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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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左江退

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2021-11-10 17:09:25

【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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金田股份

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2021-11-10 17:08:20

【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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安琪酵母

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2021-11-09 20:40:34

机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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2021-11-09 17:14:06

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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2021-11-09 17:13:31

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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2021-11-09 17:12:55

【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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2021-11-09 17:12:03

【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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2021-11-08 21:19:57

十大机构人气股20211108

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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2021-10-08 15:40:21

【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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2021-10-08 15:37:57

【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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2021-09-22 17:58:55

【脱水】慧选脱水研报【第328期】-壹石通(688733)

●壹石通(688733)：全球勃姆石先锋，电子材料打造第二增长曲线，锂电隔膜材料未来四年或有6倍市场空间摘要： ①天风证券孙潇雅看好锂电隔膜涂覆无机材料勃姆石具备更好的强度、安全性和经济性，目前勃姆石占无机材料比重为40-50%，预计2025年占比将达70%，需求达22万吨，市场空间为37亿元，近5年复合增速达55%； ②公司勃姆石产品性能领先并具备独有工艺，目前全球市占率在36%左右，2020年公司有效产能8050吨，预计2021年产能达1.8万吨，2022年将达3万吨，预计其他公司产能不足

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-太钢不锈(000825)

●太钢不锈(000825)：不锈钢、普钢价格双上涨，“碳达峰”背景下“煤焦钢”行业增量供给受压制摘要： ①能耗双控政策对不锈钢行业影响大，四大产地广西、广东、福建、江苏中均为能耗红色预警，不锈钢价格已超过2019年新高的2万元/吨大关，不受限产的公司有望脱颖而出； ②公司所处的山西能耗达标情况相对较好，降低能耗进度为橙色预警，而总量控制目标为绿色，公司目标到2023年末不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨，对应国内市占率40%，为业内罕见的具有“量增”逻辑的公司； ③成本端集团对公司铁矿自

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2021-09-22 17:56:34

【纪要】赛微电子(300456)交流纪要20210920

Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设计35-45

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赛微电子

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2021-09-22 17:55:38

【纪要】中国船舶(600150)调研纪要20210920

1.产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2.价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3.排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只要开始做成熟船型，后面的交期就开始加快了

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中国船舶

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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-壹石通(688733)

●壹石通(688733)：全球勃姆石先锋，电子材料打造第二增长曲线，锂电隔膜材料未来四年或有6倍市场空间摘要： ①天风证券孙潇雅看好锂电隔膜涂覆无机材料勃姆石具备更好的强度、安全性和经济性，目前勃姆石占无机材料比重为40-50%，预计2025年占比将达70%，需求达22万吨，市场空间为37亿元，近5年复合增速达55%； ②公司勃姆石产品性能领先并具备独有工艺，目前全球市占率在36%左右，2020年公司有效产能8050吨，预计2021年产能达1.8万吨，2022年将达3万吨，预计其他公司产能不足

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2021-09-22 17:57:34

【脱水】慧选脱水研报【第328期】-太钢不锈(000825)

●太钢不锈(000825)：不锈钢、普钢价格双上涨，“碳达峰”背景下“煤焦钢”行业增量供给受压制摘要： ①能耗双控政策对不锈钢行业影响大，四大产地广西、广东、福建、江苏中均为能耗红色预警，不锈钢价格已超过2019年新高的2万元/吨大关，不受限产的公司有望脱颖而出； ②公司所处的山西能耗达标情况相对较好，降低能耗进度为橙色预警，而总量控制目标为绿色，公司目标到2023年末不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨，对应国内市占率40%，为业内罕见的具有“量增”逻辑的公司； ③成本端集团对公司铁矿自

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【纪要】赛微电子(300456)交流纪要20210920

Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设计35-45

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【纪要】中国船舶(600150)调研纪要20210920

1.产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2.价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3.排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只要开始做成熟船型，后面的交期就开始加快了

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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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2021-11-10 17:09:25

【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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2021-11-09 17:14:06

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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十大机构人气股20211108

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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2021-09-22 17:58:55

【脱水】慧选脱水研报【第328期】-壹石通(688733)

●壹石通(688733)：全球勃姆石先锋，电子材料打造第二增长曲线，锂电隔膜材料未来四年或有6倍市场空间摘要： ①天风证券孙潇雅看好锂电隔膜涂覆无机材料勃姆石具备更好的强度、安全性和经济性，目前勃姆石占无机材料比重为40-50%，预计2025年占比将达70%，需求达22万吨，市场空间为37亿元，近5年复合增速达55%； ②公司勃姆石产品性能领先并具备独有工艺，目前全球市占率在36%左右，2020年公司有效产能8050吨，预计2021年产能达1.8万吨，2022年将达3万吨，预计其他公司产能不足

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-太钢不锈(000825)

●太钢不锈(000825)：不锈钢、普钢价格双上涨，“碳达峰”背景下“煤焦钢”行业增量供给受压制摘要： ①能耗双控政策对不锈钢行业影响大，四大产地广西、广东、福建、江苏中均为能耗红色预警，不锈钢价格已超过2019年新高的2万元/吨大关，不受限产的公司有望脱颖而出； ②公司所处的山西能耗达标情况相对较好，降低能耗进度为橙色预警，而总量控制目标为绿色，公司目标到2023年末不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨，对应国内市占率40%，为业内罕见的具有“量增”逻辑的公司； ③成本端集团对公司铁矿自

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2021-09-22 17:56:34

【纪要】赛微电子(300456)交流纪要20210920

Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设计35-45

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【纪要】中国船舶(600150)调研纪要20210920

1.产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2.价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3.排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只要开始做成熟船型，后面的交期就开始加快了

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【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-壹石通(688733)

●壹石通(688733)：全球勃姆石先锋，电子材料打造第二增长曲线，锂电隔膜材料未来四年或有6倍市场空间摘要： ①天风证券孙潇雅看好锂电隔膜涂覆无机材料勃姆石具备更好的强度、安全性和经济性，目前勃姆石占无机材料比重为40-50%，预计2025年占比将达70%，需求达22万吨，市场空间为37亿元，近5年复合增速达55%； ②公司勃姆石产品性能领先并具备独有工艺，目前全球市占率在36%左右，2020年公司有效产能8050吨，预计2021年产能达1.8万吨，2022年将达3万吨，预计其他公司产能不足

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-太钢不锈(000825)

●太钢不锈(000825)：不锈钢、普钢价格双上涨，“碳达峰”背景下“煤焦钢”行业增量供给受压制摘要： ①能耗双控政策对不锈钢行业影响大，四大产地广西、广东、福建、江苏中均为能耗红色预警，不锈钢价格已超过2019年新高的2万元/吨大关，不受限产的公司有望脱颖而出； ②公司所处的山西能耗达标情况相对较好，降低能耗进度为橙色预警，而总量控制目标为绿色，公司目标到2023年末不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨，对应国内市占率40%，为业内罕见的具有“量增”逻辑的公司； ③成本端集团对公司铁矿自

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【纪要】赛微电子(300456)交流纪要20210920

Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设计35-45

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赛微电子

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2021-09-22 17:55:38

【纪要】中国船舶(600150)调研纪要20210920

1.产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2.价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3.排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只要开始做成熟船型，后面的交期就开始加快了

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中国船舶

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2021-11-10 17:10:02

【脱水】慧选脱水研报【第357期】-左江科技(300799)

●左江科技(300799)：新布局可编程网络安全芯片，打造第二成长曲线，已成一级市场资本追捧的热门赛道摘要： ①公司是国家网络信息安全领域的核心供应商，考虑到公司下游行业主要是指国家单位用户，华西证券陆洲看好公司有望受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等级安全装备的放量； ②当前在数据中心、智能驾驶等领域，国内智能网卡化进程加速，公司新产品可编程网络安全芯片有望成为新的业绩增长点，并提升公司估值水平； ③陆洲看好公司核心受益于国家信息网络升级换代对安全装备的需求以及新一代高等

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左江退

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2021-11-10 17:09:25

【纪要】金田铜业(601609)调研纪要20211109

产能：今年160万吨，明年180万吨，后面到250万吨，15%，今年加工费上移，铜管加工费1.8W降低至0.4W，板带需求还是一般，楚江13%税率。市场1800万吨。铜线杆40%。目前吨利润400-500元，后面跟随按产品结构升级而提升。存货波动：公司基本实现100%套保，每月产量12万吨，5000吨库存，一天的库存。应收款：将近800亿，只要一笔应收款没交款，系统就自动锁定。二代：每天早上7点和晚上7点，挺拼的。废铜：40万吨（进口废铜），电解铜84万吨。公司没有退税补贴，民间回收的五

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金田股份

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2021-11-10 17:08:20

【纪要】安琪酵母(600298)交流纪要20211108

（一）成本及提价 Q：如何平衡短期收入和利润？ A：我们今年反应的还是库存糖蜜的成本，再一个是化工原料，再一个是海运费价格的上涨，这是今年比较高的成本。我们在应对成本上涨，采取了部分产品涨价、降本提效，再一个是原料替代，但是这需要一个过程。 Q：提价覆盖成本？是否影响销量？ A：我们已经从十月份开始逐步提价到位，目前提价肯定是要覆盖成本上涨幅度。提价可能会对销量有阶段性影响，我们也关注到行业其他供应商也在跟随提价。我们规模是国内第一，随着厂商跟进，我们量的影响不会很大。我们在国外也在进一步实施提

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安琪酵母

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2021-11-09 20:40:34

机构数据跟踪20211109

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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凯莱英

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2021-11-09 17:14:06

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-超图软件(300036)

●超图软件(300036)：三维GIS承载数字世界，与华为合作潜力可期，业绩持续释放，或将成为元宇宙重要底座摘要： ①元宇宙世界中用户体验的真实性和交互性为先决条件，民生证券郭新宇看好公司三维GIS底座+VR/AR等仿真技术充分表达数字世界，有望成为元宇宙的重要底座； ②凭借三维GIS底座+VR/AR等仿真技术，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外等各个新兴业务中长期均具备发展潜力，业绩有望持续成长； ③公司传统业务需求主要由政策驱动，目前政策利好持续释放，在手订单充足，云等创新业务齐头并进

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超图软件

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2021-11-09 17:13:31

【脱水】慧选脱水研报【第356期】-广东骏亚(603386)

●广东骏亚(603386)：北美最大光伏逆变器第一大供应商，公司光伏逆变器+充电桩+汽车板成长空间巨大摘要： ①国泰君安王聪看好公司光伏逆变器、充电桩、汽车PCB板业务成长空间巨大，其中光伏逆变器用板优势最为显著，公司是北美最大光伏逆变器企业Enphase的第一大供应商，同时也是华为光伏产品的主要供应商之一，并于今年成功进入阳光电源供应链； ②公司经历两年产线改造镇痛期，2021年完成盈利跃升，净利率从5.8%提升至9.5%以上，完成盈利跃升，预计未来几年将继续提升到10%以上，公司中等批量订

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骏亚科技

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2021-11-09 17:12:55

【纪要】川发龙蟒(002312)交流纪要20211108

Q: 公司是否测算过磷酸铁的几种技术路线的成本？ A: 磷酸铁的成本优势来自自产的磷源，加上管理层的化工背景，可以运用相关的技术知识，制造质量过关的产品，但是我们不好评价别家技术路线的优劣。 Q: 工业级磷酸一铵受到政策环保的限制，公司是否有扩产的指标，指标有多少，获取指标是否有难度？ A: 农业级磷酸一铵转工业级磷酸一铵首先需要政府批准，然后经过过滤、除杂等手段，制作的产品质量要得到认可，这些都需要一定的时间。企业目前是工业级磷酸一铵领域中的龙头企业，其九成的工业级磷酸一铵用于高端农业领域，而

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川发龙蟒

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2021-11-09 17:12:03

【纪要】华伍股份(300095)交流纪要20211108

1、业绩不稳定的原因风电、港机在内的主营业务稳定，资本市场上投资的园林等成为了利润不稳定的主要因素。目前已经加强了资本市场上的风险控制。 2、风电市场方面金风科技与西门子对比，度电的成本高于西门子。金风科技近年海外利润较低。目前各企业都在加速海外市场扩张，作为国内第一、世界第三的金风科技很早就推出了“两海战略”：海上和海外。海上风电被上海电气（主市场江苏）、明阳（主市场广东）、远景、中车（主市场山东）抢先占领。 3、“十四五”风电规划明年金风13GW的开发。“十四五规划”每年新增50GW，

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华伍股份

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2021-11-08 21:19:57

十大机构人气股20211108

回顾历史，新股大面积破发基本都出现在熊市期间。我们以破发公司比例超过10%且破发公司家数不少于10家的年份定义为高破发年份，统计历史数据这些年份包括1993年、1995年、2011年、2012年，具体而言：1993年破发公司家数为20家，破发比例为20%， 2011年为83家、30%，2012年为49家、32%。这些高破发年份基本处在熊市期间，具体而言，1993年上证指数最大跌幅达到50.3%，2011年为30.4%，2012年为21.3%。今年以来A股破发公司家数为3家，破发比例为0.7%，相

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隆基绿能

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2021-10-08 15:40:21

【预报】德马科技(688360)投资日历

【预报】德马科技(688360)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-30预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月30日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688360:德马科技2021年第一次临时股东大会会议资料》机构调研：2021年09月28日披露公司于2021年09月22日接待1家机构调研机构调研：2021年

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德马科技

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2021-10-08 15:37:57

【预报】卓然股份(688121)投资日历

【预报】卓然股份(688121)2021-08-01至2021-10-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-10-28预约披露日：2021年第三季度季报预约2021年10月28日披露 2021-10-08股东大会：于2021-10-08召开2021年第一次临时股东大会 2021-09-29公告：2021年09月29日发布《688121:卓然股份2021年第一次临时股东大会会议资料》 2021-09-28公告：2021年09月28日发布《688121:上海卓然工程技术股份有限公司章程》

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2021-09-22 17:58:55

【脱水】慧选脱水研报【第328期】-壹石通(688733)

●壹石通(688733)：全球勃姆石先锋，电子材料打造第二增长曲线，锂电隔膜材料未来四年或有6倍市场空间摘要： ①天风证券孙潇雅看好锂电隔膜涂覆无机材料勃姆石具备更好的强度、安全性和经济性，目前勃姆石占无机材料比重为40-50%，预计2025年占比将达70%，需求达22万吨，市场空间为37亿元，近5年复合增速达55%； ②公司勃姆石产品性能领先并具备独有工艺，目前全球市占率在36%左右，2020年公司有效产能8050吨，预计2021年产能达1.8万吨，2022年将达3万吨，预计其他公司产能不足

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壹石通

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【脱水】慧选脱水研报【第328期】-太钢不锈(000825)

●太钢不锈(000825)：不锈钢、普钢价格双上涨，“碳达峰”背景下“煤焦钢”行业增量供给受压制摘要： ①能耗双控政策对不锈钢行业影响大，四大产地广西、广东、福建、江苏中均为能耗红色预警，不锈钢价格已超过2019年新高的2万元/吨大关，不受限产的公司有望脱颖而出； ②公司所处的山西能耗达标情况相对较好，降低能耗进度为橙色预警，而总量控制目标为绿色，公司目标到2023年末不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨，对应国内市占率40%，为业内罕见的具有“量增”逻辑的公司； ③成本端集团对公司铁矿自

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太钢不锈

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【纪要】赛微电子(300456)交流纪要20210920

Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的？和IC产业一样，一开始都是IDM的，后来才演化出foundry 代工厂；MEMS未来份额会越来越大，传感器种类类别很多，会催生出新的产品来，促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品，我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测？ MEMS 产品多品种小批量，价值量高；可以做更多的集成，提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%；芯片设计35-45

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【纪要】中国船舶(600150)调研纪要20210920

1.产能：中国产能8000w dwt左右，包含专用产能和落后的小规格产能；公司产能2000w dwt左右，外高桥和江南有专用产能，因此能够给运输的民船的大概1000多万dwt。 2.价格：现在箱船价格涨了30%，散货涨了20%，油船涨幅10%多。现在开始挑单，对价格要求提升。另外，插船价格较高，07-08年插船的价格翻倍。展望后面，船价继续上涨的概率比较大。 3.排产：24年排满，已经到了25年，目前年度排单的饱满率为70%-80%，为未来的插船留空间。只要开始做成熟船型，后面的交期就开始加快了

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