S光库科技(sz300620)SS中际旭创(sz300308)S 光库科技，这个位置要足够重视了 1：扣掉前期并购的安捷讯（全球最大的FAU光纤矩阵生产企业）的涨幅后，光库科技的涨幅甚至远远低于去年9月24日。要知道所有的CPO企业几乎在去年9月24日基础上涨了几倍了。 2：光库科技的主营业务已经是

                                         &nbs

作者：潘暕，李泓依，骆奕扬AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段，深度集成“豆包大模型”，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累，切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套

五一将要结束，展望节后市场的演化，当下市场正处于妖股+抱团炒作到主流题材炒作的过度阶段。 而当下市场的主流题材一边依然是铁打的机器人，另一侧则是流水的Ai。 在沉寂了一个半月后的Ai板块再度因为DS和华为的催化有了些许声音，相比于炒作了一段时间的机器人，位置更低调整更久的AI或许拥有更高的性价比

云：云厂商一直是大模型推广应用的直接受益者，因此，包括美国三大云厂商（亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云）、中国科技云厂商（阿里云、华为云、腾讯云等）、电信运营商都迅速上架了DeepSeek。近日多地政务系统宣布接入DeepSeek。阿里云、腾讯云等头部云凭借资源垄断+生态闭环构建了算力市场的第一

 前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙 华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票，有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后，隔日历史新高，持续看好，预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务，中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电

1、内需板块昨日（12月9日），重磅会议召开，蛮多重点内容，14年来首次，再度强调“适度宽松”的货币政策；首次强调“全方位扩大国内需求”；明确提到“稳住楼市股市”、“提高投资效益”、“稳外贸、稳外资”。内需关注传统消费板块、新消费方向如基建、科技。2、国产算力英伟达被中国反垄断调查。3月份英伟达69

北交所+芯片 天马新材：球形氧化铝，HBM关键填充材料 佳先股份：塑料环保热稳定剂助剂龙头企业、光刻胶单体顺利下线 凯华材料：为HBM提供关键封装材料、电子元器件用环氧粉末包封料市占率国内居前 坤博精工：半导体单晶硅生长真空炉体 凯德石英：石英产品加工 晶赛科技：公司处于石英晶振行业第一梯队 硅烷科

一、事件驱动【并购重组“活跃期”】资本市场并购重组提速近期，光智科技、 经纬辉开2连板、双成药业2连板二波等等，一系列引人注目的并购重组案例不仅点燃了市场的热情，更预示着一条新的主线非常清晰→科技类重组提速!​二、【科技并购重组】概念全梳理并购重组保变电气（中国兵器装备集团）双成药业（奥拉半导体）同

补：文一/富乐德都是安徽企业，富乐德安徽重组光刻机，佳先安徽重组光刻胶。总结： l  天马新材4日翻倍，北交所大概率诞生补涨品种。 l  北证半导体材料分支历史妖性爆棚，唯三正宗半导体材料，两个北证历史龙头。 l  天马新材北证正宗半导体材料之一，凯华已经暴涨，佳

9月30日，三大指数全天狂飙创指涨超15%，沪深成交额突破2.5万亿创历史新高。中国市场迎来史上六大纪录，这次历史性行情能走多远？新浪财经第一时间组织思睿集团首席经济学家洪灏对话 中国首席经济学家论坛理事刘煜辉刘煜辉表示，接下来，在市场分化之后，我们将慢慢进入一个更加逻辑性的阶段。这个阶段的背景是基

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。内容盘中有推送，仅作复盘查阅！）1.）000034神州数码:上交所主机供应商.2.）突发！空客交付速度引发担忧 或无法达成770架的年度交付目标4.）603206嘉环科技:深圳交易所的交易系统维护是由嘉环科技提供服务.5.）浪

低空经济是一个多元化和跨领域的经济形态，它依托于低空空域的开放和相关技术的发展，涵盖了众多行业和市场。1. 无人机产业无人机是低空经济中最为活跃的领域之一，其应用包括但不限于：农业植保：无人机喷洒农药，进行作物监测。物流配送：使用无人机进行快递和紧急物资的配送。航拍摄像：在影视制作、地理测绘和新闻报

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一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票，有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后，隔日历史新高，持续看好，预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务，中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电

1、内需板块昨日（12月9日），重磅会议召开，蛮多重点内容，14年来首次，再度强调“适度宽松”的货币政策；首次强调“全方位扩大国内需求”；明确提到“稳住楼市股市”、“提高投资效益”、“稳外贸、稳外资”。内需关注传统消费板块、新消费方向如基建、科技。2、国产算力英伟达被中国反垄断调查。3月份英伟达69

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一、国产云端算力:寒武纪/海光信息/中兴通讯/润泽/锐捷/华懋/光迅/华工等 1、如果只推荐一个股票，有且只有寒武纪!!! 2、海光信息:重点推荐后，隔日历史新高，持续看好，预期差巨大。 3、中兴通讯:维持看好公司芯片业务，中国博通的崛起! 4、华懋科技:维持推荐。 二、北美/国产云端算力:光板铜电

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9月30日，三大指数全天狂飙创指涨超15%，沪深成交额突破2.5万亿创历史新高。中国市场迎来史上六大纪录，这次历史性行情能走多远？新浪财经第一时间组织思睿集团首席经济学家洪灏对话 中国首席经济学家论坛理事刘煜辉刘煜辉表示，接下来，在市场分化之后，我们将慢慢进入一个更加逻辑性的阶段。这个阶段的背景是基

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