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2024-12-31 12:56:54
道通科技(688208)12月31日交流会议
道通科技(688208)举办交流会议,我汇报一下大通的上周交流关于AI这块的一个主要内容。首先就是公司在上周交流会上,也是重点展示了这个AI领域的一个进展。像集团层面包括AI然后加这个机器人,再加无人机,整体的布局我觉得也是非常全面前瞻的。像公司它的主业是面向于北美的这个后市场的汽车后市场的一个维修检测。然后第二成长曲线,就像刚才马老师提到的,就是公司的这个充电桩出海的这个业务,其中像北美也是占了70%左右,然后其余就是欧洲和东南亚,像这个公司的这个冲第二成长曲线在过去两年然后也是取得了这个不错
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道通科技
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2024-12-30 15:22:42
【纪要】紫光股份(000938)交流纪要20241230
紫光股份在 AI 数据中心与高速交换机领域展现出显著的市场地位与竞争优势,尤其在数据中心 市场中增长势头强劲,且积极应对市场变化,通过优化产品与服务以扩大市场份额。尽管面临 来自华为、新华三等强劲对手的竞争,紫光股份凭借其在 AI 技术的布局与技术、市场份额的优 势,展现出了对未来市场潜力和机遇的乐观态度。公司正采取战略调整,巩固并拓展其市场领 先地位。 光股份在 AI 数据中心市场的战略定位与展望 紫光股份作为 AI 数据中心领域的关键参与者,凭借其 AI 服务器和高速交换机技术处于市场前 列
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紫光股份
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2024-12-30 15:22:14
【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241230
在这个时间点之前也是有一个关于 行业的深度,叫核技术应用的行业深度。顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。所以其实结合着 结合这两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑。最后我们才再按照这个报告的 整个内容再给大家把报告过一遍。首先从整个公司的画像上来讲,大家可能也不太熟,就是什么是核技 术的应用?非动力核技术这个是什么?作为中国核技,它是中广核集团旗下的非动力核技术的产业发展
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2024-12-30 15:21:44
【纪要】英搏尔(300681)交流纪要20241230
第一个 部分我会先简单介绍一下英搏尔的一个核心逻辑,然后我们再具体展开。具体展开的话,我这边准备分 为三个部分。第一部分是对公司的一个基本情况的一个简介。第二部分是针对公司的这个呃新能源车辆 相关的业务做一个这样一个介绍。最后第三部分也是目前大家最关注的,就是对公司在低空业务这边的 一些亮点做一个分享。 发言人 00:42 接下来我将正式开始。首先第一部分就是关于公司的一个核心的逻辑和看点。首先公司它的核心的产品 主要是两块,电驱总成和电源总成。下游主要覆盖的这个行业包括这种新能源的汽车特种车辆
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英搏尔
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2024-12-30 15:21:16
【纪要】华峰铝业(601702)交流纪要20241230
这个是我们创建了12月的金股,这个公司是我很喜欢的一个公司。 发言人 01:02 今天我给大家分享的内容主要是一句话。 发言人 01:05第一个就是比较短一点的对吧? 发言人 01:06 就最近确实走的是比较强的那为什么涨呢? 发言人 01:09 我我所以说我自己的理解。 发言人 01:10 第二个当然最重要的还是第二个就是关于公司的新闻源分讲。包括我对我自己对这个公司的理解,其实 是更多的是把我的这种研究跟理解说给大家听听,大家一起去讨论。 发言人 01:14 包括我对我自己对这个公司的理解,
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华峰铝业
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2024-12-30 15:20:39
联德股份(605060)12月30日交流会议
联德股份(605060)举办交流会议,问:在当前商业环境下,公司如何与客户共同应 对关税和运输成本的变化? 答:在当前的关税环境下,公司与大部分长期合 约客户已明确规定,若关税或运输成本出 现较大 波动,这部分费用主要由客户承担。目前,客户 基本能掌握报关和运输费用的情 况。公司期望在 2025 年及以后的一段时间内,商业环境能保持稳 定,即使面临一些变化 或突发事件,预计冲击仍 在可控范围内。 问:公司业务下游的新变化,特别是在 AR 服务器 制冷领域的应用,将如何影响公司的产 品需求和 市场
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联德股份
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2024-12-30 15:19:59
博威合金(601137)12月30日交流会议
博威合金(601137)举办交流会议,问:为什么研究高强高导铜合金这种产品呢?对 于高强高导铜合金市场空间的看法如何? 答:因为高强高导铜合金性能优异,兼具好的力 学强度和高的导电性能,并且可以应用于 新能汽 车、微信、互联网 AI 数据中心等新兴领域。我们 预计到 2027 年,高强高导铜合 金的需求量将达到 309 万吨,市场规模超过 2300 亿元,且目前相关 技术主要由海外企业 掌握,国产化趋势值得期 待。 问:铜合金行业的现状如何? 答:目前我国是全球铜合金最大市场,2023 年产 量
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博威合金
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2024-12-30 15:18:41
券商机构内部会议纪要1230
公司会议纪要(节选): 新锐股份(688257)交流纪要20241229.pdf 英伟达(NVDA)GB300升级及国产AI算力最新机会20241227.pdf 中芯国际(688981)交流纪要20241229.pdf 中芯国际(688981)会议交流20241229.mp3 新锐股份(688257)会议交流20241229.mp3 乐鑫科技(688018)会议交流纪要20241228.pdf 工业富联(601138)调研GB200下修到4万柜20241230.pdf 思摩尔国际(06969)新
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2024-12-27 22:41:58
【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241227
我们也是借助所里边的重大推荐的资源,向大家首次公开路演,讲一讲我们这个票的一些观点和逻辑。 发言人 00:35 其实这个票我们其实跟踪了也挺长时间。 发言人 00:38 在这个时间点之前也是有一个关于行业的深度,叫核技术应用的行业深度。 发言人 00:46 顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。 发言人 00:51 所以其实结合着两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑,最后我
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中广核技
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【纪要】网宿科技(300017)交流纪要20241227
一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业,近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场,成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下,网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色,预计将进一步扩大 其在流量社会的影响力。此外,公司在短 视频时代和疫情期间的表现也显示了其强大的适 应能力和市场竞争力。未来,网宿科技将继续聚焦高毛 利率业务,尤其是在海外市场的发 展,以应对行业变
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【纪要】汉得信息(300170)交流纪要20241227
一 、 综述 1、 Al 智能体助力软件企业市场空间拓展 汉得信息通过与字节跳动旗下火山引擎的合作, 积极探索 Al 智能体的应用, 旨在扩大其 市场空间并提 升客户价值。 汉得信息的传统业务主要集中在 ERP 市场, 年收入约为 30 亿 元, 服务约 3000 家客户。 随 着 Al 智能体的引入, 单个客户的年度价值预计可提升至 100 万元以上, 市场空间有望实现翻倍增长。 此外, 汉得信息与火山引擎的合作不仅限 于技术层面, 还包括市场推广和客户导流, 进一步增强了其在 Al 领域的竞
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汉得信息
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2024-12-27 22:36:40
【纪要】国网信通(600131)交流纪要20241227
首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系,它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个,我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机会。我们觉得在数字化和智能化这块将会是 未来整个非常重要的一个成长方向。所以在这块我们是非常看好未来的这块的一个升级。另外国网信通 是整个国网数字化的砥柱。我们觉得在这一轮芯片系统的成长周期里,我们是
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2024-12-27 22:35:18
鼎通科技(688668)12月27日交流会议
鼎通科技(688668)举办交流会议,1、通讯业务增长强劲,AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源,受益于 AI 技术快速发展,业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器,其中铜缆产品需求旺盛,IO 连接器速率升级至 224 级,对应 1.6T 光模块使用 •K 级产品占通讯业务的主体,约占六成比例,12G 速率产品需求呈现环比增长 2、汽车业务以比亚迪为主要增长动力,产品供应量大 •针对比亚迪的电控系统,鼎通科技每月供应超 15 万只 one bo
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2024-12-27 22:34:27
九号公司(689009)12月27日交流会议
九号公司(689009)举办交流会议,1.我们常听到这样的说法,“我们公司有两个大的业务部,一个叫中国业务部, 一个是国际业务部。”这样一讲,就代表这个事要出问题。为什么?因为“国际” 这个词代表全球若干个国家或地区,并不是特指一个地方。一个国际化的部门 想管上百个国家的时候,证明并没有真正在本地做业务。 2.从我的视角来看,中国企业的全球化角色正在发生积极的变化。大家从原来 单纯的供应链的制造角色变得更多元了,比如做自己的品牌,也在做创新的升 级和转换。 3.全球化就像一个不断进化的生命体,它
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1227
公司会议纪要(节选): 光云科技(688365)交流纪要20241225.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20241226.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)会议交流20241226.mp3 巨星科技(002444)会议交流20241226.mp3 赛腾股份(603283)会议交流20241226.mp3 川仪股份(603100)会议交流20241226.mp3 芯联集成(6
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道通科技(688208)12月31日交流会议
道通科技(688208)举办交流会议,我汇报一下大通的上周交流关于AI这块的一个主要内容。首先就是公司在上周交流会上,也是重点展示了这个AI领域的一个进展。像集团层面包括AI然后加这个机器人,再加无人机,整体的布局我觉得也是非常全面前瞻的。像公司它的主业是面向于北美的这个后市场的汽车后市场的一个维修检测。然后第二成长曲线,就像刚才马老师提到的,就是公司的这个充电桩出海的这个业务,其中像北美也是占了70%左右,然后其余就是欧洲和东南亚,像这个公司的这个冲第二成长曲线在过去两年然后也是取得了这个不错
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【纪要】紫光股份(000938)交流纪要20241230
紫光股份在 AI 数据中心与高速交换机领域展现出显著的市场地位与竞争优势,尤其在数据中心 市场中增长势头强劲,且积极应对市场变化,通过优化产品与服务以扩大市场份额。尽管面临 来自华为、新华三等强劲对手的竞争,紫光股份凭借其在 AI 技术的布局与技术、市场份额的优 势,展现出了对未来市场潜力和机遇的乐观态度。公司正采取战略调整,巩固并拓展其市场领 先地位。 光股份在 AI 数据中心市场的战略定位与展望 紫光股份作为 AI 数据中心领域的关键参与者,凭借其 AI 服务器和高速交换机技术处于市场前 列
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241230
在这个时间点之前也是有一个关于 行业的深度,叫核技术应用的行业深度。顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。所以其实结合着 结合这两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑。最后我们才再按照这个报告的 整个内容再给大家把报告过一遍。首先从整个公司的画像上来讲,大家可能也不太熟,就是什么是核技 术的应用?非动力核技术这个是什么?作为中国核技,它是中广核集团旗下的非动力核技术的产业发展
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【纪要】英搏尔(300681)交流纪要20241230
第一个 部分我会先简单介绍一下英搏尔的一个核心逻辑,然后我们再具体展开。具体展开的话,我这边准备分 为三个部分。第一部分是对公司的一个基本情况的一个简介。第二部分是针对公司的这个呃新能源车辆 相关的业务做一个这样一个介绍。最后第三部分也是目前大家最关注的,就是对公司在低空业务这边的 一些亮点做一个分享。 发言人 00:42 接下来我将正式开始。首先第一部分就是关于公司的一个核心的逻辑和看点。首先公司它的核心的产品 主要是两块,电驱总成和电源总成。下游主要覆盖的这个行业包括这种新能源的汽车特种车辆
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【纪要】华峰铝业(601702)交流纪要20241230
这个是我们创建了12月的金股,这个公司是我很喜欢的一个公司。 发言人 01:02 今天我给大家分享的内容主要是一句话。 发言人 01:05第一个就是比较短一点的对吧? 发言人 01:06 就最近确实走的是比较强的那为什么涨呢? 发言人 01:09 我我所以说我自己的理解。 发言人 01:10 第二个当然最重要的还是第二个就是关于公司的新闻源分讲。包括我对我自己对这个公司的理解,其实 是更多的是把我的这种研究跟理解说给大家听听,大家一起去讨论。 发言人 01:14 包括我对我自己对这个公司的理解,
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联德股份(605060)12月30日交流会议
联德股份(605060)举办交流会议,问:在当前商业环境下,公司如何与客户共同应 对关税和运输成本的变化? 答:在当前的关税环境下,公司与大部分长期合 约客户已明确规定,若关税或运输成本出 现较大 波动,这部分费用主要由客户承担。目前,客户 基本能掌握报关和运输费用的情 况。公司期望在 2025 年及以后的一段时间内,商业环境能保持稳 定,即使面临一些变化 或突发事件,预计冲击仍 在可控范围内。 问:公司业务下游的新变化,特别是在 AR 服务器 制冷领域的应用,将如何影响公司的产 品需求和 市场
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博威合金(601137)12月30日交流会议
博威合金(601137)举办交流会议,问:为什么研究高强高导铜合金这种产品呢?对 于高强高导铜合金市场空间的看法如何? 答:因为高强高导铜合金性能优异,兼具好的力 学强度和高的导电性能,并且可以应用于 新能汽 车、微信、互联网 AI 数据中心等新兴领域。我们 预计到 2027 年,高强高导铜合 金的需求量将达到 309 万吨,市场规模超过 2300 亿元,且目前相关 技术主要由海外企业 掌握,国产化趋势值得期 待。 问:铜合金行业的现状如何? 答:目前我国是全球铜合金最大市场,2023 年产 量
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券商机构内部会议纪要1230
公司会议纪要(节选): 新锐股份(688257)交流纪要20241229.pdf 英伟达(NVDA)GB300升级及国产AI算力最新机会20241227.pdf 中芯国际(688981)交流纪要20241229.pdf 中芯国际(688981)会议交流20241229.mp3 新锐股份(688257)会议交流20241229.mp3 乐鑫科技(688018)会议交流纪要20241228.pdf 工业富联(601138)调研GB200下修到4万柜20241230.pdf 思摩尔国际(06969)新
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241227
我们也是借助所里边的重大推荐的资源,向大家首次公开路演,讲一讲我们这个票的一些观点和逻辑。 发言人 00:35 其实这个票我们其实跟踪了也挺长时间。 发言人 00:38 在这个时间点之前也是有一个关于行业的深度,叫核技术应用的行业深度。 发言人 00:46 顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。 发言人 00:51 所以其实结合着两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑,最后我
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【纪要】网宿科技(300017)交流纪要20241227
一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业,近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场,成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下,网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色,预计将进一步扩大 其在流量社会的影响力。此外,公司在短 视频时代和疫情期间的表现也显示了其强大的适 应能力和市场竞争力。未来,网宿科技将继续聚焦高毛 利率业务,尤其是在海外市场的发 展,以应对行业变
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【纪要】汉得信息(300170)交流纪要20241227
一 、 综述 1、 Al 智能体助力软件企业市场空间拓展 汉得信息通过与字节跳动旗下火山引擎的合作, 积极探索 Al 智能体的应用, 旨在扩大其 市场空间并提 升客户价值。 汉得信息的传统业务主要集中在 ERP 市场, 年收入约为 30 亿 元, 服务约 3000 家客户。 随 着 Al 智能体的引入, 单个客户的年度价值预计可提升至 100 万元以上, 市场空间有望实现翻倍增长。 此外, 汉得信息与火山引擎的合作不仅限 于技术层面, 还包括市场推广和客户导流, 进一步增强了其在 Al 领域的竞
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【纪要】国网信通(600131)交流纪要20241227
首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系,它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个,我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机会。我们觉得在数字化和智能化这块将会是 未来整个非常重要的一个成长方向。所以在这块我们是非常看好未来的这块的一个升级。另外国网信通 是整个国网数字化的砥柱。我们觉得在这一轮芯片系统的成长周期里,我们是
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鼎通科技(688668)12月27日交流会议
鼎通科技(688668)举办交流会议,1、通讯业务增长强劲,AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源,受益于 AI 技术快速发展,业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器,其中铜缆产品需求旺盛,IO 连接器速率升级至 224 级,对应 1.6T 光模块使用 •K 级产品占通讯业务的主体,约占六成比例,12G 速率产品需求呈现环比增长 2、汽车业务以比亚迪为主要增长动力,产品供应量大 •针对比亚迪的电控系统,鼎通科技每月供应超 15 万只 one bo
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九号公司(689009)12月27日交流会议
九号公司(689009)举办交流会议,1.我们常听到这样的说法,“我们公司有两个大的业务部,一个叫中国业务部, 一个是国际业务部。”这样一讲,就代表这个事要出问题。为什么?因为“国际” 这个词代表全球若干个国家或地区,并不是特指一个地方。一个国际化的部门 想管上百个国家的时候,证明并没有真正在本地做业务。 2.从我的视角来看,中国企业的全球化角色正在发生积极的变化。大家从原来 单纯的供应链的制造角色变得更多元了,比如做自己的品牌,也在做创新的升 级和转换。 3.全球化就像一个不断进化的生命体,它
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公司会议纪要(节选): 光云科技(688365)交流纪要20241225.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20241226.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)会议交流20241226.mp3 巨星科技(002444)会议交流20241226.mp3 赛腾股份(603283)会议交流20241226.mp3 川仪股份(603100)会议交流20241226.mp3 芯联集成(6
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【纪要】紫光股份(000938)交流纪要20241230
紫光股份在 AI 数据中心与高速交换机领域展现出显著的市场地位与竞争优势,尤其在数据中心 市场中增长势头强劲,且积极应对市场变化,通过优化产品与服务以扩大市场份额。尽管面临 来自华为、新华三等强劲对手的竞争,紫光股份凭借其在 AI 技术的布局与技术、市场份额的优 势,展现出了对未来市场潜力和机遇的乐观态度。公司正采取战略调整,巩固并拓展其市场领 先地位。 光股份在 AI 数据中心市场的战略定位与展望 紫光股份作为 AI 数据中心领域的关键参与者,凭借其 AI 服务器和高速交换机技术处于市场前 列
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2024-12-30 15:22:14
【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241230
在这个时间点之前也是有一个关于 行业的深度,叫核技术应用的行业深度。顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。所以其实结合着 结合这两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑。最后我们才再按照这个报告的 整个内容再给大家把报告过一遍。首先从整个公司的画像上来讲,大家可能也不太熟,就是什么是核技 术的应用?非动力核技术这个是什么?作为中国核技,它是中广核集团旗下的非动力核技术的产业发展
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2024-12-30 15:21:44
【纪要】英搏尔(300681)交流纪要20241230
第一个 部分我会先简单介绍一下英搏尔的一个核心逻辑,然后我们再具体展开。具体展开的话,我这边准备分 为三个部分。第一部分是对公司的一个基本情况的一个简介。第二部分是针对公司的这个呃新能源车辆 相关的业务做一个这样一个介绍。最后第三部分也是目前大家最关注的,就是对公司在低空业务这边的 一些亮点做一个分享。 发言人 00:42 接下来我将正式开始。首先第一部分就是关于公司的一个核心的逻辑和看点。首先公司它的核心的产品 主要是两块,电驱总成和电源总成。下游主要覆盖的这个行业包括这种新能源的汽车特种车辆
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英搏尔
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【纪要】华峰铝业(601702)交流纪要20241230
这个是我们创建了12月的金股,这个公司是我很喜欢的一个公司。 发言人 01:02 今天我给大家分享的内容主要是一句话。 发言人 01:05第一个就是比较短一点的对吧? 发言人 01:06 就最近确实走的是比较强的那为什么涨呢? 发言人 01:09 我我所以说我自己的理解。 发言人 01:10 第二个当然最重要的还是第二个就是关于公司的新闻源分讲。包括我对我自己对这个公司的理解,其实 是更多的是把我的这种研究跟理解说给大家听听,大家一起去讨论。 发言人 01:14 包括我对我自己对这个公司的理解,
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联德股份(605060)12月30日交流会议
联德股份(605060)举办交流会议,问:在当前商业环境下,公司如何与客户共同应 对关税和运输成本的变化? 答:在当前的关税环境下,公司与大部分长期合 约客户已明确规定,若关税或运输成本出 现较大 波动,这部分费用主要由客户承担。目前,客户 基本能掌握报关和运输费用的情 况。公司期望在 2025 年及以后的一段时间内,商业环境能保持稳 定,即使面临一些变化 或突发事件,预计冲击仍 在可控范围内。 问:公司业务下游的新变化,特别是在 AR 服务器 制冷领域的应用,将如何影响公司的产 品需求和 市场
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博威合金(601137)12月30日交流会议
博威合金(601137)举办交流会议,问:为什么研究高强高导铜合金这种产品呢?对 于高强高导铜合金市场空间的看法如何? 答:因为高强高导铜合金性能优异,兼具好的力 学强度和高的导电性能,并且可以应用于 新能汽 车、微信、互联网 AI 数据中心等新兴领域。我们 预计到 2027 年,高强高导铜合 金的需求量将达到 309 万吨,市场规模超过 2300 亿元,且目前相关 技术主要由海外企业 掌握,国产化趋势值得期 待。 问:铜合金行业的现状如何? 答:目前我国是全球铜合金最大市场,2023 年产 量
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券商机构内部会议纪要1230
公司会议纪要(节选): 新锐股份(688257)交流纪要20241229.pdf 英伟达(NVDA)GB300升级及国产AI算力最新机会20241227.pdf 中芯国际(688981)交流纪要20241229.pdf 中芯国际(688981)会议交流20241229.mp3 新锐股份(688257)会议交流20241229.mp3 乐鑫科技(688018)会议交流纪要20241228.pdf 工业富联(601138)调研GB200下修到4万柜20241230.pdf 思摩尔国际(06969)新
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241227
我们也是借助所里边的重大推荐的资源,向大家首次公开路演,讲一讲我们这个票的一些观点和逻辑。 发言人 00:35 其实这个票我们其实跟踪了也挺长时间。 发言人 00:38 在这个时间点之前也是有一个关于行业的深度,叫核技术应用的行业深度。 发言人 00:46 顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。 发言人 00:51 所以其实结合着两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑,最后我
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【纪要】网宿科技(300017)交流纪要20241227
一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业,近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场,成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下,网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色,预计将进一步扩大 其在流量社会的影响力。此外,公司在短 视频时代和疫情期间的表现也显示了其强大的适 应能力和市场竞争力。未来,网宿科技将继续聚焦高毛 利率业务,尤其是在海外市场的发 展,以应对行业变
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【纪要】汉得信息(300170)交流纪要20241227
一 、 综述 1、 Al 智能体助力软件企业市场空间拓展 汉得信息通过与字节跳动旗下火山引擎的合作, 积极探索 Al 智能体的应用, 旨在扩大其 市场空间并提 升客户价值。 汉得信息的传统业务主要集中在 ERP 市场, 年收入约为 30 亿 元, 服务约 3000 家客户。 随 着 Al 智能体的引入, 单个客户的年度价值预计可提升至 100 万元以上, 市场空间有望实现翻倍增长。 此外, 汉得信息与火山引擎的合作不仅限 于技术层面, 还包括市场推广和客户导流, 进一步增强了其在 Al 领域的竞
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【纪要】国网信通(600131)交流纪要20241227
首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系,它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个,我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机会。我们觉得在数字化和智能化这块将会是 未来整个非常重要的一个成长方向。所以在这块我们是非常看好未来的这块的一个升级。另外国网信通 是整个国网数字化的砥柱。我们觉得在这一轮芯片系统的成长周期里,我们是
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鼎通科技(688668)12月27日交流会议
鼎通科技(688668)举办交流会议,1、通讯业务增长强劲,AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源,受益于 AI 技术快速发展,业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器,其中铜缆产品需求旺盛,IO 连接器速率升级至 224 级,对应 1.6T 光模块使用 •K 级产品占通讯业务的主体,约占六成比例,12G 速率产品需求呈现环比增长 2、汽车业务以比亚迪为主要增长动力,产品供应量大 •针对比亚迪的电控系统,鼎通科技每月供应超 15 万只 one bo
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九号公司(689009)12月27日交流会议
九号公司(689009)举办交流会议,1.我们常听到这样的说法,“我们公司有两个大的业务部,一个叫中国业务部, 一个是国际业务部。”这样一讲,就代表这个事要出问题。为什么?因为“国际” 这个词代表全球若干个国家或地区,并不是特指一个地方。一个国际化的部门 想管上百个国家的时候,证明并没有真正在本地做业务。 2.从我的视角来看,中国企业的全球化角色正在发生积极的变化。大家从原来 单纯的供应链的制造角色变得更多元了,比如做自己的品牌,也在做创新的升 级和转换。 3.全球化就像一个不断进化的生命体,它
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1227
公司会议纪要(节选): 光云科技(688365)交流纪要20241225.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20241226.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)会议交流20241226.mp3 巨星科技(002444)会议交流20241226.mp3 赛腾股份(603283)会议交流20241226.mp3 川仪股份(603100)会议交流20241226.mp3 芯联集成(6
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道通科技(688208)12月31日交流会议
道通科技(688208)举办交流会议,我汇报一下大通的上周交流关于AI这块的一个主要内容。首先就是公司在上周交流会上,也是重点展示了这个AI领域的一个进展。像集团层面包括AI然后加这个机器人,再加无人机,整体的布局我觉得也是非常全面前瞻的。像公司它的主业是面向于北美的这个后市场的汽车后市场的一个维修检测。然后第二成长曲线,就像刚才马老师提到的,就是公司的这个充电桩出海的这个业务,其中像北美也是占了70%左右,然后其余就是欧洲和东南亚,像这个公司的这个冲第二成长曲线在过去两年然后也是取得了这个不错
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2024-12-30 15:22:42
【纪要】紫光股份(000938)交流纪要20241230
紫光股份在 AI 数据中心与高速交换机领域展现出显著的市场地位与竞争优势,尤其在数据中心 市场中增长势头强劲,且积极应对市场变化,通过优化产品与服务以扩大市场份额。尽管面临 来自华为、新华三等强劲对手的竞争,紫光股份凭借其在 AI 技术的布局与技术、市场份额的优 势,展现出了对未来市场潜力和机遇的乐观态度。公司正采取战略调整,巩固并拓展其市场领 先地位。 光股份在 AI 数据中心市场的战略定位与展望 紫光股份作为 AI 数据中心领域的关键参与者,凭借其 AI 服务器和高速交换机技术处于市场前 列
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241230
在这个时间点之前也是有一个关于 行业的深度,叫核技术应用的行业深度。顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。所以其实结合着 结合这两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑。最后我们才再按照这个报告的 整个内容再给大家把报告过一遍。首先从整个公司的画像上来讲,大家可能也不太熟,就是什么是核技 术的应用?非动力核技术这个是什么?作为中国核技,它是中广核集团旗下的非动力核技术的产业发展
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【纪要】英搏尔(300681)交流纪要20241230
第一个 部分我会先简单介绍一下英搏尔的一个核心逻辑,然后我们再具体展开。具体展开的话,我这边准备分 为三个部分。第一部分是对公司的一个基本情况的一个简介。第二部分是针对公司的这个呃新能源车辆 相关的业务做一个这样一个介绍。最后第三部分也是目前大家最关注的,就是对公司在低空业务这边的 一些亮点做一个分享。 发言人 00:42 接下来我将正式开始。首先第一部分就是关于公司的一个核心的逻辑和看点。首先公司它的核心的产品 主要是两块,电驱总成和电源总成。下游主要覆盖的这个行业包括这种新能源的汽车特种车辆
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【纪要】华峰铝业(601702)交流纪要20241230
这个是我们创建了12月的金股,这个公司是我很喜欢的一个公司。 发言人 01:02 今天我给大家分享的内容主要是一句话。 发言人 01:05第一个就是比较短一点的对吧? 发言人 01:06 就最近确实走的是比较强的那为什么涨呢? 发言人 01:09 我我所以说我自己的理解。 发言人 01:10 第二个当然最重要的还是第二个就是关于公司的新闻源分讲。包括我对我自己对这个公司的理解,其实 是更多的是把我的这种研究跟理解说给大家听听,大家一起去讨论。 发言人 01:14 包括我对我自己对这个公司的理解,
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联德股份(605060)12月30日交流会议
联德股份(605060)举办交流会议,问:在当前商业环境下,公司如何与客户共同应 对关税和运输成本的变化? 答:在当前的关税环境下,公司与大部分长期合 约客户已明确规定,若关税或运输成本出 现较大 波动,这部分费用主要由客户承担。目前,客户 基本能掌握报关和运输费用的情 况。公司期望在 2025 年及以后的一段时间内,商业环境能保持稳 定,即使面临一些变化 或突发事件,预计冲击仍 在可控范围内。 问:公司业务下游的新变化,特别是在 AR 服务器 制冷领域的应用,将如何影响公司的产 品需求和 市场
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博威合金(601137)12月30日交流会议
博威合金(601137)举办交流会议,问:为什么研究高强高导铜合金这种产品呢?对 于高强高导铜合金市场空间的看法如何? 答:因为高强高导铜合金性能优异,兼具好的力 学强度和高的导电性能,并且可以应用于 新能汽 车、微信、互联网 AI 数据中心等新兴领域。我们 预计到 2027 年,高强高导铜合 金的需求量将达到 309 万吨,市场规模超过 2300 亿元,且目前相关 技术主要由海外企业 掌握,国产化趋势值得期 待。 问:铜合金行业的现状如何? 答:目前我国是全球铜合金最大市场,2023 年产 量
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券商机构内部会议纪要1230
公司会议纪要(节选): 新锐股份(688257)交流纪要20241229.pdf 英伟达(NVDA)GB300升级及国产AI算力最新机会20241227.pdf 中芯国际(688981)交流纪要20241229.pdf 中芯国际(688981)会议交流20241229.mp3 新锐股份(688257)会议交流20241229.mp3 乐鑫科技(688018)会议交流纪要20241228.pdf 工业富联(601138)调研GB200下修到4万柜20241230.pdf 思摩尔国际(06969)新
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241227
我们也是借助所里边的重大推荐的资源,向大家首次公开路演,讲一讲我们这个票的一些观点和逻辑。 发言人 00:35 其实这个票我们其实跟踪了也挺长时间。 发言人 00:38 在这个时间点之前也是有一个关于行业的深度,叫核技术应用的行业深度。 发言人 00:46 顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。 发言人 00:51 所以其实结合着两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑,最后我
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【纪要】网宿科技(300017)交流纪要20241227
一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业,近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场,成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下,网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色,预计将进一步扩大 其在流量社会的影响力。此外,公司在短 视频时代和疫情期间的表现也显示了其强大的适 应能力和市场竞争力。未来,网宿科技将继续聚焦高毛 利率业务,尤其是在海外市场的发 展,以应对行业变
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【纪要】汉得信息(300170)交流纪要20241227
一 、 综述 1、 Al 智能体助力软件企业市场空间拓展 汉得信息通过与字节跳动旗下火山引擎的合作, 积极探索 Al 智能体的应用, 旨在扩大其 市场空间并提 升客户价值。 汉得信息的传统业务主要集中在 ERP 市场, 年收入约为 30 亿 元, 服务约 3000 家客户。 随 着 Al 智能体的引入, 单个客户的年度价值预计可提升至 100 万元以上, 市场空间有望实现翻倍增长。 此外, 汉得信息与火山引擎的合作不仅限 于技术层面, 还包括市场推广和客户导流, 进一步增强了其在 Al 领域的竞
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【纪要】国网信通(600131)交流纪要20241227
首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系,它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个,我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机会。我们觉得在数字化和智能化这块将会是 未来整个非常重要的一个成长方向。所以在这块我们是非常看好未来的这块的一个升级。另外国网信通 是整个国网数字化的砥柱。我们觉得在这一轮芯片系统的成长周期里,我们是
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鼎通科技(688668)12月27日交流会议
鼎通科技(688668)举办交流会议,1、通讯业务增长强劲,AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源,受益于 AI 技术快速发展,业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器,其中铜缆产品需求旺盛,IO 连接器速率升级至 224 级,对应 1.6T 光模块使用 •K 级产品占通讯业务的主体,约占六成比例,12G 速率产品需求呈现环比增长 2、汽车业务以比亚迪为主要增长动力,产品供应量大 •针对比亚迪的电控系统,鼎通科技每月供应超 15 万只 one bo
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九号公司(689009)12月27日交流会议
九号公司(689009)举办交流会议,1.我们常听到这样的说法,“我们公司有两个大的业务部,一个叫中国业务部, 一个是国际业务部。”这样一讲,就代表这个事要出问题。为什么?因为“国际” 这个词代表全球若干个国家或地区,并不是特指一个地方。一个国际化的部门 想管上百个国家的时候,证明并没有真正在本地做业务。 2.从我的视角来看,中国企业的全球化角色正在发生积极的变化。大家从原来 单纯的供应链的制造角色变得更多元了,比如做自己的品牌,也在做创新的升 级和转换。 3.全球化就像一个不断进化的生命体,它
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1227
公司会议纪要(节选): 光云科技(688365)交流纪要20241225.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20241226.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)会议交流20241226.mp3 巨星科技(002444)会议交流20241226.mp3 赛腾股份(603283)会议交流20241226.mp3 川仪股份(603100)会议交流20241226.mp3 芯联集成(6
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道通科技(688208)举办交流会议,我汇报一下大通的上周交流关于AI这块的一个主要内容。首先就是公司在上周交流会上,也是重点展示了这个AI领域的一个进展。像集团层面包括AI然后加这个机器人,再加无人机,整体的布局我觉得也是非常全面前瞻的。像公司它的主业是面向于北美的这个后市场的汽车后市场的一个维修检测。然后第二成长曲线,就像刚才马老师提到的,就是公司的这个充电桩出海的这个业务,其中像北美也是占了70%左右,然后其余就是欧洲和东南亚,像这个公司的这个冲第二成长曲线在过去两年然后也是取得了这个不错
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紫光股份在 AI 数据中心与高速交换机领域展现出显著的市场地位与竞争优势,尤其在数据中心 市场中增长势头强劲,且积极应对市场变化,通过优化产品与服务以扩大市场份额。尽管面临 来自华为、新华三等强劲对手的竞争,紫光股份凭借其在 AI 技术的布局与技术、市场份额的优 势,展现出了对未来市场潜力和机遇的乐观态度。公司正采取战略调整,巩固并拓展其市场领 先地位。 光股份在 AI 数据中心市场的战略定位与展望 紫光股份作为 AI 数据中心领域的关键参与者,凭借其 AI 服务器和高速交换机技术处于市场前 列
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【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241230
在这个时间点之前也是有一个关于 行业的深度,叫核技术应用的行业深度。顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。所以其实结合着 结合这两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑。最后我们才再按照这个报告的 整个内容再给大家把报告过一遍。首先从整个公司的画像上来讲,大家可能也不太熟,就是什么是核技 术的应用?非动力核技术这个是什么?作为中国核技,它是中广核集团旗下的非动力核技术的产业发展
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【纪要】英搏尔(300681)交流纪要20241230
第一个 部分我会先简单介绍一下英搏尔的一个核心逻辑,然后我们再具体展开。具体展开的话,我这边准备分 为三个部分。第一部分是对公司的一个基本情况的一个简介。第二部分是针对公司的这个呃新能源车辆 相关的业务做一个这样一个介绍。最后第三部分也是目前大家最关注的,就是对公司在低空业务这边的 一些亮点做一个分享。 发言人 00:42 接下来我将正式开始。首先第一部分就是关于公司的一个核心的逻辑和看点。首先公司它的核心的产品 主要是两块,电驱总成和电源总成。下游主要覆盖的这个行业包括这种新能源的汽车特种车辆
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英搏尔
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2024-12-30 15:21:16
【纪要】华峰铝业(601702)交流纪要20241230
这个是我们创建了12月的金股,这个公司是我很喜欢的一个公司。 发言人 01:02 今天我给大家分享的内容主要是一句话。 发言人 01:05第一个就是比较短一点的对吧? 发言人 01:06 就最近确实走的是比较强的那为什么涨呢? 发言人 01:09 我我所以说我自己的理解。 发言人 01:10 第二个当然最重要的还是第二个就是关于公司的新闻源分讲。包括我对我自己对这个公司的理解,其实 是更多的是把我的这种研究跟理解说给大家听听,大家一起去讨论。 发言人 01:14 包括我对我自己对这个公司的理解,
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华峰铝业
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2024-12-30 15:20:39
联德股份(605060)12月30日交流会议
联德股份(605060)举办交流会议,问:在当前商业环境下,公司如何与客户共同应 对关税和运输成本的变化? 答:在当前的关税环境下,公司与大部分长期合 约客户已明确规定,若关税或运输成本出 现较大 波动,这部分费用主要由客户承担。目前,客户 基本能掌握报关和运输费用的情 况。公司期望在 2025 年及以后的一段时间内,商业环境能保持稳 定,即使面临一些变化 或突发事件,预计冲击仍 在可控范围内。 问:公司业务下游的新变化,特别是在 AR 服务器 制冷领域的应用,将如何影响公司的产 品需求和 市场
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联德股份
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2024-12-30 15:19:59
博威合金(601137)12月30日交流会议
博威合金(601137)举办交流会议,问:为什么研究高强高导铜合金这种产品呢?对 于高强高导铜合金市场空间的看法如何? 答:因为高强高导铜合金性能优异,兼具好的力 学强度和高的导电性能,并且可以应用于 新能汽 车、微信、互联网 AI 数据中心等新兴领域。我们 预计到 2027 年,高强高导铜合 金的需求量将达到 309 万吨,市场规模超过 2300 亿元,且目前相关 技术主要由海外企业 掌握,国产化趋势值得期 待。 问:铜合金行业的现状如何? 答:目前我国是全球铜合金最大市场,2023 年产 量
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博威合金
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2024-12-30 15:18:41
券商机构内部会议纪要1230
公司会议纪要(节选): 新锐股份(688257)交流纪要20241229.pdf 英伟达(NVDA)GB300升级及国产AI算力最新机会20241227.pdf 中芯国际(688981)交流纪要20241229.pdf 中芯国际(688981)会议交流20241229.mp3 新锐股份(688257)会议交流20241229.mp3 乐鑫科技(688018)会议交流纪要20241228.pdf 工业富联(601138)调研GB200下修到4万柜20241230.pdf 思摩尔国际(06969)新
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2024-12-27 22:41:58
【纪要】中广核技(000881)交流纪要20241227
我们也是借助所里边的重大推荐的资源,向大家首次公开路演,讲一讲我们这个票的一些观点和逻辑。 发言人 00:35 其实这个票我们其实跟踪了也挺长时间。 发言人 00:38 在这个时间点之前也是有一个关于行业的深度,叫核技术应用的行业深度。 发言人 00:46 顶层设计时代核心也是在这个月刚发出来的。 发言人 00:51 所以其实结合着两个报告来看,我觉得可能会对中广合计目前的业务和未来的发展有个更好的理解。 发言人 01:03 接下来我们先是我这边给大家讲一下公司的核心的投资要点和主要逻辑,最后我
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中广核技
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【纪要】网宿科技(300017)交流纪要20241227
一、综述 1、全球 CDN 市场动态与网宿科技的战略布局 网宿科技作为中国 CDN 市场的领军企业,近年来在国内外市场取得了显著进展。公司通过 不断优化 CDN 技术和拓展国际市场,成功提升了市场份额和盈利能力。特别是在 AI 技术 的推动下,网宿科技在全球 流量资产配置和 AI 单册发展中表现出色,预计将进一步扩大 其在流量社会的影响力。此外,公司在短 视频时代和疫情期间的表现也显示了其强大的适 应能力和市场竞争力。未来,网宿科技将继续聚焦高毛 利率业务,尤其是在海外市场的发 展,以应对行业变
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网宿科技
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【纪要】汉得信息(300170)交流纪要20241227
一 、 综述 1、 Al 智能体助力软件企业市场空间拓展 汉得信息通过与字节跳动旗下火山引擎的合作, 积极探索 Al 智能体的应用, 旨在扩大其 市场空间并提 升客户价值。 汉得信息的传统业务主要集中在 ERP 市场, 年收入约为 30 亿 元, 服务约 3000 家客户。 随 着 Al 智能体的引入, 单个客户的年度价值预计可提升至 100 万元以上, 市场空间有望实现翻倍增长。 此外, 汉得信息与火山引擎的合作不仅限 于技术层面, 还包括市场推广和客户导流, 进一步增强了其在 Al 领域的竞
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汉得信息
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2024-12-27 22:36:40
【纪要】国网信通(600131)交流纪要20241227
首先我们这一次是从三个部分去分析国网新能源的卡位。第一个是我们要的话就国网体系,它最重要是 在于国网战略的变化。而国网战略的变化它的执行往往是由它核心的一些体系的公司去承担。所以的话 我觉得国网体系内长期比较重要是它战略定位。 发言人 00:31 第二个,我们觉得在新建系统构建的新的一个变革的一个机会。我们觉得在数字化和智能化这块将会是 未来整个非常重要的一个成长方向。所以在这块我们是非常看好未来的这块的一个升级。另外国网信通 是整个国网数字化的砥柱。我们觉得在这一轮芯片系统的成长周期里,我们是
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国网信通
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2024-12-27 22:35:18
鼎通科技(688668)12月27日交流会议
鼎通科技(688668)举办交流会议,1、通讯业务增长强劲,AI 技术推动需求旺盛 •通讯业务是鼎通科技的主要营收来源,受益于 AI 技术快速发展,业务增长速度超过 50% •公司通讯产品系列包括 KD 和背板连接器,其中铜缆产品需求旺盛,IO 连接器速率升级至 224 级,对应 1.6T 光模块使用 •K 级产品占通讯业务的主体,约占六成比例,12G 速率产品需求呈现环比增长 2、汽车业务以比亚迪为主要增长动力,产品供应量大 •针对比亚迪的电控系统,鼎通科技每月供应超 15 万只 one bo
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鼎通科技
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2024-12-27 22:34:27
九号公司(689009)12月27日交流会议
九号公司(689009)举办交流会议,1.我们常听到这样的说法,“我们公司有两个大的业务部,一个叫中国业务部, 一个是国际业务部。”这样一讲,就代表这个事要出问题。为什么?因为“国际” 这个词代表全球若干个国家或地区,并不是特指一个地方。一个国际化的部门 想管上百个国家的时候,证明并没有真正在本地做业务。 2.从我的视角来看,中国企业的全球化角色正在发生积极的变化。大家从原来 单纯的供应链的制造角色变得更多元了,比如做自己的品牌,也在做创新的升 级和转换。 3.全球化就像一个不断进化的生命体,它
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九号公司
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2024-12-27 22:05:22
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要1227
公司会议纪要(节选): 光云科技(688365)交流纪要20241225.pdf 巨星科技(002444)交流纪要20241226.pdf 赛腾股份(603283)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)交流纪要20241226.pdf 永辉超市(601933)会议交流20241226.mp3 巨星科技(002444)会议交流20241226.mp3 赛腾股份(603283)会议交流20241226.mp3 川仪股份(603100)会议交流20241226.mp3 芯联集成(6
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