异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
石头哥交易笔记
客观理性,稳定压倒一切
IP属地:320000,320200
个人资料
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-11 17:13:53
洛杉矶大火机会最全解析
消息驱动:洛杉矶甚至美国正在经历有史以来最大的山火灾难,截止2025年1月11日,已造成至少10人死亡,超1万栋建筑物损毁,超5万栋建筑受到威胁,6场野火同时燃烧,4600名消防员投入战斗,18万人强制撤离,约20万人被要求准备随时撤离,42万居民被断电。洛杉矶市中心多地发布空气质量警报,专家建议佩戴KN95口罩。目前水利部门尝试通过从水渠和地下水中抽水来缓解供水压力,但仍无法满足三个容量为310万加仑的储水罐的需求。政客之间相互批评,大火造成的损失预计高达500亿至1500亿美元机会。目前山火
S
唯科科技
S
华通线缆
S
中安科
S
林海股份
28
13
18
29.04
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 23:23:45
价值信息汇总0109
一、整体情绪及策略 依旧处于分歧偏弱势的阶段,谨慎追高,拿先手为主,避免追在最高点 二、今日热点题材解析 1、数据中心——近期主线 核心个股: 海得控制:储能供电、最高7连板 海鸥股份:冷却塔、一字 雄韬股份:UPS、氢燃料电池、英伟达/字节/微软、一字 康盛股份:BBU、液冷、氢燃料、超级电容 禾望电气:HVDC、制氢电源 今日题材前排核心开始出现较大负反馈,中恒电气(-10%)、顺钠股份(-6.1%)、华塑科技(-5.9%),明日注意风险 公告澄清: 海鸥股份:来自核电和数据算力中心客户的营
S
天鹅股份
0
1
1
0.30
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 09:20:07
海底数据中心标的挖掘
海兰信:根据海底数据中心下水仪式的报道,#字节作为重磅客户参与出席。且在上周爆料的字节200亿美元的AI计划中,#“海底电缆”单列一项,刚好对应今年海底数据中心三期的下水计划。 光环新网:与海兰信等合作参与建设海南全球第一个商用海底数据中心示范项目,公司主要负责数据中心的运营维护工作 海油工程:2022年年报,新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承揽额人民币7.06亿元 其他信息补充: 海兰信旗下海兰云是全球首例商用海底数据中心
S
海兰信
S
光环新网
S
海油工程
0
1
1
1.63
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 23:45:03
【低位挖掘】华为数据中心能源十大趋势前瞻
结论先行:近期数据中心低位挖掘,重点关注朗威股份、依米康 数据中心相关题材是近期炒作绝对热点,资金参与深,目前可预见的消息是1月13日下午4点,华为即将召开直播发布2025数据中心能源十大趋势,本文围绕该趋势报告做相关推理和前瞻预测 历史报告:首先看一下2023、2024两年的十大趋势 2023年 低碳化、可持续发展、快速部署、高密化、弹性扩容、预制化、储备一体、分布式制冷、智能营维、安全可信 2024年 高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键 分布式制冷架构将成为温控安全的更优
S
朗威股份
S
依米康
9
2
10
9.06
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 17:59:59
价值信息汇总0108
市场情绪:分歧偏弱 热门题材 数据中心-近期主线题材 核心个股: 顺钠股份(变压器、高度核心)、海得控制(储能供电、最高6连板)、华塑科技(BMS、字节/微软,创业板人气核心)、海鸥股份(冷却塔、一字)、雄韬股份(UPS、氢能源、一字)、康盛股份(BBU)、中恒电气(HVDC)、禾望电气(HVDC)、麦格米特(英伟达、容量核心) 关注: 依米康(液冷、运营、创业板)、英维克(温控龙头)、拓中股份(输配电)、克莱特(海鸥股份冷却塔补涨) 养老概念-昨日消息催化新题材 麦迪科技(一字,优必选合作康养
S
太辰光
S
德邦科技
S
顺钠股份
S
合锻智能
9
1
9
7.70
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 12:58:24
色选机:最新农机补贴增量机会
《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中,关于农机设备更新补贴的内容: 将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围,参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持; 报废并更新购置采棉机,报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元; 将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围,由各地区按照规定测算报废更新补贴标准; 各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个 相关个股: 天鹅股份:国内棉花加工机械制造
S
星光农机
S
天鹅股份
S
合锻智能
S
美亚光电
2
3
4
3.05
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-07 21:59:35
价值信息汇总0107
1、热点题材分析 数据中心 (1)供电环节 变压器:顺钠股份、三变科技 HVDC:中恒电气、禾望电气、科华数据、动力源 BBU:康盛股份、麦格米特、蔚蓝锂芯、雄韬股份 UPS:科士达、科华数据 柴发:潍柴重机、泰豪科技、联德股份 其他:海得控制(储能供电)、拓中股份(输配电)、华塑科技(BMS、字节/微软)、泰永长征(配电) 低位挖掘: 华塑科技数据中心BMS属性发散 安科瑞:安科瑞主营业务为企业微电网系统解决方案,官网显示公司数据中心解决方案包括蓄电池监测、电力监控、动环监控、能耗管理等系统解
S
海鸥股份
S
顺钠股份
S
江海股份
S
必创科技
16
3
6
3.98
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 23:49:58
【低位挖掘】0106-几个有预期差的【数据中心】概念股
算力、数据中心近期消息不断,涨停股很多,梳理几个有预期差的低位股候选 重点的三个 1、朗威股份 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,产品包括服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等 1、公司客户包括腾讯、网易、中兴通讯、中集集团、科华数据、维谛技术(英伟达液冷独家供货商)、秦淮数据、美国ETN(伊顿公司)、美国BDC(百通公司)等知名企业; 2、在数据中心领域,公司提供的预制化风冷撬块、液冷撬块解决方案迎合了市场需求,目前有液冷机柜产品销售; 3、11月26日公告子公司宁波朗威
S
朗威股份
S
冰轮环境
S
南都电源
0
0
1
0.78
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 13:02:09
数据中心-间接蒸发冷却技术
驱动: 1、近期,算力、数据中心消息不断,有望成为阶段性持续热点 2、开源通信0105周报指出,间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 3、1月13日16:00华为即将举办2025年数据中心能源十大趋势发布会,在去年华为2024数据中心能源十大趋势白皮书中,曾提到间接蒸发冷却为十大趋势之一,称间接蒸发冷却依然是现在和未来最优的制冷方案;今年有望延续这一观点 间接蒸发冷却技术: 蒸发冷却技术分为直接蒸发和间接蒸发。直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气
S
英维克
S
佳力图
S
依米康
S
申菱环境
S
光环新网
3
0
2
3.02
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-04 20:33:26
【刨根问底】鲁抗医药-反式乌头酸项目-来龙去脉梳理
论文发表时间是2023年,但实际上项目在2020年之前就开始了研究,最早的新闻是2020年有领导来视察项目研发进度,详细信息可以看青能所官网新闻 总结来说,中科院青能所依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台,完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范,建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。目前具体的场景应用包括反式乌头酸酯生物基增塑剂、反式乌头酸杀线虫生物农药2项内容。 (1)增塑剂 增塑剂是塑料产业中的重要改性剂,全球消费量约500万吨/年,传统石油基邻苯类增塑剂占比80%,但存在健康危害
S
鲁抗医药
8
8
15
19.23
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:24:39
【学习笔记】航天工业2大集团体系拆解
中国航天工业2大核心组织:中国航天科技集团、中国航天科工集团。二者民用军用都有涉及,但航天科技更偏民用,航天科工更偏军用。 航天科技集团(研发方向集中在卫星技术、运载火箭技术以及载人航天技术等领域) 航天工程 一院旗下上市公司,以航天粉煤加压气化技术为核心,煤炭清洁高效利用、工业气体运营、高端装备制造三大核心业务 附:中国运载火箭技术研究院(一院)是航天科技集团三大总体院之一,代表产品 中天火箭 四院旗下上市公司,核心方向为小型固体火箭及延伸 中国卫星 五院旗下上市公司,小卫星及微小卫星研制、卫
S
航天机电
S
航天晨光
S
航天长峰
S
航天智装
5
3
0
2.22
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:07:10
【学习笔记】PCB产业链拆解:HDI、封装基板(BT、ABF、玻璃基板)
PCB全称Printed Circuit Board,印刷电路板,主要功能是使电子零组件按照预设电路相互连接形成一个整体。 材料成本中,覆铜板占比最高。PCB 行业集中度低于覆铜板行业。2020 年,全球覆铜板行业 CR5 为 52%,CR10 为75%;全球 PCB 行业 CR5 为 21%,CR10 为 36%。 中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。中国大陆
S
沃格光电
S
兴森科技
S
深南电路
4
1
0
3.14
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-01 20:49:54
中国核电主力堆型『华龙一号』概念股解析
2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,福建漳州核电1号机组正式投入商业运行!全球最大华龙一号核电基地迎来新年"开门红"! 据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。 1954 年全球第一台核电站以来,全球核电技术经历了四代。第一代核电技术验证核能发电的技术可行性。第二代核电技术验证核能发电的经济可行性,实
S
佳电股份
S
国机重装
S
浙富控股
3
0
4
5.57
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2024-12-30 20:06:48
ABF载板概念股梳理
消息来源 《科创板日报》12月30日讯 据彭博社报道,日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此,总裁河岛浩二解释称,公司用于AI基板订单满载,预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 河岛浩二认为,公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板,但这可能仍不足以满足需求。他表示,客户对公司供应抱有疑虑,目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 概念股 ABF属于封装基板的一种,用量最大的下游市场为PC 用 IC 芯片,服务器/转换器、AI 芯片以及 5G
4
0
4
2.90
上一页
1
2
下一页
前往
页
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-11 17:13:53
洛杉矶大火机会最全解析
消息驱动:洛杉矶甚至美国正在经历有史以来最大的山火灾难,截止2025年1月11日,已造成至少10人死亡,超1万栋建筑物损毁,超5万栋建筑受到威胁,6场野火同时燃烧,4600名消防员投入战斗,18万人强制撤离,约20万人被要求准备随时撤离,42万居民被断电。洛杉矶市中心多地发布空气质量警报,专家建议佩戴KN95口罩。目前水利部门尝试通过从水渠和地下水中抽水来缓解供水压力,但仍无法满足三个容量为310万加仑的储水罐的需求。政客之间相互批评,大火造成的损失预计高达500亿至1500亿美元机会。目前山火
S
唯科科技
S
华通线缆
S
中安科
S
林海股份
28
13
18
29.04
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 23:23:45
价值信息汇总0109
一、整体情绪及策略 依旧处于分歧偏弱势的阶段,谨慎追高,拿先手为主,避免追在最高点 二、今日热点题材解析 1、数据中心——近期主线 核心个股: 海得控制:储能供电、最高7连板 海鸥股份:冷却塔、一字 雄韬股份:UPS、氢燃料电池、英伟达/字节/微软、一字 康盛股份:BBU、液冷、氢燃料、超级电容 禾望电气:HVDC、制氢电源 今日题材前排核心开始出现较大负反馈,中恒电气(-10%)、顺钠股份(-6.1%)、华塑科技(-5.9%),明日注意风险 公告澄清: 海鸥股份:来自核电和数据算力中心客户的营
S
天鹅股份
0
1
1
0.30
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 09:20:07
海底数据中心标的挖掘
海兰信:根据海底数据中心下水仪式的报道,#字节作为重磅客户参与出席。且在上周爆料的字节200亿美元的AI计划中,#“海底电缆”单列一项,刚好对应今年海底数据中心三期的下水计划。 光环新网:与海兰信等合作参与建设海南全球第一个商用海底数据中心示范项目,公司主要负责数据中心的运营维护工作 海油工程:2022年年报,新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承揽额人民币7.06亿元 其他信息补充: 海兰信旗下海兰云是全球首例商用海底数据中心
S
海兰信
S
光环新网
S
海油工程
0
1
1
1.63
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 23:45:03
【低位挖掘】华为数据中心能源十大趋势前瞻
结论先行:近期数据中心低位挖掘,重点关注朗威股份、依米康 数据中心相关题材是近期炒作绝对热点,资金参与深,目前可预见的消息是1月13日下午4点,华为即将召开直播发布2025数据中心能源十大趋势,本文围绕该趋势报告做相关推理和前瞻预测 历史报告:首先看一下2023、2024两年的十大趋势 2023年 低碳化、可持续发展、快速部署、高密化、弹性扩容、预制化、储备一体、分布式制冷、智能营维、安全可信 2024年 高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键 分布式制冷架构将成为温控安全的更优
S
朗威股份
S
依米康
9
2
10
9.06
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 17:59:59
价值信息汇总0108
市场情绪:分歧偏弱 热门题材 数据中心-近期主线题材 核心个股: 顺钠股份(变压器、高度核心)、海得控制(储能供电、最高6连板)、华塑科技(BMS、字节/微软,创业板人气核心)、海鸥股份(冷却塔、一字)、雄韬股份(UPS、氢能源、一字)、康盛股份(BBU)、中恒电气(HVDC)、禾望电气(HVDC)、麦格米特(英伟达、容量核心) 关注: 依米康(液冷、运营、创业板)、英维克(温控龙头)、拓中股份(输配电)、克莱特(海鸥股份冷却塔补涨) 养老概念-昨日消息催化新题材 麦迪科技(一字,优必选合作康养
S
太辰光
S
德邦科技
S
顺钠股份
S
合锻智能
9
1
9
7.70
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 12:58:24
色选机:最新农机补贴增量机会
《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中,关于农机设备更新补贴的内容: 将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围,参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持; 报废并更新购置采棉机,报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元; 将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围,由各地区按照规定测算报废更新补贴标准; 各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个 相关个股: 天鹅股份:国内棉花加工机械制造
S
星光农机
S
天鹅股份
S
合锻智能
S
美亚光电
2
3
4
3.05
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-07 21:59:35
价值信息汇总0107
1、热点题材分析 数据中心 (1)供电环节 变压器:顺钠股份、三变科技 HVDC:中恒电气、禾望电气、科华数据、动力源 BBU:康盛股份、麦格米特、蔚蓝锂芯、雄韬股份 UPS:科士达、科华数据 柴发:潍柴重机、泰豪科技、联德股份 其他:海得控制(储能供电)、拓中股份(输配电)、华塑科技(BMS、字节/微软)、泰永长征(配电) 低位挖掘: 华塑科技数据中心BMS属性发散 安科瑞:安科瑞主营业务为企业微电网系统解决方案,官网显示公司数据中心解决方案包括蓄电池监测、电力监控、动环监控、能耗管理等系统解
S
海鸥股份
S
顺钠股份
S
江海股份
S
必创科技
16
3
6
3.98
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 23:49:58
【低位挖掘】0106-几个有预期差的【数据中心】概念股
算力、数据中心近期消息不断,涨停股很多,梳理几个有预期差的低位股候选 重点的三个 1、朗威股份 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,产品包括服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等 1、公司客户包括腾讯、网易、中兴通讯、中集集团、科华数据、维谛技术(英伟达液冷独家供货商)、秦淮数据、美国ETN(伊顿公司)、美国BDC(百通公司)等知名企业; 2、在数据中心领域,公司提供的预制化风冷撬块、液冷撬块解决方案迎合了市场需求,目前有液冷机柜产品销售; 3、11月26日公告子公司宁波朗威
S
朗威股份
S
冰轮环境
S
南都电源
0
0
1
0.78
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 13:02:09
数据中心-间接蒸发冷却技术
驱动: 1、近期,算力、数据中心消息不断,有望成为阶段性持续热点 2、开源通信0105周报指出,间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 3、1月13日16:00华为即将举办2025年数据中心能源十大趋势发布会,在去年华为2024数据中心能源十大趋势白皮书中,曾提到间接蒸发冷却为十大趋势之一,称间接蒸发冷却依然是现在和未来最优的制冷方案;今年有望延续这一观点 间接蒸发冷却技术: 蒸发冷却技术分为直接蒸发和间接蒸发。直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气
S
英维克
S
佳力图
S
依米康
S
申菱环境
S
光环新网
3
0
2
3.02
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-04 20:33:26
【刨根问底】鲁抗医药-反式乌头酸项目-来龙去脉梳理
论文发表时间是2023年,但实际上项目在2020年之前就开始了研究,最早的新闻是2020年有领导来视察项目研发进度,详细信息可以看青能所官网新闻 总结来说,中科院青能所依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台,完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范,建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。目前具体的场景应用包括反式乌头酸酯生物基增塑剂、反式乌头酸杀线虫生物农药2项内容。 (1)增塑剂 增塑剂是塑料产业中的重要改性剂,全球消费量约500万吨/年,传统石油基邻苯类增塑剂占比80%,但存在健康危害
S
鲁抗医药
8
8
15
19.23
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:24:39
【学习笔记】航天工业2大集团体系拆解
中国航天工业2大核心组织:中国航天科技集团、中国航天科工集团。二者民用军用都有涉及,但航天科技更偏民用,航天科工更偏军用。 航天科技集团(研发方向集中在卫星技术、运载火箭技术以及载人航天技术等领域) 航天工程 一院旗下上市公司,以航天粉煤加压气化技术为核心,煤炭清洁高效利用、工业气体运营、高端装备制造三大核心业务 附:中国运载火箭技术研究院(一院)是航天科技集团三大总体院之一,代表产品 中天火箭 四院旗下上市公司,核心方向为小型固体火箭及延伸 中国卫星 五院旗下上市公司,小卫星及微小卫星研制、卫
S
航天机电
S
航天晨光
S
航天长峰
S
航天智装
5
3
0
2.22
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:07:10
【学习笔记】PCB产业链拆解:HDI、封装基板(BT、ABF、玻璃基板)
PCB全称Printed Circuit Board,印刷电路板,主要功能是使电子零组件按照预设电路相互连接形成一个整体。 材料成本中,覆铜板占比最高。PCB 行业集中度低于覆铜板行业。2020 年,全球覆铜板行业 CR5 为 52%,CR10 为75%;全球 PCB 行业 CR5 为 21%,CR10 为 36%。 中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。中国大陆
S
沃格光电
S
兴森科技
S
深南电路
4
1
0
3.14
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-01 20:49:54
中国核电主力堆型『华龙一号』概念股解析
2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,福建漳州核电1号机组正式投入商业运行!全球最大华龙一号核电基地迎来新年"开门红"! 据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。 1954 年全球第一台核电站以来,全球核电技术经历了四代。第一代核电技术验证核能发电的技术可行性。第二代核电技术验证核能发电的经济可行性,实
S
佳电股份
S
国机重装
S
浙富控股
3
0
4
5.57
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2024-12-30 20:06:48
ABF载板概念股梳理
消息来源 《科创板日报》12月30日讯 据彭博社报道,日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此,总裁河岛浩二解释称,公司用于AI基板订单满载,预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 河岛浩二认为,公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板,但这可能仍不足以满足需求。他表示,客户对公司供应抱有疑虑,目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 概念股 ABF属于封装基板的一种,用量最大的下游市场为PC 用 IC 芯片,服务器/转换器、AI 芯片以及 5G
4
0
4
2.90
上一页
1
2
下一页
前往
页
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-11 17:13:53
洛杉矶大火机会最全解析
消息驱动:洛杉矶甚至美国正在经历有史以来最大的山火灾难,截止2025年1月11日,已造成至少10人死亡,超1万栋建筑物损毁,超5万栋建筑受到威胁,6场野火同时燃烧,4600名消防员投入战斗,18万人强制撤离,约20万人被要求准备随时撤离,42万居民被断电。洛杉矶市中心多地发布空气质量警报,专家建议佩戴KN95口罩。目前水利部门尝试通过从水渠和地下水中抽水来缓解供水压力,但仍无法满足三个容量为310万加仑的储水罐的需求。政客之间相互批评,大火造成的损失预计高达500亿至1500亿美元机会。目前山火
S
唯科科技
S
华通线缆
S
中安科
S
林海股份
28
13
18
29.04
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 23:23:45
价值信息汇总0109
一、整体情绪及策略 依旧处于分歧偏弱势的阶段,谨慎追高,拿先手为主,避免追在最高点 二、今日热点题材解析 1、数据中心——近期主线 核心个股: 海得控制:储能供电、最高7连板 海鸥股份:冷却塔、一字 雄韬股份:UPS、氢燃料电池、英伟达/字节/微软、一字 康盛股份:BBU、液冷、氢燃料、超级电容 禾望电气:HVDC、制氢电源 今日题材前排核心开始出现较大负反馈,中恒电气(-10%)、顺钠股份(-6.1%)、华塑科技(-5.9%),明日注意风险 公告澄清: 海鸥股份:来自核电和数据算力中心客户的营
S
天鹅股份
0
1
1
0.30
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 09:20:07
海底数据中心标的挖掘
海兰信:根据海底数据中心下水仪式的报道,#字节作为重磅客户参与出席。且在上周爆料的字节200亿美元的AI计划中,#“海底电缆”单列一项,刚好对应今年海底数据中心三期的下水计划。 光环新网:与海兰信等合作参与建设海南全球第一个商用海底数据中心示范项目,公司主要负责数据中心的运营维护工作 海油工程:2022年年报,新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承揽额人民币7.06亿元 其他信息补充: 海兰信旗下海兰云是全球首例商用海底数据中心
S
海兰信
S
光环新网
S
海油工程
0
1
1
1.63
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 23:45:03
【低位挖掘】华为数据中心能源十大趋势前瞻
结论先行:近期数据中心低位挖掘,重点关注朗威股份、依米康 数据中心相关题材是近期炒作绝对热点,资金参与深,目前可预见的消息是1月13日下午4点,华为即将召开直播发布2025数据中心能源十大趋势,本文围绕该趋势报告做相关推理和前瞻预测 历史报告:首先看一下2023、2024两年的十大趋势 2023年 低碳化、可持续发展、快速部署、高密化、弹性扩容、预制化、储备一体、分布式制冷、智能营维、安全可信 2024年 高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键 分布式制冷架构将成为温控安全的更优
S
朗威股份
S
依米康
9
2
10
9.06
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 17:59:59
价值信息汇总0108
市场情绪:分歧偏弱 热门题材 数据中心-近期主线题材 核心个股: 顺钠股份(变压器、高度核心)、海得控制(储能供电、最高6连板)、华塑科技(BMS、字节/微软,创业板人气核心)、海鸥股份(冷却塔、一字)、雄韬股份(UPS、氢能源、一字)、康盛股份(BBU)、中恒电气(HVDC)、禾望电气(HVDC)、麦格米特(英伟达、容量核心) 关注: 依米康(液冷、运营、创业板)、英维克(温控龙头)、拓中股份(输配电)、克莱特(海鸥股份冷却塔补涨) 养老概念-昨日消息催化新题材 麦迪科技(一字,优必选合作康养
S
太辰光
S
德邦科技
S
顺钠股份
S
合锻智能
9
1
9
7.70
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 12:58:24
色选机:最新农机补贴增量机会
《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中,关于农机设备更新补贴的内容: 将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围,参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持; 报废并更新购置采棉机,报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元; 将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围,由各地区按照规定测算报废更新补贴标准; 各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个 相关个股: 天鹅股份:国内棉花加工机械制造
S
星光农机
S
天鹅股份
S
合锻智能
S
美亚光电
2
3
4
3.05
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-07 21:59:35
价值信息汇总0107
1、热点题材分析 数据中心 (1)供电环节 变压器:顺钠股份、三变科技 HVDC:中恒电气、禾望电气、科华数据、动力源 BBU:康盛股份、麦格米特、蔚蓝锂芯、雄韬股份 UPS:科士达、科华数据 柴发:潍柴重机、泰豪科技、联德股份 其他:海得控制(储能供电)、拓中股份(输配电)、华塑科技(BMS、字节/微软)、泰永长征(配电) 低位挖掘: 华塑科技数据中心BMS属性发散 安科瑞:安科瑞主营业务为企业微电网系统解决方案,官网显示公司数据中心解决方案包括蓄电池监测、电力监控、动环监控、能耗管理等系统解
S
海鸥股份
S
顺钠股份
S
江海股份
S
必创科技
16
3
6
3.98
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 23:49:58
【低位挖掘】0106-几个有预期差的【数据中心】概念股
算力、数据中心近期消息不断,涨停股很多,梳理几个有预期差的低位股候选 重点的三个 1、朗威股份 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,产品包括服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等 1、公司客户包括腾讯、网易、中兴通讯、中集集团、科华数据、维谛技术(英伟达液冷独家供货商)、秦淮数据、美国ETN(伊顿公司)、美国BDC(百通公司)等知名企业; 2、在数据中心领域,公司提供的预制化风冷撬块、液冷撬块解决方案迎合了市场需求,目前有液冷机柜产品销售; 3、11月26日公告子公司宁波朗威
S
朗威股份
S
冰轮环境
S
南都电源
0
0
1
0.78
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 13:02:09
数据中心-间接蒸发冷却技术
驱动: 1、近期,算力、数据中心消息不断,有望成为阶段性持续热点 2、开源通信0105周报指出,间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 3、1月13日16:00华为即将举办2025年数据中心能源十大趋势发布会,在去年华为2024数据中心能源十大趋势白皮书中,曾提到间接蒸发冷却为十大趋势之一,称间接蒸发冷却依然是现在和未来最优的制冷方案;今年有望延续这一观点 间接蒸发冷却技术: 蒸发冷却技术分为直接蒸发和间接蒸发。直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气
S
英维克
S
佳力图
S
依米康
S
申菱环境
S
光环新网
3
0
2
3.02
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-04 20:33:26
【刨根问底】鲁抗医药-反式乌头酸项目-来龙去脉梳理
论文发表时间是2023年,但实际上项目在2020年之前就开始了研究,最早的新闻是2020年有领导来视察项目研发进度,详细信息可以看青能所官网新闻 总结来说,中科院青能所依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台,完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范,建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。目前具体的场景应用包括反式乌头酸酯生物基增塑剂、反式乌头酸杀线虫生物农药2项内容。 (1)增塑剂 增塑剂是塑料产业中的重要改性剂,全球消费量约500万吨/年,传统石油基邻苯类增塑剂占比80%,但存在健康危害
S
鲁抗医药
8
8
15
19.23
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:24:39
【学习笔记】航天工业2大集团体系拆解
中国航天工业2大核心组织:中国航天科技集团、中国航天科工集团。二者民用军用都有涉及,但航天科技更偏民用,航天科工更偏军用。 航天科技集团(研发方向集中在卫星技术、运载火箭技术以及载人航天技术等领域) 航天工程 一院旗下上市公司,以航天粉煤加压气化技术为核心,煤炭清洁高效利用、工业气体运营、高端装备制造三大核心业务 附:中国运载火箭技术研究院(一院)是航天科技集团三大总体院之一,代表产品 中天火箭 四院旗下上市公司,核心方向为小型固体火箭及延伸 中国卫星 五院旗下上市公司,小卫星及微小卫星研制、卫
S
航天机电
S
航天晨光
S
航天长峰
S
航天智装
5
3
0
2.22
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:07:10
【学习笔记】PCB产业链拆解:HDI、封装基板(BT、ABF、玻璃基板)
PCB全称Printed Circuit Board,印刷电路板,主要功能是使电子零组件按照预设电路相互连接形成一个整体。 材料成本中,覆铜板占比最高。PCB 行业集中度低于覆铜板行业。2020 年,全球覆铜板行业 CR5 为 52%,CR10 为75%;全球 PCB 行业 CR5 为 21%,CR10 为 36%。 中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。中国大陆
S
沃格光电
S
兴森科技
S
深南电路
4
1
0
3.14
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-01 20:49:54
中国核电主力堆型『华龙一号』概念股解析
2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,福建漳州核电1号机组正式投入商业运行!全球最大华龙一号核电基地迎来新年"开门红"! 据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。 1954 年全球第一台核电站以来,全球核电技术经历了四代。第一代核电技术验证核能发电的技术可行性。第二代核电技术验证核能发电的经济可行性,实
S
佳电股份
S
国机重装
S
浙富控股
3
0
4
5.57
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2024-12-30 20:06:48
ABF载板概念股梳理
消息来源 《科创板日报》12月30日讯 据彭博社报道,日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此,总裁河岛浩二解释称,公司用于AI基板订单满载,预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 河岛浩二认为,公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板,但这可能仍不足以满足需求。他表示,客户对公司供应抱有疑虑,目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 概念股 ABF属于封装基板的一种,用量最大的下游市场为PC 用 IC 芯片,服务器/转换器、AI 芯片以及 5G
4
0
4
2.90
上一页
1
2
下一页
前往
页
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-11 17:13:53
洛杉矶大火机会最全解析
消息驱动:洛杉矶甚至美国正在经历有史以来最大的山火灾难,截止2025年1月11日,已造成至少10人死亡,超1万栋建筑物损毁,超5万栋建筑受到威胁,6场野火同时燃烧,4600名消防员投入战斗,18万人强制撤离,约20万人被要求准备随时撤离,42万居民被断电。洛杉矶市中心多地发布空气质量警报,专家建议佩戴KN95口罩。目前水利部门尝试通过从水渠和地下水中抽水来缓解供水压力,但仍无法满足三个容量为310万加仑的储水罐的需求。政客之间相互批评,大火造成的损失预计高达500亿至1500亿美元机会。目前山火
S
唯科科技
S
华通线缆
S
中安科
S
林海股份
28
13
18
29.04
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 23:23:45
价值信息汇总0109
一、整体情绪及策略 依旧处于分歧偏弱势的阶段,谨慎追高,拿先手为主,避免追在最高点 二、今日热点题材解析 1、数据中心——近期主线 核心个股: 海得控制:储能供电、最高7连板 海鸥股份:冷却塔、一字 雄韬股份:UPS、氢燃料电池、英伟达/字节/微软、一字 康盛股份:BBU、液冷、氢燃料、超级电容 禾望电气:HVDC、制氢电源 今日题材前排核心开始出现较大负反馈,中恒电气(-10%)、顺钠股份(-6.1%)、华塑科技(-5.9%),明日注意风险 公告澄清: 海鸥股份:来自核电和数据算力中心客户的营
S
天鹅股份
0
1
1
0.30
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 09:20:07
海底数据中心标的挖掘
海兰信:根据海底数据中心下水仪式的报道,#字节作为重磅客户参与出席。且在上周爆料的字节200亿美元的AI计划中,#“海底电缆”单列一项,刚好对应今年海底数据中心三期的下水计划。 光环新网:与海兰信等合作参与建设海南全球第一个商用海底数据中心示范项目,公司主要负责数据中心的运营维护工作 海油工程:2022年年报,新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承揽额人民币7.06亿元 其他信息补充: 海兰信旗下海兰云是全球首例商用海底数据中心
S
海兰信
S
光环新网
S
海油工程
0
1
1
1.63
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 23:45:03
【低位挖掘】华为数据中心能源十大趋势前瞻
结论先行:近期数据中心低位挖掘,重点关注朗威股份、依米康 数据中心相关题材是近期炒作绝对热点,资金参与深,目前可预见的消息是1月13日下午4点,华为即将召开直播发布2025数据中心能源十大趋势,本文围绕该趋势报告做相关推理和前瞻预测 历史报告:首先看一下2023、2024两年的十大趋势 2023年 低碳化、可持续发展、快速部署、高密化、弹性扩容、预制化、储备一体、分布式制冷、智能营维、安全可信 2024年 高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键 分布式制冷架构将成为温控安全的更优
S
朗威股份
S
依米康
9
2
10
9.06
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 17:59:59
价值信息汇总0108
市场情绪:分歧偏弱 热门题材 数据中心-近期主线题材 核心个股: 顺钠股份(变压器、高度核心)、海得控制(储能供电、最高6连板)、华塑科技(BMS、字节/微软,创业板人气核心)、海鸥股份(冷却塔、一字)、雄韬股份(UPS、氢能源、一字)、康盛股份(BBU)、中恒电气(HVDC)、禾望电气(HVDC)、麦格米特(英伟达、容量核心) 关注: 依米康(液冷、运营、创业板)、英维克(温控龙头)、拓中股份(输配电)、克莱特(海鸥股份冷却塔补涨) 养老概念-昨日消息催化新题材 麦迪科技(一字,优必选合作康养
S
太辰光
S
德邦科技
S
顺钠股份
S
合锻智能
9
1
9
7.70
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 12:58:24
色选机:最新农机补贴增量机会
《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中,关于农机设备更新补贴的内容: 将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围,参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持; 报废并更新购置采棉机,报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元; 将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围,由各地区按照规定测算报废更新补贴标准; 各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个 相关个股: 天鹅股份:国内棉花加工机械制造
S
星光农机
S
天鹅股份
S
合锻智能
S
美亚光电
2
3
4
3.05
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-07 21:59:35
价值信息汇总0107
1、热点题材分析 数据中心 (1)供电环节 变压器:顺钠股份、三变科技 HVDC:中恒电气、禾望电气、科华数据、动力源 BBU:康盛股份、麦格米特、蔚蓝锂芯、雄韬股份 UPS:科士达、科华数据 柴发:潍柴重机、泰豪科技、联德股份 其他:海得控制(储能供电)、拓中股份(输配电)、华塑科技(BMS、字节/微软)、泰永长征(配电) 低位挖掘: 华塑科技数据中心BMS属性发散 安科瑞:安科瑞主营业务为企业微电网系统解决方案,官网显示公司数据中心解决方案包括蓄电池监测、电力监控、动环监控、能耗管理等系统解
S
海鸥股份
S
顺钠股份
S
江海股份
S
必创科技
16
3
6
3.98
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 23:49:58
【低位挖掘】0106-几个有预期差的【数据中心】概念股
算力、数据中心近期消息不断,涨停股很多,梳理几个有预期差的低位股候选 重点的三个 1、朗威股份 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,产品包括服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等 1、公司客户包括腾讯、网易、中兴通讯、中集集团、科华数据、维谛技术(英伟达液冷独家供货商)、秦淮数据、美国ETN(伊顿公司)、美国BDC(百通公司)等知名企业; 2、在数据中心领域,公司提供的预制化风冷撬块、液冷撬块解决方案迎合了市场需求,目前有液冷机柜产品销售; 3、11月26日公告子公司宁波朗威
S
朗威股份
S
冰轮环境
S
南都电源
0
0
1
0.78
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 13:02:09
数据中心-间接蒸发冷却技术
驱动: 1、近期,算力、数据中心消息不断,有望成为阶段性持续热点 2、开源通信0105周报指出,间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 3、1月13日16:00华为即将举办2025年数据中心能源十大趋势发布会,在去年华为2024数据中心能源十大趋势白皮书中,曾提到间接蒸发冷却为十大趋势之一,称间接蒸发冷却依然是现在和未来最优的制冷方案;今年有望延续这一观点 间接蒸发冷却技术: 蒸发冷却技术分为直接蒸发和间接蒸发。直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气
S
英维克
S
佳力图
S
依米康
S
申菱环境
S
光环新网
3
0
2
3.02
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-04 20:33:26
【刨根问底】鲁抗医药-反式乌头酸项目-来龙去脉梳理
论文发表时间是2023年,但实际上项目在2020年之前就开始了研究,最早的新闻是2020年有领导来视察项目研发进度,详细信息可以看青能所官网新闻 总结来说,中科院青能所依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台,完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范,建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。目前具体的场景应用包括反式乌头酸酯生物基增塑剂、反式乌头酸杀线虫生物农药2项内容。 (1)增塑剂 增塑剂是塑料产业中的重要改性剂,全球消费量约500万吨/年,传统石油基邻苯类增塑剂占比80%,但存在健康危害
S
鲁抗医药
8
8
15
19.23
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:24:39
【学习笔记】航天工业2大集团体系拆解
中国航天工业2大核心组织:中国航天科技集团、中国航天科工集团。二者民用军用都有涉及,但航天科技更偏民用,航天科工更偏军用。 航天科技集团(研发方向集中在卫星技术、运载火箭技术以及载人航天技术等领域) 航天工程 一院旗下上市公司,以航天粉煤加压气化技术为核心,煤炭清洁高效利用、工业气体运营、高端装备制造三大核心业务 附:中国运载火箭技术研究院(一院)是航天科技集团三大总体院之一,代表产品 中天火箭 四院旗下上市公司,核心方向为小型固体火箭及延伸 中国卫星 五院旗下上市公司,小卫星及微小卫星研制、卫
S
航天机电
S
航天晨光
S
航天长峰
S
航天智装
5
3
0
2.22
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:07:10
【学习笔记】PCB产业链拆解:HDI、封装基板(BT、ABF、玻璃基板)
PCB全称Printed Circuit Board,印刷电路板,主要功能是使电子零组件按照预设电路相互连接形成一个整体。 材料成本中,覆铜板占比最高。PCB 行业集中度低于覆铜板行业。2020 年,全球覆铜板行业 CR5 为 52%,CR10 为75%;全球 PCB 行业 CR5 为 21%,CR10 为 36%。 中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。中国大陆
S
沃格光电
S
兴森科技
S
深南电路
4
1
0
3.14
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-01 20:49:54
中国核电主力堆型『华龙一号』概念股解析
2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,福建漳州核电1号机组正式投入商业运行!全球最大华龙一号核电基地迎来新年"开门红"! 据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。 1954 年全球第一台核电站以来,全球核电技术经历了四代。第一代核电技术验证核能发电的技术可行性。第二代核电技术验证核能发电的经济可行性,实
S
佳电股份
S
国机重装
S
浙富控股
3
0
4
5.57
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2024-12-30 20:06:48
ABF载板概念股梳理
消息来源 《科创板日报》12月30日讯 据彭博社报道,日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此,总裁河岛浩二解释称,公司用于AI基板订单满载,预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 河岛浩二认为,公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板,但这可能仍不足以满足需求。他表示,客户对公司供应抱有疑虑,目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 概念股 ABF属于封装基板的一种,用量最大的下游市场为PC 用 IC 芯片,服务器/转换器、AI 芯片以及 5G
4
0
4
2.90
上一页
1
2
下一页
前往
页
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-11 17:13:53
洛杉矶大火机会最全解析
消息驱动:洛杉矶甚至美国正在经历有史以来最大的山火灾难,截止2025年1月11日,已造成至少10人死亡,超1万栋建筑物损毁,超5万栋建筑受到威胁,6场野火同时燃烧,4600名消防员投入战斗,18万人强制撤离,约20万人被要求准备随时撤离,42万居民被断电。洛杉矶市中心多地发布空气质量警报,专家建议佩戴KN95口罩。目前水利部门尝试通过从水渠和地下水中抽水来缓解供水压力,但仍无法满足三个容量为310万加仑的储水罐的需求。政客之间相互批评,大火造成的损失预计高达500亿至1500亿美元机会。目前山火
S
唯科科技
S
华通线缆
S
中安科
S
林海股份
28
13
18
29.04
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 23:23:45
价值信息汇总0109
一、整体情绪及策略 依旧处于分歧偏弱势的阶段,谨慎追高,拿先手为主,避免追在最高点 二、今日热点题材解析 1、数据中心——近期主线 核心个股: 海得控制:储能供电、最高7连板 海鸥股份:冷却塔、一字 雄韬股份:UPS、氢燃料电池、英伟达/字节/微软、一字 康盛股份:BBU、液冷、氢燃料、超级电容 禾望电气:HVDC、制氢电源 今日题材前排核心开始出现较大负反馈,中恒电气(-10%)、顺钠股份(-6.1%)、华塑科技(-5.9%),明日注意风险 公告澄清: 海鸥股份:来自核电和数据算力中心客户的营
S
天鹅股份
0
1
1
0.30
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-09 09:20:07
海底数据中心标的挖掘
海兰信:根据海底数据中心下水仪式的报道,#字节作为重磅客户参与出席。且在上周爆料的字节200亿美元的AI计划中,#“海底电缆”单列一项,刚好对应今年海底数据中心三期的下水计划。 光环新网:与海兰信等合作参与建设海南全球第一个商用海底数据中心示范项目,公司主要负责数据中心的运营维护工作 海油工程:2022年年报,新能源市场取得新突破,成功中标青洲六海上风电、深远海浮式风电、海底数据中心等一批新能源、新产业项目,实现承揽额人民币7.06亿元 其他信息补充: 海兰信旗下海兰云是全球首例商用海底数据中心
S
海兰信
S
光环新网
S
海油工程
0
1
1
1.63
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 23:45:03
【低位挖掘】华为数据中心能源十大趋势前瞻
结论先行:近期数据中心低位挖掘,重点关注朗威股份、依米康 数据中心相关题材是近期炒作绝对热点,资金参与深,目前可预见的消息是1月13日下午4点,华为即将召开直播发布2025数据中心能源十大趋势,本文围绕该趋势报告做相关推理和前瞻预测 历史报告:首先看一下2023、2024两年的十大趋势 2023年 低碳化、可持续发展、快速部署、高密化、弹性扩容、预制化、储备一体、分布式制冷、智能营维、安全可信 2024年 高可靠产品+专业化服务是保障数据中心安全可靠运行的关键 分布式制冷架构将成为温控安全的更优
S
朗威股份
S
依米康
9
2
10
9.06
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 17:59:59
价值信息汇总0108
市场情绪:分歧偏弱 热门题材 数据中心-近期主线题材 核心个股: 顺钠股份(变压器、高度核心)、海得控制(储能供电、最高6连板)、华塑科技(BMS、字节/微软,创业板人气核心)、海鸥股份(冷却塔、一字)、雄韬股份(UPS、氢能源、一字)、康盛股份(BBU)、中恒电气(HVDC)、禾望电气(HVDC)、麦格米特(英伟达、容量核心) 关注: 依米康(液冷、运营、创业板)、英维克(温控龙头)、拓中股份(输配电)、克莱特(海鸥股份冷却塔补涨) 养老概念-昨日消息催化新题材 麦迪科技(一字,优必选合作康养
S
太辰光
S
德邦科技
S
顺钠股份
S
合锻智能
9
1
9
7.70
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-08 12:58:24
色选机:最新农机补贴增量机会
《国家发展改革委 财政部关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》中,关于农机设备更新补贴的内容: 将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围,参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持; 报废并更新购置采棉机,报废最高补贴额由单台6万元提高至8万元; 将田间作业检测终端、植保无人机、粮食干燥机(烘干机)、色选机、磨粉机纳入报废更新补贴范围,由各地区按照规定测算报废更新补贴标准; 各地区可自行确定的报废更新补贴农机种类范围上限由6个提高至12个 相关个股: 天鹅股份:国内棉花加工机械制造
S
星光农机
S
天鹅股份
S
合锻智能
S
美亚光电
2
3
4
3.05
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-07 21:59:35
价值信息汇总0107
1、热点题材分析 数据中心 (1)供电环节 变压器:顺钠股份、三变科技 HVDC:中恒电气、禾望电气、科华数据、动力源 BBU:康盛股份、麦格米特、蔚蓝锂芯、雄韬股份 UPS:科士达、科华数据 柴发:潍柴重机、泰豪科技、联德股份 其他:海得控制(储能供电)、拓中股份(输配电)、华塑科技(BMS、字节/微软)、泰永长征(配电) 低位挖掘: 华塑科技数据中心BMS属性发散 安科瑞:安科瑞主营业务为企业微电网系统解决方案,官网显示公司数据中心解决方案包括蓄电池监测、电力监控、动环监控、能耗管理等系统解
S
海鸥股份
S
顺钠股份
S
江海股份
S
必创科技
16
3
6
3.98
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 23:49:58
【低位挖掘】0106-几个有预期差的【数据中心】概念股
算力、数据中心近期消息不断,涨停股很多,梳理几个有预期差的低位股候选 重点的三个 1、朗威股份 公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商,产品包括服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等 1、公司客户包括腾讯、网易、中兴通讯、中集集团、科华数据、维谛技术(英伟达液冷独家供货商)、秦淮数据、美国ETN(伊顿公司)、美国BDC(百通公司)等知名企业; 2、在数据中心领域,公司提供的预制化风冷撬块、液冷撬块解决方案迎合了市场需求,目前有液冷机柜产品销售; 3、11月26日公告子公司宁波朗威
S
朗威股份
S
冰轮环境
S
南都电源
0
0
1
0.78
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-06 13:02:09
数据中心-间接蒸发冷却技术
驱动: 1、近期,算力、数据中心消息不断,有望成为阶段性持续热点 2、开源通信0105周报指出,间接蒸发冷却需求或大幅提升,持续看好AI算力 3、1月13日16:00华为即将举办2025年数据中心能源十大趋势发布会,在去年华为2024数据中心能源十大趋势白皮书中,曾提到间接蒸发冷却为十大趋势之一,称间接蒸发冷却依然是现在和未来最优的制冷方案;今年有望延续这一观点 间接蒸发冷却技术: 蒸发冷却技术分为直接蒸发和间接蒸发。直接蒸发冷却技术指空气与水直接接触,水分子蒸发进入空气,吸收汽化热从而降低空气
S
英维克
S
佳力图
S
依米康
S
申菱环境
S
光环新网
3
0
2
3.02
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-04 20:33:26
【刨根问底】鲁抗医药-反式乌头酸项目-来龙去脉梳理
论文发表时间是2023年,但实际上项目在2020年之前就开始了研究,最早的新闻是2020年有领导来视察项目研发进度,详细信息可以看青能所官网新闻 总结来说,中科院青能所依托山东鲁抗医药十吨级中试发酵平台,完成反式乌头酸的发酵工艺放大与工程示范,建立了国际首条反式乌头酸微生物绿色制造生产示范线。目前具体的场景应用包括反式乌头酸酯生物基增塑剂、反式乌头酸杀线虫生物农药2项内容。 (1)增塑剂 增塑剂是塑料产业中的重要改性剂,全球消费量约500万吨/年,传统石油基邻苯类增塑剂占比80%,但存在健康危害
S
鲁抗医药
8
8
15
19.23
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:24:39
【学习笔记】航天工业2大集团体系拆解
中国航天工业2大核心组织:中国航天科技集团、中国航天科工集团。二者民用军用都有涉及,但航天科技更偏民用,航天科工更偏军用。 航天科技集团(研发方向集中在卫星技术、运载火箭技术以及载人航天技术等领域) 航天工程 一院旗下上市公司,以航天粉煤加压气化技术为核心,煤炭清洁高效利用、工业气体运营、高端装备制造三大核心业务 附:中国运载火箭技术研究院(一院)是航天科技集团三大总体院之一,代表产品 中天火箭 四院旗下上市公司,核心方向为小型固体火箭及延伸 中国卫星 五院旗下上市公司,小卫星及微小卫星研制、卫
S
航天机电
S
航天晨光
S
航天长峰
S
航天智装
5
3
0
2.22
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-02 21:07:10
【学习笔记】PCB产业链拆解:HDI、封装基板(BT、ABF、玻璃基板)
PCB全称Printed Circuit Board,印刷电路板,主要功能是使电子零组件按照预设电路相互连接形成一个整体。 材料成本中,覆铜板占比最高。PCB 行业集中度低于覆铜板行业。2020 年,全球覆铜板行业 CR5 为 52%,CR10 为75%;全球 PCB 行业 CR5 为 21%,CR10 为 36%。 中国为 PCB 主要产地,2023 年市占率为 54%。全球 PCB 产业经历了欧美向日韩、 中国台湾转移、再向中国大陆的产业转移,从产值看,中国已成为 PCB 第一大国。中国大陆
S
沃格光电
S
兴森科技
S
深南电路
4
1
0
3.14
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2025-01-01 20:49:54
中国核电主力堆型『华龙一号』概念股解析
2025年1月1日0时17分,经过168小时满功率连续运行考核,福建漳州核电1号机组正式投入商业运行!全球最大华龙一号核电基地迎来新年"开门红"! 据了解,“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求;同时相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7000多万棵。 1954 年全球第一台核电站以来,全球核电技术经历了四代。第一代核电技术验证核能发电的技术可行性。第二代核电技术验证核能发电的经济可行性,实
S
佳电股份
S
国机重装
S
浙富控股
3
0
4
5.57
石头哥交易笔记
高抛低吸的公社达人
2024-12-30 20:06:48
ABF载板概念股梳理
消息来源 《科创板日报》12月30日讯 据彭博社报道,日本最大的IC基板供应商揖斐电(Ibiden)或将加速扩产。对此,总裁河岛浩二解释称,公司用于AI基板订单满载,预计相关需求至少可望持续到2025年全年。 河岛浩二认为,公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板,但这可能仍不足以满足需求。他表示,客户对公司供应抱有疑虑,目前已有人征询公司今后的投资计划和下一次产能扩增。 概念股 ABF属于封装基板的一种,用量最大的下游市场为PC 用 IC 芯片,服务器/转换器、AI 芯片以及 5G
4
0
4
2.90
上一页
1
2
下一页
前往
页
23
关注
208
粉丝
125.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4