异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
第一时间分享一起买入
核心圈
IP属地:110000,110100
个人资料
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
S
中瓷电子
5
0
50
14.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
S
果麦文化
1
0
9
0.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
S
深桑达A
2
0
10
3.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
S
深桑达A
3
7
10
1.19
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
S
深桑达A
1
0
5
0.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
S
英维克
S
中瓷电子
2
1
11
9.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
S
中瓷电子
7
1
7
9.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
S
优刻得
3
0
7
2.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
S
恩捷股份
2
0
13
7.04
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
S
中瓷电子
4
2
8
15.38
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
S
恩捷股份
1
0
9
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
S
英维克
3
0
13
3.59
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
S
果麦文化
0
2
5
2.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
S
长亮科技
9
15
23
17.39
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
S
恩捷股份
2
0
12
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
S
中瓷电子
5
0
50
14.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
S
果麦文化
1
0
9
0.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
S
深桑达A
2
0
10
3.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
S
深桑达A
3
7
10
1.19
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
S
深桑达A
1
0
5
0.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
S
英维克
S
中瓷电子
2
1
11
9.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
S
中瓷电子
7
1
7
9.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
S
优刻得
3
0
7
2.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
S
恩捷股份
2
0
13
7.04
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
S
中瓷电子
4
2
8
15.38
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
S
恩捷股份
1
0
9
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
S
英维克
3
0
13
3.59
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
S
果麦文化
0
2
5
2.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
S
长亮科技
9
15
23
17.39
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
S
恩捷股份
2
0
12
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
S
中瓷电子
5
0
50
14.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
S
果麦文化
1
0
9
0.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
S
深桑达A
2
0
10
3.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
S
深桑达A
3
7
10
1.19
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
S
深桑达A
1
0
5
0.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
S
英维克
S
中瓷电子
2
1
11
9.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
S
中瓷电子
7
1
7
9.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
S
优刻得
3
0
7
2.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
S
恩捷股份
2
0
13
7.04
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
S
中瓷电子
4
2
8
15.38
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
S
恩捷股份
1
0
9
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
S
英维克
3
0
13
3.59
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
S
果麦文化
0
2
5
2.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
S
长亮科技
9
15
23
17.39
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
S
恩捷股份
2
0
12
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
S
中瓷电子
5
0
50
14.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
S
果麦文化
1
0
9
0.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
S
深桑达A
2
0
10
3.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
S
深桑达A
3
7
10
1.19
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
S
深桑达A
1
0
5
0.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
S
英维克
S
中瓷电子
2
1
11
9.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
S
中瓷电子
7
1
7
9.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
S
优刻得
3
0
7
2.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
S
恩捷股份
2
0
13
7.04
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
S
中瓷电子
4
2
8
15.38
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
S
恩捷股份
1
0
9
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
S
英维克
3
0
13
3.59
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
S
果麦文化
0
2
5
2.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
S
长亮科技
9
15
23
17.39
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
S
恩捷股份
2
0
12
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 22:53:52
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
[红包]【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424 [玫瑰]事件:公司发布2023年一季报,实现营收3.29亿元,同比增长12.60%,归母净利润0.36亿元,同比增长1.39%,扣非归母净利润0.34亿元,同比增长7.67%。 [玫瑰]点评: [太阳]1、Q1业绩增速为正,合同负债高增长:2023Q1,光模块国内外需求均下滑背景下,公司市占率稳步提升,陶瓷外壳业务平稳增长,消费电子陶瓷产品预计高增长,驱动公司整体营收实现双位数增长,业绩正增长; 实现毛利率27.32%,环比提升0.87pc
S
中瓷电子
5
0
50
14.77
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 10:17:47
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位
果麦文化:一季报业绩超预期,优质稀缺语料库+AI校对场景卡位,坚定看多 1、公司拥有《三体》漫画独家版权,一个多月销售800万码洋。在新书的带动下,公司一季报逆势增长,业绩超预期。公司一季度营收1.15亿元,yoy+9.36%;归母净利润1365万元,yoy+225.42%;扣非后归母净利润1311万元,yoy+20.52%。在23Q1整体图书零售市场码洋同比下降6.55%的大背景下,公司实现了业绩逆势大幅增长,彰显出“互联网+出版”模式的竞争优势。 2、财务投资人博纳影业减持完成,盘面影响出清
S
果麦文化
1
0
9
0.66
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-24 07:53:32
信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,首推【深桑达A】
[红包]【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】 [庆祝]事件:4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。 [玫瑰]参考当下98家央企已有主业定位,以及新成立的“中”字头信创央企—即中资信息技术应用创新促进中心有限公司(简“中资信创促进中心”),以#信创为基,全面推进#国资央企云体系和大数据体系建设,全面开启#国资央企信息化工作新征程,的成立初衷,我们预计【中资信创促进中
S
深桑达A
2
0
10
3.00
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:51
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入! [玫瑰]深桑达A今日调整与公司基本面无关,主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业,#未来大概率承担国内数据要素国家队角色,作为集团数据要素唯一发力点,深桑达A子公司#中电数创Q1云数相关订单丰富,#全年数据要素收入有望引领市场。 [玫瑰]国家数据管理局即将挂牌,产业政策趋势明确,在#【党管数据】确保数据安全的背景下,#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理
S
深桑达A
3
7
10
1.19
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-21 12:08:05
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[红包]【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸! [庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! [玫瑰]数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等#政府数据资源占比超75%,#远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专
S
深桑达A
1
0
5
0.76
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-20 09:06:53
【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度
[红包]【兴证通信 | 王楠/章林团队】上海推进算力资源统一调度 [太阳]事件:上海市经济信息化委印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》:“到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,市人工智能公共算力服务平台能级跃升,完善算力交易机制,实现跨地域算力智能调度,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。” [玫瑰]【人工智能公共算力服务平台已于近期投用,运营商深
S
英维克
S
中瓷电子
2
1
11
9.49
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 23:06:11
兴证通信:继续重点推荐中瓷电子
🔥【近期市场杂音澄清】#800G光模块确定用陶瓷基座(submount)! 光模块封装分为 ①气密性(用于电信和数通长距离)——封装以陶瓷管壳+陶瓷基座为主 ②非气密性(用于数通中短距离)——封装以陶瓷基座为主。 #因此光模块都要用到陶瓷,是基本常识! [玫瑰]继续重点推荐中瓷电子[玫瑰] 🔥不管后面谁加单800G都绕不开,800G陶瓷外壳国内#唯一供应商【中瓷电子】,真正800G光模块“卖铲人”! 🔥相较光模块陶瓷外壳,公司在#陶瓷加热&静电卡盘,等半导体设备用精密陶瓷领域更具看点,引领
S
中瓷电子
7
1
7
9.10
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 22:59:47
微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】
🔥微软拟推出人工智能芯片 【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣微软拟推出人工智能芯片,助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息,微软准备推出人工智能芯片,为大型语言模型提供动力。报道指出,亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。 2⃣算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛,我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场,从而具备先发优势,同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。 3⃣再次重申强调算力在大模型的背景下势必
S
优刻得
3
0
7
2.44
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 09:15:37
美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好
【华创电新黄麟团队】美国IRA法案更新:锂电国内供给链未被限制,大利好!-20230417 ⚡4.17日美国政府更新了IRA试行规则,细则变化不大,未限制国内供应实体清单!超预期! ➡️点评 ◆IRA细则梳理:所谓美国比例为价值增量占比(即加工费,电池组件的价值减去组成电池组件的材料价值),我们测算目前单wh#电池组件的价值增量约0.25-0.3元,其中电芯约72%,正极约17%,其他环节合计约11%,若电池建厂25年以前材料供应不受影响,正极建厂28年以前材料供应不受影响,而#关键矿物考核美国
S
恩捷股份
2
0
13
7.04
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-18 07:02:43
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?
[红包]【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417 [太阳]1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产? 市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。 [太阳]2、竞争格局是不是真的那么好? 市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,
S
中瓷电子
4
2
8
15.38
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏,推荐盈利见底的环节龙头 🎈主要板块的对比来看,排序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件 🎈一是产业链上游价格理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本
S
恩捷股份
1
0
9
2.43
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 18:59:22
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视:国内英维克股价创历史新高
AI主线的散热/液冷板块仍值得重视: 🏅 市场层面:散热属于服务器里的十大部件之一,台湾(3324、3017、3653)散热标的持续大涨,国内英维克股价创历史新高均释放强烈信号。 🏅 逻辑层面:浪潮信息all in液冷战略(春江水暖鸭先知),高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案(更节能制冷效果好、节省空间提升服务器部署密度、地域环境依赖小等优势),液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业高增长。比如:通用服务器单价(风冷4.8万—>冷板液冷6.2万
S
英维克
3
0
13
3.59
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 17:20:43
【海通传媒】周观点
[玫瑰]【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的 [太阳]我们继续看好AI应用主线,随着国内百度、阿里、商汤等公司大模型的发布,未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型、拥有TOC用户入口,业务连接国内和海外的公司【昆仑万维、汤姆猫、中文在线】;2)IP训练与Ai赋能逻辑顺,数据重要性进一步突出【上海电影、中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、
S
果麦文化
0
2
5
2.64
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-16 11:45:51
长亮科技22年报快评:年报提示一季度商机涌现和数据资产化
🚀长亮科技22年报快评:净利率有望重回上升通道,年报提示一季度商机涌现和数据资产化【天风计算机缪欣君团队】 1、22年净利润在预告区间中值附近,基本符合预期。22年公司实现营业收入18.87亿元,yoy+20%;对应归母净利润2243万元,同比下降82.22%。市场此前对报表短期的疲软已有充分的反应,飞机已经落地。 2、公司22年盈利能力下滑,费控取得进展。公司22年毛利率为33.57%,同比下滑8.58pct。主要系疫情之下项目交付周期延长,使得营业成本中员工薪酬大幅增长导致。同时,商誉减值
S
长亮科技
9
15
23
17.39
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2023-04-15 10:37:59
恩捷股份:重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车 🔖 事件:近日相关部门已解除对Xiaoming Lee先生的强制措施,现已在公司正常履职,参与公司及子公司生产经营工作。1月30日,相关部门解除对李晓华先生的强制措施。 💡 点评:我们认为隔膜仍然是景气度最高、供需失衡受益的重点品种之一。重点推荐成本护城河加强、成长逻辑清晰的头部企业恩捷股份,当前股价下公司PE仅17X,持续重点推荐,重申推荐逻辑: 1、行业整体优质隔膜产能供应
S
恩捷股份
2
0
12
1.32
上一页
1
32
33
34
35
36
43
下一页
前往
页
19
关注
1441
粉丝
4374.78
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45