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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-06-09 12:56:08
智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地
【方正电新】智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地 工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知,鼓励产品研制单位和应用试点单位聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范,要求居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。 根据《智能养老机器人提速在即,持续看好具身智能场景应用落地》报告: 我国人口老龄化
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柠檬味阳光
2025-06-09 10:55:42
2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪
[玫瑰]2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪 [太阳]根据SNE数据,2025年1-4月海外市场(中国外)动力电池装机及份额数据如下: 1、总量:2025年1-4月海外动力电池装机量约132.6GWh,同比+26.8%,占全球动力电池装机量的比例约43%;单2025年4月装机量约34.2GWh,同比+27.1%,环比-14.7% 2、核心公司装机量:2025年1-4月宁德时代海外动力电池装机量39.3GWh,同比+36.0%;LGES/SK on/三星SDI/松下海外装机量分别为28.
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柠檬味阳光
2025-06-09 00:24:12
中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之东威科技、和林微纳
[庆祝]中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之【东威科技、和林微纳】逻辑重申~ #东威科技(688700):国产PCB电镀设备龙头,受益于PCB东南亚产能扩张与复合集流体的批量生产。公司目前PCB设备在手订单16亿元,今年以来已有130台PCB设备发出并安装调试,大多数发往客户的东南亚生产基地,公司有望受益于海外AI链景气度提升;其次,高端、抗氧PCB电镀设备逐步发货,相较于进口同类型设备,性价比高。电池安全新规下,复合集流体受汽车厂家接受,产业化有望加速,公司水镀设备、蒸镀设备有望受益于复
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2025-06-08 17:46:40
志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料
[红包]志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]携手中科大,布局化学机器人与AI for Science新材料产业化 据公司公众号,2025年4月,志特新材携手中科大实验室构建联合研发平台,并于2025年5月成立控股子公司 "志特小临智能科技有限公司" ,#正式进军机器人领域。#“志特小临”主营业务为化学机器人平台以及通过Al for Science新范式进行新材料研发与产业落地,已在防火、吸热、催化剂材料研发等孵化出成果。 [烟花] 孵化超级隔热材
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农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升
[太阳]农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升,首推:扬农化工、先达股份 #行业景气度触底回升、板块业绩预计持续改善。23-24年全球去库存卓有成效,市场采购需求不断恢复。5月25日中农立华原药指数报72.98点,环比上月下跌0.17%,产品价格基本跌无可跌,板块业绩逐步修复,25Q1行业营收372亿元,同比+5%,25Q1行业净利润27亿元,同比+63%,预计Q2维持修复态势,行业触底信号明确。 #友道化学事故预计导致安全环保政策进一步趋严、有望推动行业景气周期加速修复。回顾农药行业
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【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快 事件:北京时间2025年6月6日04时45分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。 点评: #商业航天产能规模有望快速扩大。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制,也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放,五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产,年产能达
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【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上 1⃣5月26日调研中公司明确表示在航天领域特种轴承处于国内垄断地位,公司占据90%以上的市场。 到2035年千帆星座、GW星座、鸿鹄-3等共发射4万个卫星,带来的火箭增量1710亿,其中可复用火箭轴承单价由400W/套增长至900万/套,占总成本10.8%-14.4%,火箭轴承增量规模为185亿-246亿;卫星众单套轴承卫50万左右,带来的卫星轴承增量规模168亿-232亿,共计353 亿-478 亿的航天轴承增量。 根据公告,公司垄
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稳定币重要更新5Kraken推出代币化股票交易服务华西计算机 刘泽晶团队 事
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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2025-06-06 05:51:55
申万智联汽车希迪产业展望要点
【申万智联汽车】希迪产业展望要点 ✨定位:中国领先的商用车自动驾驶技术供应商,覆盖封闭环境(矿区/园区)、城市道路和高速道路全场景解决方案 ✨标杆项目:1)全球最大混编采矿车队(56辆自动矿卡 + 500辆无人驾驶卡车混合车队);2)自主开采行业市占率第一,2023年矿卡业务进入爆发期 ✨核心团队:1)马威博士(联合创始人):30余年机器人、汽车及信号处理经验,硅谷资深专家。2)胡博士(CEO兼研究院院长):7年自动驾驶算法经验,前华尔街复合型人才 ✨行业驱动:1)政策推动:安监总局"无人化/少
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电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势但原材料价格依然疲软
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势,但原材料价格依然疲软。 5 月份,中国新能源汽车销量重新恢复增长态势。中国乘用车协会 (CPCA) 的数据显示,5 月 1 日至 25 日期间,中国乘用车新能源汽车的零售销量达到 72.6 万辆,同比增长 31%,环比增长 11%;而今年截至目前的销量为 405 万辆,同比增长 35%。对于批发业务而言,5 月 1 日至 25 日期间,乘用车新能源汽车的销量为 75.3 万辆,同比增长 26%, 环比持平;今年截至目前的销量为 473
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国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天
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关注国产算力情绪边际变化 传英伟达B30芯片采购或将缓解大厂目前测试结果优异Top
关注国产算力情绪边际变化🚀 传英伟达B30芯片采购或将缓解,大厂目前测试结果优异,Top大厂规划采购;此前担忧因H20禁用导致国内AIDC建设搁置的悲观情绪或将缓解,#算力硬件中我们再次推荐量价逻辑锐度较高的柴发板块! #交付节奏: Q2交付量&价均较Q1环比提升,产业链验证柴发供应仍十分紧张,#甚至出先土建等柴发的情况 #订单节奏: 近期某厂密集接触柴发供应商,预计未来两周或有订单落地,预期国产机组份额提升+价格上涨 当前柴发板块空头筹码释放较为充分,建议关注【潍柴重机】【科泰电源】【泰豪科
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思特威华为旗舰新机发布在即我们预计公司Q2收入环比双位数增长
[烟花]【思特威】华为旗舰新机发布在即,我们预计公司Q2收入环比双位数增长,持续推荐,仍具备强配置价值 #手机业务,国内大客户新机份额继续提升,25年一供地位稳固,1英寸5A0产品将搭载P80的Ultra、Pro+,单颗价值量30美金+;下半年590xs将搭载大客户M系列、小米数字旗舰pro系列,单颗价值量20美金;其他头部安卓品牌O、V、荣耀中2家进展较快,我们看好公司3-4年时间高端料号有望导入全部国内安卓品牌,并逐步推全家桶方案提升单机价值量。我们预计25年手机收入50-55亿。 #汽车业
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AI基建产业梳理基建加速迎景气周期 玫瑰智算需求爆发推动AIDC增长AI基建中
AI基建产业梳理:基建加速迎景气周期 [玫瑰]#智算需求爆发推动AIDC增长,AI基建中供配电和制冷是核心 1)需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元(同比增长39%)。 2)AIDC功率密度提升对AI基建的供电、散热提出高要求,价值量上看AI基础设施建设中制冷占比超20%、供配电系统超50%。 [太阳]#AI基建之主用电源-燃气轮机作为数据中心主用电源迎长景气上行周期拐点 1)燃机发电
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步科股份盘中大涨无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【步科股份】盘中大涨超5%:无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间 🚀“1+N”战略聚焦机器人,同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业 1——机器人:国内无框力矩电机龙头,有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机市场超300亿元,其中人形机器人应用占比达73%,公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,目前产品性能可比肩国际一流水平。 N——工业自动化千亿级市场,空间广阔:人机界面(HMI)百亿市场规模,稳定增长,公司位列国产品牌前五;伺服国产化进程
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智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地
【方正电新】智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地 工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知,鼓励产品研制单位和应用试点单位聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范,要求居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。 根据《智能养老机器人提速在即,持续看好具身智能场景应用落地》报告: 我国人口老龄化
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2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪
[玫瑰]2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪 [太阳]根据SNE数据,2025年1-4月海外市场(中国外)动力电池装机及份额数据如下: 1、总量:2025年1-4月海外动力电池装机量约132.6GWh,同比+26.8%,占全球动力电池装机量的比例约43%;单2025年4月装机量约34.2GWh,同比+27.1%,环比-14.7% 2、核心公司装机量:2025年1-4月宁德时代海外动力电池装机量39.3GWh,同比+36.0%;LGES/SK on/三星SDI/松下海外装机量分别为28.
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中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之东威科技、和林微纳
[庆祝]中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之【东威科技、和林微纳】逻辑重申~ #东威科技(688700):国产PCB电镀设备龙头,受益于PCB东南亚产能扩张与复合集流体的批量生产。公司目前PCB设备在手订单16亿元,今年以来已有130台PCB设备发出并安装调试,大多数发往客户的东南亚生产基地,公司有望受益于海外AI链景气度提升;其次,高端、抗氧PCB电镀设备逐步发货,相较于进口同类型设备,性价比高。电池安全新规下,复合集流体受汽车厂家接受,产业化有望加速,公司水镀设备、蒸镀设备有望受益于复
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志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料
[红包]志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]携手中科大,布局化学机器人与AI for Science新材料产业化 据公司公众号,2025年4月,志特新材携手中科大实验室构建联合研发平台,并于2025年5月成立控股子公司 "志特小临智能科技有限公司" ,#正式进军机器人领域。#“志特小临”主营业务为化学机器人平台以及通过Al for Science新范式进行新材料研发与产业落地,已在防火、吸热、催化剂材料研发等孵化出成果。 [烟花] 孵化超级隔热材
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农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升
[太阳]农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升,首推:扬农化工、先达股份 #行业景气度触底回升、板块业绩预计持续改善。23-24年全球去库存卓有成效,市场采购需求不断恢复。5月25日中农立华原药指数报72.98点,环比上月下跌0.17%,产品价格基本跌无可跌,板块业绩逐步修复,25Q1行业营收372亿元,同比+5%,25Q1行业净利润27亿元,同比+63%,预计Q2维持修复态势,行业触底信号明确。 #友道化学事故预计导致安全环保政策进一步趋严、有望推动行业景气周期加速修复。回顾农药行业
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【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快 事件:北京时间2025年6月6日04时45分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。 点评: #商业航天产能规模有望快速扩大。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制,也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放,五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产,年产能达
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【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上 1⃣5月26日调研中公司明确表示在航天领域特种轴承处于国内垄断地位,公司占据90%以上的市场。 到2035年千帆星座、GW星座、鸿鹄-3等共发射4万个卫星,带来的火箭增量1710亿,其中可复用火箭轴承单价由400W/套增长至900万/套,占总成本10.8%-14.4%,火箭轴承增量规模为185亿-246亿;卫星众单套轴承卫50万左右,带来的卫星轴承增量规模168亿-232亿,共计353 亿-478 亿的航天轴承增量。 根据公告,公司垄
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稳定币重要更新5Kraken推出代币化股票交易服务华西计算机 刘泽晶团队 事
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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申万智联汽车希迪产业展望要点
【申万智联汽车】希迪产业展望要点 ✨定位:中国领先的商用车自动驾驶技术供应商,覆盖封闭环境(矿区/园区)、城市道路和高速道路全场景解决方案 ✨标杆项目:1)全球最大混编采矿车队(56辆自动矿卡 + 500辆无人驾驶卡车混合车队);2)自主开采行业市占率第一,2023年矿卡业务进入爆发期 ✨核心团队:1)马威博士(联合创始人):30余年机器人、汽车及信号处理经验,硅谷资深专家。2)胡博士(CEO兼研究院院长):7年自动驾驶算法经验,前华尔街复合型人才 ✨行业驱动:1)政策推动:安监总局"无人化/少
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电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势但原材料价格依然疲软
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势,但原材料价格依然疲软。 5 月份,中国新能源汽车销量重新恢复增长态势。中国乘用车协会 (CPCA) 的数据显示,5 月 1 日至 25 日期间,中国乘用车新能源汽车的零售销量达到 72.6 万辆,同比增长 31%,环比增长 11%;而今年截至目前的销量为 405 万辆,同比增长 35%。对于批发业务而言,5 月 1 日至 25 日期间,乘用车新能源汽车的销量为 75.3 万辆,同比增长 26%, 环比持平;今年截至目前的销量为 473
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国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天
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关注国产算力情绪边际变化 传英伟达B30芯片采购或将缓解大厂目前测试结果优异Top
关注国产算力情绪边际变化🚀 传英伟达B30芯片采购或将缓解,大厂目前测试结果优异,Top大厂规划采购;此前担忧因H20禁用导致国内AIDC建设搁置的悲观情绪或将缓解,#算力硬件中我们再次推荐量价逻辑锐度较高的柴发板块! #交付节奏: Q2交付量&价均较Q1环比提升,产业链验证柴发供应仍十分紧张,#甚至出先土建等柴发的情况 #订单节奏: 近期某厂密集接触柴发供应商,预计未来两周或有订单落地,预期国产机组份额提升+价格上涨 当前柴发板块空头筹码释放较为充分,建议关注【潍柴重机】【科泰电源】【泰豪科
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思特威华为旗舰新机发布在即我们预计公司Q2收入环比双位数增长
[烟花]【思特威】华为旗舰新机发布在即,我们预计公司Q2收入环比双位数增长,持续推荐,仍具备强配置价值 #手机业务,国内大客户新机份额继续提升,25年一供地位稳固,1英寸5A0产品将搭载P80的Ultra、Pro+,单颗价值量30美金+;下半年590xs将搭载大客户M系列、小米数字旗舰pro系列,单颗价值量20美金;其他头部安卓品牌O、V、荣耀中2家进展较快,我们看好公司3-4年时间高端料号有望导入全部国内安卓品牌,并逐步推全家桶方案提升单机价值量。我们预计25年手机收入50-55亿。 #汽车业
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AI基建产业梳理基建加速迎景气周期 玫瑰智算需求爆发推动AIDC增长AI基建中
AI基建产业梳理:基建加速迎景气周期 [玫瑰]#智算需求爆发推动AIDC增长,AI基建中供配电和制冷是核心 1)需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元(同比增长39%)。 2)AIDC功率密度提升对AI基建的供电、散热提出高要求,价值量上看AI基础设施建设中制冷占比超20%、供配电系统超50%。 [太阳]#AI基建之主用电源-燃气轮机作为数据中心主用电源迎长景气上行周期拐点 1)燃机发电
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步科股份盘中大涨无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【步科股份】盘中大涨超5%:无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间 🚀“1+N”战略聚焦机器人,同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业 1——机器人:国内无框力矩电机龙头,有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机市场超300亿元,其中人形机器人应用占比达73%,公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,目前产品性能可比肩国际一流水平。 N——工业自动化千亿级市场,空间广阔:人机界面(HMI)百亿市场规模,稳定增长,公司位列国产品牌前五;伺服国产化进程
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智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地
【方正电新】智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地 工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知,鼓励产品研制单位和应用试点单位聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范,要求居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。 根据《智能养老机器人提速在即,持续看好具身智能场景应用落地》报告: 我国人口老龄化
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2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪
[玫瑰]2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪 [太阳]根据SNE数据,2025年1-4月海外市场(中国外)动力电池装机及份额数据如下: 1、总量:2025年1-4月海外动力电池装机量约132.6GWh,同比+26.8%,占全球动力电池装机量的比例约43%;单2025年4月装机量约34.2GWh,同比+27.1%,环比-14.7% 2、核心公司装机量:2025年1-4月宁德时代海外动力电池装机量39.3GWh,同比+36.0%;LGES/SK on/三星SDI/松下海外装机量分别为28.
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中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之东威科技、和林微纳
[庆祝]中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之【东威科技、和林微纳】逻辑重申~ #东威科技(688700):国产PCB电镀设备龙头,受益于PCB东南亚产能扩张与复合集流体的批量生产。公司目前PCB设备在手订单16亿元,今年以来已有130台PCB设备发出并安装调试,大多数发往客户的东南亚生产基地,公司有望受益于海外AI链景气度提升;其次,高端、抗氧PCB电镀设备逐步发货,相较于进口同类型设备,性价比高。电池安全新规下,复合集流体受汽车厂家接受,产业化有望加速,公司水镀设备、蒸镀设备有望受益于复
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志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料
[红包]志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]携手中科大,布局化学机器人与AI for Science新材料产业化 据公司公众号,2025年4月,志特新材携手中科大实验室构建联合研发平台,并于2025年5月成立控股子公司 "志特小临智能科技有限公司" ,#正式进军机器人领域。#“志特小临”主营业务为化学机器人平台以及通过Al for Science新范式进行新材料研发与产业落地,已在防火、吸热、催化剂材料研发等孵化出成果。 [烟花] 孵化超级隔热材
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农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升
[太阳]农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升,首推:扬农化工、先达股份 #行业景气度触底回升、板块业绩预计持续改善。23-24年全球去库存卓有成效,市场采购需求不断恢复。5月25日中农立华原药指数报72.98点,环比上月下跌0.17%,产品价格基本跌无可跌,板块业绩逐步修复,25Q1行业营收372亿元,同比+5%,25Q1行业净利润27亿元,同比+63%,预计Q2维持修复态势,行业触底信号明确。 #友道化学事故预计导致安全环保政策进一步趋严、有望推动行业景气周期加速修复。回顾农药行业
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【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快 事件:北京时间2025年6月6日04时45分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。 点评: #商业航天产能规模有望快速扩大。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制,也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放,五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产,年产能达
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【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上 1⃣5月26日调研中公司明确表示在航天领域特种轴承处于国内垄断地位,公司占据90%以上的市场。 到2035年千帆星座、GW星座、鸿鹄-3等共发射4万个卫星,带来的火箭增量1710亿,其中可复用火箭轴承单价由400W/套增长至900万/套,占总成本10.8%-14.4%,火箭轴承增量规模为185亿-246亿;卫星众单套轴承卫50万左右,带来的卫星轴承增量规模168亿-232亿,共计353 亿-478 亿的航天轴承增量。 根据公告,公司垄
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稳定币重要更新5Kraken推出代币化股票交易服务华西计算机 刘泽晶团队 事
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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申万智联汽车希迪产业展望要点
【申万智联汽车】希迪产业展望要点 ✨定位:中国领先的商用车自动驾驶技术供应商,覆盖封闭环境(矿区/园区)、城市道路和高速道路全场景解决方案 ✨标杆项目:1)全球最大混编采矿车队(56辆自动矿卡 + 500辆无人驾驶卡车混合车队);2)自主开采行业市占率第一,2023年矿卡业务进入爆发期 ✨核心团队:1)马威博士(联合创始人):30余年机器人、汽车及信号处理经验,硅谷资深专家。2)胡博士(CEO兼研究院院长):7年自动驾驶算法经验,前华尔街复合型人才 ✨行业驱动:1)政策推动:安监总局"无人化/少
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电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势但原材料价格依然疲软
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势,但原材料价格依然疲软。 5 月份,中国新能源汽车销量重新恢复增长态势。中国乘用车协会 (CPCA) 的数据显示,5 月 1 日至 25 日期间,中国乘用车新能源汽车的零售销量达到 72.6 万辆,同比增长 31%,环比增长 11%;而今年截至目前的销量为 405 万辆,同比增长 35%。对于批发业务而言,5 月 1 日至 25 日期间,乘用车新能源汽车的销量为 75.3 万辆,同比增长 26%, 环比持平;今年截至目前的销量为 473
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国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天
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关注国产算力情绪边际变化 传英伟达B30芯片采购或将缓解大厂目前测试结果优异Top
关注国产算力情绪边际变化🚀 传英伟达B30芯片采购或将缓解,大厂目前测试结果优异,Top大厂规划采购;此前担忧因H20禁用导致国内AIDC建设搁置的悲观情绪或将缓解,#算力硬件中我们再次推荐量价逻辑锐度较高的柴发板块! #交付节奏: Q2交付量&价均较Q1环比提升,产业链验证柴发供应仍十分紧张,#甚至出先土建等柴发的情况 #订单节奏: 近期某厂密集接触柴发供应商,预计未来两周或有订单落地,预期国产机组份额提升+价格上涨 当前柴发板块空头筹码释放较为充分,建议关注【潍柴重机】【科泰电源】【泰豪科
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思特威华为旗舰新机发布在即我们预计公司Q2收入环比双位数增长
[烟花]【思特威】华为旗舰新机发布在即,我们预计公司Q2收入环比双位数增长,持续推荐,仍具备强配置价值 #手机业务,国内大客户新机份额继续提升,25年一供地位稳固,1英寸5A0产品将搭载P80的Ultra、Pro+,单颗价值量30美金+;下半年590xs将搭载大客户M系列、小米数字旗舰pro系列,单颗价值量20美金;其他头部安卓品牌O、V、荣耀中2家进展较快,我们看好公司3-4年时间高端料号有望导入全部国内安卓品牌,并逐步推全家桶方案提升单机价值量。我们预计25年手机收入50-55亿。 #汽车业
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AI基建产业梳理基建加速迎景气周期 玫瑰智算需求爆发推动AIDC增长AI基建中
AI基建产业梳理:基建加速迎景气周期 [玫瑰]#智算需求爆发推动AIDC增长,AI基建中供配电和制冷是核心 1)需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元(同比增长39%)。 2)AIDC功率密度提升对AI基建的供电、散热提出高要求,价值量上看AI基础设施建设中制冷占比超20%、供配电系统超50%。 [太阳]#AI基建之主用电源-燃气轮机作为数据中心主用电源迎长景气上行周期拐点 1)燃机发电
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步科股份盘中大涨无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【步科股份】盘中大涨超5%:无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间 🚀“1+N”战略聚焦机器人,同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业 1——机器人:国内无框力矩电机龙头,有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机市场超300亿元,其中人形机器人应用占比达73%,公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,目前产品性能可比肩国际一流水平。 N——工业自动化千亿级市场,空间广阔:人机界面(HMI)百亿市场规模,稳定增长,公司位列国产品牌前五;伺服国产化进程
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智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地
【方正电新】智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地 工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知,鼓励产品研制单位和应用试点单位聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范,要求居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。 根据《智能养老机器人提速在即,持续看好具身智能场景应用落地》报告: 我国人口老龄化
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2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪
[玫瑰]2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪 [太阳]根据SNE数据,2025年1-4月海外市场(中国外)动力电池装机及份额数据如下: 1、总量:2025年1-4月海外动力电池装机量约132.6GWh,同比+26.8%,占全球动力电池装机量的比例约43%;单2025年4月装机量约34.2GWh,同比+27.1%,环比-14.7% 2、核心公司装机量:2025年1-4月宁德时代海外动力电池装机量39.3GWh,同比+36.0%;LGES/SK on/三星SDI/松下海外装机量分别为28.
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中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之东威科技、和林微纳
[庆祝]中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之【东威科技、和林微纳】逻辑重申~ #东威科技(688700):国产PCB电镀设备龙头,受益于PCB东南亚产能扩张与复合集流体的批量生产。公司目前PCB设备在手订单16亿元,今年以来已有130台PCB设备发出并安装调试,大多数发往客户的东南亚生产基地,公司有望受益于海外AI链景气度提升;其次,高端、抗氧PCB电镀设备逐步发货,相较于进口同类型设备,性价比高。电池安全新规下,复合集流体受汽车厂家接受,产业化有望加速,公司水镀设备、蒸镀设备有望受益于复
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志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料
[红包]志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]携手中科大,布局化学机器人与AI for Science新材料产业化 据公司公众号,2025年4月,志特新材携手中科大实验室构建联合研发平台,并于2025年5月成立控股子公司 "志特小临智能科技有限公司" ,#正式进军机器人领域。#“志特小临”主营业务为化学机器人平台以及通过Al for Science新范式进行新材料研发与产业落地,已在防火、吸热、催化剂材料研发等孵化出成果。 [烟花] 孵化超级隔热材
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农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升
[太阳]农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升,首推:扬农化工、先达股份 #行业景气度触底回升、板块业绩预计持续改善。23-24年全球去库存卓有成效,市场采购需求不断恢复。5月25日中农立华原药指数报72.98点,环比上月下跌0.17%,产品价格基本跌无可跌,板块业绩逐步修复,25Q1行业营收372亿元,同比+5%,25Q1行业净利润27亿元,同比+63%,预计Q2维持修复态势,行业触底信号明确。 #友道化学事故预计导致安全环保政策进一步趋严、有望推动行业景气周期加速修复。回顾农药行业
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【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快 事件:北京时间2025年6月6日04时45分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。 点评: #商业航天产能规模有望快速扩大。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制,也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放,五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产,年产能达
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【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上 1⃣5月26日调研中公司明确表示在航天领域特种轴承处于国内垄断地位,公司占据90%以上的市场。 到2035年千帆星座、GW星座、鸿鹄-3等共发射4万个卫星,带来的火箭增量1710亿,其中可复用火箭轴承单价由400W/套增长至900万/套,占总成本10.8%-14.4%,火箭轴承增量规模为185亿-246亿;卫星众单套轴承卫50万左右,带来的卫星轴承增量规模168亿-232亿,共计353 亿-478 亿的航天轴承增量。 根据公告,公司垄
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稳定币重要更新5Kraken推出代币化股票交易服务华西计算机 刘泽晶团队 事
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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申万智联汽车希迪产业展望要点
【申万智联汽车】希迪产业展望要点 ✨定位:中国领先的商用车自动驾驶技术供应商,覆盖封闭环境(矿区/园区)、城市道路和高速道路全场景解决方案 ✨标杆项目:1)全球最大混编采矿车队(56辆自动矿卡 + 500辆无人驾驶卡车混合车队);2)自主开采行业市占率第一,2023年矿卡业务进入爆发期 ✨核心团队:1)马威博士(联合创始人):30余年机器人、汽车及信号处理经验,硅谷资深专家。2)胡博士(CEO兼研究院院长):7年自动驾驶算法经验,前华尔街复合型人才 ✨行业驱动:1)政策推动:安监总局"无人化/少
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电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势但原材料价格依然疲软
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势,但原材料价格依然疲软。 5 月份,中国新能源汽车销量重新恢复增长态势。中国乘用车协会 (CPCA) 的数据显示,5 月 1 日至 25 日期间,中国乘用车新能源汽车的零售销量达到 72.6 万辆,同比增长 31%,环比增长 11%;而今年截至目前的销量为 405 万辆,同比增长 35%。对于批发业务而言,5 月 1 日至 25 日期间,乘用车新能源汽车的销量为 75.3 万辆,同比增长 26%, 环比持平;今年截至目前的销量为 473
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国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天
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关注国产算力情绪边际变化 传英伟达B30芯片采购或将缓解大厂目前测试结果优异Top
关注国产算力情绪边际变化🚀 传英伟达B30芯片采购或将缓解,大厂目前测试结果优异,Top大厂规划采购;此前担忧因H20禁用导致国内AIDC建设搁置的悲观情绪或将缓解,#算力硬件中我们再次推荐量价逻辑锐度较高的柴发板块! #交付节奏: Q2交付量&价均较Q1环比提升,产业链验证柴发供应仍十分紧张,#甚至出先土建等柴发的情况 #订单节奏: 近期某厂密集接触柴发供应商,预计未来两周或有订单落地,预期国产机组份额提升+价格上涨 当前柴发板块空头筹码释放较为充分,建议关注【潍柴重机】【科泰电源】【泰豪科
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思特威华为旗舰新机发布在即我们预计公司Q2收入环比双位数增长
[烟花]【思特威】华为旗舰新机发布在即,我们预计公司Q2收入环比双位数增长,持续推荐,仍具备强配置价值 #手机业务,国内大客户新机份额继续提升,25年一供地位稳固,1英寸5A0产品将搭载P80的Ultra、Pro+,单颗价值量30美金+;下半年590xs将搭载大客户M系列、小米数字旗舰pro系列,单颗价值量20美金;其他头部安卓品牌O、V、荣耀中2家进展较快,我们看好公司3-4年时间高端料号有望导入全部国内安卓品牌,并逐步推全家桶方案提升单机价值量。我们预计25年手机收入50-55亿。 #汽车业
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AI基建产业梳理基建加速迎景气周期 玫瑰智算需求爆发推动AIDC增长AI基建中
AI基建产业梳理:基建加速迎景气周期 [玫瑰]#智算需求爆发推动AIDC增长,AI基建中供配电和制冷是核心 1)需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元(同比增长39%)。 2)AIDC功率密度提升对AI基建的供电、散热提出高要求,价值量上看AI基础设施建设中制冷占比超20%、供配电系统超50%。 [太阳]#AI基建之主用电源-燃气轮机作为数据中心主用电源迎长景气上行周期拐点 1)燃机发电
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步科股份盘中大涨无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【步科股份】盘中大涨超5%:无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间 🚀“1+N”战略聚焦机器人,同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业 1——机器人:国内无框力矩电机龙头,有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机市场超300亿元,其中人形机器人应用占比达73%,公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,目前产品性能可比肩国际一流水平。 N——工业自动化千亿级市场,空间广阔:人机界面(HMI)百亿市场规模,稳定增长,公司位列国产品牌前五;伺服国产化进程
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智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地
【方正电新】智能养老机器人:提速在即,持续看好具身智能场景应用落地 工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知,鼓励产品研制单位和应用试点单位聚焦场景需求和应用安全研制智能养老服务机器人产品和服务标准规范,要求居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证,部署不少于200台套;社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证,部署不少于20台套。 根据《智能养老机器人提速在即,持续看好具身智能场景应用落地》报告: 我国人口老龄化
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2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪
[玫瑰]2025年1-4月海外动力电池装机月度数据跟踪 [太阳]根据SNE数据,2025年1-4月海外市场(中国外)动力电池装机及份额数据如下: 1、总量:2025年1-4月海外动力电池装机量约132.6GWh,同比+26.8%,占全球动力电池装机量的比例约43%;单2025年4月装机量约34.2GWh,同比+27.1%,环比-14.7% 2、核心公司装机量:2025年1-4月宁德时代海外动力电池装机量39.3GWh,同比+36.0%;LGES/SK on/三星SDI/松下海外装机量分别为28.
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中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之东威科技、和林微纳
[庆祝]中信主题策略刘易团队-“AI➕上游”主题之【东威科技、和林微纳】逻辑重申~ #东威科技(688700):国产PCB电镀设备龙头,受益于PCB东南亚产能扩张与复合集流体的批量生产。公司目前PCB设备在手订单16亿元,今年以来已有130台PCB设备发出并安装调试,大多数发往客户的东南亚生产基地,公司有望受益于海外AI链景气度提升;其次,高端、抗氧PCB电镀设备逐步发货,相较于进口同类型设备,性价比高。电池安全新规下,复合集流体受汽车厂家接受,产业化有望加速,公司水镀设备、蒸镀设备有望受益于复
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东威科技
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柠檬味阳光
2025-06-08 17:46:40
志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料
[红包]志特新材:进军AI化学机器人,孵化超级隔热材料【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]携手中科大,布局化学机器人与AI for Science新材料产业化 据公司公众号,2025年4月,志特新材携手中科大实验室构建联合研发平台,并于2025年5月成立控股子公司 "志特小临智能科技有限公司" ,#正式进军机器人领域。#“志特小临”主营业务为化学机器人平台以及通过Al for Science新范式进行新材料研发与产业落地,已在防火、吸热、催化剂材料研发等孵化出成果。 [烟花] 孵化超级隔热材
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志特新材
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柠檬味阳光
2025-06-06 14:03:21
农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升
[太阳]农药行业简评:农药市场回归理性,周期触底持续回升,首推:扬农化工、先达股份 #行业景气度触底回升、板块业绩预计持续改善。23-24年全球去库存卓有成效,市场采购需求不断恢复。5月25日中农立华原药指数报72.98点,环比上月下跌0.17%,产品价格基本跌无可跌,板块业绩逐步修复,25Q1行业营收372亿元,同比+5%,25Q1行业净利润27亿元,同比+63%,预计Q2维持修复态势,行业触底信号明确。 #友道化学事故预计导致安全环保政策进一步趋严、有望推动行业景气周期加速修复。回顾农药行业
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扬农化工
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柠檬味阳光
2025-06-06 09:11:12
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快
【天风通信】卫星互联网低轨04组发射升空,下半年催化节奏加快 事件:北京时间2025年6月6日04时45分,我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭,成功将卫星互联网低轨04组卫星发射升空。 点评: #商业航天产能规模有望快速扩大。卫星互联网低轨04组卫星由上海微小卫星工程中心抓总研制,也是由微小卫星国家卫星互联网组网阶段首发。五院、中科院、银河航天将持续为一代组网星提供总装支持。商业航天卫星产能迎来集中释放,五院天津基地已建成年产超100颗卫星的产线;海南文昌将实现卫星标准化生产,年产能达
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通宇通讯
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柠檬味阳光
2025-06-06 07:53:02
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上
【国机精工】:垄断国内航天轴承市场,重点产品配套率90%以上 1⃣5月26日调研中公司明确表示在航天领域特种轴承处于国内垄断地位,公司占据90%以上的市场。 到2035年千帆星座、GW星座、鸿鹄-3等共发射4万个卫星,带来的火箭增量1710亿,其中可复用火箭轴承单价由400W/套增长至900万/套,占总成本10.8%-14.4%,火箭轴承增量规模为185亿-246亿;卫星众单套轴承卫50万左右,带来的卫星轴承增量规模168亿-232亿,共计353 亿-478 亿的航天轴承增量。 根据公告,公司垄
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国机精工
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柠檬味阳光
2025-06-06 07:50:01
稳定币重要更新5Kraken推出代币化股票交易服务华西计算机 刘泽晶团队 事
稳定币重要更新(5):Kraken推出代币化股票交易服务【华西计算机 刘泽晶团队】 【事件催化】加密货币交易所Kraken近日宣布推出代币化股票交易服务“xStocks”,将允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等50余只热门股票,ETF则包括SPDR标普500ETF和SPDR黄金ETF。与比特币类似,这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易。Kraken的xStocks基于Solana链,确保每枚代币与真实资产1:1挂钩,持有人可随时赎回代币的现金价值。 【行业进展】
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柠檬味阳光
2025-06-06 05:51:55
申万智联汽车希迪产业展望要点
【申万智联汽车】希迪产业展望要点 ✨定位:中国领先的商用车自动驾驶技术供应商,覆盖封闭环境(矿区/园区)、城市道路和高速道路全场景解决方案 ✨标杆项目:1)全球最大混编采矿车队(56辆自动矿卡 + 500辆无人驾驶卡车混合车队);2)自主开采行业市占率第一,2023年矿卡业务进入爆发期 ✨核心团队:1)马威博士(联合创始人):30余年机器人、汽车及信号处理经验,硅谷资深专家。2)胡博士(CEO兼研究院院长):7年自动驾驶算法经验,前华尔街复合型人才 ✨行业驱动:1)政策推动:安监总局"无人化/少
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塔塔汽车
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柠檬味阳光
2025-06-06 04:33:36
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势但原材料价格依然疲软
电池材料电动汽车及电池市场在 5 月至 6 月保持增长态势,但原材料价格依然疲软。 5 月份,中国新能源汽车销量重新恢复增长态势。中国乘用车协会 (CPCA) 的数据显示,5 月 1 日至 25 日期间,中国乘用车新能源汽车的零售销量达到 72.6 万辆,同比增长 31%,环比增长 11%;而今年截至目前的销量为 405 万辆,同比增长 35%。对于批发业务而言,5 月 1 日至 25 日期间,乘用车新能源汽车的销量为 75.3 万辆,同比增长 26%, 环比持平;今年截至目前的销量为 473
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德赛电池
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柠檬味阳光
2025-06-05 18:01:51
国盛军工计算机AI卫星全球首个太空计算星座迎来里程碑事件
【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件————————————国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向?美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天
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普天科技
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2025-06-05 14:55:33
关注国产算力情绪边际变化 传英伟达B30芯片采购或将缓解大厂目前测试结果优异Top
关注国产算力情绪边际变化🚀 传英伟达B30芯片采购或将缓解,大厂目前测试结果优异,Top大厂规划采购;此前担忧因H20禁用导致国内AIDC建设搁置的悲观情绪或将缓解,#算力硬件中我们再次推荐量价逻辑锐度较高的柴发板块! #交付节奏: Q2交付量&价均较Q1环比提升,产业链验证柴发供应仍十分紧张,#甚至出先土建等柴发的情况 #订单节奏: 近期某厂密集接触柴发供应商,预计未来两周或有订单落地,预期国产机组份额提升+价格上涨 当前柴发板块空头筹码释放较为充分,建议关注【潍柴重机】【科泰电源】【泰豪科
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潍柴重机
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柠檬味阳光
2025-06-05 14:48:09
思特威华为旗舰新机发布在即我们预计公司Q2收入环比双位数增长
[烟花]【思特威】华为旗舰新机发布在即,我们预计公司Q2收入环比双位数增长,持续推荐,仍具备强配置价值 #手机业务,国内大客户新机份额继续提升,25年一供地位稳固,1英寸5A0产品将搭载P80的Ultra、Pro+,单颗价值量30美金+;下半年590xs将搭载大客户M系列、小米数字旗舰pro系列,单颗价值量20美金;其他头部安卓品牌O、V、荣耀中2家进展较快,我们看好公司3-4年时间高端料号有望导入全部国内安卓品牌,并逐步推全家桶方案提升单机价值量。我们预计25年手机收入50-55亿。 #汽车业
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思特威
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2025-06-05 14:47:12
AI基建产业梳理基建加速迎景气周期 玫瑰智算需求爆发推动AIDC增长AI基建中
AI基建产业梳理:基建加速迎景气周期 [玫瑰]#智算需求爆发推动AIDC增长,AI基建中供配电和制冷是核心 1)需求和政策驱动智算中心(AIDC)基建爆发,资本开支达千亿美元量级,海外大厂(谷歌、微软、亚马逊、Meta)2025财年资本支出指引达3200亿美元(同比增长39%)。 2)AIDC功率密度提升对AI基建的供电、散热提出高要求,价值量上看AI基础设施建设中制冷占比超20%、供配电系统超50%。 [太阳]#AI基建之主用电源-燃气轮机作为数据中心主用电源迎长景气上行周期拐点 1)燃机发电
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冰轮环境
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2025-06-05 14:12:21
步科股份盘中大涨无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【步科股份】盘中大涨超5%:无框力矩电机龙头,人形机器人打开空间 🚀“1+N”战略聚焦机器人,同时拓展医疗影像设备、新能源、物流等行业 1——机器人:国内无框力矩电机龙头,有望受益人形机器人发展。预计2029年全球无框电机市场超300亿元,其中人形机器人应用占比达73%,公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,目前产品性能可比肩国际一流水平。 N——工业自动化千亿级市场,空间广阔:人机界面(HMI)百亿市场规模,稳定增长,公司位列国产品牌前五;伺服国产化进程
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