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2023-09-14 20:46:34

【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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五洲新春

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2023-09-14 20:42:03

【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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晶科能源

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2023-09-14 20:28:39

【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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平高电气

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2023-09-14 20:24:07

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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今世缘

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2023-09-14 20:10:43

吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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吉祥航空

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2023-09-14 19:58:24

汇纳科技(300609)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，汇纳科技(300609)机构举办内部交流会议，汇纳科技高总、刘总，投资者公司介绍汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。人工智能包含数据、算法和算力三方面。数据方面：汇纳在数据方面经过了十几年的沉淀已经构建了实体商业数据底座，其中包括：我们十几年以来在全国商业中心包括零售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的数据，这一数据放眼全国乃至全世界都是唯一的，具有时间维度长、空间维度大，并且颗粒度也经过积累和沉淀，这是汇纳的一个核心竞争力。汇纳的数据科学团队

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2023-09-13 18:54:55

【纪要】永鼎股份(600105)会议纪要20230913

弯道超车早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂

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永鼎股份

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【纪要】三七互娱(002555)会议纪要20230913

问答环节Q：上半年公司的研发投入占营收的比例是多少？叶威：上半年公司的研发投入占营收的比例约为5.0%。Q：公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力？AI游戏是否是公司做到中国游戏营收TOP3的秘诀？叶威：公司作为业内高质量精品游戏研发标杆，具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈，积极布局多元品类，以全球化视野研发产品，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，坚守“用匠心精神，做精品游戏”的追求，目前已在SLG、MMORPG、卡牌等多元赛道形成专

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三七互娱

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2023-09-13 18:40:01

联创电子(002036)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，联创电子(002036)机构举办内部交流会议，一、公司业绩表现Q：公司整体业务表现情况如何？传统业务：公司手机光学业务偏二三流，行业形势好的时候能稍微盈利。车载光学：刚开始放量，没有到覆盖传统业务阶段，报表比较难看。镜头跟模组全球领先，舜宇是主要竞争对手。客户涵盖全球大型车厂，包括特斯拉、法雷奥、奔驰宝马，国内包括蔚来、比亚迪、吉利等。Q：公司业绩目标？车载业务：去年7.6亿，今年上半年4个多亿，全年大概15亿左右的目标，明年大概30亿，后年

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联创电子

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2023-09-13 18:23:09

福晶科技(002222)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，福晶科技(002222)机构举办内部交流会议，1.公司基本业务和发展历史(1)主要业务福晶科技的主要业务包括晶体材料、激光、激光元器件和激光器件。晶体材料产品包括非线性光源晶体和激光晶体。公司在非线性工业机顶的市占率高达80%以上。公司的产品70%应用于下游的激光器领域，30%应用于光通信、vrar和车载摄像头等领域。未来，公司计划拓宽晶体材料的下游应用领域，如医疗、vrar、激光雷达和半导体设备等。公司也在拓展光通信领域的下游应用，并加大与

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2023-09-12 21:22:38

【纪要】联瑞新材(688300)会议纪要20230912

1.公司情况1984年成立东海硅微粉厂，背景是国家“彩电国产化一条龙专项”项目，即里面所有部件国产化，公司产品用于塑封二极管；2002年生益科技上市后来连云港发现公司，材料院牵头投资公司本部是在珠江路；全公司一共8个工厂，30条生产线，15万吨以上产能，本部是4条球形线+24条角形线，产能三班倒；子公司1.5万吨产能还没爬好，利用率肯定50%以内；粉体生产企业洁净度一般不好，但公司品质管控要求较高，客户都是打最高分。2.产品1.氧化硅（角形、球形）2.氧化铝：球形，导热3.氮化物：氮化硅、氮化硼

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【纪要】华锐精密(688059)会议纪要20230912

1.公司业绩(1)行业景气度差，收入增长有限今年上半年，整个刀具行业的景气度较差，华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高，但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大，整印亏损导致总利润下降华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动，导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长，刀片利润增长不及整印的负利润，导致整体业绩表现不佳。(3)低利润时期不可持续，整印毛利率将逐步提高由于整印领域的毛利率将逐步提高，公司的利润率将回到正常水平。根据中报数据，整硬质

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【纪要】禾川科技(688320)会议纪要20230912

Q:下游需求光伏是占最大比重，光伏在我们公司就是一枝独秀了，可能会维持40%占比，上半年已经可以占到40%以上了。其他行业相对都是正常水平，没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大，去年我们预期是4亿，现在看全年2亿差丌多，锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持20-30%，去年传统行业占比四分之一，今年也是差丌多四分之一占比。Q:订单增速30%以上问题丌大，光伏可能会翻一番，达到5个亿左右。Q:毛利率我们市场售价是比较固定的，给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波劢，是

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230912

1.公司基本信息(1)货结构公司出货结构以电芯为主，l电池包占比较大。具体比例不详(2)主要海外市场和客户公司主要海外市场为广泛安公司，占比较大。具体占比不详(3)竞争优势公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势，并加快了海外市场的发展，国际化布局也是优势之一。2.定价机制及碳酸理和电池利润问题(1）公司的定价机制因客户群体较多，前五大客户占比不超过60%。每个客户的情况不一，有的季度谈一次，有的每月谈，有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润碳酸鲤的利润在去年和上半年

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【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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汇纳科技(300609)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，汇纳科技(300609)机构举办内部交流会议，汇纳科技高总、刘总，投资者公司介绍汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。人工智能包含数据、算法和算力三方面。数据方面：汇纳在数据方面经过了十几年的沉淀已经构建了实体商业数据底座，其中包括：我们十几年以来在全国商业中心包括零售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的数据，这一数据放眼全国乃至全世界都是唯一的，具有时间维度长、空间维度大，并且颗粒度也经过积累和沉淀，这是汇纳的一个核心竞争力。汇纳的数据科学团队

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问答环节Q：上半年公司的研发投入占营收的比例是多少？叶威：上半年公司的研发投入占营收的比例约为5.0%。Q：公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力？AI游戏是否是公司做到中国游戏营收TOP3的秘诀？叶威：公司作为业内高质量精品游戏研发标杆，具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈，积极布局多元品类，以全球化视野研发产品，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，坚守“用匠心精神，做精品游戏”的追求，目前已在SLG、MMORPG、卡牌等多元赛道形成专

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慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，联创电子(002036)机构举办内部交流会议，一、公司业绩表现Q：公司整体业务表现情况如何？传统业务：公司手机光学业务偏二三流，行业形势好的时候能稍微盈利。车载光学：刚开始放量，没有到覆盖传统业务阶段，报表比较难看。镜头跟模组全球领先，舜宇是主要竞争对手。客户涵盖全球大型车厂，包括特斯拉、法雷奥、奔驰宝马，国内包括蔚来、比亚迪、吉利等。Q：公司业绩目标？车载业务：去年7.6亿，今年上半年4个多亿，全年大概15亿左右的目标，明年大概30亿，后年

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慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，福晶科技(002222)机构举办内部交流会议，1.公司基本业务和发展历史(1)主要业务福晶科技的主要业务包括晶体材料、激光、激光元器件和激光器件。晶体材料产品包括非线性光源晶体和激光晶体。公司在非线性工业机顶的市占率高达80%以上。公司的产品70%应用于下游的激光器领域，30%应用于光通信、vrar和车载摄像头等领域。未来，公司计划拓宽晶体材料的下游应用领域，如医疗、vrar、激光雷达和半导体设备等。公司也在拓展光通信领域的下游应用，并加大与

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1.公司情况1984年成立东海硅微粉厂，背景是国家“彩电国产化一条龙专项”项目，即里面所有部件国产化，公司产品用于塑封二极管；2002年生益科技上市后来连云港发现公司，材料院牵头投资公司本部是在珠江路；全公司一共8个工厂，30条生产线，15万吨以上产能，本部是4条球形线+24条角形线，产能三班倒；子公司1.5万吨产能还没爬好，利用率肯定50%以内；粉体生产企业洁净度一般不好，但公司品质管控要求较高，客户都是打最高分。2.产品1.氧化硅（角形、球形）2.氧化铝：球形，导热3.氮化物：氮化硅、氮化硼

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1.公司业绩(1)行业景气度差，收入增长有限今年上半年，整个刀具行业的景气度较差，华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高，但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大，整印亏损导致总利润下降华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动，导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长，刀片利润增长不及整印的负利润，导致整体业绩表现不佳。(3)低利润时期不可持续，整印毛利率将逐步提高由于整印领域的毛利率将逐步提高，公司的利润率将回到正常水平。根据中报数据，整硬质

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Q:下游需求光伏是占最大比重，光伏在我们公司就是一枝独秀了，可能会维持40%占比，上半年已经可以占到40%以上了。其他行业相对都是正常水平，没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大，去年我们预期是4亿，现在看全年2亿差丌多，锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持20-30%，去年传统行业占比四分之一，今年也是差丌多四分之一占比。Q:订单增速30%以上问题丌大，光伏可能会翻一番，达到5个亿左右。Q:毛利率我们市场售价是比较固定的，给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波劢，是

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1.公司基本信息(1)货结构公司出货结构以电芯为主，l电池包占比较大。具体比例不详(2)主要海外市场和客户公司主要海外市场为广泛安公司，占比较大。具体占比不详(3)竞争优势公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势，并加快了海外市场的发展，国际化布局也是优势之一。2.定价机制及碳酸理和电池利润问题(1）公司的定价机制因客户群体较多，前五大客户占比不超过60%。每个客户的情况不一，有的季度谈一次，有的每月谈，有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润碳酸鲤的利润在去年和上半年

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【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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五洲新春

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2023-09-14 20:42:03

【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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晶科能源

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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2023-09-14 20:24:07

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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吉祥航空

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2023-09-14 19:58:24

汇纳科技(300609)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，汇纳科技(300609)机构举办内部交流会议，汇纳科技高总、刘总，投资者公司介绍汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。人工智能包含数据、算法和算力三方面。数据方面：汇纳在数据方面经过了十几年的沉淀已经构建了实体商业数据底座，其中包括：我们十几年以来在全国商业中心包括零售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的数据，这一数据放眼全国乃至全世界都是唯一的，具有时间维度长、空间维度大，并且颗粒度也经过积累和沉淀，这是汇纳的一个核心竞争力。汇纳的数据科学团队

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2023-09-13 18:54:55

【纪要】永鼎股份(600105)会议纪要20230913

弯道超车早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂

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【纪要】三七互娱(002555)会议纪要20230913

问答环节Q：上半年公司的研发投入占营收的比例是多少？叶威：上半年公司的研发投入占营收的比例约为5.0%。Q：公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力？AI游戏是否是公司做到中国游戏营收TOP3的秘诀？叶威：公司作为业内高质量精品游戏研发标杆，具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈，积极布局多元品类，以全球化视野研发产品，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，坚守“用匠心精神，做精品游戏”的追求，目前已在SLG、MMORPG、卡牌等多元赛道形成专

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三七互娱

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2023-09-13 18:40:01

联创电子(002036)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，联创电子(002036)机构举办内部交流会议，一、公司业绩表现Q：公司整体业务表现情况如何？传统业务：公司手机光学业务偏二三流，行业形势好的时候能稍微盈利。车载光学：刚开始放量，没有到覆盖传统业务阶段，报表比较难看。镜头跟模组全球领先，舜宇是主要竞争对手。客户涵盖全球大型车厂，包括特斯拉、法雷奥、奔驰宝马，国内包括蔚来、比亚迪、吉利等。Q：公司业绩目标？车载业务：去年7.6亿，今年上半年4个多亿，全年大概15亿左右的目标，明年大概30亿，后年

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福晶科技(002222)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，福晶科技(002222)机构举办内部交流会议，1.公司基本业务和发展历史(1)主要业务福晶科技的主要业务包括晶体材料、激光、激光元器件和激光器件。晶体材料产品包括非线性光源晶体和激光晶体。公司在非线性工业机顶的市占率高达80%以上。公司的产品70%应用于下游的激光器领域，30%应用于光通信、vrar和车载摄像头等领域。未来，公司计划拓宽晶体材料的下游应用领域，如医疗、vrar、激光雷达和半导体设备等。公司也在拓展光通信领域的下游应用，并加大与

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【纪要】联瑞新材(688300)会议纪要20230912

1.公司情况1984年成立东海硅微粉厂，背景是国家“彩电国产化一条龙专项”项目，即里面所有部件国产化，公司产品用于塑封二极管；2002年生益科技上市后来连云港发现公司，材料院牵头投资公司本部是在珠江路；全公司一共8个工厂，30条生产线，15万吨以上产能，本部是4条球形线+24条角形线，产能三班倒；子公司1.5万吨产能还没爬好，利用率肯定50%以内；粉体生产企业洁净度一般不好，但公司品质管控要求较高，客户都是打最高分。2.产品1.氧化硅（角形、球形）2.氧化铝：球形，导热3.氮化物：氮化硅、氮化硼

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【纪要】华锐精密(688059)会议纪要20230912

1.公司业绩(1)行业景气度差，收入增长有限今年上半年，整个刀具行业的景气度较差，华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高，但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大，整印亏损导致总利润下降华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动，导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长，刀片利润增长不及整印的负利润，导致整体业绩表现不佳。(3)低利润时期不可持续，整印毛利率将逐步提高由于整印领域的毛利率将逐步提高，公司的利润率将回到正常水平。根据中报数据，整硬质

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【纪要】禾川科技(688320)会议纪要20230912

Q:下游需求光伏是占最大比重，光伏在我们公司就是一枝独秀了，可能会维持40%占比，上半年已经可以占到40%以上了。其他行业相对都是正常水平，没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大，去年我们预期是4亿，现在看全年2亿差丌多，锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持20-30%，去年传统行业占比四分之一，今年也是差丌多四分之一占比。Q:订单增速30%以上问题丌大，光伏可能会翻一番，达到5个亿左右。Q:毛利率我们市场售价是比较固定的，给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波劢，是

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230912

1.公司基本信息(1)货结构公司出货结构以电芯为主，l电池包占比较大。具体比例不详(2)主要海外市场和客户公司主要海外市场为广泛安公司，占比较大。具体占比不详(3)竞争优势公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势，并加快了海外市场的发展，国际化布局也是优势之一。2.定价机制及碳酸理和电池利润问题(1）公司的定价机制因客户群体较多，前五大客户占比不超过60%。每个客户的情况不一，有的季度谈一次，有的每月谈，有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润碳酸鲤的利润在去年和上半年

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国轩高科

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【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，汇纳科技(300609)机构举办内部交流会议，汇纳科技高总、刘总，投资者公司介绍汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。人工智能包含数据、算法和算力三方面。数据方面：汇纳在数据方面经过了十几年的沉淀已经构建了实体商业数据底座，其中包括：我们十几年以来在全国商业中心包括零售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的数据，这一数据放眼全国乃至全世界都是唯一的，具有时间维度长、空间维度大，并且颗粒度也经过积累和沉淀，这是汇纳的一个核心竞争力。汇纳的数据科学团队

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弯道超车早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂

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问答环节Q：上半年公司的研发投入占营收的比例是多少？叶威：上半年公司的研发投入占营收的比例约为5.0%。Q：公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力？AI游戏是否是公司做到中国游戏营收TOP3的秘诀？叶威：公司作为业内高质量精品游戏研发标杆，具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈，积极布局多元品类，以全球化视野研发产品，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，坚守“用匠心精神，做精品游戏”的追求，目前已在SLG、MMORPG、卡牌等多元赛道形成专

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慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，联创电子(002036)机构举办内部交流会议，一、公司业绩表现Q：公司整体业务表现情况如何？传统业务：公司手机光学业务偏二三流，行业形势好的时候能稍微盈利。车载光学：刚开始放量，没有到覆盖传统业务阶段，报表比较难看。镜头跟模组全球领先，舜宇是主要竞争对手。客户涵盖全球大型车厂，包括特斯拉、法雷奥、奔驰宝马，国内包括蔚来、比亚迪、吉利等。Q：公司业绩目标？车载业务：去年7.6亿，今年上半年4个多亿，全年大概15亿左右的目标，明年大概30亿，后年

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慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，福晶科技(002222)机构举办内部交流会议，1.公司基本业务和发展历史(1)主要业务福晶科技的主要业务包括晶体材料、激光、激光元器件和激光器件。晶体材料产品包括非线性光源晶体和激光晶体。公司在非线性工业机顶的市占率高达80%以上。公司的产品70%应用于下游的激光器领域，30%应用于光通信、vrar和车载摄像头等领域。未来，公司计划拓宽晶体材料的下游应用领域，如医疗、vrar、激光雷达和半导体设备等。公司也在拓展光通信领域的下游应用，并加大与

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1.公司情况1984年成立东海硅微粉厂，背景是国家“彩电国产化一条龙专项”项目，即里面所有部件国产化，公司产品用于塑封二极管；2002年生益科技上市后来连云港发现公司，材料院牵头投资公司本部是在珠江路；全公司一共8个工厂，30条生产线，15万吨以上产能，本部是4条球形线+24条角形线，产能三班倒；子公司1.5万吨产能还没爬好，利用率肯定50%以内；粉体生产企业洁净度一般不好，但公司品质管控要求较高，客户都是打最高分。2.产品1.氧化硅（角形、球形）2.氧化铝：球形，导热3.氮化物：氮化硅、氮化硼

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1.公司业绩(1)行业景气度差，收入增长有限今年上半年，整个刀具行业的景气度较差，华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高，但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大，整印亏损导致总利润下降华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动，导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长，刀片利润增长不及整印的负利润，导致整体业绩表现不佳。(3)低利润时期不可持续，整印毛利率将逐步提高由于整印领域的毛利率将逐步提高，公司的利润率将回到正常水平。根据中报数据，整硬质

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Q:下游需求光伏是占最大比重，光伏在我们公司就是一枝独秀了，可能会维持40%占比，上半年已经可以占到40%以上了。其他行业相对都是正常水平，没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大，去年我们预期是4亿，现在看全年2亿差丌多，锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持20-30%，去年传统行业占比四分之一，今年也是差丌多四分之一占比。Q:订单增速30%以上问题丌大，光伏可能会翻一番，达到5个亿左右。Q:毛利率我们市场售价是比较固定的，给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波劢，是

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1.公司基本信息(1)货结构公司出货结构以电芯为主，l电池包占比较大。具体比例不详(2)主要海外市场和客户公司主要海外市场为广泛安公司，占比较大。具体占比不详(3)竞争优势公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势，并加快了海外市场的发展，国际化布局也是优势之一。2.定价机制及碳酸理和电池利润问题(1）公司的定价机制因客户群体较多，前五大客户占比不超过60%。每个客户的情况不一，有的季度谈一次，有的每月谈，有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润碳酸鲤的利润在去年和上半年

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【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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五洲新春

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2023-09-14 20:42:03

【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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晶科能源

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2023-09-14 20:28:39

【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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平高电气

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2023-09-14 20:24:07

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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今世缘

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2023-09-14 20:10:43

吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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吉祥航空

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2023-09-14 19:58:24

汇纳科技(300609)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，汇纳科技(300609)机构举办内部交流会议，汇纳科技高总、刘总，投资者公司介绍汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。人工智能包含数据、算法和算力三方面。数据方面：汇纳在数据方面经过了十几年的沉淀已经构建了实体商业数据底座，其中包括：我们十几年以来在全国商业中心包括零售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的数据，这一数据放眼全国乃至全世界都是唯一的，具有时间维度长、空间维度大，并且颗粒度也经过积累和沉淀，这是汇纳的一个核心竞争力。汇纳的数据科学团队

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汇纳科技

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2023-09-13 18:54:55

【纪要】永鼎股份(600105)会议纪要20230913

弯道超车早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下：1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂

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永鼎股份

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2023-09-13 18:50:50

【纪要】三七互娱(002555)会议纪要20230913

问答环节Q：上半年公司的研发投入占营收的比例是多少？叶威：上半年公司的研发投入占营收的比例约为5.0%。Q：公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力？AI游戏是否是公司做到中国游戏营收TOP3的秘诀？叶威：公司作为业内高质量精品游戏研发标杆，具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈，积极布局多元品类，以全球化视野研发产品，在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨，在产品迭代、用户体验等方面持续投入，坚守“用匠心精神，做精品游戏”的追求，目前已在SLG、MMORPG、卡牌等多元赛道形成专

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三七互娱

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2023-09-13 18:40:01

联创电子(002036)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，联创电子(002036)机构举办内部交流会议，一、公司业绩表现Q：公司整体业务表现情况如何？传统业务：公司手机光学业务偏二三流，行业形势好的时候能稍微盈利。车载光学：刚开始放量，没有到覆盖传统业务阶段，报表比较难看。镜头跟模组全球领先，舜宇是主要竞争对手。客户涵盖全球大型车厂，包括特斯拉、法雷奥、奔驰宝马，国内包括蔚来、比亚迪、吉利等。Q：公司业绩目标？车载业务：去年7.6亿，今年上半年4个多亿，全年大概15亿左右的目标，明年大概30亿，后年

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联创电子

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2023-09-13 18:23:09

福晶科技(002222)9月13日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-13 9月13日慧选牛牛讯，福晶科技(002222)机构举办内部交流会议，1.公司基本业务和发展历史(1)主要业务福晶科技的主要业务包括晶体材料、激光、激光元器件和激光器件。晶体材料产品包括非线性光源晶体和激光晶体。公司在非线性工业机顶的市占率高达80%以上。公司的产品70%应用于下游的激光器领域，30%应用于光通信、vrar和车载摄像头等领域。未来，公司计划拓宽晶体材料的下游应用领域，如医疗、vrar、激光雷达和半导体设备等。公司也在拓展光通信领域的下游应用，并加大与

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福晶科技

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2023-09-12 21:22:38

【纪要】联瑞新材(688300)会议纪要20230912

1.公司情况1984年成立东海硅微粉厂，背景是国家“彩电国产化一条龙专项”项目，即里面所有部件国产化，公司产品用于塑封二极管；2002年生益科技上市后来连云港发现公司，材料院牵头投资公司本部是在珠江路；全公司一共8个工厂，30条生产线，15万吨以上产能，本部是4条球形线+24条角形线，产能三班倒；子公司1.5万吨产能还没爬好，利用率肯定50%以内；粉体生产企业洁净度一般不好，但公司品质管控要求较高，客户都是打最高分。2.产品1.氧化硅（角形、球形）2.氧化铝：球形，导热3.氮化物：氮化硅、氮化硼

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联瑞新材

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2023-09-12 21:16:38

【纪要】华锐精密(688059)会议纪要20230912

1.公司业绩(1)行业景气度差，收入增长有限今年上半年，整个刀具行业的景气度较差，华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高，但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大，整印亏损导致总利润下降华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动，导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长，刀片利润增长不及整印的负利润，导致整体业绩表现不佳。(3)低利润时期不可持续，整印毛利率将逐步提高由于整印领域的毛利率将逐步提高，公司的利润率将回到正常水平。根据中报数据，整硬质

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华锐精密

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2023-09-12 21:00:58

【纪要】禾川科技(688320)会议纪要20230912

Q:下游需求光伏是占最大比重，光伏在我们公司就是一枝独秀了，可能会维持40%占比，上半年已经可以占到40%以上了。其他行业相对都是正常水平，没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大，去年我们预期是4亿，现在看全年2亿差丌多，锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持20-30%，去年传统行业占比四分之一，今年也是差丌多四分之一占比。Q:订单增速30%以上问题丌大，光伏可能会翻一番，达到5个亿左右。Q:毛利率我们市场售价是比较固定的，给传统行业是比较固定的。最终反应出毛利率波劢，是

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2023-09-12 20:39:35

【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230912

1.公司基本信息(1)货结构公司出货结构以电芯为主，l电池包占比较大。具体比例不详(2)主要海外市场和客户公司主要海外市场为广泛安公司，占比较大。具体占比不详(3)竞争优势公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势，并加快了海外市场的发展，国际化布局也是优势之一。2.定价机制及碳酸理和电池利润问题(1）公司的定价机制因客户群体较多，前五大客户占比不超过60%。每个客户的情况不一，有的季度谈一次，有的每月谈，有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润碳酸鲤的利润在去年和上半年

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