1、骏鼎达、瑞迪智驱 短期赚钱效应抢眼。           上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

第一个反制概念 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

泓淋电力：景宏盛是英伟达的两个铜线供应商之一，泓淋电力持有景宏盛31%的股权泓淋电力本身就是做特种电缆的。了解到思科英伟达等大厂都采取了铜背板链接方案目前国内有两家供应安费诺工厂的英伟达铜链接方案的的线材供应商分别是安费诺时代微波，景弘盛其他所有的都是蹭的从成本分析来看，目前线材的成本占比最高还有就

出海逻辑以史为鉴，我们目前的情况和当年的樱花类似。复盘樱花的老路，我们能看到尽管日本消失了三十年，但仍有一个板块走出了大牛和伟大公司之路。那就是消费制造业出海消费制造业出海，出海逻辑国内消费萎靡，但国外消费需求旺盛根据抖音账号“（三只羊）”的最新消息，三只羊网络已经启动了海外带货的新战略。首个目标市

群兴玩具：根据公司发展规划，24年1月24日公司与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。本合同非固定总价部分为增值电信服务费，即IDC主机托管服务费，暂定包括12个杭州IDC机房10KW机柜，32个杭州IDC机房20KW机柜，10个杭州I

氢能源政策预期另外市场传闻IPO可能放缓天元智能：新质生产力+氢能源+次新小盘天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色

远东传动，华为算力昇腾AI服务器+新型工业化智慧物流+机器人汽车关键部件，市值小仅30多亿新型工业化智慧物流公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合。华为服务器公司间接持股黄河信产12%股权，黄

四川长虹：四川+国企+华为算力服务器+设备更新+机器人+跨境支付转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商公司持有华鲲振宇5%股份，2023H1关联交易额约13亿元。 根据公司子公司官网：子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业。公司聚焦“新计算新存储”基础设施

统一股份：氢能源电池+液冷氢能源 2023年5月17日公司互动：公司有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HP

   目前液冷产品已经广泛应用于各个领域，包括电子器件的发热系统、电动车电池组件的冷却系统以及汽车部件、机械设备、光学仪器的润滑防护。液冷的方式主要有冷板式、浸没式和喷淋式三种，各种方式的比较如下表。 这其中，浸没式对数据中心来说是最佳冷却方案，降温效果最好，

        川润股份依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单。         根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入华为，华为 25年预

和泰机电机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”拟引进自动化柔性生产

和泰机电：“机电”+新质生产力机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目

华孚时尚1、华为算力新贵，新疆ZF强势扶持。华孚时尚之于华为，类似鸿博股份之于英伟达，未来国产算力紧缺及最新一代产品，明确都将得到优先供应，有价格、排期优势。另一合作方是新疆ZF，因华孚2020年被M国制裁，明确给与资源支持，将其打造成全疆标杆，且新疆大型智算中心报批只有公司一家。2、国产算力第一梯

华盛昌：海外占比86.46%目前公司产品主要包括电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备、医疗检测、新能源及相关检测、互联网智能检测及其他六大板块，下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、环境监测、医疗健康、新能源、光伏产业、物联网等。依托于技术驱

1、骏鼎达、瑞迪智驱 短期赚钱效应抢眼。           上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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泓淋电力：景宏盛是英伟达的两个铜线供应商之一，泓淋电力持有景宏盛31%的股权泓淋电力本身就是做特种电缆的。了解到思科英伟达等大厂都采取了铜背板链接方案目前国内有两家供应安费诺工厂的英伟达铜链接方案的的线材供应商分别是安费诺时代微波，景弘盛其他所有的都是蹭的从成本分析来看，目前线材的成本占比最高还有就

出海逻辑以史为鉴，我们目前的情况和当年的樱花类似。复盘樱花的老路，我们能看到尽管日本消失了三十年，但仍有一个板块走出了大牛和伟大公司之路。那就是消费制造业出海消费制造业出海，出海逻辑国内消费萎靡，但国外消费需求旺盛根据抖音账号“（三只羊）”的最新消息，三只羊网络已经启动了海外带货的新战略。首个目标市

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四川长虹：四川+国企+华为算力服务器+设备更新+机器人+跨境支付转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商公司持有华鲲振宇5%股份，2023H1关联交易额约13亿元。 根据公司子公司官网：子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业。公司聚焦“新计算新存储”基础设施

统一股份：氢能源电池+液冷氢能源 2023年5月17日公司互动：公司有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HP

   目前液冷产品已经广泛应用于各个领域，包括电子器件的发热系统、电动车电池组件的冷却系统以及汽车部件、机械设备、光学仪器的润滑防护。液冷的方式主要有冷板式、浸没式和喷淋式三种，各种方式的比较如下表。 这其中，浸没式对数据中心来说是最佳冷却方案，降温效果最好，

        川润股份依靠自身风机液冷技术积累，实现液冷应用领域的突破，背靠成都高新产业园，客户资源具备独有优势，有望在年内实现服务器液冷的订单。         根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿，公司在该领域实现0-1的突破，目前已经送样进入华为，华为 25年预

和泰机电机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”拟引进自动化柔性生产

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华盛昌：海外占比86.46%目前公司产品主要包括电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备、医疗检测、新能源及相关检测、互联网智能检测及其他六大板块，下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、环境监测、医疗健康、新能源、光伏产业、物联网等。依托于技术驱

1、骏鼎达、瑞迪智驱 短期赚钱效应抢眼。           上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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氢能源政策预期另外市场传闻IPO可能放缓天元智能：新质生产力+氢能源+次新小盘天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色

远东传动，华为算力昇腾AI服务器+新型工业化智慧物流+机器人汽车关键部件，市值小仅30多亿新型工业化智慧物流公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合。华为服务器公司间接持股黄河信产12%股权，黄

四川长虹：四川+国企+华为算力服务器+设备更新+机器人+跨境支付转型为具有全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商公司持有华鲲振宇5%股份，2023H1关联交易额约13亿元。 根据公司子公司官网：子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业。公司聚焦“新计算新存储”基础设施

统一股份：氢能源电池+液冷氢能源 2023年5月17日公司互动：公司有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HP

   目前液冷产品已经广泛应用于各个领域，包括电子器件的发热系统、电动车电池组件的冷却系统以及汽车部件、机械设备、光学仪器的润滑防护。液冷的方式主要有冷板式、浸没式和喷淋式三种，各种方式的比较如下表。 这其中，浸没式对数据中心来说是最佳冷却方案，降温效果最好，

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和泰机电机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”拟引进自动化柔性生产

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华盛昌：海外占比86.46%目前公司产品主要包括电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备、医疗检测、新能源及相关检测、互联网智能检测及其他六大板块，下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、环境监测、医疗健康、新能源、光伏产业、物联网等。依托于技术驱

1、骏鼎达、瑞迪智驱 短期赚钱效应抢眼。           上周上市的瑞迪智驱首日表现相对充分2、近期每周st暴雷不断次新股的上市时间相对较短，业绩方面一般不会出现异常的变化，因此从规避年报地雷的角度来说，次新股是年报公布阶段相对最为安全

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氢能源政策预期另外市场传闻IPO可能放缓天元智能：新质生产力+氢能源+次新小盘天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色

远东传动，华为算力昇腾AI服务器+新型工业化智慧物流+机器人汽车关键部件，市值小仅30多亿新型工业化智慧物流公司“汽车传动系智能制造产业园”项目，形成人、机、物有效互联的智能生产模式，将实现工业互联网技术、智慧物流、大数据应用技术与智能制造技术的深度融合。华为服务器公司间接持股黄河信产12%股权，黄

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统一股份：氢能源电池+液冷氢能源 2023年5月17日公司互动：公司有系列产品满足不同新能源车三电系统（电池、电机、电控）对热管理和安全性的要求，具体来说，有针对氢燃料电池车辆的热管理液NES，有针对锂电池电动车的低电导率热管理液NESO、NE100，有针对大功率直流快充点状的热管理液HP

   目前液冷产品已经广泛应用于各个领域，包括电子器件的发热系统、电动车电池组件的冷却系统以及汽车部件、机械设备、光学仪器的润滑防护。液冷的方式主要有冷板式、浸没式和喷淋式三种，各种方式的比较如下表。 这其中，浸没式对数据中心来说是最佳冷却方案，降温效果最好，

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和泰机电机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”拟引进自动化柔性生产

和泰机电：“机电”+新质生产力机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目

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华盛昌：海外占比86.46%目前公司产品主要包括电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备、医疗检测、新能源及相关检测、互联网智能检测及其他六大板块，下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、环境监测、医疗健康、新能源、光伏产业、物联网等。依托于技术驱

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和泰机电机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”拟引进自动化柔性生产

和泰机电：“机电”+新质生产力机器人公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。智能制造 根据2023年5月18日互动易，“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目

华孚时尚1、华为算力新贵，新疆ZF强势扶持。华孚时尚之于华为，类似鸿博股份之于英伟达，未来国产算力紧缺及最新一代产品，明确都将得到优先供应，有价格、排期优势。另一合作方是新疆ZF，因华孚2020年被M国制裁，明确给与资源支持，将其打造成全疆标杆，且新疆大型智算中心报批只有公司一家。2、国产算力第一梯

华盛昌：海外占比86.46%目前公司产品主要包括电工电力类、红外测温与环境检测、测试仪器及设备、医疗检测、新能源及相关检测、互联网智能检测及其他六大板块，下游应用行业包括电力电工、电子制造、石油化工、钢铁冶炼、暖通空调、建筑测绘、轨道交通、环境监测、医疗健康、新能源、光伏产业、物联网等。依托于技术驱