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2023-10-18 17:44:12

【纪要】华熙生物(688363)会议纪要20231018

1.在过去5年的夸迪成长经历中，是什么原因让夸迪快速崛起？事实上，通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述，你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。2.在新阶段的竞争中，夸迪品牌遭遇到什么瓶颈？在这一点上，和很多单科取胜的国牌选手一样，夸迪的经历值得借鉴。3.夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争，它如何补上那块最紧急的短板？对话夸迪事业部副总经理枝繁繁：Q:你到底要做一个什么样的护肤国牌？枝繁繁：从我决心要去接手这样一个牌子，我会思考我平时到底用什么样的牌子，我就希望夸迪成为什么样的国牌，这是

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华熙生物

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2023-10-18 17:39:14

【纪要】恒润股份(603985)会议纪要20231018

Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q

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恒润股份

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2023-10-18 17:33:58

【纪要】恒铭达(002947)会议纪要20231018

一、概况公司股权激励23/24/25年考核利润分别为2.8亿元/4.5亿元/7亿元。其中主业模切业务23/24/25年利润预计为3亿元/3.7亿元/5亿元;子公司华阳通23/24/25年利润预计为-0.2亿元/0.8亿元/2亿元，23/24/25年营收预计为3/10/20亿元。公司原主营消费电子功能性器件（主要为手机，其他包括笔电平板可穿戴等），主要客户为国际大客户。消费电子这几年持续增长，主要增长逻辑是在大客户里面料号和份额持续提升（iphone14/15/16 ASP$1.6/2.5/4）。

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恒铭达

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2023-10-18 17:29:04

【纪要】福耀玻璃(600660)会议纪要20231018

Q：在三季度，福耀玻璃的毛利率有所提升，能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献？A：三季度的毛利率提升1.34个百分点，其中产能利用率的提升是0.85个百分点，主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q：三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何？在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响？A：在欧洲市场，福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元，主要受收入影响，使得三季度亏损1330万欧元，比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场，福耀玻璃的收入同比

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福耀玻璃

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2023-10-18 17:23:18

【纪要】春风动力(603129)会议纪要20231018

2023年三季报：公司实现营收93.86亿，同比+8.77%；归母净利润8.02亿，同比+40.58%；扣非归母净利润7.68亿，同比+10.41%。2023Q3单季度：1）公司实现营收28.81亿，同比-22.68%，环比-20.56%；归母净利润2.5亿，同比-5.45%，环比-26.73%；扣非归母净利润2.47亿，同比-31.41%，环比-23.71%。其中：两轮车11亿+，四轮车15亿，剩下是其他。23Q3汇兑收益：不到2kw。23Q3：公司两轮无论国内or国际跑赢行业（尤其国内），但

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春风动力

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2023-10-17 20:14:56

【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231017

1、今日公司股价跌幅较大，我们认为是很好的上车机会；公司Q3业绩预计环比持平，在商用车低点和T环比下滑的情况，是不错的表现，全年利润有望突破6亿元；2、公司中长期增长点：（1）热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展，向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发，获得特斯拉、吉利、汉格斯特（与其共同在德国工厂为奔驰配套）等头部客户定点。（2）工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德时代签订5年期战略合作协议，在储

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银轮股份

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2023-10-17 20:09:37

【纪要】星源材质(300568)会议纪要20231017

1.Q3业绩：营收22.1亿元，扣非5.74亿元，同比略有增长。Q3出货7.8亿平，干湿法1：1，湿法涂覆比例60%多，和Q2相比没有很大的变化。2.产能投放：四季度来看还在进行产能释放，今年30亿平的出货目标不变，明年产能湿法端超过20亿平的产能投放，干法是5亿产能投放。3.湿法8m线：目前实现并超过了期望值，车速96以上，单线年化产能2.5亿平。明年会增加8条8m线，年产超过20亿平。设备主线投资是1个亿，加上供电之类的2-3个亿。4.隔膜价格：三季度的价格是稳住的，得益于客户的合作在持续补

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星源材质

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2023-10-16 20:05:56

时间轴整理总表20231016-20231023

选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第29届智能交通世界大会将于10月16至20日在苏州召开，" 飞行汽车”展区和"低空经济产业发展论坛备受业界关注。 GITEX Global科技展将于10月16日至20日在迪拜举行，科大讯飞将与中国移动国际联合参展。俄外交部拉夫罗夫将于10月16日至18日访问北京。 2023北京国际风能大会将于16日-19日召开。 10月16日起，北京首都国际机场周边部分道路采取交通管理措施。上交所:1

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科大讯飞

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2023-10-16 19:41:12

【纪要】中科星图(688568)会议纪要20231016

数字地球：形态上是应用，或者网站，背后是空间和算力的基础设施。交通服务，应急和灾害服务。空天数据：对地观测，天上的卫星，临近空间，飞机，地面观测和水上下设备。把大数据人工智能，和地理信息技术和空天技术相结合。中科星图优势：技术优势，成立之初就有科研成果转化，一直和科学家合作。打造了垂类大模型。人才优势，积累了领域内优秀人才，和空天院有合作关系。产业优势，产业链上下游生态合作关系。参股控股三十多家公司。产业融合：例如谷歌地球，地理和cg技术融合，诞生了谷歌地球。多学科，多种技术结合的产物。大数据，

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中科星图

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2023-10-16 19:34:14

【纪要】拓普集团(601689)会议纪要20231016

机器人:特斯拉招执行器工程师是行业大利好;主要是执行器组装;之前交流明年的周产量:一季度70个，二季度3000个，三季度1万个，目前每周供5个机器年底要完成4条自动化产线，目前还是手工线目前是合作第四代机器人(上次展示的是第二代):变化很大;例如执行器产品，考虑到了批量化生产的工艺等问题，基本上系列化了;整体表现升级很多;数量:旋转12个(合并了2个，难度更高);执行器电机:定子生产人工部分需要手比较小比较巧，适合亚洲人做;壁垒高，公司很有信丝杠:目前还是用舍弗勒的，新剑水平暂时还不太行;部件自

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拓普集团

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2023-10-16 18:14:48

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20231016

1.公司规模和盈利状况(1)季度盈利情况公司前三季度规模净利润为5.5亿元，同比增长超过84%。三季度规模净利润为2.44亿元，同比增长超过19%。综合毛利率从上一年度的31.33%提升到了31.78%。(2)净利率和费用率前三季度净利率为5.92%，同比提升超过2个百分点。三季度净利率达到了6.56%，同比略有提升。费用率为22.75%，同比略有下降，三季度有一定提升。(3)周转天数和现金流整体应收周转天数同比改善，下降超过18天；存货周转天数下降了0.57天。现金流指标从前三季度的5.98亿

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2023-10-16 18:08:05

【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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普利特

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2023-10-13 15:58:59

【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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2023-10-13 15:47:35

【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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江波龙

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2023-10-13 15:41:58

【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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【纪要】华熙生物(688363)会议纪要20231018

1.在过去5年的夸迪成长经历中，是什么原因让夸迪快速崛起？事实上，通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述，你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。2.在新阶段的竞争中，夸迪品牌遭遇到什么瓶颈？在这一点上，和很多单科取胜的国牌选手一样，夸迪的经历值得借鉴。3.夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争，它如何补上那块最紧急的短板？对话夸迪事业部副总经理枝繁繁：Q:你到底要做一个什么样的护肤国牌？枝繁繁：从我决心要去接手这样一个牌子，我会思考我平时到底用什么样的牌子，我就希望夸迪成为什么样的国牌，这是

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【纪要】恒润股份(603985)会议纪要20231018

Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q

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【纪要】恒铭达(002947)会议纪要20231018

一、概况公司股权激励23/24/25年考核利润分别为2.8亿元/4.5亿元/7亿元。其中主业模切业务23/24/25年利润预计为3亿元/3.7亿元/5亿元;子公司华阳通23/24/25年利润预计为-0.2亿元/0.8亿元/2亿元，23/24/25年营收预计为3/10/20亿元。公司原主营消费电子功能性器件（主要为手机，其他包括笔电平板可穿戴等），主要客户为国际大客户。消费电子这几年持续增长，主要增长逻辑是在大客户里面料号和份额持续提升（iphone14/15/16 ASP$1.6/2.5/4）。

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【纪要】福耀玻璃(600660)会议纪要20231018

Q：在三季度，福耀玻璃的毛利率有所提升，能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献？A：三季度的毛利率提升1.34个百分点，其中产能利用率的提升是0.85个百分点，主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q：三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何？在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响？A：在欧洲市场，福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元，主要受收入影响，使得三季度亏损1330万欧元，比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场，福耀玻璃的收入同比

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【纪要】春风动力(603129)会议纪要20231018

2023年三季报：公司实现营收93.86亿，同比+8.77%；归母净利润8.02亿，同比+40.58%；扣非归母净利润7.68亿，同比+10.41%。2023Q3单季度：1）公司实现营收28.81亿，同比-22.68%，环比-20.56%；归母净利润2.5亿，同比-5.45%，环比-26.73%；扣非归母净利润2.47亿，同比-31.41%，环比-23.71%。其中：两轮车11亿+，四轮车15亿，剩下是其他。23Q3汇兑收益：不到2kw。23Q3：公司两轮无论国内or国际跑赢行业（尤其国内），但

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数字地球：形态上是应用，或者网站，背后是空间和算力的基础设施。交通服务，应急和灾害服务。空天数据：对地观测，天上的卫星，临近空间，飞机，地面观测和水上下设备。把大数据人工智能，和地理信息技术和空天技术相结合。中科星图优势：技术优势，成立之初就有科研成果转化，一直和科学家合作。打造了垂类大模型。人才优势，积累了领域内优秀人才，和空天院有合作关系。产业优势，产业链上下游生态合作关系。参股控股三十多家公司。产业融合：例如谷歌地球，地理和cg技术融合，诞生了谷歌地球。多学科，多种技术结合的产物。大数据，

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机器人:特斯拉招执行器工程师是行业大利好;主要是执行器组装;之前交流明年的周产量:一季度70个，二季度3000个，三季度1万个，目前每周供5个机器年底要完成4条自动化产线，目前还是手工线目前是合作第四代机器人(上次展示的是第二代):变化很大;例如执行器产品，考虑到了批量化生产的工艺等问题，基本上系列化了;整体表现升级很多;数量:旋转12个(合并了2个，难度更高);执行器电机:定子生产人工部分需要手比较小比较巧，适合亚洲人做;壁垒高，公司很有信丝杠:目前还是用舍弗勒的，新剑水平暂时还不太行;部件自

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1.公司规模和盈利状况(1)季度盈利情况公司前三季度规模净利润为5.5亿元，同比增长超过84%。三季度规模净利润为2.44亿元，同比增长超过19%。综合毛利率从上一年度的31.33%提升到了31.78%。(2)净利率和费用率前三季度净利率为5.92%，同比提升超过2个百分点。三季度净利率达到了6.56%，同比略有提升。费用率为22.75%，同比略有下降，三季度有一定提升。(3)周转天数和现金流整体应收周转天数同比改善，下降超过18天；存货周转天数下降了0.57天。现金流指标从前三季度的5.98亿

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1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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2023-10-18 17:44:12

【纪要】华熙生物(688363)会议纪要20231018

1.在过去5年的夸迪成长经历中，是什么原因让夸迪快速崛起？事实上，通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述，你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。2.在新阶段的竞争中，夸迪品牌遭遇到什么瓶颈？在这一点上，和很多单科取胜的国牌选手一样，夸迪的经历值得借鉴。3.夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争，它如何补上那块最紧急的短板？对话夸迪事业部副总经理枝繁繁：Q:你到底要做一个什么样的护肤国牌？枝繁繁：从我决心要去接手这样一个牌子，我会思考我平时到底用什么样的牌子，我就希望夸迪成为什么样的国牌，这是

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华熙生物

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【纪要】恒润股份(603985)会议纪要20231018

Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q

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【纪要】恒铭达(002947)会议纪要20231018

一、概况公司股权激励23/24/25年考核利润分别为2.8亿元/4.5亿元/7亿元。其中主业模切业务23/24/25年利润预计为3亿元/3.7亿元/5亿元;子公司华阳通23/24/25年利润预计为-0.2亿元/0.8亿元/2亿元，23/24/25年营收预计为3/10/20亿元。公司原主营消费电子功能性器件（主要为手机，其他包括笔电平板可穿戴等），主要客户为国际大客户。消费电子这几年持续增长，主要增长逻辑是在大客户里面料号和份额持续提升（iphone14/15/16 ASP$1.6/2.5/4）。

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恒铭达

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【纪要】福耀玻璃(600660)会议纪要20231018

Q：在三季度，福耀玻璃的毛利率有所提升，能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献？A：三季度的毛利率提升1.34个百分点，其中产能利用率的提升是0.85个百分点，主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q：三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何？在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响？A：在欧洲市场，福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元，主要受收入影响，使得三季度亏损1330万欧元，比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场，福耀玻璃的收入同比

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福耀玻璃

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【纪要】春风动力(603129)会议纪要20231018

2023年三季报：公司实现营收93.86亿，同比+8.77%；归母净利润8.02亿，同比+40.58%；扣非归母净利润7.68亿，同比+10.41%。2023Q3单季度：1）公司实现营收28.81亿，同比-22.68%，环比-20.56%；归母净利润2.5亿，同比-5.45%，环比-26.73%；扣非归母净利润2.47亿，同比-31.41%，环比-23.71%。其中：两轮车11亿+，四轮车15亿，剩下是其他。23Q3汇兑收益：不到2kw。23Q3：公司两轮无论国内or国际跑赢行业（尤其国内），但

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春风动力

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231017

1、今日公司股价跌幅较大，我们认为是很好的上车机会；公司Q3业绩预计环比持平，在商用车低点和T环比下滑的情况，是不错的表现，全年利润有望突破6亿元；2、公司中长期增长点：（1）热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展，向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发，获得特斯拉、吉利、汉格斯特（与其共同在德国工厂为奔驰配套）等头部客户定点。（2）工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德时代签订5年期战略合作协议，在储

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银轮股份

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【纪要】星源材质(300568)会议纪要20231017

1.Q3业绩：营收22.1亿元，扣非5.74亿元，同比略有增长。Q3出货7.8亿平，干湿法1：1，湿法涂覆比例60%多，和Q2相比没有很大的变化。2.产能投放：四季度来看还在进行产能释放，今年30亿平的出货目标不变，明年产能湿法端超过20亿平的产能投放，干法是5亿产能投放。3.湿法8m线：目前实现并超过了期望值，车速96以上，单线年化产能2.5亿平。明年会增加8条8m线，年产超过20亿平。设备主线投资是1个亿，加上供电之类的2-3个亿。4.隔膜价格：三季度的价格是稳住的，得益于客户的合作在持续补

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星源材质

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2023-10-16 20:05:56

时间轴整理总表20231016-20231023

选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第29届智能交通世界大会将于10月16至20日在苏州召开，" 飞行汽车”展区和"低空经济产业发展论坛备受业界关注。 GITEX Global科技展将于10月16日至20日在迪拜举行，科大讯飞将与中国移动国际联合参展。俄外交部拉夫罗夫将于10月16日至18日访问北京。 2023北京国际风能大会将于16日-19日召开。 10月16日起，北京首都国际机场周边部分道路采取交通管理措施。上交所:1

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科大讯飞

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【纪要】中科星图(688568)会议纪要20231016

数字地球：形态上是应用，或者网站，背后是空间和算力的基础设施。交通服务，应急和灾害服务。空天数据：对地观测，天上的卫星，临近空间，飞机，地面观测和水上下设备。把大数据人工智能，和地理信息技术和空天技术相结合。中科星图优势：技术优势，成立之初就有科研成果转化，一直和科学家合作。打造了垂类大模型。人才优势，积累了领域内优秀人才，和空天院有合作关系。产业优势，产业链上下游生态合作关系。参股控股三十多家公司。产业融合：例如谷歌地球，地理和cg技术融合，诞生了谷歌地球。多学科，多种技术结合的产物。大数据，

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中科星图

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【纪要】拓普集团(601689)会议纪要20231016

机器人:特斯拉招执行器工程师是行业大利好;主要是执行器组装;之前交流明年的周产量:一季度70个，二季度3000个，三季度1万个，目前每周供5个机器年底要完成4条自动化产线，目前还是手工线目前是合作第四代机器人(上次展示的是第二代):变化很大;例如执行器产品，考虑到了批量化生产的工艺等问题，基本上系列化了;整体表现升级很多;数量:旋转12个(合并了2个，难度更高);执行器电机:定子生产人工部分需要手比较小比较巧，适合亚洲人做;壁垒高，公司很有信丝杠:目前还是用舍弗勒的，新剑水平暂时还不太行;部件自

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拓普集团

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【纪要】三棵树(603737)会议纪要20231016

1.公司规模和盈利状况(1)季度盈利情况公司前三季度规模净利润为5.5亿元，同比增长超过84%。三季度规模净利润为2.44亿元，同比增长超过19%。综合毛利率从上一年度的31.33%提升到了31.78%。(2)净利率和费用率前三季度净利率为5.92%，同比提升超过2个百分点。三季度净利率达到了6.56%，同比略有提升。费用率为22.75%，同比略有下降，三季度有一定提升。(3)周转天数和现金流整体应收周转天数同比改善，下降超过18天；存货周转天数下降了0.57天。现金流指标从前三季度的5.98亿

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【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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普利特

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【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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【纪要】华熙生物(688363)会议纪要20231018

1.在过去5年的夸迪成长经历中，是什么原因让夸迪快速崛起？事实上，通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述，你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。2.在新阶段的竞争中，夸迪品牌遭遇到什么瓶颈？在这一点上，和很多单科取胜的国牌选手一样，夸迪的经历值得借鉴。3.夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争，它如何补上那块最紧急的短板？对话夸迪事业部副总经理枝繁繁：Q:你到底要做一个什么样的护肤国牌？枝繁繁：从我决心要去接手这样一个牌子，我会思考我平时到底用什么样的牌子，我就希望夸迪成为什么样的国牌，这是

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【纪要】恒润股份(603985)会议纪要20231018

Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q

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【纪要】恒铭达(002947)会议纪要20231018

一、概况公司股权激励23/24/25年考核利润分别为2.8亿元/4.5亿元/7亿元。其中主业模切业务23/24/25年利润预计为3亿元/3.7亿元/5亿元;子公司华阳通23/24/25年利润预计为-0.2亿元/0.8亿元/2亿元，23/24/25年营收预计为3/10/20亿元。公司原主营消费电子功能性器件（主要为手机，其他包括笔电平板可穿戴等），主要客户为国际大客户。消费电子这几年持续增长，主要增长逻辑是在大客户里面料号和份额持续提升（iphone14/15/16 ASP$1.6/2.5/4）。

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【纪要】福耀玻璃(600660)会议纪要20231018

Q：在三季度，福耀玻璃的毛利率有所提升，能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献？A：三季度的毛利率提升1.34个百分点，其中产能利用率的提升是0.85个百分点，主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q：三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何？在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响？A：在欧洲市场，福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元，主要受收入影响，使得三季度亏损1330万欧元，比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场，福耀玻璃的收入同比

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2023年三季报：公司实现营收93.86亿，同比+8.77%；归母净利润8.02亿，同比+40.58%；扣非归母净利润7.68亿，同比+10.41%。2023Q3单季度：1）公司实现营收28.81亿，同比-22.68%，环比-20.56%；归母净利润2.5亿，同比-5.45%，环比-26.73%；扣非归母净利润2.47亿，同比-31.41%，环比-23.71%。其中：两轮车11亿+，四轮车15亿，剩下是其他。23Q3汇兑收益：不到2kw。23Q3：公司两轮无论国内or国际跑赢行业（尤其国内），但

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1.Q3业绩：营收22.1亿元，扣非5.74亿元，同比略有增长。Q3出货7.8亿平，干湿法1：1，湿法涂覆比例60%多，和Q2相比没有很大的变化。2.产能投放：四季度来看还在进行产能释放，今年30亿平的出货目标不变，明年产能湿法端超过20亿平的产能投放，干法是5亿产能投放。3.湿法8m线：目前实现并超过了期望值，车速96以上，单线年化产能2.5亿平。明年会增加8条8m线，年产超过20亿平。设备主线投资是1个亿，加上供电之类的2-3个亿。4.隔膜价格：三季度的价格是稳住的，得益于客户的合作在持续补

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数字地球：形态上是应用，或者网站，背后是空间和算力的基础设施。交通服务，应急和灾害服务。空天数据：对地观测，天上的卫星，临近空间，飞机，地面观测和水上下设备。把大数据人工智能，和地理信息技术和空天技术相结合。中科星图优势：技术优势，成立之初就有科研成果转化，一直和科学家合作。打造了垂类大模型。人才优势，积累了领域内优秀人才，和空天院有合作关系。产业优势，产业链上下游生态合作关系。参股控股三十多家公司。产业融合：例如谷歌地球，地理和cg技术融合，诞生了谷歌地球。多学科，多种技术结合的产物。大数据，

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机器人:特斯拉招执行器工程师是行业大利好;主要是执行器组装;之前交流明年的周产量:一季度70个，二季度3000个，三季度1万个，目前每周供5个机器年底要完成4条自动化产线，目前还是手工线目前是合作第四代机器人(上次展示的是第二代):变化很大;例如执行器产品，考虑到了批量化生产的工艺等问题，基本上系列化了;整体表现升级很多;数量:旋转12个(合并了2个，难度更高);执行器电机:定子生产人工部分需要手比较小比较巧，适合亚洲人做;壁垒高，公司很有信丝杠:目前还是用舍弗勒的，新剑水平暂时还不太行;部件自

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1.公司规模和盈利状况(1)季度盈利情况公司前三季度规模净利润为5.5亿元，同比增长超过84%。三季度规模净利润为2.44亿元，同比增长超过19%。综合毛利率从上一年度的31.33%提升到了31.78%。(2)净利率和费用率前三季度净利率为5.92%，同比提升超过2个百分点。三季度净利率达到了6.56%，同比略有提升。费用率为22.75%，同比略有下降，三季度有一定提升。(3)周转天数和现金流整体应收周转天数同比改善，下降超过18天；存货周转天数下降了0.57天。现金流指标从前三季度的5.98亿

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1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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高新兴

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2023-10-18 17:44:12

【纪要】华熙生物(688363)会议纪要20231018

1.在过去5年的夸迪成长经历中，是什么原因让夸迪快速崛起？事实上，通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述，你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。2.在新阶段的竞争中，夸迪品牌遭遇到什么瓶颈？在这一点上，和很多单科取胜的国牌选手一样，夸迪的经历值得借鉴。3.夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争，它如何补上那块最紧急的短板？对话夸迪事业部副总经理枝繁繁：Q:你到底要做一个什么样的护肤国牌？枝繁繁：从我决心要去接手这样一个牌子，我会思考我平时到底用什么样的牌子，我就希望夸迪成为什么样的国牌，这是

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华熙生物

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2023-10-18 17:39:14

【纪要】恒润股份(603985)会议纪要20231018

Q：已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少？A：下单时间来看，行业内应该是最早的一批，另外，我们在英伟达方面生态也比较深入，原单就有比较多。另外新下单的角度，我们也有很多渠道商，不需要直接从别人那里抢单。8月份以来，我们可能会加速供应一段时间，然后再趋于稳定。对我们企业其实没什么影响，都是预期内的事情，两个月以前就了解到了信息，可能是国内最早的一批，有所准备。Q：国产算力，比如华为昇腾的接受程度？A：现在全国都在做。我们有几个公共算力中心，地级市的几个点，我们推进也是很快的，有几个案例自然形成。Q

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2023-10-18 17:33:58

【纪要】恒铭达(002947)会议纪要20231018

一、概况公司股权激励23/24/25年考核利润分别为2.8亿元/4.5亿元/7亿元。其中主业模切业务23/24/25年利润预计为3亿元/3.7亿元/5亿元;子公司华阳通23/24/25年利润预计为-0.2亿元/0.8亿元/2亿元，23/24/25年营收预计为3/10/20亿元。公司原主营消费电子功能性器件（主要为手机，其他包括笔电平板可穿戴等），主要客户为国际大客户。消费电子这几年持续增长，主要增长逻辑是在大客户里面料号和份额持续提升（iphone14/15/16 ASP$1.6/2.5/4）。

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恒铭达

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2023-10-18 17:29:04

【纪要】福耀玻璃(600660)会议纪要20231018

Q：在三季度，福耀玻璃的毛利率有所提升，能否详细说明产能利用率和纯碱天然气价格对此的贡献？A：三季度的毛利率提升1.34个百分点，其中产能利用率的提升是0.85个百分点，主要受益于规模效应的显现。而纯碱价格的下降则贡献了0.47个百分点。Q：三季度福耀玻璃在项目经营方面的情况如何？在欧洲市场的销量增长对业绩有何影响？A：在欧洲市场，福耀玻璃的收入在三季度同比下降了1600多万欧元，主要受收入影响，使得三季度亏损1330万欧元，比前两个季度平均多亏750万欧元左右。而在国内市场，福耀玻璃的收入同比

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福耀玻璃

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2023-10-18 17:23:18

【纪要】春风动力(603129)会议纪要20231018

2023年三季报：公司实现营收93.86亿，同比+8.77%；归母净利润8.02亿，同比+40.58%；扣非归母净利润7.68亿，同比+10.41%。2023Q3单季度：1）公司实现营收28.81亿，同比-22.68%，环比-20.56%；归母净利润2.5亿，同比-5.45%，环比-26.73%；扣非归母净利润2.47亿，同比-31.41%，环比-23.71%。其中：两轮车11亿+，四轮车15亿，剩下是其他。23Q3汇兑收益：不到2kw。23Q3：公司两轮无论国内or国际跑赢行业（尤其国内），但

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春风动力

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2023-10-17 20:14:56

【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231017

1、今日公司股价跌幅较大，我们认为是很好的上车机会；公司Q3业绩预计环比持平，在商用车低点和T环比下滑的情况，是不错的表现，全年利润有望突破6亿元；2、公司中长期增长点：（1）热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展，向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发，获得特斯拉、吉利、汉格斯特（与其共同在德国工厂为奔驰配套）等头部客户定点。（2）工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德时代签订5年期战略合作协议，在储

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银轮股份

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2023-10-17 20:09:37

【纪要】星源材质(300568)会议纪要20231017

1.Q3业绩：营收22.1亿元，扣非5.74亿元，同比略有增长。Q3出货7.8亿平，干湿法1：1，湿法涂覆比例60%多，和Q2相比没有很大的变化。2.产能投放：四季度来看还在进行产能释放，今年30亿平的出货目标不变，明年产能湿法端超过20亿平的产能投放，干法是5亿产能投放。3.湿法8m线：目前实现并超过了期望值，车速96以上，单线年化产能2.5亿平。明年会增加8条8m线，年产超过20亿平。设备主线投资是1个亿，加上供电之类的2-3个亿。4.隔膜价格：三季度的价格是稳住的，得益于客户的合作在持续补

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星源材质

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2023-10-16 20:05:56

时间轴整理总表20231016-20231023

选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第29届智能交通世界大会将于10月16至20日在苏州召开，" 飞行汽车”展区和"低空经济产业发展论坛备受业界关注。 GITEX Global科技展将于10月16日至20日在迪拜举行，科大讯飞将与中国移动国际联合参展。俄外交部拉夫罗夫将于10月16日至18日访问北京。 2023北京国际风能大会将于16日-19日召开。 10月16日起，北京首都国际机场周边部分道路采取交通管理措施。上交所:1

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科大讯飞

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2023-10-16 19:41:12

【纪要】中科星图(688568)会议纪要20231016

数字地球：形态上是应用，或者网站，背后是空间和算力的基础设施。交通服务，应急和灾害服务。空天数据：对地观测，天上的卫星，临近空间，飞机，地面观测和水上下设备。把大数据人工智能，和地理信息技术和空天技术相结合。中科星图优势：技术优势，成立之初就有科研成果转化，一直和科学家合作。打造了垂类大模型。人才优势，积累了领域内优秀人才，和空天院有合作关系。产业优势，产业链上下游生态合作关系。参股控股三十多家公司。产业融合：例如谷歌地球，地理和cg技术融合，诞生了谷歌地球。多学科，多种技术结合的产物。大数据，

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中科星图

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2023-10-16 19:34:14

【纪要】拓普集团(601689)会议纪要20231016

机器人:特斯拉招执行器工程师是行业大利好;主要是执行器组装;之前交流明年的周产量:一季度70个，二季度3000个，三季度1万个，目前每周供5个机器年底要完成4条自动化产线，目前还是手工线目前是合作第四代机器人(上次展示的是第二代):变化很大;例如执行器产品，考虑到了批量化生产的工艺等问题，基本上系列化了;整体表现升级很多;数量:旋转12个(合并了2个，难度更高);执行器电机:定子生产人工部分需要手比较小比较巧，适合亚洲人做;壁垒高，公司很有信丝杠:目前还是用舍弗勒的，新剑水平暂时还不太行;部件自

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拓普集团

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2023-10-16 18:14:48

【纪要】三棵树(603737)会议纪要20231016

1.公司规模和盈利状况(1)季度盈利情况公司前三季度规模净利润为5.5亿元，同比增长超过84%。三季度规模净利润为2.44亿元，同比增长超过19%。综合毛利率从上一年度的31.33%提升到了31.78%。(2)净利率和费用率前三季度净利率为5.92%，同比提升超过2个百分点。三季度净利率达到了6.56%，同比略有提升。费用率为22.75%，同比略有下降，三季度有一定提升。(3)周转天数和现金流整体应收周转天数同比改善，下降超过18天；存货周转天数下降了0.57天。现金流指标从前三季度的5.98亿

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2023-10-16 18:08:05

【纪要】普利特(002324)会议纪要20231016

1、薄膜客户：松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好，比较稳定，再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡，国内通过m-flex。2、300万平方米产能预计手机占50%以上，国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内，华为启动后，小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。3、销量展望：目前产能已具备，24年预计出货50万平方，25年150万平，26年200-300万平。300万平对应大概6000部手机，若需求进一步放量，有可能出货更多。以300-4

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2023-10-13 15:58:59

【纪要】协创数据(300857)会议纪要20231013

公司情况协创数据主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前，公司主要产品包括物联网智能终端：智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等；数据存储设备：固态硬盘、机械硬盘和NAS存储器等。经过多年的市场开拓，目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、360集团、Ring（美国）、Noise（印度）、3-Plus(美国)、LG（韩国）、Buffalo（日本）、iHome(美国)等知名科技型企业建立了长期稳定的合作关系。2023年上半年，面对复杂

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协创数据

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2023-10-13 15:47:35

【纪要】江波龙(301308)会议纪要20231013

存储周期？涨价的品类和范围？1.五大原厂、长存他们的打法是分多次、分阶段讨论晶圆的价格，但每一次的落地，原厂不会给太多让步，像上台阶一样，先市场吹风，如果有必要直接少出货或封仓。sk海力士8月直接封仓。2.价格传导的链条越来越清晰，目前看大客户基本都没有问题，大模组厂等核心player已经达成一致，中小型客户的压力也比较明显，今天有些中小型客户开始来公司要货。3.晶圆价格上涨可能会出现局部短缺，在nand上是比较明显的，相对dram，无论是因为惜售还是什么原因。利基型和主流的、高端的，分层比较明

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江波龙

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2023-10-13 15:41:58

【纪要】高新兴(300098)会议纪要20231013

1.公司财务情况(1)上半年收入规模下滑，归天母净利润减亏百分之26左右公司上半年的收入规模较去年同期有所下滑，但归母净利润减亏了百分之26左右。这主要是因为公司在业务选择上更注重回款条件好、客户资信较好的订单，采用了安全性销售策略。净利润的减亏主要有三个方面决定。第一，虽然收入减少，但质量改善，综合毛利率上升。第二应收账款信用减值计提减少，费用进一步控制。第三，销售和管理费用减少。(2)经营性现金流上半年改善天了63%,经营情况相对较好公司重视回款工作，经营性现金流上半年改善了63%。综上所述

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