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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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麦捷科技
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赛微电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-13 22:44:47

重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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2023-07-11 10:14:27

自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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只买龙头的龙头选手

2023-07-11 08:54:01

硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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硕贝德
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2023-07-10 16:57:43

7月10日一张图复盘

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2023-07-10 12:00:46

一张图看懂线控底盘

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2023-07-09 20:12:26

周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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2023-07-09 18:25:30

7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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2023-07-07 11:08:17

东箭科技：毫米波雷达+智能座舱+低价低位

主营业务：车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售毫米波雷达：公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段智能汽车：公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务自动驾驶看发酵过程，未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。仅供参考

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2023-07-07 09:03:02

一张图复盘

发酵最多的是光模块一头是零光模块的图片一头是加单50W只的传说看戏，继续做晋级接力游戏

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2023-07-07 08:34:54

自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉

自动驾驶线控底盘=机器人减速器自动驾驶感知层=机器人机器视觉

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联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升，公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部，重视机器人视觉领域，已经有量产出货，

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麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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自动驾驶今天没卫星强

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

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东箭科技：毫米波雷达+智能座舱+低价低位

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自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉

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联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升，公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部，重视机器人视觉领域，已经有量产出货，

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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东箭科技：毫米波雷达+智能座舱+低价低位

主营业务：车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售毫米波雷达：公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段智能汽车：公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务自动驾驶看发酵过程，未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。仅供参考

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发酵最多的是光模块一头是零光模块的图片一头是加单50W只的传说看戏，继续做晋级接力游戏

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6

2.96
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-07 08:34:54

自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉

自动驾驶线控底盘=机器人减速器自动驾驶感知层=机器人机器视觉

1

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5.09
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-06 18:58:52

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升，公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部，重视机器人视觉领域，已经有量产出货，

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前往

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-18 15:30:36

麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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麦捷科技
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慈星股份
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赛微电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:56

【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-16 19:55:30

【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-14 15:47:50

【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-13 22:44:47

重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-11 10:14:27

自动驾驶今天没卫星强

无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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2023-07-11 08:54:01

硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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硕贝德
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威孚高科
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联合光电

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-10 16:57:43

7月10日一张图复盘

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-10 12:00:46

一张图看懂线控底盘

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-07-09 20:12:26

周末驱动汇总

【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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伊震峰

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2023-07-09 18:25:30

7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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亚太股份
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万安科技
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华锋股份

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伊震峰

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2023-07-07 11:08:17

东箭科技：毫米波雷达+智能座舱+低价低位

主营业务：车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售毫米波雷达：公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段智能汽车：公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务自动驾驶看发酵过程，未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。仅供参考

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自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉

自动驾驶线控底盘=机器人减速器自动驾驶感知层=机器人机器视觉

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联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升，公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部，重视机器人视觉领域，已经有量产出货，

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麦捷、赛微、慈星，滤波器三剑客

【知识贴】BAW滤波器【应用】 BAW滤波器是中国5G通信中最“卡脖子”的关键技术之一。手机使用5G，需要射频前端模组来收发信号，其中非常关键的核心器件之一就是采用MEMS工艺生产的BAW滤波器。【市场】QYResearch调研显示，2021年全球BAW滤波器市场规模约为46.54亿美元，预计2028年将达到87.34亿美元，2022年-2028年期间年复合增长率（CAGR）达8.38%。方正证券研报显示，博通、Qorvo两家美国企业占据全球BAW滤波器市场90%以上份额。【国内】在国内

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【东方证券】《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，我国AI

事件：北京时间 7 月 13 日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），自 2023 年 8 月 15 日起施行。《办法》旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。《暂行办法》定稿条目更加完善，覆盖大模型到应用层的全系框架。《暂行办法》鼓励 AI 创新应用和 AI 安全可信。《暂行办法》推动对生成式人工智能服务的分类分级监管。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式

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【申万宏源】AIGC系列之二十二：AI+范式，安全厂商新机会

AI+范式赋予网安厂商新机会，投资标的重点关注数据安全、隐私计算、安全服务及运营的优势安全厂商，如启明星辰：中移动协同，安全α潜力深信服：AI First引领，云业务共振安恒信息：新安全黑马，数据安全接力态势感知奇安信：数据安全优势地位，经营效率持续提升美亚柏科：前瞻布局反生成式 AI 检测绿盟科技：产品力名列前茅，安全积累深厚弹性标的：迪普科技、亚信安全、数字认证等风险提示：技术商业化落地不及预期，安全行业竞争加剧，核心人员流失和高端人才适配

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【知识贴】电镀铜

【逻辑】HJT电池的成本过于高昂，无法使其大规模产业化，其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素。在HJT产业化过程中，降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生，它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点，符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜，但电镀铜与HJT匹配度更高。【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机进

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重温HBM 6月17日汇总的题材

【重温】HBM 6月17日汇总的题材【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加，有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作，可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时，得益于TSV技术，HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率，能

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无人驾驶唯一的涨停股，还是卫星的逻辑为主

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硕贝德：自动驾驶4D毫米波雷达

【主题研究】自动驾驶→4D毫米波【回顾】今年2月，特斯拉向欧洲监管机构提交车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。HW4.0硬件系统配置一枚高分辨率毫米波雷达，可能为高精度4D毫米波雷达。这也意味着，特斯拉在传感器方面，有望重拾此前已经抛弃的雷达方案。这一消息令美股的4D成像毫米波雷达供应商Arbe Robotics昨晚股价飙升，一度涨超70%。截至2月22日收盘，毫米波概念指数大涨4%以上，相关概念股则相继涨停，其中晋拓股份和铖昌科技均涨停，而硕贝德、威孚高科分别涨逾5%

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【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素，短期驱动中央气象台发布高温橙色预警，本周是近10万年来最热的一周。【相关】电力：晋控电力、粤电力A、金智科技空调：春兰股份农业：农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用，发展前景北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动，涨价预期全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国

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7月，我们都是无人驾驶人

【概念】自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot），即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。在高架高速路段上，通过高精度卫星导航进行巡航，并且利用车上装载的各种传感器探测周边环境的情况，从而实现自行变道、转向、加减速、开关灯光等等操作，可以减轻驾驶员的负担以及帮助驾驶员规避风险。功能的本质意思是把“导航”和“辅助驾驶”结合。在原来L2辅助驾驶的基础上（如车道线保持、自动跟车），加上车机的导航信息（

结构性行情下，自动驾驶能驶多远

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东箭科技：毫米波雷达+智能座舱+低价低位

主营业务：车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售毫米波雷达：公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段智能汽车：公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务自动驾驶看发酵过程，未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。仅供参考

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联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供

联创电子智能驾驶，车载光学龙头，英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头，有4颗是普通的，7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供，联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户，公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商，随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升，公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部，重视机器人视觉领域，已经有量产出货，

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