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全梭哈的老司机
2023-11-13 21:50:50
银河电子:参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星产业链极度低估标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合
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2023-11-13 21:48:24
同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期
#同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期: 🔥 历史包袱出清在即,业绩扭亏确定性强。公司土地转让款坏账问题逐渐出清,土地的坏账问题上半年已完成计提坏账准备,累计计提坏账准备3562.5 万元。当前公司已在积极协商回收,预计四季度完成回收,将对全年业绩有较大提升(冲回约6000 万左右)。 🔥 三星存储官价公布,存储产品涨价逻辑明确。近日三星存储产品四季度官价公布,整体涨幅10%~30%,最高涨幅66%,持续奠定同业涨价信心的基础。存储行业受益于下游电子消费端备货需求意愿增加,华
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2023-11-13 21:32:41
同有科技:(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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2023-11-13 00:38:54
果麦文化
【果麦文化】基本面更新: 1、四季度利润预期超前三季度总和,原因是周期性q2和q4会比较好,去年q3因为疫情打乱了原来的周期性所以高基数,今年q4看点:(1)双十二有易中天中华史会上,这次经过了中宣审核上架,人民大会堂首发,是重点大书;(2)几个大家作品,罗翔《法律的悖论》,周国平、杨澜、樊登的书会上来,张雪峰老师等也在q4上,《三体》第二和第三辑都会上; 2、AI校对软件预期两个月内深圳报业订单落地,收入预计5-6月落地; 3、AI文生漫画、视频 ,做电影,基础是老板本身是制片人,用AI做动画
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果麦文化
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2023-11-12 17:53:52
珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠!
【国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠! [红包]工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面,临近定点、量产,北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁,四季度催化密集,2024有望成为人形机器人量产元年,机器人配置时刻到来!如何看待机器人板块投资方向? 1⃣临近量产,tier 1的定点行情机会不容忽视!年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切!重视鸣志电器、拓普集团、三花智控! 2⃣重新重视被低估
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2023-11-12 09:21:32
市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险
🧧市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险。 📈结构:优中选优做好交易!基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没完全跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面在变好的以及当天回调但是基本面趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推“AI校对AI文生漫”龙1【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿
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2023-11-09 00:18:01
短剧新龙头-果麦文化
我们认为果麦文化将成为短剧新龙头,公司在短剧生态里形成了完美的商业闭环,蕴含无穷潜力。公司股价此前超跌,本周刚刚启动!错过了中文在线,一定不要再错过果麦文化! 1、IP储备丰富:公司作为民营大众图书龙头,坐拥海量优质ip和明星作家,为短剧和动画短剧等夯实IP源头基础; 2、制作能力强:公司的AI漫画大模型预计近期发布,将大幅提高漫画、动画等的制作效率; 3、公司拥有强大的宣传阵地和私域流量:公司拥有大量的新媒体账号,涵盖抖音、快手、小红书等主流媒体平台,同时已经拥有8900万粉丝的强大私域流量池
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2023-11-08 12:03:11
关注鸿蒙智驾核心标的:高鸿股份
我们认为比起智界s7,鸿蒙智行是更加重磅的炸弹,鸿蒙智行将于11月9日发布,将在智能化方面全面颠覆汽车生态,公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行,关注鸿蒙智驾核心标的 #高鸿股份。 第一,鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级,因为任总强调华为不造车,智选车在营销时也不允许使用华为logo,问界,智界,以及未来的其它界,甚至阿维塔这些车到底什么关系?向消费者解释起来非常费劲,增加了许多沟通成本,且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难,什么和华为无关,只是东风小康之类。
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2023-11-08 08:29:40
市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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2023-11-06 16:53:30
【银河电子】:六年来市场首发深度报告
东吴军工-【银河电子】:六年来市场首发深度报告,建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场! 1.卫星平台400亿:公司正参与格思航天融资,计划参与G60星座卫星平台制造环节,平台预占卫星价值量50%,按单星价值2000万,远期1.3万颗计算,将有1300亿市场,假设总装厂体外份额为30%,对标400亿空间! 2.通信终端700亿:公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年,积累丰富经验,现拓展G60星座卫星设备终端业务,参照starlink单个设备成本约3000美元,根据国际咨询公司预
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2023-11-06 16:52:23
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星终端稀缺标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系
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2023-11-06 16:51:47
银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新
银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新与配套支持 9月19日晚,intel将在Intel innovation发布Meteor Lake(MTL)架构的新款处理器 与过去架构不同:从非NDA信息来看,MLT重新梳理功能分区,从过去的单die模式分成了不同分区的Tile,在GPU Tile使用DG2的低功耗架构,CPU Tile使用2大核,8小核架构,在CPU架构上相关I/O均被移除,仅剩下计算单元和缓存单元。CPU和GPU两部分链接SoC Tile部分,SoC部分将PCH
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2023-11-04 12:52:54
金太阳调研报告(仅供内部使用)
公司业务分为研磨抛光材料,智能研磨设备和精密结构件加工制造三部分,下游行业主要是汽车制造,消费电子和通讯通信领域,其中消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点,金太阳子公司金太阳精密负责相关业务。 图1:金太阳半年报 主要看点如下: 1. 钛合金结构件制造: 目前为荣耀折叠屏Magic v2手机钛合金轴盖的独供,应用钛合金轴盖是这款手机成为目前最轻薄的折叠屏手机的关键。公司制造流程是从铂力特买入3D打印的钛合金毛坯结构件,经过粗抛精抛电镀等6道工序后加工成成品给荣耀(据称荣耀先后找
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北特科技:绑定华为问界龙头底盘零件供应商焕发新活力
[红包]北特科技603009——绑定华为问界,龙头底盘零件供应商焕发新活力[红包] 【事件】问界昨晚发布10月快报,旗下新款M7车型10月交付10547辆,单车型单月交付破万,创历史新高。此外,问界M7上市45天累计大定已突破70000台,问界M9在价格未公布的情况下盲订订单已经突破15000台。另一方面,华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。我们建议重点关注华为汽车产业链,推荐零部件厂商北特科技。 [玫瑰]北特科技目前确认通过Tier one客户间接向华
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北特科技
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2023-11-04 11:25:06
AIGC应用端:千帆竞发,产业催化
#2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看,硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”,2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元,却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善,AIGC大规模使用成为可能,将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期,2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意:AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领域初步具备商业落地能力,我们认为需重点关注在垂类场
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银河电子:参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星产业链极度低估标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合
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2023-11-13 21:48:24
同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期
#同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期: 🔥 历史包袱出清在即,业绩扭亏确定性强。公司土地转让款坏账问题逐渐出清,土地的坏账问题上半年已完成计提坏账准备,累计计提坏账准备3562.5 万元。当前公司已在积极协商回收,预计四季度完成回收,将对全年业绩有较大提升(冲回约6000 万左右)。 🔥 三星存储官价公布,存储产品涨价逻辑明确。近日三星存储产品四季度官价公布,整体涨幅10%~30%,最高涨幅66%,持续奠定同业涨价信心的基础。存储行业受益于下游电子消费端备货需求意愿增加,华
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同有科技:(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【果麦文化】基本面更新: 1、四季度利润预期超前三季度总和,原因是周期性q2和q4会比较好,去年q3因为疫情打乱了原来的周期性所以高基数,今年q4看点:(1)双十二有易中天中华史会上,这次经过了中宣审核上架,人民大会堂首发,是重点大书;(2)几个大家作品,罗翔《法律的悖论》,周国平、杨澜、樊登的书会上来,张雪峰老师等也在q4上,《三体》第二和第三辑都会上; 2、AI校对软件预期两个月内深圳报业订单落地,收入预计5-6月落地; 3、AI文生漫画、视频 ,做电影,基础是老板本身是制片人,用AI做动画
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珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠!
【国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠! [红包]工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面,临近定点、量产,北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁,四季度催化密集,2024有望成为人形机器人量产元年,机器人配置时刻到来!如何看待机器人板块投资方向? 1⃣临近量产,tier 1的定点行情机会不容忽视!年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切!重视鸣志电器、拓普集团、三花智控! 2⃣重新重视被低估
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市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险
🧧市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险。 📈结构:优中选优做好交易!基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没完全跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面在变好的以及当天回调但是基本面趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推“AI校对AI文生漫”龙1【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿
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短剧新龙头-果麦文化
我们认为果麦文化将成为短剧新龙头,公司在短剧生态里形成了完美的商业闭环,蕴含无穷潜力。公司股价此前超跌,本周刚刚启动!错过了中文在线,一定不要再错过果麦文化! 1、IP储备丰富:公司作为民营大众图书龙头,坐拥海量优质ip和明星作家,为短剧和动画短剧等夯实IP源头基础; 2、制作能力强:公司的AI漫画大模型预计近期发布,将大幅提高漫画、动画等的制作效率; 3、公司拥有强大的宣传阵地和私域流量:公司拥有大量的新媒体账号,涵盖抖音、快手、小红书等主流媒体平台,同时已经拥有8900万粉丝的强大私域流量池
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关注鸿蒙智驾核心标的:高鸿股份
我们认为比起智界s7,鸿蒙智行是更加重磅的炸弹,鸿蒙智行将于11月9日发布,将在智能化方面全面颠覆汽车生态,公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行,关注鸿蒙智驾核心标的 #高鸿股份。 第一,鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级,因为任总强调华为不造车,智选车在营销时也不允许使用华为logo,问界,智界,以及未来的其它界,甚至阿维塔这些车到底什么关系?向消费者解释起来非常费劲,增加了许多沟通成本,且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难,什么和华为无关,只是东风小康之类。
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2023-11-08 08:29:40
市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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【银河电子】:六年来市场首发深度报告
东吴军工-【银河电子】:六年来市场首发深度报告,建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场! 1.卫星平台400亿:公司正参与格思航天融资,计划参与G60星座卫星平台制造环节,平台预占卫星价值量50%,按单星价值2000万,远期1.3万颗计算,将有1300亿市场,假设总装厂体外份额为30%,对标400亿空间! 2.通信终端700亿:公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年,积累丰富经验,现拓展G60星座卫星设备终端业务,参照starlink单个设备成本约3000美元,根据国际咨询公司预
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银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星终端稀缺标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系
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银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新
银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新与配套支持 9月19日晚,intel将在Intel innovation发布Meteor Lake(MTL)架构的新款处理器 与过去架构不同:从非NDA信息来看,MLT重新梳理功能分区,从过去的单die模式分成了不同分区的Tile,在GPU Tile使用DG2的低功耗架构,CPU Tile使用2大核,8小核架构,在CPU架构上相关I/O均被移除,仅剩下计算单元和缓存单元。CPU和GPU两部分链接SoC Tile部分,SoC部分将PCH
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2023-11-04 12:52:54
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公司业务分为研磨抛光材料,智能研磨设备和精密结构件加工制造三部分,下游行业主要是汽车制造,消费电子和通讯通信领域,其中消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点,金太阳子公司金太阳精密负责相关业务。 图1:金太阳半年报 主要看点如下: 1. 钛合金结构件制造: 目前为荣耀折叠屏Magic v2手机钛合金轴盖的独供,应用钛合金轴盖是这款手机成为目前最轻薄的折叠屏手机的关键。公司制造流程是从铂力特买入3D打印的钛合金毛坯结构件,经过粗抛精抛电镀等6道工序后加工成成品给荣耀(据称荣耀先后找
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北特科技:绑定华为问界龙头底盘零件供应商焕发新活力
[红包]北特科技603009——绑定华为问界,龙头底盘零件供应商焕发新活力[红包] 【事件】问界昨晚发布10月快报,旗下新款M7车型10月交付10547辆,单车型单月交付破万,创历史新高。此外,问界M7上市45天累计大定已突破70000台,问界M9在价格未公布的情况下盲订订单已经突破15000台。另一方面,华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。我们建议重点关注华为汽车产业链,推荐零部件厂商北特科技。 [玫瑰]北特科技目前确认通过Tier one客户间接向华
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AIGC应用端:千帆竞发,产业催化
#2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看,硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”,2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元,却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善,AIGC大规模使用成为可能,将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期,2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意:AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领域初步具备商业落地能力,我们认为需重点关注在垂类场
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2023-11-13 21:50:50
银河电子:参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星产业链极度低估标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合
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2023-11-13 21:48:24
同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期
#同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期: 🔥 历史包袱出清在即,业绩扭亏确定性强。公司土地转让款坏账问题逐渐出清,土地的坏账问题上半年已完成计提坏账准备,累计计提坏账准备3562.5 万元。当前公司已在积极协商回收,预计四季度完成回收,将对全年业绩有较大提升(冲回约6000 万左右)。 🔥 三星存储官价公布,存储产品涨价逻辑明确。近日三星存储产品四季度官价公布,整体涨幅10%~30%,最高涨幅66%,持续奠定同业涨价信心的基础。存储行业受益于下游电子消费端备货需求意愿增加,华
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2023-11-13 21:32:41
同有科技:(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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2023-11-13 00:38:54
果麦文化
【果麦文化】基本面更新: 1、四季度利润预期超前三季度总和,原因是周期性q2和q4会比较好,去年q3因为疫情打乱了原来的周期性所以高基数,今年q4看点:(1)双十二有易中天中华史会上,这次经过了中宣审核上架,人民大会堂首发,是重点大书;(2)几个大家作品,罗翔《法律的悖论》,周国平、杨澜、樊登的书会上来,张雪峰老师等也在q4上,《三体》第二和第三辑都会上; 2、AI校对软件预期两个月内深圳报业订单落地,收入预计5-6月落地; 3、AI文生漫画、视频 ,做电影,基础是老板本身是制片人,用AI做动画
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珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠!
【国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠! [红包]工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面,临近定点、量产,北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁,四季度催化密集,2024有望成为人形机器人量产元年,机器人配置时刻到来!如何看待机器人板块投资方向? 1⃣临近量产,tier 1的定点行情机会不容忽视!年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切!重视鸣志电器、拓普集团、三花智控! 2⃣重新重视被低估
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市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险
🧧市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险。 📈结构:优中选优做好交易!基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没完全跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面在变好的以及当天回调但是基本面趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推“AI校对AI文生漫”龙1【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿
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短剧新龙头-果麦文化
我们认为果麦文化将成为短剧新龙头,公司在短剧生态里形成了完美的商业闭环,蕴含无穷潜力。公司股价此前超跌,本周刚刚启动!错过了中文在线,一定不要再错过果麦文化! 1、IP储备丰富:公司作为民营大众图书龙头,坐拥海量优质ip和明星作家,为短剧和动画短剧等夯实IP源头基础; 2、制作能力强:公司的AI漫画大模型预计近期发布,将大幅提高漫画、动画等的制作效率; 3、公司拥有强大的宣传阵地和私域流量:公司拥有大量的新媒体账号,涵盖抖音、快手、小红书等主流媒体平台,同时已经拥有8900万粉丝的强大私域流量池
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2023-11-08 12:03:11
关注鸿蒙智驾核心标的:高鸿股份
我们认为比起智界s7,鸿蒙智行是更加重磅的炸弹,鸿蒙智行将于11月9日发布,将在智能化方面全面颠覆汽车生态,公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行,关注鸿蒙智驾核心标的 #高鸿股份。 第一,鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级,因为任总强调华为不造车,智选车在营销时也不允许使用华为logo,问界,智界,以及未来的其它界,甚至阿维塔这些车到底什么关系?向消费者解释起来非常费劲,增加了许多沟通成本,且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难,什么和华为无关,只是东风小康之类。
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市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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2023-11-06 16:53:30
【银河电子】:六年来市场首发深度报告
东吴军工-【银河电子】:六年来市场首发深度报告,建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场! 1.卫星平台400亿:公司正参与格思航天融资,计划参与G60星座卫星平台制造环节,平台预占卫星价值量50%,按单星价值2000万,远期1.3万颗计算,将有1300亿市场,假设总装厂体外份额为30%,对标400亿空间! 2.通信终端700亿:公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年,积累丰富经验,现拓展G60星座卫星设备终端业务,参照starlink单个设备成本约3000美元,根据国际咨询公司预
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银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星终端稀缺标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系
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银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新
银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新与配套支持 9月19日晚,intel将在Intel innovation发布Meteor Lake(MTL)架构的新款处理器 与过去架构不同:从非NDA信息来看,MLT重新梳理功能分区,从过去的单die模式分成了不同分区的Tile,在GPU Tile使用DG2的低功耗架构,CPU Tile使用2大核,8小核架构,在CPU架构上相关I/O均被移除,仅剩下计算单元和缓存单元。CPU和GPU两部分链接SoC Tile部分,SoC部分将PCH
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2023-11-04 12:52:54
金太阳调研报告(仅供内部使用)
公司业务分为研磨抛光材料,智能研磨设备和精密结构件加工制造三部分,下游行业主要是汽车制造,消费电子和通讯通信领域,其中消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点,金太阳子公司金太阳精密负责相关业务。 图1:金太阳半年报 主要看点如下: 1. 钛合金结构件制造: 目前为荣耀折叠屏Magic v2手机钛合金轴盖的独供,应用钛合金轴盖是这款手机成为目前最轻薄的折叠屏手机的关键。公司制造流程是从铂力特买入3D打印的钛合金毛坯结构件,经过粗抛精抛电镀等6道工序后加工成成品给荣耀(据称荣耀先后找
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北特科技:绑定华为问界龙头底盘零件供应商焕发新活力
[红包]北特科技603009——绑定华为问界,龙头底盘零件供应商焕发新活力[红包] 【事件】问界昨晚发布10月快报,旗下新款M7车型10月交付10547辆,单车型单月交付破万,创历史新高。此外,问界M7上市45天累计大定已突破70000台,问界M9在价格未公布的情况下盲订订单已经突破15000台。另一方面,华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。我们建议重点关注华为汽车产业链,推荐零部件厂商北特科技。 [玫瑰]北特科技目前确认通过Tier one客户间接向华
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2023-11-04 11:25:06
AIGC应用端:千帆竞发,产业催化
#2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看,硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”,2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元,却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善,AIGC大规模使用成为可能,将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期,2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意:AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领域初步具备商业落地能力,我们认为需重点关注在垂类场
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银河电子:参股格思航天,G60产业链稀缺标的
银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星产业链极度低估标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合
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同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期
#同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽,不改预期: 🔥 历史包袱出清在即,业绩扭亏确定性强。公司土地转让款坏账问题逐渐出清,土地的坏账问题上半年已完成计提坏账准备,累计计提坏账准备3562.5 万元。当前公司已在积极协商回收,预计四季度完成回收,将对全年业绩有较大提升(冲回约6000 万左右)。 🔥 三星存储官价公布,存储产品涨价逻辑明确。近日三星存储产品四季度官价公布,整体涨幅10%~30%,最高涨幅66%,持续奠定同业涨价信心的基础。存储行业受益于下游电子消费端备货需求意愿增加,华
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同有科技:(亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差
#同有科技(300302)❗ (亿恒创源第一大股东)存储板块最强预期差,强call: 🔥 全年业绩扭亏确定性强,主营业务发展提速。近期预计中标订单,金额 5000 万,全年订单展望7.5亿,同比将近翻倍。此外公司土地转让款坏账问题历史包袱逐渐出清,土地的坏账问题近期将已经计提坏账准备进行会计冲回,对全年业绩有较大提升(冲回6000 万左右)。 🔥 子公司亿恒创源与长江存储深度合作,订单不断落地。大概 2000T 的长期采购协议,近期落地大概货值 4 亿(对应模组价值约7亿)近期将会落地。此外
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【果麦文化】基本面更新: 1、四季度利润预期超前三季度总和,原因是周期性q2和q4会比较好,去年q3因为疫情打乱了原来的周期性所以高基数,今年q4看点:(1)双十二有易中天中华史会上,这次经过了中宣审核上架,人民大会堂首发,是重点大书;(2)几个大家作品,罗翔《法律的悖论》,周国平、杨澜、樊登的书会上来,张雪峰老师等也在q4上,《三体》第二和第三辑都会上; 2、AI校对软件预期两个月内深圳报业订单落地,收入预计5-6月落地; 3、AI文生漫画、视频 ,做电影,基础是老板本身是制片人,用AI做动画
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珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠!
【国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情,尤其重视tier 1+谐波+丝杠! [红包]工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面,临近定点、量产,北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁,四季度催化密集,2024有望成为人形机器人量产元年,机器人配置时刻到来!如何看待机器人板块投资方向? 1⃣临近量产,tier 1的定点行情机会不容忽视!年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切!重视鸣志电器、拓普集团、三花智控! 2⃣重新重视被低估
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市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险
🧧市场:指数没问题,最大的风险是追涨杀跌带来的交易风险。 📈结构:优中选优做好交易!基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没完全跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面在变好的以及当天回调但是基本面趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推“AI校对AI文生漫”龙1【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿
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短剧新龙头-果麦文化
我们认为果麦文化将成为短剧新龙头,公司在短剧生态里形成了完美的商业闭环,蕴含无穷潜力。公司股价此前超跌,本周刚刚启动!错过了中文在线,一定不要再错过果麦文化! 1、IP储备丰富:公司作为民营大众图书龙头,坐拥海量优质ip和明星作家,为短剧和动画短剧等夯实IP源头基础; 2、制作能力强:公司的AI漫画大模型预计近期发布,将大幅提高漫画、动画等的制作效率; 3、公司拥有强大的宣传阵地和私域流量:公司拥有大量的新媒体账号,涵盖抖音、快手、小红书等主流媒体平台,同时已经拥有8900万粉丝的强大私域流量池
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关注鸿蒙智驾核心标的:高鸿股份
我们认为比起智界s7,鸿蒙智行是更加重磅的炸弹,鸿蒙智行将于11月9日发布,将在智能化方面全面颠覆汽车生态,公路工程设施支持自动驾驶技术指南12月1日全国施行,关注鸿蒙智驾核心标的 #高鸿股份。 第一,鸿蒙智行是华为极具野心的智选车模式的全新升级,因为任总强调华为不造车,智选车在营销时也不允许使用华为logo,问界,智界,以及未来的其它界,甚至阿维塔这些车到底什么关系?向消费者解释起来非常费劲,增加了许多沟通成本,且其它竞争对手友商也屡屡利用这点针对智选车发难,什么和华为无关,只是东风小康之类。
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市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多!
🧧市场:昨天该跌不跌,美日韩股市📈,A股继续明确看多! 📈结构:基本面这个因子越来越强,主题这个因子在变弱,市场热点相对多,增量资金还没跟上速度,与4月“AI”、9月“华为”不同,当时就1-2个方向猛干,现在建议关注底部基本面变好的、当天回调但是趋势还在的,追高胜率不如只有1-2个方向非常聚焦的时候。 [礼物]板块和个股: 1、超跌的AI绝对底部,上一波辨识度高的公司,首推【果麦文化】; 2、后续催化暗牌不断,并且在强主题风口上的鸿蒙智驾,首推【高鸿股份】; 3、强贝塔细分产业趋势来临:3
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【银河电子】:六年来市场首发深度报告
东吴军工-【银河电子】:六年来市场首发深度报告,建议重点关注卫星平台端稀缺标的 进军卫星互联网千亿市场! 1.卫星平台400亿:公司正参与格思航天融资,计划参与G60星座卫星平台制造环节,平台预占卫星价值量50%,按单星价值2000万,远期1.3万颗计算,将有1300亿市场,假设总装厂体外份额为30%,对标400亿空间! 2.通信终端700亿:公司在地面通信设备和卫星电视上耕耘多年,积累丰富经验,现拓展G60星座卫星设备终端业务,参照starlink单个设备成本约3000美元,根据国际咨询公司预
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银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星终端稀缺标的 1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。 2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系
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银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新
银河电子:Intel innovation前瞻,关注架构更新与配套支持 9月19日晚,intel将在Intel innovation发布Meteor Lake(MTL)架构的新款处理器 与过去架构不同:从非NDA信息来看,MLT重新梳理功能分区,从过去的单die模式分成了不同分区的Tile,在GPU Tile使用DG2的低功耗架构,CPU Tile使用2大核,8小核架构,在CPU架构上相关I/O均被移除,仅剩下计算单元和缓存单元。CPU和GPU两部分链接SoC Tile部分,SoC部分将PCH
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金太阳调研报告(仅供内部使用)
公司业务分为研磨抛光材料,智能研磨设备和精密结构件加工制造三部分,下游行业主要是汽车制造,消费电子和通讯通信领域,其中消费电子由于出现了应用钛合金的产业趋势是未来的主要看点,金太阳子公司金太阳精密负责相关业务。 图1:金太阳半年报 主要看点如下: 1. 钛合金结构件制造: 目前为荣耀折叠屏Magic v2手机钛合金轴盖的独供,应用钛合金轴盖是这款手机成为目前最轻薄的折叠屏手机的关键。公司制造流程是从铂力特买入3D打印的钛合金毛坯结构件,经过粗抛精抛电镀等6道工序后加工成成品给荣耀(据称荣耀先后找
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北特科技:绑定华为问界龙头底盘零件供应商焕发新活力
[红包]北特科技603009——绑定华为问界,龙头底盘零件供应商焕发新活力[红包] 【事件】问界昨晚发布10月快报,旗下新款M7车型10月交付10547辆,单车型单月交付破万,创历史新高。此外,问界M7上市45天累计大定已突破70000台,问界M9在价格未公布的情况下盲订订单已经突破15000台。另一方面,华为智选与奇瑞合作的品牌智界(Luxeed)的首款车型智界S7将于11月上市。我们建议重点关注华为汽车产业链,推荐零部件厂商北特科技。 [玫瑰]北特科技目前确认通过Tier one客户间接向华
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AIGC应用端:千帆竞发,产业催化
#2030年中国AIGC市场空间有望超万亿元。从市场规模看,硬件层与应用层市场规模呈“倒金字塔”,2020年集成电路行业全球市场规模超过4000亿美元,却撬动了数十万亿美元规模的数字经济市场。我们认为随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善,AIGC大规模使用成为可能,将赋能各类终端应用并带动AI应用进入新一轮快速发展期,2030年中国AIGC市场规模有望在2030年达到11491亿元。 #图文创意:AI赋能创意减负。AIGC已在图片、视频、文字工具领域初步具备商业落地能力,我们认为需重点关注在垂类场
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