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2023-10-09 09:45:01
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新 假期前后通信行业的几点重要变化[呲牙]顺便推荐三篇投资案件[玫瑰]20231009 工信部《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》点评:整体利好通信行业创新活力! 1)近期工信部发布通信行业重要文件征求意见稿,除媒体较多报道的“有序扩大电信业务对外开放”之外,要点还包括: *推进卫星互联网业务准入制度改革 *提升行政审批效能 *积极营造健康公平有序的竞争环境,维护行业良好秩序 *优化网络服务能力、改善通信服务感知等…… 2)
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2023-10-09 07:16:05
东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家
东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武 汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G 的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海 思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自 己搭架构
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2023-10-09 07:09:45
天风通信假期AI新闻汇总
天风通信假期AI新闻汇总 9.27 中国电信发布“启明”网络大模型:中国电信发布信息通信领域首个网络大模型——启明。 9.28 ChatGPT再迎重磅升级:终于能“联网”了,不再局限于旧数据:OpenAI宣布,ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。据OpenAI介绍,现在ChatGPT Plus和Enterprise(企业版)用户可以使用浏览功能,将很快扩展到所有用户。 Meta 在其聊天应用程序和设备中推出系列生成式 AI 功能:Meta
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2023-10-08 22:35:02
天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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复盘、策略、个股
📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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2023-10-05 11:45:15
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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2023-09-28 09:08:48
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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2023-09-28 07:09:33
ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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2023-09-26 21:47:23
微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新 假期前后通信行业的几点重要变化[呲牙]顺便推荐三篇投资案件[玫瑰]20231009 工信部《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》点评:整体利好通信行业创新活力! 1)近期工信部发布通信行业重要文件征求意见稿,除媒体较多报道的“有序扩大电信业务对外开放”之外,要点还包括: *推进卫星互联网业务准入制度改革 *提升行政审批效能 *积极营造健康公平有序的竞争环境,维护行业良好秩序 *优化网络服务能力、改善通信服务感知等…… 2)
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东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家
东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武 汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G 的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海 思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自 己搭架构
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天风通信假期AI新闻汇总
天风通信假期AI新闻汇总 9.27 中国电信发布“启明”网络大模型:中国电信发布信息通信领域首个网络大模型——启明。 9.28 ChatGPT再迎重磅升级:终于能“联网”了,不再局限于旧数据:OpenAI宣布,ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。据OpenAI介绍,现在ChatGPT Plus和Enterprise(企业版)用户可以使用浏览功能,将很快扩展到所有用户。 Meta 在其聊天应用程序和设备中推出系列生成式 AI 功能:Meta
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天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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天风通信假期AI新闻汇总 9.27 中国电信发布“启明”网络大模型:中国电信发布信息通信领域首个网络大模型——启明。 9.28 ChatGPT再迎重磅升级:终于能“联网”了,不再局限于旧数据:OpenAI宣布,ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。据OpenAI介绍,现在ChatGPT Plus和Enterprise(企业版)用户可以使用浏览功能,将很快扩展到所有用户。 Meta 在其聊天应用程序和设备中推出系列生成式 AI 功能:Meta
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天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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2023-10-06 12:05:45
复盘、策略、个股
📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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2023-10-09 09:45:01
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新 假期前后通信行业的几点重要变化[呲牙]顺便推荐三篇投资案件[玫瑰]20231009 工信部《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》点评:整体利好通信行业创新活力! 1)近期工信部发布通信行业重要文件征求意见稿,除媒体较多报道的“有序扩大电信业务对外开放”之外,要点还包括: *推进卫星互联网业务准入制度改革 *提升行政审批效能 *积极营造健康公平有序的竞争环境,维护行业良好秩序 *优化网络服务能力、改善通信服务感知等…… 2)
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东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家
东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武 汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G 的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海 思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自 己搭架构
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天风通信假期AI新闻汇总
天风通信假期AI新闻汇总 9.27 中国电信发布“启明”网络大模型:中国电信发布信息通信领域首个网络大模型——启明。 9.28 ChatGPT再迎重磅升级:终于能“联网”了,不再局限于旧数据:OpenAI宣布,ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。据OpenAI介绍,现在ChatGPT Plus和Enterprise(企业版)用户可以使用浏览功能,将很快扩展到所有用户。 Meta 在其聊天应用程序和设备中推出系列生成式 AI 功能:Meta
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天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新
【申万宏源通信】算力网络、卫星、运营商、华为链更新 假期前后通信行业的几点重要变化[呲牙]顺便推荐三篇投资案件[玫瑰]20231009 工信部《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》点评:整体利好通信行业创新活力! 1)近期工信部发布通信行业重要文件征求意见稿,除媒体较多报道的“有序扩大电信业务对外开放”之外,要点还包括: *推进卫星互联网业务准入制度改革 *提升行政审批效能 *积极营造健康公平有序的竞争环境,维护行业良好秩序 *优化网络服务能力、改善通信服务感知等…… 2)
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东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家
东北通信内部资料,仅供参考请勿外传 光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武 汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G 的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海 思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自 己搭架构
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天风通信假期AI新闻汇总
天风通信假期AI新闻汇总 9.27 中国电信发布“启明”网络大模型:中国电信发布信息通信领域首个网络大模型——启明。 9.28 ChatGPT再迎重磅升级:终于能“联网”了,不再局限于旧数据:OpenAI宣布,ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。据OpenAI介绍,现在ChatGPT Plus和Enterprise(企业版)用户可以使用浏览功能,将很快扩展到所有用户。 Meta 在其聊天应用程序和设备中推出系列生成式 AI 功能:Meta
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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2023-10-05 11:39:26
拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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谷歌
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全梭哈的老司机
2023-10-01 16:33:42
居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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2023-09-28 09:08:48
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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2023-09-28 07:09:33
ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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2023-09-28 07:07:39
光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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2023-09-28 07:05:19
重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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2023-09-26 21:47:23
微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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2023-09-26 21:22:47
【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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