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伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-08 07:58:40
消费税改革利好方向主要有两个
免税最直接受益 高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发,此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格,导致有税免税价差扩大,从而利好免税行业的发展。 主要关注2个:中国中免和王府井。 商超百货在政策中受益 若消费税改革后由央地分成,地方财政吃紧现状下,或推出刺激地方消费政策,加大税基,利好资金更活跃的地方商超龙头。 主要关注:中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-03 21:48:05
吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命
十五岁立志学习炒股 三十岁存够钱了开立A股账户 四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏 五十岁终于知道天生不是炒股的命
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-03 11:41:48
【7月3日午间复盘】HVLP铜箔
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 09:03:44
由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考
【东吴证券】固收深度报告 20240701:由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1)发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求,因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁,建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域,如山东、河南、福建、河北加以关注。 2)在下沉策略博弈空间减少之时,城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多,即中长端债券资产荒相较短端有所缓解,久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3)需警惕
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-07-01 18:45:53
七月开门红,布局三方向
七月开门红,布局三方向
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凯中精密
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税友股份
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-25 22:01:07
当下市场你讲道理的结局
你跟他讲价值,他跟你讲成长 你跟他讲成长,他跟你讲题材 你跟他讲题材,他跟你讲重组 你跟他讲重组,他跟你讲ST 你跟他讲ST,他跟你讲退市 你跟他讲退市,他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券,你要的技术图都给你,让技术分析者选到他;要的弱转强都给你,让打板者梭哈他;让要的盘中急拉,让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你,顺便反手融券一把,一鱼两吃,剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱,在暗中神伤……
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-20 09:09:08
【一图看懂】科创+芯片
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-19 18:20:10
惠伦晶体:高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商
【回顾】2023年6月消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator), 单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍,毛利率为50%~60%以上。 【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石 英晶体元器件系
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东晶电子
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惠伦晶体
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-17 20:44:15
消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑
【方正郑震湘团队】消费电子深度:拥抱AI创新,赋能硬件新未来 国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-13 18:28:22
【一图看懂】6月13日核心复盘
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-05 13:57:56
万祥科技:AIPC电源管理组件龙头
万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星,深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司,且均推进AIPC战略。 万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业,董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间,万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升,对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-04 19:30:44
北京车路云一体化项目解读电话会纪要
▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何?为何说它超出了市场预期? A:上周末,北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目,总投资额高达99亿元人民币,涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模,显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时,北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广,而此次项目的公布,不仅是对政策导向的具体实施,也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2024-06-02 23:48:53
百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点,试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。 还没上车,周四周五就有小作文,没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少 明天又是好的买不到,后排买到套。 继续等光刻机算了……国林科技,张江高科,快到碗里来
百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
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万集科技
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中科创达
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新增一模块!复盘看六方面!
新增一模块!复盘看六方面!
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航天晨光
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2024-05-31 13:29:45
国林科技:300小盘+半导体级臭氧工艺设备
【公司学习】国林科技 【亮点】半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺 【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”,其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据;国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业;近年来,依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域,产品主要是两大类,臭氧水机和薄膜沉积设备两种。 臭氧气体发生器主要用于干法清洗,高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。 【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先
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消费税改革利好方向主要有两个
免税最直接受益 高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发,此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格,导致有税免税价差扩大,从而利好免税行业的发展。 主要关注2个:中国中免和王府井。 商超百货在政策中受益 若消费税改革后由央地分成,地方财政吃紧现状下,或推出刺激地方消费政策,加大税基,利好资金更活跃的地方商超龙头。 主要关注:中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。
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吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命
十五岁立志学习炒股 三十岁存够钱了开立A股账户 四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏 五十岁终于知道天生不是炒股的命
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由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考
【东吴证券】固收深度报告 20240701:由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1)发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求,因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁,建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域,如山东、河南、福建、河北加以关注。 2)在下沉策略博弈空间减少之时,城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多,即中长端债券资产荒相较短端有所缓解,久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3)需警惕
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惠伦晶体:高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商
【回顾】2023年6月消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator), 单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍,毛利率为50%~60%以上。 【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石 英晶体元器件系
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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑
【方正郑震湘团队】消费电子深度:拥抱AI创新,赋能硬件新未来 国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小
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万祥科技:AIPC电源管理组件龙头
万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星,深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司,且均推进AIPC战略。 万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业,董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间,万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升,对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换
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北京车路云一体化项目解读电话会纪要
▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何?为何说它超出了市场预期? A:上周末,北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目,总投资额高达99亿元人民币,涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模,显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时,北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广,而此次项目的公布,不仅是对政策导向的具体实施,也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项
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百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点,试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。 还没上车,周四周五就有小作文,没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少 明天又是好的买不到,后排买到套。 继续等光刻机算了……国林科技,张江高科,快到碗里来
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国林科技:300小盘+半导体级臭氧工艺设备
【公司学习】国林科技 【亮点】半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺 【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”,其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据;国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业;近年来,依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域,产品主要是两大类,臭氧水机和薄膜沉积设备两种。 臭氧气体发生器主要用于干法清洗,高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。 【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先
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消费税改革利好方向主要有两个
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吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命
十五岁立志学习炒股 三十岁存够钱了开立A股账户 四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏 五十岁终于知道天生不是炒股的命
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【东吴证券】固收深度报告 20240701:由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1)发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求,因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁,建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域,如山东、河南、福建、河北加以关注。 2)在下沉策略博弈空间减少之时,城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多,即中长端债券资产荒相较短端有所缓解,久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3)需警惕
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你跟他讲价值,他跟你讲成长 你跟他讲成长,他跟你讲题材 你跟他讲题材,他跟你讲重组 你跟他讲重组,他跟你讲ST 你跟他讲ST,他跟你讲退市 你跟他讲退市,他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券,你要的技术图都给你,让技术分析者选到他;要的弱转强都给你,让打板者梭哈他;让要的盘中急拉,让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你,顺便反手融券一把,一鱼两吃,剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱,在暗中神伤……
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【回顾】2023年6月消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator), 单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍,毛利率为50%~60%以上。 【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石 英晶体元器件系
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【方正郑震湘团队】消费电子深度:拥抱AI创新,赋能硬件新未来 国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小
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万祥科技:AIPC电源管理组件龙头
万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星,深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司,且均推进AIPC战略。 万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业,董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间,万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升,对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换
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百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点,试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。 还没上车,周四周五就有小作文,没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少 明天又是好的买不到,后排买到套。 继续等光刻机算了……国林科技,张江高科,快到碗里来
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2024-05-31 13:29:45
国林科技:300小盘+半导体级臭氧工艺设备
【公司学习】国林科技 【亮点】半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺 【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”,其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据;国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业;近年来,依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域,产品主要是两大类,臭氧水机和薄膜沉积设备两种。 臭氧气体发生器主要用于干法清洗,高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。 【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先
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伊震峰
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2024-07-08 07:58:40
消费税改革利好方向主要有两个
免税最直接受益 高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发,此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格,导致有税免税价差扩大,从而利好免税行业的发展。 主要关注2个:中国中免和王府井。 商超百货在政策中受益 若消费税改革后由央地分成,地方财政吃紧现状下,或推出刺激地方消费政策,加大税基,利好资金更活跃的地方商超龙头。 主要关注:中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。
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2024-07-03 21:48:05
吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命
十五岁立志学习炒股 三十岁存够钱了开立A股账户 四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏 五十岁终于知道天生不是炒股的命
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【7月3日午间复盘】HVLP铜箔
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2024-07-02 09:03:44
由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考
【东吴证券】固收深度报告 20240701:由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1)发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求,因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁,建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域,如山东、河南、福建、河北加以关注。 2)在下沉策略博弈空间减少之时,城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多,即中长端债券资产荒相较短端有所缓解,久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3)需警惕
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七月开门红,布局三方向
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凯中精密
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当下市场你讲道理的结局
你跟他讲价值,他跟你讲成长 你跟他讲成长,他跟你讲题材 你跟他讲题材,他跟你讲重组 你跟他讲重组,他跟你讲ST 你跟他讲ST,他跟你讲退市 你跟他讲退市,他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券,你要的技术图都给你,让技术分析者选到他;要的弱转强都给你,让打板者梭哈他;让要的盘中急拉,让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你,顺便反手融券一把,一鱼两吃,剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱,在暗中神伤……
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【一图看懂】科创+芯片
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2024-06-19 18:20:10
惠伦晶体:高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商
【回顾】2023年6月消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator), 单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍,毛利率为50%~60%以上。 【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石 英晶体元器件系
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东晶电子
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惠伦晶体
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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑
【方正郑震湘团队】消费电子深度:拥抱AI创新,赋能硬件新未来 国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小
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2024-06-13 18:28:22
【一图看懂】6月13日核心复盘
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2024-06-05 13:57:56
万祥科技:AIPC电源管理组件龙头
万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星,深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司,且均推进AIPC战略。 万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业,董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间,万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升,对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换
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2024-06-04 19:30:44
北京车路云一体化项目解读电话会纪要
▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何?为何说它超出了市场预期? A:上周末,北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目,总投资额高达99亿元人民币,涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模,显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时,北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广,而此次项目的公布,不仅是对政策导向的具体实施,也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项
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2024-06-02 23:48:53
百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点,试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。 还没上车,周四周五就有小作文,没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少 明天又是好的买不到,后排买到套。 继续等光刻机算了……国林科技,张江高科,快到碗里来
百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
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万集科技
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中科创达
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新增一模块!复盘看六方面!
新增一模块!复盘看六方面!
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航天晨光
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国林科技:300小盘+半导体级臭氧工艺设备
【公司学习】国林科技 【亮点】半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺 【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”,其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据;国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业;近年来,依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域,产品主要是两大类,臭氧水机和薄膜沉积设备两种。 臭氧气体发生器主要用于干法清洗,高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。 【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先
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消费税改革利好方向主要有两个
免税最直接受益 高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点消费税征收环节的后移。预计征税范围扩大从奢侈品出发,此举将提高奢侈品在一般零售渠道的价格,导致有税免税价差扩大,从而利好免税行业的发展。 主要关注2个:中国中免和王府井。 商超百货在政策中受益 若消费税改革后由央地分成,地方财政吃紧现状下,或推出刺激地方消费政策,加大税基,利好资金更活跃的地方商超龙头。 主要关注:中百集团、中央商场、南宁百货、中兴商业、东百集团。
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吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命
十五岁立志学习炒股 三十岁存够钱了开立A股账户 四十岁学习知识点小作文而不再迷惑为何亏 五十岁终于知道天生不是炒股的命
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【7月3日午间复盘】HVLP铜箔
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由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考
【东吴证券】固收深度报告 20240701:由城投债发行期限的演变引发的 4 点思考 1)发行期限的拉长有助于平台降低利息负担、缓释偿债风险、减少期限错配、削减滚续融资需求,因此或可视为贯通债券一级市场向二级市场传导利好的桥梁,建议对中、低债务率梯队中发行期限呈显著拉长之势的区域,如山东、河南、福建、河北加以关注。 2)在下沉策略博弈空间减少之时,城投债发行期限拉长意味着长久期债券供给将增多,即中长端债券资产荒相较短端有所缓解,久期策略的有效性反而因长期限城投债增量空间的打开而显现。 3)需警惕
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当下市场你讲道理的结局
你跟他讲价值,他跟你讲成长 你跟他讲成长,他跟你讲题材 你跟他讲题材,他跟你讲重组 你跟他讲重组,他跟你讲ST 你跟他讲ST,他跟你讲退市 你跟他讲退市,他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券,你要的技术图都给你,让技术分析者选到他;要的弱转强都给你,让打板者梭哈他;让要的盘中急拉,让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你,顺便反手融券一把,一鱼两吃,剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱,在暗中神伤……
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【一图看懂】科创+芯片
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惠伦晶体:高通国内唯一一家通过美国高通产品认证的芯片晶体厂商
【回顾】2023年6月消息面上,知名分析师郭明錤最新指出,近期因AI伺服器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator), 单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍,毛利率为50%~60%以上。 【主营业务】公司自成立以来专注于频率控制与选择元器件行业,是一家专业从事压电石 英晶体元器件系
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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑
【方正郑震湘团队】消费电子深度:拥抱AI创新,赋能硬件新未来 国内4月手机出货量大幅增长,消费电子需求复苏,苹果促销成果显著,出货量大涨。中国信通院发布数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机 2023.2万部,同比增长52.2%,占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%,其中,5G手机 7666.5万部,同比增长18.3%,占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面,苹果首小
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万祥科技:AIPC电源管理组件龙头
万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星,深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司,且均推进AIPC战略。 万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业,董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间,万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升,对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换
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北京车路云一体化项目解读电话会纪要
▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何?为何说它超出了市场预期? A:上周末,北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目,总投资额高达99亿元人民币,涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模,显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时,北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广,而此次项目的公布,不仅是对政策导向的具体实施,也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项
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百亿招标背后,值得回顾九大试点内容
1月17日我国启动了智能网联汽车“车路云一体化”的应用试点,试点期为2024—2026年。 5月31日《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》正式发布,投资额近百亿元。 还没上车,周四周五就有小作文,没信因为亏怕了。估计潜伏盘不少 明天又是好的买不到,后排买到套。 继续等光刻机算了……国林科技,张江高科,快到碗里来
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国林科技:300小盘+半导体级臭氧工艺设备
【公司学习】国林科技 【亮点】半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺 【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”,其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据;国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业;近年来,依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域,产品主要是两大类,臭氧水机和薄膜沉积设备两种。 臭氧气体发生器主要用于干法清洗,高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。 【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备:臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先
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