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2023-10-10 17:19:40

【纪要】百润股份(002568)会议纪要20231010

事件10月9日,公司发布《2023年前三季度业绩预告》:预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。销售保持较快增长,利润增速进一步提升得益于公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长,公司预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。其中,预计单三季度实现归母净利润2.01-2

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百润股份

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2023-10-09 18:19:41

【纪要】安琪酵母(600298)会议纪要20231009

近况：9月整体销售不错，完成目标80-90%，YE酵母提取物、动物营养、植物营养等衍生品业务单元比之前增速快，但主导产品没有明显恢复。三季度国内消费疲软、收入低增长，国外受非洲战争影响、收入增长放缓；四季度国内恢复迹象不明显，主导产品压力较大，主要依靠下游衍生品。全年会力争完成收入目标，但利润完成难度大。成本端：1）糖蜜：新榨季成本会下降，预期降幅10%+，占总成本50%左右；南方甘蔗产量增长20%+，糖蜜价格从1600-1700元下降到1400元以下，北方在1400元左右；埃及回落到1300-

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安琪酵母

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2023-10-09 18:13:26

【纪要】天奈科技(688116)会议纪要20231009

1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）；2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到；3、单位净利：预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨；4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右；5

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天奈科技

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2023-10-09 18:04:17

TCL中环(002129)10月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-10-09 10月09日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，1、新疆硅料权益转让：1）2022年6月17日美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室发布了《UFLPA实体清单》，其中包括合盛硅业（杉山）有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司四家公司。该预防法禁止所有来自中囯新疆维吾尔自治区的进口商品，要求从中囯新疆地区进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是“强迫劳动”生产的。2

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TCL中环

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2023-09-28 17:21:13

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230928

要点总结：1.产品参数：晶澳2023年推出DEEP BLUE 4.0 Pro，采用78版型组件尺寸：2465mm*1134mm，硅片采用182mm*199mm，可以实现72片电池生产2465mm*1134mm尺寸组件；功率可达630W，组件效率22.5%，是目前行业182系列产品中效率最高的；较同版型产品VoC降低7.6%，热斑可靠性更优。2.组件技术特征：BYCUIM+电池、高密度封装技术，高效率高功率，更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面增益，更好的弱光性，优异的可靠性。3.成本：与p型组

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晶澳科技

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20230928

1.公司基本情况(1)主营业务焦点科技的主营业务是中国制造网，一个面向国内出口型供应商和海外采购商的B2B信息平台。公司通过为供应商和买家提供AI技术赋能的新产品AImyco数据员工，在中国制造网的场景下提供智能发品、询盘回复和主动拓客三个维度的解决方案。(2)产品功能和应用场景AImyco数据员工通过智能发品，帮助供应商在平台上发布产品信息来吸引海外买家，并通过AI机器人处理买家的咨询，最终可能达成订单。在询盘回复方面，AI助手可以帮助供应商快速回复买家的咨询，以促成双方之间的沟通和订单转化。

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焦点科技

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2023-09-28 17:02:11

【纪要】鸿路钢构(002541)会议纪要20230928

A:通过自主研发的数据化平台管控,从人力资源开始,项目为中心,和供应商到设备打通。通过整个项目的计划，生产到销售到采购到运营流程，信息化的管理，16年以后我们开始做加工为主。研发了项目管理平台，信息共享。整个生产过程管控，项目来了以后，形成项目清单，从计划开始到采购到物资到生产到出厂。从供应商钢厂检验单开始,到每--个项目上面的每个部件用的是哪个钢板、哪个零部件。也知道每天班组长的产量是多少,工资是多少，原来是推到每个员工的手上，为了班组长起到管控作用，我们又把权益收上来。现在每个班组长去管控整

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鸿路钢构

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2023-09-28 15:56:21

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230928

1.公司业绩状况(1)持续增长的利润自2022年一季度以来，杭叉集团的利润一直在增长，预计全年增长超过60%。(2)业绩表现亮眼杭叉集团的今年三季度业绩同比增速达到了最高水平。2.叉车行业前景杭叉集团认为今年整个叉车行业在内的复苏和海外的高增长趋势下，以及产品结构和汇率等综合因素的影响下，成为机械板块中最靓丽的子行业。3.公司发展展望杭叉集团预计全年业绩能够达到市场的预期，无论是同比数据还是环比数据，在剔除季节性因素后仍能保持增长态势。4.公司主营业务情况(1)新能源叉车销售增长今年三季度，杭叉

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杭叉集团

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2023-09-28 15:47:30

比亚迪(002594)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，比亚迪(002594)机构举办内部交流会议，1.促销活动对销量的影响及竞争对手情况(1)促销活动的影响根据与会者的观察和数据情况来看，促销活动对销量的影响是显著的。特别是针对热门车型的促销，可以明显提升销量和市场份额。客户对于促销活动往往有较高的敏感度，能够吸引他们加快购买决策。同时，这些促销活动也提高了品牌的知名度和美誉度，增加了客户对品牌的信任和忠诚度。(2)竞争对手的促销活动根据与会者的了解，竞争对手也会推出一些促销措施来吸引客户。作

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比亚迪

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2023-09-28 15:39:55

安井食品(603345)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，安井食品(603345)机构举办内部交流会议，Q:运输半径缩短会降低运费，是否会进一步促进公司的渗透?A:是的，运输半径缩短将降低运费，使公司能够开始在原先只能发送大车的区域发放小车，降低了招商门槛，有助于公司进一步渗透这些相对薄弱的区域。Q:目前经销商的管理策略是怎样的?公司对边缘市场的扩张还有多大的空间?A:目前经销商根据地市场、重点市场和边缘市场对区域进行管理。近年来边缘市场(如华北、华南、华中、西北)的营收增速快于安井整体大盘的增长，

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2023-09-27 18:12:28

【纪要】耐普矿机(300818)会议纪要20230927

Q：Q3制造业收入怎么看？和Q2差不多，我们三季度有一批订单大概1000多万是出口的，客户要求在合同里签署备件的寿命保证，根据中国会计准则，如果合同里有寿命保证，必须达到寿命以后才可以确认收入。这几个合同影响1000多万，是在发出商品里。我们这个是备件，俄罗斯今年新增比较多的订单，我们给他的备件如果它之前没有用过，都有一个寿命的承诺。 Q：公司昨天公告的俄罗斯订单的毛利率在35%，相比出口45%的毛利率并不是很高，是什么原因？是因为我们设备毛利率本身就比备件要低。一般差异在10%以上。国内和国外

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2023-09-27 18:07:18

【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927

1.铝合金车轮需求旺盛，8月订单已经来不及交付。单月190万的量，订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献（60%在海外客户）优势一是产业链优势特别是再生铝，二是发明旋压技术（冲压和锻造之间）的是公司，三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨，在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股权激励费用后还有20%的环比增长，下半年态势还是不错的。下游主要为汽车铸件的压铸厂，传统车业务量多一些，这两年不是特别好。库存量1个月左右。3.免热处理合金5个品种，一是第三方压铸，二是主机厂，三是底

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立中集团

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【纪要】蓝思科技(300433)会议纪要20230927

【Q&A】Q：公司更改了产品划分，多少收入来自大客户贡献，单车价值量提升空间？A：新能源汽车已经量产的产品主要包括了中控屏、仪表盘、显示屏，还有b柱、c柱、充电桩，另外就是动力电池的精密结构件。全球的领先的新能源汽车品牌里面，我们也占有了比较大的份额。客户已经超过有30家，都是在全球/国内领先的一些豪华车品牌，跟一些比较大的品牌。产品的品质类上也不断的拓展，从原来最开始的保护玻璃，慢慢拓展到综合类的产品。未来会在双联屏、三联屏、掌控，包括天幕这些产品逐步的渗透。Q：如何看待未来持续增长动力？A：

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2023-09-27 17:58:46

【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927

1.产能压降常态化产业政策，同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位，但也回落了不少，全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气，制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好，工程机械和家电偏弱，最差的是房地产建筑。3.Q3情况原料快速反弹，7-8月盈利比6月略下来一些，但比4-5月要好。4.Q2情况Q2销量环比+10%。品种升级盈利能力提升，之前盈利不好的长材也回到了盈亏平衡，Q1螺纹是有亏损的。高效品种钢占比63%，

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华菱钢铁

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2023-09-27 17:53:07

【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927

1.正极，出货量，盈利，产能，客户结构客户结构：70%国际客户，韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w，海外3w+。韩国SK/LG，日本ESC，欧洲Northvolt（独供），美国Tesla（本土独供）等，每家都在10-15%的比例，比较均匀。上半年出货量3万吨，单吨利润3万+。去年总产能不到5万吨，有一些外协，今年按节奏来建设常州二期、海宁四期等，今年底三元到11万吨，攀枝花铁锂4万吨（总规划12万吨）。三元在考虑四川5万吨项目并进来，和蜀道合作的，在射洪。芬兰基地，正在ODI审批和国外

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当升科技

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【纪要】百润股份(002568)会议纪要20231010

事件10月9日,公司发布《2023年前三季度业绩预告》:预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。销售保持较快增长,利润增速进一步提升得益于公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长,公司预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。其中,预计单三季度实现归母净利润2.01-2

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【纪要】安琪酵母(600298)会议纪要20231009

近况：9月整体销售不错，完成目标80-90%，YE酵母提取物、动物营养、植物营养等衍生品业务单元比之前增速快，但主导产品没有明显恢复。三季度国内消费疲软、收入低增长，国外受非洲战争影响、收入增长放缓；四季度国内恢复迹象不明显，主导产品压力较大，主要依靠下游衍生品。全年会力争完成收入目标，但利润完成难度大。成本端：1）糖蜜：新榨季成本会下降，预期降幅10%+，占总成本50%左右；南方甘蔗产量增长20%+，糖蜜价格从1600-1700元下降到1400元以下，北方在1400元左右；埃及回落到1300-

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【纪要】天奈科技(688116)会议纪要20231009

1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）；2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到；3、单位净利：预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨；4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右；5

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TCL中环(002129)10月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-10-09 10月09日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，1、新疆硅料权益转让：1）2022年6月17日美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室发布了《UFLPA实体清单》，其中包括合盛硅业（杉山）有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司四家公司。该预防法禁止所有来自中囯新疆维吾尔自治区的进口商品，要求从中囯新疆地区进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是“强迫劳动”生产的。2

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230928

要点总结：1.产品参数：晶澳2023年推出DEEP BLUE 4.0 Pro，采用78版型组件尺寸：2465mm*1134mm，硅片采用182mm*199mm，可以实现72片电池生产2465mm*1134mm尺寸组件；功率可达630W，组件效率22.5%，是目前行业182系列产品中效率最高的；较同版型产品VoC降低7.6%，热斑可靠性更优。2.组件技术特征：BYCUIM+电池、高密度封装技术，高效率高功率，更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面增益，更好的弱光性，优异的可靠性。3.成本：与p型组

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1.公司基本情况(1)主营业务焦点科技的主营业务是中国制造网，一个面向国内出口型供应商和海外采购商的B2B信息平台。公司通过为供应商和买家提供AI技术赋能的新产品AImyco数据员工，在中国制造网的场景下提供智能发品、询盘回复和主动拓客三个维度的解决方案。(2)产品功能和应用场景AImyco数据员工通过智能发品，帮助供应商在平台上发布产品信息来吸引海外买家，并通过AI机器人处理买家的咨询，最终可能达成订单。在询盘回复方面，AI助手可以帮助供应商快速回复买家的咨询，以促成双方之间的沟通和订单转化。

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【纪要】鸿路钢构(002541)会议纪要20230928

A:通过自主研发的数据化平台管控,从人力资源开始,项目为中心,和供应商到设备打通。通过整个项目的计划，生产到销售到采购到运营流程，信息化的管理，16年以后我们开始做加工为主。研发了项目管理平台，信息共享。整个生产过程管控，项目来了以后，形成项目清单，从计划开始到采购到物资到生产到出厂。从供应商钢厂检验单开始,到每--个项目上面的每个部件用的是哪个钢板、哪个零部件。也知道每天班组长的产量是多少,工资是多少，原来是推到每个员工的手上，为了班组长起到管控作用，我们又把权益收上来。现在每个班组长去管控整

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230928

1.公司业绩状况(1)持续增长的利润自2022年一季度以来，杭叉集团的利润一直在增长，预计全年增长超过60%。(2)业绩表现亮眼杭叉集团的今年三季度业绩同比增速达到了最高水平。2.叉车行业前景杭叉集团认为今年整个叉车行业在内的复苏和海外的高增长趋势下，以及产品结构和汇率等综合因素的影响下，成为机械板块中最靓丽的子行业。3.公司发展展望杭叉集团预计全年业绩能够达到市场的预期，无论是同比数据还是环比数据，在剔除季节性因素后仍能保持增长态势。4.公司主营业务情况(1)新能源叉车销售增长今年三季度，杭叉

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比亚迪(002594)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，比亚迪(002594)机构举办内部交流会议，1.促销活动对销量的影响及竞争对手情况(1)促销活动的影响根据与会者的观察和数据情况来看，促销活动对销量的影响是显著的。特别是针对热门车型的促销，可以明显提升销量和市场份额。客户对于促销活动往往有较高的敏感度，能够吸引他们加快购买决策。同时，这些促销活动也提高了品牌的知名度和美誉度，增加了客户对品牌的信任和忠诚度。(2)竞争对手的促销活动根据与会者的了解，竞争对手也会推出一些促销措施来吸引客户。作

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安井食品(603345)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，安井食品(603345)机构举办内部交流会议，Q:运输半径缩短会降低运费，是否会进一步促进公司的渗透?A:是的，运输半径缩短将降低运费，使公司能够开始在原先只能发送大车的区域发放小车，降低了招商门槛，有助于公司进一步渗透这些相对薄弱的区域。Q:目前经销商的管理策略是怎样的?公司对边缘市场的扩张还有多大的空间?A:目前经销商根据地市场、重点市场和边缘市场对区域进行管理。近年来边缘市场(如华北、华南、华中、西北)的营收增速快于安井整体大盘的增长，

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【纪要】耐普矿机(300818)会议纪要20230927

Q：Q3制造业收入怎么看？和Q2差不多，我们三季度有一批订单大概1000多万是出口的，客户要求在合同里签署备件的寿命保证，根据中国会计准则，如果合同里有寿命保证，必须达到寿命以后才可以确认收入。这几个合同影响1000多万，是在发出商品里。我们这个是备件，俄罗斯今年新增比较多的订单，我们给他的备件如果它之前没有用过，都有一个寿命的承诺。 Q：公司昨天公告的俄罗斯订单的毛利率在35%，相比出口45%的毛利率并不是很高，是什么原因？是因为我们设备毛利率本身就比备件要低。一般差异在10%以上。国内和国外

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1.铝合金车轮需求旺盛，8月订单已经来不及交付。单月190万的量，订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献（60%在海外客户）优势一是产业链优势特别是再生铝，二是发明旋压技术（冲压和锻造之间）的是公司，三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨，在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股权激励费用后还有20%的环比增长，下半年态势还是不错的。下游主要为汽车铸件的压铸厂，传统车业务量多一些，这两年不是特别好。库存量1个月左右。3.免热处理合金5个品种，一是第三方压铸，二是主机厂，三是底

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【Q&A】Q：公司更改了产品划分，多少收入来自大客户贡献，单车价值量提升空间？A：新能源汽车已经量产的产品主要包括了中控屏、仪表盘、显示屏，还有b柱、c柱、充电桩，另外就是动力电池的精密结构件。全球的领先的新能源汽车品牌里面，我们也占有了比较大的份额。客户已经超过有30家，都是在全球/国内领先的一些豪华车品牌，跟一些比较大的品牌。产品的品质类上也不断的拓展，从原来最开始的保护玻璃，慢慢拓展到综合类的产品。未来会在双联屏、三联屏、掌控，包括天幕这些产品逐步的渗透。Q：如何看待未来持续增长动力？A：

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【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927

1.产能压降常态化产业政策，同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位，但也回落了不少，全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气，制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好，工程机械和家电偏弱，最差的是房地产建筑。3.Q3情况原料快速反弹，7-8月盈利比6月略下来一些，但比4-5月要好。4.Q2情况Q2销量环比+10%。品种升级盈利能力提升，之前盈利不好的长材也回到了盈亏平衡，Q1螺纹是有亏损的。高效品种钢占比63%，

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1.正极，出货量，盈利，产能，客户结构客户结构：70%国际客户，韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w，海外3w+。韩国SK/LG，日本ESC，欧洲Northvolt（独供），美国Tesla（本土独供）等，每家都在10-15%的比例，比较均匀。上半年出货量3万吨，单吨利润3万+。去年总产能不到5万吨，有一些外协，今年按节奏来建设常州二期、海宁四期等，今年底三元到11万吨，攀枝花铁锂4万吨（总规划12万吨）。三元在考虑四川5万吨项目并进来，和蜀道合作的，在射洪。芬兰基地，正在ODI审批和国外

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2023-10-10 17:19:40

【纪要】百润股份(002568)会议纪要20231010

事件10月9日,公司发布《2023年前三季度业绩预告》:预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。销售保持较快增长,利润增速进一步提升得益于公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长,公司预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。其中,预计单三季度实现归母净利润2.01-2

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百润股份

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【纪要】安琪酵母(600298)会议纪要20231009

近况：9月整体销售不错，完成目标80-90%，YE酵母提取物、动物营养、植物营养等衍生品业务单元比之前增速快，但主导产品没有明显恢复。三季度国内消费疲软、收入低增长，国外受非洲战争影响、收入增长放缓；四季度国内恢复迹象不明显，主导产品压力较大，主要依靠下游衍生品。全年会力争完成收入目标，但利润完成难度大。成本端：1）糖蜜：新榨季成本会下降，预期降幅10%+，占总成本50%左右；南方甘蔗产量增长20%+，糖蜜价格从1600-1700元下降到1400元以下，北方在1400元左右；埃及回落到1300-

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安琪酵母

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【纪要】天奈科技(688116)会议纪要20231009

1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）；2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到；3、单位净利：预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨；4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右；5

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2023-10-09 18:04:17

TCL中环(002129)10月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-10-09 10月09日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，1、新疆硅料权益转让：1）2022年6月17日美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室发布了《UFLPA实体清单》，其中包括合盛硅业（杉山）有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司四家公司。该预防法禁止所有来自中囯新疆维吾尔自治区的进口商品，要求从中囯新疆地区进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是“强迫劳动”生产的。2

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2023-09-28 17:21:13

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230928

要点总结：1.产品参数：晶澳2023年推出DEEP BLUE 4.0 Pro，采用78版型组件尺寸：2465mm*1134mm，硅片采用182mm*199mm，可以实现72片电池生产2465mm*1134mm尺寸组件；功率可达630W，组件效率22.5%，是目前行业182系列产品中效率最高的；较同版型产品VoC降低7.6%，热斑可靠性更优。2.组件技术特征：BYCUIM+电池、高密度封装技术，高效率高功率，更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面增益，更好的弱光性，优异的可靠性。3.成本：与p型组

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20230928

1.公司基本情况(1)主营业务焦点科技的主营业务是中国制造网，一个面向国内出口型供应商和海外采购商的B2B信息平台。公司通过为供应商和买家提供AI技术赋能的新产品AImyco数据员工，在中国制造网的场景下提供智能发品、询盘回复和主动拓客三个维度的解决方案。(2)产品功能和应用场景AImyco数据员工通过智能发品，帮助供应商在平台上发布产品信息来吸引海外买家，并通过AI机器人处理买家的咨询，最终可能达成订单。在询盘回复方面，AI助手可以帮助供应商快速回复买家的咨询，以促成双方之间的沟通和订单转化。

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2023-09-28 17:02:11

【纪要】鸿路钢构(002541)会议纪要20230928

A:通过自主研发的数据化平台管控,从人力资源开始,项目为中心,和供应商到设备打通。通过整个项目的计划，生产到销售到采购到运营流程，信息化的管理，16年以后我们开始做加工为主。研发了项目管理平台，信息共享。整个生产过程管控，项目来了以后，形成项目清单，从计划开始到采购到物资到生产到出厂。从供应商钢厂检验单开始,到每--个项目上面的每个部件用的是哪个钢板、哪个零部件。也知道每天班组长的产量是多少,工资是多少，原来是推到每个员工的手上，为了班组长起到管控作用，我们又把权益收上来。现在每个班组长去管控整

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2023-09-28 15:56:21

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230928

1.公司业绩状况(1)持续增长的利润自2022年一季度以来，杭叉集团的利润一直在增长，预计全年增长超过60%。(2)业绩表现亮眼杭叉集团的今年三季度业绩同比增速达到了最高水平。2.叉车行业前景杭叉集团认为今年整个叉车行业在内的复苏和海外的高增长趋势下，以及产品结构和汇率等综合因素的影响下，成为机械板块中最靓丽的子行业。3.公司发展展望杭叉集团预计全年业绩能够达到市场的预期，无论是同比数据还是环比数据，在剔除季节性因素后仍能保持增长态势。4.公司主营业务情况(1)新能源叉车销售增长今年三季度，杭叉

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2023-09-28 15:47:30

比亚迪(002594)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，比亚迪(002594)机构举办内部交流会议，1.促销活动对销量的影响及竞争对手情况(1)促销活动的影响根据与会者的观察和数据情况来看，促销活动对销量的影响是显著的。特别是针对热门车型的促销，可以明显提升销量和市场份额。客户对于促销活动往往有较高的敏感度，能够吸引他们加快购买决策。同时，这些促销活动也提高了品牌的知名度和美誉度，增加了客户对品牌的信任和忠诚度。(2)竞争对手的促销活动根据与会者的了解，竞争对手也会推出一些促销措施来吸引客户。作

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比亚迪

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2023-09-28 15:39:55

安井食品(603345)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，安井食品(603345)机构举办内部交流会议，Q:运输半径缩短会降低运费，是否会进一步促进公司的渗透?A:是的，运输半径缩短将降低运费，使公司能够开始在原先只能发送大车的区域发放小车，降低了招商门槛，有助于公司进一步渗透这些相对薄弱的区域。Q:目前经销商的管理策略是怎样的?公司对边缘市场的扩张还有多大的空间?A:目前经销商根据地市场、重点市场和边缘市场对区域进行管理。近年来边缘市场(如华北、华南、华中、西北)的营收增速快于安井整体大盘的增长，

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2023-09-27 18:12:28

【纪要】耐普矿机(300818)会议纪要20230927

Q：Q3制造业收入怎么看？和Q2差不多，我们三季度有一批订单大概1000多万是出口的，客户要求在合同里签署备件的寿命保证，根据中国会计准则，如果合同里有寿命保证，必须达到寿命以后才可以确认收入。这几个合同影响1000多万，是在发出商品里。我们这个是备件，俄罗斯今年新增比较多的订单，我们给他的备件如果它之前没有用过，都有一个寿命的承诺。 Q：公司昨天公告的俄罗斯订单的毛利率在35%，相比出口45%的毛利率并不是很高，是什么原因？是因为我们设备毛利率本身就比备件要低。一般差异在10%以上。国内和国外

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2023-09-27 18:07:18

【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927

1.铝合金车轮需求旺盛，8月订单已经来不及交付。单月190万的量，订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献（60%在海外客户）优势一是产业链优势特别是再生铝，二是发明旋压技术（冲压和锻造之间）的是公司，三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨，在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股权激励费用后还有20%的环比增长，下半年态势还是不错的。下游主要为汽车铸件的压铸厂，传统车业务量多一些，这两年不是特别好。库存量1个月左右。3.免热处理合金5个品种，一是第三方压铸，二是主机厂，三是底

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立中集团

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【纪要】蓝思科技(300433)会议纪要20230927

【Q&A】Q：公司更改了产品划分，多少收入来自大客户贡献，单车价值量提升空间？A：新能源汽车已经量产的产品主要包括了中控屏、仪表盘、显示屏，还有b柱、c柱、充电桩，另外就是动力电池的精密结构件。全球的领先的新能源汽车品牌里面，我们也占有了比较大的份额。客户已经超过有30家，都是在全球/国内领先的一些豪华车品牌，跟一些比较大的品牌。产品的品质类上也不断的拓展，从原来最开始的保护玻璃，慢慢拓展到综合类的产品。未来会在双联屏、三联屏、掌控，包括天幕这些产品逐步的渗透。Q：如何看待未来持续增长动力？A：

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【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927

1.产能压降常态化产业政策，同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位，但也回落了不少，全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气，制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好，工程机械和家电偏弱，最差的是房地产建筑。3.Q3情况原料快速反弹，7-8月盈利比6月略下来一些，但比4-5月要好。4.Q2情况Q2销量环比+10%。品种升级盈利能力提升，之前盈利不好的长材也回到了盈亏平衡，Q1螺纹是有亏损的。高效品种钢占比63%，

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2023-09-27 17:53:07

【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927

1.正极，出货量，盈利，产能，客户结构客户结构：70%国际客户，韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w，海外3w+。韩国SK/LG，日本ESC，欧洲Northvolt（独供），美国Tesla（本土独供）等，每家都在10-15%的比例，比较均匀。上半年出货量3万吨，单吨利润3万+。去年总产能不到5万吨，有一些外协，今年按节奏来建设常州二期、海宁四期等，今年底三元到11万吨，攀枝花铁锂4万吨（总规划12万吨）。三元在考虑四川5万吨项目并进来，和蜀道合作的，在射洪。芬兰基地，正在ODI审批和国外

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【纪要】百润股份(002568)会议纪要20231010

事件10月9日,公司发布《2023年前三季度业绩预告》:预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。销售保持较快增长,利润增速进一步提升得益于公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长,公司预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。其中,预计单三季度实现归母净利润2.01-2

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【纪要】安琪酵母(600298)会议纪要20231009

近况：9月整体销售不错，完成目标80-90%，YE酵母提取物、动物营养、植物营养等衍生品业务单元比之前增速快，但主导产品没有明显恢复。三季度国内消费疲软、收入低增长，国外受非洲战争影响、收入增长放缓；四季度国内恢复迹象不明显，主导产品压力较大，主要依靠下游衍生品。全年会力争完成收入目标，但利润完成难度大。成本端：1）糖蜜：新榨季成本会下降，预期降幅10%+，占总成本50%左右；南方甘蔗产量增长20%+，糖蜜价格从1600-1700元下降到1400元以下，北方在1400元左右；埃及回落到1300-

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【纪要】天奈科技(688116)会议纪要20231009

1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）；2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到；3、单位净利：预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨；4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右；5

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TCL中环(002129)10月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-10-09 10月09日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，1、新疆硅料权益转让：1）2022年6月17日美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室发布了《UFLPA实体清单》，其中包括合盛硅业（杉山）有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司四家公司。该预防法禁止所有来自中囯新疆维吾尔自治区的进口商品，要求从中囯新疆地区进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是“强迫劳动”生产的。2

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【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230928

要点总结：1.产品参数：晶澳2023年推出DEEP BLUE 4.0 Pro，采用78版型组件尺寸：2465mm*1134mm，硅片采用182mm*199mm，可以实现72片电池生产2465mm*1134mm尺寸组件；功率可达630W，组件效率22.5%，是目前行业182系列产品中效率最高的；较同版型产品VoC降低7.6%，热斑可靠性更优。2.组件技术特征：BYCUIM+电池、高密度封装技术，高效率高功率，更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面增益，更好的弱光性，优异的可靠性。3.成本：与p型组

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20230928

1.公司基本情况(1)主营业务焦点科技的主营业务是中国制造网，一个面向国内出口型供应商和海外采购商的B2B信息平台。公司通过为供应商和买家提供AI技术赋能的新产品AImyco数据员工，在中国制造网的场景下提供智能发品、询盘回复和主动拓客三个维度的解决方案。(2)产品功能和应用场景AImyco数据员工通过智能发品，帮助供应商在平台上发布产品信息来吸引海外买家，并通过AI机器人处理买家的咨询，最终可能达成订单。在询盘回复方面，AI助手可以帮助供应商快速回复买家的咨询，以促成双方之间的沟通和订单转化。

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【纪要】鸿路钢构(002541)会议纪要20230928

A:通过自主研发的数据化平台管控,从人力资源开始,项目为中心,和供应商到设备打通。通过整个项目的计划，生产到销售到采购到运营流程，信息化的管理，16年以后我们开始做加工为主。研发了项目管理平台，信息共享。整个生产过程管控，项目来了以后，形成项目清单，从计划开始到采购到物资到生产到出厂。从供应商钢厂检验单开始,到每--个项目上面的每个部件用的是哪个钢板、哪个零部件。也知道每天班组长的产量是多少,工资是多少，原来是推到每个员工的手上，为了班组长起到管控作用，我们又把权益收上来。现在每个班组长去管控整

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【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230928

1.公司业绩状况(1)持续增长的利润自2022年一季度以来，杭叉集团的利润一直在增长，预计全年增长超过60%。(2)业绩表现亮眼杭叉集团的今年三季度业绩同比增速达到了最高水平。2.叉车行业前景杭叉集团认为今年整个叉车行业在内的复苏和海外的高增长趋势下，以及产品结构和汇率等综合因素的影响下，成为机械板块中最靓丽的子行业。3.公司发展展望杭叉集团预计全年业绩能够达到市场的预期，无论是同比数据还是环比数据，在剔除季节性因素后仍能保持增长态势。4.公司主营业务情况(1)新能源叉车销售增长今年三季度，杭叉

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比亚迪(002594)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，比亚迪(002594)机构举办内部交流会议，1.促销活动对销量的影响及竞争对手情况(1)促销活动的影响根据与会者的观察和数据情况来看，促销活动对销量的影响是显著的。特别是针对热门车型的促销，可以明显提升销量和市场份额。客户对于促销活动往往有较高的敏感度，能够吸引他们加快购买决策。同时，这些促销活动也提高了品牌的知名度和美誉度，增加了客户对品牌的信任和忠诚度。(2)竞争对手的促销活动根据与会者的了解，竞争对手也会推出一些促销措施来吸引客户。作

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安井食品(603345)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，安井食品(603345)机构举办内部交流会议，Q:运输半径缩短会降低运费，是否会进一步促进公司的渗透?A:是的，运输半径缩短将降低运费，使公司能够开始在原先只能发送大车的区域发放小车，降低了招商门槛，有助于公司进一步渗透这些相对薄弱的区域。Q:目前经销商的管理策略是怎样的?公司对边缘市场的扩张还有多大的空间?A:目前经销商根据地市场、重点市场和边缘市场对区域进行管理。近年来边缘市场(如华北、华南、华中、西北)的营收增速快于安井整体大盘的增长，

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Q：Q3制造业收入怎么看？和Q2差不多，我们三季度有一批订单大概1000多万是出口的，客户要求在合同里签署备件的寿命保证，根据中国会计准则，如果合同里有寿命保证，必须达到寿命以后才可以确认收入。这几个合同影响1000多万，是在发出商品里。我们这个是备件，俄罗斯今年新增比较多的订单，我们给他的备件如果它之前没有用过，都有一个寿命的承诺。 Q：公司昨天公告的俄罗斯订单的毛利率在35%，相比出口45%的毛利率并不是很高，是什么原因？是因为我们设备毛利率本身就比备件要低。一般差异在10%以上。国内和国外

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【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927

1.铝合金车轮需求旺盛，8月订单已经来不及交付。单月190万的量，订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献（60%在海外客户）优势一是产业链优势特别是再生铝，二是发明旋压技术（冲压和锻造之间）的是公司，三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨，在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股权激励费用后还有20%的环比增长，下半年态势还是不错的。下游主要为汽车铸件的压铸厂，传统车业务量多一些，这两年不是特别好。库存量1个月左右。3.免热处理合金5个品种，一是第三方压铸，二是主机厂，三是底

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【Q&A】Q：公司更改了产品划分，多少收入来自大客户贡献，单车价值量提升空间？A：新能源汽车已经量产的产品主要包括了中控屏、仪表盘、显示屏，还有b柱、c柱、充电桩，另外就是动力电池的精密结构件。全球的领先的新能源汽车品牌里面，我们也占有了比较大的份额。客户已经超过有30家，都是在全球/国内领先的一些豪华车品牌，跟一些比较大的品牌。产品的品质类上也不断的拓展，从原来最开始的保护玻璃，慢慢拓展到综合类的产品。未来会在双联屏、三联屏、掌控，包括天幕这些产品逐步的渗透。Q：如何看待未来持续增长动力？A：

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【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927

1.产能压降常态化产业政策，同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位，但也回落了不少，全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气，制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好，工程机械和家电偏弱，最差的是房地产建筑。3.Q3情况原料快速反弹，7-8月盈利比6月略下来一些，但比4-5月要好。4.Q2情况Q2销量环比+10%。品种升级盈利能力提升，之前盈利不好的长材也回到了盈亏平衡，Q1螺纹是有亏损的。高效品种钢占比63%，

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【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927

1.正极，出货量，盈利，产能，客户结构客户结构：70%国际客户，韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w，海外3w+。韩国SK/LG，日本ESC，欧洲Northvolt（独供），美国Tesla（本土独供）等，每家都在10-15%的比例，比较均匀。上半年出货量3万吨，单吨利润3万+。去年总产能不到5万吨，有一些外协，今年按节奏来建设常州二期、海宁四期等，今年底三元到11万吨，攀枝花铁锂4万吨（总规划12万吨）。三元在考虑四川5万吨项目并进来，和蜀道合作的，在射洪。芬兰基地，正在ODI审批和国外

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【纪要】百润股份(002568)会议纪要20231010

事件10月9日,公司发布《2023年前三季度业绩预告》:预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。销售保持较快增长,利润增速进一步提升得益于公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入继续保持较快增长,公司预计前三季度实现归母净利润6.40-6.71亿元,同比增长110%-120%;实现扣非归母净利润6.34-6.62亿元,同比增长125%-135%。其中,预计单三季度实现归母净利润2.01-2

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百润股份

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2023-10-09 18:19:41

【纪要】安琪酵母(600298)会议纪要20231009

近况：9月整体销售不错，完成目标80-90%，YE酵母提取物、动物营养、植物营养等衍生品业务单元比之前增速快，但主导产品没有明显恢复。三季度国内消费疲软、收入低增长，国外受非洲战争影响、收入增长放缓；四季度国内恢复迹象不明显，主导产品压力较大，主要依靠下游衍生品。全年会力争完成收入目标，但利润完成难度大。成本端：1）糖蜜：新榨季成本会下降，预期降幅10%+，占总成本50%左右；南方甘蔗产量增长20%+，糖蜜价格从1600-1700元下降到1400元以下，北方在1400元左右；埃及回落到1300-

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安琪酵母

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2023-10-09 18:13:26

【纪要】天奈科技(688116)会议纪要20231009

1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）；2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到；3、单位净利：预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨；4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右；5

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天奈科技

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2023-10-09 18:04:17

TCL中环(002129)10月9日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-10-09 10月09日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，1、新疆硅料权益转让：1）2022年6月17日美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室发布了《UFLPA实体清单》，其中包括合盛硅业（杉山）有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司四家公司。该预防法禁止所有来自中囯新疆维吾尔自治区的进口商品，要求从中囯新疆地区进口商品的公司提供“明确和令人信服的证据”，证明没有任何部件是“强迫劳动”生产的。2

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TCL中环

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2023-09-28 17:21:13

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20230928

要点总结：1.产品参数：晶澳2023年推出DEEP BLUE 4.0 Pro，采用78版型组件尺寸：2465mm*1134mm，硅片采用182mm*199mm，可以实现72片电池生产2465mm*1134mm尺寸组件；功率可达630W，组件效率22.5%，是目前行业182系列产品中效率最高的；较同版型产品VoC降低7.6%，热斑可靠性更优。2.组件技术特征：BYCUIM+电池、高密度封装技术，高效率高功率，更低的衰减，更优的温度系数，更高的双面增益，更好的弱光性，优异的可靠性。3.成本：与p型组

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晶澳科技

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2023-09-28 17:13:58

【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20230928

1.公司基本情况(1)主营业务焦点科技的主营业务是中国制造网，一个面向国内出口型供应商和海外采购商的B2B信息平台。公司通过为供应商和买家提供AI技术赋能的新产品AImyco数据员工，在中国制造网的场景下提供智能发品、询盘回复和主动拓客三个维度的解决方案。(2)产品功能和应用场景AImyco数据员工通过智能发品，帮助供应商在平台上发布产品信息来吸引海外买家，并通过AI机器人处理买家的咨询，最终可能达成订单。在询盘回复方面，AI助手可以帮助供应商快速回复买家的咨询，以促成双方之间的沟通和订单转化。

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焦点科技

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2023-09-28 17:02:11

【纪要】鸿路钢构(002541)会议纪要20230928

A:通过自主研发的数据化平台管控,从人力资源开始,项目为中心,和供应商到设备打通。通过整个项目的计划，生产到销售到采购到运营流程，信息化的管理，16年以后我们开始做加工为主。研发了项目管理平台，信息共享。整个生产过程管控，项目来了以后，形成项目清单，从计划开始到采购到物资到生产到出厂。从供应商钢厂检验单开始,到每--个项目上面的每个部件用的是哪个钢板、哪个零部件。也知道每天班组长的产量是多少,工资是多少，原来是推到每个员工的手上，为了班组长起到管控作用，我们又把权益收上来。现在每个班组长去管控整

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鸿路钢构

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2023-09-28 15:56:21

【纪要】杭叉集团(603298)会议纪要20230928

1.公司业绩状况(1)持续增长的利润自2022年一季度以来，杭叉集团的利润一直在增长，预计全年增长超过60%。(2)业绩表现亮眼杭叉集团的今年三季度业绩同比增速达到了最高水平。2.叉车行业前景杭叉集团认为今年整个叉车行业在内的复苏和海外的高增长趋势下，以及产品结构和汇率等综合因素的影响下，成为机械板块中最靓丽的子行业。3.公司发展展望杭叉集团预计全年业绩能够达到市场的预期，无论是同比数据还是环比数据，在剔除季节性因素后仍能保持增长态势。4.公司主营业务情况(1)新能源叉车销售增长今年三季度，杭叉

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杭叉集团

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2023-09-28 15:47:30

比亚迪(002594)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，比亚迪(002594)机构举办内部交流会议，1.促销活动对销量的影响及竞争对手情况(1)促销活动的影响根据与会者的观察和数据情况来看，促销活动对销量的影响是显著的。特别是针对热门车型的促销，可以明显提升销量和市场份额。客户对于促销活动往往有较高的敏感度，能够吸引他们加快购买决策。同时，这些促销活动也提高了品牌的知名度和美誉度，增加了客户对品牌的信任和忠诚度。(2)竞争对手的促销活动根据与会者的了解，竞争对手也会推出一些促销措施来吸引客户。作

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比亚迪

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2023-09-28 15:39:55

安井食品(603345)9月28日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-28 9月28日慧选牛牛讯，安井食品(603345)机构举办内部交流会议，Q:运输半径缩短会降低运费，是否会进一步促进公司的渗透?A:是的，运输半径缩短将降低运费，使公司能够开始在原先只能发送大车的区域发放小车，降低了招商门槛，有助于公司进一步渗透这些相对薄弱的区域。Q:目前经销商的管理策略是怎样的?公司对边缘市场的扩张还有多大的空间?A:目前经销商根据地市场、重点市场和边缘市场对区域进行管理。近年来边缘市场(如华北、华南、华中、西北)的营收增速快于安井整体大盘的增长，

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安井食品

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2023-09-27 18:12:28

【纪要】耐普矿机(300818)会议纪要20230927

Q：Q3制造业收入怎么看？和Q2差不多，我们三季度有一批订单大概1000多万是出口的，客户要求在合同里签署备件的寿命保证，根据中国会计准则，如果合同里有寿命保证，必须达到寿命以后才可以确认收入。这几个合同影响1000多万，是在发出商品里。我们这个是备件，俄罗斯今年新增比较多的订单，我们给他的备件如果它之前没有用过，都有一个寿命的承诺。 Q：公司昨天公告的俄罗斯订单的毛利率在35%，相比出口45%的毛利率并不是很高，是什么原因？是因为我们设备毛利率本身就比备件要低。一般差异在10%以上。国内和国外

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耐普矿机

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2023-09-27 18:07:18

【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230927

1.铝合金车轮需求旺盛，8月订单已经来不及交付。单月190万的量，订单到了230万。客户结构和区域结构的贡献（60%在海外客户）优势一是产业链优势特别是再生铝，二是发明旋压技术（冲压和锻造之间）的是公司，三是内外市场布局。2.铸造铝合金单月恢复到7万吨，在恢复中。全年目标90-100万吨。Q1扣除股权激励费用后还有20%的环比增长，下半年态势还是不错的。下游主要为汽车铸件的压铸厂，传统车业务量多一些，这两年不是特别好。库存量1个月左右。3.免热处理合金5个品种，一是第三方压铸，二是主机厂，三是底

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立中集团

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2023-09-27 18:02:28

【纪要】蓝思科技(300433)会议纪要20230927

【Q&A】Q：公司更改了产品划分，多少收入来自大客户贡献，单车价值量提升空间？A：新能源汽车已经量产的产品主要包括了中控屏、仪表盘、显示屏，还有b柱、c柱、充电桩，另外就是动力电池的精密结构件。全球的领先的新能源汽车品牌里面，我们也占有了比较大的份额。客户已经超过有30家，都是在全球/国内领先的一些豪华车品牌，跟一些比较大的品牌。产品的品质类上也不断的拓展，从原来最开始的保护玻璃，慢慢拓展到综合类的产品。未来会在双联屏、三联屏、掌控，包括天幕这些产品逐步的渗透。Q：如何看待未来持续增长动力？A：

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蓝思科技

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2023-09-27 17:58:46

【纪要】华菱钢铁(000932)会议纪要20230927

1.产能压降常态化产业政策，同时不排除出现景气低迷的自律减产和减亏限产的情况。今年预计粗钢产量持平或略减的可能性较大。近期生铁产量维持高位，但也回落了不少，全年预计压降还是会实现的。2.下游需求总体不太景气，制造业好于建筑业。造船风电新能源车油气较好，工程机械和家电偏弱，最差的是房地产建筑。3.Q3情况原料快速反弹，7-8月盈利比6月略下来一些，但比4-5月要好。4.Q2情况Q2销量环比+10%。品种升级盈利能力提升，之前盈利不好的长材也回到了盈亏平衡，Q1螺纹是有亏损的。高效品种钢占比63%，

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华菱钢铁

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2023-09-27 17:53:07

【纪要】当升科技(300073)会议纪要20230927

1.正极，出货量，盈利，产能，客户结构客户结构：70%国际客户，韩国日本欧洲美国等。国内盈利只有1-1.5w，海外3w+。韩国SK/LG，日本ESC，欧洲Northvolt（独供），美国Tesla（本土独供）等，每家都在10-15%的比例，比较均匀。上半年出货量3万吨，单吨利润3万+。去年总产能不到5万吨，有一些外协，今年按节奏来建设常州二期、海宁四期等，今年底三元到11万吨，攀枝花铁锂4万吨（总规划12万吨）。三元在考虑四川5万吨项目并进来，和蜀道合作的，在射洪。芬兰基地，正在ODI审批和国外

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当升科技

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