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厦门小橘子
老司机
2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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厦门小橘子
老司机
2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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2023-04-19 11:03:16
关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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2023-04-18 13:38:40
建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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厦门小橘子
老司机
2023-04-14 14:04:06
康达新材,国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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2023-04-14 14:00:03
康达新材,业绩断层+位置低
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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2023-04-11 13:50:36
关注锡业股份 锌离子电池发酵+锌价在人工智能刺激下开启新一轮上涨周期
盘面表现,锌业股份涨停 消息上锌离子电池刺激 锡业股份实锤,供应原材料 整体看,位置低,板块强,有发酵预期,性价比高 【西南金属】 #中国锡资源储量丰富。全球锡资源分布高度集中,中国是全球锡资源最丰富的国家,储量占比超22%。桂云粤三省锡储量合计占全国74%以上。 #竞争格局集中、下游结构稳定。中国锡矿企业市场集中度较高,一流企业占超过60%的市场份额。22年全球锡下游结构以焊料为主,占比49%,锡化工占17%。锡下游传统需求呈稳定状态,半导体和光伏产业的蓬勃发展为锡消费提供了新增长力。 #矿山
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锌业股份
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2023-04-10 10:52:28
卡AI资金,关注消费复苏 西安饮食 历史妖股
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担忧。更稳定,持续且受压
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2023-04-07 13:26:21
博思软件 极大预期差 AI+医疗 80%医疗数据市占率
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-07 13:03:51
关注博思软件 博思软件80%医疗数据市占率 AI+医疗
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-06 14:39:02
关注巨轮智能,机器人是人工智能未来的终极入口
总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。 深层次人工智能对机器人带来变化包括: 1⃣️广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。 2⃣️机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习模型等)图像识别、3D建模感知等领域的核心技术,深度学习能够让机器人更好的理解环境、识别物体;多模态大模型
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巨轮智能
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2023-04-06 12:52:17
富瀚微 边缘计算+位置低+弹性大
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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2023-04-06 09:11:55
音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
近期阿里大模型浮出水面引爆对音箱等物联网设备的关注度,音箱很多,而边缘算力需求崛起的掘金铲仅有创达等稀缺标的。公司同时布局的机器人大模型更是存在巨大预期差。 不止智能音响。公司旗下创通联达与高通在 2022 年联合成立的云掣智能,包含智能音响以及机器人等五大智能硬件侧解决方案,并开发和部署八大行业智能解决方案。 中科创达此前推出了面向深度学习模型开发与训练的全新产品——ModelFarm一体机,作为一站式人工智能开发软硬一体产品,ModelFarm一体机内置了中科创达领先的算法框架和预训练模型,
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中科创达
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漫步者
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2023-04-04 14:25:25
MLOPS概念,建议关注中科创达
✨从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 1️⃣什么是MLOps?完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部
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太极股份
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四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材,国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材,业绩断层+位置低
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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关注锡业股份 锌离子电池发酵+锌价在人工智能刺激下开启新一轮上涨周期
盘面表现,锌业股份涨停 消息上锌离子电池刺激 锡业股份实锤,供应原材料 整体看,位置低,板块强,有发酵预期,性价比高 【西南金属】 #中国锡资源储量丰富。全球锡资源分布高度集中,中国是全球锡资源最丰富的国家,储量占比超22%。桂云粤三省锡储量合计占全国74%以上。 #竞争格局集中、下游结构稳定。中国锡矿企业市场集中度较高,一流企业占超过60%的市场份额。22年全球锡下游结构以焊料为主,占比49%,锡化工占17%。锡下游传统需求呈稳定状态,半导体和光伏产业的蓬勃发展为锡消费提供了新增长力。 #矿山
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2023-04-10 10:52:28
卡AI资金,关注消费复苏 西安饮食 历史妖股
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担忧。更稳定,持续且受压
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博思软件 极大预期差 AI+医疗 80%医疗数据市占率
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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关注博思软件 博思软件80%医疗数据市占率 AI+医疗
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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关注巨轮智能,机器人是人工智能未来的终极入口
总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。 深层次人工智能对机器人带来变化包括: 1⃣️广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。 2⃣️机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习模型等)图像识别、3D建模感知等领域的核心技术,深度学习能够让机器人更好的理解环境、识别物体;多模态大模型
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富瀚微 边缘计算+位置低+弹性大
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
近期阿里大模型浮出水面引爆对音箱等物联网设备的关注度,音箱很多,而边缘算力需求崛起的掘金铲仅有创达等稀缺标的。公司同时布局的机器人大模型更是存在巨大预期差。 不止智能音响。公司旗下创通联达与高通在 2022 年联合成立的云掣智能,包含智能音响以及机器人等五大智能硬件侧解决方案,并开发和部署八大行业智能解决方案。 中科创达此前推出了面向深度学习模型开发与训练的全新产品——ModelFarm一体机,作为一站式人工智能开发软硬一体产品,ModelFarm一体机内置了中科创达领先的算法框架和预训练模型,
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MLOPS概念,建议关注中科创达
✨从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 1️⃣什么是MLOps?完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部
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2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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中油资本
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2023-04-19 11:03:16
关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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2023-04-18 13:38:40
建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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2023-04-14 14:04:06
康达新材,国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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2023-04-14 14:00:03
康达新材,业绩断层+位置低
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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2023-04-11 13:50:36
关注锡业股份 锌离子电池发酵+锌价在人工智能刺激下开启新一轮上涨周期
盘面表现,锌业股份涨停 消息上锌离子电池刺激 锡业股份实锤,供应原材料 整体看,位置低,板块强,有发酵预期,性价比高 【西南金属】 #中国锡资源储量丰富。全球锡资源分布高度集中,中国是全球锡资源最丰富的国家,储量占比超22%。桂云粤三省锡储量合计占全国74%以上。 #竞争格局集中、下游结构稳定。中国锡矿企业市场集中度较高,一流企业占超过60%的市场份额。22年全球锡下游结构以焊料为主,占比49%,锡化工占17%。锡下游传统需求呈稳定状态,半导体和光伏产业的蓬勃发展为锡消费提供了新增长力。 #矿山
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锌业股份
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锡业股份
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2023-04-10 10:52:28
卡AI资金,关注消费复苏 西安饮食 历史妖股
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担忧。更稳定,持续且受压
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西安饮食
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西安旅游
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2023-04-07 13:26:21
博思软件 极大预期差 AI+医疗 80%医疗数据市占率
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-07 13:03:51
关注博思软件 博思软件80%医疗数据市占率 AI+医疗
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-06 14:39:02
关注巨轮智能,机器人是人工智能未来的终极入口
总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。 深层次人工智能对机器人带来变化包括: 1⃣️广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。 2⃣️机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习模型等)图像识别、3D建模感知等领域的核心技术,深度学习能够让机器人更好的理解环境、识别物体;多模态大模型
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巨轮智能
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2023-04-06 12:52:17
富瀚微 边缘计算+位置低+弹性大
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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恒玄科技
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2023-04-06 09:11:55
音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
近期阿里大模型浮出水面引爆对音箱等物联网设备的关注度,音箱很多,而边缘算力需求崛起的掘金铲仅有创达等稀缺标的。公司同时布局的机器人大模型更是存在巨大预期差。 不止智能音响。公司旗下创通联达与高通在 2022 年联合成立的云掣智能,包含智能音响以及机器人等五大智能硬件侧解决方案,并开发和部署八大行业智能解决方案。 中科创达此前推出了面向深度学习模型开发与训练的全新产品——ModelFarm一体机,作为一站式人工智能开发软硬一体产品,ModelFarm一体机内置了中科创达领先的算法框架和预训练模型,
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中科创达
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漫步者
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2023-04-04 14:25:25
MLOPS概念,建议关注中科创达
✨从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 1️⃣什么是MLOps?完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部
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中科创达
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太极股份
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四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材,国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材,业绩断层+位置低
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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关注锡业股份 锌离子电池发酵+锌价在人工智能刺激下开启新一轮上涨周期
盘面表现,锌业股份涨停 消息上锌离子电池刺激 锡业股份实锤,供应原材料 整体看,位置低,板块强,有发酵预期,性价比高 【西南金属】 #中国锡资源储量丰富。全球锡资源分布高度集中,中国是全球锡资源最丰富的国家,储量占比超22%。桂云粤三省锡储量合计占全国74%以上。 #竞争格局集中、下游结构稳定。中国锡矿企业市场集中度较高,一流企业占超过60%的市场份额。22年全球锡下游结构以焊料为主,占比49%,锡化工占17%。锡下游传统需求呈稳定状态,半导体和光伏产业的蓬勃发展为锡消费提供了新增长力。 #矿山
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2023-04-10 10:52:28
卡AI资金,关注消费复苏 西安饮食 历史妖股
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担忧。更稳定,持续且受压
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博思软件 极大预期差 AI+医疗 80%医疗数据市占率
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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关注博思软件 博思软件80%医疗数据市占率 AI+医疗
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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关注巨轮智能,机器人是人工智能未来的终极入口
总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。 深层次人工智能对机器人带来变化包括: 1⃣️广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。 2⃣️机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习模型等)图像识别、3D建模感知等领域的核心技术,深度学习能够让机器人更好的理解环境、识别物体;多模态大模型
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富瀚微 边缘计算+位置低+弹性大
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
近期阿里大模型浮出水面引爆对音箱等物联网设备的关注度,音箱很多,而边缘算力需求崛起的掘金铲仅有创达等稀缺标的。公司同时布局的机器人大模型更是存在巨大预期差。 不止智能音响。公司旗下创通联达与高通在 2022 年联合成立的云掣智能,包含智能音响以及机器人等五大智能硬件侧解决方案,并开发和部署八大行业智能解决方案。 中科创达此前推出了面向深度学习模型开发与训练的全新产品——ModelFarm一体机,作为一站式人工智能开发软硬一体产品,ModelFarm一体机内置了中科创达领先的算法框架和预训练模型,
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✨从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 1️⃣什么是MLOps?完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部
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2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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拓维信息
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2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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中油资本
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2023-04-19 11:03:16
关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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2023-04-18 13:38:40
建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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2023-04-14 14:04:06
康达新材,国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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2023-04-14 14:00:03
康达新材,业绩断层+位置低
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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2023-04-11 13:50:36
关注锡业股份 锌离子电池发酵+锌价在人工智能刺激下开启新一轮上涨周期
盘面表现,锌业股份涨停 消息上锌离子电池刺激 锡业股份实锤,供应原材料 整体看,位置低,板块强,有发酵预期,性价比高 【西南金属】 #中国锡资源储量丰富。全球锡资源分布高度集中,中国是全球锡资源最丰富的国家,储量占比超22%。桂云粤三省锡储量合计占全国74%以上。 #竞争格局集中、下游结构稳定。中国锡矿企业市场集中度较高,一流企业占超过60%的市场份额。22年全球锡下游结构以焊料为主,占比49%,锡化工占17%。锡下游传统需求呈稳定状态,半导体和光伏产业的蓬勃发展为锡消费提供了新增长力。 #矿山
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2023-04-10 10:52:28
卡AI资金,关注消费复苏 西安饮食 历史妖股
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担忧。更稳定,持续且受压
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西安饮食
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2023-04-07 13:26:21
博思软件 极大预期差 AI+医疗 80%医疗数据市占率
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-07 13:03:51
关注博思软件 博思软件80%医疗数据市占率 AI+医疗
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化? 【博思软件80%医疗数据市占率,与中国人寿数据互联商业模式已落地】 近几交易日久远银海上涨65%、中科江南上涨30%,系市场对于医疗数据商业化的预期,如用于保险、医疗等领域发挥数据要素经济效益,其中久远银海服务于医保数据占比30%,中科江南于去年介入,预期医疗数据商业化的蓝海市场。 医疗数据主要以两种方式产生,即医保数据和电子票据数据,医保是居民医疗保险生成,电子票据是就诊后开具的类似发票的黄纸,为是否使用医保都生成的医疗数据。 【博思软件作为医疗
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博思软件
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2023-04-06 14:39:02
关注巨轮智能,机器人是人工智能未来的终极入口
总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。 深层次人工智能对机器人带来变化包括: 1⃣️广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。 2⃣️机器人更“智能”,渗透率提升。AI(深度学习模型等)图像识别、3D建模感知等领域的核心技术,深度学习能够让机器人更好的理解环境、识别物体;多模态大模型
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巨轮智能
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2023-04-06 12:52:17
富瀚微 边缘计算+位置低+弹性大
富瀚微:展望2023年,智能视频行业景气度有望回暖。公司加大研发投入,加强研发队伍,不断推出高端新品,进入专业视频领域的中高端市场,进一步打开市场空间。同时公司业务横向扩张到智慧物联、智慧车行等方向,有望成为国内智慧视觉芯片龙头公司。 核心观点更新: 国家政策密集发布,公司主要下游2023年有望触底反弹:由于疫情以及地产下行等因素影响,公司主要下游大客户在2022年业绩承压。展望2023年,在国家多项政策支持下,公司下游景气度有望触底反弹。疫情防控方面,国家发布“新十条”等政策,防控路
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富瀚微
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晶晨股份
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恒玄科技
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2023-04-06 09:11:55
音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
近期阿里大模型浮出水面引爆对音箱等物联网设备的关注度,音箱很多,而边缘算力需求崛起的掘金铲仅有创达等稀缺标的。公司同时布局的机器人大模型更是存在巨大预期差。 不止智能音响。公司旗下创通联达与高通在 2022 年联合成立的云掣智能,包含智能音响以及机器人等五大智能硬件侧解决方案,并开发和部署八大行业智能解决方案。 中科创达此前推出了面向深度学习模型开发与训练的全新产品——ModelFarm一体机,作为一站式人工智能开发软硬一体产品,ModelFarm一体机内置了中科创达领先的算法框架和预训练模型,
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中科创达
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2023-04-04 14:25:25
MLOPS概念,建议关注中科创达
✨从算力到模型再到应用,AI热度持续升温;而AI的基础设施中,MLOps是之前没有被挖掘到的,蕴含着百亿美金投资机遇的赛道。 在海外,MLOps工具链已经诞生了Databricks(估值US$38bn)、ScaleAI(估值US$7.5bn)、Weight&Baises(估值US$1bn)等明星独角兽企业,我们持续关注AI产业链,一个infra.领域的新赛道已经浮现,谁会成为国内的细分龙头? 1️⃣什么是MLOps?完成AI模型开发和落地的一套工具包,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部
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万达信息
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太极股份
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