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2021-08-25 17:53:47

【预告】生益电子(688183)投资日历

【预告】生益电子(688183)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动公告：2021年08月25日发布《688183:东莞证券股份有限公司关于关于生益电子股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》等2条公告限售解禁日：2021年08月25日有6450011.00股可流通上市 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《688183:东莞证券股份有限公司关

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2021-08-25 17:50:38

【预告】派克新材(605123)投资日历

【预告】派克新材(605123)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有14450000.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《605123:无锡派克新材料科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告

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2021-08-25 17:33:07

【预告】冠中生态(300948)投资日历

【预告】冠中生态(300948)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有1811848.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《冠中生态:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》等2条公告 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《冠中生态:关于公司收到中标通知书的公告》等9条公告

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2021-08-25 17:28:14

【预告】大宏立(300865)投资日历

【预告】大宏立(300865)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月25日有4246655.00股可流通上市 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《大宏立:国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》等2条公告机构调研：2021年08月20日披露公司于2021年08月18日

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2021-08-25 16:19:01

【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要0823

公司近况：预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.

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2021-08-25 16:17:39

【纪要】天赐材料(002709)机构调研纪要20210824

调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，主要系去年卡波量价提升，

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2021-08-25 16:16:50

【脱水】慧选脱水研报【第309期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：化工细分行业中冲击全球前三地位的小龙头，植物胶囊、植物肉产业化布局升级摘要： ①公司为国内纤维素醚龙头，目前产能全国第一、全球第四，过去5年收入和净利润复合增速分别为21.4%和38.6%； ②公司凭借原材料成本优势切入纤维素醚下游植物胶囊，2020年植物胶囊销量近90亿粒，带来收入1.96亿元，收入占比为15.6%，由于植物胶囊毛利率达到60%以上，带动公司整体毛利率、净利率持续上行，公司目标2025年扩至500亿粒产能； ③申万宏源证券宋涛预测公司2021-20

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山东赫达

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2021-08-25 16:15:22

【脱水】慧选脱水研报【第309期】-天合光能(688599)

● 天合光能(688599)：“光伏组件+BIPV+储能”三线推进，户用系统出货高增摘要： ①公司发布2021年半年报，上半年实现归母净利润7.06亿元，同比增长43.17%，东吴证券曾朵红认为上半年公司光伏组件出货量价齐升，并且海外出货快速增长，大尺寸及分销占比提升，导致公司盈利大幅增长，超市场预期； ②目前，公司正在扩产加速一体化布局，新扩产能均为210，曾朵红预计到2021年底电池组件210占比将分别为79%和90%； ③公司分布式光伏系统增长亮眼，其中户用光伏系统出货量同比增长超300

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2021-08-25 16:13:26

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210825

公司会议纪要（节选）：中控技术(688777)会议交流20210824.mp3 盛和资源(600392)中报解读会议20210824.mp3 天赐材料(002709)会议交流20210824.mp3 有研新材(600206)中报-天风20210824.mp3 云铝股份(000807)会议纪要20210824.mp3 科济药业(02171)会议交流-港股20210824.m4a 明泰铝业(601677)2021半年报解读电话会议20210823.mp3 佳力图(603912)会议交流202108

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2021-08-24 18:43:45

【纪要】锋尚文化(300860)交流纪要20210822

公司2021年上半年业绩情况介绍2021年上半年,公司实现营业收入21,836.94万元,比去年同期下降48.98%;利润总额为7,549.78万元,比去年同期下降45.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元,比去年同期下降39.47%;报告期末,资产总额达到365,743.63万元,归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。 Q:半年报显示公司业绩波动较大,国内疫情持续反复,公司是如何看待这一现象? A:营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单,进

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2021-08-24 18:42:37

【纪要】蓝思科技(300433)中报交流纪要20210822

1、2021上半年营收213.9亿，同比37.41%。归母净利润23.1亿，同比20.73%。扣非18.68亿，同比15.7%。分析师： 2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好，安卓系数据糟糕。原因：缺芯缺料；疫情下游需求端；华为支撑安卓系半边天，贸易战受到影响。 3、下半年展望。明年苹果新东西出来，下半年安卓系也有很多新机型，Q3开始消费电子会有明确好转。董秘钟总： 4、下半年缺芯片情况会缓解。 5、营业成本增加：未来五年新产品新业务新客户布局，投入成本增加。公司

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2021-08-24 18:41:49

【脱水】慧选脱水研报【第308期】-怡球资源(601388)

●怡球资源(601388)：“碳中和”目标下再生铝行业新格局打开，双碳下再生铝行业迎来发展新机遇摘要： ①公司是铝资源再生领域龙头，上半年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长322.78%，招商证券刘文平认为随着铝锭价格持续走高和海外经济复苏，公司上半年业绩超预期，刘文平预计今年净利润9.1亿元，对应PE10倍，明年8倍； ②双碳目标下电解铝市场增量有限，刘文平认为，提升再生铝产业水平将对实现碳达峰、碳中和目标提供有效保障，预计2025年国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，相比

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2021-08-24 18:40:08

【脱水】慧选脱水研报【第308期】-明泰铝业(601677)

●明泰铝业(601677)：云开月“明”，时通运“泰”，成本控制极优秀+产品向高端迈进摘要： ①碳中和落地带来扁平化周期，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健，铝板带箔加工龙头明泰铝业价值逐步显现； ②公司具有极强成本管控能力，体现在低价原料、低价制造成本、低费用率，2021Q1季度年化ROE攀升至14.17%远远高于行业平均3.36%水平，盈利能力表现明显抗周期性； ③公司积极布局碳排放更低的再生铝，存量项目规划再生铝规模68万吨，若考虑最新7月公告的70万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达

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2021-08-24 18:38:16

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210824

公司会议纪要（节选）：中矿资源(002738)会议交流20210823.mp3 中微公司(688012)深度交流20210823.mp3 顺丰控股(002352)会议交流20210823.mp3 新莱应材(300260)会议交流20210823.mp3 上海新阳(300236)会议交流20210822.mp3 景嘉微(300474)会议交流20210823.mp3 金域医学(603882)会议交流20210823.mp3 安科生物(300009)中报交流20210823.mp3 东富龙(300

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2021-08-24 18:16:56

今日机构观点0824

今日机构观点0824 山西证券-科创板动态跟踪：询价发行规则调整，首家股权红筹民营企业登录东莞证券-财富通每日策略：指数全线走高中泰证券-复利防御行业观点安信证券-物流行业7月快递数据点评：需求稳健增长，韵达单价同比增速转正安信证券-电力设备行业动态分析：国内电车销量再超预期，HJT量产进程加快申万宏源-计算机AI芯片行业点评：特斯拉首发AI训练芯片，百度“昆仑芯”再迭代天风证券-国防军工行业点评，国防信息化入拐点：集成电路供不应求、被动器件品类扩展，通信指控或进入洗牌招商证券-

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【预告】生益电子(688183)投资日历

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【预告】派克新材(605123)投资日历

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【预告】冠中生态(300948)投资日历

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【预告】大宏立(300865)投资日历

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【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要0823

公司近况：预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.

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【纪要】天赐材料(002709)机构调研纪要20210824

调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，主要系去年卡波量价提升，

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：化工细分行业中冲击全球前三地位的小龙头，植物胶囊、植物肉产业化布局升级摘要： ①公司为国内纤维素醚龙头，目前产能全国第一、全球第四，过去5年收入和净利润复合增速分别为21.4%和38.6%； ②公司凭借原材料成本优势切入纤维素醚下游植物胶囊，2020年植物胶囊销量近90亿粒，带来收入1.96亿元，收入占比为15.6%，由于植物胶囊毛利率达到60%以上，带动公司整体毛利率、净利率持续上行，公司目标2025年扩至500亿粒产能； ③申万宏源证券宋涛预测公司2021-20

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-天合光能(688599)

● 天合光能(688599)：“光伏组件+BIPV+储能”三线推进，户用系统出货高增摘要： ①公司发布2021年半年报，上半年实现归母净利润7.06亿元，同比增长43.17%，东吴证券曾朵红认为上半年公司光伏组件出货量价齐升，并且海外出货快速增长，大尺寸及分销占比提升，导致公司盈利大幅增长，超市场预期； ②目前，公司正在扩产加速一体化布局，新扩产能均为210，曾朵红预计到2021年底电池组件210占比将分别为79%和90%； ③公司分布式光伏系统增长亮眼，其中户用光伏系统出货量同比增长超300

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2021-08-25 16:13:26

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210825

公司会议纪要（节选）：中控技术(688777)会议交流20210824.mp3 盛和资源(600392)中报解读会议20210824.mp3 天赐材料(002709)会议交流20210824.mp3 有研新材(600206)中报-天风20210824.mp3 云铝股份(000807)会议纪要20210824.mp3 科济药业(02171)会议交流-港股20210824.m4a 明泰铝业(601677)2021半年报解读电话会议20210823.mp3 佳力图(603912)会议交流202108

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2021-08-24 18:43:45

【纪要】锋尚文化(300860)交流纪要20210822

公司2021年上半年业绩情况介绍2021年上半年,公司实现营业收入21,836.94万元,比去年同期下降48.98%;利润总额为7,549.78万元,比去年同期下降45.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元,比去年同期下降39.47%;报告期末,资产总额达到365,743.63万元,归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。 Q:半年报显示公司业绩波动较大,国内疫情持续反复,公司是如何看待这一现象? A:营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单,进

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【纪要】蓝思科技(300433)中报交流纪要20210822

1、2021上半年营收213.9亿，同比37.41%。归母净利润23.1亿，同比20.73%。扣非18.68亿，同比15.7%。分析师： 2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好，安卓系数据糟糕。原因：缺芯缺料；疫情下游需求端；华为支撑安卓系半边天，贸易战受到影响。 3、下半年展望。明年苹果新东西出来，下半年安卓系也有很多新机型，Q3开始消费电子会有明确好转。董秘钟总： 4、下半年缺芯片情况会缓解。 5、营业成本增加：未来五年新产品新业务新客户布局，投入成本增加。公司

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-怡球资源(601388)

●怡球资源(601388)：“碳中和”目标下再生铝行业新格局打开，双碳下再生铝行业迎来发展新机遇摘要： ①公司是铝资源再生领域龙头，上半年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长322.78%，招商证券刘文平认为随着铝锭价格持续走高和海外经济复苏，公司上半年业绩超预期，刘文平预计今年净利润9.1亿元，对应PE10倍，明年8倍； ②双碳目标下电解铝市场增量有限，刘文平认为，提升再生铝产业水平将对实现碳达峰、碳中和目标提供有效保障，预计2025年国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，相比

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-明泰铝业(601677)

●明泰铝业(601677)：云开月“明”，时通运“泰”，成本控制极优秀+产品向高端迈进摘要： ①碳中和落地带来扁平化周期，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健，铝板带箔加工龙头明泰铝业价值逐步显现； ②公司具有极强成本管控能力，体现在低价原料、低价制造成本、低费用率，2021Q1季度年化ROE攀升至14.17%远远高于行业平均3.36%水平，盈利能力表现明显抗周期性； ③公司积极布局碳排放更低的再生铝，存量项目规划再生铝规模68万吨，若考虑最新7月公告的70万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210824

公司会议纪要（节选）：中矿资源(002738)会议交流20210823.mp3 中微公司(688012)深度交流20210823.mp3 顺丰控股(002352)会议交流20210823.mp3 新莱应材(300260)会议交流20210823.mp3 上海新阳(300236)会议交流20210822.mp3 景嘉微(300474)会议交流20210823.mp3 金域医学(603882)会议交流20210823.mp3 安科生物(300009)中报交流20210823.mp3 东富龙(300

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今日机构观点0824

今日机构观点0824 山西证券-科创板动态跟踪：询价发行规则调整，首家股权红筹民营企业登录东莞证券-财富通每日策略：指数全线走高中泰证券-复利防御行业观点安信证券-物流行业7月快递数据点评：需求稳健增长，韵达单价同比增速转正安信证券-电力设备行业动态分析：国内电车销量再超预期，HJT量产进程加快申万宏源-计算机AI芯片行业点评：特斯拉首发AI训练芯片，百度“昆仑芯”再迭代天风证券-国防军工行业点评，国防信息化入拐点：集成电路供不应求、被动器件品类扩展，通信指控或进入洗牌招商证券-

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【预告】生益电子(688183)投资日历

【预告】生益电子(688183)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动公告：2021年08月25日发布《688183:东莞证券股份有限公司关于关于生益电子股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》等2条公告限售解禁日：2021年08月25日有6450011.00股可流通上市 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《688183:东莞证券股份有限公司关

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【预告】派克新材(605123)投资日历

【预告】派克新材(605123)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有14450000.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《605123:无锡派克新材料科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告

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【预告】冠中生态(300948)投资日历

【预告】冠中生态(300948)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有1811848.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《冠中生态:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》等2条公告 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《冠中生态:关于公司收到中标通知书的公告》等9条公告

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【预告】大宏立(300865)投资日历

【预告】大宏立(300865)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月25日有4246655.00股可流通上市 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《大宏立:国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》等2条公告机构调研：2021年08月20日披露公司于2021年08月18日

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【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要0823

公司近况：预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.

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【纪要】天赐材料(002709)机构调研纪要20210824

调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，主要系去年卡波量价提升，

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：化工细分行业中冲击全球前三地位的小龙头，植物胶囊、植物肉产业化布局升级摘要： ①公司为国内纤维素醚龙头，目前产能全国第一、全球第四，过去5年收入和净利润复合增速分别为21.4%和38.6%； ②公司凭借原材料成本优势切入纤维素醚下游植物胶囊，2020年植物胶囊销量近90亿粒，带来收入1.96亿元，收入占比为15.6%，由于植物胶囊毛利率达到60%以上，带动公司整体毛利率、净利率持续上行，公司目标2025年扩至500亿粒产能； ③申万宏源证券宋涛预测公司2021-20

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-天合光能(688599)

● 天合光能(688599)：“光伏组件+BIPV+储能”三线推进，户用系统出货高增摘要： ①公司发布2021年半年报，上半年实现归母净利润7.06亿元，同比增长43.17%，东吴证券曾朵红认为上半年公司光伏组件出货量价齐升，并且海外出货快速增长，大尺寸及分销占比提升，导致公司盈利大幅增长，超市场预期； ②目前，公司正在扩产加速一体化布局，新扩产能均为210，曾朵红预计到2021年底电池组件210占比将分别为79%和90%； ③公司分布式光伏系统增长亮眼，其中户用光伏系统出货量同比增长超300

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210825

公司会议纪要（节选）：中控技术(688777)会议交流20210824.mp3 盛和资源(600392)中报解读会议20210824.mp3 天赐材料(002709)会议交流20210824.mp3 有研新材(600206)中报-天风20210824.mp3 云铝股份(000807)会议纪要20210824.mp3 科济药业(02171)会议交流-港股20210824.m4a 明泰铝业(601677)2021半年报解读电话会议20210823.mp3 佳力图(603912)会议交流202108

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【纪要】锋尚文化(300860)交流纪要20210822

公司2021年上半年业绩情况介绍2021年上半年,公司实现营业收入21,836.94万元,比去年同期下降48.98%;利润总额为7,549.78万元,比去年同期下降45.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元,比去年同期下降39.47%;报告期末,资产总额达到365,743.63万元,归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。 Q:半年报显示公司业绩波动较大,国内疫情持续反复,公司是如何看待这一现象? A:营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单,进

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【纪要】蓝思科技(300433)中报交流纪要20210822

1、2021上半年营收213.9亿，同比37.41%。归母净利润23.1亿，同比20.73%。扣非18.68亿，同比15.7%。分析师： 2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好，安卓系数据糟糕。原因：缺芯缺料；疫情下游需求端；华为支撑安卓系半边天，贸易战受到影响。 3、下半年展望。明年苹果新东西出来，下半年安卓系也有很多新机型，Q3开始消费电子会有明确好转。董秘钟总： 4、下半年缺芯片情况会缓解。 5、营业成本增加：未来五年新产品新业务新客户布局，投入成本增加。公司

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-怡球资源(601388)

●怡球资源(601388)：“碳中和”目标下再生铝行业新格局打开，双碳下再生铝行业迎来发展新机遇摘要： ①公司是铝资源再生领域龙头，上半年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长322.78%，招商证券刘文平认为随着铝锭价格持续走高和海外经济复苏，公司上半年业绩超预期，刘文平预计今年净利润9.1亿元，对应PE10倍，明年8倍； ②双碳目标下电解铝市场增量有限，刘文平认为，提升再生铝产业水平将对实现碳达峰、碳中和目标提供有效保障，预计2025年国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，相比

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-明泰铝业(601677)

●明泰铝业(601677)：云开月“明”，时通运“泰”，成本控制极优秀+产品向高端迈进摘要： ①碳中和落地带来扁平化周期，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健，铝板带箔加工龙头明泰铝业价值逐步显现； ②公司具有极强成本管控能力，体现在低价原料、低价制造成本、低费用率，2021Q1季度年化ROE攀升至14.17%远远高于行业平均3.36%水平，盈利能力表现明显抗周期性； ③公司积极布局碳排放更低的再生铝，存量项目规划再生铝规模68万吨，若考虑最新7月公告的70万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210824

公司会议纪要（节选）：中矿资源(002738)会议交流20210823.mp3 中微公司(688012)深度交流20210823.mp3 顺丰控股(002352)会议交流20210823.mp3 新莱应材(300260)会议交流20210823.mp3 上海新阳(300236)会议交流20210822.mp3 景嘉微(300474)会议交流20210823.mp3 金域医学(603882)会议交流20210823.mp3 安科生物(300009)中报交流20210823.mp3 东富龙(300

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今日机构观点0824

今日机构观点0824 山西证券-科创板动态跟踪：询价发行规则调整，首家股权红筹民营企业登录东莞证券-财富通每日策略：指数全线走高中泰证券-复利防御行业观点安信证券-物流行业7月快递数据点评：需求稳健增长，韵达单价同比增速转正安信证券-电力设备行业动态分析：国内电车销量再超预期，HJT量产进程加快申万宏源-计算机AI芯片行业点评：特斯拉首发AI训练芯片，百度“昆仑芯”再迭代天风证券-国防军工行业点评，国防信息化入拐点：集成电路供不应求、被动器件品类扩展，通信指控或进入洗牌招商证券-

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【预告】生益电子(688183)投资日历

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【预告】冠中生态(300948)投资日历

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【预告】大宏立(300865)投资日历

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【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要0823

公司近况：预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.

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【纪要】天赐材料(002709)机构调研纪要20210824

调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，主要系去年卡波量价提升，

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：化工细分行业中冲击全球前三地位的小龙头，植物胶囊、植物肉产业化布局升级摘要： ①公司为国内纤维素醚龙头，目前产能全国第一、全球第四，过去5年收入和净利润复合增速分别为21.4%和38.6%； ②公司凭借原材料成本优势切入纤维素醚下游植物胶囊，2020年植物胶囊销量近90亿粒，带来收入1.96亿元，收入占比为15.6%，由于植物胶囊毛利率达到60%以上，带动公司整体毛利率、净利率持续上行，公司目标2025年扩至500亿粒产能； ③申万宏源证券宋涛预测公司2021-20

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【脱水】慧选脱水研报【第309期】-天合光能(688599)

● 天合光能(688599)：“光伏组件+BIPV+储能”三线推进，户用系统出货高增摘要： ①公司发布2021年半年报，上半年实现归母净利润7.06亿元，同比增长43.17%，东吴证券曾朵红认为上半年公司光伏组件出货量价齐升，并且海外出货快速增长，大尺寸及分销占比提升，导致公司盈利大幅增长，超市场预期； ②目前，公司正在扩产加速一体化布局，新扩产能均为210，曾朵红预计到2021年底电池组件210占比将分别为79%和90%； ③公司分布式光伏系统增长亮眼，其中户用光伏系统出货量同比增长超300

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210825

公司会议纪要（节选）：中控技术(688777)会议交流20210824.mp3 盛和资源(600392)中报解读会议20210824.mp3 天赐材料(002709)会议交流20210824.mp3 有研新材(600206)中报-天风20210824.mp3 云铝股份(000807)会议纪要20210824.mp3 科济药业(02171)会议交流-港股20210824.m4a 明泰铝业(601677)2021半年报解读电话会议20210823.mp3 佳力图(603912)会议交流202108

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【纪要】锋尚文化(300860)交流纪要20210822

公司2021年上半年业绩情况介绍2021年上半年,公司实现营业收入21,836.94万元,比去年同期下降48.98%;利润总额为7,549.78万元,比去年同期下降45.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元,比去年同期下降39.47%;报告期末,资产总额达到365,743.63万元,归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。 Q:半年报显示公司业绩波动较大,国内疫情持续反复,公司是如何看待这一现象? A:营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单,进

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【纪要】蓝思科技(300433)中报交流纪要20210822

1、2021上半年营收213.9亿，同比37.41%。归母净利润23.1亿，同比20.73%。扣非18.68亿，同比15.7%。分析师： 2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好，安卓系数据糟糕。原因：缺芯缺料；疫情下游需求端；华为支撑安卓系半边天，贸易战受到影响。 3、下半年展望。明年苹果新东西出来，下半年安卓系也有很多新机型，Q3开始消费电子会有明确好转。董秘钟总： 4、下半年缺芯片情况会缓解。 5、营业成本增加：未来五年新产品新业务新客户布局，投入成本增加。公司

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-怡球资源(601388)

●怡球资源(601388)：“碳中和”目标下再生铝行业新格局打开，双碳下再生铝行业迎来发展新机遇摘要： ①公司是铝资源再生领域龙头，上半年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长322.78%，招商证券刘文平认为随着铝锭价格持续走高和海外经济复苏，公司上半年业绩超预期，刘文平预计今年净利润9.1亿元，对应PE10倍，明年8倍； ②双碳目标下电解铝市场增量有限，刘文平认为，提升再生铝产业水平将对实现碳达峰、碳中和目标提供有效保障，预计2025年国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，相比

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2021-08-24 18:40:08

【脱水】慧选脱水研报【第308期】-明泰铝业(601677)

●明泰铝业(601677)：云开月“明”，时通运“泰”，成本控制极优秀+产品向高端迈进摘要： ①碳中和落地带来扁平化周期，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健，铝板带箔加工龙头明泰铝业价值逐步显现； ②公司具有极强成本管控能力，体现在低价原料、低价制造成本、低费用率，2021Q1季度年化ROE攀升至14.17%远远高于行业平均3.36%水平，盈利能力表现明显抗周期性； ③公司积极布局碳排放更低的再生铝，存量项目规划再生铝规模68万吨，若考虑最新7月公告的70万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达

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明泰铝业

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2021-08-24 18:38:16

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210824

公司会议纪要（节选）：中矿资源(002738)会议交流20210823.mp3 中微公司(688012)深度交流20210823.mp3 顺丰控股(002352)会议交流20210823.mp3 新莱应材(300260)会议交流20210823.mp3 上海新阳(300236)会议交流20210822.mp3 景嘉微(300474)会议交流20210823.mp3 金域医学(603882)会议交流20210823.mp3 安科生物(300009)中报交流20210823.mp3 东富龙(300

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今日机构观点0824

今日机构观点0824 山西证券-科创板动态跟踪：询价发行规则调整，首家股权红筹民营企业登录东莞证券-财富通每日策略：指数全线走高中泰证券-复利防御行业观点安信证券-物流行业7月快递数据点评：需求稳健增长，韵达单价同比增速转正安信证券-电力设备行业动态分析：国内电车销量再超预期，HJT量产进程加快申万宏源-计算机AI芯片行业点评：特斯拉首发AI训练芯片，百度“昆仑芯”再迭代天风证券-国防军工行业点评，国防信息化入拐点：集成电路供不应求、被动器件品类扩展，通信指控或进入洗牌招商证券-

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【预告】生益电子(688183)投资日历

【预告】生益电子(688183)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动公告：2021年08月25日发布《688183:东莞证券股份有限公司关于关于生益电子股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》等2条公告限售解禁日：2021年08月25日有6450011.00股可流通上市 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《688183:东莞证券股份有限公司关

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生益电子

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【预告】派克新材(605123)投资日历

【预告】派克新材(605123)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有14450000.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《605123:无锡派克新材料科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告

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派克新材

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【预告】冠中生态(300948)投资日历

【预告】冠中生态(300948)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25限售解禁日：2021年08月25日有1811848.00股可流通上市股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《冠中生态:关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》等2条公告 2021-08-18公告：2021年08月18日发布《冠中生态:关于公司收到中标通知书的公告》等9条公告

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【预告】大宏立(300865)投资日历

【预告】大宏立(300865)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25股本变动：2021年08月25日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月25日有4246655.00股可流通上市 2021-08-20公告：2021年08月20日发布《大宏立:国都证券股份有限公司关于成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》等2条公告机构调研：2021年08月20日披露公司于2021年08月18日

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【纪要】晶澳科技(002459)中报业绩解读纪要0823

公司近况：预计今年全球新增装机150-170GW。公司坚持稳健增长，加大销售力度，加速产能建设。上半年公司实现收入161.92亿元，同比增长48.77%；归属母公司净利润7.13亿元，同比增长1.78%；2021年2季度实现收入92.36亿元，同比增长46.76%；归属母公司净利润5.57亿元，同比增长34.05%。电池出货10.12GW，海外63%，国内37%。Q2出货5.66GW，国内33%，均价相对提升，欧洲出货27%（+7pct）。公司加大分销渠道销售力度，上半年分销出货量占比35.

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【纪要】天赐材料(002709)机构调研纪要20210824

调研机构：高瓴资本、高毅资产等100多家机构投资者参会一、公司经营情况介绍环节： 1、半年度业绩情况公司2021年上半年实现营业收入36.99亿元，同比增长132.27%，实现归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长151.13%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.66亿元同比增长146.48%。其中锂离子电池材料业务模块实现营收31.42亿元，同比增长282.06%，日化材料及特种化学品业务模块实现营收4.56亿元，同比降低32.89%，主要系去年卡波量价提升，

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天赐材料

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2021-08-25 16:16:50

【脱水】慧选脱水研报【第309期】-山东赫达(002810)

●山东赫达(002810)：化工细分行业中冲击全球前三地位的小龙头，植物胶囊、植物肉产业化布局升级摘要： ①公司为国内纤维素醚龙头，目前产能全国第一、全球第四，过去5年收入和净利润复合增速分别为21.4%和38.6%； ②公司凭借原材料成本优势切入纤维素醚下游植物胶囊，2020年植物胶囊销量近90亿粒，带来收入1.96亿元，收入占比为15.6%，由于植物胶囊毛利率达到60%以上，带动公司整体毛利率、净利率持续上行，公司目标2025年扩至500亿粒产能； ③申万宏源证券宋涛预测公司2021-20

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山东赫达

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2021-08-25 16:15:22

【脱水】慧选脱水研报【第309期】-天合光能(688599)

● 天合光能(688599)：“光伏组件+BIPV+储能”三线推进，户用系统出货高增摘要： ①公司发布2021年半年报，上半年实现归母净利润7.06亿元，同比增长43.17%，东吴证券曾朵红认为上半年公司光伏组件出货量价齐升，并且海外出货快速增长，大尺寸及分销占比提升，导致公司盈利大幅增长，超市场预期； ②目前，公司正在扩产加速一体化布局，新扩产能均为210，曾朵红预计到2021年底电池组件210占比将分别为79%和90%； ③公司分布式光伏系统增长亮眼，其中户用光伏系统出货量同比增长超300

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天合光能

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2021-08-25 16:13:26

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210825

公司会议纪要（节选）：中控技术(688777)会议交流20210824.mp3 盛和资源(600392)中报解读会议20210824.mp3 天赐材料(002709)会议交流20210824.mp3 有研新材(600206)中报-天风20210824.mp3 云铝股份(000807)会议纪要20210824.mp3 科济药业(02171)会议交流-港股20210824.m4a 明泰铝业(601677)2021半年报解读电话会议20210823.mp3 佳力图(603912)会议交流202108

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2021-08-24 18:43:45

【纪要】锋尚文化(300860)交流纪要20210822

公司2021年上半年业绩情况介绍2021年上半年,公司实现营业收入21,836.94万元,比去年同期下降48.98%;利润总额为7,549.78万元,比去年同期下降45.19%;归属于上市公司股东的净利润为5,865.72万元,比去年同期下降39.47%;报告期末,资产总额达到365,743.63万元,归属于上市公司股东的净资产314,859.06万元。 Q:半年报显示公司业绩波动较大,国内疫情持续反复,公司是如何看待这一现象? A:营业收入下降的主要原因系2020年新冠疫情影响当年新签订单,进

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2021-08-24 18:42:37

【纪要】蓝思科技(300433)中报交流纪要20210822

1、2021上半年营收213.9亿，同比37.41%。归母净利润23.1亿，同比20.73%。扣非18.68亿，同比15.7%。分析师： 2、今年上半年是最近七八年手机出货最糟糕的一年。苹果系表现相对好，安卓系数据糟糕。原因：缺芯缺料；疫情下游需求端；华为支撑安卓系半边天，贸易战受到影响。 3、下半年展望。明年苹果新东西出来，下半年安卓系也有很多新机型，Q3开始消费电子会有明确好转。董秘钟总： 4、下半年缺芯片情况会缓解。 5、营业成本增加：未来五年新产品新业务新客户布局，投入成本增加。公司

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蓝思科技

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-怡球资源(601388)

●怡球资源(601388)：“碳中和”目标下再生铝行业新格局打开，双碳下再生铝行业迎来发展新机遇摘要： ①公司是铝资源再生领域龙头，上半年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长322.78%，招商证券刘文平认为随着铝锭价格持续走高和海外经济复苏，公司上半年业绩超预期，刘文平预计今年净利润9.1亿元，对应PE10倍，明年8倍； ②双碳目标下电解铝市场增量有限，刘文平认为，提升再生铝产业水平将对实现碳达峰、碳中和目标提供有效保障，预计2025年国内铝旧废料年供应量将超过800万吨，相比

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【脱水】慧选脱水研报【第308期】-明泰铝业(601677)

●明泰铝业(601677)：云开月“明”，时通运“泰”，成本控制极优秀+产品向高端迈进摘要： ①碳中和落地带来扁平化周期，后端金属加工环节成本加成模式更为稳健，铝板带箔加工龙头明泰铝业价值逐步显现； ②公司具有极强成本管控能力，体现在低价原料、低价制造成本、低费用率，2021Q1季度年化ROE攀升至14.17%远远高于行业平均3.36%水平，盈利能力表现明显抗周期性； ③公司积极布局碳排放更低的再生铝，存量项目规划再生铝规模68万吨，若考虑最新7月公告的70万吨再生铝扩张，则远期再生铝规模将达

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210824

公司会议纪要（节选）：中矿资源(002738)会议交流20210823.mp3 中微公司(688012)深度交流20210823.mp3 顺丰控股(002352)会议交流20210823.mp3 新莱应材(300260)会议交流20210823.mp3 上海新阳(300236)会议交流20210822.mp3 景嘉微(300474)会议交流20210823.mp3 金域医学(603882)会议交流20210823.mp3 安科生物(300009)中报交流20210823.mp3 东富龙(300

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