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2024-03-08 11:26:59
大元泵业—华为中兴数据机房液冷泵实锤
证据一、调研: 公司与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵进展情况, 目前合作的订单情况。 答:(1)公司高度重视 IDC、储能、风电等电气领域温控产品的布 局,与其他类型产品相比,公司屏蔽泵产品在安全性、稳定性等各方面 具有较强的优势,目前公司在不断加大在液冷领域的技术投入力度,加 快产品储备,做好与各类型客户的技术交流与对接工作。(2)针对您所提及的客户,公司相关产品已进入客户测试阶段,除此之外,公司该类型 产品已在其他客户有小批量订单。 12月调研: 液冷型产品目前开发进展如何? 答:
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2024-03-07 10:48:03
轨交同比公司人均涨9%,没涨的只剩它—辉煌科技
5万亿设备更新市场大幅爆发,轨交设备涨停一片。最先启动的思维列控连续大涨,今日再度涨停。同比公司,鼎汉技术、交大思诺均涨幅10%作用,还在低位的仅剩辉煌科技! 河南辉煌科技股份有限公司成立于2001年,其前身郑州辉煌科技有限公司成立于1994年。 公司拥有六个全资、一个控股、五个参股共12家子公司,总部位于郑州高新技术产业开发区。 公司是河南省首批认定的高新技术企业、软件企业,也是国内轨道交通通信信号领域首家上市企业。 公司以服务轨道交通为己任,二十九年来专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内
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2024-03-06 20:20:50
国风新材—人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜散热材料
5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化 聚酰亚胺薄膜经碳化、石墨化处理可得到导热系数高、比重轻、易裁切的人工石墨膜,是当下5G通讯设备散热材料的首选,而这种聚酰亚胺薄膜属于“卡脖子”材料。 “5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化”项目组团队 面对核心技术的国外封锁以及迫切的市场需求,潘成带领团队查阅了大量相关专利、文献,制定了详细的技术方案,通过控制聚酰亚胺分子链的结构、石墨化催化剂用量以及双向拉伸比例来促进碳分子链重排来反复验证,最终得到基础配方与工艺体系,制备出
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2024-03-06 11:53:11
新材辈井喷,石墨散热片基材-国风新材(还是国企、光刻胶)
最近新材类个股走势猛烈,昨日的惠柏新材20CM,今天又8个点。早上三超新材涨停,德冠新材涨停, 德冠新材主要是石墨散热耗材,而国风新材同逻辑。 国风新材是德冠新材的同比公司。 德冠新材:公司电子转移膜产品可作为电子产品散热用的石墨烯胶膜转移的耗材 GC型聚酰亚胺碳基膜 主要应用于石墨散热片基材 具有优异的发泡性能,是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料 并且还是国企的光刻胶 报告期内,为促进新产品开发,公司进一步加大研发资源投入,注重创新驱动和市场需求相结合,深入了解客户需求和市场动态,把握行
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2024-03-05 11:38:28
安奈儿超预期,算力转型关注亿田智能!
安奈儿收购创新科股权,已经连续6板了,从一个童装转型算力科技,同逻辑的群兴玩具,也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司,亿田智能: 亿田智能本身是做集成灶的,跟科技不搭边,但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要, 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。 近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结
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2024-03-04 11:43:04
重视!农机设备更新——润农节水
会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的奉引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业
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2024-03-03 22:57:46
设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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2024-02-29 13:43:57
氢能爆发东宏上板!还可以关注科威尔、沃顿科技
中午发文的东宏股份山东输氢上板,氢能整体爆发,还可以关注什么? 一、电解槽测试设备——科威尔(电解槽设备有很多家,但是龙头测试设备就它) 科威尔那个电解槽测试设备市占率第一,独家龙头,铲子股! 制氢和用氢景气度逐步提升。 制氢:(1)弃光弃风不可避免(2)双碳约束:绿氢真正帮助传统行业脱碳;中国引领电解槽装机。根据IEA的《Global Hydrogen Review2023》,2023年全球电解槽装机量预计超2GW,中国电解槽装机占全球容量的50%。用氢:燃料电池汽车有望放量,科威尔市占率第一
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山东东宏股份极度稀缺的输氢管道标的!
【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】 2月29日电,财联社记者今日从可靠渠道获悉,山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。 这事昨晚已经在发酵了,山东康普顿、昇辉科技都在走强,东宏股份作为少有的输氢管道标的太过稀缺。 公司一直与浙江大学在复合管道研究格上进
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2024-02-27 11:38:28
飞荣达:华为散热核心供应商,服务器散热覆盖浪潮、新华三、超聚变
盘面国产服务器暴涨,中科曙光都能涨停,最新出炉的服务器散热飞荣达要重点关注! 公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入
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2024-02-26 09:50:53
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
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AIPC3月5日亚洲峰会,DDR5将迎来强烈需求!
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求(澜起科技、信音电子) 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高
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坤恒顺维:华为通信大模型—6G信道建模
华为即将于26日,华为官方宣布,将在MWC 2024大会期间举行2024华为产品与解决方案发布会,届时将面向全球重磅发布5G-A全系列产品与解决方案,并首发华为通信大模型。 据悉,华为通信大模型的发布被认为将为通信行业带来新的发展机遇,提升整个行业的技术水亚和竞争力。 目前,华为暂未公布有关该通信大模型的更多细节,后续我们将跟进报道.华为表示,2024年将开启5G-A商用元年,在26日的发布会上,华为多位高管会介绍5.5G相关进展。 市场率先炒作了5.5G武汉凡谷等。 那么请我们重点关注一下华为
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航宇微:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品
高可靠数据存储芯片项目 1、项目基本情况 欧比特(航宇微)以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑,根据航空、航天、国防领域的市场需求,开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下: 航宇微:高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用,主要包括:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品 感谢信实锤! 重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登
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除了这里的分享,对交易一些思路做些日常记录,也发布在合作的《欣然上上行》,欢迎关注!
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大元泵业—华为中兴数据机房液冷泵实锤
证据一、调研: 公司与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵进展情况, 目前合作的订单情况。 答:(1)公司高度重视 IDC、储能、风电等电气领域温控产品的布 局,与其他类型产品相比,公司屏蔽泵产品在安全性、稳定性等各方面 具有较强的优势,目前公司在不断加大在液冷领域的技术投入力度,加 快产品储备,做好与各类型客户的技术交流与对接工作。(2)针对您所提及的客户,公司相关产品已进入客户测试阶段,除此之外,公司该类型 产品已在其他客户有小批量订单。 12月调研: 液冷型产品目前开发进展如何? 答:
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轨交同比公司人均涨9%,没涨的只剩它—辉煌科技
5万亿设备更新市场大幅爆发,轨交设备涨停一片。最先启动的思维列控连续大涨,今日再度涨停。同比公司,鼎汉技术、交大思诺均涨幅10%作用,还在低位的仅剩辉煌科技! 河南辉煌科技股份有限公司成立于2001年,其前身郑州辉煌科技有限公司成立于1994年。 公司拥有六个全资、一个控股、五个参股共12家子公司,总部位于郑州高新技术产业开发区。 公司是河南省首批认定的高新技术企业、软件企业,也是国内轨道交通通信信号领域首家上市企业。 公司以服务轨道交通为己任,二十九年来专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内
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国风新材—人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜散热材料
5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化 聚酰亚胺薄膜经碳化、石墨化处理可得到导热系数高、比重轻、易裁切的人工石墨膜,是当下5G通讯设备散热材料的首选,而这种聚酰亚胺薄膜属于“卡脖子”材料。 “5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化”项目组团队 面对核心技术的国外封锁以及迫切的市场需求,潘成带领团队查阅了大量相关专利、文献,制定了详细的技术方案,通过控制聚酰亚胺分子链的结构、石墨化催化剂用量以及双向拉伸比例来促进碳分子链重排来反复验证,最终得到基础配方与工艺体系,制备出
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新材辈井喷,石墨散热片基材-国风新材(还是国企、光刻胶)
最近新材类个股走势猛烈,昨日的惠柏新材20CM,今天又8个点。早上三超新材涨停,德冠新材涨停, 德冠新材主要是石墨散热耗材,而国风新材同逻辑。 国风新材是德冠新材的同比公司。 德冠新材:公司电子转移膜产品可作为电子产品散热用的石墨烯胶膜转移的耗材 GC型聚酰亚胺碳基膜 主要应用于石墨散热片基材 具有优异的发泡性能,是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料 并且还是国企的光刻胶 报告期内,为促进新产品开发,公司进一步加大研发资源投入,注重创新驱动和市场需求相结合,深入了解客户需求和市场动态,把握行
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安奈儿超预期,算力转型关注亿田智能!
安奈儿收购创新科股权,已经连续6板了,从一个童装转型算力科技,同逻辑的群兴玩具,也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司,亿田智能: 亿田智能本身是做集成灶的,跟科技不搭边,但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要, 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。 近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结
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重视!农机设备更新——润农节水
会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的奉引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业
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设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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氢能爆发东宏上板!还可以关注科威尔、沃顿科技
中午发文的东宏股份山东输氢上板,氢能整体爆发,还可以关注什么? 一、电解槽测试设备——科威尔(电解槽设备有很多家,但是龙头测试设备就它) 科威尔那个电解槽测试设备市占率第一,独家龙头,铲子股! 制氢和用氢景气度逐步提升。 制氢:(1)弃光弃风不可避免(2)双碳约束:绿氢真正帮助传统行业脱碳;中国引领电解槽装机。根据IEA的《Global Hydrogen Review2023》,2023年全球电解槽装机量预计超2GW,中国电解槽装机占全球容量的50%。用氢:燃料电池汽车有望放量,科威尔市占率第一
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山东东宏股份极度稀缺的输氢管道标的!
【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】 2月29日电,财联社记者今日从可靠渠道获悉,山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。 这事昨晚已经在发酵了,山东康普顿、昇辉科技都在走强,东宏股份作为少有的输氢管道标的太过稀缺。 公司一直与浙江大学在复合管道研究格上进
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飞荣达:华为散热核心供应商,服务器散热覆盖浪潮、新华三、超聚变
盘面国产服务器暴涨,中科曙光都能涨停,最新出炉的服务器散热飞荣达要重点关注! 公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入
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天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
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AIPC3月5日亚洲峰会,DDR5将迎来强烈需求!
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求(澜起科技、信音电子) 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高
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2024-02-22 14:24:50
坤恒顺维:华为通信大模型—6G信道建模
华为即将于26日,华为官方宣布,将在MWC 2024大会期间举行2024华为产品与解决方案发布会,届时将面向全球重磅发布5G-A全系列产品与解决方案,并首发华为通信大模型。 据悉,华为通信大模型的发布被认为将为通信行业带来新的发展机遇,提升整个行业的技术水亚和竞争力。 目前,华为暂未公布有关该通信大模型的更多细节,后续我们将跟进报道.华为表示,2024年将开启5G-A商用元年,在26日的发布会上,华为多位高管会介绍5.5G相关进展。 市场率先炒作了5.5G武汉凡谷等。 那么请我们重点关注一下华为
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航宇微:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品
高可靠数据存储芯片项目 1、项目基本情况 欧比特(航宇微)以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑,根据航空、航天、国防领域的市场需求,开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下: 航宇微:高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用,主要包括:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品 感谢信实锤! 重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登
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证据一、调研: 公司与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵进展情况, 目前合作的订单情况。 答:(1)公司高度重视 IDC、储能、风电等电气领域温控产品的布 局,与其他类型产品相比,公司屏蔽泵产品在安全性、稳定性等各方面 具有较强的优势,目前公司在不断加大在液冷领域的技术投入力度,加 快产品储备,做好与各类型客户的技术交流与对接工作。(2)针对您所提及的客户,公司相关产品已进入客户测试阶段,除此之外,公司该类型 产品已在其他客户有小批量订单。 12月调研: 液冷型产品目前开发进展如何? 答:
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轨交同比公司人均涨9%,没涨的只剩它—辉煌科技
5万亿设备更新市场大幅爆发,轨交设备涨停一片。最先启动的思维列控连续大涨,今日再度涨停。同比公司,鼎汉技术、交大思诺均涨幅10%作用,还在低位的仅剩辉煌科技! 河南辉煌科技股份有限公司成立于2001年,其前身郑州辉煌科技有限公司成立于1994年。 公司拥有六个全资、一个控股、五个参股共12家子公司,总部位于郑州高新技术产业开发区。 公司是河南省首批认定的高新技术企业、软件企业,也是国内轨道交通通信信号领域首家上市企业。 公司以服务轨道交通为己任,二十九年来专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内
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2024-03-06 20:20:50
国风新材—人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜散热材料
5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化 聚酰亚胺薄膜经碳化、石墨化处理可得到导热系数高、比重轻、易裁切的人工石墨膜,是当下5G通讯设备散热材料的首选,而这种聚酰亚胺薄膜属于“卡脖子”材料。 “5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化”项目组团队 面对核心技术的国外封锁以及迫切的市场需求,潘成带领团队查阅了大量相关专利、文献,制定了详细的技术方案,通过控制聚酰亚胺分子链的结构、石墨化催化剂用量以及双向拉伸比例来促进碳分子链重排来反复验证,最终得到基础配方与工艺体系,制备出
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国风新材
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2024-03-06 11:53:11
新材辈井喷,石墨散热片基材-国风新材(还是国企、光刻胶)
最近新材类个股走势猛烈,昨日的惠柏新材20CM,今天又8个点。早上三超新材涨停,德冠新材涨停, 德冠新材主要是石墨散热耗材,而国风新材同逻辑。 国风新材是德冠新材的同比公司。 德冠新材:公司电子转移膜产品可作为电子产品散热用的石墨烯胶膜转移的耗材 GC型聚酰亚胺碳基膜 主要应用于石墨散热片基材 具有优异的发泡性能,是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料 并且还是国企的光刻胶 报告期内,为促进新产品开发,公司进一步加大研发资源投入,注重创新驱动和市场需求相结合,深入了解客户需求和市场动态,把握行
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2024-03-05 11:38:28
安奈儿超预期,算力转型关注亿田智能!
安奈儿收购创新科股权,已经连续6板了,从一个童装转型算力科技,同逻辑的群兴玩具,也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司,亿田智能: 亿田智能本身是做集成灶的,跟科技不搭边,但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要, 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。 近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结
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亿田智能
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安奈儿
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2024-03-04 11:43:04
重视!农机设备更新——润农节水
会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的奉引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业
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设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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铁科轨道
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中国通号
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中国中车
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2024-02-29 13:43:57
氢能爆发东宏上板!还可以关注科威尔、沃顿科技
中午发文的东宏股份山东输氢上板,氢能整体爆发,还可以关注什么? 一、电解槽测试设备——科威尔(电解槽设备有很多家,但是龙头测试设备就它) 科威尔那个电解槽测试设备市占率第一,独家龙头,铲子股! 制氢和用氢景气度逐步提升。 制氢:(1)弃光弃风不可避免(2)双碳约束:绿氢真正帮助传统行业脱碳;中国引领电解槽装机。根据IEA的《Global Hydrogen Review2023》,2023年全球电解槽装机量预计超2GW,中国电解槽装机占全球容量的50%。用氢:燃料电池汽车有望放量,科威尔市占率第一
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山东东宏股份极度稀缺的输氢管道标的!
【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】 2月29日电,财联社记者今日从可靠渠道获悉,山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。 这事昨晚已经在发酵了,山东康普顿、昇辉科技都在走强,东宏股份作为少有的输氢管道标的太过稀缺。 公司一直与浙江大学在复合管道研究格上进
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东宏股份
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2024-02-27 11:38:28
飞荣达:华为散热核心供应商,服务器散热覆盖浪潮、新华三、超聚变
盘面国产服务器暴涨,中科曙光都能涨停,最新出炉的服务器散热飞荣达要重点关注! 公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入
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飞荣达
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天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
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2024-02-23 11:37:49
AIPC3月5日亚洲峰会,DDR5将迎来强烈需求!
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求(澜起科技、信音电子) 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高
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信音电子
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2024-02-22 14:24:50
坤恒顺维:华为通信大模型—6G信道建模
华为即将于26日,华为官方宣布,将在MWC 2024大会期间举行2024华为产品与解决方案发布会,届时将面向全球重磅发布5G-A全系列产品与解决方案,并首发华为通信大模型。 据悉,华为通信大模型的发布被认为将为通信行业带来新的发展机遇,提升整个行业的技术水亚和竞争力。 目前,华为暂未公布有关该通信大模型的更多细节,后续我们将跟进报道.华为表示,2024年将开启5G-A商用元年,在26日的发布会上,华为多位高管会介绍5.5G相关进展。 市场率先炒作了5.5G武汉凡谷等。 那么请我们重点关注一下华为
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航宇微:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品
高可靠数据存储芯片项目 1、项目基本情况 欧比特(航宇微)以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑,根据航空、航天、国防领域的市场需求,开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下: 航宇微:高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用,主要包括:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品 感谢信实锤! 重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登
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航宇微
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除了这里的分享,对交易一些思路做些日常记录,也发布在合作的《欣然上上行》,欢迎关注!
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大元泵业—华为中兴数据机房液冷泵实锤
证据一、调研: 公司与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵进展情况, 目前合作的订单情况。 答:(1)公司高度重视 IDC、储能、风电等电气领域温控产品的布 局,与其他类型产品相比,公司屏蔽泵产品在安全性、稳定性等各方面 具有较强的优势,目前公司在不断加大在液冷领域的技术投入力度,加 快产品储备,做好与各类型客户的技术交流与对接工作。(2)针对您所提及的客户,公司相关产品已进入客户测试阶段,除此之外,公司该类型 产品已在其他客户有小批量订单。 12月调研: 液冷型产品目前开发进展如何? 答:
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轨交同比公司人均涨9%,没涨的只剩它—辉煌科技
5万亿设备更新市场大幅爆发,轨交设备涨停一片。最先启动的思维列控连续大涨,今日再度涨停。同比公司,鼎汉技术、交大思诺均涨幅10%作用,还在低位的仅剩辉煌科技! 河南辉煌科技股份有限公司成立于2001年,其前身郑州辉煌科技有限公司成立于1994年。 公司拥有六个全资、一个控股、五个参股共12家子公司,总部位于郑州高新技术产业开发区。 公司是河南省首批认定的高新技术企业、软件企业,也是国内轨道交通通信信号领域首家上市企业。 公司以服务轨道交通为己任,二十九年来专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内
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国风新材—人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜散热材料
5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化 聚酰亚胺薄膜经碳化、石墨化处理可得到导热系数高、比重轻、易裁切的人工石墨膜,是当下5G通讯设备散热材料的首选,而这种聚酰亚胺薄膜属于“卡脖子”材料。 “5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化”项目组团队 面对核心技术的国外封锁以及迫切的市场需求,潘成带领团队查阅了大量相关专利、文献,制定了详细的技术方案,通过控制聚酰亚胺分子链的结构、石墨化催化剂用量以及双向拉伸比例来促进碳分子链重排来反复验证,最终得到基础配方与工艺体系,制备出
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新材辈井喷,石墨散热片基材-国风新材(还是国企、光刻胶)
最近新材类个股走势猛烈,昨日的惠柏新材20CM,今天又8个点。早上三超新材涨停,德冠新材涨停, 德冠新材主要是石墨散热耗材,而国风新材同逻辑。 国风新材是德冠新材的同比公司。 德冠新材:公司电子转移膜产品可作为电子产品散热用的石墨烯胶膜转移的耗材 GC型聚酰亚胺碳基膜 主要应用于石墨散热片基材 具有优异的发泡性能,是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料 并且还是国企的光刻胶 报告期内,为促进新产品开发,公司进一步加大研发资源投入,注重创新驱动和市场需求相结合,深入了解客户需求和市场动态,把握行
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安奈儿超预期,算力转型关注亿田智能!
安奈儿收购创新科股权,已经连续6板了,从一个童装转型算力科技,同逻辑的群兴玩具,也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司,亿田智能: 亿田智能本身是做集成灶的,跟科技不搭边,但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要, 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。 近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结
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重视!农机设备更新——润农节水
会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的奉引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业
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设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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氢能爆发东宏上板!还可以关注科威尔、沃顿科技
中午发文的东宏股份山东输氢上板,氢能整体爆发,还可以关注什么? 一、电解槽测试设备——科威尔(电解槽设备有很多家,但是龙头测试设备就它) 科威尔那个电解槽测试设备市占率第一,独家龙头,铲子股! 制氢和用氢景气度逐步提升。 制氢:(1)弃光弃风不可避免(2)双碳约束:绿氢真正帮助传统行业脱碳;中国引领电解槽装机。根据IEA的《Global Hydrogen Review2023》,2023年全球电解槽装机量预计超2GW,中国电解槽装机占全球容量的50%。用氢:燃料电池汽车有望放量,科威尔市占率第一
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山东东宏股份极度稀缺的输氢管道标的!
【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】 2月29日电,财联社记者今日从可靠渠道获悉,山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。 这事昨晚已经在发酵了,山东康普顿、昇辉科技都在走强,东宏股份作为少有的输氢管道标的太过稀缺。 公司一直与浙江大学在复合管道研究格上进
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飞荣达:华为散热核心供应商,服务器散热覆盖浪潮、新华三、超聚变
盘面国产服务器暴涨,中科曙光都能涨停,最新出炉的服务器散热飞荣达要重点关注! 公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入
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天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
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AIPC3月5日亚洲峰会,DDR5将迎来强烈需求!
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求(澜起科技、信音电子) 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高
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坤恒顺维:华为通信大模型—6G信道建模
华为即将于26日,华为官方宣布,将在MWC 2024大会期间举行2024华为产品与解决方案发布会,届时将面向全球重磅发布5G-A全系列产品与解决方案,并首发华为通信大模型。 据悉,华为通信大模型的发布被认为将为通信行业带来新的发展机遇,提升整个行业的技术水亚和竞争力。 目前,华为暂未公布有关该通信大模型的更多细节,后续我们将跟进报道.华为表示,2024年将开启5G-A商用元年,在26日的发布会上,华为多位高管会介绍5.5G相关进展。 市场率先炒作了5.5G武汉凡谷等。 那么请我们重点关注一下华为
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航宇微:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品
高可靠数据存储芯片项目 1、项目基本情况 欧比特(航宇微)以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑,根据航空、航天、国防领域的市场需求,开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下: 航宇微:高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用,主要包括:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品 感谢信实锤! 重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登
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大元泵业—华为中兴数据机房液冷泵实锤
证据一、调研: 公司与华为中兴合作的数据机房液冷系统齿轮屏蔽泵进展情况, 目前合作的订单情况。 答:(1)公司高度重视 IDC、储能、风电等电气领域温控产品的布 局,与其他类型产品相比,公司屏蔽泵产品在安全性、稳定性等各方面 具有较强的优势,目前公司在不断加大在液冷领域的技术投入力度,加 快产品储备,做好与各类型客户的技术交流与对接工作。(2)针对您所提及的客户,公司相关产品已进入客户测试阶段,除此之外,公司该类型 产品已在其他客户有小批量订单。 12月调研: 液冷型产品目前开发进展如何? 答:
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轨交同比公司人均涨9%,没涨的只剩它—辉煌科技
5万亿设备更新市场大幅爆发,轨交设备涨停一片。最先启动的思维列控连续大涨,今日再度涨停。同比公司,鼎汉技术、交大思诺均涨幅10%作用,还在低位的仅剩辉煌科技! 河南辉煌科技股份有限公司成立于2001年,其前身郑州辉煌科技有限公司成立于1994年。 公司拥有六个全资、一个控股、五个参股共12家子公司,总部位于郑州高新技术产业开发区。 公司是河南省首批认定的高新技术企业、软件企业,也是国内轨道交通通信信号领域首家上市企业。 公司以服务轨道交通为己任,二十九年来专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内
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国风新材—人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜散热材料
5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化 聚酰亚胺薄膜经碳化、石墨化处理可得到导热系数高、比重轻、易裁切的人工石墨膜,是当下5G通讯设备散热材料的首选,而这种聚酰亚胺薄膜属于“卡脖子”材料。 “5G时代高导热人工石墨膜用聚酰亚胺碳基膜研发与产业化”项目组团队 面对核心技术的国外封锁以及迫切的市场需求,潘成带领团队查阅了大量相关专利、文献,制定了详细的技术方案,通过控制聚酰亚胺分子链的结构、石墨化催化剂用量以及双向拉伸比例来促进碳分子链重排来反复验证,最终得到基础配方与工艺体系,制备出
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国风新材
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德冠新材
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思泉新材
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超短低吸的公社达人
2024-03-06 11:53:11
新材辈井喷,石墨散热片基材-国风新材(还是国企、光刻胶)
最近新材类个股走势猛烈,昨日的惠柏新材20CM,今天又8个点。早上三超新材涨停,德冠新材涨停, 德冠新材主要是石墨散热耗材,而国风新材同逻辑。 国风新材是德冠新材的同比公司。 德冠新材:公司电子转移膜产品可作为电子产品散热用的石墨烯胶膜转移的耗材 GC型聚酰亚胺碳基膜 主要应用于石墨散热片基材 具有优异的发泡性能,是一款理想的智能消费电子用高性能散热材料 并且还是国企的光刻胶 报告期内,为促进新产品开发,公司进一步加大研发资源投入,注重创新驱动和市场需求相结合,深入了解客户需求和市场动态,把握行
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国风新材
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德冠新材
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超短低吸的公社达人
2024-03-05 11:38:28
安奈儿超预期,算力转型关注亿田智能!
安奈儿收购创新科股权,已经连续6板了,从一个童装转型算力科技,同逻辑的群兴玩具,也一度涨停。那我们多关注一下转型算力的公司,亿田智能: 亿田智能本身是做集成灶的,跟科技不搭边,但是我们看12月的公告内容。 根据公司经营及战略发展的需要, 浙江亿田智能厨电股份有限公司于近日成立全资子公司浙江亿算智能科技有限公司,注册资本 5,000 万元人民币。 近年来,数字化转型已成为社会发展的重要布局。人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是 AI 时代发展的基础生产力。智算与科技能源的合作,算力与制造业的结
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亿田智能
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安奈儿
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群兴玩具
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2024-03-04 11:43:04
重视!农机设备更新——润农节水
会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的奉引作用,有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业
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润农节水
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一拖股份
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星光农机
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绿田机械
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2024-03-03 22:57:46
设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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铁科轨道
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时代电气
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中国通号
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超短低吸的公社达人
2024-02-29 13:43:57
氢能爆发东宏上板!还可以关注科威尔、沃顿科技
中午发文的东宏股份山东输氢上板,氢能整体爆发,还可以关注什么? 一、电解槽测试设备——科威尔(电解槽设备有很多家,但是龙头测试设备就它) 科威尔那个电解槽测试设备市占率第一,独家龙头,铲子股! 制氢和用氢景气度逐步提升。 制氢:(1)弃光弃风不可避免(2)双碳约束:绿氢真正帮助传统行业脱碳;中国引领电解槽装机。根据IEA的《Global Hydrogen Review2023》,2023年全球电解槽装机量预计超2GW,中国电解槽装机占全球容量的50%。用氢:燃料电池汽车有望放量,科威尔市占率第一
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科威尔
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沃顿科技
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东宏股份
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超短低吸的公社达人
2024-02-29 11:49:30
山东东宏股份极度稀缺的输氢管道标的!
【山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费】 2月29日电,财联社记者今日从可靠渠道获悉,山东省交通运输厅、山东省发改委、山东省科技厅三部门近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。 这事昨晚已经在发酵了,山东康普顿、昇辉科技都在走强,东宏股份作为少有的输氢管道标的太过稀缺。 公司一直与浙江大学在复合管道研究格上进
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东宏股份
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康普顿
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昇辉科技
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泰山石油
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2024-02-27 11:38:28
飞荣达:华为散热核心供应商,服务器散热覆盖浪潮、新华三、超聚变
盘面国产服务器暴涨,中科曙光都能涨停,最新出炉的服务器散热飞荣达要重点关注! 公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业,将迎来AI算力(液冷/风冷)、AI终端(AI手机/AIPC/MR)等多重高景气驱动,业绩有望超预期。 一、公司概况:领先电磁屏蔽及导热服务商,受益于华为多品类崛起 业务优势:①产品:研发创新产品线齐全,上下游一体化制造;②客户:参与客户研发设计,结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。 华为合作:公司从1997年开始合作华为,在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1,客户收入
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飞荣达
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超短低吸的公社达人
2024-02-26 09:50:53
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
天铁股份,轨道交通低价300(中国通号、中国中车走强)
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超短低吸的公社达人
2024-02-23 11:37:49
AIPC3月5日亚洲峰会,DDR5将迎来强烈需求!
AIPC爆发,市场预期DDR5将迎来强烈需求(澜起科技、信音电子) 随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路,更是助攻市场需求的要角。 DDR5为一种“具备革命意义”的内存架构,迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。DDR5相比其前身DDR4实现了性能的大幅提升,具体为传输速度更快、能耗更低、稳定性提高、内存密度更大和存取效率提高
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信音电子
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2024-02-22 14:24:50
坤恒顺维:华为通信大模型—6G信道建模
华为即将于26日,华为官方宣布,将在MWC 2024大会期间举行2024华为产品与解决方案发布会,届时将面向全球重磅发布5G-A全系列产品与解决方案,并首发华为通信大模型。 据悉,华为通信大模型的发布被认为将为通信行业带来新的发展机遇,提升整个行业的技术水亚和竞争力。 目前,华为暂未公布有关该通信大模型的更多细节,后续我们将跟进报道.华为表示,2024年将开启5G-A商用元年,在26日的发布会上,华为多位高管会介绍5.5G相关进展。 市场率先炒作了5.5G武汉凡谷等。 那么请我们重点关注一下华为
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坤恒顺维
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2024-02-20 14:41:51
航宇微:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品
高可靠数据存储芯片项目 1、项目基本情况 欧比特(航宇微)以自主知识产权的芯片设计及集成封装技术为技术支撑,根据航空、航天、国防领域的市场需求,开发系列化高可靠数据存储器产品。 主要开发产品如下: 航宇微:高可靠数据存储器产品主要针对航空、航天、国防工业控制领域的计算机控制系统中的数据存储应用,主要包括:高可靠数据存储器 SRAM 系列产品及超大容量 NANDFLASH 模块系列产品 感谢信实锤! 重视SRAM(静态随机存取存储器),下一个HBM! 比GPT-4快18倍,世界最快大模型Grog登
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航宇微
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超短低吸的公社达人
2024-02-18 20:40:33
除了这里的分享,对交易一些思路做些日常记录,也发布在合作的《欣然上上行》,欢迎关注!
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