川普上台，稀土，农业炒过了。 比较有预期差的是，比特币大涨，特斯拉。 比特币线智度股份，美信科技。 特斯拉机器人威唐工业，拓普集团，巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌，乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研，义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全

11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 太蓝新能源联合长安汽车，11 月 7 日召开固态锂电池新技术发布会，紫建电子和太蓝新能源合作固态电池。 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝 清陶系：科森科技 （模组配件）、翔丰华 （硅碳负极）、利元亨 （干

【背景消息】 今天早晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！ 【逻辑分析】 整体来看，军工的爆发由多重因素共振催化，简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点： ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、

事件：2024年11月5日——11月7日，第七届深圳国际充电桩及换电站展览会召开。 华为数字能源携手各方加快建设以超快充为主体的高质量充电基础设施，打造车主喜爱、电网友好、运营高效的智能充电网络。同时联合产业链伙伴打造超充联盟，为千万车主带来更极致充电体验。预计到2024年底，华为将在全国

电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间-1104 #事件 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任

消息面，中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。稀土永磁方向或迎来多个利好&n

新能源方向利好频出1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验

1、新能源（1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。（2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑

作者：刘高畅中外对标：对标中国占全球经济体量的比例，中国计算机市场规模仍有较大向上空间。根据wind数据，2023年，中国GDP占全球GDP的比重达到17%，还在持续提升；然而，根据IDC数据折算，2023年中国ICT市场占全球的比重仅11%，刚刚超过10%而已，远不及中国GDP对全球GDP的贡献比

催化：小鹏汇天的“陆地航母”分体式飞行汽车即将在2024年中国航展上进行全球首次公开飞行，计划于11月12日在斗门莲洲展示区亮相。这款飞行汽车以其创新的分体式设计，将陆行体和飞行体完美结合，提供了低空飞行能力。“自动驾驶模式下，能够实现一键起飞降落、自动航线规划及自动飞行，并具备智能空中感知避障辅助

根据历年的市场表现，跨年龙往往在年底到次年初这段时间内，表现出异常强劲的上涨势头，成为市场关注的焦点。一、跨年妖几个属性1、低于100亿市值。2、价格启动期10元以下最好。3、然后就是热门题材板块。4、属于大方向定位，国产自主，华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功，对于我们都是自主可控，科技强

核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

川普上台，稀土，农业炒过了。 比较有预期差的是，比特币大涨，特斯拉。 比特币线智度股份，美信科技。 特斯拉机器人威唐工业，拓普集团，巨轮智能。 特朗普外交上面最大的政策就是结束俄乌，乌克兰重建预期会逐步加强。 据小商品城调研，义务商户对于特朗普当选后乌克兰重建所需的小商品需求爆发预期极高。 乌克兰重

背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全

11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 太蓝新能源联合长安汽车，11 月 7 日召开固态锂电池新技术发布会，紫建电子和太蓝新能源合作固态电池。 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝 清陶系：科森科技 （模组配件）、翔丰华 （硅碳负极）、利元亨 （干

【背景消息】 今天早晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！ 【逻辑分析】 整体来看，军工的爆发由多重因素共振催化，简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点： ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、

事件：2024年11月5日——11月7日，第七届深圳国际充电桩及换电站展览会召开。 华为数字能源携手各方加快建设以超快充为主体的高质量充电基础设施，打造车主喜爱、电网友好、运营高效的智能充电网络。同时联合产业链伙伴打造超充联盟，为千万车主带来更极致充电体验。预计到2024年底，华为将在全国

电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间-1104 #事件 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任

消息面，中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。稀土永磁方向或迎来多个利好&n

新能源方向利好频出1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有

一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验

1、新能源（1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。（2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑

作者：刘高畅中外对标：对标中国占全球经济体量的比例，中国计算机市场规模仍有较大向上空间。根据wind数据，2023年，中国GDP占全球GDP的比重达到17%，还在持续提升；然而，根据IDC数据折算，2023年中国ICT市场占全球的比重仅11%，刚刚超过10%而已，远不及中国GDP对全球GDP的贡献比

催化：小鹏汇天的“陆地航母”分体式飞行汽车即将在2024年中国航展上进行全球首次公开飞行，计划于11月12日在斗门莲洲展示区亮相。这款飞行汽车以其创新的分体式设计，将陆行体和飞行体完美结合，提供了低空飞行能力。“自动驾驶模式下，能够实现一键起飞降落、自动航线规划及自动飞行，并具备智能空中感知避障辅助

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核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

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11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 太蓝新能源联合长安汽车，11 月 7 日召开固态锂电池新技术发布会，紫建电子和太蓝新能源合作固态电池。 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝 清陶系：科森科技 （模组配件）、翔丰华 （硅碳负极）、利元亨 （干

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事件：2024年11月5日——11月7日，第七届深圳国际充电桩及换电站展览会召开。 华为数字能源携手各方加快建设以超快充为主体的高质量充电基础设施，打造车主喜爱、电网友好、运营高效的智能充电网络。同时联合产业链伙伴打造超充联盟，为千万车主带来更极致充电体验。预计到2024年底，华为将在全国

电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间-1104 #事件 1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任

消息面，中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。稀土永磁方向或迎来多个利好&n

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一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验

1、新能源（1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。（2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑

作者：刘高畅中外对标：对标中国占全球经济体量的比例，中国计算机市场规模仍有较大向上空间。根据wind数据，2023年，中国GDP占全球GDP的比重达到17%，还在持续提升；然而，根据IDC数据折算，2023年中国ICT市场占全球的比重仅11%，刚刚超过10%而已，远不及中国GDP对全球GDP的贡献比

催化：小鹏汇天的“陆地航母”分体式飞行汽车即将在2024年中国航展上进行全球首次公开飞行，计划于11月12日在斗门莲洲展示区亮相。这款飞行汽车以其创新的分体式设计，将陆行体和飞行体完美结合，提供了低空飞行能力。“自动驾驶模式下，能够实现一键起飞降落、自动航线规划及自动飞行，并具备智能空中感知避障辅助

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核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其

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背景：第十五届中国国际航空航天博览会（珠海航展）将于2024年11月12日至17日举行。本届航展，多款先进航空器将参展：包括歼-20、歼-35、轰-6K、教-10等。其中，歼-35隐形战斗机是首次官宣，意味着我国空军将同时拥有歼-20、歼-35A两款隐形战机。这是继美国空军F-22、F-35之后，全

11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 太蓝新能源联合长安汽车，11 月 7 日召开固态锂电池新技术发布会，紫建电子和太蓝新能源合作固态电池。 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝 清陶系：科森科技 （模组配件）、翔丰华 （硅碳负极）、利元亨 （干

【背景消息】 今天早晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！ 【逻辑分析】 整体来看，军工的爆发由多重因素共振催化，简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点： ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机

新型四代机登场，沈飞强势涨停引领板块：今晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！珠海航展开幕在即，多款新型装备将亮相：第十五届航展即将开幕，是万众期待的蓝天盛会，属世界五大航展之列。目前，运-20、

事件：2024年11月5日——11月7日，第七届深圳国际充电桩及换电站展览会召开。 华为数字能源携手各方加快建设以超快充为主体的高质量充电基础设施，打造车主喜爱、电网友好、运营高效的智能充电网络。同时联合产业链伙伴打造超充联盟，为千万车主带来更极致充电体验。预计到2024年底，华为将在全国

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消息面，中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。稀土永磁方向或迎来多个利好&n

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一. 无人机概览无人机是由动力驱动、机内无人驾驶的航空飞行器的简称，按照用途，一般分为军用及民用无人机。民用无人机可分为消费级、工业级无人机两种：（1）消费级无人机一般为小型无人机，搭载摄像设备，注重飞行的便携性和易操作性。（2）工业级无人机主要应用于应急救灾、气象监测、航空拍摄、森林防火、科研试验

1、新能源（1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。（2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑

作者：刘高畅中外对标：对标中国占全球经济体量的比例，中国计算机市场规模仍有较大向上空间。根据wind数据，2023年，中国GDP占全球GDP的比重达到17%，还在持续提升；然而，根据IDC数据折算，2023年中国ICT市场占全球的比重仅11%，刚刚超过10%而已，远不及中国GDP对全球GDP的贡献比

催化：小鹏汇天的“陆地航母”分体式飞行汽车即将在2024年中国航展上进行全球首次公开飞行，计划于11月12日在斗门莲洲展示区亮相。这款飞行汽车以其创新的分体式设计，将陆行体和飞行体完美结合，提供了低空飞行能力。“自动驾驶模式下，能够实现一键起飞降落、自动航线规划及自动飞行，并具备智能空中感知避障辅助

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11月5日，HW公布最新的硫化物固态电池专利，名称为《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。 太蓝新能源联合长安汽车，11 月 7 日召开固态锂电池新技术发布会，紫建电子和太蓝新能源合作固态电池。 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝 清陶系：科森科技 （模组配件）、翔丰华 （硅碳负极）、利元亨 （干

【背景消息】 今天早晨，空军新闻发布会宣布，十五届航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将登场。我国空军将同时拥有两款隐形战斗机歼-20和歼-35A，意义非凡！ 【逻辑分析】 整体来看，军工的爆发由多重因素共振催化，简单梳理军工雄起核心逻辑有以下几点： ●本届珠海航展J-35作为我国首款舰载四代机

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1、新能源（1）发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。将实施可再生能源替代行动，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。（2）10月30日盘后上海市政府办印发《美丽上海建设三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，完成既有建筑

作者：刘高畅中外对标：对标中国占全球经济体量的比例，中国计算机市场规模仍有较大向上空间。根据wind数据，2023年，中国GDP占全球GDP的比重达到17%，还在持续提升；然而，根据IDC数据折算，2023年中国ICT市场占全球的比重仅11%，刚刚超过10%而已，远不及中国GDP对全球GDP的贡献比

催化：小鹏汇天的“陆地航母”分体式飞行汽车即将在2024年中国航展上进行全球首次公开飞行，计划于11月12日在斗门莲洲展示区亮相。这款飞行汽车以其创新的分体式设计，将陆行体和飞行体完美结合，提供了低空飞行能力。“自动驾驶模式下，能够实现一键起飞降落、自动航线规划及自动飞行，并具备智能空中感知避障辅助

根据历年的市场表现，跨年龙往往在年底到次年初这段时间内，表现出异常强劲的上涨势头，成为市场关注的焦点。一、跨年妖几个属性1、低于100亿市值。2、价格启动期10元以下最好。3、然后就是热门题材板块。4、属于大方向定位，国产自主，华为自主强大。11.5日老美无论谁大选成功，对于我们都是自主可控，科技强

核心观点一、智普AI属于把AI模型从语言模型向操作系统转化的第一个重大阶段成果，AI模型从“高大上的无用东西”转化为“有生产力的工具”。二、智普AI是可能是真正走向C端的AI，合作公司值得期待。一、搞了好几年的AI，出了王炸产品AI是个好东西，可是一直以来，很可惜出不了啥killer级别的应用！尤其