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2023-11-21 20:21:25

【纪要】欢乐家(300997)会议纪要20231121

1.公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。2.公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？为更好地满足消费者对健康、天然的饮料产品需求，公司对椰子水产品进行了优化升级，增加公司在即饮市场的产品品类，更多的是面向年轻消费群体。目前公司小包装椰子水产品在主要电商平台进行销售，同时会结合产品特点、品牌定位进行形象打造和线下推广。近期公司冠名北浪南行活动、赞助舟山群岛马拉

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2023-11-21 20:10:28

【纪要】科思股份(300856)会议纪要20231121

项目背景和内容一个科技公司计划在马来西业建立1万吨的防晒剂生产线，实现全球销售到全球制造的转变此举旨在利用马来西业相对较高的教育水平，以确保其制造和质量管理的需求，，公司的产品主要包括传统的防晒剂和其他产品。根据计划，明春季将开始动工，预计用一年时间完成建设，并将用3-4个月时间进行营，预计到2025年下半年可以实现投产产线规划和运营公司计划尽快建立生产线以满足市场需求。马来西亚工厂的主要功能是提供增量，并通过其运营优势在市场份额中占据更多份额。未来，该工厂还计划布局其他产品线，以适应当地的资源

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2023-11-21 20:04:32

【纪要】嵘泰股份(605133)会议纪要20231121

Q:Baber的供货情况和客户需求情况如何?A:产品发布后开始小批量交付，交了两个月，共交8000套。客户需求量为2023年底的11万套，但客户的SC系统里面显示的数字做了修正。Q:Baber年度计划变化情况如何?A:Baber年度计划会-直有变化,客户在系统里显示的需求做了修正,从明年开始会修正需求。目前交货量是8000套。Q:中国交货和墨西哥交货的协议是怎么达成的?A:客户先在中国交，中国交付符合PPIP审核条件后，墨西哥工厂将进行审核。明年1到4月份由中国交货，5月份开始由墨西哥工厂交货。

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2023-11-21 19:59:23

【纪要】微导纳米(688147)会议纪要20231121

Q:请介绍一下微导的基本情况和近况。微导的产品线包括哪些?A:微导成立于2015年底，旨在将半导体技术产业化应用于不同行业，包括IC接地性的半导体、光伏、硅胶欧莱的等泛半导体领域。公司以LD技术为核心，结合CVD技术，产品包括半导体设备和非硅胶类的多种设备。目前，微导的产品线包括28纳米节点的潜到IK工艺的逻辑产品、半导体设备和非硅胶类的多种设备。Q:微导的研发投入方向和进展如何?A:大部分资金和人力投入到半导体领域，目前有三四百人的研发团队，其中60%以.上是半导体专家。今年推出的全新设备CV

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2023-11-21 19:55:08

【纪要】中粮糖业(600737)会议纪要20231121

Q:中粮的番茄生产和ESG情况如何?A:中粮是中国最大的番茄生产商之一，拥有稳定的高品质番茄，并在全球市场上占有重要的份额。Q:加工番茄的特点及应用场景?A:加工番茄的特点是有稳定的产区，其红色素含量高，在中国市场应用于餐饮、休闲食品、健康食品等领域。Q:中粮在农产品加工行业的作用?A:中粮在推动产业升级、扩大市场份额的同时还引领了中国番茄产业发展，并具有差异化的优势。Q:中粮糖业在中国市场份额及其番茄业务盈利能力?A:中粮糖业在国内番茄市场占据重要的地位，并且第三季盈利水平稳定提升，已实现4亿

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2023-11-20 21:54:44

时间轴整理总表20231120-20231127

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：全球首个“疯狂动物城”主题园区1 2月20日在上海迪士尼开幕。首批深证50ETF产品一深证50ETF易方达(159150)深证50ETF富国(159350)将于11月20-24日发售。首届明月湖空天信息产业国际生态活动(2023)将于11月20日至21日在重庆举办。安理会将于11月20日围绕”共同发展促进持久和平”主题举行公开辩论会。英伟达发布第三季度业绩和第四季度指引。 2023国际

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2023-11-20 18:17:19

【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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2023-11-20 18:09:00

【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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2023-11-20 18:02:09

【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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2023-11-20 17:58:13

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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2023-11-16 20:01:12

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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2023-11-16 19:45:07

【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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2023-11-15 18:32:54

【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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2023-11-15 18:29:20

【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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【纪要】欢乐家(300997)会议纪要20231121

1.公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。2.公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？为更好地满足消费者对健康、天然的饮料产品需求，公司对椰子水产品进行了优化升级，增加公司在即饮市场的产品品类，更多的是面向年轻消费群体。目前公司小包装椰子水产品在主要电商平台进行销售，同时会结合产品特点、品牌定位进行形象打造和线下推广。近期公司冠名北浪南行活动、赞助舟山群岛马拉

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20231121

项目背景和内容一个科技公司计划在马来西业建立1万吨的防晒剂生产线，实现全球销售到全球制造的转变此举旨在利用马来西业相对较高的教育水平，以确保其制造和质量管理的需求，，公司的产品主要包括传统的防晒剂和其他产品。根据计划，明春季将开始动工，预计用一年时间完成建设，并将用3-4个月时间进行营，预计到2025年下半年可以实现投产产线规划和运营公司计划尽快建立生产线以满足市场需求。马来西亚工厂的主要功能是提供增量，并通过其运营优势在市场份额中占据更多份额。未来，该工厂还计划布局其他产品线，以适应当地的资源

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【纪要】嵘泰股份(605133)会议纪要20231121

Q:Baber的供货情况和客户需求情况如何?A:产品发布后开始小批量交付，交了两个月，共交8000套。客户需求量为2023年底的11万套，但客户的SC系统里面显示的数字做了修正。Q:Baber年度计划变化情况如何?A:Baber年度计划会-直有变化,客户在系统里显示的需求做了修正,从明年开始会修正需求。目前交货量是8000套。Q:中国交货和墨西哥交货的协议是怎么达成的?A:客户先在中国交，中国交付符合PPIP审核条件后，墨西哥工厂将进行审核。明年1到4月份由中国交货，5月份开始由墨西哥工厂交货。

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【纪要】微导纳米(688147)会议纪要20231121

Q:请介绍一下微导的基本情况和近况。微导的产品线包括哪些?A:微导成立于2015年底，旨在将半导体技术产业化应用于不同行业，包括IC接地性的半导体、光伏、硅胶欧莱的等泛半导体领域。公司以LD技术为核心，结合CVD技术，产品包括半导体设备和非硅胶类的多种设备。目前，微导的产品线包括28纳米节点的潜到IK工艺的逻辑产品、半导体设备和非硅胶类的多种设备。Q:微导的研发投入方向和进展如何?A:大部分资金和人力投入到半导体领域，目前有三四百人的研发团队，其中60%以.上是半导体专家。今年推出的全新设备CV

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【纪要】中粮糖业(600737)会议纪要20231121

Q:中粮的番茄生产和ESG情况如何?A:中粮是中国最大的番茄生产商之一，拥有稳定的高品质番茄，并在全球市场上占有重要的份额。Q:加工番茄的特点及应用场景?A:加工番茄的特点是有稳定的产区，其红色素含量高，在中国市场应用于餐饮、休闲食品、健康食品等领域。Q:中粮在农产品加工行业的作用?A:中粮在推动产业升级、扩大市场份额的同时还引领了中国番茄产业发展，并具有差异化的优势。Q:中粮糖业在中国市场份额及其番茄业务盈利能力?A:中粮糖业在国内番茄市场占据重要的地位，并且第三季盈利水平稳定提升，已实现4亿

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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【纪要】欢乐家(300997)会议纪要20231121

1.公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。2.公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？为更好地满足消费者对健康、天然的饮料产品需求，公司对椰子水产品进行了优化升级，增加公司在即饮市场的产品品类，更多的是面向年轻消费群体。目前公司小包装椰子水产品在主要电商平台进行销售，同时会结合产品特点、品牌定位进行形象打造和线下推广。近期公司冠名北浪南行活动、赞助舟山群岛马拉

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20231121

项目背景和内容一个科技公司计划在马来西业建立1万吨的防晒剂生产线，实现全球销售到全球制造的转变此举旨在利用马来西业相对较高的教育水平，以确保其制造和质量管理的需求，，公司的产品主要包括传统的防晒剂和其他产品。根据计划，明春季将开始动工，预计用一年时间完成建设，并将用3-4个月时间进行营，预计到2025年下半年可以实现投产产线规划和运营公司计划尽快建立生产线以满足市场需求。马来西亚工厂的主要功能是提供增量，并通过其运营优势在市场份额中占据更多份额。未来，该工厂还计划布局其他产品线，以适应当地的资源

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2023-11-21 20:04:32

【纪要】嵘泰股份(605133)会议纪要20231121

Q:Baber的供货情况和客户需求情况如何?A:产品发布后开始小批量交付，交了两个月，共交8000套。客户需求量为2023年底的11万套，但客户的SC系统里面显示的数字做了修正。Q:Baber年度计划变化情况如何?A:Baber年度计划会-直有变化,客户在系统里显示的需求做了修正,从明年开始会修正需求。目前交货量是8000套。Q:中国交货和墨西哥交货的协议是怎么达成的?A:客户先在中国交，中国交付符合PPIP审核条件后，墨西哥工厂将进行审核。明年1到4月份由中国交货，5月份开始由墨西哥工厂交货。

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【纪要】微导纳米(688147)会议纪要20231121

Q:请介绍一下微导的基本情况和近况。微导的产品线包括哪些?A:微导成立于2015年底，旨在将半导体技术产业化应用于不同行业，包括IC接地性的半导体、光伏、硅胶欧莱的等泛半导体领域。公司以LD技术为核心，结合CVD技术，产品包括半导体设备和非硅胶类的多种设备。目前，微导的产品线包括28纳米节点的潜到IK工艺的逻辑产品、半导体设备和非硅胶类的多种设备。Q:微导的研发投入方向和进展如何?A:大部分资金和人力投入到半导体领域，目前有三四百人的研发团队，其中60%以.上是半导体专家。今年推出的全新设备CV

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【纪要】中粮糖业(600737)会议纪要20231121

Q:中粮的番茄生产和ESG情况如何?A:中粮是中国最大的番茄生产商之一，拥有稳定的高品质番茄，并在全球市场上占有重要的份额。Q:加工番茄的特点及应用场景?A:加工番茄的特点是有稳定的产区，其红色素含量高，在中国市场应用于餐饮、休闲食品、健康食品等领域。Q:中粮在农产品加工行业的作用?A:中粮在推动产业升级、扩大市场份额的同时还引领了中国番茄产业发展，并具有差异化的优势。Q:中粮糖业在中国市场份额及其番茄业务盈利能力?A:中粮糖业在国内番茄市场占据重要的地位，并且第三季盈利水平稳定提升，已实现4亿

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时间轴整理总表20231120-20231127

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：全球首个“疯狂动物城”主题园区1 2月20日在上海迪士尼开幕。首批深证50ETF产品一深证50ETF易方达(159150)深证50ETF富国(159350)将于11月20-24日发售。首届明月湖空天信息产业国际生态活动(2023)将于11月20日至21日在重庆举办。安理会将于11月20日围绕”共同发展促进持久和平”主题举行公开辩论会。英伟达发布第三季度业绩和第四季度指引。 2023国际

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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【纪要】欢乐家(300997)会议纪要20231121

1.公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。2.公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？为更好地满足消费者对健康、天然的饮料产品需求，公司对椰子水产品进行了优化升级，增加公司在即饮市场的产品品类，更多的是面向年轻消费群体。目前公司小包装椰子水产品在主要电商平台进行销售，同时会结合产品特点、品牌定位进行形象打造和线下推广。近期公司冠名北浪南行活动、赞助舟山群岛马拉

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【纪要】科思股份(300856)会议纪要20231121

项目背景和内容一个科技公司计划在马来西业建立1万吨的防晒剂生产线，实现全球销售到全球制造的转变此举旨在利用马来西业相对较高的教育水平，以确保其制造和质量管理的需求，，公司的产品主要包括传统的防晒剂和其他产品。根据计划，明春季将开始动工，预计用一年时间完成建设，并将用3-4个月时间进行营，预计到2025年下半年可以实现投产产线规划和运营公司计划尽快建立生产线以满足市场需求。马来西亚工厂的主要功能是提供增量，并通过其运营优势在市场份额中占据更多份额。未来，该工厂还计划布局其他产品线，以适应当地的资源

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【纪要】嵘泰股份(605133)会议纪要20231121

Q:Baber的供货情况和客户需求情况如何?A:产品发布后开始小批量交付，交了两个月，共交8000套。客户需求量为2023年底的11万套，但客户的SC系统里面显示的数字做了修正。Q:Baber年度计划变化情况如何?A:Baber年度计划会-直有变化,客户在系统里显示的需求做了修正,从明年开始会修正需求。目前交货量是8000套。Q:中国交货和墨西哥交货的协议是怎么达成的?A:客户先在中国交，中国交付符合PPIP审核条件后，墨西哥工厂将进行审核。明年1到4月份由中国交货，5月份开始由墨西哥工厂交货。

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【纪要】微导纳米(688147)会议纪要20231121

Q:请介绍一下微导的基本情况和近况。微导的产品线包括哪些?A:微导成立于2015年底，旨在将半导体技术产业化应用于不同行业，包括IC接地性的半导体、光伏、硅胶欧莱的等泛半导体领域。公司以LD技术为核心，结合CVD技术，产品包括半导体设备和非硅胶类的多种设备。目前，微导的产品线包括28纳米节点的潜到IK工艺的逻辑产品、半导体设备和非硅胶类的多种设备。Q:微导的研发投入方向和进展如何?A:大部分资金和人力投入到半导体领域，目前有三四百人的研发团队，其中60%以.上是半导体专家。今年推出的全新设备CV

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【纪要】中粮糖业(600737)会议纪要20231121

Q:中粮的番茄生产和ESG情况如何?A:中粮是中国最大的番茄生产商之一，拥有稳定的高品质番茄，并在全球市场上占有重要的份额。Q:加工番茄的特点及应用场景?A:加工番茄的特点是有稳定的产区，其红色素含量高，在中国市场应用于餐饮、休闲食品、健康食品等领域。Q:中粮在农产品加工行业的作用?A:中粮在推动产业升级、扩大市场份额的同时还引领了中国番茄产业发展，并具有差异化的优势。Q:中粮糖业在中国市场份额及其番茄业务盈利能力?A:中粮糖业在国内番茄市场占据重要的地位，并且第三季盈利水平稳定提升，已实现4亿

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：全球首个“疯狂动物城”主题园区1 2月20日在上海迪士尼开幕。首批深证50ETF产品一深证50ETF易方达(159150)深证50ETF富国(159350)将于11月20-24日发售。首届明月湖空天信息产业国际生态活动(2023)将于11月20日至21日在重庆举办。安理会将于11月20日围绕”共同发展促进持久和平”主题举行公开辩论会。英伟达发布第三季度业绩和第四季度指引。 2023国际

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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1.公司对椰子汁和水果罐头产品的定位？椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，公司已形成水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。2.公司椰子水产品进展情况和线下、线上的推广计划？为更好地满足消费者对健康、天然的饮料产品需求，公司对椰子水产品进行了优化升级，增加公司在即饮市场的产品品类，更多的是面向年轻消费群体。目前公司小包装椰子水产品在主要电商平台进行销售，同时会结合产品特点、品牌定位进行形象打造和线下推广。近期公司冠名北浪南行活动、赞助舟山群岛马拉

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2023-11-21 20:10:28

【纪要】科思股份(300856)会议纪要20231121

项目背景和内容一个科技公司计划在马来西业建立1万吨的防晒剂生产线，实现全球销售到全球制造的转变此举旨在利用马来西业相对较高的教育水平，以确保其制造和质量管理的需求，，公司的产品主要包括传统的防晒剂和其他产品。根据计划，明春季将开始动工，预计用一年时间完成建设，并将用3-4个月时间进行营，预计到2025年下半年可以实现投产产线规划和运营公司计划尽快建立生产线以满足市场需求。马来西亚工厂的主要功能是提供增量，并通过其运营优势在市场份额中占据更多份额。未来，该工厂还计划布局其他产品线，以适应当地的资源

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科思股份

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2023-11-21 20:04:32

【纪要】嵘泰股份(605133)会议纪要20231121

Q:Baber的供货情况和客户需求情况如何?A:产品发布后开始小批量交付，交了两个月，共交8000套。客户需求量为2023年底的11万套，但客户的SC系统里面显示的数字做了修正。Q:Baber年度计划变化情况如何?A:Baber年度计划会-直有变化,客户在系统里显示的需求做了修正,从明年开始会修正需求。目前交货量是8000套。Q:中国交货和墨西哥交货的协议是怎么达成的?A:客户先在中国交，中国交付符合PPIP审核条件后，墨西哥工厂将进行审核。明年1到4月份由中国交货，5月份开始由墨西哥工厂交货。

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嵘泰股份

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2023-11-21 19:59:23

【纪要】微导纳米(688147)会议纪要20231121

Q:请介绍一下微导的基本情况和近况。微导的产品线包括哪些?A:微导成立于2015年底，旨在将半导体技术产业化应用于不同行业，包括IC接地性的半导体、光伏、硅胶欧莱的等泛半导体领域。公司以LD技术为核心，结合CVD技术，产品包括半导体设备和非硅胶类的多种设备。目前，微导的产品线包括28纳米节点的潜到IK工艺的逻辑产品、半导体设备和非硅胶类的多种设备。Q:微导的研发投入方向和进展如何?A:大部分资金和人力投入到半导体领域，目前有三四百人的研发团队，其中60%以.上是半导体专家。今年推出的全新设备CV

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微导纳米

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2023-11-21 19:55:08

【纪要】中粮糖业(600737)会议纪要20231121

Q:中粮的番茄生产和ESG情况如何?A:中粮是中国最大的番茄生产商之一，拥有稳定的高品质番茄，并在全球市场上占有重要的份额。Q:加工番茄的特点及应用场景?A:加工番茄的特点是有稳定的产区，其红色素含量高，在中国市场应用于餐饮、休闲食品、健康食品等领域。Q:中粮在农产品加工行业的作用?A:中粮在推动产业升级、扩大市场份额的同时还引领了中国番茄产业发展，并具有差异化的优势。Q:中粮糖业在中国市场份额及其番茄业务盈利能力?A:中粮糖业在国内番茄市场占据重要的地位，并且第三季盈利水平稳定提升，已实现4亿

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中粮糖业

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2023-11-20 21:54:44

时间轴整理总表20231120-20231127

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：全球首个“疯狂动物城”主题园区1 2月20日在上海迪士尼开幕。首批深证50ETF产品一深证50ETF易方达(159150)深证50ETF富国(159350)将于11月20-24日发售。首届明月湖空天信息产业国际生态活动(2023)将于11月20日至21日在重庆举办。安理会将于11月20日围绕”共同发展促进持久和平”主题举行公开辩论会。英伟达发布第三季度业绩和第四季度指引。 2023国际

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2023-11-20 18:17:19

【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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盛通股份

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2023-11-20 18:09:00

【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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2023-11-20 18:02:09

【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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2023-11-20 17:58:13

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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2023-11-16 20:01:12

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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2023-11-16 19:51:53

【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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2023-11-16 19:45:07

【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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2023-11-15 18:32:54

【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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2023-11-15 18:29:20

【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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