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糯米团子
一路向北的机构
2023-11-19 19:58:40
开源计算机推的
@迪克牛仔:辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管
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一路向北的机构
2023-11-19 17:44:00
聚飞光电:背光电视销量超预期+理想MEGA大定火爆,Miniled卖铲人深度受益
1、MiniLED背光电视双十一销量超预期,中大尺寸升级拉动行业涨价。国内Miniled卖铲人,唯一真正可以做中大尺寸的供应商(同行如汉博等在国内都是采购聚飞的),下游笔电、车载和背光电视。公司是小米、海信背光电视等独供。聚飞单台价值量500-800元。目前Miniled电视渗透率仅3%,预计到26年将提升至15%,全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。 2、弹性测算:短期看,假设24年中国Miniled电视出货200万台,由于聚飞是国内独供,按80%份额算,单台价值量保守估计500
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聚飞光电
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2023-11-19 17:32:30
zs王华君也在推,周五调研挺超预期的
@价值挖掘机:和远气体:电子特气进度超预期,进入长存产业链,国产替代大机会!超纯氢供应火箭燃料
【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告,只能满足其1/3需求,后续有望更深入合作(1)超纯氨:产能2万吨,24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨,成本0.3万/吨,毛利率85%,明年2.5e+净利润增量(2)电子级硅
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一路向北的机构
2023-11-16 17:58:59
国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队 【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐 节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透 1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。 (1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音低、可节能约20%等优势,相对于无油螺杆机性价比也更高,在制药、玻璃等高环境要求领域加速渗透。真空泵广泛应用于半导体各类制程,国内市场空间约60亿元。其中分子泵难度最高,适用于60-70%半导体工艺,包
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磁谷科技
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2023-11-15 20:43:45
浙商证券:旭光电子,氮化铝进展超预期,迅速切入先进封装/光刻机赛道
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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旭光电子
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2023-11-15 20:19:18
我也听说今年底入表,一批公司要深度受益
@价值挖掘机:超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空)2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估
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2023-11-13 08:55:02
财通计算机今早也点评了,信创在路上
@价值挖掘机:新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司”事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终
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2023-11-05 20:11:50
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@迪克牛仔:德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化#短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗
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2023-11-03 20:55:52
天风电子看翻倍,有点东西
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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2023-10-31 20:52:48
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商,50亿市场空间有望再造一个当虹 事件:在中国卫星应用大会上,当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩,实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下,依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩,其编解码盒产品,前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星,主要用于图像传输,可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速,将进一步拓展低轨卫星的视频传输,主要用于远洋
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当虹科技
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2023-09-07 19:12:44
龙头是万润科技,可惜买不到。今天下午看到拆机消息,华为部分使用长江存储芯片,看到时候已经涨停了,我们信息总是比不过大资金大机构
@夜长梦山:手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风
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2023-09-07 19:11:24
万润科技才是龙头,可惜买不到。万润科技就是实打实的长江存储,今天下午盘中消息,华为新机部分使用的长江存储。我们始终没大资金快
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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2023-07-25 20:30:53
航天智装还在低位
@价值挖掘机:关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】: 再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网
【民生通信】卫星互联网再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网,关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示,上海松江加快开辟新领域新赛道,打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1
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2023-07-25 20:30:18
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@价值挖掘机:C航材:航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发
【方正军工】新增覆盖:航材股份(688563),航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发,四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院(621 所)产业发展平台及航材院唯一上市子公司,现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部,均来
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2023-06-18 19:53:31
谢谢分享
@价值挖掘机:力量钻石:有望替代液冷!芯片与服务器新制冷解决方案——人造金刚石;低位低估值,重视
天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增;金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比
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@迪克牛仔:辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管
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聚飞光电:背光电视销量超预期+理想MEGA大定火爆,Miniled卖铲人深度受益
1、MiniLED背光电视双十一销量超预期,中大尺寸升级拉动行业涨价。国内Miniled卖铲人,唯一真正可以做中大尺寸的供应商(同行如汉博等在国内都是采购聚飞的),下游笔电、车载和背光电视。公司是小米、海信背光电视等独供。聚飞单台价值量500-800元。目前Miniled电视渗透率仅3%,预计到26年将提升至15%,全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。 2、弹性测算:短期看,假设24年中国Miniled电视出货200万台,由于聚飞是国内独供,按80%份额算,单台价值量保守估计500
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zs王华君也在推,周五调研挺超预期的
@价值挖掘机:和远气体:电子特气进度超预期,进入长存产业链,国产替代大机会!超纯氢供应火箭燃料
【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告,只能满足其1/3需求,后续有望更深入合作(1)超纯氨:产能2万吨,24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨,成本0.3万/吨,毛利率85%,明年2.5e+净利润增量(2)电子级硅
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国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队 【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐 节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透 1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。 (1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音低、可节能约20%等优势,相对于无油螺杆机性价比也更高,在制药、玻璃等高环境要求领域加速渗透。真空泵广泛应用于半导体各类制程,国内市场空间约60亿元。其中分子泵难度最高,适用于60-70%半导体工艺,包
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浙商证券:旭光电子,氮化铝进展超预期,迅速切入先进封装/光刻机赛道
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空)2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估
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重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司”事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终
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@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商,50亿市场空间有望再造一个当虹 事件:在中国卫星应用大会上,当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩,实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下,依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩,其编解码盒产品,前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星,主要用于图像传输,可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速,将进一步拓展低轨卫星的视频传输,主要用于远洋
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@夜长梦山:手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风
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事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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【民生通信】卫星互联网再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网,关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示,上海松江加快开辟新领域新赛道,打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1
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【方正军工】新增覆盖:航材股份(688563),航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发,四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院(621 所)产业发展平台及航材院唯一上市子公司,现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部,均来
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【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告,只能满足其1/3需求,后续有望更深入合作(1)超纯氨:产能2万吨,24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨,成本0.3万/吨,毛利率85%,明年2.5e+净利润增量(2)电子级硅
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2023-11-15 20:43:45
浙商证券:旭光电子,氮化铝进展超预期,迅速切入先进封装/光刻机赛道
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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旭光电子
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2023-11-15 20:19:18
我也听说今年底入表,一批公司要深度受益
@价值挖掘机:超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空)2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估
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2023-11-13 08:55:02
财通计算机今早也点评了,信创在路上
@价值挖掘机:新晨科技:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间
重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司”事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终
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2023-11-05 20:11:50
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@迪克牛仔:德邦医药:美好医疗减肥笔重大突破,海外加单
重点推荐【美好医疗】减肥笔专利取得重点突破,海外订单追加落地催化#短期: 专利问题取得突破,海外胰岛素笔追加大订单催化。GLP-1和胰岛素注射笔专业壁垒极高,海外巨头垄断80%专利。目前国内仅翰尔西(未上市)和美好医疗有多年布局自主研发专利。美好医疗2024年已布局2000支产能。在不涉及专利的俄罗
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天风电子看翻倍,有点东西
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商,50亿市场空间有望再造一个当虹 事件:在中国卫星应用大会上,当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩,实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下,依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩,其编解码盒产品,前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星,主要用于图像传输,可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速,将进一步拓展低轨卫星的视频传输,主要用于远洋
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2023-09-07 19:12:44
龙头是万润科技,可惜买不到。今天下午看到拆机消息,华为部分使用长江存储芯片,看到时候已经涨停了,我们信息总是比不过大资金大机构
@夜长梦山:手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风
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2023-09-07 19:11:24
万润科技才是龙头,可惜买不到。万润科技就是实打实的长江存储,今天下午盘中消息,华为新机部分使用的长江存储。我们始终没大资金快
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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2023-07-25 20:30:53
航天智装还在低位
@价值挖掘机:关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】: 再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网
【民生通信】卫星互联网再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网,关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示,上海松江加快开辟新领域新赛道,打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1
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次新关注
@价值挖掘机:C航材:航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发
【方正军工】新增覆盖:航材股份(688563),航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发,四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院(621 所)产业发展平台及航材院唯一上市子公司,现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部,均来
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2023-06-18 19:53:31
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@价值挖掘机:力量钻石:有望替代液冷!芯片与服务器新制冷解决方案——人造金刚石;低位低估值,重视
天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增;金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比
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2023-11-19 19:58:40
开源计算机推的
@迪克牛仔:辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管
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2023-11-19 17:44:00
聚飞光电:背光电视销量超预期+理想MEGA大定火爆,Miniled卖铲人深度受益
1、MiniLED背光电视双十一销量超预期,中大尺寸升级拉动行业涨价。国内Miniled卖铲人,唯一真正可以做中大尺寸的供应商(同行如汉博等在国内都是采购聚飞的),下游笔电、车载和背光电视。公司是小米、海信背光电视等独供。聚飞单台价值量500-800元。目前Miniled电视渗透率仅3%,预计到26年将提升至15%,全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。 2、弹性测算:短期看,假设24年中国Miniled电视出货200万台,由于聚飞是国内独供,按80%份额算,单台价值量保守估计500
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zs王华君也在推,周五调研挺超预期的
@价值挖掘机:和远气体:电子特气进度超预期,进入长存产业链,国产替代大机会!超纯氢供应火箭燃料
【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告,只能满足其1/3需求,后续有望更深入合作(1)超纯氨:产能2万吨,24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨,成本0.3万/吨,毛利率85%,明年2.5e+净利润增量(2)电子级硅
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国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队 【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐 节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透 1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。 (1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音低、可节能约20%等优势,相对于无油螺杆机性价比也更高,在制药、玻璃等高环境要求领域加速渗透。真空泵广泛应用于半导体各类制程,国内市场空间约60亿元。其中分子泵难度最高,适用于60-70%半导体工艺,包
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浙商证券:旭光电子,氮化铝进展超预期,迅速切入先进封装/光刻机赛道
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空)2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估
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重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司”事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终
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@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商,50亿市场空间有望再造一个当虹 事件:在中国卫星应用大会上,当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩,实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下,依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩,其编解码盒产品,前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星,主要用于图像传输,可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速,将进一步拓展低轨卫星的视频传输,主要用于远洋
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龙头是万润科技,可惜买不到。今天下午看到拆机消息,华为部分使用长江存储芯片,看到时候已经涨停了,我们信息总是比不过大资金大机构
@夜长梦山:手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风
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万润科技才是龙头,可惜买不到。万润科技就是实打实的长江存储,今天下午盘中消息,华为新机部分使用的长江存储。我们始终没大资金快
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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航天智装还在低位
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【民生通信】卫星互联网再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网,关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示,上海松江加快开辟新领域新赛道,打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1
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【方正军工】新增覆盖:航材股份(688563),航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发,四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院(621 所)产业发展平台及航材院唯一上市子公司,现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部,均来
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天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增;金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比
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@迪克牛仔:辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管
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聚飞光电:背光电视销量超预期+理想MEGA大定火爆,Miniled卖铲人深度受益
1、MiniLED背光电视双十一销量超预期,中大尺寸升级拉动行业涨价。国内Miniled卖铲人,唯一真正可以做中大尺寸的供应商(同行如汉博等在国内都是采购聚飞的),下游笔电、车载和背光电视。公司是小米、海信背光电视等独供。聚飞单台价值量500-800元。目前Miniled电视渗透率仅3%,预计到26年将提升至15%,全球出货量将从600万台左右增至3000万台以上。 2、弹性测算:短期看,假设24年中国Miniled电视出货200万台,由于聚飞是国内独供,按80%份额算,单台价值量保守估计500
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【和远气体】电子特气业务进展更新2311191、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告,只能满足其1/3需求,后续有望更深入合作(1)超纯氨:产能2万吨,24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨,成本0.3万/吨,毛利率85%,明年2.5e+净利润增量(2)电子级硅
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国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队 【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐 节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透 1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。 (1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音低、可节能约20%等优势,相对于无油螺杆机性价比也更高,在制药、玻璃等高环境要求领域加速渗透。真空泵广泛应用于半导体各类制程,国内市场空间约60亿元。其中分子泵难度最高,适用于60-70%半导体工艺,包
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浙商证券:旭光电子,氮化铝进展超预期,迅速切入先进封装/光刻机赛道
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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@价值挖掘机:超图软件:数据要素潜力最大标的,数据入表即将兑现
重视【超图软件】,数据要素里潜力最大的标的,衡阳招标模式规模推广的卖水人1、衡阳18e数据资产运营招标,可盘活zf数据资产,激活城投,自然资源和土地住建数据是最大的资产包(招标暂停是利好不是利空)2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3,深度参与数据资产治理,部分参与数据采集,对数据资产评估
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重视【新晨科技】:金管局机构调整落地,打开金融信创政策空间,公司信创深度绑定华为业务10倍增长;军事数据服务链与卫星发射业务两翼齐飞事件1:11月10日晚,金融监管总局发布最新内部机构调整,首次设立“科技监管司”事件2:工业和信息化部张牙11月10日在卫星移动通讯产业发展论坛表示,积极推动专用卫星终
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天风电子看翻倍,有点东西
@股海鱼:【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈
【天风电子潘暕团队】乾照光电:卫星光伏核心标的,LED主业扭亏为盈 LED芯片方面,公司q3实现扭亏,预计q4归母利润实现环比增长,嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司,看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面,公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼;
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糯米团子
一路向北的机构
2023-10-31 20:52:48
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商
当虹科技:低轨卫星窄带传输视频解码国内唯一供应商,50亿市场空间有望再造一个当虹 事件:在中国卫星应用大会上,当虹科技提出的“基于卫星传输的视频压缩回传解决方案”正式亮相。该技术对高清视频码率进行数十倍甚至近百倍的压缩,实现100Kbps甚至50Kbps以下的窄带宽环境下,依旧能清晰、流畅调阅视频 1、公司深耕图像和视频压缩,其编解码盒产品,前期主要服务高轨高通量卫星、窄带卫星,主要用于图像传输,可以每秒1帧图片回传。目前伴随低轨高通量卫星等发射加速,将进一步拓展低轨卫星的视频传输,主要用于远洋
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当虹科技
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糯米团子
一路向北的机构
2023-09-07 19:12:44
龙头是万润科技,可惜买不到。今天下午看到拆机消息,华为部分使用长江存储芯片,看到时候已经涨停了,我们信息总是比不过大资金大机构
@夜长梦山:手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风
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糯米团子
一路向北的机构
2023-09-07 19:11:24
万润科技才是龙头,可惜买不到。万润科技就是实打实的长江存储,今天下午盘中消息,华为新机部分使用的长江存储。我们始终没大资金快
@龙哥骑牛:海力士将调查华为手机,国产替代刻不容缓,行业将迎来反转!
事件:正在调查华为手机出现海力士零件的情况,之前媒体拆机结果显示,华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月,美国加大对华为的制裁,三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品,只能提供8月17日前生产的半导体产品。 市场
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糯米团子
一路向北的机构
2023-07-25 20:30:53
航天智装还在低位
@价值挖掘机:关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】: 再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网
【民生通信】卫星互联网再扩容,G60未来有望实现12000+卫星组网,关注核心标【上海瀚讯】【航天智装】上海市松江区委书记程向民在7月25日举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示,上海松江加快开辟新领域新赛道,打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,实验卫星完成发射并成功组网,一期将实施1
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糯米团子
一路向北的机构
2023-07-25 20:30:18
次新关注
@价值挖掘机:C航材:航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发
【方正军工】新增覆盖:航材股份(688563),航发集团唯一高壁垒上市材料平台,受益于军用与民用C919国产大飞机需求爆发,四大业务板块齐放量公司是我国航发集团旗下航材院(621 所)产业发展平台及航材院唯一上市子公司,现有钛合金精密铸造、橡胶与密封材料、飞机座舱透明件、高温合金熔铸四大事业部,均来
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糯米团子
一路向北的机构
2023-06-18 19:53:31
谢谢分享
@价值挖掘机:力量钻石:有望替代液冷!芯片与服务器新制冷解决方案——人造金刚石;低位低估值,重视
天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增;金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比
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