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2024-10-16 12:52:04

运机集团——四川矿山机械设备，对
标大宏力

@凌晨十二点：运机集团——四川矿山机械设备，对标大宏力

四川省自贡运输机械集团股份有限公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等。公司重视品牌建设与品牌管理，凭借完善的产品体系、过硬的产品品质和专业的配套服务树立了良

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2024-08-05 12:04:22

商业航天，绝佳对标航天晨光（还没加上概念的预期差）

子公司格拉曼是国内消防车行业唯一一家具有解放军防化车辆产品研制和生产资质的企业主要从事军品及消防车的研发和生产经营;主要客户为解放军陆、海、空军和火箭军及各地消防部队和企业专职消防队;17年军用防化洗消车辆产品占有率90%以上；19年1月27日，公司所属全资子公司格拉曼与陆军装备部近日签订了装备订购合同，已签署合同总额为4.92亿元，约占公司2017年度经审计营业总收入的31.57%。产品已有应用配套航空航天领域凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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@铁蛋儿：凯撒文化动漫IP影视游戏

凯撒(中国)文化股份有限公司主营业务是文化娱乐业务，文化娱乐业务具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务。主要产品是成品服装、游戏分成、版权运营。公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值，全面布局泛娱乐产业链。报

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2023-02-08 11:37:50

市场唯一，道恩股份HNBR：固态电池粘结剂，
PVDF替代预期

@反目成仇：道恩股份HNBR：固态电池粘结剂，PVDF替代预期

固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是：固态电池使用固体电极和固体电解质。固态电池的核心是固态电解质，主要分为三种：聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。　　聚合物、氧化物和硫化物三种主流技术路线各有其特点　　聚合物路线：PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、聚

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2023-01-04 06:16:29

2023年，1月3日复盘

早盘竞价和开盘： 1. 消费，明显是低预期的。西安旅游竞价跌停，麦趣尔、中兴商业、西安饮食，竞价低开后开盘逐渐跌停，这几只高位票明显受周末监管影响了。消费高位股的集体转弱，意味着消费的分歧开始增加。于是，盘感最强的资金做了板块低位补涨轮动，以及，消费内部的高低切补涨。新华百货和通程控股的三板，正是这个逻辑和预期。（按照活口预期看，他俩今天成活口，正是可以买的） 2. 数字经济，明显是超预期的。早盘的数字经济，我感觉严重超预期了，昨天做推演时，知道他们会按照普涨次日去晋级涨，但没想到如此

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2021-12-19 17:13:26

新能源制氢将迎来爆发阶段，上游制氢环节详解

上周，中央经济工作会议明确提出"原料用能"不纳入能源消费总量控制。原料用能是指用作原材料的能源消费，与之对应的是动力用能（主要用于动力消耗，如烧煤发电），原料用能是作为原材料的部分即石油、煤炭、天然气等不作为燃料、动力使用，而是加工成生产产品。此过程中原料只是生产的原材料，不参与碳排放，而生产过程中的碳排放依然计入，生产过程的清洁化和无碳化目标的没有变。这对于化工行业是重大利好，自然也利好当前以化石原料为主进行上游制氢的企业。在上一篇文章：一个即将迎来高速发展的赛道，我们从政策面、行业发展空间

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2021-12-17 19:41:31

氢能源；是走向碳中和的重要途径

2021年一整年，氢能概念都非常火热。截至12月16日，今年以来氢能源指数已上涨了82.12%。这只是开始。11月，有业内专家公开表示,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计呼之欲国可以预想，2022年，资本市场的关键词离不开“氢”。氢能产业的上下游链条较长，不同环节的成熟度也不一。 12月16日，资深分析师王潇婷向时代财经表示，总体来说，在供应端，制氢的成熟度要高于储氢和运氢；而在应用端，在一些新的应用场景，譬如基于氢的钢铁制造、燃烧氢气的燃气轮机，还需要建立新的设备和工艺流程。国际能源

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2021-12-17 12:52:42

媒化工的转型之路

经济工作会议表述 ●●●大●● 2021年中央经济工作会议提出“原料用能不纳入能源消费总量控制”。中央经济工作会议提出：原料用能不纳入能源消费总量控制”，创造条件尽早实现能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。此前在能耗双控的政策下，高耗能的煤化工企业的成长逻辑受到一定压制。此次提出原料用能不纳入能源消费总量控制，意味着煤化工核心公司新建项目能耗强度考核水平将大幅降低，先前压制核心公司成长的逻辑逐步放开，将为煤化工核心公司打开成长空间。煤化工企业转型案例 ●●●大●● 1、宝丰能源：发展绿氢耦

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凯撒(中国)文化股份有限公司主营业务是文化娱乐业务，文化娱乐业务具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务。主要产品是成品服装、游戏分成、版权运营。公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值，全面布局泛娱乐产业链。报

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固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是：固态电池使用固体电极和固体电解质。固态电池的核心是固态电解质，主要分为三种：聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。　　聚合物、氧化物和硫化物三种主流技术路线各有其特点　　聚合物路线：PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、聚

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凯撒(中国)文化股份有限公司主营业务是文化娱乐业务，文化娱乐业务具体包含版权运营、网络游戏研发与运营等业务。主要产品是成品服装、游戏分成、版权运营。公司致力于构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，通过小说、动漫、影视及游戏等多种娱乐内容不断凝聚与放大IP价值，全面布局泛娱乐产业链。报

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逻辑先行♀

2023-02-08 11:37:50

市场唯一，道恩股份HNBR：固态电池粘结剂，
PVDF替代预期

@反目成仇：道恩股份HNBR：固态电池粘结剂，PVDF替代预期

固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是：固态电池使用固体电极和固体电解质。固态电池的核心是固态电解质，主要分为三种：聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。　　聚合物、氧化物和硫化物三种主流技术路线各有其特点　　聚合物路线：PEO固态聚合物、聚碳酸酯体系、聚

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逻辑先行♀

2023-01-04 06:16:29

2023年，1月3日复盘

早盘竞价和开盘： 1. 消费，明显是低预期的。西安旅游竞价跌停，麦趣尔、中兴商业、西安饮食，竞价低开后开盘逐渐跌停，这几只高位票明显受周末监管影响了。消费高位股的集体转弱，意味着消费的分歧开始增加。于是，盘感最强的资金做了板块低位补涨轮动，以及，消费内部的高低切补涨。新华百货和通程控股的三板，正是这个逻辑和预期。（按照活口预期看，他俩今天成活口，正是可以买的） 2. 数字经济，明显是超预期的。早盘的数字经济，我感觉严重超预期了，昨天做推演时，知道他们会按照普涨次日去晋级涨，但没想到如此

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安妮股份

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逻辑先行♀

2021-12-19 17:13:26

新能源制氢将迎来爆发阶段，上游制氢环节详解

上周，中央经济工作会议明确提出"原料用能"不纳入能源消费总量控制。原料用能是指用作原材料的能源消费，与之对应的是动力用能（主要用于动力消耗，如烧煤发电），原料用能是作为原材料的部分即石油、煤炭、天然气等不作为燃料、动力使用，而是加工成生产产品。此过程中原料只是生产的原材料，不参与碳排放，而生产过程中的碳排放依然计入，生产过程的清洁化和无碳化目标的没有变。这对于化工行业是重大利好，自然也利好当前以化石原料为主进行上游制氢的企业。在上一篇文章：一个即将迎来高速发展的赛道，我们从政策面、行业发展空间

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宝丰能源
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蓝焰控股
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中国石化

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逻辑先行♀

2021-12-17 19:41:31

氢能源；是走向碳中和的重要途径

2021年一整年，氢能概念都非常火热。截至12月16日，今年以来氢能源指数已上涨了82.12%。这只是开始。11月，有业内专家公开表示,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计呼之欲国可以预想，2022年，资本市场的关键词离不开“氢”。氢能产业的上下游链条较长，不同环节的成熟度也不一。 12月16日，资深分析师王潇婷向时代财经表示，总体来说，在供应端，制氢的成熟度要高于储氢和运氢；而在应用端，在一些新的应用场景，譬如基于氢的钢铁制造、燃烧氢气的燃气轮机，还需要建立新的设备和工艺流程。国际能源

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京城股份
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宝丰能源
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美锦能源

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逻辑先行♀

2021-12-17 12:52:42

媒化工的转型之路

经济工作会议表述 ●●●大●● 2021年中央经济工作会议提出“原料用能不纳入能源消费总量控制”。中央经济工作会议提出：原料用能不纳入能源消费总量控制”，创造条件尽早实现能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。此前在能耗双控的政策下，高耗能的煤化工企业的成长逻辑受到一定压制。此次提出原料用能不纳入能源消费总量控制，意味着煤化工核心公司新建项目能耗强度考核水平将大幅降低，先前压制核心公司成长的逻辑逐步放开，将为煤化工核心公司打开成长空间。煤化工企业转型案例 ●●●大●● 1、宝丰能源：发展绿氢耦

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宝丰能源
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美锦能源

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