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全梭哈的老司机
2024-05-29 09:41:25
电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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2024-05-29 09:39:45
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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2024-05-27 19:23:36
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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2024-05-27 19:21:58
【长江电新】
【长江电新】潜在超预期空间可观,继续重点推荐电网三大主线+电改!——2024电网跟踪三十四 今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间;并且电改当前也迎来积极变化,存在潜在催化可能;继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续
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2024-05-27 09:10:49
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气 [烟花]充换电行业具有显著电动车后周期趋势,车端新技术、车型销量结构、区域结构等方面均反映出后周期的特点。 [太阳]价格战持续,一体桩、模块降幅明显;液冷超充、出海、重卡、下乡等结构性市场亮眼。 【1】头部企业纷纷推出全液冷分体式超充新产品,供应链中格局较优的液冷枪线、液冷模块值得关注。 【2】重卡充电等专用场景增速快,跑赢换电,地方政策有力推动。 【3】出海明显加速,欧/美标认证顺利,跟随车企出海、跟本地能源企业合作、线上渠道成为优
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2024-05-27 09:05:08
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即!
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即! [太阳]总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题 第一个发言的是国电投董事长刘明胜,对深化电力体制改革提出建议。 (国电投背景:本身是中国电力体制改革的产物,23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领跑) [太阳]此次座谈会重要程度——此前仅召开两次,关乎大局决策 十八大以来,总书记一共仅召开了三次企业家座谈会,上一次是20年十九届五中全会召开前夕,围绕“十四五”规划编制。今年,在两个月后的三中全会上,电改也将成为非常重
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2024-05-26 15:13:30
【申万计算机/电力20240524】
【申万计算机/电力20240524】电力市场化攻坚阶段,电力信息化核心受益! 🌞近日,山东济南召开的企业和专家座谈会。会议背景为从去杠杆转为标志性加杠杆,国电投、深创投等企业家先后发言,就深化电力体制改革、发展风投等发表重要讲话。 🌞电改将成为最重要主线:根据政事堂,本次会议最值得关注点之一,为深化电力体制改革的国电投,电力系统性改革将成为最重要主线。 🌞电力市场化攻坚,电力信息化赋能:电改推进电力市场化,促进价格发现。辅助服务、储能、虚拟电厂为现货市场发展技术基础,有望充分发挥调节性资源
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2024-05-24 09:36:21
【建投计算机】深化电力体制改革
【行业观点】 【建投计算机】深化电力体制改革,利好智能电网的建设和电力市场化进程 [玫瑰]5月23日,习近平总书记主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 [玫瑰]投资建议:此次座谈会召开,标志着电力体制深化改革作为我国全面深化改革的重要内容之一,或将迎来提速新阶段,利好智能电网的建设和电力市场化。 [太阳]重点标的: #国能日新 电力市场化与相关的创新业务快速增长 2023年公司创新业务实现营业0
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2024-05-20 09:14:42
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局 近期地产政策频发,悲观预期逐步修正 🌷收储:5月14日,杭州市临安区住房和城乡建设局公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。自4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”后,杭州市临安区“托底收储”提振市场信心。 🌷保交楼:根据财联社,国务院预计于5月17日上午组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措,“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正讨论酝酿中。 地产销售逐步转型、家装总量短期承压
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2024-05-20 09:01:16
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业:塑钢窗强化覆盖能力,零售渠道增长亮眼 [玫瑰]#塑钢窗有望成为核心单品、丰富产品矩阵驱动增长。塑钢窗相较于铝窗性能更好,价格更低,有望凭借高性价比优势成为拓展市场的主力产品。预计4月投产后产品矩阵进一步完善,价格带得以拓宽,针对性覆盖能力显著加强,大商赋能基础上零售渠道成长可期。 [玫瑰]#零售渠道表现亮眼。 1月零售投产总额+26%,其中幕墙阳光房+64%,华东华中地区贡献需求增量。铝合金系统翻倍增长,小B业务逐步起量。考虑投产至收入确认约1个月时间周期,零售
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2024-05-19 20:30:54
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会 投资建议:关注四条主线:1)品类融合+渠道革新:顾家家居/敏华控股/喜临门/慕思股份;2)整家定制+供应链优化:欧派家居/志邦家居/索菲亚/金牌厨柜;3)成长赛道:瑞尔特/好太太/箭牌家居;4)大宗龙头:江山欧派/王力安防/森鹰窗业。 从公司经营角度,经历减值计提后的资产负债表更加健康,资本开支放缓后现金流更加充裕,原材料价格下行为利润增长留足空间,叠加政策呵护,我们认为企业或已迎来景气拐点。 从调研反馈来看,3月渠道端仍有压力,4月逐步
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2024-05-19 16:08:59
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥 ■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。 今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。 ■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化! ■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长
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2024-05-29 09:41:25
电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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【长江电新】
【长江电新】潜在超预期空间可观,继续重点推荐电网三大主线+电改!——2024电网跟踪三十四 今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间;并且电改当前也迎来积极变化,存在潜在催化可能;继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续
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【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气 [烟花]充换电行业具有显著电动车后周期趋势,车端新技术、车型销量结构、区域结构等方面均反映出后周期的特点。 [太阳]价格战持续,一体桩、模块降幅明显;液冷超充、出海、重卡、下乡等结构性市场亮眼。 【1】头部企业纷纷推出全液冷分体式超充新产品,供应链中格局较优的液冷枪线、液冷模块值得关注。 【2】重卡充电等专用场景增速快,跑赢换电,地方政策有力推动。 【3】出海明显加速,欧/美标认证顺利,跟随车企出海、跟本地能源企业合作、线上渠道成为优
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【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即!
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即! [太阳]总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题 第一个发言的是国电投董事长刘明胜,对深化电力体制改革提出建议。 (国电投背景:本身是中国电力体制改革的产物,23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领跑) [太阳]此次座谈会重要程度——此前仅召开两次,关乎大局决策 十八大以来,总书记一共仅召开了三次企业家座谈会,上一次是20年十九届五中全会召开前夕,围绕“十四五”规划编制。今年,在两个月后的三中全会上,电改也将成为非常重
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2024-05-26 15:13:30
【申万计算机/电力20240524】
【申万计算机/电力20240524】电力市场化攻坚阶段,电力信息化核心受益! 🌞近日,山东济南召开的企业和专家座谈会。会议背景为从去杠杆转为标志性加杠杆,国电投、深创投等企业家先后发言,就深化电力体制改革、发展风投等发表重要讲话。 🌞电改将成为最重要主线:根据政事堂,本次会议最值得关注点之一,为深化电力体制改革的国电投,电力系统性改革将成为最重要主线。 🌞电力市场化攻坚,电力信息化赋能:电改推进电力市场化,促进价格发现。辅助服务、储能、虚拟电厂为现货市场发展技术基础,有望充分发挥调节性资源
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2024-05-24 09:36:21
【建投计算机】深化电力体制改革
【行业观点】 【建投计算机】深化电力体制改革,利好智能电网的建设和电力市场化进程 [玫瑰]5月23日,习近平总书记主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 [玫瑰]投资建议:此次座谈会召开,标志着电力体制深化改革作为我国全面深化改革的重要内容之一,或将迎来提速新阶段,利好智能电网的建设和电力市场化。 [太阳]重点标的: #国能日新 电力市场化与相关的创新业务快速增长 2023年公司创新业务实现营业0
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2024-05-20 09:14:42
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局 近期地产政策频发,悲观预期逐步修正 🌷收储:5月14日,杭州市临安区住房和城乡建设局公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。自4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”后,杭州市临安区“托底收储”提振市场信心。 🌷保交楼:根据财联社,国务院预计于5月17日上午组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措,“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正讨论酝酿中。 地产销售逐步转型、家装总量短期承压
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2024-05-20 09:01:16
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业:塑钢窗强化覆盖能力,零售渠道增长亮眼 [玫瑰]#塑钢窗有望成为核心单品、丰富产品矩阵驱动增长。塑钢窗相较于铝窗性能更好,价格更低,有望凭借高性价比优势成为拓展市场的主力产品。预计4月投产后产品矩阵进一步完善,价格带得以拓宽,针对性覆盖能力显著加强,大商赋能基础上零售渠道成长可期。 [玫瑰]#零售渠道表现亮眼。 1月零售投产总额+26%,其中幕墙阳光房+64%,华东华中地区贡献需求增量。铝合金系统翻倍增长,小B业务逐步起量。考虑投产至收入确认约1个月时间周期,零售
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2024-05-19 20:30:54
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会 投资建议:关注四条主线:1)品类融合+渠道革新:顾家家居/敏华控股/喜临门/慕思股份;2)整家定制+供应链优化:欧派家居/志邦家居/索菲亚/金牌厨柜;3)成长赛道:瑞尔特/好太太/箭牌家居;4)大宗龙头:江山欧派/王力安防/森鹰窗业。 从公司经营角度,经历减值计提后的资产负债表更加健康,资本开支放缓后现金流更加充裕,原材料价格下行为利润增长留足空间,叠加政策呵护,我们认为企业或已迎来景气拐点。 从调研反馈来看,3月渠道端仍有压力,4月逐步
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2024-05-19 16:08:59
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥 ■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。 今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。 ■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化! ■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长
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2024-05-29 09:41:25
电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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2024-05-29 09:39:45
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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2024-05-27 19:23:36
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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2024-05-27 19:21:58
【长江电新】
【长江电新】潜在超预期空间可观,继续重点推荐电网三大主线+电改!——2024电网跟踪三十四 今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间;并且电改当前也迎来积极变化,存在潜在催化可能;继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续
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2024-05-27 09:10:49
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气 [烟花]充换电行业具有显著电动车后周期趋势,车端新技术、车型销量结构、区域结构等方面均反映出后周期的特点。 [太阳]价格战持续,一体桩、模块降幅明显;液冷超充、出海、重卡、下乡等结构性市场亮眼。 【1】头部企业纷纷推出全液冷分体式超充新产品,供应链中格局较优的液冷枪线、液冷模块值得关注。 【2】重卡充电等专用场景增速快,跑赢换电,地方政策有力推动。 【3】出海明显加速,欧/美标认证顺利,跟随车企出海、跟本地能源企业合作、线上渠道成为优
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2024-05-27 09:05:08
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即!
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即! [太阳]总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题 第一个发言的是国电投董事长刘明胜,对深化电力体制改革提出建议。 (国电投背景:本身是中国电力体制改革的产物,23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领跑) [太阳]此次座谈会重要程度——此前仅召开两次,关乎大局决策 十八大以来,总书记一共仅召开了三次企业家座谈会,上一次是20年十九届五中全会召开前夕,围绕“十四五”规划编制。今年,在两个月后的三中全会上,电改也将成为非常重
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2024-05-26 15:13:30
【申万计算机/电力20240524】
【申万计算机/电力20240524】电力市场化攻坚阶段,电力信息化核心受益! 🌞近日,山东济南召开的企业和专家座谈会。会议背景为从去杠杆转为标志性加杠杆,国电投、深创投等企业家先后发言,就深化电力体制改革、发展风投等发表重要讲话。 🌞电改将成为最重要主线:根据政事堂,本次会议最值得关注点之一,为深化电力体制改革的国电投,电力系统性改革将成为最重要主线。 🌞电力市场化攻坚,电力信息化赋能:电改推进电力市场化,促进价格发现。辅助服务、储能、虚拟电厂为现货市场发展技术基础,有望充分发挥调节性资源
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2024-05-24 09:36:21
【建投计算机】深化电力体制改革
【行业观点】 【建投计算机】深化电力体制改革,利好智能电网的建设和电力市场化进程 [玫瑰]5月23日,习近平总书记主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 [玫瑰]投资建议:此次座谈会召开,标志着电力体制深化改革作为我国全面深化改革的重要内容之一,或将迎来提速新阶段,利好智能电网的建设和电力市场化。 [太阳]重点标的: #国能日新 电力市场化与相关的创新业务快速增长 2023年公司创新业务实现营业0
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2024-05-20 09:14:42
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局 近期地产政策频发,悲观预期逐步修正 🌷收储:5月14日,杭州市临安区住房和城乡建设局公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。自4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”后,杭州市临安区“托底收储”提振市场信心。 🌷保交楼:根据财联社,国务院预计于5月17日上午组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措,“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正讨论酝酿中。 地产销售逐步转型、家装总量短期承压
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2024-05-20 09:01:16
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业:塑钢窗强化覆盖能力,零售渠道增长亮眼 [玫瑰]#塑钢窗有望成为核心单品、丰富产品矩阵驱动增长。塑钢窗相较于铝窗性能更好,价格更低,有望凭借高性价比优势成为拓展市场的主力产品。预计4月投产后产品矩阵进一步完善,价格带得以拓宽,针对性覆盖能力显著加强,大商赋能基础上零售渠道成长可期。 [玫瑰]#零售渠道表现亮眼。 1月零售投产总额+26%,其中幕墙阳光房+64%,华东华中地区贡献需求增量。铝合金系统翻倍增长,小B业务逐步起量。考虑投产至收入确认约1个月时间周期,零售
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2024-05-19 20:30:54
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会 投资建议:关注四条主线:1)品类融合+渠道革新:顾家家居/敏华控股/喜临门/慕思股份;2)整家定制+供应链优化:欧派家居/志邦家居/索菲亚/金牌厨柜;3)成长赛道:瑞尔特/好太太/箭牌家居;4)大宗龙头:江山欧派/王力安防/森鹰窗业。 从公司经营角度,经历减值计提后的资产负债表更加健康,资本开支放缓后现金流更加充裕,原材料价格下行为利润增长留足空间,叠加政策呵护,我们认为企业或已迎来景气拐点。 从调研反馈来看,3月渠道端仍有压力,4月逐步
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2024-05-19 16:08:59
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥 ■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。 今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。 ■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化! ■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长
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电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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【长江电新】
【长江电新】潜在超预期空间可观,继续重点推荐电网三大主线+电改!——2024电网跟踪三十四 今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间;并且电改当前也迎来积极变化,存在潜在催化可能;继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续
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【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气 [烟花]充换电行业具有显著电动车后周期趋势,车端新技术、车型销量结构、区域结构等方面均反映出后周期的特点。 [太阳]价格战持续,一体桩、模块降幅明显;液冷超充、出海、重卡、下乡等结构性市场亮眼。 【1】头部企业纷纷推出全液冷分体式超充新产品,供应链中格局较优的液冷枪线、液冷模块值得关注。 【2】重卡充电等专用场景增速快,跑赢换电,地方政策有力推动。 【3】出海明显加速,欧/美标认证顺利,跟随车企出海、跟本地能源企业合作、线上渠道成为优
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【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即!
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即! [太阳]总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题 第一个发言的是国电投董事长刘明胜,对深化电力体制改革提出建议。 (国电投背景:本身是中国电力体制改革的产物,23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领跑) [太阳]此次座谈会重要程度——此前仅召开两次,关乎大局决策 十八大以来,总书记一共仅召开了三次企业家座谈会,上一次是20年十九届五中全会召开前夕,围绕“十四五”规划编制。今年,在两个月后的三中全会上,电改也将成为非常重
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【申万计算机/电力20240524】
【申万计算机/电力20240524】电力市场化攻坚阶段,电力信息化核心受益! 🌞近日,山东济南召开的企业和专家座谈会。会议背景为从去杠杆转为标志性加杠杆,国电投、深创投等企业家先后发言,就深化电力体制改革、发展风投等发表重要讲话。 🌞电改将成为最重要主线:根据政事堂,本次会议最值得关注点之一,为深化电力体制改革的国电投,电力系统性改革将成为最重要主线。 🌞电力市场化攻坚,电力信息化赋能:电改推进电力市场化,促进价格发现。辅助服务、储能、虚拟电厂为现货市场发展技术基础,有望充分发挥调节性资源
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【建投计算机】深化电力体制改革
【行业观点】 【建投计算机】深化电力体制改革,利好智能电网的建设和电力市场化进程 [玫瑰]5月23日,习近平总书记主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 [玫瑰]投资建议:此次座谈会召开,标志着电力体制深化改革作为我国全面深化改革的重要内容之一,或将迎来提速新阶段,利好智能电网的建设和电力市场化。 [太阳]重点标的: #国能日新 电力市场化与相关的创新业务快速增长 2023年公司创新业务实现营业0
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2024-05-20 09:14:42
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局 近期地产政策频发,悲观预期逐步修正 🌷收储:5月14日,杭州市临安区住房和城乡建设局公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。自4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”后,杭州市临安区“托底收储”提振市场信心。 🌷保交楼:根据财联社,国务院预计于5月17日上午组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措,“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正讨论酝酿中。 地产销售逐步转型、家装总量短期承压
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【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业:塑钢窗强化覆盖能力,零售渠道增长亮眼 [玫瑰]#塑钢窗有望成为核心单品、丰富产品矩阵驱动增长。塑钢窗相较于铝窗性能更好,价格更低,有望凭借高性价比优势成为拓展市场的主力产品。预计4月投产后产品矩阵进一步完善,价格带得以拓宽,针对性覆盖能力显著加强,大商赋能基础上零售渠道成长可期。 [玫瑰]#零售渠道表现亮眼。 1月零售投产总额+26%,其中幕墙阳光房+64%,华东华中地区贡献需求增量。铝合金系统翻倍增长,小B业务逐步起量。考虑投产至收入确认约1个月时间周期,零售
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【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会 投资建议:关注四条主线:1)品类融合+渠道革新:顾家家居/敏华控股/喜临门/慕思股份;2)整家定制+供应链优化:欧派家居/志邦家居/索菲亚/金牌厨柜;3)成长赛道:瑞尔特/好太太/箭牌家居;4)大宗龙头:江山欧派/王力安防/森鹰窗业。 从公司经营角度,经历减值计提后的资产负债表更加健康,资本开支放缓后现金流更加充裕,原材料价格下行为利润增长留足空间,叠加政策呵护,我们认为企业或已迎来景气拐点。 从调研反馈来看,3月渠道端仍有压力,4月逐步
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【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥 ■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。 今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。 ■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化! ■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长
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电改政策点评
电改政策点评:催化持续加码,电改再次提速,电力信息化产业获得新发展机遇【中泰计算机】 1投资事件 5月14日,国家发改委正式对外发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行。5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见。 新版《电力市场运行基本规则》出台,电力市场运行机制进一步优化。与上一版相比,新一版《电力市场运行基本规则》(以
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2024-05-29 09:39:45
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网
#浙商计算机# 低位确定性新星——数智化电网 5月23日,总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话,国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议,体现了高层对电力改革的重视。此外,5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,将于2024年7月1日起施行,将完善电能量、辅助服务交易等定义和交易方式。随着新规落地,电力交易将对数智化电网提出更高要求,有望带动电网投资扩张。 电力市场化改革和数智化电网相辅相成,电力改革纵深推进将对数智化电网建设
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2024-05-28 12:32:53
AIPC之后是AI手机,首选抄底创世纪
[烟花]AIPC之后是AI手机,苹果APP store升级为AI store,首选抄底创世纪 [爆竹]相比云端侧,今年下半年大模型主战场在终端侧,OpenAI和谷歌相继升级大模型,且用iPhone15等手机演示新功能。 [烟花]苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量。 [礼物]从弹性角度复盘历史,设备>机加>组装,在去年底的MR行情中也是这样演绎。 [礼物
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2024-05-28 07:43:00
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇
【浙商电新张雷】高层会议再提电改,持续看好火电及电网投资机遇 #新一轮电改历史脉络 (1)2015年3月,电改9号文出台,明确“管住中间、放开两头”的体制架构。 (2)2021年提出构建以新能源为主体的新型电力系统。 (3)2021年10月提出有序放开全部燃煤发电电量上网电价,推动工商业用户进入市场。 (4)2022年1月提出两个阶段性目标,2025/2030年全国统一电力市场体系初步/基本建成。 (5)2023年7月通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。 (6)2023年
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2024-05-27 19:25:53
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速
【中泰科技孙行臻团队】电力体制改革进度将全面提速 #座谈会释放“电改”信号、电力体制深化改革提速 ●2024年5月23日,座谈会召开,标志电力体制深化改革全面提速,为下一步电改释放重要信号。 ●未来电力体制深化改革聚焦三点:发展以风电光伏为主体的新能源、加快建设新能源基础设施网络、加快建设全国统一电力市场体系。 ●“两网”作为能源电力领域新型生产力的领航者,将坚定投资电网升级;参照过往经验,电网公司投资兑现度高,实际投资额有增无减。 #聚焦两条主线:新型电力系统市场扩容、电力市场建设提速 ●【智
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2024-05-27 19:23:36
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商”
【中信建投朱玥】聚能入网,充电桩运营商变身“负荷聚合商” 充电桩运营商通过整合充电用户,可作为天然的负荷聚合商,参 与需求响应(价格型和激励型)、V2G 峰谷套利(调峰),绿证 交易等多种电力市场形式,并获取补偿,实现经济性提升。随着 新能源汽车渗透率的日益提升,充电桩运营商商业模式开始多元 化,第三方充电桩运营商不断涌现,储充检一体化充电站、聚合 运营平台等新产品和业态层出不穷。 建议关注:朗新科技、星 云股份、特锐德等。 充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资 源、参与电力
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2024-05-27 19:21:58
【长江电新】
【长江电新】潜在超预期空间可观,继续重点推荐电网三大主线+电改!——2024电网跟踪三十四 今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间;并且电改当前也迎来积极变化,存在潜在催化可能;继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续
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2024-05-27 09:10:49
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气
【光大电新】上海充换电展调研反馈:液冷超充、出海、重卡高景气 [烟花]充换电行业具有显著电动车后周期趋势,车端新技术、车型销量结构、区域结构等方面均反映出后周期的特点。 [太阳]价格战持续,一体桩、模块降幅明显;液冷超充、出海、重卡、下乡等结构性市场亮眼。 【1】头部企业纷纷推出全液冷分体式超充新产品,供应链中格局较优的液冷枪线、液冷模块值得关注。 【2】重卡充电等专用场景增速快,跑赢换电,地方政策有力推动。 【3】出海明显加速,欧/美标认证顺利,跟随车企出海、跟本地能源企业合作、线上渠道成为优
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2024-05-27 09:05:08
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即!
【国金电新】电改重回议题,顶层高度关注,加速在即! [太阳]总书记主持企业和专家座谈会——电改为首个议题 第一个发言的是国电投董事长刘明胜,对深化电力体制改革提出建议。 (国电投背景:本身是中国电力体制改革的产物,23年以近120GW的新能源装机规模在五大六小发电集团中持续领跑) [太阳]此次座谈会重要程度——此前仅召开两次,关乎大局决策 十八大以来,总书记一共仅召开了三次企业家座谈会,上一次是20年十九届五中全会召开前夕,围绕“十四五”规划编制。今年,在两个月后的三中全会上,电改也将成为非常重
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2024-05-26 15:13:30
【申万计算机/电力20240524】
【申万计算机/电力20240524】电力市场化攻坚阶段,电力信息化核心受益! 🌞近日,山东济南召开的企业和专家座谈会。会议背景为从去杠杆转为标志性加杠杆,国电投、深创投等企业家先后发言,就深化电力体制改革、发展风投等发表重要讲话。 🌞电改将成为最重要主线:根据政事堂,本次会议最值得关注点之一,为深化电力体制改革的国电投,电力系统性改革将成为最重要主线。 🌞电力市场化攻坚,电力信息化赋能:电改推进电力市场化,促进价格发现。辅助服务、储能、虚拟电厂为现货市场发展技术基础,有望充分发挥调节性资源
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2024-05-24 09:36:21
【建投计算机】深化电力体制改革
【行业观点】 【建投计算机】深化电力体制改革,利好智能电网的建设和电力市场化进程 [玫瑰]5月23日,习近平总书记主持召开企业和专家座谈会,强调紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。座谈会上,国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 [玫瑰]投资建议:此次座谈会召开,标志着电力体制深化改革作为我国全面深化改革的重要内容之一,或将迎来提速新阶段,利好智能电网的建设和电力市场化。 [太阳]重点标的: #国能日新 电力市场化与相关的创新业务快速增长 2023年公司创新业务实现营业0
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2024-05-20 09:14:42
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局
【国盛轻工|点评】地产托底组合拳,家居零售转型、长期布局 近期地产政策频发,悲观预期逐步修正 🌷收储:5月14日,杭州市临安区住房和城乡建设局公告,在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。自4月30日中央政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”后,杭州市临安区“托底收储”提振市场信心。 🌷保交楼:根据财联社,国务院预计于5月17日上午组织召开房地产工作相关会议,届时或将宣布房地产领域相关举措,“保交楼”救助范围或进一步扩大,收购存量住房正讨论酝酿中。 地产销售逐步转型、家装总量短期承压
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2024-05-20 09:01:16
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业
【国泰君安轻工】[红包]森鹰窗业:塑钢窗强化覆盖能力,零售渠道增长亮眼 [玫瑰]#塑钢窗有望成为核心单品、丰富产品矩阵驱动增长。塑钢窗相较于铝窗性能更好,价格更低,有望凭借高性价比优势成为拓展市场的主力产品。预计4月投产后产品矩阵进一步完善,价格带得以拓宽,针对性覆盖能力显著加强,大商赋能基础上零售渠道成长可期。 [玫瑰]#零售渠道表现亮眼。 1月零售投产总额+26%,其中幕墙阳光房+64%,华东华中地区贡献需求增量。铝合金系统翻倍增长,小B业务逐步起量。考虑投产至收入确认约1个月时间周期,零售
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2024-05-19 20:30:54
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会
【国君轻纺 刘佳昆】兼具胜率与赔率,建议关注家居板块机会 投资建议:关注四条主线:1)品类融合+渠道革新:顾家家居/敏华控股/喜临门/慕思股份;2)整家定制+供应链优化:欧派家居/志邦家居/索菲亚/金牌厨柜;3)成长赛道:瑞尔特/好太太/箭牌家居;4)大宗龙头:江山欧派/王力安防/森鹰窗业。 从公司经营角度,经历减值计提后的资产负债表更加健康,资本开支放缓后现金流更加充裕,原材料价格下行为利润增长留足空间,叠加政策呵护,我们认为企业或已迎来景气拐点。 从调研反馈来看,3月渠道端仍有压力,4月逐步
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2024-05-19 16:08:59
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化
【天风轻纺 | 家居】政策预期渐浓,板块大底迎催化🔥 ■我们本周观点提示,家居底部布局https://note.youdao.com/s/UYaEt7bY;近期地产政策持续改善,行业边际变化显著,增量资金激活底部家居。 今日下午住建部/央行等拟召开政策吹风会,介绍切实做好保交楼配套政策有关情况。 ■家居作为地产后周期,交易情绪较大受到地产预期影响;近期政策密集加码,底部信号明确,有望对板块带来积极上行催化! ■经营信号稳健,成长持续兑现。24Q1家居内销营收普遍增长,其中软体受益于换新需求增长
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