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全梭哈的老司机
2023-10-08 22:35:02
天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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2023-10-06 12:05:45
复盘、策略、个股
📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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2023-10-05 11:45:15
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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2023-09-28 09:08:48
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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2023-09-26 21:47:23
微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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【国盛计算机】奇点之跃:ChatGPT即将推出图生文
ChatGPT即将开放图生文及语音对话功能。9月25日,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对Plus和Enterprise用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中与ChatGPT语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。用户可以通过语音直接对ChatGPT对话,而ChatGPT也可以直接以语音的方式回复用户,使用一种新的文生语音模型,其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。图像读取理解能力背后由GP
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【广发通信】
【广发通信】光模块近期基本面更新,继续推荐龙头中际旭创/天孚通信/新易盛 #短期业绩:龙头兑现度较高。旭创/天孚(今年、明年),新易盛(明年)都会陆续兑现AI业绩。目前产能/价格年降/原材料都在预期中,无负面信息。竞争格局基本不会恶化。 #25年成长性:业绩依然高增,马太效应增强。亚马逊目前给出笼统的25年需求指引,较24年保持50%以上增长;预计meta节奏类似;谷歌和微软从草根调研来看也是25年会持续增长;字节明年几十万800需求,25年预计百万以上,亦有增量。AI使得GPU带宽快速增长,带
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【中信证券通信】
【中信证券通信】加强推荐运营商,继续打包配置算力龙头!更新0924 前一周,我们明确加大运营商配置、左侧打包布局算力龙头,市场表现较好;接下来,我们认为长假期前后,仍应延续这个配置策略! 1、8月数据出炉,加强推荐运营商: 1)8月行业月度数据出炉,运营商Q3业绩能见度更强:8月电信业务收入同比+6.4%,较Q2明显改善。2023年2-8月,电信业务收入单月增速分别为8.4%、7.4%、6.6%、5.0%、3.6%、6.5%、6.4%,7-8月的收入增速比Q2显著提升,看好运营商Q3和下半年业绩
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天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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复盘、策略、个股
📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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【国盛计算机】奇点之跃:ChatGPT即将推出图生文
ChatGPT即将开放图生文及语音对话功能。9月25日,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对Plus和Enterprise用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中与ChatGPT语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。用户可以通过语音直接对ChatGPT对话,而ChatGPT也可以直接以语音的方式回复用户,使用一种新的文生语音模型,其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。图像读取理解能力背后由GP
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【广发通信】
【广发通信】光模块近期基本面更新,继续推荐龙头中际旭创/天孚通信/新易盛 #短期业绩:龙头兑现度较高。旭创/天孚(今年、明年),新易盛(明年)都会陆续兑现AI业绩。目前产能/价格年降/原材料都在预期中,无负面信息。竞争格局基本不会恶化。 #25年成长性:业绩依然高增,马太效应增强。亚马逊目前给出笼统的25年需求指引,较24年保持50%以上增长;预计meta节奏类似;谷歌和微软从草根调研来看也是25年会持续增长;字节明年几十万800需求,25年预计百万以上,亦有增量。AI使得GPU带宽快速增长,带
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【中信证券通信】
【中信证券通信】加强推荐运营商,继续打包配置算力龙头!更新0924 前一周,我们明确加大运营商配置、左侧打包布局算力龙头,市场表现较好;接下来,我们认为长假期前后,仍应延续这个配置策略! 1、8月数据出炉,加强推荐运营商: 1)8月行业月度数据出炉,运营商Q3业绩能见度更强:8月电信业务收入同比+6.4%,较Q2明显改善。2023年2-8月,电信业务收入单月增速分别为8.4%、7.4%、6.6%、5.0%、3.6%、6.5%、6.4%,7-8月的收入增速比Q2显著提升,看好运营商Q3和下半年业绩
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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2023-09-28 09:08:48
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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【国盛计算机】奇点之跃:ChatGPT即将推出图生文
ChatGPT即将开放图生文及语音对话功能。9月25日,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对Plus和Enterprise用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中与ChatGPT语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。用户可以通过语音直接对ChatGPT对话,而ChatGPT也可以直接以语音的方式回复用户,使用一种新的文生语音模型,其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。图像读取理解能力背后由GP
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【广发通信】
【广发通信】光模块近期基本面更新,继续推荐龙头中际旭创/天孚通信/新易盛 #短期业绩:龙头兑现度较高。旭创/天孚(今年、明年),新易盛(明年)都会陆续兑现AI业绩。目前产能/价格年降/原材料都在预期中,无负面信息。竞争格局基本不会恶化。 #25年成长性:业绩依然高增,马太效应增强。亚马逊目前给出笼统的25年需求指引,较24年保持50%以上增长;预计meta节奏类似;谷歌和微软从草根调研来看也是25年会持续增长;字节明年几十万800需求,25年预计百万以上,亦有增量。AI使得GPU带宽快速增长,带
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【中信证券通信】
【中信证券通信】加强推荐运营商,继续打包配置算力龙头!更新0924 前一周,我们明确加大运营商配置、左侧打包布局算力龙头,市场表现较好;接下来,我们认为长假期前后,仍应延续这个配置策略! 1、8月数据出炉,加强推荐运营商: 1)8月行业月度数据出炉,运营商Q3业绩能见度更强:8月电信业务收入同比+6.4%,较Q2明显改善。2023年2-8月,电信业务收入单月增速分别为8.4%、7.4%、6.6%、5.0%、3.6%、6.5%、6.4%,7-8月的收入增速比Q2显著提升,看好运营商Q3和下半年业绩
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天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部
☀天风通信四季度策略:AI新高行情&海缆光缆走出底部 [红包]AI将迎新高行情 1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用,微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架,接下来10.15的AI峰会值得期待。 2、重申AI迎新高行情:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到9月中下旬才开始陆续起来;预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关
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复盘、策略、个股
📈复盘:今年A股为什么AI+独领风骚? 美元加息,外资持续流出,接近5%无风险利率实在太高,国内避险情绪升温,储蓄激增,保险分流,导致A股大部分板块承压。在这样的背景下,只有AI+这样被所有人认可的改变人类未来的高回报风险投资(真成长股)才会获得风险偏好较高的资金(股市资金)的青睐。A股这一轮“高股息高分红”赚到大钱的大多数都是做债的人(风险偏好偏低),他们去年就在债市找不到好机会提前布局,现在再去追捧性价比不高。 [疑问]策略:加仓AI+(进攻)。人心思涨,假期包括港股在内亚太股市承压但不乏
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.4 1.#微软宣布Bing-Chat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器。微软今日宣布OpenAI 最新的 DALL-E 3 图像生成器现在可供所有 Bing Chat 和 Bing Image Creator 用户免费使用。据微软介绍DALL-E 3 是文本到图像生成的突破由深度神经网络提供支持可以从自然语言提示生成逼真且多样化的图像。IT之家 2.#微软向Windows11-Copilot投放广告。微软于上周发布了 Windows
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】🚀拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元 [太阳]Anthropic由多名前OpenAI员工创立包含GPT3的开发领导人其发布的大模型Claude系列在Arena跑分仅次于GPT4。 据the information消息在 Amazon 于上周宣布将对新一轮融资最高投资 40 亿美元后Anthropic 正在与 Google 以及其它投资人谈判再融至少 20 亿美元的资金而估值可能会在 200-300 亿美元之间。 AnthropicAR
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居民资产配置重大拐点
[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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【国盛计算机】奇点之跃:ChatGPT即将推出图生文
ChatGPT即将开放图生文及语音对话功能。9月25日,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对Plus和Enterprise用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中与ChatGPT语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。用户可以通过语音直接对ChatGPT对话,而ChatGPT也可以直接以语音的方式回复用户,使用一种新的文生语音模型,其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。图像读取理解能力背后由GP
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【中信证券通信】加强推荐运营商,继续打包配置算力龙头!更新0924 前一周,我们明确加大运营商配置、左侧打包布局算力龙头,市场表现较好;接下来,我们认为长假期前后,仍应延续这个配置策略! 1、8月数据出炉,加强推荐运营商: 1)8月行业月度数据出炉,运营商Q3业绩能见度更强:8月电信业务收入同比+6.4%,较Q2明显改善。2023年2-8月,电信业务收入单月增速分别为8.4%、7.4%、6.6%、5.0%、3.6%、6.5%、6.4%,7-8月的收入增速比Q2显著提升,看好运营商Q3和下半年业绩
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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长 HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解
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拟向谷歌等再次融资20亿美元估值达到200-300亿美元
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[疑问]股市涨了再根据银行销售推荐申购基金?or现在找到好的管理人提前布局? A股即将重回“必选投资”核心标的,明年又将是全民买“基”时代,消费和投资都分可选、必选,无论是消费还是投资,必选都是顺人性的,假期都知道人多也阻挡不了大多数人出行。 A股人心思📈,假期港股表现亮眼,A股启动特征非常明显,节后是全面做多的开始,A股即将重回“必选投资”核心标的,预计明年又是全民买“基”时代。
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【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现
【广发通信】科技巨头AI应用推出再提速,算力需求正逐步兑现 #OpenAI升级联网能力,继多模态后又一能力升级。OpenAI官宣ChartGPT联网能力,即将对所有用户开放,标志着OpenAI的用户可以联网搜索最新内容而不是使用2021年9月之前的内容,拉平了与微软必应(gpt-4)谷歌(Bard)以及其他主要大模型在信息来源上的差距,相当于给最强的模型配备了最新的数据来源。叠加近期面向用户的文生图、视频的多模态能力提升,OpenAI的大模型又进行了一轮能力升级以面对竞争。另有消息指出,Open
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2023-09-28 07:09:33
ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期
[烟花]【东北电子AI科技】ChatGPT迎来图像语音重磅升级,算力需求爆发可期 #ChatGPT新增语音识别与图像生成功能~多家厂商迎来多模态重磅升级 1)ChatGPT中新的图像识别功能允许用户使用 GPT-3.5 或 GPT-4上传图像配合进行对话,该更新基于GPT-4Vision模型,语音合成与识别功能将使人类与AI助手直接对话。2)谷歌高调进军多模态,上周Gemini已小范围内测。3)亚马逊表示将为其语音助手Alexa带来基于生成式AI的更新。4)8月,Meta在github开源Aud
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2023-09-28 07:07:39
光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27)
🔔【东北通信 史博文/要文强】光模块产业链近期事件点评及投资建议(2023.9.27) [太阳]事件点评: 【海外】 1⃣️微软于中国时间9月22日凌晨宣布推出AI全球版智能副驾Copilot,由ChatGPT-4加持,将于9月26日起直接集成到Windows 11、微软Office 365全系产品和Edge浏览器,定价30美元/月; 2⃣️OpenAI 9月25日正式推出ChatGPT 4.0,核心升级为在原有的文本智能交互基础上,增加智能识图、辨音以及输出语音等关键功能; 3⃣️亚马逊9月
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2023-09-28 07:05:19
重申看好算力板块
🌙今晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。 3、openAI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块,代表更
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2023-09-26 21:47:23
微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待!
【华西计算机 刘泽晶团队】微软AI Copilot或将大范围开放,AI应用值得期待! 事件:根据华尔街见闻,9月21日周四,微软宣布,AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开,将在多个APP和设备运行。Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。 🌟微软大范围开放Office Copilot,标志着AI办公应用C端发展更进一步。1)微软office从接入GPT-4推出了全新的 AI 功能 Copilot,到大范围开放以来,花了近半年时间,产品发展不是一蹴而就,期
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2023-09-26 21:22:47
【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开!
[红包]【果麦文化】强强联合,长期空间彻底打开! [庆祝]1)果麦文化与安徽新华发行集团(皖新传媒大股东)签订战略协议,双方将围绕图书推广、AI科技应用、相关IP衍生产品、数字化转型等方面发挥各自优势、深入合作。从昨天双方参与领导来看,皖新方出席了7位领导,除了董事长金涛外,还有4位主管投资的领导,以及教育业务负责人和电商负责人,预计后续还将有进一步合作。 [庆祝]2)公司股价处于明显底部,低于董事长增持价44.5元,对应明年PE不到10倍 [庆祝]3)AI校对进展顺利,产品将于年内落地并向市场
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2023-09-26 21:04:45
【国盛计算机】奇点之跃:ChatGPT即将推出图生文
ChatGPT即将开放图生文及语音对话功能。9月25日,根据OpenAI官网信息,ChatGPT即将在两周内对Plus和Enterprise用户开放一系列新功能,包括图像读取与理解(即图生文),以及语音对话能力。其中与ChatGPT语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放,而图生文能力对全平台开放。用户可以通过语音直接对ChatGPT对话,而ChatGPT也可以直接以语音的方式回复用户,使用一种新的文生语音模型,其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。图像读取理解能力背后由GP
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2023-09-26 20:39:16
【广发通信】
【广发通信】光模块近期基本面更新,继续推荐龙头中际旭创/天孚通信/新易盛 #短期业绩:龙头兑现度较高。旭创/天孚(今年、明年),新易盛(明年)都会陆续兑现AI业绩。目前产能/价格年降/原材料都在预期中,无负面信息。竞争格局基本不会恶化。 #25年成长性:业绩依然高增,马太效应增强。亚马逊目前给出笼统的25年需求指引,较24年保持50%以上增长;预计meta节奏类似;谷歌和微软从草根调研来看也是25年会持续增长;字节明年几十万800需求,25年预计百万以上,亦有增量。AI使得GPU带宽快速增长,带
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2023-09-26 20:37:34
【中信证券通信】
【中信证券通信】加强推荐运营商,继续打包配置算力龙头!更新0924 前一周,我们明确加大运营商配置、左侧打包布局算力龙头,市场表现较好;接下来,我们认为长假期前后,仍应延续这个配置策略! 1、8月数据出炉,加强推荐运营商: 1)8月行业月度数据出炉,运营商Q3业绩能见度更强:8月电信业务收入同比+6.4%,较Q2明显改善。2023年2-8月,电信业务收入单月增速分别为8.4%、7.4%、6.6%、5.0%、3.6%、6.5%、6.4%,7-8月的收入增速比Q2显著提升,看好运营商Q3和下半年业绩
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