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2023-12-29 08:01:30
新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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2023-12-28 09:29:12
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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2023-12-27 22:35:13
【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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2023-12-27 10:54:04
华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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2023-12-25 19:36:57
华培动力
华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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2023-12-25 12:19:54
新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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2023-12-23 09:52:32
新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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2023-12-23 08:51:44
【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划
【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划,回购价格上限为112.69元/股 🍁#事件:12月4日,公司公告回购方案,拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元自有资金回购股份,回购价格不超过112.69元/股,预计回购股份数量为88.74至177.48万股,约占公司目前已发行总股本的0.32%至0.64%,回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司早在8月发布股权激励计划,拟授予279.24万股。叠加本次回购计划,公司持续紧密团结公司内部人员,充分调动员工积极性,彰
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【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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【广发电新】
【广发电新】新能源汽车板块底部夯实,技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕 #2024年海外市场有望超预期、对应全球新能源整车增速同增29.5%。当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)将于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升,美国供给侧爬坡+欧洲TOB基本盘夯实叠加长尾国家快速增长+新兴国家崛起,整体海外增速有望同增35.9%。 #中国产业链引领新一轮技术创新、2024年
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2023-12-22 13:16:22
【长江电新】
【长江电新】特斯拉Megapack超级工厂落地上海临港,国内储能产业链加速全球化 事件:特斯拉储能超级工厂项目今天落户临港新片区,将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、特斯拉的储能产品为Megapack(大储)和Powerwall(户储),本次在上海投建的为Megapack工厂,从特斯拉官网信息来看,Megapack单套
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【国盛化工】鼎际得可转债获批点评
【国盛化工】鼎际得可转债获批点评 事件:公司发布可转债预案,拟募资不超过7.5亿元,用于鼎际得石化高端新材料项目(即20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃项目)。 POE大项目总投资56.6亿元,约需要资本金17亿元。公司三季报账上现金5.11亿元,本次可转债拟募集的7.5亿元将对POE项目提供重要的资金支持。 POE项目需历经催化剂/聚合工艺前期储备、团队组建(#项目负责人为原浙石化副总裁 )、设备订购、环评、土建、设备安装调试、中交、投产等关键阶段。海域审批以及环评是需要跟踪的下一个重要节点。
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2023-12-17 18:39:00
从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么
【从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么?】 事件:2023年12月14日,据Foebes新闻称,OpenAI拟将向Axel Springer支付费用(预计数千万美元,两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款,但据《华尔街日报》报道,预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入),该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型,作为协议的一部分,ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要,包括Politic
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2023-12-15 08:34:55
里程碑合作
里程碑合作,OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道,新闻出版巨头施普林格出版集团(AxelSpringer)与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。 浙商证券分析指出,出版业语料资源丰富,出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集,辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势,或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+
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新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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2023-12-28 09:29:12
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划
【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划,回购价格上限为112.69元/股 🍁#事件:12月4日,公司公告回购方案,拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元自有资金回购股份,回购价格不超过112.69元/股,预计回购股份数量为88.74至177.48万股,约占公司目前已发行总股本的0.32%至0.64%,回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司早在8月发布股权激励计划,拟授予279.24万股。叠加本次回购计划,公司持续紧密团结公司内部人员,充分调动员工积极性,彰
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【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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【广发电新】
【广发电新】新能源汽车板块底部夯实,技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕 #2024年海外市场有望超预期、对应全球新能源整车增速同增29.5%。当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)将于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升,美国供给侧爬坡+欧洲TOB基本盘夯实叠加长尾国家快速增长+新兴国家崛起,整体海外增速有望同增35.9%。 #中国产业链引领新一轮技术创新、2024年
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【长江电新】
【长江电新】特斯拉Megapack超级工厂落地上海临港,国内储能产业链加速全球化 事件:特斯拉储能超级工厂项目今天落户临港新片区,将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、特斯拉的储能产品为Megapack(大储)和Powerwall(户储),本次在上海投建的为Megapack工厂,从特斯拉官网信息来看,Megapack单套
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【国盛化工】鼎际得可转债获批点评
【国盛化工】鼎际得可转债获批点评 事件:公司发布可转债预案,拟募资不超过7.5亿元,用于鼎际得石化高端新材料项目(即20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃项目)。 POE大项目总投资56.6亿元,约需要资本金17亿元。公司三季报账上现金5.11亿元,本次可转债拟募集的7.5亿元将对POE项目提供重要的资金支持。 POE项目需历经催化剂/聚合工艺前期储备、团队组建(#项目负责人为原浙石化副总裁 )、设备订购、环评、土建、设备安装调试、中交、投产等关键阶段。海域审批以及环评是需要跟踪的下一个重要节点。
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从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么
【从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么?】 事件:2023年12月14日,据Foebes新闻称,OpenAI拟将向Axel Springer支付费用(预计数千万美元,两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款,但据《华尔街日报》报道,预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入),该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型,作为协议的一部分,ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要,包括Politic
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里程碑合作
里程碑合作,OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道,新闻出版巨头施普林格出版集团(AxelSpringer)与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。 浙商证券分析指出,出版业语料资源丰富,出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集,辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势,或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+
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新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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2023-12-27 22:35:13
【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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2023-12-27 10:54:04
华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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2023-12-23 09:52:32
新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划
【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划,回购价格上限为112.69元/股 🍁#事件:12月4日,公司公告回购方案,拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元自有资金回购股份,回购价格不超过112.69元/股,预计回购股份数量为88.74至177.48万股,约占公司目前已发行总股本的0.32%至0.64%,回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司早在8月发布股权激励计划,拟授予279.24万股。叠加本次回购计划,公司持续紧密团结公司内部人员,充分调动员工积极性,彰
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【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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【广发电新】
【广发电新】新能源汽车板块底部夯实,技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕 #2024年海外市场有望超预期、对应全球新能源整车增速同增29.5%。当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)将于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升,美国供给侧爬坡+欧洲TOB基本盘夯实叠加长尾国家快速增长+新兴国家崛起,整体海外增速有望同增35.9%。 #中国产业链引领新一轮技术创新、2024年
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【长江电新】
【长江电新】特斯拉Megapack超级工厂落地上海临港,国内储能产业链加速全球化 事件:特斯拉储能超级工厂项目今天落户临港新片区,将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、特斯拉的储能产品为Megapack(大储)和Powerwall(户储),本次在上海投建的为Megapack工厂,从特斯拉官网信息来看,Megapack单套
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【国盛化工】鼎际得可转债获批点评
【国盛化工】鼎际得可转债获批点评 事件:公司发布可转债预案,拟募资不超过7.5亿元,用于鼎际得石化高端新材料项目(即20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃项目)。 POE大项目总投资56.6亿元,约需要资本金17亿元。公司三季报账上现金5.11亿元,本次可转债拟募集的7.5亿元将对POE项目提供重要的资金支持。 POE项目需历经催化剂/聚合工艺前期储备、团队组建(#项目负责人为原浙石化副总裁 )、设备订购、环评、土建、设备安装调试、中交、投产等关键阶段。海域审批以及环评是需要跟踪的下一个重要节点。
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从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么
【从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么?】 事件:2023年12月14日,据Foebes新闻称,OpenAI拟将向Axel Springer支付费用(预计数千万美元,两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款,但据《华尔街日报》报道,预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入),该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型,作为协议的一部分,ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要,包括Politic
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2023-12-15 08:34:55
里程碑合作
里程碑合作,OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道,新闻出版巨头施普林格出版集团(AxelSpringer)与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。 浙商证券分析指出,出版业语料资源丰富,出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集,辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势,或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+
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2023-12-29 08:01:30
新能源怎么看❗️【天风电新】
新能源怎么看❗️【天风电新】不要纠结反弹几天,往前看一步,选新产业趋势或真正能见底的 ——————————— 🌼复盘对我们当前时间点的作用 1)这个位置是个反弹,不要因股价涨就怀疑判断,基本面确没到拐点。(买方研究员甚至连个点评都很难写出来)。从龙虎榜和新能源基金的净值走势能猜个大概,机构参与很少,怕被逼空只能加【天赐材料】这种看基本面的,其他龙虎榜机构还在减/或没参与/甚至没关注度(毕竟敢卖完没多久)。 2)其实每一轮买卖机构会偏滞后,因为相对执着当期基本面。但我们可复盘去思考接下来怎么办。
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2023-12-28 09:29:12
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评
【招商传媒 顾佳团队】电影行业点评:AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升 事件:近期有海外博主发布的AI制作迷你影视作品关注度较高,Elon Musk的评论“AI movies next year”引发热议。 点评: 1、AI制作迷你影视作品引发热议,AI电影可行性进一步提升。本次引发热议的影片创作者先用midjourney生成图像,再使用pika生成视频,60秒的素材大概花了3个小时生成。通过将大量短素材组合剪辑,最终短片呈现出逼真又富有科幻感的效果,充分体现AI接入影视内容
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2023-12-27 22:35:13
【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来
深度!【东吴电新】电动车年度策略:青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来 #24年全球电动车同比增长20%、锂电需求同比增长25-30%、25年海外推动销量小幅提速。我们预期23年全球电车销1325万辆,同增31%,24年同增20%至近1600万辆,25年提速至23%,销近2000万辆。分区域看,中国(含出口)24年销量预计增25%至1158万辆;欧洲24年受补贴退坡影响,预计同增8%至316万辆,25年新车周期+碳排考核趋严,增速有望回升至30%+;美国利率高+本土车企新车延后,24年增速下修至近25
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2023-12-27 10:54:04
华培动力:隐藏的传感器小巨人,机器人新标的!
华培动力:隐藏的传感器小巨人,唯一拥有硅基应变计的上市公司,打开六维力和扭矩传感器替代空间。 MEMS压力传感器:全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器车规级别核心芯片设计能力,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖,手指单指尖价值量超300元,单机超3000元,后续拓展至手掌、皮肤将在此基础上继续大幅度增加。 MEMS硅基应变片:最大预期差来源,未来六维力传感器规模化量产必备的零部件,大范围替代金属箔应变片,同时在集成化关节中充当一维扭矩传感器作用,盛美芯拥有国内屈指可数的
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华培动力:市值37亿的MEMS压力传感器翘楚,具备核心芯片自研能力,Q3己经出现明显的业绩拐点。 芯片设计能力领先,全资子公司盛美芯 (无锡)具备丰富的MEMS压力传感器芯片设计经验,使公司具备核心车规级芯片的自主设计、封装测试能力,为公司MEMS压力传感器精准提供车规级的核心敏感芯片,目前公司MEMS压力传感器已实现全量程覆盖。 速度位置传感器产品,同样具备车规级别核心敏感芯片能力,参股子公司中科阿尔法电子布局磁传感芯片,为公司未来传感器产品组合的增厚以及应用领域的拓宽奠定了基础。MEMS压力
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新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】新能源板块迎来超跌反弹,广东24年长协电价披露 [玫瑰]公用: 广东2024年长协电价交易结果:年度双边协商交易成交电量2431.14亿度,均价465.64厘/度,同比下调15.93%;叠加0.024元/度容量电价,广东煤电可获得电价约489.66厘/度,高于广东基准电价约5.76%。我们认为此次广东电量电价签署结果符合此前的弱预期,逊于本周发布的江苏省中长期电量电价签署结果,各省情况有差异需分情况判断。 投资方面, (1)火电:投资需要抓主要矛盾点,各省
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锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构
[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构 [月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向
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新能源这次可能会超预期
新能源具备了底部的一些特征,反弹后,居然没有一个卖方开电话会,买卖双方都认为明年业绩看不清,是反弹,跟之前医药股很像。但大A就是这个特点,业绩好的不能涨,业绩差的才能涨,因为好的迟早变差,差的才能变好,明年新能源业绩应该烂到家了,专业人士看好的不能买,不看好的才能买,因为专业人士看好的肯定有仓位,现在都不看好,应该没有仓位了,连新能源出身的投资经理都不看新能源了,我昨天跟卖方聊一个新技术lico,居然没几个卖方知道。[敲打]
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【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划
【CT电新】德方纳米:拟集中竞价回购股份用于股权激励计划,回购价格上限为112.69元/股 🍁#事件:12月4日,公司公告回购方案,拟使用不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元自有资金回购股份,回购价格不超过112.69元/股,预计回购股份数量为88.74至177.48万股,约占公司目前已发行总股本的0.32%至0.64%,回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司早在8月发布股权激励计划,拟授予279.24万股。叠加本次回购计划,公司持续紧密团结公司内部人员,充分调动员工积极性,彰
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【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评
🍁【CT电新】天赐材料新建3万吨碳酸锂火法产线点评 🍁公司通过议案,同意子公司九江天赐资源循环使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过10.7亿元。项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入 25.3亿元,年平均净利润1.7亿元。 🍁火法产线,从矿到电碳,满足自给;区别于之前的三万吨提纯产线(三万吨高纯碳酸锂,已建成1.5万吨提纯),本次拟新建项目是火法的产线,从上游原材料矿材直接做到电碳;测算3万吨碳酸锂对应11-12万吨六氟磷酸锂,对应85-90
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【广发电新】
【广发电新】新能源汽车板块底部夯实,技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕 #2024年海外市场有望超预期、对应全球新能源整车增速同增29.5%。当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)将于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升,美国供给侧爬坡+欧洲TOB基本盘夯实叠加长尾国家快速增长+新兴国家崛起,整体海外增速有望同增35.9%。 #中国产业链引领新一轮技术创新、2024年
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【长江电新】
【长江电新】特斯拉Megapack超级工厂落地上海临港,国内储能产业链加速全球化 事件:特斯拉储能超级工厂项目今天落户临港新片区,将规划生产超大型商用储能电池(Megapack),初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 1、特斯拉的储能产品为Megapack(大储)和Powerwall(户储),本次在上海投建的为Megapack工厂,从特斯拉官网信息来看,Megapack单套
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【国盛化工】鼎际得可转债获批点评
【国盛化工】鼎际得可转债获批点评 事件:公司发布可转债预案,拟募资不超过7.5亿元,用于鼎际得石化高端新材料项目(即20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃项目)。 POE大项目总投资56.6亿元,约需要资本金17亿元。公司三季报账上现金5.11亿元,本次可转债拟募集的7.5亿元将对POE项目提供重要的资金支持。 POE项目需历经催化剂/聚合工艺前期储备、团队组建(#项目负责人为原浙石化副总裁 )、设备订购、环评、土建、设备安装调试、中交、投产等关键阶段。海域审批以及环评是需要跟踪的下一个重要节点。
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从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么
【从OpenAI将向Axel Springer付费 可以看什么?】 事件:2023年12月14日,据Foebes新闻称,OpenAI拟将向Axel Springer支付费用(预计数千万美元,两家公司均拒绝透露本次交易的财务条款,但据《华尔街日报》报道,预计这笔交易将为Axel Springer带来可观收入),该协议将允许OpenAI利用Axel Springer的报道训练其人工智能模型,作为协议的一部分,ChatGPT用户将收到Axel Springer旗下品牌的新闻报道摘要,包括Politic
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里程碑合作
里程碑合作,OpenAI将付费使用出版巨头的内容据媒体报道,新闻出版巨头施普林格出版集团(AxelSpringer)与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议,成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。这是媒体为在人工智能工具中使用其内容而争取资金补偿的一个重要里程碑。 浙商证券分析指出,出版业语料资源丰富,出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集,辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势,或将成为AI模型研发的关键基石。叠加AI+
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