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春风吹又生的站岗小能手

2022-06-18 18:01:59

宝丰能源(600989)深度报告：煤化工龙头，持续高增长

聚烯烃：看好聚烯烃价格拐点，同时公司烯烃产能大幅扩张 2021年以来，石油、煤炭等能源价格都经历了大幅波动和上涨。目前石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位；动力煤价格在国家扩大供给的政策调控下，已经回落到能持续保供的位置，进一步提升了煤制烯烃成本优势。据wind数据，截至2022年6月7日，聚乙烯、聚丙烯与动力煤价差分别为2822、2572元/吨，与原油价差分别为1184、934元/吨，油制烯烃盈利能力被明显压缩，成本支撑下烯烃价格有望上涨。俄乌冲突以来，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，导致欧

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宝丰能源

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春风吹又生的站岗小能手

2022-06-18 18:00:40

丽尚国潮(600738)公司深度研究：参股旅投黑虎发力跨境电商，传统主业修复可期

乘海南发展之东风，参股旅投黑虎进军跨境电商。近年来，海南旅游业高速发展，跨境电商增长迅速。公司受让海旅免税子公司旅投黑虎39%股份，成为其第二大股东。黑虎立足海南旅游市场，共享大股东海旅免优质供应链资源并享受国资免税品牌背书，同时获得公司在线下零售门店经营运营赋能。目前黑虎线上线下渠道建设共同发力，已经与海旅免税共同形成多点布局、多点覆盖的态势，未来跨境电商业务动力充足。国资入主战略升级，跨境电商等新零售业务成新看点。公司自2020年丽水国资入主以来着力推进战略转型升级，通过成立产业基金、控股

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丽尚国潮

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2022-06-18 17:59:38

华海清科(688120)12时CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩

国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产1

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华海清科

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2022-06-18 17:58:36

华海清科(688120)设备、耗材、服务三大逻辑看好CMP龙头高成长性

本土CMP设备龙头，业绩持续高速增长公司是本土CMP设备龙头，12英寸CMP设备唯一国产供应商，供货中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔等海内外半导体头部客户，业绩持续大幅增长。1）收入端：2021年公司营业收入达到8.05亿元，2017-2021年CAGR高达155%，2022Q1同比+193%。2021年末公司未发出产品的在手订单超过70台，将保障短期收入端延续高速增长。2）利润端：2020年公司扭亏为盈，2021年实现归母净利润1.98亿元，同比+103%，2022Q1达到0.91亿元，

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华海清科

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2022-06-18 17:56:39

中际联合(605305)风电高空安全作业设备龙头，海外拓展+产品延伸打开成长空间

风电高空安全作业设备龙头，业绩实现快速增长公司是风电高空安全作业设备龙头，风电塔筒升降机和免爬器市占率第一，产品已获诸多国际权威资质认证，客户涵盖2021年全球新增装机前十大风机制造商以及五大发电集团。受益风电行业发展，公司业绩快速增长：①收入端：2012-2021年公司营收CAGR达35.5%，2021年营收达到8.8亿元，其中高空安全升降设备营收占比达72.4%，是公司收入的主要来源；②利润端：2012-2021公司归母净利润CAGR达38.1%，2021年归母净利润达2.3亿元。2016

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中际联合

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2022-06-18 17:55:16

时代电气(HK3898)港股公司首次覆盖报告：传统轨交设备龙头复苏，IGBT新兴持续

以传统轨交设备业务为基石，积极拓展新能源市场时代电气是国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量提振整体业绩表现，我们预计2022-2024年公司营收为163/180/214亿元，同比增速为8%/10%/19%；预计2022-2024年归母净利润为22/26/30亿元，同比增速为8%/18%/15%，对应EPS为1.54/1.82/2.09元。公司港股股价32.65港元对应2022-2024年18.1/15.4/13.3倍PE及2.4/2.2/1.8倍PS，首次覆盖给予“买入

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时代电气

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2022-06-18 17:51:26

振华科技:预计2022H1 归母净利润同比增长 128.96%～158.06%

事件：公司发布2022年半年报业绩预告。预计2022H1公司归母净利润11.80亿元~13.30亿元，同比+128.96%~+158.06%；扣非归母净利润11.50亿元~13.00亿元，同比+133.25%~+163.67%。单季度来看，预计2022Q2公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，同比+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%；扣非归母净利润5.60亿元~7.10亿元，同比+117.17%~+175.40%，环比-5.25%~+20.15%。公司作为国

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振华科技

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2022-05-29 21:36:42

周末要闻及操作思路

1、5月29日14:30，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日以后，取消企业复工复产白名单。上海全面复工复产标志着国内疫情控制的阶段性胜利，也是经济大幕重启的信号，接下来则是稳经济大干特干的时候，加上即将进入上半年的最后一个月，想要稳经济的动作会更加急切，这也是各项促销费要赶在6月底前出来的原因。 2、在错综复杂的国际局势下，多国打响粮食保卫战。截至5月28日，包括阿根廷、印度、印度尼西亚、马来西亚、土耳其在内，全球已有20

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2022-05-29 12:03:40

2022年是国企改革三年行动的收官之年，打好收官战刻不容缓。

国企改革三年行动有序推进，阶段性成果显著国企改革三年行动开展以来，我国国有经济发展取得了明显成效。2021年，我国国有经济占全国经济总量比重达到66.06%，中央企业实现营业收入36.3万亿元，净利润1.8万亿元，效益增长创下历史最好水平。国有资产监管体制改革取得新进展，公司治理结构不断优化。一方面，国资监管体制改革持续推进。通过改革做到了管资本与管党建结合、履行出资人职责和履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合“三个结合”，构筑了专业化监管、体系化监管、法制化监管“三化监管”。

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2022-05-29 10:50:04

教育部回应教材插图事件：责成人民教育出版社立即整改

教育板块星期五非常强势，板块内多数个股走强，板块走强主要是社会舆论的发酵，这两天人教版教科书的插图问题成为各大社交平台的热点，出版社称将重新画图，教育局也将对其进行调查。但事件本身影响非常恶劣，涉及到小孩教育的问题，以及插图本身所展示的内容夹杂非常严重的、低俗的价值观取向，因此引起了社会的强烈反响和关注，舆论在周末还会继续发酵，在人教版教材事件驱动下，市场认为地方出版社将会受益；其次，在前几天的经济维稳会议上，着重强调了稳定社会就业的问题，而职业教育行业将在未来发挥重要作用，因此板块在星期五得以

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2022-05-28 21:35:12

外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。(证券时报·e公司) 医药 -0.14%

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君实生物-U(688180)股权激励彰显发展信心，新冠小分子、国际化创新引领长期成长

事件：公司披露2022年限制性股票激励计划。激励股票数量：1332.5万股，约占当日公司股本总额的1.46%；其中首次授予1070.50万股，预留262万股。首次授予激励对象：共计33人，包括2位核心高管。首次授予价格：每股70元首次授予业绩考核目标：2022-2024年度公司营业收入分别不低于9.8亿元、35亿元和50亿元。股权激励费用摊销：预计2022-2025年摊销费用分别为8853.32万元、12812.57万元、5641.19万元、1681.94万元；总计摊销费用28989.0

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君实生物

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移远通信(603236) 5G+AI，模组龙头掘金AIOT万亿市场

事件简评 5月24日，公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，公司下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。经营分析 5G+AI加速催化AIOT大颗粒场景，公司布局全系列智能模组产品ASP有望持续提升。参考IDC预测数据，2022年全球AIOT市场近4820亿美元，我们预计未来三年有望保持20%+增长。此次联调合作基于公司5G模组的出色联网性能和JetsonAGXOrin的强大计算能力，能够提供数Gbps级别的数据传输速

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移远通信

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2022-05-26 14:22:53

埃斯顿(002747)持续夯实竞争实力，国产机器人龙头崛起

投资逻辑国产机器人龙头厚积薄发，两大业务板块稳步增长。公司作为我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。内生+外延构筑公司护城河，产品协同效应明显。公司内生技

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埃斯顿

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海泰新光(688677)硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海

公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增

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海泰新光

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宝丰能源(600989)深度报告：煤化工龙头，持续高增长

聚烯烃：看好聚烯烃价格拐点，同时公司烯烃产能大幅扩张 2021年以来，石油、煤炭等能源价格都经历了大幅波动和上涨。目前石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位；动力煤价格在国家扩大供给的政策调控下，已经回落到能持续保供的位置，进一步提升了煤制烯烃成本优势。据wind数据，截至2022年6月7日，聚乙烯、聚丙烯与动力煤价差分别为2822、2572元/吨，与原油价差分别为1184、934元/吨，油制烯烃盈利能力被明显压缩，成本支撑下烯烃价格有望上涨。俄乌冲突以来，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，导致欧

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丽尚国潮(600738)公司深度研究：参股旅投黑虎发力跨境电商，传统主业修复可期

乘海南发展之东风，参股旅投黑虎进军跨境电商。近年来，海南旅游业高速发展，跨境电商增长迅速。公司受让海旅免税子公司旅投黑虎39%股份，成为其第二大股东。黑虎立足海南旅游市场，共享大股东海旅免优质供应链资源并享受国资免税品牌背书，同时获得公司在线下零售门店经营运营赋能。目前黑虎线上线下渠道建设共同发力，已经与海旅免税共同形成多点布局、多点覆盖的态势，未来跨境电商业务动力充足。国资入主战略升级，跨境电商等新零售业务成新看点。公司自2020年丽水国资入主以来着力推进战略转型升级，通过成立产业基金、控股

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国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产1

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本土CMP设备龙头，业绩持续高速增长公司是本土CMP设备龙头，12英寸CMP设备唯一国产供应商，供货中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔等海内外半导体头部客户，业绩持续大幅增长。1）收入端：2021年公司营业收入达到8.05亿元，2017-2021年CAGR高达155%，2022Q1同比+193%。2021年末公司未发出产品的在手订单超过70台，将保障短期收入端延续高速增长。2）利润端：2020年公司扭亏为盈，2021年实现归母净利润1.98亿元，同比+103%，2022Q1达到0.91亿元，

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风电高空安全作业设备龙头，业绩实现快速增长公司是风电高空安全作业设备龙头，风电塔筒升降机和免爬器市占率第一，产品已获诸多国际权威资质认证，客户涵盖2021年全球新增装机前十大风机制造商以及五大发电集团。受益风电行业发展，公司业绩快速增长：①收入端：2012-2021年公司营收CAGR达35.5%，2021年营收达到8.8亿元，其中高空安全升降设备营收占比达72.4%，是公司收入的主要来源；②利润端：2012-2021公司归母净利润CAGR达38.1%，2021年归母净利润达2.3亿元。2016

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以传统轨交设备业务为基石，积极拓展新能源市场时代电气是国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量提振整体业绩表现，我们预计2022-2024年公司营收为163/180/214亿元，同比增速为8%/10%/19%；预计2022-2024年归母净利润为22/26/30亿元，同比增速为8%/18%/15%，对应EPS为1.54/1.82/2.09元。公司港股股价32.65港元对应2022-2024年18.1/15.4/13.3倍PE及2.4/2.2/1.8倍PS，首次覆盖给予“买入

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振华科技:预计2022H1 归母净利润同比增长 128.96%～158.06%

事件：公司发布2022年半年报业绩预告。预计2022H1公司归母净利润11.80亿元~13.30亿元，同比+128.96%~+158.06%；扣非归母净利润11.50亿元~13.00亿元，同比+133.25%~+163.67%。单季度来看，预计2022Q2公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，同比+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%；扣非归母净利润5.60亿元~7.10亿元，同比+117.17%~+175.40%，环比-5.25%~+20.15%。公司作为国

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1、5月29日14:30，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日以后，取消企业复工复产白名单。上海全面复工复产标志着国内疫情控制的阶段性胜利，也是经济大幕重启的信号，接下来则是稳经济大干特干的时候，加上即将进入上半年的最后一个月，想要稳经济的动作会更加急切，这也是各项促销费要赶在6月底前出来的原因。 2、在错综复杂的国际局势下，多国打响粮食保卫战。截至5月28日，包括阿根廷、印度、印度尼西亚、马来西亚、土耳其在内，全球已有20

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国企改革三年行动有序推进，阶段性成果显著国企改革三年行动开展以来，我国国有经济发展取得了明显成效。2021年，我国国有经济占全国经济总量比重达到66.06%，中央企业实现营业收入36.3万亿元，净利润1.8万亿元，效益增长创下历史最好水平。国有资产监管体制改革取得新进展，公司治理结构不断优化。一方面，国资监管体制改革持续推进。通过改革做到了管资本与管党建结合、履行出资人职责和履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合“三个结合”，构筑了专业化监管、体系化监管、法制化监管“三化监管”。

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教育板块星期五非常强势，板块内多数个股走强，板块走强主要是社会舆论的发酵，这两天人教版教科书的插图问题成为各大社交平台的热点，出版社称将重新画图，教育局也将对其进行调查。但事件本身影响非常恶劣，涉及到小孩教育的问题，以及插图本身所展示的内容夹杂非常严重的、低俗的价值观取向，因此引起了社会的强烈反响和关注，舆论在周末还会继续发酵，在人教版教材事件驱动下，市场认为地方出版社将会受益；其次，在前几天的经济维稳会议上，着重强调了稳定社会就业的问题，而职业教育行业将在未来发挥重要作用，因此板块在星期五得以

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外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。(证券时报·e公司) 医药 -0.14%

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君实生物-U(688180)股权激励彰显发展信心，新冠小分子、国际化创新引领长期成长

事件：公司披露2022年限制性股票激励计划。激励股票数量：1332.5万股，约占当日公司股本总额的1.46%；其中首次授予1070.50万股，预留262万股。首次授予激励对象：共计33人，包括2位核心高管。首次授予价格：每股70元首次授予业绩考核目标：2022-2024年度公司营业收入分别不低于9.8亿元、35亿元和50亿元。股权激励费用摊销：预计2022-2025年摊销费用分别为8853.32万元、12812.57万元、5641.19万元、1681.94万元；总计摊销费用28989.0

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移远通信(603236) 5G+AI，模组龙头掘金AIOT万亿市场

事件简评 5月24日，公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，公司下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。经营分析 5G+AI加速催化AIOT大颗粒场景，公司布局全系列智能模组产品ASP有望持续提升。参考IDC预测数据，2022年全球AIOT市场近4820亿美元，我们预计未来三年有望保持20%+增长。此次联调合作基于公司5G模组的出色联网性能和JetsonAGXOrin的强大计算能力，能够提供数Gbps级别的数据传输速

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移远通信

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春风吹又生的站岗小能手

2022-05-26 14:22:53

埃斯顿(002747)持续夯实竞争实力，国产机器人龙头崛起

投资逻辑国产机器人龙头厚积薄发，两大业务板块稳步增长。公司作为我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。内生+外延构筑公司护城河，产品协同效应明显。公司内生技

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埃斯顿

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海泰新光(688677)硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海

公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增

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海泰新光

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2022-06-18 18:01:59

宝丰能源(600989)深度报告：煤化工龙头，持续高增长

聚烯烃：看好聚烯烃价格拐点，同时公司烯烃产能大幅扩张 2021年以来，石油、煤炭等能源价格都经历了大幅波动和上涨。目前石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位；动力煤价格在国家扩大供给的政策调控下，已经回落到能持续保供的位置，进一步提升了煤制烯烃成本优势。据wind数据，截至2022年6月7日，聚乙烯、聚丙烯与动力煤价差分别为2822、2572元/吨，与原油价差分别为1184、934元/吨，油制烯烃盈利能力被明显压缩，成本支撑下烯烃价格有望上涨。俄乌冲突以来，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，导致欧

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宝丰能源

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丽尚国潮(600738)公司深度研究：参股旅投黑虎发力跨境电商，传统主业修复可期

乘海南发展之东风，参股旅投黑虎进军跨境电商。近年来，海南旅游业高速发展，跨境电商增长迅速。公司受让海旅免税子公司旅投黑虎39%股份，成为其第二大股东。黑虎立足海南旅游市场，共享大股东海旅免优质供应链资源并享受国资免税品牌背书，同时获得公司在线下零售门店经营运营赋能。目前黑虎线上线下渠道建设共同发力，已经与海旅免税共同形成多点布局、多点覆盖的态势，未来跨境电商业务动力充足。国资入主战略升级，跨境电商等新零售业务成新看点。公司自2020年丽水国资入主以来着力推进战略转型升级，通过成立产业基金、控股

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丽尚国潮

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华海清科(688120)12时CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩

国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产1

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华海清科

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华海清科(688120)设备、耗材、服务三大逻辑看好CMP龙头高成长性

本土CMP设备龙头，业绩持续高速增长公司是本土CMP设备龙头，12英寸CMP设备唯一国产供应商，供货中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔等海内外半导体头部客户，业绩持续大幅增长。1）收入端：2021年公司营业收入达到8.05亿元，2017-2021年CAGR高达155%，2022Q1同比+193%。2021年末公司未发出产品的在手订单超过70台，将保障短期收入端延续高速增长。2）利润端：2020年公司扭亏为盈，2021年实现归母净利润1.98亿元，同比+103%，2022Q1达到0.91亿元，

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华海清科

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中际联合(605305)风电高空安全作业设备龙头，海外拓展+产品延伸打开成长空间

风电高空安全作业设备龙头，业绩实现快速增长公司是风电高空安全作业设备龙头，风电塔筒升降机和免爬器市占率第一，产品已获诸多国际权威资质认证，客户涵盖2021年全球新增装机前十大风机制造商以及五大发电集团。受益风电行业发展，公司业绩快速增长：①收入端：2012-2021年公司营收CAGR达35.5%，2021年营收达到8.8亿元，其中高空安全升降设备营收占比达72.4%，是公司收入的主要来源；②利润端：2012-2021公司归母净利润CAGR达38.1%，2021年归母净利润达2.3亿元。2016

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中际联合

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时代电气(HK3898)港股公司首次覆盖报告：传统轨交设备龙头复苏，IGBT新兴持续

以传统轨交设备业务为基石，积极拓展新能源市场时代电气是国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量提振整体业绩表现，我们预计2022-2024年公司营收为163/180/214亿元，同比增速为8%/10%/19%；预计2022-2024年归母净利润为22/26/30亿元，同比增速为8%/18%/15%，对应EPS为1.54/1.82/2.09元。公司港股股价32.65港元对应2022-2024年18.1/15.4/13.3倍PE及2.4/2.2/1.8倍PS，首次覆盖给予“买入

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振华科技:预计2022H1 归母净利润同比增长 128.96%～158.06%

事件：公司发布2022年半年报业绩预告。预计2022H1公司归母净利润11.80亿元~13.30亿元，同比+128.96%~+158.06%；扣非归母净利润11.50亿元~13.00亿元，同比+133.25%~+163.67%。单季度来看，预计2022Q2公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，同比+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%；扣非归母净利润5.60亿元~7.10亿元，同比+117.17%~+175.40%，环比-5.25%~+20.15%。公司作为国

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振华科技

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周末要闻及操作思路

1、5月29日14:30，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日以后，取消企业复工复产白名单。上海全面复工复产标志着国内疫情控制的阶段性胜利，也是经济大幕重启的信号，接下来则是稳经济大干特干的时候，加上即将进入上半年的最后一个月，想要稳经济的动作会更加急切，这也是各项促销费要赶在6月底前出来的原因。 2、在错综复杂的国际局势下，多国打响粮食保卫战。截至5月28日，包括阿根廷、印度、印度尼西亚、马来西亚、土耳其在内，全球已有20

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2022年是国企改革三年行动的收官之年，打好收官战刻不容缓。

国企改革三年行动有序推进，阶段性成果显著国企改革三年行动开展以来，我国国有经济发展取得了明显成效。2021年，我国国有经济占全国经济总量比重达到66.06%，中央企业实现营业收入36.3万亿元，净利润1.8万亿元，效益增长创下历史最好水平。国有资产监管体制改革取得新进展，公司治理结构不断优化。一方面，国资监管体制改革持续推进。通过改革做到了管资本与管党建结合、履行出资人职责和履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合“三个结合”，构筑了专业化监管、体系化监管、法制化监管“三化监管”。

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教育部回应教材插图事件：责成人民教育出版社立即整改

教育板块星期五非常强势，板块内多数个股走强，板块走强主要是社会舆论的发酵，这两天人教版教科书的插图问题成为各大社交平台的热点，出版社称将重新画图，教育局也将对其进行调查。但事件本身影响非常恶劣，涉及到小孩教育的问题，以及插图本身所展示的内容夹杂非常严重的、低俗的价值观取向，因此引起了社会的强烈反响和关注，舆论在周末还会继续发酵，在人教版教材事件驱动下，市场认为地方出版社将会受益；其次，在前几天的经济维稳会议上，着重强调了稳定社会就业的问题，而职业教育行业将在未来发挥重要作用，因此板块在星期五得以

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外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。(证券时报·e公司) 医药 -0.14%

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2022-05-26 14:29:01

君实生物-U(688180)股权激励彰显发展信心，新冠小分子、国际化创新引领长期成长

事件：公司披露2022年限制性股票激励计划。激励股票数量：1332.5万股，约占当日公司股本总额的1.46%；其中首次授予1070.50万股，预留262万股。首次授予激励对象：共计33人，包括2位核心高管。首次授予价格：每股70元首次授予业绩考核目标：2022-2024年度公司营业收入分别不低于9.8亿元、35亿元和50亿元。股权激励费用摊销：预计2022-2025年摊销费用分别为8853.32万元、12812.57万元、5641.19万元、1681.94万元；总计摊销费用28989.0

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移远通信(603236) 5G+AI，模组龙头掘金AIOT万亿市场

事件简评 5月24日，公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，公司下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。经营分析 5G+AI加速催化AIOT大颗粒场景，公司布局全系列智能模组产品ASP有望持续提升。参考IDC预测数据，2022年全球AIOT市场近4820亿美元，我们预计未来三年有望保持20%+增长。此次联调合作基于公司5G模组的出色联网性能和JetsonAGXOrin的强大计算能力，能够提供数Gbps级别的数据传输速

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埃斯顿(002747)持续夯实竞争实力，国产机器人龙头崛起

投资逻辑国产机器人龙头厚积薄发，两大业务板块稳步增长。公司作为我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。内生+外延构筑公司护城河，产品协同效应明显。公司内生技

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海泰新光(688677)硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海

公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增

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宝丰能源(600989)深度报告：煤化工龙头，持续高增长

聚烯烃：看好聚烯烃价格拐点，同时公司烯烃产能大幅扩张 2021年以来，石油、煤炭等能源价格都经历了大幅波动和上涨。目前石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位；动力煤价格在国家扩大供给的政策调控下，已经回落到能持续保供的位置，进一步提升了煤制烯烃成本优势。据wind数据，截至2022年6月7日，聚乙烯、聚丙烯与动力煤价差分别为2822、2572元/吨，与原油价差分别为1184、934元/吨，油制烯烃盈利能力被明显压缩，成本支撑下烯烃价格有望上涨。俄乌冲突以来，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，导致欧

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丽尚国潮(600738)公司深度研究：参股旅投黑虎发力跨境电商，传统主业修复可期

乘海南发展之东风，参股旅投黑虎进军跨境电商。近年来，海南旅游业高速发展，跨境电商增长迅速。公司受让海旅免税子公司旅投黑虎39%股份，成为其第二大股东。黑虎立足海南旅游市场，共享大股东海旅免优质供应链资源并享受国资免税品牌背书，同时获得公司在线下零售门店经营运营赋能。目前黑虎线上线下渠道建设共同发力，已经与海旅免税共同形成多点布局、多点覆盖的态势，未来跨境电商业务动力充足。国资入主战略升级，跨境电商等新零售业务成新看点。公司自2020年丽水国资入主以来着力推进战略转型升级，通过成立产业基金、控股

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华海清科(688120)12时CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩

国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产1

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本土CMP设备龙头，业绩持续高速增长公司是本土CMP设备龙头，12英寸CMP设备唯一国产供应商，供货中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔等海内外半导体头部客户，业绩持续大幅增长。1）收入端：2021年公司营业收入达到8.05亿元，2017-2021年CAGR高达155%，2022Q1同比+193%。2021年末公司未发出产品的在手订单超过70台，将保障短期收入端延续高速增长。2）利润端：2020年公司扭亏为盈，2021年实现归母净利润1.98亿元，同比+103%，2022Q1达到0.91亿元，

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风电高空安全作业设备龙头，业绩实现快速增长公司是风电高空安全作业设备龙头，风电塔筒升降机和免爬器市占率第一，产品已获诸多国际权威资质认证，客户涵盖2021年全球新增装机前十大风机制造商以及五大发电集团。受益风电行业发展，公司业绩快速增长：①收入端：2012-2021年公司营收CAGR达35.5%，2021年营收达到8.8亿元，其中高空安全升降设备营收占比达72.4%，是公司收入的主要来源；②利润端：2012-2021公司归母净利润CAGR达38.1%，2021年归母净利润达2.3亿元。2016

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时代电气(HK3898)港股公司首次覆盖报告：传统轨交设备龙头复苏，IGBT新兴持续

以传统轨交设备业务为基石，积极拓展新能源市场时代电气是国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量提振整体业绩表现，我们预计2022-2024年公司营收为163/180/214亿元，同比增速为8%/10%/19%；预计2022-2024年归母净利润为22/26/30亿元，同比增速为8%/18%/15%，对应EPS为1.54/1.82/2.09元。公司港股股价32.65港元对应2022-2024年18.1/15.4/13.3倍PE及2.4/2.2/1.8倍PS，首次覆盖给予“买入

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振华科技:预计2022H1 归母净利润同比增长 128.96%～158.06%

事件：公司发布2022年半年报业绩预告。预计2022H1公司归母净利润11.80亿元~13.30亿元，同比+128.96%~+158.06%；扣非归母净利润11.50亿元~13.00亿元，同比+133.25%~+163.67%。单季度来看，预计2022Q2公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，同比+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%；扣非归母净利润5.60亿元~7.10亿元，同比+117.17%~+175.40%，环比-5.25%~+20.15%。公司作为国

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国企改革三年行动有序推进，阶段性成果显著国企改革三年行动开展以来，我国国有经济发展取得了明显成效。2021年，我国国有经济占全国经济总量比重达到66.06%，中央企业实现营业收入36.3万亿元，净利润1.8万亿元，效益增长创下历史最好水平。国有资产监管体制改革取得新进展，公司治理结构不断优化。一方面，国资监管体制改革持续推进。通过改革做到了管资本与管党建结合、履行出资人职责和履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合“三个结合”，构筑了专业化监管、体系化监管、法制化监管“三化监管”。

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教育部回应教材插图事件：责成人民教育出版社立即整改

教育板块星期五非常强势，板块内多数个股走强，板块走强主要是社会舆论的发酵，这两天人教版教科书的插图问题成为各大社交平台的热点，出版社称将重新画图，教育局也将对其进行调查。但事件本身影响非常恶劣，涉及到小孩教育的问题，以及插图本身所展示的内容夹杂非常严重的、低俗的价值观取向，因此引起了社会的强烈反响和关注，舆论在周末还会继续发酵，在人教版教材事件驱动下，市场认为地方出版社将会受益；其次，在前几天的经济维稳会议上，着重强调了稳定社会就业的问题，而职业教育行业将在未来发挥重要作用，因此板块在星期五得以

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外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。(证券时报·e公司) 医药 -0.14%

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君实生物-U(688180)股权激励彰显发展信心，新冠小分子、国际化创新引领长期成长

事件：公司披露2022年限制性股票激励计划。激励股票数量：1332.5万股，约占当日公司股本总额的1.46%；其中首次授予1070.50万股，预留262万股。首次授予激励对象：共计33人，包括2位核心高管。首次授予价格：每股70元首次授予业绩考核目标：2022-2024年度公司营业收入分别不低于9.8亿元、35亿元和50亿元。股权激励费用摊销：预计2022-2025年摊销费用分别为8853.32万元、12812.57万元、5641.19万元、1681.94万元；总计摊销费用28989.0

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移远通信(603236) 5G+AI，模组龙头掘金AIOT万亿市场

事件简评 5月24日，公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，公司下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。经营分析 5G+AI加速催化AIOT大颗粒场景，公司布局全系列智能模组产品ASP有望持续提升。参考IDC预测数据，2022年全球AIOT市场近4820亿美元，我们预计未来三年有望保持20%+增长。此次联调合作基于公司5G模组的出色联网性能和JetsonAGXOrin的强大计算能力，能够提供数Gbps级别的数据传输速

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埃斯顿(002747)持续夯实竞争实力，国产机器人龙头崛起

投资逻辑国产机器人龙头厚积薄发，两大业务板块稳步增长。公司作为我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。内生+外延构筑公司护城河，产品协同效应明显。公司内生技

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海泰新光(688677)硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海

公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增

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宝丰能源(600989)深度报告：煤化工龙头，持续高增长

聚烯烃：看好聚烯烃价格拐点，同时公司烯烃产能大幅扩张 2021年以来，石油、煤炭等能源价格都经历了大幅波动和上涨。目前石油、乙烷和丙烷的价格仍然维持在相对高位；动力煤价格在国家扩大供给的政策调控下，已经回落到能持续保供的位置，进一步提升了煤制烯烃成本优势。据wind数据，截至2022年6月7日，聚乙烯、聚丙烯与动力煤价差分别为2822、2572元/吨，与原油价差分别为1184、934元/吨，油制烯烃盈利能力被明显压缩，成本支撑下烯烃价格有望上涨。俄乌冲突以来，欧洲能源短缺，价格出现暴涨，导致欧

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丽尚国潮(600738)公司深度研究：参股旅投黑虎发力跨境电商，传统主业修复可期

乘海南发展之东风，参股旅投黑虎进军跨境电商。近年来，海南旅游业高速发展，跨境电商增长迅速。公司受让海旅免税子公司旅投黑虎39%股份，成为其第二大股东。黑虎立足海南旅游市场，共享大股东海旅免优质供应链资源并享受国资免税品牌背书，同时获得公司在线下零售门店经营运营赋能。目前黑虎线上线下渠道建设共同发力，已经与海旅免税共同形成多点布局、多点覆盖的态势，未来跨境电商业务动力充足。国资入主战略升级，跨境电商等新零售业务成新看点。公司自2020年丽水国资入主以来着力推进战略转型升级，通过成立产业基金、控股

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2022-06-18 17:59:38

华海清科(688120)12时CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩

国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产1

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2022-06-18 17:58:36

华海清科(688120)设备、耗材、服务三大逻辑看好CMP龙头高成长性

本土CMP设备龙头，业绩持续高速增长公司是本土CMP设备龙头，12英寸CMP设备唯一国产供应商，供货中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔等海内外半导体头部客户，业绩持续大幅增长。1）收入端：2021年公司营业收入达到8.05亿元，2017-2021年CAGR高达155%，2022Q1同比+193%。2021年末公司未发出产品的在手订单超过70台，将保障短期收入端延续高速增长。2）利润端：2020年公司扭亏为盈，2021年实现归母净利润1.98亿元，同比+103%，2022Q1达到0.91亿元，

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中际联合(605305)风电高空安全作业设备龙头，海外拓展+产品延伸打开成长空间

风电高空安全作业设备龙头，业绩实现快速增长公司是风电高空安全作业设备龙头，风电塔筒升降机和免爬器市占率第一，产品已获诸多国际权威资质认证，客户涵盖2021年全球新增装机前十大风机制造商以及五大发电集团。受益风电行业发展，公司业绩快速增长：①收入端：2012-2021年公司营收CAGR达35.5%，2021年营收达到8.8亿元，其中高空安全升降设备营收占比达72.4%，是公司收入的主要来源；②利润端：2012-2021公司归母净利润CAGR达38.1%，2021年归母净利润达2.3亿元。2016

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中际联合

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2022-06-18 17:55:16

时代电气(HK3898)港股公司首次覆盖报告：传统轨交设备龙头复苏，IGBT新兴持续

以传统轨交设备业务为基石，积极拓展新能源市场时代电气是国内轨交牵引设备龙头，传统轨交业务复苏，IGBT新兴业务放量提振整体业绩表现，我们预计2022-2024年公司营收为163/180/214亿元，同比增速为8%/10%/19%；预计2022-2024年归母净利润为22/26/30亿元，同比增速为8%/18%/15%，对应EPS为1.54/1.82/2.09元。公司港股股价32.65港元对应2022-2024年18.1/15.4/13.3倍PE及2.4/2.2/1.8倍PS，首次覆盖给予“买入

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2022-06-18 17:51:26

振华科技:预计2022H1 归母净利润同比增长 128.96%～158.06%

事件：公司发布2022年半年报业绩预告。预计2022H1公司归母净利润11.80亿元~13.30亿元，同比+128.96%~+158.06%；扣非归母净利润11.50亿元~13.00亿元，同比+133.25%~+163.67%。单季度来看，预计2022Q2公司归母净利润5.73亿元~7.23亿元，同比+113.12%~+168.93%，环比-5.71%~+18.99%；扣非归母净利润5.60亿元~7.10亿元，同比+117.17%~+175.40%，环比-5.25%~+20.15%。公司作为国

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2022-05-29 21:36:42

周末要闻及操作思路

1、5月29日14:30，上海市新冠肺炎疫情防控工作第199场新闻发布会在线上举行。上海市委常委、常务副市长吴清在会上表示，6月1日以后，取消企业复工复产白名单。上海全面复工复产标志着国内疫情控制的阶段性胜利，也是经济大幕重启的信号，接下来则是稳经济大干特干的时候，加上即将进入上半年的最后一个月，想要稳经济的动作会更加急切，这也是各项促销费要赶在6月底前出来的原因。 2、在错综复杂的国际局势下，多国打响粮食保卫战。截至5月28日，包括阿根廷、印度、印度尼西亚、马来西亚、土耳其在内，全球已有20

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2022-05-29 12:03:40

2022年是国企改革三年行动的收官之年，打好收官战刻不容缓。

国企改革三年行动有序推进，阶段性成果显著国企改革三年行动开展以来，我国国有经济发展取得了明显成效。2021年，我国国有经济占全国经济总量比重达到66.06%，中央企业实现营业收入36.3万亿元，净利润1.8万亿元，效益增长创下历史最好水平。国有资产监管体制改革取得新进展，公司治理结构不断优化。一方面，国资监管体制改革持续推进。通过改革做到了管资本与管党建结合、履行出资人职责和履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合“三个结合”，构筑了专业化监管、体系化监管、法制化监管“三化监管”。

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2022-05-29 10:50:04

教育部回应教材插图事件：责成人民教育出版社立即整改

教育板块星期五非常强势，板块内多数个股走强，板块走强主要是社会舆论的发酵，这两天人教版教科书的插图问题成为各大社交平台的热点，出版社称将重新画图，教育局也将对其进行调查。但事件本身影响非常恶劣，涉及到小孩教育的问题，以及插图本身所展示的内容夹杂非常严重的、低俗的价值观取向，因此引起了社会的强烈反响和关注，舆论在周末还会继续发酵，在人教版教材事件驱动下，市场认为地方出版社将会受益；其次，在前几天的经济维稳会议上，着重强调了稳定社会就业的问题，而职业教育行业将在未来发挥重要作用，因此板块在星期五得以

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外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。(证券时报·e公司) 医药 -0.14%

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事件：公司披露2022年限制性股票激励计划。激励股票数量：1332.5万股，约占当日公司股本总额的1.46%；其中首次授予1070.50万股，预留262万股。首次授予激励对象：共计33人，包括2位核心高管。首次授予价格：每股70元首次授予业绩考核目标：2022-2024年度公司营业收入分别不低于9.8亿元、35亿元和50亿元。股权激励费用摊销：预计2022-2025年摊销费用分别为8853.32万元、12812.57万元、5641.19万元、1681.94万元；总计摊销费用28989.0

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移远通信(603236) 5G+AI，模组龙头掘金AIOT万亿市场

事件简评 5月24日，公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，公司下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。经营分析 5G+AI加速催化AIOT大颗粒场景，公司布局全系列智能模组产品ASP有望持续提升。参考IDC预测数据，2022年全球AIOT市场近4820亿美元，我们预计未来三年有望保持20%+增长。此次联调合作基于公司5G模组的出色联网性能和JetsonAGXOrin的强大计算能力，能够提供数Gbps级别的数据传输速

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投资逻辑国产机器人龙头厚积薄发，两大业务板块稳步增长。公司作为我国工业机器人龙头企业，机器人产品矩阵丰富，涉及电子、新能源、汽车等下游行业。自15年上市以来，一直领先业内，2021年实现营收30.2亿元，5年复合增速高达34.8%，2022年Q1营收8.05亿元，同比增长26.59%。目前公司主营业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统两大板块，收入增长表现良好，2021年同比分别增长+20.14%/20.42%。内生+外延构筑公司护城河，产品协同效应明显。公司内生技

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海泰新光(688677)硬镜ODM稳健增长，自主品牌进口替代蓝海

公司与全球硬镜龙头史赛克深度合作。过去十年间，公司深度嵌入史赛克核心供应链，合作推出了1488白光内窥镜、1588和16884K荧光内窥镜。公司是史赛克供应荧光腹腔镜光源模组和适配镜头的唯一供应商，供应关系变动要付出很大的代价。史赛克平均四年推出一代内窥镜，荧光硬镜新品不断推出将增厚公司ODM业绩。史赛克2019年内窥镜销售额19.83亿美元，其中AIM荧光腹腔镜为10.2亿美元，占据全球荧光硬镜市场78.4%的份额。2020年公司对史赛克的销售收入达1.76亿元，占比收入的64.25%，同比增

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