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伊震峰

被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-22 09:11:24

特斯拉产业链，几张图一目了然

特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。特斯拉国产化供应链企业目录：目前进入特斯拉国产化供应链的中国企业包括：华域汽车（供应座椅、保险杠、电池盒等）拓普集团（供应内饰件、底盘、副车架等）宁波华翔（供应内外装饰）三花智控（供应热管理组件）旭升股份（供应铝合金高压铸造件）均胜电子（供应BMS 系统、内外饰系统）福耀玻璃（供应部分汽车玻璃）黛美股份（供应遮

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旭升集团
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信质集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-22 00:30:15

汽车配件图

三个方向，具体的我方向明天确立为新能源汽车产业链。毕竟氢能源周五崛起，很明显一个问题是风能、光伏有点透支涨不动的感觉（大金重工高位盘整、东方电缆高位盘整）……所以，明天风能、光伏怕高开低走……还是稳稳的继续从新能源汽车+特斯拉概念入手，毕竟美国人在补贴政策下，买特斯拉、Rivian的意愿更大。特斯拉板块明天看前排机会，周五涨停的长鹰信质跟踪一下。 Rivian近期龙头：天汽模、长春经开（改名派斯林）勘设股份比较看好派斯林，上升趋势完好具体汽车零部件个股请参考文章最下面的配图

汽车配件图

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派斯林
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信质集团
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天汽模

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-21 11:23:33

风范股份——下一个大金重工

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一个千载难逢的机遇。

风范股份——下一个大金重工

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风范股份

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7.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-20 20:22:49

前几天才看叶片用碳纤维，今天又pet，明天应该是啥？

@京城王安石：风继续吹，化工分支！环氧树脂到叶片芯材PET泡沫替代！

风一直吹，大金重工，天能重工，东方电缆。。。江山如此多娇！风继续吹，周四补涨到了海工装备，亚星锚链，中信重工，中信海直，巨力索具这些。。。还有趋势小龙，润邦股份。风还在吹，周五到了风电化学材料支线。中化国际顶一字，点燃板块，液体环氧树脂，环氧树脂，甚至到上游的环氧丙烷与双酚A都有带动。中化国际：液体

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-17 15:42:11

奥特佳调研纪要：储能热管理使用水冷技术

奥特佳11月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月16日接受4家机构单位调研，机构类型为其他、证券公司。投资者关系活动主要内容介绍：会前，公司接待人员向参会者介绍了奥特佳公司关于遵守信息披露法规及公平信息披露的政策，调研人员表示认可并签署了调研活动承诺书。接待人员首先向调研人员简单介绍了公司历史沿革、主营业务、产品信息等基本情况。在交流环节中，参与人员提出了以下问题，公司接待人员做了相应解答：问：公司主营业务发展情况如何，未来有怎样规划？答：随着国内传统燃油车市场逐渐萎

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奥特佳

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-15 15:19:31

特斯拉将开始提供星链服务，卫星互联网值得关注

去年五月份特斯拉CEO马斯克表示，Starlink卫星宽带将在3个月内私下测试，6个月内公测。一时间，“颠覆5G的不是6G，而是卫星互联网”之类话题在网络迅速发酵。与此同时，国家发改委近日在新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次纳入新基建的范畴。业内人士认为，卫星互联网列为“新基建”范畴，预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。新基建覆盖卫星互联网，一方面说明商业航天(含卫星)技术的快速发展，同时也说明国家对太空开发及“天地信息网络一体化”的重视。卫星互联网首次被纳入“新基建”，产业链

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华力创通
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中国卫通

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只买龙头的龙头选手

2021-11-11 20:42:12

移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(下称“元宇宙产业委员会”)举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。中国移动通信联合会执行会长倪健中表示，希望元宇宙产业委员会按照“战略性、系统性、协同性”要求，通过强化“判断力、执行力、战斗力、忠诚度”，做好元宇宙产业化和产业

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ST中青宝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-04 22:55:27

元宇宙，越朦胧越美丽

10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

元宇宙，越朦胧越美丽

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ST中青宝

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只买龙头的龙头选手

2021-11-01 08:58:19

一图看透元宇宙VR产业链

虚拟现实产业链透视当前，VR设备产业链较为成熟，产业上游原材料与智能手机的生产原料较为重合，因此产业链上游品类齐全,市场结构明晰,各品类均有不同层次的供应商。产业链上游国产化程度较高R设备产业链上游分为5大板块,18个细分材料,其中最为关键的材料为芯片和光学器件业链国产化程度较高，18个细分材料中有11个单项均有中国企业参与竞争。优质的国产供应商企业在原材料供应上具有较强的竞争能力﹐例如联创电子是全世界最大的运动相机镜头供德赛电池曾向苹果全系列产品供货。但芯片等对进口的依赖程度仍然较大。产

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只买龙头的龙头选手

2021-10-29 12:03:26

该涨不涨，就要暴跌崩盘，还好我没被诱惑买它

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

50 赞同-43 评论

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2021-10-29 12:02:42

各种挖掘出来，最后给自己挖坑

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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2021-10-26 14:43:15

【前瞻】字节跳动上市预期，提前布局抖音板块

张一鸣成为互联网首富，超越两马字节跳动每次提及上市，均能引发相关概念股拉升。未来无法预测，但是上市的预期一直在，一个流量如此巨大的平台，背后如此多的财团，经过多次融资，背后的财主上市套现的期望巨大，所以，在最近媒体刷屏互联网新首富时，建议逢低关注抖音板块。龙头股：省广集团其他：广博股份、天龙集团、佳云科技其他请小伙伴们补充仅供交流参考，每一个股票涨跌都有许多因素，请自己把握。最新数据显示，张一鸣身价还在继续增长，福布斯实时富豪榜显示，其身价已经达到594亿美元，超过了马化腾和马云排

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省广集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 13:19:53

邵阳液压，吃到肉了没

10月19日，邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”)在深圳证券交易所创业板鸣钟上市，成为邵阳市首家上市企业。邵阳液压，前身是国有企业“邵阳液压件厂”，是中国最早生产液压元件和成套液压系统的几家骨干企业之一，创造过辉煌业绩。后来因诸多原因濒临破产，国企改制为民企。邵阳市多年来一直谋求敲开资本市场大门，也曾有数家上市后备企业冲刺，均铩羽而归。邵阳液压为何能率先突围？近日，记者走进邵阳液压，探寻其“上市密码”。图片放弃房地产，坚守制造业 “如果在房地产一直干下去，说不定赚的钱是现在的

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邵阳液压

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只买龙头的龙头选手

2021-10-26 09:02:07

汤姆猫：荣获华为最具价值合作伙伴

2021年10月22日，HDC华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖拉开帷幕。会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入同比增长62%，全球超7.3亿用户正在使用华为应用市场AppGallery。同时，华为发布了鸿蒙OS 3开发者预览版、HMS Core 6等多个重磅新品,并表示未来将向全球开发者开放更多能力,为打造繁荣鸿蒙生态赋能。金科汤姆猫作为华为重要合作伙伴之一，凭借公司在全球范围内拥有的庞大用户流量与过硬的产品开发实力获评

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汤姆猫

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只买龙头的龙头选手

2021-10-26 08:50:21

【中泰研究】特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最

►【电新汽车】苏晨：特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最具价值车企在《重塑的力量》报告中，我们指出了特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会。随着相关标的估值和业绩预期上来后，我们认为，特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段，需要挑选优质赛道上的优质标的。我们全面分析特斯拉供应链上赛道的长宽高（长度：行业的生命周期；宽度：单车价值量；高度：竞争壁垒）。从更加长期和立体的视角，审视各赛道和标的的投资价值。具体结论如下： 1、电池供应链是弹性最大的赛道。但电池技术迭代快，长期看部分环节有一

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特斯拉产业链，几张图一目了然

特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。特斯拉国产化供应链企业目录：目前进入特斯拉国产化供应链的中国企业包括：华域汽车（供应座椅、保险杠、电池盒等）拓普集团（供应内饰件、底盘、副车架等）宁波华翔（供应内外装饰）三花智控（供应热管理组件）旭升股份（供应铝合金高压铸造件）均胜电子（供应BMS 系统、内外饰系统）福耀玻璃（供应部分汽车玻璃）黛美股份（供应遮

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底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一个千载难逢的机遇。

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特斯拉将开始提供星链服务，卫星互联网值得关注

去年五月份特斯拉CEO马斯克表示，Starlink卫星宽带将在3个月内私下测试，6个月内公测。一时间，“颠覆5G的不是6G，而是卫星互联网”之类话题在网络迅速发酵。与此同时，国家发改委近日在新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次纳入新基建的范畴。业内人士认为，卫星互联网列为“新基建”范畴，预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。新基建覆盖卫星互联网，一方面说明商业航天(含卫星)技术的快速发展，同时也说明国家对太空开发及“天地信息网络一体化”的重视。卫星互联网首次被纳入“新基建”，产业链

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移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(下称“元宇宙产业委员会”)举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。中国移动通信联合会执行会长倪健中表示，希望元宇宙产业委员会按照“战略性、系统性、协同性”要求，通过强化“判断力、执行力、战斗力、忠诚度”，做好元宇宙产业化和产业

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10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

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虚拟现实产业链透视当前，VR设备产业链较为成熟，产业上游原材料与智能手机的生产原料较为重合，因此产业链上游品类齐全,市场结构明晰,各品类均有不同层次的供应商。产业链上游国产化程度较高R设备产业链上游分为5大板块,18个细分材料,其中最为关键的材料为芯片和光学器件业链国产化程度较高，18个细分材料中有11个单项均有中国企业参与竞争。优质的国产供应商企业在原材料供应上具有较强的竞争能力﹐例如联创电子是全世界最大的运动相机镜头供德赛电池曾向苹果全系列产品供货。但芯片等对进口的依赖程度仍然较大。产

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@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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张一鸣成为互联网首富，超越两马字节跳动每次提及上市，均能引发相关概念股拉升。未来无法预测，但是上市的预期一直在，一个流量如此巨大的平台，背后如此多的财团，经过多次融资，背后的财主上市套现的期望巨大，所以，在最近媒体刷屏互联网新首富时，建议逢低关注抖音板块。龙头股：省广集团其他：广博股份、天龙集团、佳云科技其他请小伙伴们补充仅供交流参考，每一个股票涨跌都有许多因素，请自己把握。最新数据显示，张一鸣身价还在继续增长，福布斯实时富豪榜显示，其身价已经达到594亿美元，超过了马化腾和马云排

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汤姆猫：荣获华为最具价值合作伙伴

2021年10月22日，HDC华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖拉开帷幕。会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入同比增长62%，全球超7.3亿用户正在使用华为应用市场AppGallery。同时，华为发布了鸿蒙OS 3开发者预览版、HMS Core 6等多个重磅新品,并表示未来将向全球开发者开放更多能力,为打造繁荣鸿蒙生态赋能。金科汤姆猫作为华为重要合作伙伴之一，凭借公司在全球范围内拥有的庞大用户流量与过硬的产品开发实力获评

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【中泰研究】特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最

►【电新汽车】苏晨：特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最具价值车企在《重塑的力量》报告中，我们指出了特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会。随着相关标的估值和业绩预期上来后，我们认为，特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段，需要挑选优质赛道上的优质标的。我们全面分析特斯拉供应链上赛道的长宽高（长度：行业的生命周期；宽度：单车价值量；高度：竞争壁垒）。从更加长期和立体的视角，审视各赛道和标的的投资价值。具体结论如下： 1、电池供应链是弹性最大的赛道。但电池技术迭代快，长期看部分环节有一

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特斯拉产业链，几张图一目了然

特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。特斯拉国产化供应链企业目录：目前进入特斯拉国产化供应链的中国企业包括：华域汽车（供应座椅、保险杠、电池盒等）拓普集团（供应内饰件、底盘、副车架等）宁波华翔（供应内外装饰）三花智控（供应热管理组件）旭升股份（供应铝合金高压铸造件）均胜电子（供应BMS 系统、内外饰系统）福耀玻璃（供应部分汽车玻璃）黛美股份（供应遮

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三个方向，具体的我方向明天确立为新能源汽车产业链。毕竟氢能源周五崛起，很明显一个问题是风能、光伏有点透支涨不动的感觉（大金重工高位盘整、东方电缆高位盘整）……所以，明天风能、光伏怕高开低走……还是稳稳的继续从新能源汽车+特斯拉概念入手，毕竟美国人在补贴政策下，买特斯拉、Rivian的意愿更大。特斯拉板块明天看前排机会，周五涨停的长鹰信质跟踪一下。 Rivian近期龙头：天汽模、长春经开（改名派斯林）勘设股份比较看好派斯林，上升趋势完好具体汽车零部件个股请参考文章最下面的配图

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底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一个千载难逢的机遇。

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风一直吹，大金重工，天能重工，东方电缆。。。江山如此多娇！风继续吹，周四补涨到了海工装备，亚星锚链，中信重工，中信海直，巨力索具这些。。。还有趋势小龙，润邦股份。风还在吹，周五到了风电化学材料支线。中化国际顶一字，点燃板块，液体环氧树脂，环氧树脂，甚至到上游的环氧丙烷与双酚A都有带动。中化国际：液体

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只买龙头的龙头选手

2021-11-17 15:42:11

奥特佳调研纪要：储能热管理使用水冷技术

奥特佳11月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月16日接受4家机构单位调研，机构类型为其他、证券公司。投资者关系活动主要内容介绍：会前，公司接待人员向参会者介绍了奥特佳公司关于遵守信息披露法规及公平信息披露的政策，调研人员表示认可并签署了调研活动承诺书。接待人员首先向调研人员简单介绍了公司历史沿革、主营业务、产品信息等基本情况。在交流环节中，参与人员提出了以下问题，公司接待人员做了相应解答：问：公司主营业务发展情况如何，未来有怎样规划？答：随着国内传统燃油车市场逐渐萎

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奥特佳

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7.29
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-15 15:19:31

特斯拉将开始提供星链服务，卫星互联网值得关注

去年五月份特斯拉CEO马斯克表示，Starlink卫星宽带将在3个月内私下测试，6个月内公测。一时间，“颠覆5G的不是6G，而是卫星互联网”之类话题在网络迅速发酵。与此同时，国家发改委近日在新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次纳入新基建的范畴。业内人士认为，卫星互联网列为“新基建”范畴，预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。新基建覆盖卫星互联网，一方面说明商业航天(含卫星)技术的快速发展，同时也说明国家对太空开发及“天地信息网络一体化”的重视。卫星互联网首次被纳入“新基建”，产业链

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华力创通
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天银机电
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中国卫通

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-11 20:42:12

移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(下称“元宇宙产业委员会”)举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。中国移动通信联合会执行会长倪健中表示，希望元宇宙产业委员会按照“战略性、系统性、协同性”要求，通过强化“判断力、执行力、战斗力、忠诚度”，做好元宇宙产业化和产业

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ST中青宝

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6.44
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-04 22:55:27

元宇宙，越朦胧越美丽

10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

元宇宙，越朦胧越美丽

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ST中青宝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-01 08:58:19

一图看透元宇宙VR产业链

虚拟现实产业链透视当前，VR设备产业链较为成熟，产业上游原材料与智能手机的生产原料较为重合，因此产业链上游品类齐全,市场结构明晰,各品类均有不同层次的供应商。产业链上游国产化程度较高R设备产业链上游分为5大板块,18个细分材料,其中最为关键的材料为芯片和光学器件业链国产化程度较高，18个细分材料中有11个单项均有中国企业参与竞争。优质的国产供应商企业在原材料供应上具有较强的竞争能力﹐例如联创电子是全世界最大的运动相机镜头供德赛电池曾向苹果全系列产品供货。但芯片等对进口的依赖程度仍然较大。产

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ST中青宝

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12.23
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-29 12:03:26

该涨不涨，就要暴跌崩盘，还好我没被诱惑买它

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

50 赞同-43 评论

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-29 12:02:42

各种挖掘出来，最后给自己挖坑

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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2021-10-26 14:43:15

【前瞻】字节跳动上市预期，提前布局抖音板块

张一鸣成为互联网首富，超越两马字节跳动每次提及上市，均能引发相关概念股拉升。未来无法预测，但是上市的预期一直在，一个流量如此巨大的平台，背后如此多的财团，经过多次融资，背后的财主上市套现的期望巨大，所以，在最近媒体刷屏互联网新首富时，建议逢低关注抖音板块。龙头股：省广集团其他：广博股份、天龙集团、佳云科技其他请小伙伴们补充仅供交流参考，每一个股票涨跌都有许多因素，请自己把握。最新数据显示，张一鸣身价还在继续增长，福布斯实时富豪榜显示，其身价已经达到594亿美元，超过了马化腾和马云排

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天龙集团
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省广集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 13:19:53

邵阳液压，吃到肉了没

10月19日，邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”)在深圳证券交易所创业板鸣钟上市，成为邵阳市首家上市企业。邵阳液压，前身是国有企业“邵阳液压件厂”，是中国最早生产液压元件和成套液压系统的几家骨干企业之一，创造过辉煌业绩。后来因诸多原因濒临破产，国企改制为民企。邵阳市多年来一直谋求敲开资本市场大门，也曾有数家上市后备企业冲刺，均铩羽而归。邵阳液压为何能率先突围？近日，记者走进邵阳液压，探寻其“上市密码”。图片放弃房地产，坚守制造业 “如果在房地产一直干下去，说不定赚的钱是现在的

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邵阳液压

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 09:02:07

汤姆猫：荣获华为最具价值合作伙伴

2021年10月22日，HDC华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖拉开帷幕。会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入同比增长62%，全球超7.3亿用户正在使用华为应用市场AppGallery。同时，华为发布了鸿蒙OS 3开发者预览版、HMS Core 6等多个重磅新品,并表示未来将向全球开发者开放更多能力,为打造繁荣鸿蒙生态赋能。金科汤姆猫作为华为重要合作伙伴之一，凭借公司在全球范围内拥有的庞大用户流量与过硬的产品开发实力获评

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汤姆猫

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 08:50:21

【中泰研究】特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最

►【电新汽车】苏晨：特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最具价值车企在《重塑的力量》报告中，我们指出了特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会。随着相关标的估值和业绩预期上来后，我们认为，特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段，需要挑选优质赛道上的优质标的。我们全面分析特斯拉供应链上赛道的长宽高（长度：行业的生命周期；宽度：单车价值量；高度：竞争壁垒）。从更加长期和立体的视角，审视各赛道和标的的投资价值。具体结论如下： 1、电池供应链是弹性最大的赛道。但电池技术迭代快，长期看部分环节有一

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天汽模
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旭升集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-22 09:11:24

特斯拉产业链，几张图一目了然

特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。特斯拉国产化供应链企业目录：目前进入特斯拉国产化供应链的中国企业包括：华域汽车（供应座椅、保险杠、电池盒等）拓普集团（供应内饰件、底盘、副车架等）宁波华翔（供应内外装饰）三花智控（供应热管理组件）旭升股份（供应铝合金高压铸造件）均胜电子（供应BMS 系统、内外饰系统）福耀玻璃（供应部分汽车玻璃）黛美股份（供应遮

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旭升集团
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信质集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-22 00:30:15

汽车配件图

三个方向，具体的我方向明天确立为新能源汽车产业链。毕竟氢能源周五崛起，很明显一个问题是风能、光伏有点透支涨不动的感觉（大金重工高位盘整、东方电缆高位盘整）……所以，明天风能、光伏怕高开低走……还是稳稳的继续从新能源汽车+特斯拉概念入手，毕竟美国人在补贴政策下，买特斯拉、Rivian的意愿更大。特斯拉板块明天看前排机会，周五涨停的长鹰信质跟踪一下。 Rivian近期龙头：天汽模、长春经开（改名派斯林）勘设股份比较看好派斯林，上升趋势完好具体汽车零部件个股请参考文章最下面的配图

汽车配件图

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派斯林
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信质集团
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天汽模

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-21 11:23:33

风范股份——下一个大金重工

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一个千载难逢的机遇。

风范股份——下一个大金重工

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风范股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-11-20 20:22:49

前几天才看叶片用碳纤维，今天又pet，明天应该是啥？

@京城王安石：风继续吹，化工分支！环氧树脂到叶片芯材PET泡沫替代！

风一直吹，大金重工，天能重工，东方电缆。。。江山如此多娇！风继续吹，周四补涨到了海工装备，亚星锚链，中信重工，中信海直，巨力索具这些。。。还有趋势小龙，润邦股份。风还在吹，周五到了风电化学材料支线。中化国际顶一字，点燃板块，液体环氧树脂，环氧树脂，甚至到上游的环氧丙烷与双酚A都有带动。中化国际：液体

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奥特佳调研纪要：储能热管理使用水冷技术

奥特佳11月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月16日接受4家机构单位调研，机构类型为其他、证券公司。投资者关系活动主要内容介绍：会前，公司接待人员向参会者介绍了奥特佳公司关于遵守信息披露法规及公平信息披露的政策，调研人员表示认可并签署了调研活动承诺书。接待人员首先向调研人员简单介绍了公司历史沿革、主营业务、产品信息等基本情况。在交流环节中，参与人员提出了以下问题，公司接待人员做了相应解答：问：公司主营业务发展情况如何，未来有怎样规划？答：随着国内传统燃油车市场逐渐萎

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特斯拉将开始提供星链服务，卫星互联网值得关注

去年五月份特斯拉CEO马斯克表示，Starlink卫星宽带将在3个月内私下测试，6个月内公测。一时间，“颠覆5G的不是6G，而是卫星互联网”之类话题在网络迅速发酵。与此同时，国家发改委近日在新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次纳入新基建的范畴。业内人士认为，卫星互联网列为“新基建”范畴，预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。新基建覆盖卫星互联网，一方面说明商业航天(含卫星)技术的快速发展，同时也说明国家对太空开发及“天地信息网络一体化”的重视。卫星互联网首次被纳入“新基建”，产业链

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移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(下称“元宇宙产业委员会”)举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。中国移动通信联合会执行会长倪健中表示，希望元宇宙产业委员会按照“战略性、系统性、协同性”要求，通过强化“判断力、执行力、战斗力、忠诚度”，做好元宇宙产业化和产业

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元宇宙，越朦胧越美丽

10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

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一图看透元宇宙VR产业链

虚拟现实产业链透视当前，VR设备产业链较为成熟，产业上游原材料与智能手机的生产原料较为重合，因此产业链上游品类齐全,市场结构明晰,各品类均有不同层次的供应商。产业链上游国产化程度较高R设备产业链上游分为5大板块,18个细分材料,其中最为关键的材料为芯片和光学器件业链国产化程度较高，18个细分材料中有11个单项均有中国企业参与竞争。优质的国产供应商企业在原材料供应上具有较强的竞争能力﹐例如联创电子是全世界最大的运动相机镜头供德赛电池曾向苹果全系列产品供货。但芯片等对进口的依赖程度仍然较大。产

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该涨不涨，就要暴跌崩盘，还好我没被诱惑买它

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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各种挖掘出来，最后给自己挖坑

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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【前瞻】字节跳动上市预期，提前布局抖音板块

张一鸣成为互联网首富，超越两马字节跳动每次提及上市，均能引发相关概念股拉升。未来无法预测，但是上市的预期一直在，一个流量如此巨大的平台，背后如此多的财团，经过多次融资，背后的财主上市套现的期望巨大，所以，在最近媒体刷屏互联网新首富时，建议逢低关注抖音板块。龙头股：省广集团其他：广博股份、天龙集团、佳云科技其他请小伙伴们补充仅供交流参考，每一个股票涨跌都有许多因素，请自己把握。最新数据显示，张一鸣身价还在继续增长，福布斯实时富豪榜显示，其身价已经达到594亿美元，超过了马化腾和马云排

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邵阳液压，吃到肉了没

10月19日，邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”)在深圳证券交易所创业板鸣钟上市，成为邵阳市首家上市企业。邵阳液压，前身是国有企业“邵阳液压件厂”，是中国最早生产液压元件和成套液压系统的几家骨干企业之一，创造过辉煌业绩。后来因诸多原因濒临破产，国企改制为民企。邵阳市多年来一直谋求敲开资本市场大门，也曾有数家上市后备企业冲刺，均铩羽而归。邵阳液压为何能率先突围？近日，记者走进邵阳液压，探寻其“上市密码”。图片放弃房地产，坚守制造业 “如果在房地产一直干下去，说不定赚的钱是现在的

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汤姆猫：荣获华为最具价值合作伙伴

2021年10月22日，HDC华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖拉开帷幕。会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入同比增长62%，全球超7.3亿用户正在使用华为应用市场AppGallery。同时，华为发布了鸿蒙OS 3开发者预览版、HMS Core 6等多个重磅新品,并表示未来将向全球开发者开放更多能力,为打造繁荣鸿蒙生态赋能。金科汤姆猫作为华为重要合作伙伴之一，凭借公司在全球范围内拥有的庞大用户流量与过硬的产品开发实力获评

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【中泰研究】特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最

►【电新汽车】苏晨：特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最具价值车企在《重塑的力量》报告中，我们指出了特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会。随着相关标的估值和业绩预期上来后，我们认为，特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段，需要挑选优质赛道上的优质标的。我们全面分析特斯拉供应链上赛道的长宽高（长度：行业的生命周期；宽度：单车价值量；高度：竞争壁垒）。从更加长期和立体的视角，审视各赛道和标的的投资价值。具体结论如下： 1、电池供应链是弹性最大的赛道。但电池技术迭代快，长期看部分环节有一

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特斯拉产业链，几张图一目了然

特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。特斯拉国产化供应链企业目录：目前进入特斯拉国产化供应链的中国企业包括：华域汽车（供应座椅、保险杠、电池盒等）拓普集团（供应内饰件、底盘、副车架等）宁波华翔（供应内外装饰）三花智控（供应热管理组件）旭升股份（供应铝合金高压铸造件）均胜电子（供应BMS 系统、内外饰系统）福耀玻璃（供应部分汽车玻璃）黛美股份（供应遮

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三个方向，具体的我方向明天确立为新能源汽车产业链。毕竟氢能源周五崛起，很明显一个问题是风能、光伏有点透支涨不动的感觉（大金重工高位盘整、东方电缆高位盘整）……所以，明天风能、光伏怕高开低走……还是稳稳的继续从新能源汽车+特斯拉概念入手，毕竟美国人在补贴政策下，买特斯拉、Rivian的意愿更大。特斯拉板块明天看前排机会，周五涨停的长鹰信质跟踪一下。 Rivian近期龙头：天汽模、长春经开（改名派斯林）勘设股份比较看好派斯林，上升趋势完好具体汽车零部件个股请参考文章最下面的配图

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风范股份——下一个大金重工

底部区域刚启动，距离最低价四个月时间上涨1元左右。仅供参考交流，不做任何买卖建议。今年大力发展的新能源，包括风电站、光伏电站、储能电站等，所产生的电流必须依靠高压输电线路才能并入公用电网，这其中必然少不了输电线路铁塔。新能源产业发展有多火热，对于主营业务为铁塔、复合材料绝缘杆塔的风范股份来说，是一个千载难逢的机遇。

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风一直吹，大金重工，天能重工，东方电缆。。。江山如此多娇！风继续吹，周四补涨到了海工装备，亚星锚链，中信重工，中信海直，巨力索具这些。。。还有趋势小龙，润邦股份。风还在吹，周五到了风电化学材料支线。中化国际顶一字，点燃板块，液体环氧树脂，环氧树脂，甚至到上游的环氧丙烷与双酚A都有带动。中化国际：液体

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奥特佳11月16日发布投资者关系活动记录表，公司于2021年11月16日接受4家机构单位调研，机构类型为其他、证券公司。投资者关系活动主要内容介绍：会前，公司接待人员向参会者介绍了奥特佳公司关于遵守信息披露法规及公平信息披露的政策，调研人员表示认可并签署了调研活动承诺书。接待人员首先向调研人员简单介绍了公司历史沿革、主营业务、产品信息等基本情况。在交流环节中，参与人员提出了以下问题，公司接待人员做了相应解答：问：公司主营业务发展情况如何，未来有怎样规划？答：随着国内传统燃油车市场逐渐萎

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去年五月份特斯拉CEO马斯克表示，Starlink卫星宽带将在3个月内私下测试，6个月内公测。一时间，“颠覆5G的不是6G，而是卫星互联网”之类话题在网络迅速发酵。与此同时，国家发改委近日在新闻发布会中明确新基建的范围，将卫星互联网首次纳入新基建的范畴。业内人士认为，卫星互联网列为“新基建”范畴，预计将成为贯穿“十四五”的重要投资主线。新基建覆盖卫星互联网，一方面说明商业航天(含卫星)技术的快速发展，同时也说明国家对太空开发及“天地信息网络一体化”的重视。卫星互联网首次被纳入“新基建”，产业链

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移动通信联合会元宇宙产业委员会揭牌仪式

11月11日，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会(下称“元宇宙产业委员会”)举办揭牌仪式，并正式发布了于佳宁与何超合著的新书《元宇宙》。中国移动通信联合会是中国移动通信领域唯一一家全国性的社会团体，成员包括中国移动、中国联通等。而元宇宙产业委员会于10月15日获批成立，是国内首家获批的元宇宙行业协会，致力于推动元宇宙产业健康持续发展。中国移动通信联合会执行会长倪健中表示，希望元宇宙产业委员会按照“战略性、系统性、协同性”要求，通过强化“判断力、执行力、战斗力、忠诚度”，做好元宇宙产业化和产业

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元宇宙，越朦胧越美丽

10月31日研究了元宇宙和新能源新能源，代表政策的动向，碳中和背景下，风能，太阳能，核能，氢能源，还有锂电池板块，将在不断的政策刺激，行业利好下一路发展。另一个，是互联网时代的未来，元宇宙，在市场疯狂炒作下，说明已经得到资金的认可，下一步，将是各种细分挖掘潜力。附录10月31日做的文章ppt

元宇宙，越朦胧越美丽

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2021-11-01 08:58:19

一图看透元宇宙VR产业链

虚拟现实产业链透视当前，VR设备产业链较为成熟，产业上游原材料与智能手机的生产原料较为重合，因此产业链上游品类齐全,市场结构明晰,各品类均有不同层次的供应商。产业链上游国产化程度较高R设备产业链上游分为5大板块,18个细分材料,其中最为关键的材料为芯片和光学器件业链国产化程度较高，18个细分材料中有11个单项均有中国企业参与竞争。优质的国产供应商企业在原材料供应上具有较强的竞争能力﹐例如联创电子是全世界最大的运动相机镜头供德赛电池曾向苹果全系列产品供货。但芯片等对进口的依赖程度仍然较大。产

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ST中青宝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-29 12:03:26

该涨不涨，就要暴跌崩盘，还好我没被诱惑买它

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-29 12:02:42

各种挖掘出来，最后给自己挖坑

@叠叠高-已注销：长园集团----锂电隔膜&储能中预期差最大的标的

先说结论：隔膜由于设备、专利以及大规模生产壁垒较高等因素，未来几年大概率供给失调。目前A股已经入围宁德时代等头部电池的标的中，长园集团弹性和确定性最大。逻辑推到如下：一：长园集团持有26%的中材锂膜股权从股权穿透图可以看到，长园集团持有中材锂膜的具体比例为0.99(18.38%+7.65

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 14:43:15

【前瞻】字节跳动上市预期，提前布局抖音板块

张一鸣成为互联网首富，超越两马字节跳动每次提及上市，均能引发相关概念股拉升。未来无法预测，但是上市的预期一直在，一个流量如此巨大的平台，背后如此多的财团，经过多次融资，背后的财主上市套现的期望巨大，所以，在最近媒体刷屏互联网新首富时，建议逢低关注抖音板块。龙头股：省广集团其他：广博股份、天龙集团、佳云科技其他请小伙伴们补充仅供交流参考，每一个股票涨跌都有许多因素，请自己把握。最新数据显示，张一鸣身价还在继续增长，福布斯实时富豪榜显示，其身价已经达到594亿美元，超过了马化腾和马云排

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天龙集团
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省广集团

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 13:19:53

邵阳液压，吃到肉了没

10月19日，邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”)在深圳证券交易所创业板鸣钟上市，成为邵阳市首家上市企业。邵阳液压，前身是国有企业“邵阳液压件厂”，是中国最早生产液压元件和成套液压系统的几家骨干企业之一，创造过辉煌业绩。后来因诸多原因濒临破产，国企改制为民企。邵阳市多年来一直谋求敲开资本市场大门，也曾有数家上市后备企业冲刺，均铩羽而归。邵阳液压为何能率先突围？近日，记者走进邵阳液压，探寻其“上市密码”。图片放弃房地产，坚守制造业 “如果在房地产一直干下去，说不定赚的钱是现在的

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邵阳液压

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 09:02:07

汤姆猫：荣获华为最具价值合作伙伴

2021年10月22日，HDC华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖拉开帷幕。会上，华为宣布HMS全球开发者已达510万，HMS生态开发者在2021年前三季度获得的收入同比增长62%，全球超7.3亿用户正在使用华为应用市场AppGallery。同时，华为发布了鸿蒙OS 3开发者预览版、HMS Core 6等多个重磅新品,并表示未来将向全球开发者开放更多能力,为打造繁荣鸿蒙生态赋能。金科汤姆猫作为华为重要合作伙伴之一，凭借公司在全球范围内拥有的庞大用户流量与过硬的产品开发实力获评

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汤姆猫

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-10-26 08:50:21

【中泰研究】特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最

►【电新汽车】苏晨：特斯拉专题三：全球电动智能化浪潮下最具价值车企在《重塑的力量》报告中，我们指出了特斯拉对零部件公司估值和业绩重塑的投资机会。随着相关标的估值和业绩预期上来后，我们认为，特斯拉供应链的投资已经逐步进入到阿尔法阶段，需要挑选优质赛道上的优质标的。我们全面分析特斯拉供应链上赛道的长宽高（长度：行业的生命周期；宽度：单车价值量；高度：竞争壁垒）。从更加长期和立体的视角，审视各赛道和标的的投资价值。具体结论如下： 1、电池供应链是弹性最大的赛道。但电池技术迭代快，长期看部分环节有一

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天汽模
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