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2024-10-09 14:33:28
【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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2024-10-09 14:32:35
【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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2024-10-08 15:10:34
【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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2024-10-08 13:02:41
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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2024-10-08 13:00:17
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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2024-10-08 11:01:28
盈康生命
盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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2024-10-08 08:46:57
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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2024-10-04 19:26:46
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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2024-10-03 17:55:48
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦
上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦
上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命
盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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2024-09-27 17:58:58
【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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2024-10-09 14:33:28
【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时
????【Mstech】英伟达新高在即,GB200发货倒计时 [玫瑰]领导好,近期美股英伟达表现上佳,同时算力板块亦有较多边际变化: ?鸿海于10月8-9日举办科技日,会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂,NVL72产能将扩产至2万台,此前市场预期2025年NVL72出货1万台,出货量有显著上修; ?GB200 ultra改称GB300,并新增GB300a和B300,主要在算力、HBM等进一步升级; ?2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人 John J. Hopfield 和 Geof
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2024-10-09 14:32:35
【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击
[庆祝][庆祝]【中泰电新】中国资产全球重估牛,#风光储有望迎戴维斯双击 [咖啡]中国资产全球重估牛开启,新能源作为我国具备全球竞争力的产业,是外资国内配置的主要方向之一,当前板块基本面底部企稳,叠加近3年相对跌幅较大,有望获得戴维斯双击,充分受益,当前位置,我们对风光储板块的思考和推荐如下: #配置维度:建议优选Q3业绩同环比趋势向好,以及25年业绩确定性高的细分板块,#大储/户储/海风/光伏核心辅材,对应核心标的: #大储板块:阳光电源/阿特斯/上能电气/盛弘股份等,Q3业绩比较不错,Q4会
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2024-10-09 03:57:11
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿
新华保险业绩预增点评:Q3单季净利润75.22至94.30亿大超预期,源自于权益高弹性且较好把握市场节奏 事件:新华保险公告,前三季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元,同比增长95%至115%超预期;其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元(去年同期为净亏损4.36亿元);此外,我们预计低基数+预定利率切换下,公司负债端也将有超预期表现,预计Q3NBV单季增速为110%左右,远超上市同业,前三季度累计增速约73%。 投资建议:公司权益弹性高于上市同业叠加负债端低基数,资
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2024-10-08 15:10:34
【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT
🟠🟡⚪【天风传媒】重视传媒Q4反弹力度,指数第二大波还看科技TMT 传媒最具弹性❗️#刺激经济政策组合拳+并购重组政策+AI应用端进展或带动传媒Q4持续反弹 1、🔥消费政策线:国务院新闻办公室10月8日上午举行新闻发布会,国家发改委主任郑栅洁表示,针对当前经济运行中的新情况新问题,加力推出一揽子增量政策,推动经济持续回升向好。郑栅洁还表示,要针对经济运行中的下行压力,强化宏观政策逆周期调节。郑栅洁还表示,努力提振资本市场,各项政策正加快推出。预计此轮经济刺激将改善传媒公司Q4经营情况,首选
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2024-10-08 13:02:41
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里
【东北通信】通信板块的估值扩张在哪里 第一阶段,全市场最强板块莫过于互联网金融为代表的券商+地产,科技板块在节中也迎来爆发。计算机+半导体作为牛市先锋,估值扩张弹性极大,通信的估值扩张点在哪里: 老方向新思路: 1)算力之光、铜:过去半年大致节奏是海外涨,我们微涨,海外跌,我们挨打,本质原因还是在于流动性,基本面逻辑在5000亿的成交额下完全失效。近期的上涨也为大盘跟涨,甚至有很多资金从TMT切出来,做所谓的高切低。我觉得随着市场情绪充分演绎,AI依然引领,目前流动性恢复甚至非常充沛,更为重要的
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2024-10-08 13:00:17
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关
【中泰传媒】Meta发布Movie Gen,把握AI应用相关领域投资方向 🔥事件:Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频。 🔥点评: ⭐根据机器之心及新智元信息,Movie Gen可生成1080p、16秒、每秒16帧的高清长视频,还能生成音效、编辑视频、上传图像生成个性化视频,该模型在架构、评估协议和推理优化等多个方面做出了创新突破,并在复杂人物连续动作处理、多镜头组合及一致性等方面展示出更强能力。我们认为,多模态模型持续迭代,有望
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2024-10-08 12:59:51
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝]
【浙商电新】强call光伏赛道:周期反转,东方欲晓[庆祝] [太阳]#情绪和基本面共振、超跌创造向上空间。2022.8.18-2024-9.23,光伏设备(申万)指数累计下跌70%,PB(LF)降至1.79(位于历史4.15分位,接近历史最低水平);2024.9.24-2024.9.30,本轮行情之下,光伏设备(申万)指数上涨35.7%,大幅超跌标的率先反弹。站在当前时点来看,我们认为光伏行业预期最差的时点已经过去,拐点信号次第出现(价格降至部分企业现金成本线-部分企业退出竞争供给端优化),看好
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2024-10-08 11:01:28
盈康生命
盈康生命: 1、本次定增获得深交所通过,是深交所创业板春节后第一笔无条件通过的定增,本次定增拟向公司控股股东盈康医投(实控人海尔集团)发行,募资9.7亿元补充流动资金,定增价8.99元目前倒挂,将助力内生外延提速。 2、盈康一生旗下盈康生命与联影集团达成战略合作,打造医疗+AI新范式 盈康生命与联影集团签署战略合作协议,旨在通过人工智能和医疗创新应用的深度融合,提升医疗服务水平,并创建精准诊疗的示范项目。合作内容包括共建肿瘤精准诊疗、人工智能技术应用、智慧健康管理三个示范中心及一个数智化软件平台
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2024-10-08 08:46:57
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里?
【国盛通信】通信配置的进攻性在哪里? 【宏观角度:政策出台超预期,市场流动性大增】自9月24日政策一系列政策出台后,市场情绪反转,A股和港股迎来大涨。本周在超预期政策推动下,市场信心得到提振,9月23到27日上证综指上涨12.8%,创2008年12月以来最大单周涨幅。24日至30日上证综指上涨16.5%,9月30日涨幅达到8%,深证成指上涨24.8%,沪深300上涨19.9%,创业板指上涨34.7%,科创50上涨30.8%;港股持续大涨,恒生指数9月23日至27日上涨13%,创近20年来的最大单
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2024-10-04 19:26:46
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整
【兴证医药】康华生物2024年报 & 员工持股计划(草案)整理 近日,康华生物发布了2024年中报。 [太阳]报告期内,公司实现营业收入7.41亿元,同比增长16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比增长23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比增长32.26%;实现经营现金流净额1.76亿元,同比增长44.37%。2024年Q2单季度实现营业收入4.30亿元,同比增长20.60%;实现归母净利润1.57亿元,同比增长9.84%;实现扣非归母净利润1.60亿元,同比增长14.90%。
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2024-10-03 17:55:48
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点
上海沿浦:预告24Q3单季归母净利0.45亿元,创新高业绩点评 ———— 公司发布2024年前三季度业绩预增公告,预计24Q3单季归母净利0.45亿元、同比+41%、环比+51%;扣非归母净利预计0.44亿元、同比+42%、环比+53%,创历史新高。 估计受益: 1、铁路专用集装箱业务盈利能力提升,主要因为新客户新订单(北方创业、漳州中集、大连中车、中车眉山等)在Q3逐月增加,产能利用率提升迅速; 2、骨架:骨架业务在手订单充足,保障盈利基本盘; 3、降本增效:进行严格成本管控、优化团队管理,同
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2024-09-30 11:10:42
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略
【康华生物】公司价值获认可,四川国资受让6%股份,与国资战略合作未来成长可期 公司公告与四川生物医药集团、引领资本(实控人均为四川国资委)为充分发挥各自人才、技术、渠道、品牌、资本等优势,实现资源共享、优势互补,甲乙双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则,经友好协商,建立战略合作伙伴关系,共同推动在生物医药产业相关合作事宜达成一致,并于近日签订了《战略合作协议》。 就合作内容而言,双方将建立建立产业战略合作伙伴机制,围绕产业链上下游深化产业合作,共同引领带动四川省疫苗产业高质量发展。就以下方
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2024-09-30 10:29:38
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部
【新增覆盖】上海沿浦,M03、零跑、赛力斯的供应商,汽车零部件超跌弹性标的 上海沿浦:盈利能力改善,新承接座椅骨架订单价值量提升 [太阳]公司发布2024半年报,24Q2公司实现营收4.18亿元,同比+22.5%;归母净利润0.30亿元,同比+45.2%;扣非归母净利润0.29亿元,同比+55.7%。 [庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌,24H1营收快速增长。 公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚
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2024-09-27 17:59:44
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上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务驱动业绩加速释放。23Q2是盈利拐点,在BYD多个项目&赛力斯新M7订单超预期驱动下,已进入业绩加速释放周期,24年新业务集装箱开始发力,贡献增长新动能。【Q3 环比业绩同比增长,35-40%】 上海沿浦,盈利拐点已过,客户+新业务
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【英伟达供应链重要信息更新】20240927
【英伟达供应链重要信息更新】20240927 1、英伟达8月表示Blackwell系列芯片正被广泛试用,生产爬坡计划在2024Q4开始,并持续到2025年;预计Blackwell将在2024Q4实现数十亿美元的收入。Blackwell的需求远超过供应,预计这种供不应求的情况将持续到2025年。 2、预计Blackwell在2024Q4出货量将达到45万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 2、全球CoWoS产能持续上修,2025-2026年年底月产能9万片
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