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橘子洲坤坤
全网同名 跟着正确的节奏,挖掘新鲜出炉的题材
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-22 10:39:29
模块化小型核反应堆催化加速核电发展(附股)
核电:国电投打造第三家核电上市平台,模块化小型的催化不断以满足AI用电需求 电投产融将成为国内第三家核电上市平台。 10月初,电投产融拟置出资本控股100%股权,置入电投核能100%股权,通过本次资产重组,电投产融将成为继中国核电、中国广核之后,A股第三家核电运营上市公司。 模块化小型堆建设催化不断,短期快速解决AI用电需求。 9月14日,甲骨文宣布公司在设计的数据中心预计需要超过1千兆瓦的电力,将由三座小型核反应堆为其提供动力。 10月15日,谷歌从Kairos power购入拟建的6-7个小
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常辅股份
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佳电股份
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融发核电
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航天智装
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-22 10:00:55
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验: 1)2023年中国互联网普及率达77 5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90 6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国薮量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2023年,全球移动市
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巨人网络
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-21 19:55:20
10月21日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 在上周五暴涨和周末又是利好扎堆的发酵下,今日大盘和预期的一样震荡消化,整体表现平稳,并未延续高开高打,而是保持震荡上行,这样的走势也更有利于市场热情的持续维持。市场延续了上周五牛市情绪,有明显的赚钱效应。 光刻机、半导体、存储芯片等硬科技概念再度集体爆发,表现的比较强势。金融方向则分歧压盘,克制大盘的上涨节奏。 另外,山东高速集团宣布大规模采购2000辆飞行汽车,计划将其部署于高速公路服务区等多个地点。近期,低
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新易盛
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-21 13:40:00
光芯片涨价了!打响涨价第一枪,增大光通讯产业链想象空间(附股)
光芯片涨价了!!! 消息,由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中8
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-21 13:01:21
低空招标重磅来袭!!牛市低空经济0-1的故事会反复炒作,关注产业链机会(附股)
事件驱动: -10月27日,全球低空经济论坛 -山东高速集团公开采购2000辆飞行汽车,为国内近期飞行汽车采购数量最大的一单,将布局在高速服务区等 。 -10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。 如果将鸿蒙视为一个标志,那么上周五新质生产力的两大趋势则是算力和低空经济。 若预判指数将以震荡为主,则AI算力与低空领域将占据首要位置,这与国庆前后的市场态势颇为相似。看好AI算力
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中信海直
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-20 16:40:10
持续看好科技主线(附股)
一,科技股大涨的缘由 1、 英伟达再创佳绩的连锁效应:英伟达股价创历史新高,这一消息对A股市场的CPO概念、光模块、铜缆高速连接等板块构成显著利好。受此影响,工业富联、中际旭创、新易盛等相关行业龙头股大幅上涨,极大地提振了市场人气。 英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产,市场需求旺盛,摩根士丹利的报告也进一步印证了这一乐观态势,指出订单已排至12个月后,公司业务与前景持续强劲。黄仁勋还表示,他期望英伟达未来能部署1亿个AI助手,以提升公司生产力,并强调此举不会引发裁员。他展望道
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中科曙光
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-18 18:26:10
10月18日市场简报(周末愉快~)
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 早盘开盘时,市场情绪延续了昨日尾盘的分歧态势,但随后迅速得到修复。在央行再次发力后,市场探底回升,成交量也跟着放大。其中,创业板表现尤为亮眼,多个个股实现反包上涨。 在盘面表现上,川渝地区的大基建和化债方向持续呈现疲软态势,而房地产未能迎来修复。不过,科技股再次成为市场的亮点。光刻机、Chiplet、PCB等半导体芯片产业链强势反弹,吸引了大量资金的涌入,显示出了对自主可控的重视。中午一个讲话刺激,下午科技直接
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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主线清晰!重点关注科技自主可控(附股)
“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。” 国产替代是未来长时间的趋势,而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来,应继续加强科技研发与创新能力,完善知识产权保护制度,推动科技成果转化和产业化,以实现更高水平的科技自主可控。 科技自主可控 国产算力自主可控深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。 10月17日九摇铃C专家会议纪要 1、参
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同方股份
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-18 10:04:37
英伟达的G200产品供应链
英伟达的G200产品,特别是其Blackwell芯片,已经全面投产,并且需求非常旺盛。这款新产品预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。G200芯片的供应链已经启动,预计将拉动半导体测试和玻璃基板两大新市场的发展。 ————————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———————— 麦格米特:成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并在OCP全球峰会上推出了适用于NVIDIA MGX™平台的最新电源系统 。 合
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-17 19:21:51
10月17日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受隔夜海外市场积极表现及多项利好因素的提振,早盘A股市场高开并延续修复态势,尽管随后出现了一定程度的回落,但市场最终仍稳住了阵脚。三大指数均实现小幅上扬,其中北证50指数表现尤为亮眼,涨幅超过6%,带动所有北交所上市股票全面飘红。成交量方面,与前一交易日基本持平,略有放大,整体市场表现中规中矩,不过市场情绪并未受到明显打压。 昨日表现强劲的房地产板块,在会议期间遭遇资金撤离,导致市场承压。昨天同样活跃的川渝大基
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蓝盾光电
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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华为或有可能在此次新品发布会上推出MR头显。(附股)
华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。华为或有可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。 华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时,市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。 今年2 月 9 日消息,前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠日前在微博发文,声称华为正在开发一款 Vision 头显,定价在 15000 元左右。 据悉,这款头显将采用华为自研芯片,空间操作“几乎无延迟”,并配备索尼 4K Micro-O
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
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数据要素大机会!是事关新时代生产要素的国家战略(附股)
-数据要素-证*J会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛,主题为“数据要素+AI双轮驱动资本市场高质量数字化转型”; -【数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算】广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献。 -【民生计算机】重大里程碑意义!数据要素是事关新时代生产要素的国家战略;数据是新的生产要素,是基础性、战略性资源和重要生产力。数据
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国新健康
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-16 19:35:19
10月16日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受外围市场大幅下跌的影响,大盘顺势跳空低开,开盘即触及冰点,随后市场整体呈现回升,沪指成功转红回补了缺口。 今天表现最强的就是四川和基建这边,国内开启新一轮战略转移,成渝本地股强势爆发掀涨停潮,并且带动房地产、基建板块再震荡走强,后续出现分化可以看看科技、芯片等热点叠加的。 今天大金融再次启动,拉了一波,不过跟风太少回落了。临近尾盘资金发力,大盘翻红,银之杰涨停稳住了情绪。 阿麦斯订单不及预期,出现大跌,跟着英
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瑞奇智造
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-16 13:36:00
深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾
-市场消息称,华为昇腾旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件。 -10月15,市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,由于AI服务器的强劲需求,2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元,同比增
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常山北明
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润和软件
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高新发展
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川润股份
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四川长虹
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2024-10-16 10:21:03
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,直接利好国产光刻胶(附股)
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,出现大跌,直接利好我国光刻胶 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,望开创国内半导体光刻制造新局面 武汉太紫微推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证;根据Gartner的预测,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。 国产替代是未来长时间的趋势,同时半导体领域的并购重组也在密集落地,尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。 ———————
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容大感光
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彤程新材
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蓝英装备
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华懋科技
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波长光电
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模块化小型核反应堆催化加速核电发展(附股)
核电:国电投打造第三家核电上市平台,模块化小型的催化不断以满足AI用电需求 电投产融将成为国内第三家核电上市平台。 10月初,电投产融拟置出资本控股100%股权,置入电投核能100%股权,通过本次资产重组,电投产融将成为继中国核电、中国广核之后,A股第三家核电运营上市公司。 模块化小型堆建设催化不断,短期快速解决AI用电需求。 9月14日,甲骨文宣布公司在设计的数据中心预计需要超过1千兆瓦的电力,将由三座小型核反应堆为其提供动力。 10月15日,谷歌从Kairos power购入拟建的6-7个小
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【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验: 1)2023年中国互联网普及率达77 5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90 6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国薮量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2023年,全球移动市
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10月21日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 在上周五暴涨和周末又是利好扎堆的发酵下,今日大盘和预期的一样震荡消化,整体表现平稳,并未延续高开高打,而是保持震荡上行,这样的走势也更有利于市场热情的持续维持。市场延续了上周五牛市情绪,有明显的赚钱效应。 光刻机、半导体、存储芯片等硬科技概念再度集体爆发,表现的比较强势。金融方向则分歧压盘,克制大盘的上涨节奏。 另外,山东高速集团宣布大规模采购2000辆飞行汽车,计划将其部署于高速公路服务区等多个地点。近期,低
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光芯片涨价了!打响涨价第一枪,增大光通讯产业链想象空间(附股)
光芯片涨价了!!! 消息,由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中8
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低空招标重磅来袭!!牛市低空经济0-1的故事会反复炒作,关注产业链机会(附股)
事件驱动: -10月27日,全球低空经济论坛 -山东高速集团公开采购2000辆飞行汽车,为国内近期飞行汽车采购数量最大的一单,将布局在高速服务区等 。 -10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。 如果将鸿蒙视为一个标志,那么上周五新质生产力的两大趋势则是算力和低空经济。 若预判指数将以震荡为主,则AI算力与低空领域将占据首要位置,这与国庆前后的市场态势颇为相似。看好AI算力
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持续看好科技主线(附股)
一,科技股大涨的缘由 1、 英伟达再创佳绩的连锁效应:英伟达股价创历史新高,这一消息对A股市场的CPO概念、光模块、铜缆高速连接等板块构成显著利好。受此影响,工业富联、中际旭创、新易盛等相关行业龙头股大幅上涨,极大地提振了市场人气。 英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产,市场需求旺盛,摩根士丹利的报告也进一步印证了这一乐观态势,指出订单已排至12个月后,公司业务与前景持续强劲。黄仁勋还表示,他期望英伟达未来能部署1亿个AI助手,以提升公司生产力,并强调此举不会引发裁员。他展望道
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主线清晰!重点关注科技自主可控(附股)
“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。” 国产替代是未来长时间的趋势,而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来,应继续加强科技研发与创新能力,完善知识产权保护制度,推动科技成果转化和产业化,以实现更高水平的科技自主可控。 科技自主可控 国产算力自主可控深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。 10月17日九摇铃C专家会议纪要 1、参
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英伟达的G200产品供应链
英伟达的G200产品,特别是其Blackwell芯片,已经全面投产,并且需求非常旺盛。这款新产品预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。G200芯片的供应链已经启动,预计将拉动半导体测试和玻璃基板两大新市场的发展。 ————————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———————— 麦格米特:成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并在OCP全球峰会上推出了适用于NVIDIA MGX™平台的最新电源系统 。 合
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华为或有可能在此次新品发布会上推出MR头显。(附股)
华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。华为或有可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。 华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时,市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。 今年2 月 9 日消息,前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠日前在微博发文,声称华为正在开发一款 Vision 头显,定价在 15000 元左右。 据悉,这款头显将采用华为自研芯片,空间操作“几乎无延迟”,并配备索尼 4K Micro-O
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数据要素大机会!是事关新时代生产要素的国家战略(附股)
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10月16日市场简报
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深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾
-市场消息称,华为昇腾旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件。 -10月15,市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,由于AI服务器的强劲需求,2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元,同比增
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阿斯麦宣布订单大幅不及预期,直接利好国产光刻胶(附股)
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,出现大跌,直接利好我国光刻胶 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,望开创国内半导体光刻制造新局面 武汉太紫微推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证;根据Gartner的预测,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。 国产替代是未来长时间的趋势,同时半导体领域的并购重组也在密集落地,尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。 ———————
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2024-10-22 10:39:29
模块化小型核反应堆催化加速核电发展(附股)
核电:国电投打造第三家核电上市平台,模块化小型的催化不断以满足AI用电需求 电投产融将成为国内第三家核电上市平台。 10月初,电投产融拟置出资本控股100%股权,置入电投核能100%股权,通过本次资产重组,电投产融将成为继中国核电、中国广核之后,A股第三家核电运营上市公司。 模块化小型堆建设催化不断,短期快速解决AI用电需求。 9月14日,甲骨文宣布公司在设计的数据中心预计需要超过1千兆瓦的电力,将由三座小型核反应堆为其提供动力。 10月15日,谷歌从Kairos power购入拟建的6-7个小
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【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验: 1)2023年中国互联网普及率达77 5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90 6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国薮量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2023年,全球移动市
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10月21日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 在上周五暴涨和周末又是利好扎堆的发酵下,今日大盘和预期的一样震荡消化,整体表现平稳,并未延续高开高打,而是保持震荡上行,这样的走势也更有利于市场热情的持续维持。市场延续了上周五牛市情绪,有明显的赚钱效应。 光刻机、半导体、存储芯片等硬科技概念再度集体爆发,表现的比较强势。金融方向则分歧压盘,克制大盘的上涨节奏。 另外,山东高速集团宣布大规模采购2000辆飞行汽车,计划将其部署于高速公路服务区等多个地点。近期,低
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光芯片涨价了!打响涨价第一枪,增大光通讯产业链想象空间(附股)
光芯片涨价了!!! 消息,由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中8
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低空招标重磅来袭!!牛市低空经济0-1的故事会反复炒作,关注产业链机会(附股)
事件驱动: -10月27日,全球低空经济论坛 -山东高速集团公开采购2000辆飞行汽车,为国内近期飞行汽车采购数量最大的一单,将布局在高速服务区等 。 -10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。 如果将鸿蒙视为一个标志,那么上周五新质生产力的两大趋势则是算力和低空经济。 若预判指数将以震荡为主,则AI算力与低空领域将占据首要位置,这与国庆前后的市场态势颇为相似。看好AI算力
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持续看好科技主线(附股)
一,科技股大涨的缘由 1、 英伟达再创佳绩的连锁效应:英伟达股价创历史新高,这一消息对A股市场的CPO概念、光模块、铜缆高速连接等板块构成显著利好。受此影响,工业富联、中际旭创、新易盛等相关行业龙头股大幅上涨,极大地提振了市场人气。 英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产,市场需求旺盛,摩根士丹利的报告也进一步印证了这一乐观态势,指出订单已排至12个月后,公司业务与前景持续强劲。黄仁勋还表示,他期望英伟达未来能部署1亿个AI助手,以提升公司生产力,并强调此举不会引发裁员。他展望道
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10月18日市场简报(周末愉快~)
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 早盘开盘时,市场情绪延续了昨日尾盘的分歧态势,但随后迅速得到修复。在央行再次发力后,市场探底回升,成交量也跟着放大。其中,创业板表现尤为亮眼,多个个股实现反包上涨。 在盘面表现上,川渝地区的大基建和化债方向持续呈现疲软态势,而房地产未能迎来修复。不过,科技股再次成为市场的亮点。光刻机、Chiplet、PCB等半导体芯片产业链强势反弹,吸引了大量资金的涌入,显示出了对自主可控的重视。中午一个讲话刺激,下午科技直接
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主线清晰!重点关注科技自主可控(附股)
“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。” 国产替代是未来长时间的趋势,而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来,应继续加强科技研发与创新能力,完善知识产权保护制度,推动科技成果转化和产业化,以实现更高水平的科技自主可控。 科技自主可控 国产算力自主可控深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。 10月17日九摇铃C专家会议纪要 1、参
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英伟达的G200产品供应链
英伟达的G200产品,特别是其Blackwell芯片,已经全面投产,并且需求非常旺盛。这款新产品预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。G200芯片的供应链已经启动,预计将拉动半导体测试和玻璃基板两大新市场的发展。 ————————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———————— 麦格米特:成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并在OCP全球峰会上推出了适用于NVIDIA MGX™平台的最新电源系统 。 合
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10月17日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受隔夜海外市场积极表现及多项利好因素的提振,早盘A股市场高开并延续修复态势,尽管随后出现了一定程度的回落,但市场最终仍稳住了阵脚。三大指数均实现小幅上扬,其中北证50指数表现尤为亮眼,涨幅超过6%,带动所有北交所上市股票全面飘红。成交量方面,与前一交易日基本持平,略有放大,整体市场表现中规中矩,不过市场情绪并未受到明显打压。 昨日表现强劲的房地产板块,在会议期间遭遇资金撤离,导致市场承压。昨天同样活跃的川渝大基
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华为或有可能在此次新品发布会上推出MR头显。(附股)
华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。华为或有可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。 华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时,市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。 今年2 月 9 日消息,前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠日前在微博发文,声称华为正在开发一款 Vision 头显,定价在 15000 元左右。 据悉,这款头显将采用华为自研芯片,空间操作“几乎无延迟”,并配备索尼 4K Micro-O
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数据要素大机会!是事关新时代生产要素的国家战略(附股)
-数据要素-证*J会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛,主题为“数据要素+AI双轮驱动资本市场高质量数字化转型”; -【数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算】广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献。 -【民生计算机】重大里程碑意义!数据要素是事关新时代生产要素的国家战略;数据是新的生产要素,是基础性、战略性资源和重要生产力。数据
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2024-10-16 19:35:19
10月16日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受外围市场大幅下跌的影响,大盘顺势跳空低开,开盘即触及冰点,随后市场整体呈现回升,沪指成功转红回补了缺口。 今天表现最强的就是四川和基建这边,国内开启新一轮战略转移,成渝本地股强势爆发掀涨停潮,并且带动房地产、基建板块再震荡走强,后续出现分化可以看看科技、芯片等热点叠加的。 今天大金融再次启动,拉了一波,不过跟风太少回落了。临近尾盘资金发力,大盘翻红,银之杰涨停稳住了情绪。 阿麦斯订单不及预期,出现大跌,跟着英
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深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾
-市场消息称,华为昇腾旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件。 -10月15,市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,由于AI服务器的强劲需求,2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元,同比增
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阿斯麦宣布订单大幅不及预期,直接利好国产光刻胶(附股)
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,出现大跌,直接利好我国光刻胶 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,望开创国内半导体光刻制造新局面 武汉太紫微推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证;根据Gartner的预测,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。 国产替代是未来长时间的趋势,同时半导体领域的并购重组也在密集落地,尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。 ———————
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模块化小型核反应堆催化加速核电发展(附股)
核电:国电投打造第三家核电上市平台,模块化小型的催化不断以满足AI用电需求 电投产融将成为国内第三家核电上市平台。 10月初,电投产融拟置出资本控股100%股权,置入电投核能100%股权,通过本次资产重组,电投产融将成为继中国核电、中国广核之后,A股第三家核电运营上市公司。 模块化小型堆建设催化不断,短期快速解决AI用电需求。 9月14日,甲骨文宣布公司在设计的数据中心预计需要超过1千兆瓦的电力,将由三座小型核反应堆为其提供动力。 10月15日,谷歌从Kairos power购入拟建的6-7个小
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【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验: 1)2023年中国互联网普及率达77 5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90 6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国薮量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2023年,全球移动市
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10月21日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 在上周五暴涨和周末又是利好扎堆的发酵下,今日大盘和预期的一样震荡消化,整体表现平稳,并未延续高开高打,而是保持震荡上行,这样的走势也更有利于市场热情的持续维持。市场延续了上周五牛市情绪,有明显的赚钱效应。 光刻机、半导体、存储芯片等硬科技概念再度集体爆发,表现的比较强势。金融方向则分歧压盘,克制大盘的上涨节奏。 另外,山东高速集团宣布大规模采购2000辆飞行汽车,计划将其部署于高速公路服务区等多个地点。近期,低
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光芯片涨价了!打响涨价第一枪,增大光通讯产业链想象空间(附股)
光芯片涨价了!!! 消息,由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中8
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低空招标重磅来袭!!牛市低空经济0-1的故事会反复炒作,关注产业链机会(附股)
事件驱动: -10月27日,全球低空经济论坛 -山东高速集团公开采购2000辆飞行汽车,为国内近期飞行汽车采购数量最大的一单,将布局在高速服务区等 。 -10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。 如果将鸿蒙视为一个标志,那么上周五新质生产力的两大趋势则是算力和低空经济。 若预判指数将以震荡为主,则AI算力与低空领域将占据首要位置,这与国庆前后的市场态势颇为相似。看好AI算力
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持续看好科技主线(附股)
一,科技股大涨的缘由 1、 英伟达再创佳绩的连锁效应:英伟达股价创历史新高,这一消息对A股市场的CPO概念、光模块、铜缆高速连接等板块构成显著利好。受此影响,工业富联、中际旭创、新易盛等相关行业龙头股大幅上涨,极大地提振了市场人气。 英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产,市场需求旺盛,摩根士丹利的报告也进一步印证了这一乐观态势,指出订单已排至12个月后,公司业务与前景持续强劲。黄仁勋还表示,他期望英伟达未来能部署1亿个AI助手,以提升公司生产力,并强调此举不会引发裁员。他展望道
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目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 早盘开盘时,市场情绪延续了昨日尾盘的分歧态势,但随后迅速得到修复。在央行再次发力后,市场探底回升,成交量也跟着放大。其中,创业板表现尤为亮眼,多个个股实现反包上涨。 在盘面表现上,川渝地区的大基建和化债方向持续呈现疲软态势,而房地产未能迎来修复。不过,科技股再次成为市场的亮点。光刻机、Chiplet、PCB等半导体芯片产业链强势反弹,吸引了大量资金的涌入,显示出了对自主可控的重视。中午一个讲话刺激,下午科技直接
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主线清晰!重点关注科技自主可控(附股)
“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。” 国产替代是未来长时间的趋势,而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来,应继续加强科技研发与创新能力,完善知识产权保护制度,推动科技成果转化和产业化,以实现更高水平的科技自主可控。 科技自主可控 国产算力自主可控深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。 10月17日九摇铃C专家会议纪要 1、参
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英伟达的G200产品供应链
英伟达的G200产品,特别是其Blackwell芯片,已经全面投产,并且需求非常旺盛。这款新产品预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。G200芯片的供应链已经启动,预计将拉动半导体测试和玻璃基板两大新市场的发展。 ————————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———————— 麦格米特:成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并在OCP全球峰会上推出了适用于NVIDIA MGX™平台的最新电源系统 。 合
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10月17日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受隔夜海外市场积极表现及多项利好因素的提振,早盘A股市场高开并延续修复态势,尽管随后出现了一定程度的回落,但市场最终仍稳住了阵脚。三大指数均实现小幅上扬,其中北证50指数表现尤为亮眼,涨幅超过6%,带动所有北交所上市股票全面飘红。成交量方面,与前一交易日基本持平,略有放大,整体市场表现中规中矩,不过市场情绪并未受到明显打压。 昨日表现强劲的房地产板块,在会议期间遭遇资金撤离,导致市场承压。昨天同样活跃的川渝大基
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华为或有可能在此次新品发布会上推出MR头显。(附股)
华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。华为或有可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。 华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时,市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。 今年2 月 9 日消息,前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠日前在微博发文,声称华为正在开发一款 Vision 头显,定价在 15000 元左右。 据悉,这款头显将采用华为自研芯片,空间操作“几乎无延迟”,并配备索尼 4K Micro-O
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数据要素大机会!是事关新时代生产要素的国家战略(附股)
-数据要素-证*J会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛,主题为“数据要素+AI双轮驱动资本市场高质量数字化转型”; -【数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算】广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献。 -【民生计算机】重大里程碑意义!数据要素是事关新时代生产要素的国家战略;数据是新的生产要素,是基础性、战略性资源和重要生产力。数据
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橘子洲坤坤
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2024-10-16 19:35:19
10月16日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受外围市场大幅下跌的影响,大盘顺势跳空低开,开盘即触及冰点,随后市场整体呈现回升,沪指成功转红回补了缺口。 今天表现最强的就是四川和基建这边,国内开启新一轮战略转移,成渝本地股强势爆发掀涨停潮,并且带动房地产、基建板块再震荡走强,后续出现分化可以看看科技、芯片等热点叠加的。 今天大金融再次启动,拉了一波,不过跟风太少回落了。临近尾盘资金发力,大盘翻红,银之杰涨停稳住了情绪。 阿麦斯订单不及预期,出现大跌,跟着英
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瑞奇智造
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2024-10-16 13:36:00
深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾
-市场消息称,华为昇腾旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件。 -10月15,市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,由于AI服务器的强劲需求,2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元,同比增
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2024-10-16 10:21:03
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,直接利好国产光刻胶(附股)
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,出现大跌,直接利好我国光刻胶 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,望开创国内半导体光刻制造新局面 武汉太紫微推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证;根据Gartner的预测,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。 国产替代是未来长时间的趋势,同时半导体领域的并购重组也在密集落地,尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。 ———————
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2024-10-22 10:39:29
模块化小型核反应堆催化加速核电发展(附股)
核电:国电投打造第三家核电上市平台,模块化小型的催化不断以满足AI用电需求 电投产融将成为国内第三家核电上市平台。 10月初,电投产融拟置出资本控股100%股权,置入电投核能100%股权,通过本次资产重组,电投产融将成为继中国核电、中国广核之后,A股第三家核电运营上市公司。 模块化小型堆建设催化不断,短期快速解决AI用电需求。 9月14日,甲骨文宣布公司在设计的数据中心预计需要超过1千兆瓦的电力,将由三座小型核反应堆为其提供动力。 10月15日,谷歌从Kairos power购入拟建的6-7个小
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景业智能
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航天智装
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橘子洲坤坤
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2024-10-22 10:00:55
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇
【海通传媒】坚定文化出海,把握全球机遇 整体我们认为,中国互联网应用全球发行具备有效基础和经验: 1)2023年中国互联网普及率达77 5%(高于全球平均水平10pct),使用互联网个人比例达90 6%,其中,网络视频(含短视频)、即时通信、短视频网民使用率均在95%以上,发展领先。 2)十九大报告中,坚定文化自信,推进国际传播能力建设。 3)2024年度按用户支出全球前50排名应用中,共有12家发行商来自于中国,仅次于美国薮量排名第二。 全球移动应用市场机遇与挑战并存。 2023年,全球移动市
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2024-10-21 19:55:20
10月21日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 在上周五暴涨和周末又是利好扎堆的发酵下,今日大盘和预期的一样震荡消化,整体表现平稳,并未延续高开高打,而是保持震荡上行,这样的走势也更有利于市场热情的持续维持。市场延续了上周五牛市情绪,有明显的赚钱效应。 光刻机、半导体、存储芯片等硬科技概念再度集体爆发,表现的比较强势。金融方向则分歧压盘,克制大盘的上涨节奏。 另外,山东高速集团宣布大规模采购2000辆飞行汽车,计划将其部署于高速公路服务区等多个地点。近期,低
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新易盛
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2024-10-21 13:40:00
光芯片涨价了!打响涨价第一枪,增大光通讯产业链想象空间(附股)
光芯片涨价了!!! 消息,由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中8
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太辰光
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中际旭创
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2024-10-21 13:01:21
低空招标重磅来袭!!牛市低空经济0-1的故事会反复炒作,关注产业链机会(附股)
事件驱动: -10月27日,全球低空经济论坛 -山东高速集团公开采购2000辆飞行汽车,为国内近期飞行汽车采购数量最大的一单,将布局在高速服务区等 。 -10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。 如果将鸿蒙视为一个标志,那么上周五新质生产力的两大趋势则是算力和低空经济。 若预判指数将以震荡为主,则AI算力与低空领域将占据首要位置,这与国庆前后的市场态势颇为相似。看好AI算力
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中信海直
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宗申动力
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万丰奥威
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航天长峰
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2024-10-20 16:40:10
持续看好科技主线(附股)
一,科技股大涨的缘由 1、 英伟达再创佳绩的连锁效应:英伟达股价创历史新高,这一消息对A股市场的CPO概念、光模块、铜缆高速连接等板块构成显著利好。受此影响,工业富联、中际旭创、新易盛等相关行业龙头股大幅上涨,极大地提振了市场人气。 英伟达CEO黄仁勋宣布Blackwell芯片已全面投产,市场需求旺盛,摩根士丹利的报告也进一步印证了这一乐观态势,指出订单已排至12个月后,公司业务与前景持续强劲。黄仁勋还表示,他期望英伟达未来能部署1亿个AI助手,以提升公司生产力,并强调此举不会引发裁员。他展望道
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中科曙光
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中芯国际
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2024-10-18 18:26:10
10月18日市场简报(周末愉快~)
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 早盘开盘时,市场情绪延续了昨日尾盘的分歧态势,但随后迅速得到修复。在央行再次发力后,市场探底回升,成交量也跟着放大。其中,创业板表现尤为亮眼,多个个股实现反包上涨。 在盘面表现上,川渝地区的大基建和化债方向持续呈现疲软态势,而房地产未能迎来修复。不过,科技股再次成为市场的亮点。光刻机、Chiplet、PCB等半导体芯片产业链强势反弹,吸引了大量资金的涌入,显示出了对自主可控的重视。中午一个讲话刺激,下午科技直接
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麦格米特
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2024-10-18 15:53:57
主线清晰!重点关注科技自主可控(附股)
“推进中国式现代化,科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。” 国产替代是未来长时间的趋势,而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来,应继续加强科技研发与创新能力,完善知识产权保护制度,推动科技成果转化和产业化,以实现更高水平的科技自主可控。 科技自主可控 国产算力自主可控深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾 -华为S T旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。 10月17日九摇铃C专家会议纪要 1、参
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同方股份
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2024-10-18 10:04:37
英伟达的G200产品供应链
英伟达的G200产品,特别是其Blackwell芯片,已经全面投产,并且需求非常旺盛。这款新产品预计将在第四季度带来数十亿美元的收入。G200芯片的供应链已经启动,预计将拉动半导体测试和玻璃基板两大新市场的发展。 ————————如果觉得有用希望老师们转、赞、评三连一下,您的支持就是我的动力———————— 麦格米特:成为英伟达指定的数据中心部件提供商之一,参与Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设,并在OCP全球峰会上推出了适用于NVIDIA MGX™平台的最新电源系统 。 合
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联动科技
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金海通
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合锻智能
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天孚通信
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2024-10-17 19:21:51
10月17日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受隔夜海外市场积极表现及多项利好因素的提振,早盘A股市场高开并延续修复态势,尽管随后出现了一定程度的回落,但市场最终仍稳住了阵脚。三大指数均实现小幅上扬,其中北证50指数表现尤为亮眼,涨幅超过6%,带动所有北交所上市股票全面飘红。成交量方面,与前一交易日基本持平,略有放大,整体市场表现中规中矩,不过市场情绪并未受到明显打压。 昨日表现强劲的房地产板块,在会议期间遭遇资金撤离,导致市场承压。昨天同样活跃的川渝大基
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蓝盾光电
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2024-10-17 10:16:55
华为或有可能在此次新品发布会上推出MR头显。(附股)
华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。华为或有可能在此次新品发布会上推出其旗下MR头显。 华为推出XR头显传闻由来已久。去年年底和今年年初之时,市面就传出华为将于2024年推出对标苹果Vision Pro的高端MR头显。 今年2 月 9 日消息,前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠日前在微博发文,声称华为正在开发一款 Vision 头显,定价在 15000 元左右。 据悉,这款头显将采用华为自研芯片,空间操作“几乎无延迟”,并配备索尼 4K Micro-O
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歌尔股份
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水晶光电
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2024-10-17 09:47:24
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-数据要素-证*J会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛,主题为“数据要素+AI双轮驱动资本市场高质量数字化转型”; -【数据要素正式官宣将纳入地方政府GDP核算】广州市数据条例拟于2024年11月进行第三次审议并交付表决。首次提出有关部门应当探索评价各行政区、功能区、行业领域内数据对经济社会发展的贡献。 -【民生计算机】重大里程碑意义!数据要素是事关新时代生产要素的国家战略;数据是新的生产要素,是基础性、战略性资源和重要生产力。数据
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国新健康
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2024-10-16 19:35:19
10月16日市场简报
目录 一、市场收盘短评 二、顽主杯持仓热榜 三、游资语录 四、平台热点 一、【短评】 受外围市场大幅下跌的影响,大盘顺势跳空低开,开盘即触及冰点,随后市场整体呈现回升,沪指成功转红回补了缺口。 今天表现最强的就是四川和基建这边,国内开启新一轮战略转移,成渝本地股强势爆发掀涨停潮,并且带动房地产、基建板块再震荡走强,后续出现分化可以看看科技、芯片等热点叠加的。 今天大金融再次启动,拉了一波,不过跟风太少回落了。临近尾盘资金发力,大盘翻红,银之杰涨停稳住了情绪。 阿麦斯订单不及预期,出现大跌,跟着英
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深度布局国产替代主线,关注国产算力 ——昇腾
-市场消息称,华为昇腾旗舰将于四季度量产,有望将成为国产算力里程碑事件。据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件。 -10月15,市场调查机构Counterpoint Research发布报告称,由于AI服务器的强劲需求,2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元,同比增
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阿斯麦宣布订单大幅不及预期,直接利好国产光刻胶(附股)
阿斯麦宣布订单大幅不及预期,出现大跌,直接利好我国光刻胶 近日,光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破,望开创国内半导体光刻制造新局面 武汉太紫微推出的T150A光刻胶产品,已通过半导体工艺量产验证;根据Gartner的预测,预计到2028年,市场规模将达到75亿美元,年复合增长率(CAGR)约为8.7%。国内市场光刻胶国产化率尚在20-25%之间,未来增长空间明显。 国产替代是未来长时间的趋势,同时半导体领域的并购重组也在密集落地,尤其是一些“蛇吞象”式的重组持续催化市场。 ———————
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