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柠檬味阳光
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柠檬味阳光
2025-06-13 14:58:48
继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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柠檬味阳光
2025-06-13 14:52:18
广东宏大股价创近年新高,重点关注
🎉广东宏大股价创近年新高,重点关注!【中泰建材&化工孙颖团队】 #新疆民爆强α属性凸显,公司在疆拿单能力(22-24新疆收入3-9-18亿三级跳,25年预计再翻番)+产能规模(在疆产能21.95万吨,位列第一)+行业地位(控股雪峰放大区域领先地位)三重优势突出。 #出海进程加速,依托“军贸牵引、矿服先行、民爆落地”策略,公司目标29年海外营收110亿元(24-29 CAGR为52%),海外再造一个宏大值得期待。 #并购整合积极推进,公司现有持证产能69.95万吨(位居行业前二),目标5年内实现
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广东宏大
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柠檬味阳光
2025-06-13 14:03:00
户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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柠檬味阳光
2025-06-12 15:11:52
无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发
🚚【国金交运】无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发 【投资逻辑】 [太阳]无人物流车应用场景广泛,产品迭代迅速。新石器、九识智能、白犀牛等初创公司以及菜鸟、美团、京东物流等物流企业均推出无人车产品,主要用于快递快运末端配送环节,上述无人车已具备L4级别自动驾驶能力,可装载200-1000票快递,续航能力超过100公里,单价从十几万元降至2万元。 [太阳]无人物流车需求可观,助力快递物流企业降本增效。无人物流车有望替代万亿级城配市场,随着应用端技术进步,产品价格下降,应用无人物流车
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:53:51
5月保健品线上销售数据
5月保健品线上销售数据 #平台整体销售情况 5月天猫销售额 36.6亿元,同比+5.9%,京东销售额21.5亿元,同比+26%,抖音销售额37.9亿元,同比+43%。 1-5月天猫销售141亿元,同比+5.1%,京东销售80亿元,同比+20%,抖音152亿元,同比+38%。 #分品牌来看(全平台口径) Swisse 5月销售额5.2亿元,同比+10%,1-5月22.6亿元,同比+31%。 汤臣倍健5月销售额3.1亿元,同比+1%,1-5月10亿元,同比-20% 诺特兰德5月销售额2.7亿元,同比
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:50:41
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结 💡核心结论: 1️⃣ 😎管理层指出,关于可能施加的制药关税的影响已被纳入2025财年的业绩指引中,并对之后的影响持谨慎乐观态度; 2️⃣ 🤝管理层认为“最惠国待遇(MFN)”定价将是可控的; 3️⃣ 🔄Roche正处于产品组合转型阶段; 4️⃣ 💰管理层仍预计核心运营利润率将保持平稳,而EBIT利润率将有所改善,以在业务拓展与并购活动带来的利息支出上升的情况下保持盈利能力; 5️⃣ 💊公司重申对Vabysmo未来增长路径的
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:38:35
核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:30:20
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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柠檬味阳光
2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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广合科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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广东宏大股价创近年新高,重点关注
🎉广东宏大股价创近年新高,重点关注!【中泰建材&化工孙颖团队】 #新疆民爆强α属性凸显,公司在疆拿单能力(22-24新疆收入3-9-18亿三级跳,25年预计再翻番)+产能规模(在疆产能21.95万吨,位列第一)+行业地位(控股雪峰放大区域领先地位)三重优势突出。 #出海进程加速,依托“军贸牵引、矿服先行、民爆落地”策略,公司目标29年海外营收110亿元(24-29 CAGR为52%),海外再造一个宏大值得期待。 #并购整合积极推进,公司现有持证产能69.95万吨(位居行业前二),目标5年内实现
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户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发
🚚【国金交运】无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发 【投资逻辑】 [太阳]无人物流车应用场景广泛,产品迭代迅速。新石器、九识智能、白犀牛等初创公司以及菜鸟、美团、京东物流等物流企业均推出无人车产品,主要用于快递快运末端配送环节,上述无人车已具备L4级别自动驾驶能力,可装载200-1000票快递,续航能力超过100公里,单价从十几万元降至2万元。 [太阳]无人物流车需求可观,助力快递物流企业降本增效。无人物流车有望替代万亿级城配市场,随着应用端技术进步,产品价格下降,应用无人物流车
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2025-06-12 14:53:51
5月保健品线上销售数据
5月保健品线上销售数据 #平台整体销售情况 5月天猫销售额 36.6亿元,同比+5.9%,京东销售额21.5亿元,同比+26%,抖音销售额37.9亿元,同比+43%。 1-5月天猫销售141亿元,同比+5.1%,京东销售80亿元,同比+20%,抖音152亿元,同比+38%。 #分品牌来看(全平台口径) Swisse 5月销售额5.2亿元,同比+10%,1-5月22.6亿元,同比+31%。 汤臣倍健5月销售额3.1亿元,同比+1%,1-5月10亿元,同比-20% 诺特兰德5月销售额2.7亿元,同比
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罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结 💡核心结论: 1️⃣ 😎管理层指出,关于可能施加的制药关税的影响已被纳入2025财年的业绩指引中,并对之后的影响持谨慎乐观态度; 2️⃣ 🤝管理层认为“最惠国待遇(MFN)”定价将是可控的; 3️⃣ 🔄Roche正处于产品组合转型阶段; 4️⃣ 💰管理层仍预计核心运营利润率将保持平稳,而EBIT利润率将有所改善,以在业务拓展与并购活动带来的利息支出上升的情况下保持盈利能力; 5️⃣ 💊公司重申对Vabysmo未来增长路径的
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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GUGGENHEIMBULLETSHARES2017HIGHYIELDCORPORATEBONDETF
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2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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广东宏大股价创近年新高,重点关注
🎉广东宏大股价创近年新高,重点关注!【中泰建材&化工孙颖团队】 #新疆民爆强α属性凸显,公司在疆拿单能力(22-24新疆收入3-9-18亿三级跳,25年预计再翻番)+产能规模(在疆产能21.95万吨,位列第一)+行业地位(控股雪峰放大区域领先地位)三重优势突出。 #出海进程加速,依托“军贸牵引、矿服先行、民爆落地”策略,公司目标29年海外营收110亿元(24-29 CAGR为52%),海外再造一个宏大值得期待。 #并购整合积极推进,公司现有持证产能69.95万吨(位居行业前二),目标5年内实现
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户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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柠檬味阳光
2025-06-12 15:11:52
无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发
🚚【国金交运】无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发 【投资逻辑】 [太阳]无人物流车应用场景广泛,产品迭代迅速。新石器、九识智能、白犀牛等初创公司以及菜鸟、美团、京东物流等物流企业均推出无人车产品,主要用于快递快运末端配送环节,上述无人车已具备L4级别自动驾驶能力,可装载200-1000票快递,续航能力超过100公里,单价从十几万元降至2万元。 [太阳]无人物流车需求可观,助力快递物流企业降本增效。无人物流车有望替代万亿级城配市场,随着应用端技术进步,产品价格下降,应用无人物流车
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:53:51
5月保健品线上销售数据
5月保健品线上销售数据 #平台整体销售情况 5月天猫销售额 36.6亿元,同比+5.9%,京东销售额21.5亿元,同比+26%,抖音销售额37.9亿元,同比+43%。 1-5月天猫销售141亿元,同比+5.1%,京东销售80亿元,同比+20%,抖音152亿元,同比+38%。 #分品牌来看(全平台口径) Swisse 5月销售额5.2亿元,同比+10%,1-5月22.6亿元,同比+31%。 汤臣倍健5月销售额3.1亿元,同比+1%,1-5月10亿元,同比-20% 诺特兰德5月销售额2.7亿元,同比
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:50:41
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结 💡核心结论: 1️⃣ 😎管理层指出,关于可能施加的制药关税的影响已被纳入2025财年的业绩指引中,并对之后的影响持谨慎乐观态度; 2️⃣ 🤝管理层认为“最惠国待遇(MFN)”定价将是可控的; 3️⃣ 🔄Roche正处于产品组合转型阶段; 4️⃣ 💰管理层仍预计核心运营利润率将保持平稳,而EBIT利润率将有所改善,以在业务拓展与并购活动带来的利息支出上升的情况下保持盈利能力; 5️⃣ 💊公司重申对Vabysmo未来增长路径的
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:38:35
核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:30:20
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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柠檬味阳光
2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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广合科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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柠檬味阳光
2025-06-13 14:58:48
继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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巨人网络
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柠檬味阳光
2025-06-13 14:52:18
广东宏大股价创近年新高,重点关注
🎉广东宏大股价创近年新高,重点关注!【中泰建材&化工孙颖团队】 #新疆民爆强α属性凸显,公司在疆拿单能力(22-24新疆收入3-9-18亿三级跳,25年预计再翻番)+产能规模(在疆产能21.95万吨,位列第一)+行业地位(控股雪峰放大区域领先地位)三重优势突出。 #出海进程加速,依托“军贸牵引、矿服先行、民爆落地”策略,公司目标29年海外营收110亿元(24-29 CAGR为52%),海外再造一个宏大值得期待。 #并购整合积极推进,公司现有持证产能69.95万吨(位居行业前二),目标5年内实现
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柠檬味阳光
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户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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2025-06-12 15:11:52
无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发
🚚【国金交运】无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发 【投资逻辑】 [太阳]无人物流车应用场景广泛,产品迭代迅速。新石器、九识智能、白犀牛等初创公司以及菜鸟、美团、京东物流等物流企业均推出无人车产品,主要用于快递快运末端配送环节,上述无人车已具备L4级别自动驾驶能力,可装载200-1000票快递,续航能力超过100公里,单价从十几万元降至2万元。 [太阳]无人物流车需求可观,助力快递物流企业降本增效。无人物流车有望替代万亿级城配市场,随着应用端技术进步,产品价格下降,应用无人物流车
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2025-06-12 14:53:51
5月保健品线上销售数据
5月保健品线上销售数据 #平台整体销售情况 5月天猫销售额 36.6亿元,同比+5.9%,京东销售额21.5亿元,同比+26%,抖音销售额37.9亿元,同比+43%。 1-5月天猫销售141亿元,同比+5.1%,京东销售80亿元,同比+20%,抖音152亿元,同比+38%。 #分品牌来看(全平台口径) Swisse 5月销售额5.2亿元,同比+10%,1-5月22.6亿元,同比+31%。 汤臣倍健5月销售额3.1亿元,同比+1%,1-5月10亿元,同比-20% 诺特兰德5月销售额2.7亿元,同比
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:50:41
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结 💡核心结论: 1️⃣ 😎管理层指出,关于可能施加的制药关税的影响已被纳入2025财年的业绩指引中,并对之后的影响持谨慎乐观态度; 2️⃣ 🤝管理层认为“最惠国待遇(MFN)”定价将是可控的; 3️⃣ 🔄Roche正处于产品组合转型阶段; 4️⃣ 💰管理层仍预计核心运营利润率将保持平稳,而EBIT利润率将有所改善,以在业务拓展与并购活动带来的利息支出上升的情况下保持盈利能力; 5️⃣ 💊公司重申对Vabysmo未来增长路径的
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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柠檬味阳光
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继续Call游戏的几点核心逻辑
【申万传媒】继续Call游戏的几点核心逻辑: [玫瑰]低位的弱周期新消费品种。游戏行业有明显的供给创造需求特点,并且长青游戏生命周期延长、差异化竞争提升利润率。1-4月移动游戏行业同比增速20%+,25Q1港股和a股游戏公司多有超预期表现。 [玫瑰]游戏板块估值较低、赔率突出。当前游戏估值分布仍在(16-19x),位于合理区间底部(波动区间15-40x)。但是新消费多在30-40x。 [玫瑰]游戏板块近期利好未充分反应。特别是【政策端】(如版署联合九部委的网络出版物科创引领计划、如版号月度梳理2
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广东宏大股价创近年新高,重点关注
🎉广东宏大股价创近年新高,重点关注!【中泰建材&化工孙颖团队】 #新疆民爆强α属性凸显,公司在疆拿单能力(22-24新疆收入3-9-18亿三级跳,25年预计再翻番)+产能规模(在疆产能21.95万吨,位列第一)+行业地位(控股雪峰放大区域领先地位)三重优势突出。 #出海进程加速,依托“军贸牵引、矿服先行、民爆落地”策略,公司目标29年海外营收110亿元(24-29 CAGR为52%),海外再造一个宏大值得期待。 #并购整合积极推进,公司现有持证产能69.95万吨(位居行业前二),目标5年内实现
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户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现
【中信电新】户储电芯缺货,关注Q2相关企业业绩超预期表现 根据我们在SNEC展会走访调研,5月以来100Ah及以下的小容量储能电芯出现紧缺,头部户储厂家集中催货下部分电芯厂或出现小幅涨价。小电芯出现短期结构性缺货除了电芯厂近年来产能往280Ah、314Ah等大规格方向转移影响外,更重要的原因在于25Q2以来东欧、东南亚等地海外户储需求超预期背景下,相关厂家集中要货导致紧缺 目前主流出口户储产品以100Ah以下电芯规格为主,2025Q1各户储上市公司业绩会已披露订单、排产向上趋势但板块情绪低迷市场
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无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发
🚚【国金交运】无人物流车:重构快递物流成本格局,落地应用迎来爆发 【投资逻辑】 [太阳]无人物流车应用场景广泛,产品迭代迅速。新石器、九识智能、白犀牛等初创公司以及菜鸟、美团、京东物流等物流企业均推出无人车产品,主要用于快递快运末端配送环节,上述无人车已具备L4级别自动驾驶能力,可装载200-1000票快递,续航能力超过100公里,单价从十几万元降至2万元。 [太阳]无人物流车需求可观,助力快递物流企业降本增效。无人物流车有望替代万亿级城配市场,随着应用端技术进步,产品价格下降,应用无人物流车
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2025-06-12 14:53:51
5月保健品线上销售数据
5月保健品线上销售数据 #平台整体销售情况 5月天猫销售额 36.6亿元,同比+5.9%,京东销售额21.5亿元,同比+26%,抖音销售额37.9亿元,同比+43%。 1-5月天猫销售141亿元,同比+5.1%,京东销售80亿元,同比+20%,抖音152亿元,同比+38%。 #分品牌来看(全平台口径) Swisse 5月销售额5.2亿元,同比+10%,1-5月22.6亿元,同比+31%。 汤臣倍健5月销售额3.1亿元,同比+1%,1-5月10亿元,同比-20% 诺特兰德5月销售额2.7亿元,同比
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阿莱恩斯保健服务
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:50:41
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结
罗氏(ROG.S):高盛第46届年度全球医疗健康大会要点总结 💡核心结论: 1️⃣ 😎管理层指出,关于可能施加的制药关税的影响已被纳入2025财年的业绩指引中,并对之后的影响持谨慎乐观态度; 2️⃣ 🤝管理层认为“最惠国待遇(MFN)”定价将是可控的; 3️⃣ 🔄Roche正处于产品组合转型阶段; 4️⃣ 💰管理层仍预计核心运营利润率将保持平稳,而EBIT利润率将有所改善,以在业务拓展与并购活动带来的利息支出上升的情况下保持盈利能力; 5️⃣ 💊公司重申对Vabysmo未来增长路径的
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罗素2000指数ETF-PROSHARES两倍做多
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:39:04
强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等。这些积极信
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万国数据
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:38:35
核心方向排序
核心方向排序 【油气】油价中期底部显现,天然气量价齐升,低利率下红利资产【中国石油股份】【中国海洋石油】【海油发展】【中国石化】 【卓越新能】生物柴油拐点出现,产能扩张看好未来业绩弹性,脂肪醇成本优势巨大 【亚钾国际】钾肥价格持续上行,老挝产能迎来放量 【百龙创园】阿洛酮糖即将审批落地,膳食纤维需求高速增长 【制冷剂】空调持续高排产,三代价格上涨弹性【巨化股份】【三美股份】 【杀虫剂】突发供给收缩,关注抗康中间体及替代杀虫剂品种【利民股份】【利尔化学】
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巨化股份
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:30:20
宠物线上销售数据跟踪
宠物线上销售数据跟踪(2025M6) [礼物]行业数据: [太阳]#销售额:2025YTD 宠物类目线上全平台销售额231.09亿元(同比+21%),其中天猫销售额124.49亿元(同比+15%),京东销售额48.54亿元(同比+16%),抖音销售额58.06亿元(同比+40%)。 [礼物]上市企业品牌数据 [太阳]25M5#麦富迪全平台线上销售额2.14亿元,同比+26%,环比+19%;25YTD线上销售额8.9亿元,同比+32% [太阳]25M5#弗列加特全平台线上销售额9793万元,同比+
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京东健康-R
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柠檬味阳光
2025-06-12 14:07:07
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货
油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性干货 国泰海通 + 油价暴涨,应该是在交易中东地区的不确定性,目前伊核谈判并不顺利,爆发冲突的可能性并不低。 尤其是对于以色列,这个弹丸之国,绝不可能允许伊朗拥有核武器。所以极端一点,即使美国不动手,以色列也很可能会搞投资。 另外港股油气龙头已经完全收回关税冲击导致的跌幅。拉长时间看,有高股息兜底的公司,是很难亏钱的。 据央视新闻,当地时间6月11日,伊朗伊斯兰革命卫队总司令萨拉米表示,伊朗已为任何战斗准备好升级版导弹。 萨拉米在视察伊斯兰革命卫队海军第一
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巨涛海洋石油服务
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柠檬味阳光
2025-06-12 10:54:09
Oracle大超预期,重视PCB供应链
【Mstech】Oracle大超预期,重视PCB供应链 🌹领导好,Oracle今日披露业绩,收入利润超预期的同时。对FY26财年的云计算业务指引同样大超预期!(FY26同比40%+ vs FY25同比24%)同时,公司指引星际之门项目订单供不应求。 在此,我们继续强调AI算力的预期差,这是成长板块中稀缺的#产业逻辑+业绩释放双击的赛道。 🔺沪电股份: 1⃣交换机PCB龙一,技术+客户双壁垒 ➠当前算力集群迈向十万卡,海外已开始由2-3层向4-5层交换机组网架构升级;博通亦于近期推出1.6T交
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GUGGENHEIMBULLETSHARES2017HIGHYIELDCORPORATEBONDETF
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柠檬味阳光
2025-06-12 09:55:09
猪肉行业点评
猪肉行业点评: 前段时间猪肉行业开了个会议,Top10生猪养殖企业参加,明确说“不增母猪”。 2025年整体通缩压力比较大,发G委希望猪价坚挺,不要跌破13.5元/公斤,阶段性跌破14元/公斤可以接受。整体思路是减少猪肉供应,去产能、降低体重。针对行业龙头是约谈头部10家猪企,每个月统计数据上报,母猪数+出栏体重,头部体量约占三成;针对腰部和中小养殖场是严格管控调运检疫来压降二育,中小养殖场一般不会逆势增加母猪。 也就是说,目前因为发G委的力挺,和头部企业的协商,想保猪价; 而当前,猪肉价格还是
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牧原股份
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柠檬味阳光
2025-06-12 06:18:36
AI算力看好NV和ASIC链
持续推荐#AI算力#看好NV和ASIC链 【华泰电子】 我们一直以来的观点:海外AI算力需求比A股预期更强,无论是训练需求,还是推理需求。 ❶训练需求:预训练会重新回来 市场对训练算力需求很多,但我们认为:1、全球的训练需求一直比较旺盛,过去3个季度主要受限于供给端的限制。2、25Q3-4预训练会重新起来,带动NV需求。 训练算力需求起来,#最受益的是NV链 ❷推理需求:Token量已经起来,推理需求很强 2025年3月,全球互联网和云大厂,看到Token量增长的加速点。Google目前每天的T
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广合科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:32:27
主权AI加速推进,持续看好算力景气度
【天风电子潘暕团队】主权AI加速推进,持续看好算力景气度 [太阳]黄仁勋在巴黎VivaTech大会上发表演讲称计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”。欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,多个数据中心将是“超级工厂”,将配备10000个图形处理单元(GPU)。英伟达正在德国助力打造一个支持欧洲制造商工业人工智能工作负载的人工智能工厂。该工厂将配备10000个GPU,包括英伟达DGX B200系统和英伟达RTX PRO服务器,并运行来自西门子、ANSYS、Cadence和Rescale等领先软件供应商
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阿尔克科技
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柠檬味阳光
2025-06-11 20:30:59
字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速
【行业观点】 【建投计算机】字节Force原动力大会:模型迭代升级,AI应用Tokens调用加速 [玫瑰]#火山引擎发布多款模型: 正式发布豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 pro、豆包·语音播客模型,豆包·实时语音模型在火山引擎全量上线 1)豆包大模型1.6:包含1.6/1.6-thinking/1.6-flash三个版本,均支持多模态,为国内首个支持256K长上下文的思考模型,在推理能力、多模态理解能力、GUI 操作能力上具备领先优势,其中极速版本flash模型
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风语筑
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