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2025-08-06 13:21:37
Ai布局进行时,抓住底部翻倍空间!
①海外AI链的高切低 ②国内外密集的事件催化、 ③“人工智能+”的政策叙事。 市场将“人工智能+”对标15年的“互联网+”是非常合理的,本质是对十五五规划的预期,这也是本轮牛市的底层逻辑(流动性+改革牛)。那么我们至少可以预期到10月四中全会的召开,届时将会研究关于制定十五五规划的建议,政策的脉络也会更加清晰。 目前正值8月初,按照牛市建仓逻辑,一个多月的时间,其实给到资金对低位AI应用时间,已非常紧迫。目前盘面ai应用具体个股底部明显开始异动。 1、国内AI需求到底如何? -token 维度:
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2025-07-31 16:31:19
灾后重建进行时
城镇大面积管道疏通出现严重问题,出于社会影响,不便太多舆论关注,SW人数正在增加,希望一切都好,灾后重建概念,首先是管道更换与施工,对应某些公司出现较高业绩弹性,暴雨还在下,希望一切平安。
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2025-07-30 14:36:48
刚刚发布的ZZ局会议唯一超预期的点
对比24年7月ZZ局会议,今天会议唯一超预期的一句话是:全力做好防汛应急抢险救灾!——管网疏洪 这是24年,23年,22年,21年,20年,19年,18年以来,7年来首次提到的重点内容。 这无疑为后续政策指引方向。 会议内容节选: 会议指出,要持续防范化解重点领域风险。 落实好中央城市工作会议精神 ,高质量开展城市更新。积极稳妥化解地方政府债务风险,严禁新增隐性债务,有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。 会议强调,要扎实做好民生保障工作。
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2025-07-30 11:31:59
通稿已出-新型城镇化获得新增关注
国外情况,关键词:海啸、地震 财联社7月30日电,据央视新闻,当地时间30日上午,俄罗斯堪察加半岛东部海域发生强烈地震后,美国国家气象局国家海啸预警中心对美国加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、阿拉斯加半岛等多地发布海啸预警。据俄罗斯科学院地球物理研究所堪察加分所称,堪察加东岸远海7月30日发生的地震震级为里氏8.7级,这是1952年以来堪察加地震带发生的最强地震。 国内情况,关键词:城市积涝、新型城镇化建设、 财联社7月30日电,上海29日启动防汛防台Ⅲ级响应后,住建部门对全市4628个房建、市
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美丽生态
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2025-07-29 14:44:50
美丽中国之城市更新-新基建提上日程
下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 可以去了解就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。 该方向上几个异动频繁股可以或能得到解释 比如 美丽生态 比如 绿地控股 亦或者:东宏股份
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2025-07-29 14:34:17
新型城镇化—城市更新
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建管网又将迎来新行情。 下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 我们要看的就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。
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2025-07-29 14:16:00
ZZJ会议重大看点—除了地产,就是基建
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建-地下管网又将迎来新行情。
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2025-07-28 19:33:38
反内卷最强主题-地产
唯一能短时间内修饰宏观数据的方向
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2025-07-28 19:32:32
反内卷唯一没被演绎的低位方向-地产
【申房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 #1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,并且中央城市工作会议强调以“城市更新”为抓手,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面
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2025-05-07 20:33:35
苹果税取消在即,中文在线超强预期差
新题材前瞻:【苹果税】 “苹果税”松动,开发者利润或将提升30% 米国最新裁决要求苹果开放外链、停止抽佣;(目前仅限米国区域,海外营收占比高的企业优先受益) 利好网络游戏方向 关注:【中文在线(海外短剧继续发力)】 这个概念有个好处就是他很直接,因为之前的苹果会抽30%,开放外链充值直接就可以将之前的苹果抽成转为利润,这个是非常直接的一个利润增长,且个股都在低位,这里是值博率比较高的
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2025-05-07 20:11:31
中文在线,5月潜在翻倍牛股
中文在线的海外公司CMS,2023年/2024年/2025年/2026年的收入分别预计为6.86亿/29.1亿/120亿/250亿元。这个体量已经慢慢跻身全球一线流媒体行列中。 奈飞2024年390亿美元收入,目前市值4800亿美元,PS值大于12倍。 如何给CMS估值呢?明年的“250”*12=3000亿人民币。乘以持股比例0.5,刚好1500亿。中文在线妥妥的10倍潜力股。 CMS的成长性高于奈飞的任何时期。RS/tiktok已成为全球最大短剧/短视频平台。 面对RS的由小变大,甚至变成巨人
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2025-04-20 16:43:07
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东盟贸易
光税战役下,除了扩内需,另外一条线就是东盟贸易,打开新增量。周末新闻联播耗时三分多钟详细介绍,周一有望得到资金关注
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2025-03-19 22:18:40
私密
腾讯资本开支超预期,潜在个股分享
香农芯创(原聚隆科技)的两大客户主要是**阿里巴巴**和**腾讯**。 ### 香农芯创与阿里巴巴和腾讯的合作 - **合作背景**:香农芯创通过其电子元器件分销平台联合创泰,与阿里巴巴、腾讯等大型互联网企业建立了深度合作关系。这些合作主要基于公司在存储芯片和主控芯片领域的强大供应能力,以及与SK海力士、MTK联发科等国际知名厂商的代理资格。 - **合作内容**:香农芯创为阿里巴巴和腾讯提供存储芯片和主控芯片等产品,广泛应用于云服务器、手机、电视等多个领域。此外,公司还与这些客户在半导体产业链
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2025-02-20 22:15:37
今晚的小表格很多,但说实话,都是已经炒得不要不要的高位票,不适合了,但我所列举的,都是官方验证,小表格中没有的公司,回调到位的好股,各位可先查官方资料验证。
@研牛财经:阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云
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2025-02-20 22:06:59
阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。 垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。 软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云与大模型技术的研发和应用的主要参与者。软通动力推出了软通天璇2.0 MaaS平台,整合了包括阿里通义千问在内的多个大模型技术,提供AI全生命周期管理服务。 浙文互联:浙文互联是阿里巴巴的算力供应商
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国外情况,关键词:海啸、地震 财联社7月30日电,据央视新闻,当地时间30日上午,俄罗斯堪察加半岛东部海域发生强烈地震后,美国国家气象局国家海啸预警中心对美国加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、阿拉斯加半岛等多地发布海啸预警。据俄罗斯科学院地球物理研究所堪察加分所称,堪察加东岸远海7月30日发生的地震震级为里氏8.7级,这是1952年以来堪察加地震带发生的最强地震。 国内情况,关键词:城市积涝、新型城镇化建设、 财联社7月30日电,上海29日启动防汛防台Ⅲ级响应后,住建部门对全市4628个房建、市
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下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 可以去了解就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。 该方向上几个异动频繁股可以或能得到解释 比如 美丽生态 比如 绿地控股 亦或者:东宏股份
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新型城镇化—城市更新
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建管网又将迎来新行情。 下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 我们要看的就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。
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【申房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 #1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,并且中央城市工作会议强调以“城市更新”为抓手,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面
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香农芯创(原聚隆科技)的两大客户主要是**阿里巴巴**和**腾讯**。 ### 香农芯创与阿里巴巴和腾讯的合作 - **合作背景**:香农芯创通过其电子元器件分销平台联合创泰,与阿里巴巴、腾讯等大型互联网企业建立了深度合作关系。这些合作主要基于公司在存储芯片和主控芯片领域的强大供应能力,以及与SK海力士、MTK联发科等国际知名厂商的代理资格。 - **合作内容**:香农芯创为阿里巴巴和腾讯提供存储芯片和主控芯片等产品,广泛应用于云服务器、手机、电视等多个领域。此外,公司还与这些客户在半导体产业链
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@研牛财经:阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云
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ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建管网又将迎来新行情。 下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 我们要看的就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。
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反内卷唯一没被演绎的低位方向-地产
【申房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 #1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,并且中央城市工作会议强调以“城市更新”为抓手,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面
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2025-05-07 20:33:35
苹果税取消在即,中文在线超强预期差
新题材前瞻:【苹果税】 “苹果税”松动,开发者利润或将提升30% 米国最新裁决要求苹果开放外链、停止抽佣;(目前仅限米国区域,海外营收占比高的企业优先受益) 利好网络游戏方向 关注:【中文在线(海外短剧继续发力)】 这个概念有个好处就是他很直接,因为之前的苹果会抽30%,开放外链充值直接就可以将之前的苹果抽成转为利润,这个是非常直接的一个利润增长,且个股都在低位,这里是值博率比较高的
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2025-05-07 20:11:31
中文在线,5月潜在翻倍牛股
中文在线的海外公司CMS,2023年/2024年/2025年/2026年的收入分别预计为6.86亿/29.1亿/120亿/250亿元。这个体量已经慢慢跻身全球一线流媒体行列中。 奈飞2024年390亿美元收入,目前市值4800亿美元,PS值大于12倍。 如何给CMS估值呢?明年的“250”*12=3000亿人民币。乘以持股比例0.5,刚好1500亿。中文在线妥妥的10倍潜力股。 CMS的成长性高于奈飞的任何时期。RS/tiktok已成为全球最大短剧/短视频平台。 面对RS的由小变大,甚至变成巨人
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2025-04-20 16:43:07
私密
东盟贸易
光税战役下,除了扩内需,另外一条线就是东盟贸易,打开新增量。周末新闻联播耗时三分多钟详细介绍,周一有望得到资金关注
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2025-03-19 22:18:40
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腾讯资本开支超预期,潜在个股分享
香农芯创(原聚隆科技)的两大客户主要是**阿里巴巴**和**腾讯**。 ### 香农芯创与阿里巴巴和腾讯的合作 - **合作背景**:香农芯创通过其电子元器件分销平台联合创泰,与阿里巴巴、腾讯等大型互联网企业建立了深度合作关系。这些合作主要基于公司在存储芯片和主控芯片领域的强大供应能力,以及与SK海力士、MTK联发科等国际知名厂商的代理资格。 - **合作内容**:香农芯创为阿里巴巴和腾讯提供存储芯片和主控芯片等产品,广泛应用于云服务器、手机、电视等多个领域。此外,公司还与这些客户在半导体产业链
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2025-02-20 22:15:37
今晚的小表格很多,但说实话,都是已经炒得不要不要的高位票,不适合了,但我所列举的,都是官方验证,小表格中没有的公司,回调到位的好股,各位可先查官方资料验证。
@研牛财经:阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云
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阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。 垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。 软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云与大模型技术的研发和应用的主要参与者。软通动力推出了软通天璇2.0 MaaS平台,整合了包括阿里通义千问在内的多个大模型技术,提供AI全生命周期管理服务。 浙文互联:浙文互联是阿里巴巴的算力供应商
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长芯博创
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垒知集团
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2025-08-06 13:21:37
Ai布局进行时,抓住底部翻倍空间!
①海外AI链的高切低 ②国内外密集的事件催化、 ③“人工智能+”的政策叙事。 市场将“人工智能+”对标15年的“互联网+”是非常合理的,本质是对十五五规划的预期,这也是本轮牛市的底层逻辑(流动性+改革牛)。那么我们至少可以预期到10月四中全会的召开,届时将会研究关于制定十五五规划的建议,政策的脉络也会更加清晰。 目前正值8月初,按照牛市建仓逻辑,一个多月的时间,其实给到资金对低位AI应用时间,已非常紧迫。目前盘面ai应用具体个股底部明显开始异动。 1、国内AI需求到底如何? -token 维度:
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博思软件
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2025-07-31 16:31:19
灾后重建进行时
城镇大面积管道疏通出现严重问题,出于社会影响,不便太多舆论关注,SW人数正在增加,希望一切都好,灾后重建概念,首先是管道更换与施工,对应某些公司出现较高业绩弹性,暴雨还在下,希望一切平安。
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刚刚发布的ZZ局会议唯一超预期的点
对比24年7月ZZ局会议,今天会议唯一超预期的一句话是:全力做好防汛应急抢险救灾!——管网疏洪 这是24年,23年,22年,21年,20年,19年,18年以来,7年来首次提到的重点内容。 这无疑为后续政策指引方向。 会议内容节选: 会议指出,要持续防范化解重点领域风险。 落实好中央城市工作会议精神 ,高质量开展城市更新。积极稳妥化解地方政府债务风险,严禁新增隐性债务,有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。 会议强调,要扎实做好民生保障工作。
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青龙管业
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2025-07-30 11:31:59
通稿已出-新型城镇化获得新增关注
国外情况,关键词:海啸、地震 财联社7月30日电,据央视新闻,当地时间30日上午,俄罗斯堪察加半岛东部海域发生强烈地震后,美国国家气象局国家海啸预警中心对美国加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、阿拉斯加半岛等多地发布海啸预警。据俄罗斯科学院地球物理研究所堪察加分所称,堪察加东岸远海7月30日发生的地震震级为里氏8.7级,这是1952年以来堪察加地震带发生的最强地震。 国内情况,关键词:城市积涝、新型城镇化建设、 财联社7月30日电,上海29日启动防汛防台Ⅲ级响应后,住建部门对全市4628个房建、市
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美丽生态
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2025-07-29 14:44:50
美丽中国之城市更新-新基建提上日程
下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 可以去了解就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。 该方向上几个异动频繁股可以或能得到解释 比如 美丽生态 比如 绿地控股 亦或者:东宏股份
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新型城镇化—城市更新
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建管网又将迎来新行情。 下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 我们要看的就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。
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绿地控股
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东宏股份
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ZZJ会议重大看点—除了地产,就是基建
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建-地下管网又将迎来新行情。
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反内卷最强主题-地产
唯一能短时间内修饰宏观数据的方向
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反内卷唯一没被演绎的低位方向-地产
【申房地产】房地产观点:板块beta加强,Alpha趋势清晰,重申看好、继续推荐买入 #1、短期政策判断:政策更大力度止跌回稳;地产股价位置处于低位 短期来看,止跌回稳政策或将进一步发力。我们认为我国一二手房总成交已稳、并已持续稳定近3年,但量价并未如期进入正向循环,近期中央对房地产止跌回稳表态从“持续巩固”调整为“更大力度”,预计新一轮支持政策或将出台,并且中央城市工作会议强调以“城市更新”为抓手,可能包括:房贷降息、加量好房子、优化收储、推进城改等。 此外,现在地产板块的估值处于低位,一方面
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苹果税取消在即,中文在线超强预期差
新题材前瞻:【苹果税】 “苹果税”松动,开发者利润或将提升30% 米国最新裁决要求苹果开放外链、停止抽佣;(目前仅限米国区域,海外营收占比高的企业优先受益) 利好网络游戏方向 关注:【中文在线(海外短剧继续发力)】 这个概念有个好处就是他很直接,因为之前的苹果会抽30%,开放外链充值直接就可以将之前的苹果抽成转为利润,这个是非常直接的一个利润增长,且个股都在低位,这里是值博率比较高的
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中文在线,5月潜在翻倍牛股
中文在线的海外公司CMS,2023年/2024年/2025年/2026年的收入分别预计为6.86亿/29.1亿/120亿/250亿元。这个体量已经慢慢跻身全球一线流媒体行列中。 奈飞2024年390亿美元收入,目前市值4800亿美元,PS值大于12倍。 如何给CMS估值呢?明年的“250”*12=3000亿人民币。乘以持股比例0.5,刚好1500亿。中文在线妥妥的10倍潜力股。 CMS的成长性高于奈飞的任何时期。RS/tiktok已成为全球最大短剧/短视频平台。 面对RS的由小变大,甚至变成巨人
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东盟贸易
光税战役下,除了扩内需,另外一条线就是东盟贸易,打开新增量。周末新闻联播耗时三分多钟详细介绍,周一有望得到资金关注
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腾讯资本开支超预期,潜在个股分享
香农芯创(原聚隆科技)的两大客户主要是**阿里巴巴**和**腾讯**。 ### 香农芯创与阿里巴巴和腾讯的合作 - **合作背景**:香农芯创通过其电子元器件分销平台联合创泰,与阿里巴巴、腾讯等大型互联网企业建立了深度合作关系。这些合作主要基于公司在存储芯片和主控芯片领域的强大供应能力,以及与SK海力士、MTK联发科等国际知名厂商的代理资格。 - **合作内容**:香农芯创为阿里巴巴和腾讯提供存储芯片和主控芯片等产品,广泛应用于云服务器、手机、电视等多个领域。此外,公司还与这些客户在半导体产业链
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今晚的小表格很多,但说实话,都是已经炒得不要不要的高位票,不适合了,但我所列举的,都是官方验证,小表格中没有的公司,回调到位的好股,各位可先查官方资料验证。
@研牛财经:阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云
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阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。 垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。 软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云与大模型技术的研发和应用的主要参与者。软通动力推出了软通天璇2.0 MaaS平台,整合了包括阿里通义千问在内的多个大模型技术,提供AI全生命周期管理服务。 浙文互联:浙文互联是阿里巴巴的算力供应商
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Ai布局进行时,抓住底部翻倍空间!
①海外AI链的高切低 ②国内外密集的事件催化、 ③“人工智能+”的政策叙事。 市场将“人工智能+”对标15年的“互联网+”是非常合理的,本质是对十五五规划的预期,这也是本轮牛市的底层逻辑(流动性+改革牛)。那么我们至少可以预期到10月四中全会的召开,届时将会研究关于制定十五五规划的建议,政策的脉络也会更加清晰。 目前正值8月初,按照牛市建仓逻辑,一个多月的时间,其实给到资金对低位AI应用时间,已非常紧迫。目前盘面ai应用具体个股底部明显开始异动。 1、国内AI需求到底如何? -token 维度:
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灾后重建进行时
城镇大面积管道疏通出现严重问题,出于社会影响,不便太多舆论关注,SW人数正在增加,希望一切都好,灾后重建概念,首先是管道更换与施工,对应某些公司出现较高业绩弹性,暴雨还在下,希望一切平安。
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刚刚发布的ZZ局会议唯一超预期的点
对比24年7月ZZ局会议,今天会议唯一超预期的一句话是:全力做好防汛应急抢险救灾!——管网疏洪 这是24年,23年,22年,21年,20年,19年,18年以来,7年来首次提到的重点内容。 这无疑为后续政策指引方向。 会议内容节选: 会议指出,要持续防范化解重点领域风险。 落实好中央城市工作会议精神 ,高质量开展城市更新。积极稳妥化解地方政府债务风险,严禁新增隐性债务,有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。 会议强调,要扎实做好民生保障工作。
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通稿已出-新型城镇化获得新增关注
国外情况,关键词:海啸、地震 财联社7月30日电,据央视新闻,当地时间30日上午,俄罗斯堪察加半岛东部海域发生强烈地震后,美国国家气象局国家海啸预警中心对美国加利福尼亚州、俄勒冈州、华盛顿州、阿拉斯加半岛等多地发布海啸预警。据俄罗斯科学院地球物理研究所堪察加分所称,堪察加东岸远海7月30日发生的地震震级为里氏8.7级,这是1952年以来堪察加地震带发生的最强地震。 国内情况,关键词:城市积涝、新型城镇化建设、 财联社7月30日电,上海29日启动防汛防台Ⅲ级响应后,住建部门对全市4628个房建、市
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美丽中国之城市更新-新基建提上日程
下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 可以去了解就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。 该方向上几个异动频繁股可以或能得到解释 比如 美丽生态 比如 绿地控股 亦或者:东宏股份
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新型城镇化—城市更新
ZZJ会议重大看点,基建也是一种传统拉经济的方式,目前已经开始雅下水电站建设,加上最近洪水频繁,城市更新-基建管网又将迎来新行情。 下半年促经济拉就业是关键,我们的城市已经没有多少新增建设空间,能直接带来项目利润的就只剩下市政工程,老旧房屋施工等 我们要看的就是那些工程施工、园林绿化及环境综合整治。公司的主要产品有市政工程、公路工程、房屋建筑工程施工等类型的公司 总之一句话: 为了走出通缩压力,因此各行各业被禁止反内卷 为了注水拉动经济,就会对地产基建,做美丽中国,城市更新,新型城镇化的倡导。
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中文在线,5月潜在翻倍牛股
中文在线的海外公司CMS,2023年/2024年/2025年/2026年的收入分别预计为6.86亿/29.1亿/120亿/250亿元。这个体量已经慢慢跻身全球一线流媒体行列中。 奈飞2024年390亿美元收入,目前市值4800亿美元,PS值大于12倍。 如何给CMS估值呢?明年的“250”*12=3000亿人民币。乘以持股比例0.5,刚好1500亿。中文在线妥妥的10倍潜力股。 CMS的成长性高于奈飞的任何时期。RS/tiktok已成为全球最大短剧/短视频平台。 面对RS的由小变大,甚至变成巨人
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腾讯资本开支超预期,潜在个股分享
香农芯创(原聚隆科技)的两大客户主要是**阿里巴巴**和**腾讯**。 ### 香农芯创与阿里巴巴和腾讯的合作 - **合作背景**:香农芯创通过其电子元器件分销平台联合创泰,与阿里巴巴、腾讯等大型互联网企业建立了深度合作关系。这些合作主要基于公司在存储芯片和主控芯片领域的强大供应能力,以及与SK海力士、MTK联发科等国际知名厂商的代理资格。 - **合作内容**:香农芯创为阿里巴巴和腾讯提供存储芯片和主控芯片等产品,广泛应用于云服务器、手机、电视等多个领域。此外,公司还与这些客户在半导体产业链
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今晚的小表格很多,但说实话,都是已经炒得不要不要的高位票,不适合了,但我所列举的,都是官方验证,小表格中没有的公司,回调到位的好股,各位可先查官方资料验证。
@研牛财经:阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云
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阿里云超预期,这几个公司高看一线!
博创科技:通过全资收购长芯盛,使其产品进入了阿里巴巴的供应链,进一步拓展了海外市场。此外,博创科技在国内的客户还包括腾讯、字节跳动、网易、百度、快手、美团、抖音等知名互联网公司。 垒知集团:是阿里云的认证服务商,双方在云计算领域有合作。 软通动力:阿里巴巴通义千问的首批产业战略合作伙伴之一,是参与阿里云与大模型技术的研发和应用的主要参与者。软通动力推出了软通天璇2.0 MaaS平台,整合了包括阿里通义千问在内的多个大模型技术,提供AI全生命周期管理服务。 浙文互联:浙文互联是阿里巴巴的算力供应商
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