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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2025-05-18 12:18:09

周末事件最全梳理

周末事件最全梳理

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渝三峡A

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-05-15 12:10:20

昨天进的嘉诚，海程
竞价出了嘉诚，还留着海程
都是看运气……这行情

#查看图片#

@伊震峰：外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-05-15 12:08:34

真的学不完，今日题材：麦角硫因

【主题汇总】根据最新市场动态（截至2025年5月15日），麦角硫因（Ergothioneine, EGT）作为抗衰、抗氧化领域的核心成分，相关概念股可分为以下三类： ▶️技术研发与原料生产龙头川宁生物国内少数实现麦角硫因原料量产的企业，生物发酵技术领先，产品已上市并拓展至医药、化妆品领域科伦药业与日本企业合作推出麦角硫因抗衰胶囊（1499元/60粒），董事长亲自代言，产品通过小程序销售并计划登陆京东、天猫国际拓新药业储备麦角硫因合成生物学技术，与谷胱甘肽、辅酶Q10等形成功能原料组合

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2025-05-15 08:27:16

外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计六七月之后，在美国目的港的海外仓也有可能迎来一波爆仓。点评：海外仓是国家最近两年为了应对贸易摩擦力推的主要举措，在跨境贸易电子商务中通过海外仓在当地建立仓库、储存商品，然后再根据当地的销售订单，直接

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只买龙头的龙头选手

2025-05-14 13:23:23

海外仓概念汇总

【知识贴】海外仓作为跨境电商和国际贸易重要基础设施的作用 1️⃣提升物流效率与时效性缩短配送周期：通过提前在目标市场备货，海外仓可将传统跨境直邮的10-30天配送时间压缩至1-3天。例如，欧洲消费者下单后，商品从本地仓库次日即可送达。降低清关障碍：批量运输和本地化清关简化流程，减少国际运输中的延误风险。 2️⃣降低综合成本规模化运输：海运头程替代空运，成本降低30%-50%。例如，10kg货物从上海至洛杉矶，海外仓头程海运成本为15元/kg，而直邮空运达25元/kg。本地配送优化：与当地

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只买龙头的龙头选手

2025-05-09 13:23:51

天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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2025-05-06 14:50:53

优博讯：一季度增长超10倍+鸿蒙终端

优博讯（300531）作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，其鸿蒙概念主要体现在技术研发、产品适配及生态共建等多个维度，以下是核心要点梳理：一、生态共建与技术合作 1. 开源鸿蒙核心成员优博讯是“开放原子开源基金会”金牌捐赠人、OpenHarmony金融支付专委会会员，并作为C类捐赠人参与开源鸿蒙项目群。其子公司珠海优博讯与华为合作开发鸿蒙系统，推动国产化智能终端的研发和商业化落地。 2. 技术研发与适配 ◦ 自2021年起，优博讯启动基于OpenHarmony操作系统的终端研发，开发了高性能AP

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只买龙头的龙头选手

2025-05-05 15:37:30

假期发酵题材最全梳理

假期发酵题材最全梳理

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鸿博股份
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常山北明

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2025-04-30 13:30:32

PEEK核心原料DFBP产能情况

【逻辑】4,4'-二氟二苯甲酮（DFBP）是合成PEEK材料的关键单体。 ▶️中欣氟材现有产能： 5000吨/年（全球最大）布局：构建了萤石矿-氢氟酸-DFBP一体化产业链，已通过威格斯等国际客户认证，2024年Q3净利润环比增长300%。 ▶️新瀚新材现有产能： 4200吨/年（全球市占率35%）扩产计划：IPO募投项目新增8000吨产能（含特种DFBP 3400吨），主要供应索尔维、威格斯等国际巨头。 ▶️营口兴福（未上市）现有产能： 2000吨/年特点：氢氟酸回收技术降低能

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2025-04-30 11:47:14

都跑了，还对标

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@银韭韭：渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的前世今生

渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰："渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-04-22 17:06:14

【广发-国防军工行业】大飞机国际化进展可期，主赛道中长期确定

核心观点大飞机国际化进展可期。据贵州省航空学会，越方公布新法令，修订可进口至越南的飞机机型规定，由巴西、加拿大、俄罗斯、英国、中国等国家航空主管机关核发或承认的飞机机型也将获越南认可做为引进依据。据中国民用航空杂志，4 月 19 日，由成都航空湿租给越捷航空的两架 C909 正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线。截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909 飞机在东南亚开通 15 条航线，运送旅客超 25 万人次。据国际防务评论，综合俄媒体 4 月初报道，俄

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2025-04-15 12:07:39

拆单规避关税策略是如何进行的

敦煌网商家在应对关税时，可能采取的拆单规避策略主要基于政策漏洞与物流优化，但需注意合规风险。以下是具体操作方式及注意事项：一、拆单策略的核心逻辑 1. 利用免税额度拆分包裹商家将单件高价值商品拆分为多个低价值配件组合，例如将价值10美元的耳机拆分为5个2美元的配件（如耳塞套、线材等），确保每个包裹申报价值低于美国“最低免税门槛”（原800美元，2025年政策调整后需根据最新规则调整）。优势：通过降低单包裹货值，规避关税申报义务，节省关税成本。风险：需确保拆分后的商品符合海关对“合理拆分”

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只买龙头的龙头选手

2025-04-12 22:34:41

本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中，仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”，而美国成分部分可完全豁免附加关税。例如：若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%，则25%的部分免税，剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。

本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

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立讯精密

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-04-10 08:29:26

转口贸易概念股

▶️物流与供应链服务飞力达专注于跨境物流，美国加征关税背景下转口贸易需求上升，公司通过东南亚中转仓提供解决方案，客户包括电子制造和汽车行业。中国外运综合物流巨头，转口贸易业务量增长显著，墨西哥、越南中转仓利用率达85%，具备全球网络优势。华光源海提供国际货运代理及江海联运服务，RCEP区域营收占比超40%，中欧海运全链条贯通。 ▶️跨境电商与贸易怡亚通供应链管理龙头，深度参与东南亚转口贸易，业务覆盖大宗商品和消费电子。东方创业贸易板块活跃股，涉及转口贸易中的单据处理和物流协调

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-04-03 11:59:43

【知识贴】美国设有汽车相关工厂的上市公司及其布局概况

【逻辑】核心 1️⃣规避关税美国对华汽车及零部件加征34%关税，本土化生产可豁免成本压力。 2️⃣政策补贴企业通过当地政策等获取税收减免，如万华化学德州基地所得税减免15%。 3️⃣供应链安全客户倾向本地化供应商，例如均胜电子、瑞可达订单增长显著。 🧧整车及核心零部件企业福耀玻璃布局：在美国俄亥俄州、伊利诺伊州等5个州设有汽车玻璃工厂，其中俄亥俄州工厂为全球最大汽车玻璃单体工厂，占全美30%市场份额。最新动态：2025年3月追加投资4亿美元扩建伊利诺伊州浮法玻璃生产线，保障原材料供

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昨天进的嘉诚，海程
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都是看运气……这行情

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@伊震峰：外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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真的学不完，今日题材：麦角硫因

【主题汇总】根据最新市场动态（截至2025年5月15日），麦角硫因（Ergothioneine, EGT）作为抗衰、抗氧化领域的核心成分，相关概念股可分为以下三类： ▶️技术研发与原料生产龙头川宁生物国内少数实现麦角硫因原料量产的企业，生物发酵技术领先，产品已上市并拓展至医药、化妆品领域科伦药业与日本企业合作推出麦角硫因抗衰胶囊（1499元/60粒），董事长亲自代言，产品通过小程序销售并计划登陆京东、天猫国际拓新药业储备麦角硫因合成生物学技术，与谷胱甘肽、辅酶Q10等形成功能原料组合

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外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计六七月之后，在美国目的港的海外仓也有可能迎来一波爆仓。点评：海外仓是国家最近两年为了应对贸易摩擦力推的主要举措，在跨境贸易电子商务中通过海外仓在当地建立仓库、储存商品，然后再根据当地的销售订单，直接

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【知识贴】海外仓作为跨境电商和国际贸易重要基础设施的作用 1️⃣提升物流效率与时效性缩短配送周期：通过提前在目标市场备货，海外仓可将传统跨境直邮的10-30天配送时间压缩至1-3天。例如，欧洲消费者下单后，商品从本地仓库次日即可送达。降低清关障碍：批量运输和本地化清关简化流程，减少国际运输中的延误风险。 2️⃣降低综合成本规模化运输：海运头程替代空运，成本降低30%-50%。例如，10kg货物从上海至洛杉矶，海外仓头程海运成本为15元/kg，而直邮空运达25元/kg。本地配送优化：与当地

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天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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优博讯：一季度增长超10倍+鸿蒙终端

优博讯（300531）作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，其鸿蒙概念主要体现在技术研发、产品适配及生态共建等多个维度，以下是核心要点梳理：一、生态共建与技术合作 1. 开源鸿蒙核心成员优博讯是“开放原子开源基金会”金牌捐赠人、OpenHarmony金融支付专委会会员，并作为C类捐赠人参与开源鸿蒙项目群。其子公司珠海优博讯与华为合作开发鸿蒙系统，推动国产化智能终端的研发和商业化落地。 2. 技术研发与适配 ◦ 自2021年起，优博讯启动基于OpenHarmony操作系统的终端研发，开发了高性能AP

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PEEK核心原料DFBP产能情况

【逻辑】4,4'-二氟二苯甲酮（DFBP）是合成PEEK材料的关键单体。 ▶️中欣氟材现有产能： 5000吨/年（全球最大）布局：构建了萤石矿-氢氟酸-DFBP一体化产业链，已通过威格斯等国际客户认证，2024年Q3净利润环比增长300%。 ▶️新瀚新材现有产能： 4200吨/年（全球市占率35%）扩产计划：IPO募投项目新增8000吨产能（含特种DFBP 3400吨），主要供应索尔维、威格斯等国际巨头。 ▶️营口兴福（未上市）现有产能： 2000吨/年特点：氢氟酸回收技术降低能

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渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰："渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的

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【广发-国防军工行业】大飞机国际化进展可期，主赛道中长期确定

核心观点大飞机国际化进展可期。据贵州省航空学会，越方公布新法令，修订可进口至越南的飞机机型规定，由巴西、加拿大、俄罗斯、英国、中国等国家航空主管机关核发或承认的飞机机型也将获越南认可做为引进依据。据中国民用航空杂志，4 月 19 日，由成都航空湿租给越捷航空的两架 C909 正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线。截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909 飞机在东南亚开通 15 条航线，运送旅客超 25 万人次。据国际防务评论，综合俄媒体 4 月初报道，俄

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拆单规避关税策略是如何进行的

敦煌网商家在应对关税时，可能采取的拆单规避策略主要基于政策漏洞与物流优化，但需注意合规风险。以下是具体操作方式及注意事项：一、拆单策略的核心逻辑 1. 利用免税额度拆分包裹商家将单件高价值商品拆分为多个低价值配件组合，例如将价值10美元的耳机拆分为5个2美元的配件（如耳塞套、线材等），确保每个包裹申报价值低于美国“最低免税门槛”（原800美元，2025年政策调整后需根据最新规则调整）。优势：通过降低单包裹货值，规避关税申报义务，节省关税成本。风险：需确保拆分后的商品符合海关对“合理拆分”

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本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中，仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”，而美国成分部分可完全豁免附加关税。例如：若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%，则25%的部分免税，剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。

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▶️物流与供应链服务飞力达专注于跨境物流，美国加征关税背景下转口贸易需求上升，公司通过东南亚中转仓提供解决方案，客户包括电子制造和汽车行业。中国外运综合物流巨头，转口贸易业务量增长显著，墨西哥、越南中转仓利用率达85%，具备全球网络优势。华光源海提供国际货运代理及江海联运服务，RCEP区域营收占比超40%，中欧海运全链条贯通。 ▶️跨境电商与贸易怡亚通供应链管理龙头，深度参与东南亚转口贸易，业务覆盖大宗商品和消费电子。东方创业贸易板块活跃股，涉及转口贸易中的单据处理和物流协调

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【逻辑】核心 1️⃣规避关税美国对华汽车及零部件加征34%关税，本土化生产可豁免成本压力。 2️⃣政策补贴企业通过当地政策等获取税收减免，如万华化学德州基地所得税减免15%。 3️⃣供应链安全客户倾向本地化供应商，例如均胜电子、瑞可达订单增长显著。 🧧整车及核心零部件企业福耀玻璃布局：在美国俄亥俄州、伊利诺伊州等5个州设有汽车玻璃工厂，其中俄亥俄州工厂为全球最大汽车玻璃单体工厂，占全美30%市场份额。最新动态：2025年3月追加投资4亿美元扩建伊利诺伊州浮法玻璃生产线，保障原材料供

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据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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【主题汇总】根据最新市场动态（截至2025年5月15日），麦角硫因（Ergothioneine, EGT）作为抗衰、抗氧化领域的核心成分，相关概念股可分为以下三类： ▶️技术研发与原料生产龙头川宁生物国内少数实现麦角硫因原料量产的企业，生物发酵技术领先，产品已上市并拓展至医药、化妆品领域科伦药业与日本企业合作推出麦角硫因抗衰胶囊（1499元/60粒），董事长亲自代言，产品通过小程序销售并计划登陆京东、天猫国际拓新药业储备麦角硫因合成生物学技术，与谷胱甘肽、辅酶Q10等形成功能原料组合

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外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计六七月之后，在美国目的港的海外仓也有可能迎来一波爆仓。点评：海外仓是国家最近两年为了应对贸易摩擦力推的主要举措，在跨境贸易电子商务中通过海外仓在当地建立仓库、储存商品，然后再根据当地的销售订单，直接

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天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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优博讯：一季度增长超10倍+鸿蒙终端

优博讯（300531）作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，其鸿蒙概念主要体现在技术研发、产品适配及生态共建等多个维度，以下是核心要点梳理：一、生态共建与技术合作 1. 开源鸿蒙核心成员优博讯是“开放原子开源基金会”金牌捐赠人、OpenHarmony金融支付专委会会员，并作为C类捐赠人参与开源鸿蒙项目群。其子公司珠海优博讯与华为合作开发鸿蒙系统，推动国产化智能终端的研发和商业化落地。 2. 技术研发与适配 ◦ 自2021年起，优博讯启动基于OpenHarmony操作系统的终端研发，开发了高性能AP

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-05-05 15:37:30

假期发酵题材最全梳理

假期发酵题材最全梳理

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鸿博股份
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常山北明

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伊震峰

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2025-04-30 13:30:32

PEEK核心原料DFBP产能情况

【逻辑】4,4'-二氟二苯甲酮（DFBP）是合成PEEK材料的关键单体。 ▶️中欣氟材现有产能： 5000吨/年（全球最大）布局：构建了萤石矿-氢氟酸-DFBP一体化产业链，已通过威格斯等国际客户认证，2024年Q3净利润环比增长300%。 ▶️新瀚新材现有产能： 4200吨/年（全球市占率35%）扩产计划：IPO募投项目新增8000吨产能（含特种DFBP 3400吨），主要供应索尔维、威格斯等国际巨头。 ▶️营口兴福（未上市）现有产能： 2000吨/年特点：氢氟酸回收技术降低能

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2025-04-30 11:47:14

都跑了，还对标

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@银韭韭：渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的前世今生

渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰："渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的

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2025-04-22 17:06:14

【广发-国防军工行业】大飞机国际化进展可期，主赛道中长期确定

核心观点大飞机国际化进展可期。据贵州省航空学会，越方公布新法令，修订可进口至越南的飞机机型规定，由巴西、加拿大、俄罗斯、英国、中国等国家航空主管机关核发或承认的飞机机型也将获越南认可做为引进依据。据中国民用航空杂志，4 月 19 日，由成都航空湿租给越捷航空的两架 C909 正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线。截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909 飞机在东南亚开通 15 条航线，运送旅客超 25 万人次。据国际防务评论，综合俄媒体 4 月初报道，俄

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2025-04-15 12:07:39

拆单规避关税策略是如何进行的

敦煌网商家在应对关税时，可能采取的拆单规避策略主要基于政策漏洞与物流优化，但需注意合规风险。以下是具体操作方式及注意事项：一、拆单策略的核心逻辑 1. 利用免税额度拆分包裹商家将单件高价值商品拆分为多个低价值配件组合，例如将价值10美元的耳机拆分为5个2美元的配件（如耳塞套、线材等），确保每个包裹申报价值低于美国“最低免税门槛”（原800美元，2025年政策调整后需根据最新规则调整）。优势：通过降低单包裹货值，规避关税申报义务，节省关税成本。风险：需确保拆分后的商品符合海关对“合理拆分”

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2025-04-12 22:34:41

本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中，仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”，而美国成分部分可完全豁免附加关税。例如：若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%，则25%的部分免税，剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。

本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

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立讯精密

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2025-04-10 08:29:26

转口贸易概念股

▶️物流与供应链服务飞力达专注于跨境物流，美国加征关税背景下转口贸易需求上升，公司通过东南亚中转仓提供解决方案，客户包括电子制造和汽车行业。中国外运综合物流巨头，转口贸易业务量增长显著，墨西哥、越南中转仓利用率达85%，具备全球网络优势。华光源海提供国际货运代理及江海联运服务，RCEP区域营收占比超40%，中欧海运全链条贯通。 ▶️跨境电商与贸易怡亚通供应链管理龙头，深度参与东南亚转口贸易，业务覆盖大宗商品和消费电子。东方创业贸易板块活跃股，涉及转口贸易中的单据处理和物流协调

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2025-04-03 11:59:43

【知识贴】美国设有汽车相关工厂的上市公司及其布局概况

【逻辑】核心 1️⃣规避关税美国对华汽车及零部件加征34%关税，本土化生产可豁免成本压力。 2️⃣政策补贴企业通过当地政策等获取税收减免，如万华化学德州基地所得税减免15%。 3️⃣供应链安全客户倾向本地化供应商，例如均胜电子、瑞可达订单增长显著。 🧧整车及核心零部件企业福耀玻璃布局：在美国俄亥俄州、伊利诺伊州等5个州设有汽车玻璃工厂，其中俄亥俄州工厂为全球最大汽车玻璃单体工厂，占全美30%市场份额。最新动态：2025年3月追加投资4亿美元扩建伊利诺伊州浮法玻璃生产线，保障原材料供

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2025-05-18 12:18:09

周末事件最全梳理

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渝三峡A

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2025-05-15 12:10:20

昨天进的嘉诚，海程
竞价出了嘉诚，还留着海程
都是看运气……这行情

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@伊震峰：外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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2025-05-15 12:08:34

真的学不完，今日题材：麦角硫因

【主题汇总】根据最新市场动态（截至2025年5月15日），麦角硫因（Ergothioneine, EGT）作为抗衰、抗氧化领域的核心成分，相关概念股可分为以下三类： ▶️技术研发与原料生产龙头川宁生物国内少数实现麦角硫因原料量产的企业，生物发酵技术领先，产品已上市并拓展至医药、化妆品领域科伦药业与日本企业合作推出麦角硫因抗衰胶囊（1499元/60粒），董事长亲自代言，产品通过小程序销售并计划登陆京东、天猫国际拓新药业储备麦角硫因合成生物学技术，与谷胱甘肽、辅酶Q10等形成功能原料组合

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2025-05-15 08:27:16

外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计六七月之后，在美国目的港的海外仓也有可能迎来一波爆仓。点评：海外仓是国家最近两年为了应对贸易摩擦力推的主要举措，在跨境贸易电子商务中通过海外仓在当地建立仓库、储存商品，然后再根据当地的销售订单，直接

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2025-05-14 13:23:23

海外仓概念汇总

【知识贴】海外仓作为跨境电商和国际贸易重要基础设施的作用 1️⃣提升物流效率与时效性缩短配送周期：通过提前在目标市场备货，海外仓可将传统跨境直邮的10-30天配送时间压缩至1-3天。例如，欧洲消费者下单后，商品从本地仓库次日即可送达。降低清关障碍：批量运输和本地化清关简化流程，减少国际运输中的延误风险。 2️⃣降低综合成本规模化运输：海运头程替代空运，成本降低30%-50%。例如，10kg货物从上海至洛杉矶，海外仓头程海运成本为15元/kg，而直邮空运达25元/kg。本地配送优化：与当地

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天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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优博讯：一季度增长超10倍+鸿蒙终端

优博讯（300531）作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，其鸿蒙概念主要体现在技术研发、产品适配及生态共建等多个维度，以下是核心要点梳理：一、生态共建与技术合作 1. 开源鸿蒙核心成员优博讯是“开放原子开源基金会”金牌捐赠人、OpenHarmony金融支付专委会会员，并作为C类捐赠人参与开源鸿蒙项目群。其子公司珠海优博讯与华为合作开发鸿蒙系统，推动国产化智能终端的研发和商业化落地。 2. 技术研发与适配 ◦ 自2021年起，优博讯启动基于OpenHarmony操作系统的终端研发，开发了高性能AP

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PEEK核心原料DFBP产能情况

【逻辑】4,4'-二氟二苯甲酮（DFBP）是合成PEEK材料的关键单体。 ▶️中欣氟材现有产能： 5000吨/年（全球最大）布局：构建了萤石矿-氢氟酸-DFBP一体化产业链，已通过威格斯等国际客户认证，2024年Q3净利润环比增长300%。 ▶️新瀚新材现有产能： 4200吨/年（全球市占率35%）扩产计划：IPO募投项目新增8000吨产能（含特种DFBP 3400吨），主要供应索尔维、威格斯等国际巨头。 ▶️营口兴福（未上市）现有产能： 2000吨/年特点：氢氟酸回收技术降低能

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都跑了，还对标

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渝开发（000514）与渝三峡A（000565）的涨停联动逻辑清晰："渝"字辈区域龙头属性叠加极品玄学命名，形成天然题材对标。资金记忆层面，两者同属重庆国资旗下上市公司，具备相同的区域政策驱动基因（成渝经济圈战略）。技术形态上，渝开发近期放量突破年线压制，与渝三峡A启动前的量价结构高度相似。更关键的

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【广发-国防军工行业】大飞机国际化进展可期，主赛道中长期确定

核心观点大飞机国际化进展可期。据贵州省航空学会，越方公布新法令，修订可进口至越南的飞机机型规定，由巴西、加拿大、俄罗斯、英国、中国等国家航空主管机关核发或承认的飞机机型也将获越南认可做为引进依据。据中国民用航空杂志，4 月 19 日，由成都航空湿租给越捷航空的两架 C909 正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线。截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909 飞机在东南亚开通 15 条航线，运送旅客超 25 万人次。据国际防务评论，综合俄媒体 4 月初报道，俄

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拆单规避关税策略是如何进行的

敦煌网商家在应对关税时，可能采取的拆单规避策略主要基于政策漏洞与物流优化，但需注意合规风险。以下是具体操作方式及注意事项：一、拆单策略的核心逻辑 1. 利用免税额度拆分包裹商家将单件高价值商品拆分为多个低价值配件组合，例如将价值10美元的耳机拆分为5个2美元的配件（如耳塞套、线材等），确保每个包裹申报价值低于美国“最低免税门槛”（原800美元，2025年政策调整后需根据最新规则调整）。优势：通过降低单包裹货值，规避关税申报义务，节省关税成本。风险：需确保拆分后的商品符合海关对“合理拆分”

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本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中，仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”，而美国成分部分可完全豁免附加关税。例如：若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%，则25%的部分免税，剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。

本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

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转口贸易概念股

▶️物流与供应链服务飞力达专注于跨境物流，美国加征关税背景下转口贸易需求上升，公司通过东南亚中转仓提供解决方案，客户包括电子制造和汽车行业。中国外运综合物流巨头，转口贸易业务量增长显著，墨西哥、越南中转仓利用率达85%，具备全球网络优势。华光源海提供国际货运代理及江海联运服务，RCEP区域营收占比超40%，中欧海运全链条贯通。 ▶️跨境电商与贸易怡亚通供应链管理龙头，深度参与东南亚转口贸易，业务覆盖大宗商品和消费电子。东方创业贸易板块活跃股，涉及转口贸易中的单据处理和物流协调

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【知识贴】美国设有汽车相关工厂的上市公司及其布局概况

【逻辑】核心 1️⃣规避关税美国对华汽车及零部件加征34%关税，本土化生产可豁免成本压力。 2️⃣政策补贴企业通过当地政策等获取税收减免，如万华化学德州基地所得税减免15%。 3️⃣供应链安全客户倾向本地化供应商，例如均胜电子、瑞可达订单增长显著。 🧧整车及核心零部件企业福耀玻璃布局：在美国俄亥俄州、伊利诺伊州等5个州设有汽车玻璃工厂，其中俄亥俄州工厂为全球最大汽车玻璃单体工厂，占全美30%市场份额。最新动态：2025年3月追加投资4亿美元扩建伊利诺伊州浮法玻璃生产线，保障原材料供

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@伊震峰：外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计

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真的学不完，今日题材：麦角硫因

【主题汇总】根据最新市场动态（截至2025年5月15日），麦角硫因（Ergothioneine, EGT）作为抗衰、抗氧化领域的核心成分，相关概念股可分为以下三类： ▶️技术研发与原料生产龙头川宁生物国内少数实现麦角硫因原料量产的企业，生物发酵技术领先，产品已上市并拓展至医药、化妆品领域科伦药业与日本企业合作推出麦角硫因抗衰胶囊（1499元/60粒），董事长亲自代言，产品通过小程序销售并计划登陆京东、天猫国际拓新药业储备麦角硫因合成生物学技术，与谷胱甘肽、辅酶Q10等形成功能原料组合

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外贸企业抢舱出货海外仓迎来一波爆仓

据报道，中美大幅降低双边关税水平的会谈结果，不仅激活前期遇冷的美线航运，更催生跨境物流的“抢舱大战”。目前，出海企业正抢抓90天关键“窗口期”，对90天后贸易政策不确定性的担忧或许正催生新一轮“抢运潮”。不少货代公司负责人都表示，本周开始，大家都在抢发货，市场节奏非常紧张，美线整体已经接近爆舱。预计六七月之后，在美国目的港的海外仓也有可能迎来一波爆仓。点评：海外仓是国家最近两年为了应对贸易摩擦力推的主要举措，在跨境贸易电子商务中通过海外仓在当地建立仓库、储存商品，然后再根据当地的销售订单，直接

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海外仓概念汇总

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天和防务：“便携式防空导弹情报指挥系统”市占率超60%

1. 技术优势与核心产品 • 低空近防与信息化装备：天和防务是国内低空近程防御领域的领军企业，其核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，市占率超60%。该产品通过雷达与光电探测技术结合，实现目标精准识别与指挥控制，成为军方定型装备的唯一供应商。 • 智慧海洋技术：子公司天和海防研发的6000米级水下无人自主航行器（AUV）技术国际领先，中标军方探测项目，并应用于海洋资源勘探、军事侦察等领域。其产品覆盖水下机器人、海洋传感器等，形成军民两用解决方案。 • 量子科技布局：公司结合军工信息化

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优博讯：一季度增长超10倍+鸿蒙终端

优博讯（300531）作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，其鸿蒙概念主要体现在技术研发、产品适配及生态共建等多个维度，以下是核心要点梳理：一、生态共建与技术合作 1. 开源鸿蒙核心成员优博讯是“开放原子开源基金会”金牌捐赠人、OpenHarmony金融支付专委会会员，并作为C类捐赠人参与开源鸿蒙项目群。其子公司珠海优博讯与华为合作开发鸿蒙系统，推动国产化智能终端的研发和商业化落地。 2. 技术研发与适配 ◦ 自2021年起，优博讯启动基于OpenHarmony操作系统的终端研发，开发了高性能AP

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PEEK核心原料DFBP产能情况

【逻辑】4,4'-二氟二苯甲酮（DFBP）是合成PEEK材料的关键单体。 ▶️中欣氟材现有产能： 5000吨/年（全球最大）布局：构建了萤石矿-氢氟酸-DFBP一体化产业链，已通过威格斯等国际客户认证，2024年Q3净利润环比增长300%。 ▶️新瀚新材现有产能： 4200吨/年（全球市占率35%）扩产计划：IPO募投项目新增8000吨产能（含特种DFBP 3400吨），主要供应索尔维、威格斯等国际巨头。 ▶️营口兴福（未上市）现有产能： 2000吨/年特点：氢氟酸回收技术降低能

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核心观点大飞机国际化进展可期。据贵州省航空学会，越方公布新法令，修订可进口至越南的飞机机型规定，由巴西、加拿大、俄罗斯、英国、中国等国家航空主管机关核发或承认的飞机机型也将获越南认可做为引进依据。据中国民用航空杂志，4 月 19 日，由成都航空湿租给越捷航空的两架 C909 正式开通“河内=昆岛=胡志明”航线。截至目前，印尼翎亚航空、老挝航空、越南越捷航空三家海外航空公司已累计使用C909 飞机在东南亚开通 15 条航线，运送旅客超 25 万人次。据国际防务评论，综合俄媒体 4 月初报道，俄

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拆单规避关税策略是如何进行的

敦煌网商家在应对关税时，可能采取的拆单规避策略主要基于政策漏洞与物流优化，但需注意合规风险。以下是具体操作方式及注意事项：一、拆单策略的核心逻辑 1. 利用免税额度拆分包裹商家将单件高价值商品拆分为多个低价值配件组合，例如将价值10美元的耳机拆分为5个2美元的配件（如耳塞套、线材等），确保每个包裹申报价值低于美国“最低免税门槛”（原800美元，2025年政策调整后需根据最新规则调整）。优势：通过降低单包裹货值，规避关税申报义务，节省关税成本。风险：需确保拆分后的商品符合海关对“合理拆分”

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本次豁免是有条件、部分免税的政策调整，而非完全豁免

商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中，仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”，而美国成分部分可完全豁免附加关税。例如：若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%，则25%的部分免税，剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-04-10 08:29:26

转口贸易概念股

▶️物流与供应链服务飞力达专注于跨境物流，美国加征关税背景下转口贸易需求上升，公司通过东南亚中转仓提供解决方案，客户包括电子制造和汽车行业。中国外运综合物流巨头，转口贸易业务量增长显著，墨西哥、越南中转仓利用率达85%，具备全球网络优势。华光源海提供国际货运代理及江海联运服务，RCEP区域营收占比超40%，中欧海运全链条贯通。 ▶️跨境电商与贸易怡亚通供应链管理龙头，深度参与东南亚转口贸易，业务覆盖大宗商品和消费电子。东方创业贸易板块活跃股，涉及转口贸易中的单据处理和物流协调

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2025-04-03 11:59:43

【知识贴】美国设有汽车相关工厂的上市公司及其布局概况

【逻辑】核心 1️⃣规避关税美国对华汽车及零部件加征34%关税，本土化生产可豁免成本压力。 2️⃣政策补贴企业通过当地政策等获取税收减免，如万华化学德州基地所得税减免15%。 3️⃣供应链安全客户倾向本地化供应商，例如均胜电子、瑞可达订单增长显著。 🧧整车及核心零部件企业福耀玻璃布局：在美国俄亥俄州、伊利诺伊州等5个州设有汽车玻璃工厂，其中俄亥俄州工厂为全球最大汽车玻璃单体工厂，占全美30%市场份额。最新动态：2025年3月追加投资4亿美元扩建伊利诺伊州浮法玻璃生产线，保障原材料供

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