声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。近期华为催化不断，主要集中于量产落地、性能替代、政策支持及生态协同等，5月份有望成为华为之月，迎来政策面和消息面同步推动，目前政策面和消息面罗列如下：一、习近平在中共中央政治局第二十次集

美国对半导体232条款调查的行动将于5月7号意见征询期结束后进行美国特朗普政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，并且新规则不排除以晶圆制造地（wafer out）作为源产地来加征关税。这也将对台积电、三星等产能集中在亚洲地区的晶圆制造大厂，以及NVID

000062深圳华强的炒作逻辑和政策支持分析如下： ​​一、核心炒作题材逻辑​​ ​​华为供应链+国产替代概念​​ • 海思合作深化：公司是华为海思的核心授权代理商，代理其全系列IC产品，2024年合作规模显著扩大，收入增长直接受益于华为供应链重构。 • 国产替代加速：2025年一季度本土产品

岩山科技（002195.SZ）深度分析：炒作逻辑与政策支持解读 作为游资标的，岩山科技近期因多题材叠加+政策红利预期成为市场焦点。结合最新信息与政策背景，从炒作逻辑与政策支持角度分析如下： 一、核心炒作逻辑：题材叠加与资金博弈 概念矩阵：科技风口“六边形战士” 岩山科技通过子公司、参股公司及互

作为游资视角，对常山北明（000158）的炒作逻辑与政策支持分析如下： ​​一、核心炒作题材逻辑​​ ​​华为生态绑定——国产替代的“情绪放大器”​​ • 深度合作地位：公司是华为鲲鹏/昇腾钻石级合作伙伴，2024年华为相关订单突破34亿元，覆盖智慧城市、金融信创、司法科技等场景。尤其是鸿蒙系

美国总统特朗普4月29日签署公告，允许对进口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商进行一定程度的补偿。 （1）成本端压力缓解：“对等关税”政策下，零部件额外关税提升至70%。此次修正政策若落地，相关企业出口成本下降，利润率有望修复。 （2）供应链稳定性提升：美国汽车行业组织曾警告

北美主要云厂商发布2025年一季报，一季度算力及云相关需求旺盛，云业务均有较强增长；一季度资本开支同比大幅提升，且对全年指引依旧强劲，其中Meta还一定力度上调了全年资本开支计划。 一季度云业务较强增长。海外主要CSP企业陆续发布2025年一季报，其云业务收入基本都实现较高增长，谷歌云、亚马逊AWS

一、外骨骼机器人：景区“新宠”，商业化加速产品突破：智元研究院发布国内首款消费级外骨骼「踏山AsExo-TK1000」，融合AI步态预测与力矩自适应技术，开启民用化新阶段。 景区应用爆发：北京八达岭长城、成都青城山、泰山、武功山等景区引入外骨骼机器人，助力游客登山，老年群体反响热烈（84岁

 美国总统国家安全事务助理华尔兹：美国与乌克兰之间的矿产协议即将完成。五新隧装 正宗智能矿山设备 新成立俄罗斯代表处 受益乌克兰采矿重建      A股上市企业——湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“五新装备”或“公司”，

4月29日上午，在上海访问金砖国家新开发银行，并会见新开发银行行长罗塞芙。 指出新开发银行是首个由新兴市场国家和发展中国家创立并主导的多边开发机构，是全球南方联合自强的创举，顺应了改革和完善全球治理的历史潮流，成长为国际金融体系中新兴力量和全球南方合作的金字招牌。 “大金

【事件驱动】据华尔街见闻最新报道，苹果因关键材料"低热膨胀系数（Low CTE）玻璃纤维布"供应短缺，导致iPhone 17系列生产陷入困境，库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板，是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料，目前全球仅少数厂商可量产。 【核心

烯草酮！1、复产时间可能在半年以上：周末我们问了宁夏一帆的经营负责人，生产负责人，采购负责人，目前情况1人伤亡，6人在ICU，复产进度几人的反馈要3个月以上，进入夏季后，天气炎热，更容易爆炸2、烯草酮5-11月份是需求旺季，价格涨价辉持续上涨3、烯草酮后续还会涨价， 目前10万/吨价格是针对大客户，

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中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后，中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见，足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。‼️本次学习关键词

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北美主要云厂商发布2025年一季报，一季度算力及云相关需求旺盛，云业务均有较强增长；一季度资本开支同比大幅提升，且对全年指引依旧强劲，其中Meta还一定力度上调了全年资本开支计划。 一季度云业务较强增长。海外主要CSP企业陆续发布2025年一季报，其云业务收入基本都实现较高增长，谷歌云、亚马逊AWS

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