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2024-09-10 13:16:44

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@无名小韭49920619：果麦文化深度：A股首家挖到“金子”的AI应用公司，具十倍股潜力

一、要点 1.果麦文化是互联网驱动的新出版公司，是出版行业为数不多的高新技术企业，成立至今十多年的“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书出版行业独一无二的优质中文校对语料库数据，高筑稀缺壁垒，公司以此为基研发出的AI校对垂类大模型，能实现极高的校对精度，满足出版行业苛刻要求（万

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2024-09-10 09:32:22

对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！

[太阳]对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！ [太阳]经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。 2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”等2个条目，制造业领域外资准入限制措施实现“清零” [太阳]出版物印刷领域限制外资的目的是为了保护国

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2024-09-02 08:47:45

【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博

[礼物]【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博会 [太阳]【海外算力】Q2净利润：①中际旭创同比+243%，环比+34%；②新易盛同比+199%，环比+67%；③天孚通信同比+161%，环比+34%；④沪电股份同比+117%，环比+22%。#25年估值10-15X。 [太阳]【国内算力】Q2净利润：①紫光股份环比+47%；②锐捷网络同比+646%，收入环比+35%；③光迅科技环比+70%；④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点；25年估值15-20X。

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2024-09-01 20:55:44

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考，游戏版号再次增量发放，关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向：根据新智元报道，OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI，或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中，同时可以解决数字问题和编程难题等，显示智能体的能力。热点方向：在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”（商品）的谐音，指从热门ACG（动画、漫画和游戏）等作品衍生出的商品，包括徽章、立牌和

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2024-09-01 20:19:27

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解，舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额，公司作为A客户相关设备的主力供应商，获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #

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2024-08-31 18:46:44

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，改款创新或将带来组装测试设备的升级需求，利好相关供应商。逻辑三：HBM国产替

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赛腾股份大涨驱动

赛腾股份大涨驱动： 1，9月10号iphone16发布，按键大变化，赛腾是按键主力设备供应商 2，智能可穿戴兴起，赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3，传统业务方面，三星这边加单HBM量检测设备，在原来15+16=31台的基础上增加约50台；增量信息，舜宇规划20条摄像头模组组装产线，目前已经下了3条给赛腾股份，如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右；另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4，苹果产业链光学全面转移中国，赛腾作为苹果指定光学供应商，全面承接光学订

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2024-08-30 08:15:36

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿，同降3.7%，归母2.38亿，同降7.2%，扣非归母2.47亿，同降4.8%。其中Q2营收5.01亿，同增10.6%，环增31.8%，归母1.33亿，同增16.8%，环增25.7%，扣非归母1.37亿，同增19.1%，环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期：Q2黄金净利润1.93亿，Q2按照金价553元/克，倒算销量0.79吨，环比增加10%，克金完全成本（含所得税）308.2元/克，不含税203.5元/克，环降

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2024-08-11 11:43:02

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】事件：公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快，上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元，同比+16.21%，基本符合预期，其中Q2实现营收8.57亿元，同比+24.36%，较Q1有所提速：一方面公司在消费电子具有较强竞争力，在手订单充足，相关收入节奏加快，另一方面半导体设备收入体量较小，相关订单加速确认，延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负

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2024-08-11 09:13:16

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建：多环节齐发力近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石，我们认为，我国在新能源发电领域发展如火如荼，但煤电仍是我国电力可靠

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2024-08-10 07:58:30

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元，同比+16.21%，归母净利润1.54亿元，同比+48.87%，扣非归母1.34亿元，同比+88.93%，均落于预估中值；单看Q2，实现营收8.57亿元，同比+24.46%，环比+10.74%，归母净利润0.60亿元，同比+93.00%，环比-36.84%，扣非归母0.45亿元，同比+141.82%，环比-49.95%，毛利率44.47，同比+4.69pct，环比-1.

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2024-08-08 15:29:56

浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新

[红包]浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关

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2024-08-08 15:28:13

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补

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2024-08-06 20:42:28

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等

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📈万事具备只欠东风，该到A股了！

📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到

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2024-09-10 13:16:44

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@无名小韭49920619：果麦文化深度：A股首家挖到“金子”的AI应用公司，具十倍股潜力

一、要点 1.果麦文化是互联网驱动的新出版公司，是出版行业为数不多的高新技术企业，成立至今十多年的“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书出版行业独一无二的优质中文校对语料库数据，高筑稀缺壁垒，公司以此为基研发出的AI校对垂类大模型，能实现极高的校对精度，满足出版行业苛刻要求（万

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对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！

[太阳]对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！ [太阳]经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。 2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”等2个条目，制造业领域外资准入限制措施实现“清零” [太阳]出版物印刷领域限制外资的目的是为了保护国

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【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博

[礼物]【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博会 [太阳]【海外算力】Q2净利润：①中际旭创同比+243%，环比+34%；②新易盛同比+199%，环比+67%；③天孚通信同比+161%，环比+34%；④沪电股份同比+117%，环比+22%。#25年估值10-15X。 [太阳]【国内算力】Q2净利润：①紫光股份环比+47%；②锐捷网络同比+646%，收入环比+35%；③光迅科技环比+70%；④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点；25年估值15-20X。

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【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考，游戏版号再次增量发放，关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向：根据新智元报道，OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI，或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中，同时可以解决数字问题和编程难题等，显示智能体的能力。热点方向：在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”（商品）的谐音，指从热门ACG（动画、漫画和游戏）等作品衍生出的商品，包括徽章、立牌和

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【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解，舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额，公司作为A客户相关设备的主力供应商，获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，改款创新或将带来组装测试设备的升级需求，利好相关供应商。逻辑三：HBM国产替

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赛腾股份大涨驱动

赛腾股份大涨驱动： 1，9月10号iphone16发布，按键大变化，赛腾是按键主力设备供应商 2，智能可穿戴兴起，赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3，传统业务方面，三星这边加单HBM量检测设备，在原来15+16=31台的基础上增加约50台；增量信息，舜宇规划20条摄像头模组组装产线，目前已经下了3条给赛腾股份，如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右；另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4，苹果产业链光学全面转移中国，赛腾作为苹果指定光学供应商，全面承接光学订

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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿，同降3.7%，归母2.38亿，同降7.2%，扣非归母2.47亿，同降4.8%。其中Q2营收5.01亿，同增10.6%，环增31.8%，归母1.33亿，同增16.8%，环增25.7%，扣非归母1.37亿，同增19.1%，环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期：Q2黄金净利润1.93亿，Q2按照金价553元/克，倒算销量0.79吨，环比增加10%，克金完全成本（含所得税）308.2元/克，不含税203.5元/克，环降

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赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】事件：公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快，上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元，同比+16.21%，基本符合预期，其中Q2实现营收8.57亿元，同比+24.36%，较Q1有所提速：一方面公司在消费电子具有较强竞争力，在手订单充足，相关收入节奏加快，另一方面半导体设备收入体量较小，相关订单加速确认，延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负

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【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建：多环节齐发力近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石，我们认为，我国在新能源发电领域发展如火如荼，但煤电仍是我国电力可靠

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【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元，同比+16.21%，归母净利润1.54亿元，同比+48.87%，扣非归母1.34亿元，同比+88.93%，均落于预估中值；单看Q2，实现营收8.57亿元，同比+24.46%，环比+10.74%，归母净利润0.60亿元，同比+93.00%，环比-36.84%，扣非归母0.45亿元，同比+141.82%，环比-49.95%，毛利率44.47，同比+4.69pct，环比-1.

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新

[红包]浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关

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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补

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2024-08-06 20:42:28

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等

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📈万事具备只欠东风，该到A股了！

📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到

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2024-09-10 13:16:44

研究很深

@无名小韭49920619：果麦文化深度：A股首家挖到“金子”的AI应用公司，具十倍股潜力

一、要点 1.果麦文化是互联网驱动的新出版公司，是出版行业为数不多的高新技术企业，成立至今十多年的“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书出版行业独一无二的优质中文校对语料库数据，高筑稀缺壁垒，公司以此为基研发出的AI校对垂类大模型，能实现极高的校对精度，满足出版行业苛刻要求（万

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2024-09-10 09:32:22

对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！

[太阳]对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！ [太阳]经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。 2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”等2个条目，制造业领域外资准入限制措施实现“清零” [太阳]出版物印刷领域限制外资的目的是为了保护国

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2024-09-02 08:47:45

【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博

[礼物]【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博会 [太阳]【海外算力】Q2净利润：①中际旭创同比+243%，环比+34%；②新易盛同比+199%，环比+67%；③天孚通信同比+161%，环比+34%；④沪电股份同比+117%，环比+22%。#25年估值10-15X。 [太阳]【国内算力】Q2净利润：①紫光股份环比+47%；②锐捷网络同比+646%，收入环比+35%；③光迅科技环比+70%；④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点；25年估值15-20X。

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【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考，游戏版号再次增量发放，关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向：根据新智元报道，OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI，或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中，同时可以解决数字问题和编程难题等，显示智能体的能力。热点方向：在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”（商品）的谐音，指从热门ACG（动画、漫画和游戏）等作品衍生出的商品，包括徽章、立牌和

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【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解，舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额，公司作为A客户相关设备的主力供应商，获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，改款创新或将带来组装测试设备的升级需求，利好相关供应商。逻辑三：HBM国产替

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赛腾股份大涨驱动

赛腾股份大涨驱动： 1，9月10号iphone16发布，按键大变化，赛腾是按键主力设备供应商 2，智能可穿戴兴起，赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3，传统业务方面，三星这边加单HBM量检测设备，在原来15+16=31台的基础上增加约50台；增量信息，舜宇规划20条摄像头模组组装产线，目前已经下了3条给赛腾股份，如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右；另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4，苹果产业链光学全面转移中国，赛腾作为苹果指定光学供应商，全面承接光学订

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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿，同降3.7%，归母2.38亿，同降7.2%，扣非归母2.47亿，同降4.8%。其中Q2营收5.01亿，同增10.6%，环增31.8%，归母1.33亿，同增16.8%，环增25.7%，扣非归母1.37亿，同增19.1%，环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期：Q2黄金净利润1.93亿，Q2按照金价553元/克，倒算销量0.79吨，环比增加10%，克金完全成本（含所得税）308.2元/克，不含税203.5元/克，环降

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赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】事件：公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快，上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元，同比+16.21%，基本符合预期，其中Q2实现营收8.57亿元，同比+24.36%，较Q1有所提速：一方面公司在消费电子具有较强竞争力，在手订单充足，相关收入节奏加快，另一方面半导体设备收入体量较小，相关订单加速确认，延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负

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【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建：多环节齐发力近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石，我们认为，我国在新能源发电领域发展如火如荼，但煤电仍是我国电力可靠

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【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元，同比+16.21%，归母净利润1.54亿元，同比+48.87%，扣非归母1.34亿元，同比+88.93%，均落于预估中值；单看Q2，实现营收8.57亿元，同比+24.46%，环比+10.74%，归母净利润0.60亿元，同比+93.00%，环比-36.84%，扣非归母0.45亿元，同比+141.82%，环比-49.95%，毛利率44.47，同比+4.69pct，环比-1.

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新

[红包]浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关

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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补

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2024-08-06 20:42:28

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等

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📈万事具备只欠东风，该到A股了！

📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到

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一、要点 1.果麦文化是互联网驱动的新出版公司，是出版行业为数不多的高新技术企业，成立至今十多年的“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书出版行业独一无二的优质中文校对语料库数据，高筑稀缺壁垒，公司以此为基研发出的AI校对垂类大模型，能实现极高的校对精度，满足出版行业苛刻要求（万

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[太阳]对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！ [太阳]经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。 2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”等2个条目，制造业领域外资准入限制措施实现“清零” [太阳]出版物印刷领域限制外资的目的是为了保护国

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【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博

[礼物]【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博会 [太阳]【海外算力】Q2净利润：①中际旭创同比+243%，环比+34%；②新易盛同比+199%，环比+67%；③天孚通信同比+161%，环比+34%；④沪电股份同比+117%，环比+22%。#25年估值10-15X。 [太阳]【国内算力】Q2净利润：①紫光股份环比+47%；②锐捷网络同比+646%，收入环比+35%；③光迅科技环比+70%；④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点；25年估值15-20X。

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【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考，游戏版号再次增量发放，关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向：根据新智元报道，OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI，或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中，同时可以解决数字问题和编程难题等，显示智能体的能力。热点方向：在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”（商品）的谐音，指从热门ACG（动画、漫画和游戏）等作品衍生出的商品，包括徽章、立牌和

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【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解，舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额，公司作为A客户相关设备的主力供应商，获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，改款创新或将带来组装测试设备的升级需求，利好相关供应商。逻辑三：HBM国产替

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赛腾股份大涨驱动

赛腾股份大涨驱动： 1，9月10号iphone16发布，按键大变化，赛腾是按键主力设备供应商 2，智能可穿戴兴起，赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3，传统业务方面，三星这边加单HBM量检测设备，在原来15+16=31台的基础上增加约50台；增量信息，舜宇规划20条摄像头模组组装产线，目前已经下了3条给赛腾股份，如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右；另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4，苹果产业链光学全面转移中国，赛腾作为苹果指定光学供应商，全面承接光学订

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【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿，同降3.7%，归母2.38亿，同降7.2%，扣非归母2.47亿，同降4.8%。其中Q2营收5.01亿，同增10.6%，环增31.8%，归母1.33亿，同增16.8%，环增25.7%，扣非归母1.37亿，同增19.1%，环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期：Q2黄金净利润1.93亿，Q2按照金价553元/克，倒算销量0.79吨，环比增加10%，克金完全成本（含所得税）308.2元/克，不含税203.5元/克，环降

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赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】事件：公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快，上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元，同比+16.21%，基本符合预期，其中Q2实现营收8.57亿元，同比+24.36%，较Q1有所提速：一方面公司在消费电子具有较强竞争力，在手订单充足，相关收入节奏加快，另一方面半导体设备收入体量较小，相关订单加速确认，延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负

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【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建：多环节齐发力近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石，我们认为，我国在新能源发电领域发展如火如荼，但煤电仍是我国电力可靠

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【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元，同比+16.21%，归母净利润1.54亿元，同比+48.87%，扣非归母1.34亿元，同比+88.93%，均落于预估中值；单看Q2，实现营收8.57亿元，同比+24.46%，环比+10.74%，归母净利润0.60亿元，同比+93.00%，环比-36.84%，扣非归母0.45亿元，同比+141.82%，环比-49.95%，毛利率44.47，同比+4.69pct，环比-1.

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浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新

[红包]浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关

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【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补

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【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等

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📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到

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研究很深

@无名小韭49920619：果麦文化深度：A股首家挖到“金子”的AI应用公司，具十倍股潜力

一、要点 1.果麦文化是互联网驱动的新出版公司，是出版行业为数不多的高新技术企业，成立至今十多年的“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书出版行业独一无二的优质中文校对语料库数据，高筑稀缺壁垒，公司以此为基研发出的AI校对垂类大模型，能实现极高的校对精度，满足出版行业苛刻要求（万

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2024-09-10 09:32:22

对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！

[太阳]对外资开放的不仅是干细胞医疗，还有出版物印刷！ [太阳]经党中央、国务院同意，国家发展改革委、商务部于2024年9月8日发布第23号令，全文发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，自2024年11月1日起施行。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》同时废止。 2024年版全国外资准入负面清单限制措施由31条减至29条，删除了“出版物印刷须由中方控股”等2个条目，制造业领域外资准入限制措施实现“清零” [太阳]出版物印刷领域限制外资的目的是为了保护国

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果麦文化

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2024-09-02 08:47:45

【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博

[礼物]【9月观点】算力业绩海外高增&国内拐点，关注9.11深圳光博会 [太阳]【海外算力】Q2净利润：①中际旭创同比+243%，环比+34%；②新易盛同比+199%，环比+67%；③天孚通信同比+161%，环比+34%；④沪电股份同比+117%，环比+22%。#25年估值10-15X。 [太阳]【国内算力】Q2净利润：①紫光股份环比+47%；②锐捷网络同比+646%，收入环比+35%；③光迅科技环比+70%；④华工科技收入环比+83%。#Q2收入拐点、Q3望净利润拐点；25年估值15-20X。

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中际旭创

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2024-09-01 20:55:44

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经

【海通传媒】月观点：“黑神话：悟空”、“卡游”等催生“谷子经济”再思考，游戏版号再次增量发放，关注AI、IP衍生等方向进展 AI方向：根据新智元报道，OpenAI或率先推出代号为草莓的新AI，或许会聊天到ChatGPT之类的聊天机器人中，同时可以解决数字问题和编程难题等，显示智能体的能力。热点方向：在重磅游戏《黑神话：悟空》催化下，由IP价值延续性催生的“谷子经济”得到关注。“谷子”源于英语单词“goods”（商品）的谐音，指从热门ACG（动画、漫画和游戏）等作品衍生出的商品，包括徽章、立牌和

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果麦文化

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2024-09-01 20:19:27

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交

【广发机械】赛腾股份跟踪：舜宇明年有望或A客户份额，基本面交易面边际向上 #关于舜宇订单。据我们了解，舜宇明年将会获得A客户摄像头模组一定份额，公司作为A客户相关设备的主力供应商，获益确定性较高。 #深度受益果链Capex。镜头段，从模组段向棱镜段、VCM段不断渗透，AI对手机镜头的要求不断提高，明年镜头相关设备增量可观；今年Touch ID公司有一定量级收获，明年按键预计仍然将有持续变化，公司还深度参与AOI检测、麦克风、无线充电等领域，17预期将在下半年进一步明确，目前的估值极具性价比。 #

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赛腾股份

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2024-08-31 18:46:44

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，

浙商大制造邱世梁|周艺轩【赛腾股份】果链+HBM双轮驱动，看好公司长期发展空间逻辑一：摄像头模组供应商变动，带来新增设备需求近期CINNO披露，舜宇光学或将成为2025年苹果新手机镜头模组（CCM）供应商。苹果镜头模组供应链格局的变化，或将带来相关设备采购需求的变化，摄像头模组相关设备公司将从中受益。逻辑二：摄像头改款预期强烈，带来设备更细需求 IT之家披露，苹果17或将在前摄、光圈、主摄等摄像头模组进行迭代，改款创新或将带来组装测试设备的升级需求，利好相关供应商。逻辑三：HBM国产替

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赛腾股份

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2024-08-30 11:05:41

赛腾股份大涨驱动

赛腾股份大涨驱动： 1，9月10号iphone16发布，按键大变化，赛腾是按键主力设备供应商 2，智能可穿戴兴起，赛腾作为airpods和iwatch主要设备供应商 3，传统业务方面，三星这边加单HBM量检测设备，在原来15+16=31台的基础上增加约50台；增量信息，舜宇规划20条摄像头模组组装产线，目前已经下了3条给赛腾股份，如果20条产线设备全部给赛腾会对应12个亿收入左右；另外国内半导体设备订单和海力士也进展飞速 4，苹果产业链光学全面转移中国，赛腾作为苹果指定光学供应商，全面承接光学订

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赛腾股份

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2024-08-30 08:15:36

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清

【玉龙股份】Q2黄金利润大超预期，静待贸易业务出清 #24H1营收8.81亿，同降3.7%，归母2.38亿，同降7.2%，扣非归母2.47亿，同降4.8%。其中Q2营收5.01亿，同增10.6%，环增31.8%，归母1.33亿，同增16.8%，环增25.7%，扣非归母1.37亿，同增19.1%，环增24.5%。 #Q2黄金利润及成本超预期：Q2黄金净利润1.93亿，Q2按照金价553元/克，倒算销量0.79吨，环比增加10%，克金完全成本（含所得税）308.2元/克，不含税203.5元/克，环降

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玉龙股份

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2024-08-11 11:43:02

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备

赛腾股份中报点评：24H1业绩实现高速增长，3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】事件：公司公告2024年半年报业绩预告。 #1、Q2订单确认节奏加快，上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元，同比+16.21%，基本符合预期，其中Q2实现营收8.57亿元，同比+24.36%，较Q1有所提速：一方面公司在消费电子具有较强竞争力，在手订单充足，相关收入节奏加快，另一方面半导体设备收入体量较小，相关订单加速确认，延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负

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2024-08-11 09:13:16

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型

【华西计算机】行业跟踪：源网荷储协同构建，电力系统加速转型 ►新型电力系统加速构建：多环节齐发力近日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，对加快推进新型电力系统建设作出部署。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。发电环节作为能量之源是构建新型电力系统的重要基石，我们认为，我国在新能源发电领域发展如火如荼，但煤电仍是我国电力可靠

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2024-08-10 07:58:30

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产

【广发机械】赛腾股份半年报点评：符合业绩预告，重视AI手机产业趋势 #业绩符合之前预告。24年上半年公司实现收入16.31亿元，同比+16.21%，归母净利润1.54亿元，同比+48.87%，扣非归母1.34亿元，同比+88.93%，均落于预估中值；单看Q2，实现营收8.57亿元，同比+24.46%，环比+10.74%，归母净利润0.60亿元，同比+93.00%，环比-36.84%，扣非归母0.45亿元，同比+141.82%，环比-49.95%，毛利率44.47，同比+4.69pct，环比-1.

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2024-08-08 15:29:56

浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新

[红包]浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 [太阳]3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 [太阳]3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关

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2024-08-08 15:28:13

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置

【方正军工李鲁靖】或为短期部分利好兑现原因,下跌即是重要配置机遇:逆周期+计划型资产价值突显,伴随Q4进入拐点阶段,关注阶段中的配置机遇: 7月10日我们刚发的策略报告标题为“即将进入全面复苏阶段”看好板块。近期逆周期类和计划型资产价值突显,我认为风格有望叠加Q4军工的拐点进入新的库存周期阶段。同时今年珠海航展对应的外贸将开启军工主机厂的第二增长曲线(7月26日发布军贸深度报告) 报告原文“军工有望进入新一轮补库周期,订单陆续下达行业复苏在即。军工行业经历2020H2以来为期近三年的主动/被动补

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2024-08-06 20:42:28

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂

【德邦计算机】持续看好配网智能化及虚拟电厂 ✨ 国家发展改革委、国家能源局、国家数据局关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知。 ✨ 在配电网高质量发展行动中提到，组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，#指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。我们预计后续配网智能化改造及相关招标将加速。相关受益标的包括：【东方电子】、【威胜信息】、【国电南瑞】、【泽宇智能】等

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朗新集团

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2024-08-04 17:11:50

📈万事具备只欠东风，该到A股了！

📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到30x） 2、果链+HBM：赛腾股份（今年12x） 3、新能源+电改：朗新集团（今年16x） 📈万事具备只欠东风，该到A股了！ [礼物]首推：业绩出拐点估值便宜的白马 1、军工：西部超导（今年不到

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