其中23Q3单季营收26.96亿，同比35.5%，净利润2.13亿，同比+140%，扣非净利润1.97亿，同比+182%，同比高增！电子烟业务受7/8月份淡季影响排产略有放缓，但9月份数据强势回归，单月恢复3千万只产量。斯科尔单23Q3收入超过10亿，环比持续增长，利润超3亿，单季度营收/净利

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凯美特气 -半导体特气原料价格+下游需求双重周期底

[庆祝]推荐凯美特气拐点，存储气体周期拐点，商业航天气体星辰大海！ [礼物]公司底部定增完成，压制股价因素解除 [礼物]半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部，三季度拐点共振 [礼物]传统业务企稳，商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上，公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%，23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点，第一重周期是稀有气体价格历史底部，俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部，近期开始反弹，公司地板价囤货原

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国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道

国产硬科技核心标的：国光电气，国产星链+可控核聚变双赛道 1）十四五计划发射低轨卫星1万颗，单颗需要行波管3-5支，单支50万元，单卫星价值量200万元左右。国光电气是国内仅有的四家，核心两家，上市唯一一家可以生产并获得认证的企业，微波器件占国光电气近70%的营收。 2）公司近期接触合肥所招标，预计斩获大单，后续将接触成都所，预计订单金额更大，两所合计有望15-20亿订单规模，交付周期短，公司当前年收入仅9亿。 3）9.6日大涨后，龙虎榜上机构持仓走掉一半，格局资金介入，类似华力创通首日启动

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【精研科技】果链3D打印

未来很可能从手表，到iPhone，到MR，对复杂结构的结构件，逐步采用3D打印替代CNC，精研这块已经有做了。

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【上海新阳】存储核心材料供应商

上海新阳——HBM铜电镀液独家供应商，铜电镀液远期贡献15-18亿利润，远期看600亿市值 HBM价值量： 1台DGX H100服务器单价1.8万美金，H100 NVL GPU，也配置了188GB HBM3e内存。 1台DGX GH200共有256块Grace Hopper芯片，因此总共拥有18432个CPU核心和144TB的HBM3内存。内存价值量达到了惊人的1400万美金。 HBM2E：价值量比普通DRAM价值量增加30-40倍，HBM3比HBM2 价值量增加7-8倍。HBM市场预计25年将

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国机汽车—逻辑梳理

【国机汽车】华为无人驾驶看赛力斯，滴滴无人驾驶看国机汽车，潜在无人驾驶龙头+一带一路汽车工程贸易龙头一、最大期权：与滴滴合作——整车资产盘活，对标20年赛力斯的大行情 1.超级贝塔：无人驾驶已成最大风口 1)无人驾驶成AI率先大规模落地的应用场景。基于transformer架构，特斯拉FSD迭代进展迅速，fsd在海外跑的公里数迅速增加，六月份新增的量相当于前面两年，里程渗透率超过12%，无人驾驶iPhone时刻已至。马斯克表示，今年有望实现完全无人驾驶。 2)根据报道，7月7日，北京市高级别自

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深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！

深科达：最小市值的光模块设备+丝杠导轨+MR设备+半导体分选设备，目前才20亿，弹性巨大！ 1、根据互动易，公司目前子公司已经给下游光模块提供高精度贴装设备，最近杰普特、德龙激光、博众精工都因为布局光模块设备大涨，深科达是能供该贴装设备最小市值的公司。（光模块设备是光模块产业链最后的洼地，深科达是光模块设备最小市值公司） 2、公司积极布局丝杠导轨业务，今年导轨营收目标在4~5kw，丝杠模组营收目标在几千万，线性马达营收1亿以上，整体在2亿以上收入。该业务远比贝斯特进展快（贝斯特年底产能才建设

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影院miniLED直显需求提升，利好明微

影院换巨幕，利好miniLED直显的需求，对明微的需求量，量价都有倍数增长。

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奥拓电子

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公社达人

2023-06-07 22:47:24

LED直显跟随线下经济复苏，苹果带动虚拟拍摄新需求

随着数码圈的UP主发出MR的体验视频，市场开始修正对其认知，所以造成了今天的强修复。盘后消息称苹果MR开发套件已开放申请，对3D内容生态会有所推动，所以明天虚拟摄影这个方向应该会表现一下。

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洲明科技
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公社达人

2023-06-04 13:17:19

国科微：AI NPU+国产存储链+H回归

【国科微】长江存储自主SSD主控芯片 + SoC边缘算力【长江存储】：GK2302系列控制器芯片已经完成与长江存储3D NAND TLC 和 QLC 颗粒新产品的联调和测试。长江存储232层ssd即将大规模出货！京东可售！【SoC算力】：业绩有底，30倍PE不到的IC设计公司，深耕视频编解码芯片，未来持续推出wifi6 以及NPU等边缘算力相关新产品，高位库存消化下降正当时，利润率逐级改善，展望2024年利润增速超过60%（保守估计）

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公社达人

2023-04-12 02:23:56

【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼

S龙迅股份(sh688486)SS电连技术(sz300679)SS联创电子(sz002036)S 【德邦电子】毫末DriveGPT横空出世，继续强call人工智能之眼 4月11日，毫末智行AI DAY发布DriveGPT“雪湖·海若”，基于BEV视觉方案重塑智驾技术路线。DriveGPT将视觉感知到的自动驾驶场景Token化，形成智驾drive language，GPT预测路况+规划路线，形成智驾颠覆性新思路。 DriveGPT视觉方案直接重新配置感知硬件，毫末在BEV框架中引入车端鱼眼相机：

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