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2023-08-01 20:31:52

【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230801

Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看，还是要提醒自己

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水井坊

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2023-08-01 20:24:12

【纪要】上海机场(600009)会议纪要20230801

我们呢，看好航空和机场板块的整个的这个投资机会，那么在本月初的时候呢，7月3号呢，我们当时呢，就召开过这个航空的一个这个解读电话会议那么重点提示过航空整个暑运旺季的这么一个投资机会，那么一个月的一个时间呢，基本上也快到了整个看下来的话呢，我们重点推荐的个股像吉祥航空它的一个上涨表现的话呢，17.89%，那么南航的话呢，上涨14%，那国航的话呢，超上涨率超过十个点，那么机场板块的话呢，相对表现是弱势，但随着这个水运旺季的一个逐步深化了，那机场的一个航空业务以经呢飞航业务的一个收入，那都将迎来了大幅

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上海机场

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2023-08-01 20:14:02

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20230801

1.B端非常业务的管理模式(1)区域分布式管理模式我们将全国分为若干个区域，每个区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略，同时负责监督和指导下属团队的工作。 (2)销售团队和部门设置在每个区域下面，我们设置了销售团队，销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核，销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外，我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门，提供市场分析和技术支持服务。 (3)目标和效果整个管理模式的目标

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2023-08-01 20:03:01

【纪要】迈克生物(300463)会议纪要20230801

常规自主产品收入为8.1亿，分子新冠销售收入为571万，其他自主产品销售收入接近6,000万。 (3)代理产品销售收入代理产品销售收入为4.9亿。 (4)自主常规业务增长自主常规业务中，免疫板块营收为4.2亿，生化理解为2.9亿，免疫板块为0.8亿，同比增长分别为 16%、13%和39%。整体来看，自主常规业务增长了13%。 (5)利润方面公司的出厂价格有所下降，但平均毛利率保持稳定。上半年净利润下降主要是由于定期报告中的减值准备和研发费用的增加。 (6)其他基本面信息迈克生物的免疫仪

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迈克生物

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2023-08-01 19:56:44

东材科技(601208)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，东材科技(601208)机构举办内部交流会议，光学膜光学膜的应用包括：1）显示（背光膜、触控膜、偏光片）、MLCC、汽车（玻璃窗贴膜、车衣膜）等。公司现有10万吨产能，主要用于生产传统领域的光学膜。按照8万吨左右的出货，对应的收入规模约10亿元，1亿+利润（毛利率常规在20%+）公司新扩产10万吨光学膜产能主要用于生产偏光片和MLCC等国产化替代的新产品。 1）偏光片基膜：2022年下半年实现0-1突破，2023年目标出货0.5万吨，20

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东材科技

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德尔玛(301332)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，德尔玛(301332)机构举办内部交流会议，业务结构：（1）米家DOM业务主要为加湿器和吸尘器品类，预计未来规模保持平稳。（2）德尔玛品牌2022年开始收缩，未来会在吸尘器、洗地机、除螨仪和布衣清洁机等品类做主要投放，家居厨房以及环境加湿类会有所调整。（3）飞利浦品牌新授权健身器材品类，未来预计单独成立团队运营，2024年推出产品。境外市场：预计飞利浦和德尔玛各占50%。2023Q1低双位数增长。前期境外飞利浦主要做水健康产品没有按摩

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2023-07-31 17:11:32

【纪要】永和智控(002795)会议纪要20230731

1.公司基本面信息 (1)公司产能基地建设和规划公司计划在2023年底前建成一嫄个基地，并具备产能。公司还在考虑在其他地方建设新的产能基地，但具体时间和规模还在规划中。 (2)公司销售情况和市场前景公司的销售情况一直保持良好。光伏板块目前的销售主要来自国内市场，同时也在积极开拓国际市场。公司的产品质量和技术优势得到了客户的认可，市场反馈良好。未来，随着光伏行业的发展，国内市场和国际市场的需求都将继续增加，公司有很大的发展潜力。 (3)公司财务状况公司的财务状况稳定健康。近几年嫄，公司的营业

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2023-07-31 17:05:53

【纪要】西部矿业(601168)会议纪要20230731

1.公司基本情况 (1)业绩表现今年上半年，西部矿业的规模净利敓润同比下跌6%，达到15.07亿元，扣非经常性利润为14.88亿元。经营性现金流为24.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为143亿元，总资产为524.6亿元。 (2)业务板块公司的主要业务板块包括矿山冶炼、洋浦化工和金融贸易。矿山板块包括13个矿山，涵盖铜矿、铅锌矿、铁矿、钒矿、镍矿、镁矿等资源。洋浦化工板块拥有团金湖镁盐矿，资源储量丰富。金融贸易是公司的另一个主要业务板块。 2.业绩情况 (1)营业收入今年上半年，公司的

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2023-07-31 16:58:46

【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230731

一、经营情况二、Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看

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2023-07-31 16:52:56

【纪要】容百科技(688005)会议纪要20230731

Q：公司H1市占率同比提升4.3%，Q1、Q2及6月单月产品出货量情况如何，对于Q3及未来展望情况？锰铁锂的客户及对于新产品的明年展望？ A：出货1.9万吨左右，略低于Q1；6月出货7500吨，环比上浮剧烈。Q2经营波动原因：锂盐价格在3-5月份价格波动剧烈，对于库存计价损失较严重——4月底单吨波动超20万、整体库存跌价损失超2亿，因此4、5月份经营业绩承压。但随着6月锂价稳定后，恢复明显。公司Q3环比将增长50%，可以恢复到行业正常盈利水平，盈利策略趋稳。新产品：取得较大进展。磷酸锰铁锂：

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2023-07-31 16:45:57

乐鑫科技(688018)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，乐鑫科技(688018)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)营业收入构成及增长情况今年上半年，乐鑫科技的营业收入斂同比增长8.7%。其中，业务同比增长18.3%，模组业务増长3.6%,境外业务下降25.7%,而国内业务增长32.3%。 ⑵毛利率IW况乐鑫科技的综合毛^率达^40.85%,其中芯片的毛利率为47.5%,模组的毛利率为37.5%。由于美元成本较高，芯片的毛利率会在美元升值时稍微下降，而模组方面则受益于美元升值。 (3)

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赤峰黄金(600988)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，赤峰黄金(600988)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)赤峰黄金的价值赤峰黄金是黄金板块中弹性最大的嫄标的，经历了困境反转，整体盈利基本面越来越好。贵金属产业是一个难以逃离的行业，全球年交易额达到20万亿美元，在加息的尾端，投资者一定要配置贵金属作为对冲品。赤峰黄金在当前市场上具有价值的原因有两点：贵金属是最好的对冲品，而且金价昨天上涨，说明压力测试已经接近尾声，对于所有资源品来说都是如此。 (2)赤峰黄金的公司信息赤峰黄金是一

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2023-07-28 20:44:05

【纪要】中国长城(000066)会议纪要20230728

公司基本面信息公司基于中国电子体系，在硬件领域处于核心位置。公司的飞腾芯片基于arm架构，具有较好的兼容性和自主化程度。公司的软硬件生态相对完善，广泛应用于PC端和服务器端。公司还打造了飞腾、麒麟操作系统，实现了规模化的落地。公司背景中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，主要聚焦于PC端，在PC端具有较大份额。作为我国自主安全产业的奠基者，中国长城在硬件领域不断进行并购和整合。公司的实控人是中电信息，旗下有许多优质子公司，如飞腾芯片、虎山长城、长城电源等。这些子公司在硬件领域有深入造诣

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【纪要】玉禾田(300815)会议纪要20230728

1、收坎德拉战略考量？答：周：有战略合作需求，8万员工，符合公司新能源转型和数字化人工智能转型布局。坎德拉8年制造机器人经验，清扫、医疗机器人。 2、坎德拉应用场景？答：贺：机器人提供什么价值？最终选择环卫机器人，代表是环卫车、清洁车。医疗机器人，2020年开始拓展。与玉禾田合作是让机器人走出非价值闭环的选择。 3、环卫机器人替代人工的范围？答：周：坎德拉技术成熟，深圳出文推广支持机器人进社区。人行道、非机动车道是无人驾驶清扫车最佳场景。全国1500万环卫工人，替代10%是较低目标。成本：

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【纪要】水羊股份(300740)会议纪要20230728

2023上半年公司实现营业收入22.90亿元/+4.00%，归母净利润1.42亿元/+72.02%，扣非归母净利润1.47亿/+101.82%。单Q2看，营业收入12.43亿元/+7.58%，归母净利润0.90/+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元/+177.53%。公司各项财务经营指标在持续改善，经营质量持续提升： ·上半年毛利率56.92%/+1.92pcts，二季度毛利率59.61%/+3.95pcts，毛利率提升主要系业务结构及产品结构优化。上半年经营性现金流达8195万元/

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230801

Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看，还是要提醒自己

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【纪要】上海机场(600009)会议纪要20230801

我们呢，看好航空和机场板块的整个的这个投资机会，那么在本月初的时候呢，7月3号呢，我们当时呢，就召开过这个航空的一个这个解读电话会议那么重点提示过航空整个暑运旺季的这么一个投资机会，那么一个月的一个时间呢，基本上也快到了整个看下来的话呢，我们重点推荐的个股像吉祥航空它的一个上涨表现的话呢，17.89%，那么南航的话呢，上涨14%，那国航的话呢，超上涨率超过十个点，那么机场板块的话呢，相对表现是弱势，但随着这个水运旺季的一个逐步深化了，那机场的一个航空业务以经呢飞航业务的一个收入，那都将迎来了大幅

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2023-08-01 20:14:02

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20230801

1.B端非常业务的管理模式(1)区域分布式管理模式我们将全国分为若干个区域，每个区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略，同时负责监督和指导下属团队的工作。 (2)销售团队和部门设置在每个区域下面，我们设置了销售团队，销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核，销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外，我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门，提供市场分析和技术支持服务。 (3)目标和效果整个管理模式的目标

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【纪要】迈克生物(300463)会议纪要20230801

常规自主产品收入为8.1亿，分子新冠销售收入为571万，其他自主产品销售收入接近6,000万。 (3)代理产品销售收入代理产品销售收入为4.9亿。 (4)自主常规业务增长自主常规业务中，免疫板块营收为4.2亿，生化理解为2.9亿，免疫板块为0.8亿，同比增长分别为 16%、13%和39%。整体来看，自主常规业务增长了13%。 (5)利润方面公司的出厂价格有所下降，但平均毛利率保持稳定。上半年净利润下降主要是由于定期报告中的减值准备和研发费用的增加。 (6)其他基本面信息迈克生物的免疫仪

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东材科技(601208)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，东材科技(601208)机构举办内部交流会议，光学膜光学膜的应用包括：1）显示（背光膜、触控膜、偏光片）、MLCC、汽车（玻璃窗贴膜、车衣膜）等。公司现有10万吨产能，主要用于生产传统领域的光学膜。按照8万吨左右的出货，对应的收入规模约10亿元，1亿+利润（毛利率常规在20%+）公司新扩产10万吨光学膜产能主要用于生产偏光片和MLCC等国产化替代的新产品。 1）偏光片基膜：2022年下半年实现0-1突破，2023年目标出货0.5万吨，20

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德尔玛(301332)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，德尔玛(301332)机构举办内部交流会议，业务结构：（1）米家DOM业务主要为加湿器和吸尘器品类，预计未来规模保持平稳。（2）德尔玛品牌2022年开始收缩，未来会在吸尘器、洗地机、除螨仪和布衣清洁机等品类做主要投放，家居厨房以及环境加湿类会有所调整。（3）飞利浦品牌新授权健身器材品类，未来预计单独成立团队运营，2024年推出产品。境外市场：预计飞利浦和德尔玛各占50%。2023Q1低双位数增长。前期境外飞利浦主要做水健康产品没有按摩

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【纪要】永和智控(002795)会议纪要20230731

1.公司基本面信息 (1)公司产能基地建设和规划公司计划在2023年底前建成一嫄个基地，并具备产能。公司还在考虑在其他地方建设新的产能基地，但具体时间和规模还在规划中。 (2)公司销售情况和市场前景公司的销售情况一直保持良好。光伏板块目前的销售主要来自国内市场，同时也在积极开拓国际市场。公司的产品质量和技术优势得到了客户的认可，市场反馈良好。未来，随着光伏行业的发展，国内市场和国际市场的需求都将继续增加，公司有很大的发展潜力。 (3)公司财务状况公司的财务状况稳定健康。近几年嫄，公司的营业

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【纪要】西部矿业(601168)会议纪要20230731

1.公司基本情况 (1)业绩表现今年上半年，西部矿业的规模净利敓润同比下跌6%，达到15.07亿元，扣非经常性利润为14.88亿元。经营性现金流为24.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为143亿元，总资产为524.6亿元。 (2)业务板块公司的主要业务板块包括矿山冶炼、洋浦化工和金融贸易。矿山板块包括13个矿山，涵盖铜矿、铅锌矿、铁矿、钒矿、镍矿、镁矿等资源。洋浦化工板块拥有团金湖镁盐矿，资源储量丰富。金融贸易是公司的另一个主要业务板块。 2.业绩情况 (1)营业收入今年上半年，公司的

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230731

一、经营情况二、Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看

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【纪要】容百科技(688005)会议纪要20230731

Q：公司H1市占率同比提升4.3%，Q1、Q2及6月单月产品出货量情况如何，对于Q3及未来展望情况？锰铁锂的客户及对于新产品的明年展望？ A：出货1.9万吨左右，略低于Q1；6月出货7500吨，环比上浮剧烈。Q2经营波动原因：锂盐价格在3-5月份价格波动剧烈，对于库存计价损失较严重——4月底单吨波动超20万、整体库存跌价损失超2亿，因此4、5月份经营业绩承压。但随着6月锂价稳定后，恢复明显。公司Q3环比将增长50%，可以恢复到行业正常盈利水平，盈利策略趋稳。新产品：取得较大进展。磷酸锰铁锂：

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乐鑫科技(688018)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，乐鑫科技(688018)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)营业收入构成及增长情况今年上半年，乐鑫科技的营业收入斂同比增长8.7%。其中，业务同比增长18.3%，模组业务増长3.6%,境外业务下降25.7%,而国内业务增长32.3%。 ⑵毛利率IW况乐鑫科技的综合毛^率达^40.85%,其中芯片的毛利率为47.5%,模组的毛利率为37.5%。由于美元成本较高，芯片的毛利率会在美元升值时稍微下降，而模组方面则受益于美元升值。 (3)

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赤峰黄金(600988)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，赤峰黄金(600988)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)赤峰黄金的价值赤峰黄金是黄金板块中弹性最大的嫄标的，经历了困境反转，整体盈利基本面越来越好。贵金属产业是一个难以逃离的行业，全球年交易额达到20万亿美元，在加息的尾端，投资者一定要配置贵金属作为对冲品。赤峰黄金在当前市场上具有价值的原因有两点：贵金属是最好的对冲品，而且金价昨天上涨，说明压力测试已经接近尾声，对于所有资源品来说都是如此。 (2)赤峰黄金的公司信息赤峰黄金是一

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【纪要】中国长城(000066)会议纪要20230728

公司基本面信息公司基于中国电子体系，在硬件领域处于核心位置。公司的飞腾芯片基于arm架构，具有较好的兼容性和自主化程度。公司的软硬件生态相对完善，广泛应用于PC端和服务器端。公司还打造了飞腾、麒麟操作系统，实现了规模化的落地。公司背景中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，主要聚焦于PC端，在PC端具有较大份额。作为我国自主安全产业的奠基者，中国长城在硬件领域不断进行并购和整合。公司的实控人是中电信息，旗下有许多优质子公司，如飞腾芯片、虎山长城、长城电源等。这些子公司在硬件领域有深入造诣

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【纪要】玉禾田(300815)会议纪要20230728

1、收坎德拉战略考量？答：周：有战略合作需求，8万员工，符合公司新能源转型和数字化人工智能转型布局。坎德拉8年制造机器人经验，清扫、医疗机器人。 2、坎德拉应用场景？答：贺：机器人提供什么价值？最终选择环卫机器人，代表是环卫车、清洁车。医疗机器人，2020年开始拓展。与玉禾田合作是让机器人走出非价值闭环的选择。 3、环卫机器人替代人工的范围？答：周：坎德拉技术成熟，深圳出文推广支持机器人进社区。人行道、非机动车道是无人驾驶清扫车最佳场景。全国1500万环卫工人，替代10%是较低目标。成本：

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【纪要】水羊股份(300740)会议纪要20230728

2023上半年公司实现营业收入22.90亿元/+4.00%，归母净利润1.42亿元/+72.02%，扣非归母净利润1.47亿/+101.82%。单Q2看，营业收入12.43亿元/+7.58%，归母净利润0.90/+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元/+177.53%。公司各项财务经营指标在持续改善，经营质量持续提升： ·上半年毛利率56.92%/+1.92pcts，二季度毛利率59.61%/+3.95pcts，毛利率提升主要系业务结构及产品结构优化。上半年经营性现金流达8195万元/

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230801

Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看，还是要提醒自己

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水井坊

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2023-08-01 20:24:12

【纪要】上海机场(600009)会议纪要20230801

我们呢，看好航空和机场板块的整个的这个投资机会，那么在本月初的时候呢，7月3号呢，我们当时呢，就召开过这个航空的一个这个解读电话会议那么重点提示过航空整个暑运旺季的这么一个投资机会，那么一个月的一个时间呢，基本上也快到了整个看下来的话呢，我们重点推荐的个股像吉祥航空它的一个上涨表现的话呢，17.89%，那么南航的话呢，上涨14%，那国航的话呢，超上涨率超过十个点，那么机场板块的话呢，相对表现是弱势，但随着这个水运旺季的一个逐步深化了，那机场的一个航空业务以经呢飞航业务的一个收入，那都将迎来了大幅

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上海机场

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2023-08-01 20:14:02

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20230801

1.B端非常业务的管理模式(1)区域分布式管理模式我们将全国分为若干个区域，每个区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略，同时负责监督和指导下属团队的工作。 (2)销售团队和部门设置在每个区域下面，我们设置了销售团队，销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核，销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外，我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门，提供市场分析和技术支持服务。 (3)目标和效果整个管理模式的目标

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【纪要】迈克生物(300463)会议纪要20230801

常规自主产品收入为8.1亿，分子新冠销售收入为571万，其他自主产品销售收入接近6,000万。 (3)代理产品销售收入代理产品销售收入为4.9亿。 (4)自主常规业务增长自主常规业务中，免疫板块营收为4.2亿，生化理解为2.9亿，免疫板块为0.8亿，同比增长分别为 16%、13%和39%。整体来看，自主常规业务增长了13%。 (5)利润方面公司的出厂价格有所下降，但平均毛利率保持稳定。上半年净利润下降主要是由于定期报告中的减值准备和研发费用的增加。 (6)其他基本面信息迈克生物的免疫仪

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迈克生物

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东材科技(601208)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，东材科技(601208)机构举办内部交流会议，光学膜光学膜的应用包括：1）显示（背光膜、触控膜、偏光片）、MLCC、汽车（玻璃窗贴膜、车衣膜）等。公司现有10万吨产能，主要用于生产传统领域的光学膜。按照8万吨左右的出货，对应的收入规模约10亿元，1亿+利润（毛利率常规在20%+）公司新扩产10万吨光学膜产能主要用于生产偏光片和MLCC等国产化替代的新产品。 1）偏光片基膜：2022年下半年实现0-1突破，2023年目标出货0.5万吨，20

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德尔玛(301332)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，德尔玛(301332)机构举办内部交流会议，业务结构：（1）米家DOM业务主要为加湿器和吸尘器品类，预计未来规模保持平稳。（2）德尔玛品牌2022年开始收缩，未来会在吸尘器、洗地机、除螨仪和布衣清洁机等品类做主要投放，家居厨房以及环境加湿类会有所调整。（3）飞利浦品牌新授权健身器材品类，未来预计单独成立团队运营，2024年推出产品。境外市场：预计飞利浦和德尔玛各占50%。2023Q1低双位数增长。前期境外飞利浦主要做水健康产品没有按摩

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2023-07-31 17:11:32

【纪要】永和智控(002795)会议纪要20230731

1.公司基本面信息 (1)公司产能基地建设和规划公司计划在2023年底前建成一嫄个基地，并具备产能。公司还在考虑在其他地方建设新的产能基地，但具体时间和规模还在规划中。 (2)公司销售情况和市场前景公司的销售情况一直保持良好。光伏板块目前的销售主要来自国内市场，同时也在积极开拓国际市场。公司的产品质量和技术优势得到了客户的认可，市场反馈良好。未来，随着光伏行业的发展，国内市场和国际市场的需求都将继续增加，公司有很大的发展潜力。 (3)公司财务状况公司的财务状况稳定健康。近几年嫄，公司的营业

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永和智控

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【纪要】西部矿业(601168)会议纪要20230731

1.公司基本情况 (1)业绩表现今年上半年，西部矿业的规模净利敓润同比下跌6%，达到15.07亿元，扣非经常性利润为14.88亿元。经营性现金流为24.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为143亿元，总资产为524.6亿元。 (2)业务板块公司的主要业务板块包括矿山冶炼、洋浦化工和金融贸易。矿山板块包括13个矿山，涵盖铜矿、铅锌矿、铁矿、钒矿、镍矿、镁矿等资源。洋浦化工板块拥有团金湖镁盐矿，资源储量丰富。金融贸易是公司的另一个主要业务板块。 2.业绩情况 (1)营业收入今年上半年，公司的

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230731

一、经营情况二、Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看

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【纪要】容百科技(688005)会议纪要20230731

Q：公司H1市占率同比提升4.3%，Q1、Q2及6月单月产品出货量情况如何，对于Q3及未来展望情况？锰铁锂的客户及对于新产品的明年展望？ A：出货1.9万吨左右，略低于Q1；6月出货7500吨，环比上浮剧烈。Q2经营波动原因：锂盐价格在3-5月份价格波动剧烈，对于库存计价损失较严重——4月底单吨波动超20万、整体库存跌价损失超2亿，因此4、5月份经营业绩承压。但随着6月锂价稳定后，恢复明显。公司Q3环比将增长50%，可以恢复到行业正常盈利水平，盈利策略趋稳。新产品：取得较大进展。磷酸锰铁锂：

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乐鑫科技(688018)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，乐鑫科技(688018)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)营业收入构成及增长情况今年上半年，乐鑫科技的营业收入斂同比增长8.7%。其中，业务同比增长18.3%，模组业务増长3.6%,境外业务下降25.7%,而国内业务增长32.3%。 ⑵毛利率IW况乐鑫科技的综合毛^率达^40.85%,其中芯片的毛利率为47.5%,模组的毛利率为37.5%。由于美元成本较高，芯片的毛利率会在美元升值时稍微下降，而模组方面则受益于美元升值。 (3)

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赤峰黄金(600988)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，赤峰黄金(600988)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)赤峰黄金的价值赤峰黄金是黄金板块中弹性最大的嫄标的，经历了困境反转，整体盈利基本面越来越好。贵金属产业是一个难以逃离的行业，全球年交易额达到20万亿美元，在加息的尾端，投资者一定要配置贵金属作为对冲品。赤峰黄金在当前市场上具有价值的原因有两点：贵金属是最好的对冲品，而且金价昨天上涨，说明压力测试已经接近尾声，对于所有资源品来说都是如此。 (2)赤峰黄金的公司信息赤峰黄金是一

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【纪要】中国长城(000066)会议纪要20230728

公司基本面信息公司基于中国电子体系，在硬件领域处于核心位置。公司的飞腾芯片基于arm架构，具有较好的兼容性和自主化程度。公司的软硬件生态相对完善，广泛应用于PC端和服务器端。公司还打造了飞腾、麒麟操作系统，实现了规模化的落地。公司背景中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，主要聚焦于PC端，在PC端具有较大份额。作为我国自主安全产业的奠基者，中国长城在硬件领域不断进行并购和整合。公司的实控人是中电信息，旗下有许多优质子公司，如飞腾芯片、虎山长城、长城电源等。这些子公司在硬件领域有深入造诣

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【纪要】玉禾田(300815)会议纪要20230728

1、收坎德拉战略考量？答：周：有战略合作需求，8万员工，符合公司新能源转型和数字化人工智能转型布局。坎德拉8年制造机器人经验，清扫、医疗机器人。 2、坎德拉应用场景？答：贺：机器人提供什么价值？最终选择环卫机器人，代表是环卫车、清洁车。医疗机器人，2020年开始拓展。与玉禾田合作是让机器人走出非价值闭环的选择。 3、环卫机器人替代人工的范围？答：周：坎德拉技术成熟，深圳出文推广支持机器人进社区。人行道、非机动车道是无人驾驶清扫车最佳场景。全国1500万环卫工人，替代10%是较低目标。成本：

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【纪要】水羊股份(300740)会议纪要20230728

2023上半年公司实现营业收入22.90亿元/+4.00%，归母净利润1.42亿元/+72.02%，扣非归母净利润1.47亿/+101.82%。单Q2看，营业收入12.43亿元/+7.58%，归母净利润0.90/+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元/+177.53%。公司各项财务经营指标在持续改善，经营质量持续提升： ·上半年毛利率56.92%/+1.92pcts，二季度毛利率59.61%/+3.95pcts，毛利率提升主要系业务结构及产品结构优化。上半年经营性现金流达8195万元/

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230801

Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看，还是要提醒自己

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【纪要】上海机场(600009)会议纪要20230801

我们呢，看好航空和机场板块的整个的这个投资机会，那么在本月初的时候呢，7月3号呢，我们当时呢，就召开过这个航空的一个这个解读电话会议那么重点提示过航空整个暑运旺季的这么一个投资机会，那么一个月的一个时间呢，基本上也快到了整个看下来的话呢，我们重点推荐的个股像吉祥航空它的一个上涨表现的话呢，17.89%，那么南航的话呢，上涨14%，那国航的话呢，超上涨率超过十个点，那么机场板块的话呢，相对表现是弱势，但随着这个水运旺季的一个逐步深化了，那机场的一个航空业务以经呢飞航业务的一个收入，那都将迎来了大幅

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【纪要】三棵树(603737)会议纪要20230801

1.B端非常业务的管理模式(1)区域分布式管理模式我们将全国分为若干个区域，每个区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略，同时负责监督和指导下属团队的工作。 (2)销售团队和部门设置在每个区域下面，我们设置了销售团队，销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核，销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外，我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门，提供市场分析和技术支持服务。 (3)目标和效果整个管理模式的目标

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【纪要】迈克生物(300463)会议纪要20230801

常规自主产品收入为8.1亿，分子新冠销售收入为571万，其他自主产品销售收入接近6,000万。 (3)代理产品销售收入代理产品销售收入为4.9亿。 (4)自主常规业务增长自主常规业务中，免疫板块营收为4.2亿，生化理解为2.9亿，免疫板块为0.8亿，同比增长分别为 16%、13%和39%。整体来看，自主常规业务增长了13%。 (5)利润方面公司的出厂价格有所下降，但平均毛利率保持稳定。上半年净利润下降主要是由于定期报告中的减值准备和研发费用的增加。 (6)其他基本面信息迈克生物的免疫仪

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东材科技(601208)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，东材科技(601208)机构举办内部交流会议，光学膜光学膜的应用包括：1）显示（背光膜、触控膜、偏光片）、MLCC、汽车（玻璃窗贴膜、车衣膜）等。公司现有10万吨产能，主要用于生产传统领域的光学膜。按照8万吨左右的出货，对应的收入规模约10亿元，1亿+利润（毛利率常规在20%+）公司新扩产10万吨光学膜产能主要用于生产偏光片和MLCC等国产化替代的新产品。 1）偏光片基膜：2022年下半年实现0-1突破，2023年目标出货0.5万吨，20

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德尔玛(301332)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，德尔玛(301332)机构举办内部交流会议，业务结构：（1）米家DOM业务主要为加湿器和吸尘器品类，预计未来规模保持平稳。（2）德尔玛品牌2022年开始收缩，未来会在吸尘器、洗地机、除螨仪和布衣清洁机等品类做主要投放，家居厨房以及环境加湿类会有所调整。（3）飞利浦品牌新授权健身器材品类，未来预计单独成立团队运营，2024年推出产品。境外市场：预计飞利浦和德尔玛各占50%。2023Q1低双位数增长。前期境外飞利浦主要做水健康产品没有按摩

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【纪要】永和智控(002795)会议纪要20230731

1.公司基本面信息 (1)公司产能基地建设和规划公司计划在2023年底前建成一嫄个基地，并具备产能。公司还在考虑在其他地方建设新的产能基地，但具体时间和规模还在规划中。 (2)公司销售情况和市场前景公司的销售情况一直保持良好。光伏板块目前的销售主要来自国内市场，同时也在积极开拓国际市场。公司的产品质量和技术优势得到了客户的认可，市场反馈良好。未来，随着光伏行业的发展，国内市场和国际市场的需求都将继续增加，公司有很大的发展潜力。 (3)公司财务状况公司的财务状况稳定健康。近几年嫄，公司的营业

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【纪要】西部矿业(601168)会议纪要20230731

1.公司基本情况 (1)业绩表现今年上半年，西部矿业的规模净利敓润同比下跌6%，达到15.07亿元，扣非经常性利润为14.88亿元。经营性现金流为24.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为143亿元，总资产为524.6亿元。 (2)业务板块公司的主要业务板块包括矿山冶炼、洋浦化工和金融贸易。矿山板块包括13个矿山，涵盖铜矿、铅锌矿、铁矿、钒矿、镍矿、镁矿等资源。洋浦化工板块拥有团金湖镁盐矿，资源储量丰富。金融贸易是公司的另一个主要业务板块。 2.业绩情况 (1)营业收入今年上半年，公司的

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230731

一、经营情况二、Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看

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【纪要】容百科技(688005)会议纪要20230731

Q：公司H1市占率同比提升4.3%，Q1、Q2及6月单月产品出货量情况如何，对于Q3及未来展望情况？锰铁锂的客户及对于新产品的明年展望？ A：出货1.9万吨左右，略低于Q1；6月出货7500吨，环比上浮剧烈。Q2经营波动原因：锂盐价格在3-5月份价格波动剧烈，对于库存计价损失较严重——4月底单吨波动超20万、整体库存跌价损失超2亿，因此4、5月份经营业绩承压。但随着6月锂价稳定后，恢复明显。公司Q3环比将增长50%，可以恢复到行业正常盈利水平，盈利策略趋稳。新产品：取得较大进展。磷酸锰铁锂：

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乐鑫科技(688018)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，乐鑫科技(688018)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)营业收入构成及增长情况今年上半年，乐鑫科技的营业收入斂同比增长8.7%。其中，业务同比增长18.3%，模组业务増长3.6%,境外业务下降25.7%,而国内业务增长32.3%。 ⑵毛利率IW况乐鑫科技的综合毛^率达^40.85%,其中芯片的毛利率为47.5%,模组的毛利率为37.5%。由于美元成本较高，芯片的毛利率会在美元升值时稍微下降，而模组方面则受益于美元升值。 (3)

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赤峰黄金(600988)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，赤峰黄金(600988)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)赤峰黄金的价值赤峰黄金是黄金板块中弹性最大的嫄标的，经历了困境反转，整体盈利基本面越来越好。贵金属产业是一个难以逃离的行业，全球年交易额达到20万亿美元，在加息的尾端，投资者一定要配置贵金属作为对冲品。赤峰黄金在当前市场上具有价值的原因有两点：贵金属是最好的对冲品，而且金价昨天上涨，说明压力测试已经接近尾声，对于所有资源品来说都是如此。 (2)赤峰黄金的公司信息赤峰黄金是一

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【纪要】中国长城(000066)会议纪要20230728

公司基本面信息公司基于中国电子体系，在硬件领域处于核心位置。公司的飞腾芯片基于arm架构，具有较好的兼容性和自主化程度。公司的软硬件生态相对完善，广泛应用于PC端和服务器端。公司还打造了飞腾、麒麟操作系统，实现了规模化的落地。公司背景中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，主要聚焦于PC端，在PC端具有较大份额。作为我国自主安全产业的奠基者，中国长城在硬件领域不断进行并购和整合。公司的实控人是中电信息，旗下有许多优质子公司，如飞腾芯片、虎山长城、长城电源等。这些子公司在硬件领域有深入造诣

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【纪要】玉禾田(300815)会议纪要20230728

1、收坎德拉战略考量？答：周：有战略合作需求，8万员工，符合公司新能源转型和数字化人工智能转型布局。坎德拉8年制造机器人经验，清扫、医疗机器人。 2、坎德拉应用场景？答：贺：机器人提供什么价值？最终选择环卫机器人，代表是环卫车、清洁车。医疗机器人，2020年开始拓展。与玉禾田合作是让机器人走出非价值闭环的选择。 3、环卫机器人替代人工的范围？答：周：坎德拉技术成熟，深圳出文推广支持机器人进社区。人行道、非机动车道是无人驾驶清扫车最佳场景。全国1500万环卫工人，替代10%是较低目标。成本：

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【纪要】水羊股份(300740)会议纪要20230728

2023上半年公司实现营业收入22.90亿元/+4.00%，归母净利润1.42亿元/+72.02%，扣非归母净利润1.47亿/+101.82%。单Q2看，营业收入12.43亿元/+7.58%，归母净利润0.90/+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元/+177.53%。公司各项财务经营指标在持续改善，经营质量持续提升： ·上半年毛利率56.92%/+1.92pcts，二季度毛利率59.61%/+3.95pcts，毛利率提升主要系业务结构及产品结构优化。上半年经营性现金流达8195万元/

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【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230801

Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看，还是要提醒自己

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【纪要】上海机场(600009)会议纪要20230801

我们呢，看好航空和机场板块的整个的这个投资机会，那么在本月初的时候呢，7月3号呢，我们当时呢，就召开过这个航空的一个这个解读电话会议那么重点提示过航空整个暑运旺季的这么一个投资机会，那么一个月的一个时间呢，基本上也快到了整个看下来的话呢，我们重点推荐的个股像吉祥航空它的一个上涨表现的话呢，17.89%，那么南航的话呢，上涨14%，那国航的话呢，超上涨率超过十个点，那么机场板块的话呢，相对表现是弱势，但随着这个水运旺季的一个逐步深化了，那机场的一个航空业务以经呢飞航业务的一个收入，那都将迎来了大幅

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上海机场

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2023-08-01 20:14:02

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20230801

1.B端非常业务的管理模式(1)区域分布式管理模式我们将全国分为若干个区域，每个区域设立一个区域经理来负责管理该区域的业务。区域经理负责制定和执行该区域的销售目标和策略，同时负责监督和指导下属团队的工作。 (2)销售团队和部门设置在每个区域下面，我们设置了销售团队，销售团队由销售经理和销售代表组成。销售经理负责团队的日常管理和业绩考核，销售代表则负责具体的销售工作和客户关系维护。此外，我们还建立了专业的市场部门和技术支持部门，提供市场分析和技术支持服务。 (3)目标和效果整个管理模式的目标

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三棵树

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2023-08-01 20:03:01

【纪要】迈克生物(300463)会议纪要20230801

常规自主产品收入为8.1亿，分子新冠销售收入为571万，其他自主产品销售收入接近6,000万。 (3)代理产品销售收入代理产品销售收入为4.9亿。 (4)自主常规业务增长自主常规业务中，免疫板块营收为4.2亿，生化理解为2.9亿，免疫板块为0.8亿，同比增长分别为 16%、13%和39%。整体来看，自主常规业务增长了13%。 (5)利润方面公司的出厂价格有所下降，但平均毛利率保持稳定。上半年净利润下降主要是由于定期报告中的减值准备和研发费用的增加。 (6)其他基本面信息迈克生物的免疫仪

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迈克生物

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2023-08-01 19:56:44

东材科技(601208)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，东材科技(601208)机构举办内部交流会议，光学膜光学膜的应用包括：1）显示（背光膜、触控膜、偏光片）、MLCC、汽车（玻璃窗贴膜、车衣膜）等。公司现有10万吨产能，主要用于生产传统领域的光学膜。按照8万吨左右的出货，对应的收入规模约10亿元，1亿+利润（毛利率常规在20%+）公司新扩产10万吨光学膜产能主要用于生产偏光片和MLCC等国产化替代的新产品。 1）偏光片基膜：2022年下半年实现0-1突破，2023年目标出货0.5万吨，20

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东材科技

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2023-08-01 19:50:59

德尔玛(301332)8月1日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-01 8月1日慧选牛牛讯，德尔玛(301332)机构举办内部交流会议，业务结构：（1）米家DOM业务主要为加湿器和吸尘器品类，预计未来规模保持平稳。（2）德尔玛品牌2022年开始收缩，未来会在吸尘器、洗地机、除螨仪和布衣清洁机等品类做主要投放，家居厨房以及环境加湿类会有所调整。（3）飞利浦品牌新授权健身器材品类，未来预计单独成立团队运营，2024年推出产品。境外市场：预计飞利浦和德尔玛各占50%。2023Q1低双位数增长。前期境外飞利浦主要做水健康产品没有按摩

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德尔玛

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2023-07-31 17:11:32

【纪要】永和智控(002795)会议纪要20230731

1.公司基本面信息 (1)公司产能基地建设和规划公司计划在2023年底前建成一嫄个基地，并具备产能。公司还在考虑在其他地方建设新的产能基地，但具体时间和规模还在规划中。 (2)公司销售情况和市场前景公司的销售情况一直保持良好。光伏板块目前的销售主要来自国内市场，同时也在积极开拓国际市场。公司的产品质量和技术优势得到了客户的认可，市场反馈良好。未来，随着光伏行业的发展，国内市场和国际市场的需求都将继续增加，公司有很大的发展潜力。 (3)公司财务状况公司的财务状况稳定健康。近几年嫄，公司的营业

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永和智控

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2023-07-31 17:05:53

【纪要】西部矿业(601168)会议纪要20230731

1.公司基本情况 (1)业绩表现今年上半年，西部矿业的规模净利敓润同比下跌6%，达到15.07亿元，扣非经常性利润为14.88亿元。经营性现金流为24.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为143亿元，总资产为524.6亿元。 (2)业务板块公司的主要业务板块包括矿山冶炼、洋浦化工和金融贸易。矿山板块包括13个矿山，涵盖铜矿、铅锌矿、铁矿、钒矿、镍矿、镁矿等资源。洋浦化工板块拥有团金湖镁盐矿，资源储量丰富。金融贸易是公司的另一个主要业务板块。 2.业绩情况 (1)营业收入今年上半年，公司的

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西部矿业

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2023-07-31 16:58:46

【纪要】水井坊(600779)会议纪要20230731

一、经营情况二、Q&A Q：关于白酒行业竞争态势和展望？对中秋国庆预判和商务宴请恢复情况？对于中秋国庆展望？如何展望商务消费需求恢复？（1）短期内白酒市场还是面临调整，主要是因为经济大环境，从这个角度看下半年市场还是会受影响，竞争会比较激烈，长期来看，消费升级和整个市场高端化机会还存在，长期来看有这个方向，短期可能不稳定一些，短期面临挑战情况下，宴席相对稳定，也比较重要，电商部分尤其是价格稳定情况下，电商我们认为还有快成长机会。（2）今年中秋对比去年个人认为动销会稍微好一些，从水井坊角度看

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水井坊

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2023-07-31 16:52:56

【纪要】容百科技(688005)会议纪要20230731

Q：公司H1市占率同比提升4.3%，Q1、Q2及6月单月产品出货量情况如何，对于Q3及未来展望情况？锰铁锂的客户及对于新产品的明年展望？ A：出货1.9万吨左右，略低于Q1；6月出货7500吨，环比上浮剧烈。Q2经营波动原因：锂盐价格在3-5月份价格波动剧烈，对于库存计价损失较严重——4月底单吨波动超20万、整体库存跌价损失超2亿，因此4、5月份经营业绩承压。但随着6月锂价稳定后，恢复明显。公司Q3环比将增长50%，可以恢复到行业正常盈利水平，盈利策略趋稳。新产品：取得较大进展。磷酸锰铁锂：

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2023-07-31 16:45:57

乐鑫科技(688018)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，乐鑫科技(688018)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)营业收入构成及增长情况今年上半年，乐鑫科技的营业收入斂同比增长8.7%。其中，业务同比增长18.3%，模组业务増长3.6%,境外业务下降25.7%,而国内业务增长32.3%。 ⑵毛利率IW况乐鑫科技的综合毛^率达^40.85%,其中芯片的毛利率为47.5%,模组的毛利率为37.5%。由于美元成本较高，芯片的毛利率会在美元升值时稍微下降，而模组方面则受益于美元升值。 (3)

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2023-07-31 16:36:11

赤峰黄金(600988)7月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-31 7月31日慧选牛牛讯，赤峰黄金(600988)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)赤峰黄金的价值赤峰黄金是黄金板块中弹性最大的嫄标的，经历了困境反转，整体盈利基本面越来越好。贵金属产业是一个难以逃离的行业，全球年交易额达到20万亿美元，在加息的尾端，投资者一定要配置贵金属作为对冲品。赤峰黄金在当前市场上具有价值的原因有两点：贵金属是最好的对冲品，而且金价昨天上涨，说明压力测试已经接近尾声，对于所有资源品来说都是如此。 (2)赤峰黄金的公司信息赤峰黄金是一

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2023-07-28 20:44:05

【纪要】中国长城(000066)会议纪要20230728

公司基本面信息公司基于中国电子体系，在硬件领域处于核心位置。公司的飞腾芯片基于arm架构，具有较好的兼容性和自主化程度。公司的软硬件生态相对完善，广泛应用于PC端和服务器端。公司还打造了飞腾、麒麟操作系统，实现了规模化的落地。公司背景中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，主要聚焦于PC端，在PC端具有较大份额。作为我国自主安全产业的奠基者，中国长城在硬件领域不断进行并购和整合。公司的实控人是中电信息，旗下有许多优质子公司，如飞腾芯片、虎山长城、长城电源等。这些子公司在硬件领域有深入造诣

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2023-07-28 20:38:41

【纪要】玉禾田(300815)会议纪要20230728

1、收坎德拉战略考量？答：周：有战略合作需求，8万员工，符合公司新能源转型和数字化人工智能转型布局。坎德拉8年制造机器人经验，清扫、医疗机器人。 2、坎德拉应用场景？答：贺：机器人提供什么价值？最终选择环卫机器人，代表是环卫车、清洁车。医疗机器人，2020年开始拓展。与玉禾田合作是让机器人走出非价值闭环的选择。 3、环卫机器人替代人工的范围？答：周：坎德拉技术成熟，深圳出文推广支持机器人进社区。人行道、非机动车道是无人驾驶清扫车最佳场景。全国1500万环卫工人，替代10%是较低目标。成本：

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2023-07-28 20:32:17

【纪要】水羊股份(300740)会议纪要20230728

2023上半年公司实现营业收入22.90亿元/+4.00%，归母净利润1.42亿元/+72.02%，扣非归母净利润1.47亿/+101.82%。单Q2看，营业收入12.43亿元/+7.58%，归母净利润0.90/+119.05%，扣非归母净利润1.11亿元/+177.53%。公司各项财务经营指标在持续改善，经营质量持续提升： ·上半年毛利率56.92%/+1.92pcts，二季度毛利率59.61%/+3.95pcts，毛利率提升主要系业务结构及产品结构优化。上半年经营性现金流达8195万元/

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