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厦门小橘子
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2023-08-09 11:09:41
医保基金监管国家队,中标SPD项目行业遥遥领先,未来行业规模8000亿,市场空间巨大
一、医疗反腐概念 SPD 1.SPD是什么 药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%,成为医院最大的成本要素。 所谓SPD业务是,与医疗机构签订业务合同,由spd运营商对接和管理数量众多供应商,将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。 SPD的目的跟DRG是相辅相成的: 通过对耗材的集约化管理、可追踪化,节约耗材使用,进而节省医保费用。 2.未来是否有强装预期? SPD模式以信息化智能化为基础,维护患者的利益,提升了医院的信息化水平,整个流程接受政府及行业的监管,以防
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国新健康
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国科恒泰
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塞力医疗
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厦门小橘子
老司机
2023-08-09 09:52:57
国新健康:医保基金监管国家队,受益于医疗反腐
国新健康:医保基金监管国家队 ◇驱动:2023年8月8日盘后消息,上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾,10月31日前汇总。 ◇医疗反腐:公司在业务布局上,主要以基金监管和医保支付为核心抓手: 1)基金监管端:通过事前-事中-事后全流程重塑,实现智能审核、大数据反欺诈、信用评价等一体化基金监管服务布局,提升医保智能监管能力。自2014年至今,已服务全国200余个地区开展医保基金监管。 2)医保支付端:国新健康与国家“十四五”医疗保障规划政策同频,与医保支付方式改革行业发展同步,探索形
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国新健康
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厦门小橘子
老司机
2023-08-07 09:52:50
岭南股份预期差 参股金融保险+地产+旅游+数据要素+人工智能虚拟人
【一】新型城镇化、地产业务:拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,承建的佛山高明大布村和江西吉安落虎岭农旅精品工程项目,将落虎岭村打造成多功能于一体的荷韵田园综合体,该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。参与设计了东莞市石排镇塘尾村美丽幸福村居建设项目、打造了南雄市珠玑镇灵潭村农文旅综合体项目,经20多年发展,旧城改造的经典项目享誉大江南北。助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。 【二】文化旅游、地产业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集
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岭南股份
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厦门小橘子
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2023-07-21 13:00:47
岭南股份:超跌低价+环保、消费属性+国资控股,股价和基本面有望共振向上
一、超跌叠加低价是近期市场炒作风格的暗线 众泰汽车打出本轮缩量行情的接近翻倍的赚钱效应,低价+超跌+反包形态模仿 中央商场以连板的形式延续缩量行情连板的赚钱效应,低价+超跌 东方园林,低价+超跌+环保题材属性 岭南股份,也是超跌+低价的属性,同时又叠加环保和消费的双重属性,盘面上有高位的中央商场和东方园林领涨的消费和环保双属性,后期容易被资金挖掘出来做补涨。 二、环保板块 龙头东方园林3连板,下周中央商场的6进7大概率断板,从连板的梯队属性分析的话,东方园林最有可能晋级成为市场最高板,人人乐是消
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岭南股份
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棕榈股份
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2023-06-27 13:27:23
亿利洁能:电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间
国电投入局大型离网制氢项目,电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标,项目方为国电投子公司中广通(酒泉),规模达350亿元,配备8638套电解槽。 当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催,FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇,绿氢项目迄今为止已立项超85GW,至2025年政策规划达100万吨
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ST亿利
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万马股份:机器人线缆极大预期差+充电桩行业龙头,补涨空间有望开启二波
一、 政策相关催化 1、 机器人相关 事件一:上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂,新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市,持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持,加速优秀机器人企业落户上海,推动产业快速扩张。 事件二:市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更,带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案,原本的谐波减速
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万马股份
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新亚电子
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2023-06-16 13:10:46
东方钽业:全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,股价有望迎来翻倍
一、公司是全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,有望补涨光库科技 光库科技:薄膜铌酸锂应产能投放,薄膜铌酸锂全球市场空间约60亿元,公司未来有望占据30%以上份额,潜在规模20亿元,受益于光模块的快速发展,公司股价走出了翻倍的行情。 从盘面的反馈看,资金最认可的方向依旧是光模块,那沿着这个思路往上去挖掘,光模块-薄膜铌酸锂--?然后我们去挖掘可以发现,薄膜铌酸锂的上游是铌酸锂晶体及薄膜。 我们发现东方钽业的官网有相关的产品,铌酸锂晶体及晶片。 与此同时,受下游需求等因素的影响,钽铌矿价格近年来呈
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东方钽业
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2023-06-14 13:45:52
光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场
武汉凡谷:光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场 根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。光模块直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。 本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。 东北证券指出,光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其
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武汉凡谷
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中瓷电子
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老司机
2023-06-14 09:03:16
岭南股份:腾讯云大模型+火山引擎+AI文旅,携手国资更上一层楼
一、火山引擎大模型 岭南股份与字节跳动旗下的火山引擎大模型一起搬进中山火炬园,岭南股份作为国企,先后与腾讯等互联网巨头建立合作关系,公司参股微传播(北京)网络科技股份有限公司21.86%的股份,公司显示,1-5月来自快手、字节跳动旗下平台相关收入相比去年同期增长194.06%占同期总收入51.99%。所以公司与字节跳动有一定的业务往来,这次共同搬进火炬园区以及董秘的回答,其实是存在很大的想象空间。 同时,市场传闻岭南股份旗下的微传播转板后可能会给字节跳动借壳上市或者深度合作,董秘也没有正面回答,
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岭南股份
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腾讯控股
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老司机
2023-06-09 14:00:06
神州数码:位置低,逻辑正,空间大(液冷+英伟达+华为昇腾国产替代)
一、政策 5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积
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四川长虹
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厦门小橘子
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2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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厦门小橘子
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2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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中油资本
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2023-04-19 11:03:16
关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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厦门小橘子
老司机
2023-04-18 13:38:40
建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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厦门小橘子
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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医保基金监管国家队,中标SPD项目行业遥遥领先,未来行业规模8000亿,市场空间巨大
一、医疗反腐概念 SPD 1.SPD是什么 药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%,成为医院最大的成本要素。 所谓SPD业务是,与医疗机构签订业务合同,由spd运营商对接和管理数量众多供应商,将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。 SPD的目的跟DRG是相辅相成的: 通过对耗材的集约化管理、可追踪化,节约耗材使用,进而节省医保费用。 2.未来是否有强装预期? SPD模式以信息化智能化为基础,维护患者的利益,提升了医院的信息化水平,整个流程接受政府及行业的监管,以防
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国新健康:医保基金监管国家队,受益于医疗反腐
国新健康:医保基金监管国家队 ◇驱动:2023年8月8日盘后消息,上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾,10月31日前汇总。 ◇医疗反腐:公司在业务布局上,主要以基金监管和医保支付为核心抓手: 1)基金监管端:通过事前-事中-事后全流程重塑,实现智能审核、大数据反欺诈、信用评价等一体化基金监管服务布局,提升医保智能监管能力。自2014年至今,已服务全国200余个地区开展医保基金监管。 2)医保支付端:国新健康与国家“十四五”医疗保障规划政策同频,与医保支付方式改革行业发展同步,探索形
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岭南股份预期差 参股金融保险+地产+旅游+数据要素+人工智能虚拟人
【一】新型城镇化、地产业务:拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,承建的佛山高明大布村和江西吉安落虎岭农旅精品工程项目,将落虎岭村打造成多功能于一体的荷韵田园综合体,该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。参与设计了东莞市石排镇塘尾村美丽幸福村居建设项目、打造了南雄市珠玑镇灵潭村农文旅综合体项目,经20多年发展,旧城改造的经典项目享誉大江南北。助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。 【二】文化旅游、地产业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集
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岭南股份:超跌低价+环保、消费属性+国资控股,股价和基本面有望共振向上
一、超跌叠加低价是近期市场炒作风格的暗线 众泰汽车打出本轮缩量行情的接近翻倍的赚钱效应,低价+超跌+反包形态模仿 中央商场以连板的形式延续缩量行情连板的赚钱效应,低价+超跌 东方园林,低价+超跌+环保题材属性 岭南股份,也是超跌+低价的属性,同时又叠加环保和消费的双重属性,盘面上有高位的中央商场和东方园林领涨的消费和环保双属性,后期容易被资金挖掘出来做补涨。 二、环保板块 龙头东方园林3连板,下周中央商场的6进7大概率断板,从连板的梯队属性分析的话,东方园林最有可能晋级成为市场最高板,人人乐是消
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亿利洁能:电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间
国电投入局大型离网制氢项目,电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标,项目方为国电投子公司中广通(酒泉),规模达350亿元,配备8638套电解槽。 当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催,FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇,绿氢项目迄今为止已立项超85GW,至2025年政策规划达100万吨
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万马股份:机器人线缆极大预期差+充电桩行业龙头,补涨空间有望开启二波
一、 政策相关催化 1、 机器人相关 事件一:上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂,新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市,持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持,加速优秀机器人企业落户上海,推动产业快速扩张。 事件二:市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更,带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案,原本的谐波减速
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东方钽业:全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,股价有望迎来翻倍
一、公司是全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,有望补涨光库科技 光库科技:薄膜铌酸锂应产能投放,薄膜铌酸锂全球市场空间约60亿元,公司未来有望占据30%以上份额,潜在规模20亿元,受益于光模块的快速发展,公司股价走出了翻倍的行情。 从盘面的反馈看,资金最认可的方向依旧是光模块,那沿着这个思路往上去挖掘,光模块-薄膜铌酸锂--?然后我们去挖掘可以发现,薄膜铌酸锂的上游是铌酸锂晶体及薄膜。 我们发现东方钽业的官网有相关的产品,铌酸锂晶体及晶片。 与此同时,受下游需求等因素的影响,钽铌矿价格近年来呈
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光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场
武汉凡谷:光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场 根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。光模块直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。 本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。 东北证券指出,光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其
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岭南股份:腾讯云大模型+火山引擎+AI文旅,携手国资更上一层楼
一、火山引擎大模型 岭南股份与字节跳动旗下的火山引擎大模型一起搬进中山火炬园,岭南股份作为国企,先后与腾讯等互联网巨头建立合作关系,公司参股微传播(北京)网络科技股份有限公司21.86%的股份,公司显示,1-5月来自快手、字节跳动旗下平台相关收入相比去年同期增长194.06%占同期总收入51.99%。所以公司与字节跳动有一定的业务往来,这次共同搬进火炬园区以及董秘的回答,其实是存在很大的想象空间。 同时,市场传闻岭南股份旗下的微传播转板后可能会给字节跳动借壳上市或者深度合作,董秘也没有正面回答,
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神州数码:位置低,逻辑正,空间大(液冷+英伟达+华为昇腾国产替代)
一、政策 5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积
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四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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2023-08-09 11:09:41
医保基金监管国家队,中标SPD项目行业遥遥领先,未来行业规模8000亿,市场空间巨大
一、医疗反腐概念 SPD 1.SPD是什么 药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%,成为医院最大的成本要素。 所谓SPD业务是,与医疗机构签订业务合同,由spd运营商对接和管理数量众多供应商,将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。 SPD的目的跟DRG是相辅相成的: 通过对耗材的集约化管理、可追踪化,节约耗材使用,进而节省医保费用。 2.未来是否有强装预期? SPD模式以信息化智能化为基础,维护患者的利益,提升了医院的信息化水平,整个流程接受政府及行业的监管,以防
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国新健康
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国科恒泰
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2023-08-09 09:52:57
国新健康:医保基金监管国家队,受益于医疗反腐
国新健康:医保基金监管国家队 ◇驱动:2023年8月8日盘后消息,上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾,10月31日前汇总。 ◇医疗反腐:公司在业务布局上,主要以基金监管和医保支付为核心抓手: 1)基金监管端:通过事前-事中-事后全流程重塑,实现智能审核、大数据反欺诈、信用评价等一体化基金监管服务布局,提升医保智能监管能力。自2014年至今,已服务全国200余个地区开展医保基金监管。 2)医保支付端:国新健康与国家“十四五”医疗保障规划政策同频,与医保支付方式改革行业发展同步,探索形
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国新健康
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2023-08-07 09:52:50
岭南股份预期差 参股金融保险+地产+旅游+数据要素+人工智能虚拟人
【一】新型城镇化、地产业务:拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,承建的佛山高明大布村和江西吉安落虎岭农旅精品工程项目,将落虎岭村打造成多功能于一体的荷韵田园综合体,该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。参与设计了东莞市石排镇塘尾村美丽幸福村居建设项目、打造了南雄市珠玑镇灵潭村农文旅综合体项目,经20多年发展,旧城改造的经典项目享誉大江南北。助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。 【二】文化旅游、地产业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集
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2023-07-21 13:00:47
岭南股份:超跌低价+环保、消费属性+国资控股,股价和基本面有望共振向上
一、超跌叠加低价是近期市场炒作风格的暗线 众泰汽车打出本轮缩量行情的接近翻倍的赚钱效应,低价+超跌+反包形态模仿 中央商场以连板的形式延续缩量行情连板的赚钱效应,低价+超跌 东方园林,低价+超跌+环保题材属性 岭南股份,也是超跌+低价的属性,同时又叠加环保和消费的双重属性,盘面上有高位的中央商场和东方园林领涨的消费和环保双属性,后期容易被资金挖掘出来做补涨。 二、环保板块 龙头东方园林3连板,下周中央商场的6进7大概率断板,从连板的梯队属性分析的话,东方园林最有可能晋级成为市场最高板,人人乐是消
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棕榈股份
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亿利洁能:电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间
国电投入局大型离网制氢项目,电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标,项目方为国电投子公司中广通(酒泉),规模达350亿元,配备8638套电解槽。 当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催,FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇,绿氢项目迄今为止已立项超85GW,至2025年政策规划达100万吨
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万马股份:机器人线缆极大预期差+充电桩行业龙头,补涨空间有望开启二波
一、 政策相关催化 1、 机器人相关 事件一:上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂,新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市,持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持,加速优秀机器人企业落户上海,推动产业快速扩张。 事件二:市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更,带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案,原本的谐波减速
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万马股份
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新亚电子
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2023-06-16 13:10:46
东方钽业:全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,股价有望迎来翻倍
一、公司是全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,有望补涨光库科技 光库科技:薄膜铌酸锂应产能投放,薄膜铌酸锂全球市场空间约60亿元,公司未来有望占据30%以上份额,潜在规模20亿元,受益于光模块的快速发展,公司股价走出了翻倍的行情。 从盘面的反馈看,资金最认可的方向依旧是光模块,那沿着这个思路往上去挖掘,光模块-薄膜铌酸锂--?然后我们去挖掘可以发现,薄膜铌酸锂的上游是铌酸锂晶体及薄膜。 我们发现东方钽业的官网有相关的产品,铌酸锂晶体及晶片。 与此同时,受下游需求等因素的影响,钽铌矿价格近年来呈
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东方钽业
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2023-06-14 13:45:52
光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场
武汉凡谷:光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场 根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。光模块直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。 本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。 东北证券指出,光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其
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武汉凡谷
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中瓷电子
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岭南股份:腾讯云大模型+火山引擎+AI文旅,携手国资更上一层楼
一、火山引擎大模型 岭南股份与字节跳动旗下的火山引擎大模型一起搬进中山火炬园,岭南股份作为国企,先后与腾讯等互联网巨头建立合作关系,公司参股微传播(北京)网络科技股份有限公司21.86%的股份,公司显示,1-5月来自快手、字节跳动旗下平台相关收入相比去年同期增长194.06%占同期总收入51.99%。所以公司与字节跳动有一定的业务往来,这次共同搬进火炬园区以及董秘的回答,其实是存在很大的想象空间。 同时,市场传闻岭南股份旗下的微传播转板后可能会给字节跳动借壳上市或者深度合作,董秘也没有正面回答,
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腾讯控股
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神州数码:位置低,逻辑正,空间大(液冷+英伟达+华为昇腾国产替代)
一、政策 5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积
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2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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中油资本
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2023-04-19 11:03:16
关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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2023-04-18 13:38:40
建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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医保基金监管国家队,中标SPD项目行业遥遥领先,未来行业规模8000亿,市场空间巨大
一、医疗反腐概念 SPD 1.SPD是什么 药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%,成为医院最大的成本要素。 所谓SPD业务是,与医疗机构签订业务合同,由spd运营商对接和管理数量众多供应商,将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。 SPD的目的跟DRG是相辅相成的: 通过对耗材的集约化管理、可追踪化,节约耗材使用,进而节省医保费用。 2.未来是否有强装预期? SPD模式以信息化智能化为基础,维护患者的利益,提升了医院的信息化水平,整个流程接受政府及行业的监管,以防
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国新健康:医保基金监管国家队,受益于医疗反腐
国新健康:医保基金监管国家队 ◇驱动:2023年8月8日盘后消息,上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾,10月31日前汇总。 ◇医疗反腐:公司在业务布局上,主要以基金监管和医保支付为核心抓手: 1)基金监管端:通过事前-事中-事后全流程重塑,实现智能审核、大数据反欺诈、信用评价等一体化基金监管服务布局,提升医保智能监管能力。自2014年至今,已服务全国200余个地区开展医保基金监管。 2)医保支付端:国新健康与国家“十四五”医疗保障规划政策同频,与医保支付方式改革行业发展同步,探索形
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岭南股份预期差 参股金融保险+地产+旅游+数据要素+人工智能虚拟人
【一】新型城镇化、地产业务:拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,承建的佛山高明大布村和江西吉安落虎岭农旅精品工程项目,将落虎岭村打造成多功能于一体的荷韵田园综合体,该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。参与设计了东莞市石排镇塘尾村美丽幸福村居建设项目、打造了南雄市珠玑镇灵潭村农文旅综合体项目,经20多年发展,旧城改造的经典项目享誉大江南北。助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。 【二】文化旅游、地产业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集
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岭南股份:超跌低价+环保、消费属性+国资控股,股价和基本面有望共振向上
一、超跌叠加低价是近期市场炒作风格的暗线 众泰汽车打出本轮缩量行情的接近翻倍的赚钱效应,低价+超跌+反包形态模仿 中央商场以连板的形式延续缩量行情连板的赚钱效应,低价+超跌 东方园林,低价+超跌+环保题材属性 岭南股份,也是超跌+低价的属性,同时又叠加环保和消费的双重属性,盘面上有高位的中央商场和东方园林领涨的消费和环保双属性,后期容易被资金挖掘出来做补涨。 二、环保板块 龙头东方园林3连板,下周中央商场的6进7大概率断板,从连板的梯队属性分析的话,东方园林最有可能晋级成为市场最高板,人人乐是消
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亿利洁能:电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间
国电投入局大型离网制氢项目,电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标,项目方为国电投子公司中广通(酒泉),规模达350亿元,配备8638套电解槽。 当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催,FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇,绿氢项目迄今为止已立项超85GW,至2025年政策规划达100万吨
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万马股份:机器人线缆极大预期差+充电桩行业龙头,补涨空间有望开启二波
一、 政策相关催化 1、 机器人相关 事件一:上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂,新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市,持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持,加速优秀机器人企业落户上海,推动产业快速扩张。 事件二:市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更,带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案,原本的谐波减速
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东方钽业:全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,股价有望迎来翻倍
一、公司是全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,有望补涨光库科技 光库科技:薄膜铌酸锂应产能投放,薄膜铌酸锂全球市场空间约60亿元,公司未来有望占据30%以上份额,潜在规模20亿元,受益于光模块的快速发展,公司股价走出了翻倍的行情。 从盘面的反馈看,资金最认可的方向依旧是光模块,那沿着这个思路往上去挖掘,光模块-薄膜铌酸锂--?然后我们去挖掘可以发现,薄膜铌酸锂的上游是铌酸锂晶体及薄膜。 我们发现东方钽业的官网有相关的产品,铌酸锂晶体及晶片。 与此同时,受下游需求等因素的影响,钽铌矿价格近年来呈
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光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场
武汉凡谷:光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场 根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。光模块直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。 本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。 东北证券指出,光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其
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岭南股份:腾讯云大模型+火山引擎+AI文旅,携手国资更上一层楼
一、火山引擎大模型 岭南股份与字节跳动旗下的火山引擎大模型一起搬进中山火炬园,岭南股份作为国企,先后与腾讯等互联网巨头建立合作关系,公司参股微传播(北京)网络科技股份有限公司21.86%的股份,公司显示,1-5月来自快手、字节跳动旗下平台相关收入相比去年同期增长194.06%占同期总收入51.99%。所以公司与字节跳动有一定的业务往来,这次共同搬进火炬园区以及董秘的回答,其实是存在很大的想象空间。 同时,市场传闻岭南股份旗下的微传播转板后可能会给字节跳动借壳上市或者深度合作,董秘也没有正面回答,
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一、政策 5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积
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中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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建议积极关注首都在线 首都在线+遂源科技=寒武纪
1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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首都在线
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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康达新材
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2023-08-09 11:09:41
医保基金监管国家队,中标SPD项目行业遥遥领先,未来行业规模8000亿,市场空间巨大
一、医疗反腐概念 SPD 1.SPD是什么 药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%,成为医院最大的成本要素。 所谓SPD业务是,与医疗机构签订业务合同,由spd运营商对接和管理数量众多供应商,将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。 SPD的目的跟DRG是相辅相成的: 通过对耗材的集约化管理、可追踪化,节约耗材使用,进而节省医保费用。 2.未来是否有强装预期? SPD模式以信息化智能化为基础,维护患者的利益,提升了医院的信息化水平,整个流程接受政府及行业的监管,以防
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国新健康
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国科恒泰
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塞力医疗
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2023-08-09 09:52:57
国新健康:医保基金监管国家队,受益于医疗反腐
国新健康:医保基金监管国家队 ◇驱动:2023年8月8日盘后消息,上海开展专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾,10月31日前汇总。 ◇医疗反腐:公司在业务布局上,主要以基金监管和医保支付为核心抓手: 1)基金监管端:通过事前-事中-事后全流程重塑,实现智能审核、大数据反欺诈、信用评价等一体化基金监管服务布局,提升医保智能监管能力。自2014年至今,已服务全国200余个地区开展医保基金监管。 2)医保支付端:国新健康与国家“十四五”医疗保障规划政策同频,与医保支付方式改革行业发展同步,探索形
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国新健康
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2023-08-07 09:52:50
岭南股份预期差 参股金融保险+地产+旅游+数据要素+人工智能虚拟人
【一】新型城镇化、地产业务:拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,承建的佛山高明大布村和江西吉安落虎岭农旅精品工程项目,将落虎岭村打造成多功能于一体的荷韵田园综合体,该项目还获得广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖。参与设计了东莞市石排镇塘尾村美丽幸福村居建设项目、打造了南雄市珠玑镇灵潭村农文旅综合体项目,经20多年发展,旧城改造的经典项目享誉大江南北。助力百余个城市及村镇实现“水清、河畅、岸绿、景美”。 【二】文化旅游、地产业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集
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岭南股份
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2023-07-21 13:00:47
岭南股份:超跌低价+环保、消费属性+国资控股,股价和基本面有望共振向上
一、超跌叠加低价是近期市场炒作风格的暗线 众泰汽车打出本轮缩量行情的接近翻倍的赚钱效应,低价+超跌+反包形态模仿 中央商场以连板的形式延续缩量行情连板的赚钱效应,低价+超跌 东方园林,低价+超跌+环保题材属性 岭南股份,也是超跌+低价的属性,同时又叠加环保和消费的双重属性,盘面上有高位的中央商场和东方园林领涨的消费和环保双属性,后期容易被资金挖掘出来做补涨。 二、环保板块 龙头东方园林3连板,下周中央商场的6进7大概率断板,从连板的梯队属性分析的话,东方园林最有可能晋级成为市场最高板,人人乐是消
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岭南股份
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*ST东园
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棕榈股份
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2023-06-27 13:27:23
亿利洁能:电解槽行业领先+氢能业务带来的价值重估+主业巨大的想象空间
国电投入局大型离网制氢项目,电解槽迎爆发。甘肃4GW光伏离网制氢EPC近日招标,项目方为国电投子公司中广通(酒泉),规模达350亿元,配备8638套电解槽。 当前行业最重要的是放量落地,今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下,产业爆发高增周期已明确开启,绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催,FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。电解槽今年迎从0到1大机遇,绿氢项目迄今为止已立项超85GW,至2025年政策规划达100万吨
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ST亿利
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2023-06-20 09:33:03
万马股份:机器人线缆极大预期差+充电桩行业龙头,补涨空间有望开启二波
一、 政策相关催化 1、 机器人相关 事件一:上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂,新增应用工业机器人不少于2万台”。上海作为机器人产业领先城市,持续的政策出台有望为机器人企业提供更多的配套支持,加速优秀机器人企业落户上海,推动产业快速扩张。 事件二:市场传言特斯拉机器人中的减速器模组方案变更,带动零部件进一步实现降本。按照传言中的方案,原本的谐波减速
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万马股份
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新亚电子
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2023-06-16 13:10:46
东方钽业:全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,股价有望迎来翻倍
一、公司是全球极少数能够生产铌材和铌钛材的公司,有望补涨光库科技 光库科技:薄膜铌酸锂应产能投放,薄膜铌酸锂全球市场空间约60亿元,公司未来有望占据30%以上份额,潜在规模20亿元,受益于光模块的快速发展,公司股价走出了翻倍的行情。 从盘面的反馈看,资金最认可的方向依旧是光模块,那沿着这个思路往上去挖掘,光模块-薄膜铌酸锂--?然后我们去挖掘可以发现,薄膜铌酸锂的上游是铌酸锂晶体及薄膜。 我们发现东方钽业的官网有相关的产品,铌酸锂晶体及晶片。 与此同时,受下游需求等因素的影响,钽铌矿价格近年来呈
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东方钽业
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光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场
武汉凡谷:光模块必备零组件 AI算力需求打开光模块陶瓷外壳增量市场 根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。光模块直接受益于AI需求的激增,而电子陶瓷外壳是光模块必备零组件,AI算力需求打开其增量空间。 本轮AI行情逐步向上游传导,作为基础设施端除了市场认知的服务器、光模块外,部分间接受益的材料、设备方向获得关注。根据优迅科技成本拆分可知,光模块陶瓷外壳和底座成本占比约15%,仅次于光电芯片。 东北证券指出,光通信器件陶瓷外壳作为光电器件重要部分的外壳,其
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武汉凡谷
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中瓷电子
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岭南股份:腾讯云大模型+火山引擎+AI文旅,携手国资更上一层楼
一、火山引擎大模型 岭南股份与字节跳动旗下的火山引擎大模型一起搬进中山火炬园,岭南股份作为国企,先后与腾讯等互联网巨头建立合作关系,公司参股微传播(北京)网络科技股份有限公司21.86%的股份,公司显示,1-5月来自快手、字节跳动旗下平台相关收入相比去年同期增长194.06%占同期总收入51.99%。所以公司与字节跳动有一定的业务往来,这次共同搬进火炬园区以及董秘的回答,其实是存在很大的想象空间。 同时,市场传闻岭南股份旗下的微传播转板后可能会给字节跳动借壳上市或者深度合作,董秘也没有正面回答,
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岭南股份
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腾讯控股
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神州数码:位置低,逻辑正,空间大(液冷+英伟达+华为昇腾国产替代)
一、政策 5月30日,北京发布包括《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。《实施方案》提出,积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。 AI芯片是人工智能时代的“石油”,国产化势在必行。算力是人工智能时代的底层基础,AI芯片紧缺或者被海外制裁,都有可能成为中国人工智能发展的限制。我们必须加快发展国产AI芯片,不能像CPU一样后知后觉。 看多具备阵营加持的国产GPGPU。GPGPU壁垒深厚,具备较为强大背景、技术积
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四川长虹
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2023-05-26 12:49:21
四川长虹-AI服务器+通用服务器+PC计算机+成都智算中心预期差拉满
隔夜美股AI芯片龙头,英伟达暴涨25%,将已经调整一个半月的人工智能、ChatGPT热度又拉了起来。AI算力相关的股票再次活跃,有走第二波的苗头。国内互联网厂商陆续开展ChatGPT类似产品研发,GPT大模型训练热潮带来底层算力需求快速释放,对于AI服务器等产品需求暴增。 鸿博股份因为建设算力的智算中心直接一波翻倍,那么如果四川长虹能够最少提供300P算力以上的智算中心,那么股价会是多少呢?如果未来是1000P以上算力呢?四川长虹旗下有2个非常牛的公司,一个叫四川虹信软件,负责AI服务器和通用服
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四川长虹
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拓维信息
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2023-04-27 12:55:23
中铁装配,市值小而美,受益于一带一路和乌克兰重建,开启翻倍之旅
一、盘面反馈 今天人工智能板块分歧较大,板块处于高位,临近五一假期,资金兑现欲望比较强烈,不确定性比较高。从今天盘面看,新冠药、中药整体的强度较高,资金相对活跃,一方面是部分城市出现新冠变异疫情,另外一方面就是一季度的业绩大超预期。另外从资金净流入榜可以看出,中字头和基础建设这两个板块是比较明显的,再细分就是围绕着一带一路资金做的扩散,这个方向资金的认可度也是越来越高,医药这里后续的催化不一定多,而从近期的消息驱动上去看,一带一路的消息刺激较多。 相关的消息驱动: 1)2023年4月27日,共同
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中铁装配
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关注精研科技 液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商
精研科技-AI服务器龙头英伟达大陆唯一散热供应商 听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音,录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的,精研科技进入了英伟达的供应商,这个是1月份的录音,肯定是可以排除蹭AI热点的,里面提到了这么几点: 1、精研科技进入了英伟达的供应商,而且散热方案是在英伟达的指示下研发的,大陆唯一一家进入供应商名单的,其他的是台湾和日本的企业。 2、虽然进入散热的时间并不长,但是发展比较快,2022年相比2021年收入翻了一番,而且
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精研科技
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2023-04-18 13:38:40
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1.AI算力: (1)CDS首云与紫金云深度合作,打造西部科学计算及人工智能超算数据中心。 (2)前瞻布局GPU算力平台:首都在线加大投入以GPU为核心的异构算力平台的建设。2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人和数字孪生为载体的新兴产业领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商。 (3)携手燧原科技攻克大模型的“算力瓶颈”。双方通过首都在线云计算平台与燧原科技AI算力平台的强强联合,共同聚焦打造全面的AIGC生态圈,将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。 (4)
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2023-04-14 14:22:24
康达新材 业绩预期差大
康达新材(002669),国资控股风电小巨人,半导体材料超级新星,5年大底,业绩超级反转,风电胶+光刻胶+靶材,三翼齐飞 事件: 1.4.13北方华创一季报大超预期,国产设备材料替代绽放光芒,叠加周期复苏,上行周期在望! 2.国家新能源局发布《2023年能源工作指导意见》,23年发电量达到9.36万亿度,风光发电量占比占用电比例达到15.3%,增量缺口大,风光发展确定性强! 1. 【年报超预期一字涨停,底部业绩超级反转】,康达为全国风电叶片粘接胶龙头,市占率65%以上,与美飒和维斯塔斯合作,打入
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