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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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假装没套牢的随手单受害者
2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-26 12:11:56
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:55:14
欢瑞世纪:明牌切入AI漫剧行业,今年的广博股份!
据9月26日投资者交流内容,欢瑞世纪已明确表示在AI漫剧领域有所布局,这一战略选择彰显了公司管理层的远见卓识 。 欢瑞世纪作为传统的影视制作公司,拥有丰富的内容制作经验和IP储备,但在真人短剧红海竞争的背景下,公司选择将AI漫剧作为突破方向极具战略眼光。 当前真人短剧市场已逼近4万部,行业陷入“卷成本、卷制作”的同质化竞争 ,而AI漫剧则填补了真人短剧的男性用户缺口,以男频玄幻、爽文题材为主,用户群体以Z世代为核心,且一二线城市用户占比相对较高 。这种差异化定位正好避开了竞争最激烈的领域,选择了
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欢瑞世纪
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
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利通科技
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
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利安隆
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
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上纬新材
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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欢瑞世纪:明牌切入AI漫剧行业,今年的广博股份!
据9月26日投资者交流内容,欢瑞世纪已明确表示在AI漫剧领域有所布局,这一战略选择彰显了公司管理层的远见卓识 。 欢瑞世纪作为传统的影视制作公司,拥有丰富的内容制作经验和IP储备,但在真人短剧红海竞争的背景下,公司选择将AI漫剧作为突破方向极具战略眼光。 当前真人短剧市场已逼近4万部,行业陷入“卷成本、卷制作”的同质化竞争 ,而AI漫剧则填补了真人短剧的男性用户缺口,以男频玄幻、爽文题材为主,用户群体以Z世代为核心,且一二线城市用户占比相对较高 。这种差异化定位正好避开了竞争最激烈的领域,选择了
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今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
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2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
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利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
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润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
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华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
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华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
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澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
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【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
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从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
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中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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假装没套牢的随手单受害者
2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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假装没套牢的随手单受害者
2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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假装没套牢的随手单受害者
2024-09-26 12:11:56
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:55:14
欢瑞世纪:明牌切入AI漫剧行业,今年的广博股份!
据9月26日投资者交流内容,欢瑞世纪已明确表示在AI漫剧领域有所布局,这一战略选择彰显了公司管理层的远见卓识 。 欢瑞世纪作为传统的影视制作公司,拥有丰富的内容制作经验和IP储备,但在真人短剧红海竞争的背景下,公司选择将AI漫剧作为突破方向极具战略眼光。 当前真人短剧市场已逼近4万部,行业陷入“卷成本、卷制作”的同质化竞争 ,而AI漫剧则填补了真人短剧的男性用户缺口,以男频玄幻、爽文题材为主,用户群体以Z世代为核心,且一二线城市用户占比相对较高 。这种差异化定位正好避开了竞争最激烈的领域,选择了
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
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欢瑞世纪
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
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利通科技
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2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
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利安隆
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
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假装没套牢的随手单受害者
2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
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上纬新材
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
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力星股份
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
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假装没套牢的随手单受害者
2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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欢瑞世纪:明牌切入AI漫剧行业,今年的广博股份!
据9月26日投资者交流内容,欢瑞世纪已明确表示在AI漫剧领域有所布局,这一战略选择彰显了公司管理层的远见卓识 。 欢瑞世纪作为传统的影视制作公司,拥有丰富的内容制作经验和IP储备,但在真人短剧红海竞争的背景下,公司选择将AI漫剧作为突破方向极具战略眼光。 当前真人短剧市场已逼近4万部,行业陷入“卷成本、卷制作”的同质化竞争 ,而AI漫剧则填补了真人短剧的男性用户缺口,以男频玄幻、爽文题材为主,用户群体以Z世代为核心,且一二线城市用户占比相对较高 。这种差异化定位正好避开了竞争最激烈的领域,选择了
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今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
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说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
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利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
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润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
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2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
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华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
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澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
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【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
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从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
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中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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2025-04-07 19:56:26
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反向卡脖子,为什么说牛磺酸是最受益贸易战的品种。
可能很多人不理解,牛磺酸到底有什么不一样,为什么我一直坚定认为牛磺酸最可能成为反制美国的溢价终端。 主要是包括供应链依赖性,产品不可替代性与价格容忍性三个方面。 1. 供应链依赖性 中国是全球牛磺酸的主要生产国,占全球产能的80%以上,永安药业等龙头企业占据主导地位。美国进口的牛磺酸高度依赖中国供应,若对华加征关税,可能直接导致进口成本上升和供应链不稳定。例如,美国医药行业已警告称,关税可能推高药品成本并加剧短缺风险。 美国当前对华关税政策覆盖范围广,涉及牛磺酸相关产品,短期内可能因成本激增导致
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永安药业
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新和成
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回盛生物
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金河生物
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2024-10-07 12:49:07
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蒙草生态:AMC化债唯一20cm,补涨翻倍的港股中国信达
地方债务压力的化解是发动这轮货币政策的重中之重,所以化债相关的财政政策一定会接踵而行。 去年,2023年7月24日中央政治局会议提出“制定实施一揽子化债方案”,为解决地方债务实施的特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。这些政策的推进和实施,对于地方政府债务化解的行业来说是利好消息,有助于改善相关公司的现金流情况。 而根据最近的信息,全民清债清查五年规划,5万亿不良资产处置计划已经被提上日程。 资产管理公司(AMC)在这一过程中扮演着重要角色,它们通过收购和处置不良资产,帮助金融机构
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蒙草生态
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中信金融资产
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信达地产
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2024-09-29 07:53:54
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如何定价牛市第一支新股无线传媒?
今天来聊聊牛市下的新股无线传媒如何锚定高度。 后面会举一些例子来试着给这个情绪产物一些定价。 无限制涨幅品种是情绪溢出产物,要么作为极度悲观情况下的极致投机,要么作为极度躁动情况下的极致抱团。 但由于A股已经太久没有牛市了,连指数的报复性反弹都不多,而且在近一年以来IPO成了矛盾焦点导致很多时候主要体现了反指属性,大家都忘了牛市的新股是怎么样的了。 在注册制以前,牛市的第一个新股普遍超顶,因为他们在同步经历定价的预期变化,但新的无限制规则下,首日只和当天的预期相关,所以第一根阳线的无线传媒实际上
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无线传媒
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兰石重装
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2024-09-26 12:11:56
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中海达:特斯拉FSD入华地图供应商 绕不过去的弹性品种
特斯拉FSD入华,不可能授权海外地图商,前面,和特斯拉合作的是百度地图。 而中海达是百度地图的图像供应商,路侧品种显然是完全绕不过去的。 公司智能驾驶车载端软硬件产品技术可支持IMU+视觉/IMU+GNSS的多种融合技术方案,满足有图或者无图的不同技术架构下的智能驾驶方案。 【特斯拉中国上线百度地图V20】财联社6月7日电,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线,随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”,OTA(空中
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常山北明
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2025-10-23 11:55:14
欢瑞世纪:明牌切入AI漫剧行业,今年的广博股份!
据9月26日投资者交流内容,欢瑞世纪已明确表示在AI漫剧领域有所布局,这一战略选择彰显了公司管理层的远见卓识 。 欢瑞世纪作为传统的影视制作公司,拥有丰富的内容制作经验和IP储备,但在真人短剧红海竞争的背景下,公司选择将AI漫剧作为突破方向极具战略眼光。 当前真人短剧市场已逼近4万部,行业陷入“卷成本、卷制作”的同质化竞争 ,而AI漫剧则填补了真人短剧的男性用户缺口,以男频玄幻、爽文题材为主,用户群体以Z世代为核心,且一二线城市用户占比相对较高 。这种差异化定位正好避开了竞争最激烈的领域,选择了
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欢瑞世纪
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2025-10-23 11:32:10
今年的广博集团!AI漫剧新景气度赛道 欢瑞世纪有望弯道超车
欢瑞世纪,有望通过AI漫剧摆脱IP短板。 在2025年的内容产业风口上,AI漫剧正以惊人的速度成为新的增长引擎。 阅文集团在十周年创作大会上宣布升级“创作合伙人计划”,与酱油动漫达成战略合作,未来三年每年上线漫剧不少于400部,其中一半以上改编自阅文IP。 魔方集团的AI漫剧月消耗已超千万元,自2025年3月布局以来累计投广总费用已超2000万元 。 AI漫剧作为动漫短剧化的产物,在2025年迎来井喷式增长。 据巨量引擎数据,今年上半年漫剧供给量月复合增长率高达83%,半年内上线作品超3000部
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欢瑞世纪
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2025-10-16 13:17:12
说实话,券商卖方和我拍的差不多。
@挖掘第一线:利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积
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2025-10-16 10:05:09
利通科技:固态电池核心难题等静压设备 8倍空间!
固态电池作为下一代储能技术的核心方向,其大规模商业化应用面临着一个关键的工程难题——固-固界面接触问题。 与传统液态电池中可流动的电解液能充分浸润电极材料不同,固态电池内部的正极、固态电解质、负极均为固体颗粒堆叠。这些固体与固体之间的物理接触往往不足,实验室中叠片后真实的接触面积可能仅占理论界面面积的5%-6%,其余存在大量微观孔隙。 这些孔隙会严重阻碍锂离子的传输,导致电池内阻急剧升高,不仅影响充放电效率和能量密度,更会在循环过程中因界面接触劣化引发容量衰减和安全风险。 解决这一难题,核心在于
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利通科技
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2025-10-13 13:06:08
润滑添加剂路径清晰,利安隆看翻倍空间
强烈推荐利安隆,业绩持续兑现,第二增长曲线明晰 1、 向上空间:公司业绩持续兑现,2026年能看到7-8亿净利润,给20xPE,向上看到150亿,翻倍空间。 安全边际:我们预计今年保底实现5亿净利润,给20xPE,100亿是中期市值底,现价88亿,非常安全。 2、 润滑油添加剂:①产能利用率提升,成本下降(当前产能13万吨,销量方面2024年5.8万吨,2025年8+万吨,预计2026年持续提升);②.切入国际四大润滑油添加剂公司(包括路博润、润英联等),未来复合剂的占比将提升,带动盈利水平提升
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利安隆
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2025-10-09 11:50:24
华兰股份的灯塔工厂,被华为作为经典案例
华为企业业务官网上,上个月才更新了华兰与华为22年合作建设灯塔工厂的案例。 2022年初,为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司业务数字化、智能化、管理规范化愿景,实现生产模式转型,支持业务及商业模式创新,打造行业数字化工厂标杆,华兰药用与华为公司成功签署《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对华兰灯塔工厂进行顶层设计,建立起华兰数字化转型及华为—数字华兰灯塔工厂3~5年建设蓝图及演进路标,逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。 华兰药用按照全面实现企业数
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华兰股份
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2025-10-09 11:27:13
华兰股份:华为背书的灯塔工厂,十五五的超级标杆预期
近日,世界经济论坛公布一批新的灯塔工厂名单,通威入选。在接下来的十五五的政策预期中,灯塔工厂作为行业标杆生产力的新词有望出现在规划之中。 而华兰股份就是在公告标题中实锤正在进行,而不是只是表示有这个能力的公司。并且,这个灯塔工厂的建设还是华为合作与背书的。 在华兰股份与华为技术有限公司携手推进的数字化转型中,双方于2022年签署了总金额为1899.90万元的《华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》,旨在通过三至五年的建设蓝图,将华兰股份打造成医药包装材料行业的数字化标杆。这一合作基于华兰股份作
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2025-09-26 07:39:31
澄清公告反而证明 上纬新材是一定可以注入智元的
很多人没看懂上纬新材这个公告,公司是一定可以进行收购的。 1.为什么会有12个月和36个月两段?因为12个月是例行澄清,36个月是针对市场的回应。 12个月暂时没有相关计划,来自此前公司发布的要约收购报告书。 原文的意思是: 截止签署日,收购人暂无计划。 但如果后续有计划,公司会按规定披露,披露了就可以进行重组了。 当年南北车重组也一再澄清,澄清和披露后进行重组是两件事。 2.36个月暂时没有相关计划,是针对异动公告中“公司了解的市场传闻”的回应。 市场说智元创新要借壳,那我告诉你智元创新不会借
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上纬新材
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2025-09-25 13:02:25
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的
【力星股份】下一代T低噪音/轻量化/长寿命/高承载陶瓷微型丝杠核心标的 T反馈灵巧手微型丝杠的噪音/承载/寿命/重量仍有改进空间,产业正在探索复合陶瓷滚珠丝杠方向。 受限于陶瓷脆性及加工难度,陶瓷丝杠的丝杠与螺母仍使用金属,而滚珠替换为陶瓷球,可显著减轻丝杠重量、降低摩擦磨损,延长灵巧手的使用寿命和稳定性。 高精度陶瓷球(G3-G5,精度误差0.08-0.13微米)制造难度高,原材料纯度/颗粒大小/均匀度直接决定最终产品性能;成型与烧结废品率高;高硬度高精度球体加工时间长。 力星股份通过十年研发
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2025-09-23 16:10:38
从阿里选择定制芯片的必然性聊聊海光信息的拔估值
聊聊为什么阿里必然会选择定制 其实对于大多数企业来说,直接买卡,甚至连着机柜一起买是最省事的选项。 因为GPU作为强图形处理能力下的通用芯片,几乎不需要试错,拔插就完事了。 做自研几乎是独属于巨企的选项,因为真花钱,毕竟定制芯片,定制这个词一听就花钱。 但是对于业务路径清晰,做针对化效率会非常高的企业来说,定制是真好用,而且会带来巨大增量。 比如国内现在热度最异军突起的昆仑芯,就是ASIC,也就是定制芯片。广义来讲,在算力芯片领域,不走GPU架构的算卡产品,终局模式都会靠近ASIC。 昆仑芯采用
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海光信息
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2025-09-21 15:22:53
中电电机金矿注入节点临近,合理估值看3倍空间!
关于中电电机的确定性与估值。 首先,这是一家正在转型的公司。 据 2025 年 4 月 19 日年报及 2025 年 7 月 14 日互动易消息,公司依托控股股东北京高地资源,拟中长期考察黄金矿山开采、精炼加工等上游资源业务机会,形成 “电机 + 资源” 双主业格局。 但是看中报我们可以看到,公司目前并没有产生任何金矿业务的收入,所有营收依然还是依托于电机主业而来。 那金矿业务从哪里来?显然是公司所说的大股东北京高地资源那里来。 去年7月,中电电机控股股东宁波君拓与高地资源签订股份转让协议,高地
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中电电机
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