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糯米团子
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糯米团子
一路向北的机构
2025-08-31 16:36:25
天风电新也要推了
@听牛市的声音:玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电
[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供,替代日企加速提份额;固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量,看翻倍空间1、公司是活性炭龙头,市占率超过30%。核心弹性看点在于:AIDC电容活性炭和下一代电池材料(固态+钠离子)快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供,打破日本可乐
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一路向北的机构
2025-08-25 22:43:36
皇马科技新票
@蹦恰恰~:数据中心带动液冷需求爆发关注上游核心冷媒材料 礼物AI数据中心需求爆发据Semi
数据中心带动液冷需求爆发,关注上游核心冷媒材料[礼物]AI数据中心需求爆发,据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计2028年将增长至80GW。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:当前多核部件达到性能极致,增加功率成为提升性能的唯一选择,随着芯片功率密度提升,
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一路向北的机构
2025-08-24 15:05:24
近期神州数码有个昇腾ai服务器40e订单催化
@只做热点的道士:深夜突围!FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”,最受益并是5000亿寒武纪!
如果你错过了5000亿寒武纪,请不要太在意! 但一定要不再错过它!寒武纪5000亿突破之后,打开的中国AI芯片估值的爆发! &
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一路向北的机构
2025-08-21 20:16:51
有不少券商晚上点了。N被做多国产芯片
@妙笔:deepseekV3发布,利好国产推理芯片云天励飞
寻找国内AI应用场景,主要指工业领域,利好国产工业交换机,国产工业领域AI推理机。利好映翰通,东土科技,智微智能。映翰通主要做工业交换机,工业推理机,工业路由器等工业领域Ai的网络设备,针对很多工业领域人工智能应用有提供专门解决方案。已经全面适配deepseek。利好国产推理芯片国产交换机等等云天励
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2025-07-11 17:49:05
中泰计算机在推
@伊鸣惊人:稳定币钱包新分支——虹膜识别
OpenAI CEO山姆・奥特曼支持的加密项目世界币Worldcoin正式进入美国市场。这个项目由ToolsforHumanity公司开发,只支持虹膜扫描设备“Orb”验证身份,再给用户发加密货币WLD。Worldcoin的核心技术就是用“Orb”设备扫描用户虹膜,生成独一无二的数字身份“World
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2025-07-08 22:03:57
CRO+创新药一体化平台,不错
@黑眼圈:礼物阳光诺和CRO小巨人转型创新药平台型企业Q2业绩有望超预期创新药多管线进入
[礼物]【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业,Q2业绩有望超预期;创新药多管线进入收获期,看翻倍市值空间[玫瑰]近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动,潜伏资金出清后,重视公司主业CRO中报超预期机会,以及创新药多管线BD前景1、公司主业CRO,今年创新药火热,叠加III类药品订单
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2025-07-01 21:49:34
低位,有催化,不错
@幸运锦鲤:华依科技:斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星
邱世梁|周艺轩【华依科技】斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星浙商机械国防根据公司公众号,近期公司子公司华依智造获得国内自主品牌销量前三的车企新项目定点。今年以来IMU需求不断爆发,华依智造跟进的多个项目,陆续开始定点。点评IMU是智能驾驶、无人物流和人形机器人的重要部件,随着智驾进
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2025-06-16 06:40:12
公司的原研创新药,不可被仿制
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@蓝天白云:福瑞股份创新药大单品复方鳖甲软肝片被Phytomedicine国际期刊验证对肝内胆
【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效,减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件:6月13日下午,福瑞股份官网信息披露,首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究,首次系
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2025-06-09 21:11:51
本周有广泛的反路演
@布谷布谷:禾川科技人形机器人业务及订单情况交流要点0609 1 公司新签1000台环卫机器
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心
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2025-05-25 14:00:27
艾森股份,拿下盛合大单,评为盛合优秀供应商奖。下周一盘后天风交流
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@司南磁山:光敏聚酰亚胺(PSPI)全球主要供应链及PSPI国内各公司产能情况
国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技(阳谷华泰子公司)。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划,预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业,产品通过海思认证,覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有
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2025-05-11 21:24:04
俄乌停战+中巴经济走廊,逻辑不错
@夜长梦山:俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预
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2025-02-23 15:37:11
创新药有政策扶持
@价值挖掘机:创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评:1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第
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2025-02-17 12:22:53
【沃尔德】低位机器人标的:丝杠旋风铣刀具龙头
🔥国金机械【沃尔德】低位机器人标的重点关注:丝杠旋风铣刀具龙头,仍处底部耗材重要性被低估! ➡旋风铣、硬车削为丝杠降本核心方向,伴随丝杠端开始落地人形机器人扩产规划,通过新技术降本的重要性日渐提升。 ➡目前旋风铣技术在各大丝杠厂均有测试和应用,传统玩家例如南京工艺早在2004年就引进了leistritz旋风铣设备,本轮人形机器人丝杠新玩家也采购了部分leistritz旋风铣设备进行测试,目前已可覆盖C3-C5级丝杠加工(替代磨削&减少磨削工时),有望成为主流技术路线。 ➡公司在超硬刀具领域处于
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2025-01-12 16:58:11
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@价值挖掘机:转载:先进封装推动芯片KGD测试需求激增,关注【联动科技】自主可控KGD测试机大客户突破
上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】(晶丰明源当日被机构朋友提示删帖,涉及版权问题,但老粉盘中就看到了)大家肉都如何?目前博通集成可以逐步撤退了,晶丰继续持有。本人座右铭:只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向:下周机构还要去调研。并且20号老特上台,肯定会提前炒自主可控(转)先进封装推动芯片
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2025-01-05 12:30:33
很新
@夜长梦山:新增推荐【瀚川智能】
AI线束设备绑定安费诺,0-1增量弹性大,市场存显著预期差;主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利,将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容,配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺,是其汽车线束设备的供应商,直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供,公司这部分设备增量很大。中性预期
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天风电新也要推了
@听牛市的声音:玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电
[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供,替代日企加速提份额;固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量,看翻倍空间1、公司是活性炭龙头,市占率超过30%。核心弹性看点在于:AIDC电容活性炭和下一代电池材料(固态+钠离子)快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供,打破日本可乐
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@蹦恰恰~:数据中心带动液冷需求爆发关注上游核心冷媒材料 礼物AI数据中心需求爆发据Semi
数据中心带动液冷需求爆发,关注上游核心冷媒材料[礼物]AI数据中心需求爆发,据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计2028年将增长至80GW。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:当前多核部件达到性能极致,增加功率成为提升性能的唯一选择,随着芯片功率密度提升,
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@只做热点的道士:深夜突围!FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”,最受益并是5000亿寒武纪!
如果你错过了5000亿寒武纪,请不要太在意! 但一定要不再错过它!寒武纪5000亿突破之后,打开的中国AI芯片估值的爆发! &
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有不少券商晚上点了。N被做多国产芯片
@妙笔:deepseekV3发布,利好国产推理芯片云天励飞
寻找国内AI应用场景,主要指工业领域,利好国产工业交换机,国产工业领域AI推理机。利好映翰通,东土科技,智微智能。映翰通主要做工业交换机,工业推理机,工业路由器等工业领域Ai的网络设备,针对很多工业领域人工智能应用有提供专门解决方案。已经全面适配deepseek。利好国产推理芯片国产交换机等等云天励
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@伊鸣惊人:稳定币钱包新分支——虹膜识别
OpenAI CEO山姆・奥特曼支持的加密项目世界币Worldcoin正式进入美国市场。这个项目由ToolsforHumanity公司开发,只支持虹膜扫描设备“Orb”验证身份,再给用户发加密货币WLD。Worldcoin的核心技术就是用“Orb”设备扫描用户虹膜,生成独一无二的数字身份“World
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CRO+创新药一体化平台,不错
@黑眼圈:礼物阳光诺和CRO小巨人转型创新药平台型企业Q2业绩有望超预期创新药多管线进入
[礼物]【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业,Q2业绩有望超预期;创新药多管线进入收获期,看翻倍市值空间[玫瑰]近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动,潜伏资金出清后,重视公司主业CRO中报超预期机会,以及创新药多管线BD前景1、公司主业CRO,今年创新药火热,叠加III类药品订单
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邱世梁|周艺轩【华依科技】斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星浙商机械国防根据公司公众号,近期公司子公司华依智造获得国内自主品牌销量前三的车企新项目定点。今年以来IMU需求不断爆发,华依智造跟进的多个项目,陆续开始定点。点评IMU是智能驾驶、无人物流和人形机器人的重要部件,随着智驾进
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公司的原研创新药,不可被仿制
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@蓝天白云:福瑞股份创新药大单品复方鳖甲软肝片被Phytomedicine国际期刊验证对肝内胆
【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效,减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件:6月13日下午,福瑞股份官网信息披露,首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究,首次系
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@布谷布谷:禾川科技人形机器人业务及订单情况交流要点0609 1 公司新签1000台环卫机器
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心
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2025-05-25 14:00:27
艾森股份,拿下盛合大单,评为盛合优秀供应商奖。下周一盘后天风交流
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@司南磁山:光敏聚酰亚胺(PSPI)全球主要供应链及PSPI国内各公司产能情况
国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技(阳谷华泰子公司)。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划,预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业,产品通过海思认证,覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有
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俄乌停战+中巴经济走廊,逻辑不错
@夜长梦山:俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预
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创新药有政策扶持
@价值挖掘机:创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评:1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第
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【沃尔德】低位机器人标的:丝杠旋风铣刀具龙头
🔥国金机械【沃尔德】低位机器人标的重点关注:丝杠旋风铣刀具龙头,仍处底部耗材重要性被低估! ➡旋风铣、硬车削为丝杠降本核心方向,伴随丝杠端开始落地人形机器人扩产规划,通过新技术降本的重要性日渐提升。 ➡目前旋风铣技术在各大丝杠厂均有测试和应用,传统玩家例如南京工艺早在2004年就引进了leistritz旋风铣设备,本轮人形机器人丝杠新玩家也采购了部分leistritz旋风铣设备进行测试,目前已可覆盖C3-C5级丝杠加工(替代磨削&减少磨削工时),有望成为主流技术路线。 ➡公司在超硬刀具领域处于
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上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】(晶丰明源当日被机构朋友提示删帖,涉及版权问题,但老粉盘中就看到了)大家肉都如何?目前博通集成可以逐步撤退了,晶丰继续持有。本人座右铭:只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向:下周机构还要去调研。并且20号老特上台,肯定会提前炒自主可控(转)先进封装推动芯片
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AI线束设备绑定安费诺,0-1增量弹性大,市场存显著预期差;主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利,将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容,配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺,是其汽车线束设备的供应商,直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供,公司这部分设备增量很大。中性预期
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[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供,替代日企加速提份额;固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量,看翻倍空间1、公司是活性炭龙头,市占率超过30%。核心弹性看点在于:AIDC电容活性炭和下一代电池材料(固态+钠离子)快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供,打破日本可乐
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数据中心带动液冷需求爆发,关注上游核心冷媒材料[礼物]AI数据中心需求爆发,据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计2028年将增长至80GW。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:当前多核部件达到性能极致,增加功率成为提升性能的唯一选择,随着芯片功率密度提升,
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[礼物]【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业,Q2业绩有望超预期;创新药多管线进入收获期,看翻倍市值空间[玫瑰]近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动,潜伏资金出清后,重视公司主业CRO中报超预期机会,以及创新药多管线BD前景1、公司主业CRO,今年创新药火热,叠加III类药品订单
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邱世梁|周艺轩【华依科技】斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星浙商机械国防根据公司公众号,近期公司子公司华依智造获得国内自主品牌销量前三的车企新项目定点。今年以来IMU需求不断爆发,华依智造跟进的多个项目,陆续开始定点。点评IMU是智能驾驶、无人物流和人形机器人的重要部件,随着智驾进
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@蓝天白云:福瑞股份创新药大单品复方鳖甲软肝片被Phytomedicine国际期刊验证对肝内胆
【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效,减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件:6月13日下午,福瑞股份官网信息披露,首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究,首次系
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【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心
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艾森股份,拿下盛合大单,评为盛合优秀供应商奖。下周一盘后天风交流
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@司南磁山:光敏聚酰亚胺(PSPI)全球主要供应链及PSPI国内各公司产能情况
国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技(阳谷华泰子公司)。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划,预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业,产品通过海思认证,覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有
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2025-05-11 21:24:04
俄乌停战+中巴经济走廊,逻辑不错
@夜长梦山:俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预
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2025-02-23 15:37:11
创新药有政策扶持
@价值挖掘机:创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评:1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第
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2025-02-17 12:22:53
【沃尔德】低位机器人标的:丝杠旋风铣刀具龙头
🔥国金机械【沃尔德】低位机器人标的重点关注:丝杠旋风铣刀具龙头,仍处底部耗材重要性被低估! ➡旋风铣、硬车削为丝杠降本核心方向,伴随丝杠端开始落地人形机器人扩产规划,通过新技术降本的重要性日渐提升。 ➡目前旋风铣技术在各大丝杠厂均有测试和应用,传统玩家例如南京工艺早在2004年就引进了leistritz旋风铣设备,本轮人形机器人丝杠新玩家也采购了部分leistritz旋风铣设备进行测试,目前已可覆盖C3-C5级丝杠加工(替代磨削&减少磨削工时),有望成为主流技术路线。 ➡公司在超硬刀具领域处于
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赏公分,谢谢分享
@价值挖掘机:转载:先进封装推动芯片KGD测试需求激增,关注【联动科技】自主可控KGD测试机大客户突破
上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】(晶丰明源当日被机构朋友提示删帖,涉及版权问题,但老粉盘中就看到了)大家肉都如何?目前博通集成可以逐步撤退了,晶丰继续持有。本人座右铭:只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向:下周机构还要去调研。并且20号老特上台,肯定会提前炒自主可控(转)先进封装推动芯片
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2025-01-05 12:30:33
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@夜长梦山:新增推荐【瀚川智能】
AI线束设备绑定安费诺,0-1增量弹性大,市场存显著预期差;主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利,将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容,配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺,是其汽车线束设备的供应商,直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供,公司这部分设备增量很大。中性预期
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2025-08-31 16:36:25
天风电新也要推了
@听牛市的声音:玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电
[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供,替代日企加速提份额;固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量,看翻倍空间1、公司是活性炭龙头,市占率超过30%。核心弹性看点在于:AIDC电容活性炭和下一代电池材料(固态+钠离子)快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供,打破日本可乐
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2025-08-25 22:43:36
皇马科技新票
@蹦恰恰~:数据中心带动液冷需求爆发关注上游核心冷媒材料 礼物AI数据中心需求爆发据Semi
数据中心带动液冷需求爆发,关注上游核心冷媒材料[礼物]AI数据中心需求爆发,据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计2028年将增长至80GW。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:当前多核部件达到性能极致,增加功率成为提升性能的唯一选择,随着芯片功率密度提升,
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2025-08-24 15:05:24
近期神州数码有个昇腾ai服务器40e订单催化
@只做热点的道士:深夜突围!FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”,最受益并是5000亿寒武纪!
如果你错过了5000亿寒武纪,请不要太在意! 但一定要不再错过它!寒武纪5000亿突破之后,打开的中国AI芯片估值的爆发! &
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2025-08-21 20:16:51
有不少券商晚上点了。N被做多国产芯片
@妙笔:deepseekV3发布,利好国产推理芯片云天励飞
寻找国内AI应用场景,主要指工业领域,利好国产工业交换机,国产工业领域AI推理机。利好映翰通,东土科技,智微智能。映翰通主要做工业交换机,工业推理机,工业路由器等工业领域Ai的网络设备,针对很多工业领域人工智能应用有提供专门解决方案。已经全面适配deepseek。利好国产推理芯片国产交换机等等云天励
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2025-07-11 17:49:05
中泰计算机在推
@伊鸣惊人:稳定币钱包新分支——虹膜识别
OpenAI CEO山姆・奥特曼支持的加密项目世界币Worldcoin正式进入美国市场。这个项目由ToolsforHumanity公司开发,只支持虹膜扫描设备“Orb”验证身份,再给用户发加密货币WLD。Worldcoin的核心技术就是用“Orb”设备扫描用户虹膜,生成独一无二的数字身份“World
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2025-07-08 22:03:57
CRO+创新药一体化平台,不错
@黑眼圈:礼物阳光诺和CRO小巨人转型创新药平台型企业Q2业绩有望超预期创新药多管线进入
[礼物]【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业,Q2业绩有望超预期;创新药多管线进入收获期,看翻倍市值空间[玫瑰]近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动,潜伏资金出清后,重视公司主业CRO中报超预期机会,以及创新药多管线BD前景1、公司主业CRO,今年创新药火热,叠加III类药品订单
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2025-07-01 21:49:34
低位,有催化,不错
@幸运锦鲤:华依科技:斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星
邱世梁|周艺轩【华依科技】斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星浙商机械国防根据公司公众号,近期公司子公司华依智造获得国内自主品牌销量前三的车企新项目定点。今年以来IMU需求不断爆发,华依智造跟进的多个项目,陆续开始定点。点评IMU是智能驾驶、无人物流和人形机器人的重要部件,随着智驾进
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2025-06-16 06:40:12
公司的原研创新药,不可被仿制
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@蓝天白云:福瑞股份创新药大单品复方鳖甲软肝片被Phytomedicine国际期刊验证对肝内胆
【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效,减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件:6月13日下午,福瑞股份官网信息披露,首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究,首次系
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2025-06-09 21:11:51
本周有广泛的反路演
@布谷布谷:禾川科技人形机器人业务及订单情况交流要点0609 1 公司新签1000台环卫机器
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心
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2025-05-25 14:00:27
艾森股份,拿下盛合大单,评为盛合优秀供应商奖。下周一盘后天风交流
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@司南磁山:光敏聚酰亚胺(PSPI)全球主要供应链及PSPI国内各公司产能情况
国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技(阳谷华泰子公司)。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划,预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业,产品通过海思认证,覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有
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俄乌停战+中巴经济走廊,逻辑不错
@夜长梦山:俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。#同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预
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创新药有政策扶持
@价值挖掘机:创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊点评:1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第
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【沃尔德】低位机器人标的:丝杠旋风铣刀具龙头
🔥国金机械【沃尔德】低位机器人标的重点关注:丝杠旋风铣刀具龙头,仍处底部耗材重要性被低估! ➡旋风铣、硬车削为丝杠降本核心方向,伴随丝杠端开始落地人形机器人扩产规划,通过新技术降本的重要性日渐提升。 ➡目前旋风铣技术在各大丝杠厂均有测试和应用,传统玩家例如南京工艺早在2004年就引进了leistritz旋风铣设备,本轮人形机器人丝杠新玩家也采购了部分leistritz旋风铣设备进行测试,目前已可覆盖C3-C5级丝杠加工(替代磨削&减少磨削工时),有望成为主流技术路线。 ➡公司在超硬刀具领域处于
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@价值挖掘机:转载:先进封装推动芯片KGD测试需求激增,关注【联动科技】自主可控KGD测试机大客户突破
上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】(晶丰明源当日被机构朋友提示删帖,涉及版权问题,但老粉盘中就看到了)大家肉都如何?目前博通集成可以逐步撤退了,晶丰继续持有。本人座右铭:只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向:下周机构还要去调研。并且20号老特上台,肯定会提前炒自主可控(转)先进封装推动芯片
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@夜长梦山:新增推荐【瀚川智能】
AI线束设备绑定安费诺,0-1增量弹性大,市场存显著预期差;主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利,将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容,配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺,是其汽车线束设备的供应商,直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供,公司这部分设备增量很大。中性预期
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天风电新也要推了
@听牛市的声音:玫瑰元力股份AIDC电容活性炭江海股份一供替代日企加速提份额固态电池与钠离子电
[玫瑰]【元力股份】AIDC电容活性炭江海股份一供,替代日企加速提份额;固态电池与钠离子电池多孔碳/硬质碳商业化1到10快速放量,看翻倍空间1、公司是活性炭龙头,市占率超过30%。核心弹性看点在于:AIDC电容活性炭和下一代电池材料(固态+钠离子)快速放量2、江海股份EDLC活性炭一供,打破日本可乐
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@蹦恰恰~:数据中心带动液冷需求爆发关注上游核心冷媒材料 礼物AI数据中心需求爆发据Semi
数据中心带动液冷需求爆发,关注上游核心冷媒材料[礼物]AI数据中心需求爆发,据Semianalysis,2024年全球AI智算中心装机容量为7GW,预计2028年将增长至80GW。数据中心液冷受两大因素推动:1)高散热:当前多核部件达到性能极致,增加功率成为提升性能的唯一选择,随着芯片功率密度提升,
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近期神州数码有个昇腾ai服务器40e订单催化
@只做热点的道士:深夜突围!FP8一个让英伟达恐惧的“中国方案”,最受益并是5000亿寒武纪!
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有不少券商晚上点了。N被做多国产芯片
@妙笔:deepseekV3发布,利好国产推理芯片云天励飞
寻找国内AI应用场景,主要指工业领域,利好国产工业交换机,国产工业领域AI推理机。利好映翰通,东土科技,智微智能。映翰通主要做工业交换机,工业推理机,工业路由器等工业领域Ai的网络设备,针对很多工业领域人工智能应用有提供专门解决方案。已经全面适配deepseek。利好国产推理芯片国产交换机等等云天励
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@伊鸣惊人:稳定币钱包新分支——虹膜识别
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CRO+创新药一体化平台,不错
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[礼物]【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业,Q2业绩有望超预期;创新药多管线进入收获期,看翻倍市值空间[玫瑰]近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动,潜伏资金出清后,重视公司主业CRO中报超预期机会,以及创新药多管线BD前景1、公司主业CRO,今年创新药火热,叠加III类药品订单
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邱世梁|周艺轩【华依科技】斩获多家头部车企定点,自动驾驶+人形机器人时代的新星浙商机械国防根据公司公众号,近期公司子公司华依智造获得国内自主品牌销量前三的车企新项目定点。今年以来IMU需求不断爆发,华依智造跟进的多个项目,陆续开始定点。点评IMU是智能驾驶、无人物流和人形机器人的重要部件,随着智驾进
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@蓝天白云:福瑞股份创新药大单品复方鳖甲软肝片被Phytomedicine国际期刊验证对肝内胆
【福瑞股份】创新药大单品复方鳖甲软肝片被《Phytomedicine》国际期刊验证对肝内胆管癌有效,减肥药核心“卖水人”FibroScan放量渐行渐近事件:6月13日下午,福瑞股份官网信息披露,首都医科大学中医药学院宋鑫华/王伽伯团队在国际知名期刊《Phytomedicine》发表的一项研究,首次系
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@布谷布谷:禾川科技人形机器人业务及订单情况交流要点0609 1 公司新签1000台环卫机器
【禾川科技】人形机器人业务及订单情况交流要点06091、# 公司新签1000台环卫机器人订单,这是公司YOLO系列机器人本体产品在环卫行业的首次批量应用。24年YOLO产品销售3台,今年1500台以上,爆发式增长。2、# 今年7月公司将推出新一代YOLO二号机器人本体产品,并和上海人形机器人国创中心
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艾森股份,拿下盛合大单,评为盛合优秀供应商奖。下周一盘后天风交流
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国内PSPI各公司产能情况(截至2025年5月23日)1.波米科技(阳谷华泰子公司)。现有产能:500吨/年(主攻先进封装领域)。规划产能:通过阳谷华泰战略收购计划,预计未来将扩产至千吨级规模。技术优势:国内唯一量产企业,产品通过海思认证,覆盖HBM、CoWoS封装需求2.鼎龙股份。现有
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【沃尔德】低位机器人标的:丝杠旋风铣刀具龙头
🔥国金机械【沃尔德】低位机器人标的重点关注:丝杠旋风铣刀具龙头,仍处底部耗材重要性被低估! ➡旋风铣、硬车削为丝杠降本核心方向,伴随丝杠端开始落地人形机器人扩产规划,通过新技术降本的重要性日渐提升。 ➡目前旋风铣技术在各大丝杠厂均有测试和应用,传统玩家例如南京工艺早在2004年就引进了leistritz旋风铣设备,本轮人形机器人丝杠新玩家也采购了部分leistritz旋风铣设备进行测试,目前已可覆盖C3-C5级丝杠加工(替代磨削&减少磨削工时),有望成为主流技术路线。 ➡公司在超硬刀具领域处于
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上周本研究员转的【博通集成】和【晶丰明源】(晶丰明源当日被机构朋友提示删帖,涉及版权问题,但老粉盘中就看到了)大家肉都如何?目前博通集成可以逐步撤退了,晶丰继续持有。本人座右铭:只转可上车的低位逻辑今天再转一个新方向:下周机构还要去调研。并且20号老特上台,肯定会提前炒自主可控(转)先进封装推动芯片
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AI线束设备绑定安费诺,0-1增量弹性大,市场存显著预期差;主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利,将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容,配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺,是其汽车线束设备的供应商,直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供,公司这部分设备增量很大。中性预期
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