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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-04 13:32:03
慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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假装没套牢的随手单受害者
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-27 10:00:09
deepseek实际最利好端侧模组!AI普惠化的催化剂!
DeepSeek的关键点在于降本增效,最利好端侧模组广和通,翱捷科技等! --- DeepSeek降本的核心逻辑:工程化创新与推理成本降低 DeepSeek通过MoE(混合专家模型)架构和数据蒸馏技术,显著降低了训练成本(例如其V3模型的训练成本仅为GPT-4o的1/20),同时通过优化模型架构(如减少特殊算子依赖、支持多类型硬件适配),进一步降低了推理成本。这种降本能力不仅打破了大模型对算力的过度依赖,还推动AI应用从“云端集中式”向“端侧分布式”迁移: - 推理成本降低:端侧设备的本地化处理
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-22 08:07:14
金瑞矿业:碳酸锶龙头破产供需难缓解,业绩落地迎来价值重估
2025年,碳酸锶行业供需格局无法得到快速缓解,行业投产时间空白期较长。碳酸锶商品价格有望保持长期上行。2025年碳酸锶均价有望达到2.5万元/吨,高点达到3万元/吨。如果实现,将重塑行业盈利能力,产生价值重估。 1月21日,金瑞矿业业绩落地,消除了前三季度营收不足市场对金瑞的疑惑,公司在行业低谷期继续保持持续盈利,难能可贵。业绩环比没有显著提升的原因是四季度结算价格依然是此前签订的订单价格。一季度业绩必然会跟随新的结算价格完成释放。 --- 1. 碳酸锶价格上涨对估值的推动作用 碳酸锶价格从2
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金瑞矿业
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-16 10:40:45
博科测试:受益强制新规,慧翰股份的最佳补涨
近日最牛逼的就是慧翰股份的大趋势了,让人想起去年的骏鼎达。 那有没有和慧翰股份类似逻辑的品种呢?有的。 就是受益于三电检测强制实施的博科测试。 一、政策驱动逻辑相似 1. **慧翰股份**: - **政策背景**:根据国家计划,2025年出台《汽车紧急呼叫系统(eCall)国家标准》,2027年7月1日起强制安装eCall系统。eCall系统将标配于每辆在中国销售的乘用车,市场规模巨大。 - **市场空间**:eCall系统单价约594元,按每年3000万辆新车计算,市场规模约180亿元。慧翰股
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假装没套牢的随手单受害者
2024-12-20 10:22:29
美登科技:北交所“微盟”,稀缺电商SAAS概念股
微信送礼物或复刻抢红包盛况,圣诞只是压力测试,过年将爆发。 2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。 该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。 当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,我们认为“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 微盟因此两天暴涨超50%。 A股的电商SAAS集中于两家。一家是光云,接近两连板了,还有一家是
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微盟集团
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青木科技
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假装没套牢的随手单受害者
2024-11-29 08:54:47
中富通:正宗数字贸易深度服务商+唯一300供销社概念+名字对标英伟达!
昨天,中办国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见,深化数字贸易国际合作。推动建立数字领域国际合作机制,加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作,深化数字基础设施互联互通。加强与东盟国家、中亚国家、金砖国家、上海合作组织成员国等数字贸易合作。 什么是数字贸易? 数字贸易(Digital trade)是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。 数字贸易两大特征分别是贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透;贸易对象的数字化
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陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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deepseek实际最利好端侧模组!AI普惠化的催化剂!
DeepSeek的关键点在于降本增效,最利好端侧模组广和通,翱捷科技等! --- DeepSeek降本的核心逻辑:工程化创新与推理成本降低 DeepSeek通过MoE(混合专家模型)架构和数据蒸馏技术,显著降低了训练成本(例如其V3模型的训练成本仅为GPT-4o的1/20),同时通过优化模型架构(如减少特殊算子依赖、支持多类型硬件适配),进一步降低了推理成本。这种降本能力不仅打破了大模型对算力的过度依赖,还推动AI应用从“云端集中式”向“端侧分布式”迁移: - 推理成本降低:端侧设备的本地化处理
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2025-01-22 08:07:14
金瑞矿业:碳酸锶龙头破产供需难缓解,业绩落地迎来价值重估
2025年,碳酸锶行业供需格局无法得到快速缓解,行业投产时间空白期较长。碳酸锶商品价格有望保持长期上行。2025年碳酸锶均价有望达到2.5万元/吨,高点达到3万元/吨。如果实现,将重塑行业盈利能力,产生价值重估。 1月21日,金瑞矿业业绩落地,消除了前三季度营收不足市场对金瑞的疑惑,公司在行业低谷期继续保持持续盈利,难能可贵。业绩环比没有显著提升的原因是四季度结算价格依然是此前签订的订单价格。一季度业绩必然会跟随新的结算价格完成释放。 --- 1. 碳酸锶价格上涨对估值的推动作用 碳酸锶价格从2
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金瑞矿业
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红星发展
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正丹股份
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五洲新春
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电光科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-16 10:40:45
博科测试:受益强制新规,慧翰股份的最佳补涨
近日最牛逼的就是慧翰股份的大趋势了,让人想起去年的骏鼎达。 那有没有和慧翰股份类似逻辑的品种呢?有的。 就是受益于三电检测强制实施的博科测试。 一、政策驱动逻辑相似 1. **慧翰股份**: - **政策背景**:根据国家计划,2025年出台《汽车紧急呼叫系统(eCall)国家标准》,2027年7月1日起强制安装eCall系统。eCall系统将标配于每辆在中国销售的乘用车,市场规模巨大。 - **市场空间**:eCall系统单价约594元,按每年3000万辆新车计算,市场规模约180亿元。慧翰股
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博科测试
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慧翰股份
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安培龙
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利欧股份
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骏鼎达
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假装没套牢的随手单受害者
2024-12-20 10:22:29
美登科技:北交所“微盟”,稀缺电商SAAS概念股
微信送礼物或复刻抢红包盛况,圣诞只是压力测试,过年将爆发。 2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。 该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。 当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,我们认为“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 微盟因此两天暴涨超50%。 A股的电商SAAS集中于两家。一家是光云,接近两连板了,还有一家是
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微盟集团
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美登科技
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假装没套牢的随手单受害者
2024-11-29 08:54:47
中富通:正宗数字贸易深度服务商+唯一300供销社概念+名字对标英伟达!
昨天,中办国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见,深化数字贸易国际合作。推动建立数字领域国际合作机制,加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作,深化数字基础设施互联互通。加强与东盟国家、中亚国家、金砖国家、上海合作组织成员国等数字贸易合作。 什么是数字贸易? 数字贸易(Digital trade)是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。 数字贸易两大特征分别是贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透;贸易对象的数字化
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跨境通
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中富通
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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美心翼申
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潍柴重机
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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惠丰钻石
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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派诺科技
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假装没套牢的随手单受害者
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汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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汇隆活塞
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万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-02 21:35:53
什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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并行科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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丰茂股份
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长盛轴承
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中大力德
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汉威科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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云创数据
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航锦科技
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杭钢股份
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拓维信息
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-27 10:00:09
deepseek实际最利好端侧模组!AI普惠化的催化剂!
DeepSeek的关键点在于降本增效,最利好端侧模组广和通,翱捷科技等! --- DeepSeek降本的核心逻辑:工程化创新与推理成本降低 DeepSeek通过MoE(混合专家模型)架构和数据蒸馏技术,显著降低了训练成本(例如其V3模型的训练成本仅为GPT-4o的1/20),同时通过优化模型架构(如减少特殊算子依赖、支持多类型硬件适配),进一步降低了推理成本。这种降本能力不仅打破了大模型对算力的过度依赖,还推动AI应用从“云端集中式”向“端侧分布式”迁移: - 推理成本降低:端侧设备的本地化处理
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翱捷科技
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广哈通信
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美格智能
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2025-01-22 08:07:14
金瑞矿业:碳酸锶龙头破产供需难缓解,业绩落地迎来价值重估
2025年,碳酸锶行业供需格局无法得到快速缓解,行业投产时间空白期较长。碳酸锶商品价格有望保持长期上行。2025年碳酸锶均价有望达到2.5万元/吨,高点达到3万元/吨。如果实现,将重塑行业盈利能力,产生价值重估。 1月21日,金瑞矿业业绩落地,消除了前三季度营收不足市场对金瑞的疑惑,公司在行业低谷期继续保持持续盈利,难能可贵。业绩环比没有显著提升的原因是四季度结算价格依然是此前签订的订单价格。一季度业绩必然会跟随新的结算价格完成释放。 --- 1. 碳酸锶价格上涨对估值的推动作用 碳酸锶价格从2
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博科测试:受益强制新规,慧翰股份的最佳补涨
近日最牛逼的就是慧翰股份的大趋势了,让人想起去年的骏鼎达。 那有没有和慧翰股份类似逻辑的品种呢?有的。 就是受益于三电检测强制实施的博科测试。 一、政策驱动逻辑相似 1. **慧翰股份**: - **政策背景**:根据国家计划,2025年出台《汽车紧急呼叫系统(eCall)国家标准》,2027年7月1日起强制安装eCall系统。eCall系统将标配于每辆在中国销售的乘用车,市场规模巨大。 - **市场空间**:eCall系统单价约594元,按每年3000万辆新车计算,市场规模约180亿元。慧翰股
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2024-12-20 10:22:29
美登科技:北交所“微盟”,稀缺电商SAAS概念股
微信送礼物或复刻抢红包盛况,圣诞只是压力测试,过年将爆发。 2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。 该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。 当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,我们认为“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 微盟因此两天暴涨超50%。 A股的电商SAAS集中于两家。一家是光云,接近两连板了,还有一家是
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2024-11-29 08:54:47
中富通:正宗数字贸易深度服务商+唯一300供销社概念+名字对标英伟达!
昨天,中办国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见,深化数字贸易国际合作。推动建立数字领域国际合作机制,加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作,深化数字基础设施互联互通。加强与东盟国家、中亚国家、金砖国家、上海合作组织成员国等数字贸易合作。 什么是数字贸易? 数字贸易(Digital trade)是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。 数字贸易两大特征分别是贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透;贸易对象的数字化
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陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-27 10:00:09
deepseek实际最利好端侧模组!AI普惠化的催化剂!
DeepSeek的关键点在于降本增效,最利好端侧模组广和通,翱捷科技等! --- DeepSeek降本的核心逻辑:工程化创新与推理成本降低 DeepSeek通过MoE(混合专家模型)架构和数据蒸馏技术,显著降低了训练成本(例如其V3模型的训练成本仅为GPT-4o的1/20),同时通过优化模型架构(如减少特殊算子依赖、支持多类型硬件适配),进一步降低了推理成本。这种降本能力不仅打破了大模型对算力的过度依赖,还推动AI应用从“云端集中式”向“端侧分布式”迁移: - 推理成本降低:端侧设备的本地化处理
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-22 08:07:14
金瑞矿业:碳酸锶龙头破产供需难缓解,业绩落地迎来价值重估
2025年,碳酸锶行业供需格局无法得到快速缓解,行业投产时间空白期较长。碳酸锶商品价格有望保持长期上行。2025年碳酸锶均价有望达到2.5万元/吨,高点达到3万元/吨。如果实现,将重塑行业盈利能力,产生价值重估。 1月21日,金瑞矿业业绩落地,消除了前三季度营收不足市场对金瑞的疑惑,公司在行业低谷期继续保持持续盈利,难能可贵。业绩环比没有显著提升的原因是四季度结算价格依然是此前签订的订单价格。一季度业绩必然会跟随新的结算价格完成释放。 --- 1. 碳酸锶价格上涨对估值的推动作用 碳酸锶价格从2
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假装没套牢的随手单受害者
2025-01-16 10:40:45
博科测试:受益强制新规,慧翰股份的最佳补涨
近日最牛逼的就是慧翰股份的大趋势了,让人想起去年的骏鼎达。 那有没有和慧翰股份类似逻辑的品种呢?有的。 就是受益于三电检测强制实施的博科测试。 一、政策驱动逻辑相似 1. **慧翰股份**: - **政策背景**:根据国家计划,2025年出台《汽车紧急呼叫系统(eCall)国家标准》,2027年7月1日起强制安装eCall系统。eCall系统将标配于每辆在中国销售的乘用车,市场规模巨大。 - **市场空间**:eCall系统单价约594元,按每年3000万辆新车计算,市场规模约180亿元。慧翰股
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博科测试
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假装没套牢的随手单受害者
2024-12-20 10:22:29
美登科技:北交所“微盟”,稀缺电商SAAS概念股
微信送礼物或复刻抢红包盛况,圣诞只是压力测试,过年将爆发。 2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。 该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。 当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,我们认为“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 微盟因此两天暴涨超50%。 A股的电商SAAS集中于两家。一家是光云,接近两连板了,还有一家是
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假装没套牢的随手单受害者
2024-11-29 08:54:47
中富通:正宗数字贸易深度服务商+唯一300供销社概念+名字对标英伟达!
昨天,中办国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见,深化数字贸易国际合作。推动建立数字领域国际合作机制,加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作,深化数字基础设施互联互通。加强与东盟国家、中亚国家、金砖国家、上海合作组织成员国等数字贸易合作。 什么是数字贸易? 数字贸易(Digital trade)是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。 数字贸易两大特征分别是贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透;贸易对象的数字化
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-20 21:27:26
陇神戎发:全产业链霸主+国资并购预期,中药新政引爆千亿赛道!
2025年3月21日,国务院政策吹风会重磅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,剑指中药材种植标准化、生产工艺智能化、全流程质量追溯三大核心痛点,陇神戎发或成最有弹性的赢家! 政策要求2027年前实现中药材种植基地100%标准化,淘汰落后产能,行业集中度向国资龙头倾斜; 智能化产线补贴最高达投资额30%,陇神戎发已建成西北最先进智能工厂(5条全自动产线,元胡止痛滴丸年销近3亿); 中药饮片流通企业缩减至500家以内,国资系企业将主导资源整合。 作为甘肃国资旗下唯一中药上市平台,
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2025-03-18 14:03:40
美心翼申:潍柴重机“价格战”纯属谣言,柴发赛道供需失衡引爆补涨龙!
近日市场传闻"潍柴重机开启柴发价格战",经多方验证实为假的!核心逻辑有三: 1. 玉柴国际产能已被包圆:中国移动286台柴发订单中,玉柴国际供货占比超60%,2025年产能已被头部IDC客户ZJ等锁定; 2. 外资交付周期长达18个月:康明斯、MTU等国际厂商订单排期至2026年,根本无暇参与价格竞争; 3. 潍柴手握技术溢价:其大缸径柴油机热效率突破52%,中标价较外资品牌低15%-20%,天然具备性价比优势,无需降价。 当前柴发市场处于"外资缺货、国产缺量"的绝对卖方市场,龙头企业议价权持续
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美心翼申
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科泰电源
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中国玉柴国际有限公司
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假装没套牢的随手单受害者
2025-03-18 11:30:25
惠丰钻石:钻石散热黑科技剑指英伟达GTC,液冷增强蓝海破局者!
GTC大会在即,英伟达的未来路径引爆了大量散热需求,而钻石散热黑科技未来很有可能将助力液冷板的发展。 惠丰钻石或将成为预期差之王。 钻石不仅是爱情象征,更是尖端科技的“散热之王”!天然钻石导热率高达2200 W/m·K,是铜的5倍、硅的10倍,堪称自然界导热性能最强的材料。但天然钻石成本高昂,难以规模化应用。而培育钻石通过高温高压(HTHP)或化学气相沉积(CVD)技术,能以低成本量产高品质金刚石,完美适配高功率芯片散热需求。 AI算力芯片功耗飙升(如英伟达GB300 TDP达1.4kW),传统
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惠丰钻石
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力量钻石
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2025-03-07 11:27:03
派诺科技:大厂开支阿里之后是腾讯,AIDC能源管理核心卡位者!
随着阿里与字节的人工智能capex持续超预期,在接下来的腾讯财报中,腾讯怎么可能落后?大概率也是要继续加大AI资本开支的。 根据腾讯2024Q2财报,其单季度资本开支达87.29亿元,同比暴增120.82%,主要用于GPU服务器和AI基础设施扩容。2024年三季度,腾讯研发开支再增9%至179亿元,累计研发投入超3205亿元,核心聚焦大模型迭代与AI云服务。 市场预期,随着微信接入DeepSeek-R1大模型、混元Turbo性能升级,腾讯2024Q4及2025年资本开支将维持高位,算力需求持续释
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派诺科技
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弘信电子
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2025-03-06 13:18:39
汇隆活塞:柴发“心脏”核心供应商,AIDC紧缺性下的隐形冠军!
随着AIDC(人工智能数据中心)单机柜功率密度跃升至20-100kW(传统IDC仅4-8kW),电力保障要求陡增,柴油发电机作为备用电源核心,需求爆发式增长。据机构预测,2024年AIDC柴发市场规模约3000台,2025年字节等云厂商资本开支超1600亿,行业增速超30%。 当前外资品牌(康明斯、MTU等)占据国内80%份额,但扩产意愿极低,2025-2026年产能已被锁定,供应链交付周期拉长至1年以上。而国产厂商技术突破加速(如潍柴、玉柴),政策扶持下白名单认证壁垒松动,供需缺口倒逼国产替代
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汇隆活塞
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天润科技
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中国玉柴国际有限公司
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2025-03-04 17:39:13
万德股份:欧洲万亿国防预算引爆“隐形军工链”,硝酸异辛酯龙头借势腾飞
欧盟执委会主席冯德莱恩宣布,将启动8000亿欧元规模的重建欧洲防御能力计划,并向成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资,重点覆盖军事装备维护、能源储备升级及前沿技术研发。 那有些同学就要问了,像炼石航空这样的票还是太考验操作了,有没有更有弹性还能低吸的票? 有的兄弟,有的,像这样的票在北交所就有一个: 万德股份 核心逻辑: 1. 军工能源刚需:现代战争装备高度依赖高性能燃料,柴油作为军用车辆、船舶、发电机的核心能源,其品质直接影响作战效能; 2. 技术壁垒突破:万德股份的硝酸异辛酯(柴油十六烷
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万德股份
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ST炼石
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晟楠科技
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北方长龙
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2025-03-04 13:32:03
慧为智能(832876):RISC-V国产化浪潮下的“玄铁嫡系”,政策红利+生态卡位开启十
突发,国内发布政策促进全国范围内RISC-V芯片使用的。而慧为智能就是阿里平头哥RISCV生态下的稀缺品种。 近期,国家层面密集释放信号,将RISC-V架构提升至战略高度。中国工程院院士倪光南多次强调,RISC-V是打破x86/ARM垄断、实现芯片自主可控的核心路径,预计未来在消费级PC、自动驾驶、服务器等领域的市占率将超25%。政策端,中国正加速推进RISC-V标准化进程,中电标协RISC-V工委会已牵头制定500余项标准提案,覆盖AI、高性能计算等关键领域,生态互通能力大幅提升。 核心逻辑:
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慧为智能
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什么是并发?为什么最好的弹性是并行科技大二波?
根据天风计算机纪要,ds的利润率利好的是可以实现并发的云计算厂商,而不能实现并发的云计算厂商将会被淘汰。 而这里最利好的弹性标就是拥有并发能力的并行科技的大二波。 DeepSeek最新披露的V3/R1推理系统理论成本利润率高达545%(日均净赚346万元),核心在于其通过大规模跨节点专家并行(EP)策略优化吞吐量和延迟,并设计双batch重叠、动态负载均衡等技术,实现硬件资源利用率的极致提升。这一数据揭示了一个关键逻辑:高并发能力是AI算力厂商降本增效的核心竞争力。 - 利好有并发能力的云厂商:
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2025-02-19 10:57:36
丰茂股份:宇树机器人预期差标的,长盛轴承最佳补涨
最近丰茂涨得很好,但好像很多人不知道是为啥涨。其实这个是宇树机器人产业链。 丰茂股份更新-0218 公司年初成立了机器人事业部,未来会重点培育发展。 人形机器人齿轮传动要用油,就需要油封。 Y公司老板是余姚人,都是老乡。 机器人/狗都要用油封,Y公司机器狗价值量300元/个,人形300-400元/个,净利率25%。 潍柴和康明斯工业皮带预期翻倍,主要是下游柴发需求很好,拉动皮带需求(但占比小) 米其林授权:23年收入2kw+,24年4kw+,25年预期翻倍。 米其林北美授权业务预计年内落地,海外
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假装没套牢的随手单受害者
2025-02-17 12:40:13
云创数据:算力训推一体机+AI政务双轮驱动,云计算弹性补涨王者就是他!
记者从深圳市福田区获悉,该区推出基于DeepSeek开发的“AI数智员工”,上线福田区政务大模型2.0版。除了有DeepSeek通用能力外,还结合各部门各单位实际业务流程,量身定制个性化智能体,首批满足240个业务场景使用。 目前,福田区已上线11大类70名“数智员工”,覆盖公文处理、民生服务、应急管理、招商引资等多元场景。个性化定制生成时间从5天压缩至分钟级。公文格式修正准确率超95%,审核时间缩短90%,错误率控制在5%以内。 在AI算力国产化浪潮与政务信创需求井喷的双重催化下,云创数据作为
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2025-01-27 10:00:09
deepseek实际最利好端侧模组!AI普惠化的催化剂!
DeepSeek的关键点在于降本增效,最利好端侧模组广和通,翱捷科技等! --- DeepSeek降本的核心逻辑:工程化创新与推理成本降低 DeepSeek通过MoE(混合专家模型)架构和数据蒸馏技术,显著降低了训练成本(例如其V3模型的训练成本仅为GPT-4o的1/20),同时通过优化模型架构(如减少特殊算子依赖、支持多类型硬件适配),进一步降低了推理成本。这种降本能力不仅打破了大模型对算力的过度依赖,还推动AI应用从“云端集中式”向“端侧分布式”迁移: - 推理成本降低:端侧设备的本地化处理
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2025-01-22 08:07:14
金瑞矿业:碳酸锶龙头破产供需难缓解,业绩落地迎来价值重估
2025年,碳酸锶行业供需格局无法得到快速缓解,行业投产时间空白期较长。碳酸锶商品价格有望保持长期上行。2025年碳酸锶均价有望达到2.5万元/吨,高点达到3万元/吨。如果实现,将重塑行业盈利能力,产生价值重估。 1月21日,金瑞矿业业绩落地,消除了前三季度营收不足市场对金瑞的疑惑,公司在行业低谷期继续保持持续盈利,难能可贵。业绩环比没有显著提升的原因是四季度结算价格依然是此前签订的订单价格。一季度业绩必然会跟随新的结算价格完成释放。 --- 1. 碳酸锶价格上涨对估值的推动作用 碳酸锶价格从2
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博科测试:受益强制新规,慧翰股份的最佳补涨
近日最牛逼的就是慧翰股份的大趋势了,让人想起去年的骏鼎达。 那有没有和慧翰股份类似逻辑的品种呢?有的。 就是受益于三电检测强制实施的博科测试。 一、政策驱动逻辑相似 1. **慧翰股份**: - **政策背景**:根据国家计划,2025年出台《汽车紧急呼叫系统(eCall)国家标准》,2027年7月1日起强制安装eCall系统。eCall系统将标配于每辆在中国销售的乘用车,市场规模巨大。 - **市场空间**:eCall系统单价约594元,按每年3000万辆新车计算,市场规模约180亿元。慧翰股
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美登科技:北交所“微盟”,稀缺电商SAAS概念股
微信送礼物或复刻抢红包盛况,圣诞只是压力测试,过年将爆发。 2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。 该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。 当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用户数据及商品数据较少等问题,我们认为“送礼物”功能,有望再造2015年红包奇迹。 微盟因此两天暴涨超50%。 A股的电商SAAS集中于两家。一家是光云,接近两连板了,还有一家是
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2024-11-29 08:54:47
中富通:正宗数字贸易深度服务商+唯一300供销社概念+名字对标英伟达!
昨天,中办国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见,深化数字贸易国际合作。推动建立数字领域国际合作机制,加强人工智能、大数据、跨境结算、移动支付等领域国际合作,深化数字基础设施互联互通。加强与东盟国家、中亚国家、金砖国家、上海合作组织成员国等数字贸易合作。 什么是数字贸易? 数字贸易(Digital trade)是指信息通信技术发挥重要作用的贸易形式。 数字贸易两大特征分别是贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中,贸易方式的数字化是指信息技术与传统贸易开展过程中各个环节深入融合渗透;贸易对象的数字化
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