慧选牛牛用户主页-韭研公社

异动

登录注册

慧选牛牛

专业解读研报精华，分享机构会议纪要，关注

IP属地：310000,310100

个人资料

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 21:08:46

1月5日机构数据跟踪

个股创新高情况1.5 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（13）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备、休闲服务等行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的羚锐制药（600285），机械设备行业的金沃股份（300984），休闲服务行业的君亭酒店（301073）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度1.05 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关

S
飞凯材料

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:46:07

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-普莱柯(603566)

●普莱柯(603566)：RCEP正式实施的直接受益对象，行业龙头创新驱动成长、有望持续贡献业绩增量摘要： ①公司是国内兽药行业龙头，短期猪价低迷影响免疫积极性，随着国内生猪规模养殖场在年底加速出栏进度，浙商证券孟维肖看好长期仍有成长空间，并且公司非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为带动这个板块扩容； ②公司产品矩阵布局逐步完善，在研产品储备丰富，前端布局宠物药苗市场，未来有望加快推动宠物药苗本土替代； ③伴随新品的不断推出，孟维肖看好有望持续贡献业绩增量，预计公司2021-23年分别实现归母

S
普莱柯

2

0

1

1.15
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:45:21

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-莱尔科技(688683)

●莱尔科技(688683)：功能性涂布胶膜一体化领军者,下游技术创新拉动需求快速增长摘要：国内功能涂布胶膊领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料. 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化诉求凸显。将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。预测公司21-23年每股收益分别为0.51、0.80、 1.20元，根据可比公司22年平均38倍PE估值水平，对应目标价30.34元

S
莱尔科技

0

0

0

0.78
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:44:35

【纪要】药明康德(603259)电话会议纪要20220103

机构对公司观点更新：今天的行情演绎比较极端， CXO的基本逻辑完全没有变。过去两年国内医药CXO两个支撑：全球产业转移和国内工程师红利。市场主要担心的是大订单的持续性（特别是海外疫情如果控制），是不是产业逻辑就变了？但是实际上完全没有。市场忽略的点是：市场低估了全球医药产业链转移的过程，特别是国内CXO增速持续超过海外CXO公司，主要原因是国内的低成本+产能。目前国内的CXO估值持续调整，但是在基本面上仍通过产能扩张+质量升级带来了持续提升，我们认为一季度业绩预告的建立就会带来显著的CXO拐点。

S
药明康德

0

0

1

0.70
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:43:53

【纪要】蒙娜丽莎(002918)交流纪要20220103

公司交流要点（1）渠道： λ大B：大致占比控制在45-47%，22年仍以风险把控为主，放弃保证金换订单。应收账款基本无压力，未来投标设定用最低毛利率标准； λ小B：加大风险控制。公司小b优势就在于能够赋能经销商+zf背书； λC端：2021年完成500个新增专卖店，2022年目标为500-600个。推出包铺贴服务； λB端和C端各3000+SKU，合计6000+，希望通过数字化系统试降到4000。正常情况（原材料飞涨不计入）2C端毛利率会比2B端高5%—6%。（2）小企业退出情况：存量市场1

S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 22:10:33

1月4日机构数据跟踪

机构人气股关注度1.04 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，九安医疗（002432）市场关注度1.62万，涨幅4.64%；精华制药（002349）市场关注度1.13万，涨幅10.02%；中科三环（000970）市场关注度8217，涨幅1.87%。（开利财经）个股创新高情况1.04 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（27）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有6

S
中国平安

0

0

4

1.43
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:58:36

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-三七互娱(002555)

●三七互娱(002555)：国内出海业务齐头并进，精准捕捉市场需求变化，发行运营领域“护城河”稳定摘要：三七互娱是最早进行出海探索的国内厂商之一，2012年以来在全球主要市场成功发行多款游戏。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。公司产品采取买量发行的方式，在多年游戏发行运营中，公司积累了广泛的用户人群标签和游戏数值经验数据，同时研发出在手游发行运营阶段使用的智能化的广告投放系统和数据分析系统，在发行端形成了独特的优势。

S
三七互娱

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:55

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-洁美科技(002859)

●洁美科技(002859)纵横双向发展的薄型载带龙头，新业务打开广阔市场空间，离型膜进军高端市场摘要：国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。预计21/22/23年公司归母净利润同比增长44.6%/30.9%/30.7%至4.18/5.48/7.16亿元。正文：公司简介国内薄型载带龙头，原材料

S
洁美科技

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:07

【纪要】中科三环(000970)调研纪要20211231

一、公司基本经营情况业绩回顾2021年度业绩：公司在12月29号晚上发布了 2021年度的业绩预告，预计全年的规模净利润是3.3〜4.9亿元,同比提升了 155~279;2021年的四季度规模净利润是1.3~2.9亿元，同比提升了 94-333 , 环比提升了 44~222,可以说业绩表现非常亮眼。公司公告介绍，业绩提升主要源于2021年的稀土价格大涨，以及公司在量价提升的背景下，加强了原料的集中的采购，也加强了市场的开拓，公司的订单大幅地增加，进一步提升了公司的管理运营的效率。业绩大

S
中科三环

1

1

2

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。 2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。 3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速

S
中信博

0

0

0

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 22:44:11

12月31日机构数据跟踪

个股创新高情况12.31 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（26）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有7只、7只、3只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的藏格矿业（000408），机械设备行业的江苏神通（002438），医药生物行业的九安医疗（002432）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度12.31 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

S
中国中免

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:42:26

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-炬光科技(688167)

●炬光科技(688167)稀缺半导体激光器厂商，“激光雷达+光刻机”打开星辰大海摘要： ①激光雷达是智能驾驶核心环节之首的感知层传感器，伴随ADAS辅助驾驶等级提升，LiDAR单车搭载数量将实现翻倍攀升，2025年全球乘用车LiDAR市场空间有望达到60亿美元左右，对应2021-2025年复合增速为113.4%； ②民生证券方竞看好公司具有车规级激光雷达发射模组设计、开发、批量生产等核心能力，客户包括美国纳斯达克激光雷达上市公司Velodyne LiDAR、Luminar、福特旗下知名无人驾驶

S
炬光科技

7

0

0

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:41:35

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-中粮工科(301058)

●中粮工科(301058)：“冷链物流+民生安全+冬奥会”总工程师，高增伊始摘要： ①近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》。国家对农业的重视程度进一步增强，此外，春节前为农业政策密集发布期，包括中央一号文件、中央农村工作会议、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化； ②2021年11月国家发布“六大提升行动方案”，以中储粮为代表的企业开启成立以来最大规模的集中建仓工程，申万宏源戴铭余看好公司是我国粮油设计咨询及机电工程系统交付领域寡头，拥有赛道内最高资质企业，将成

S
中粮科工

1

0

1

2.06
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:40:39

【纪要】天齐锂业(00246)电话会纪要20211230

1、港股推进进程？正常推进过程，希望在2022年上半年左右做完。 2、资源扩张想法？锂行业是长周期高景气度的马拉松，公司需要清楚自己的优势在哪里，天齐的优势就是资源优势，确定性的资源可以保障公司从容的发展，公司对好的资源会继续保持关注，会按照自己的节奏和安排来推进。 3、领式期权？当时是为了融资对SQM股权做了领式期权，保障了SQM收益的权利，2022年2月份和7月份到期后，第一种是以现金方式交割，对手在市场买相同数量股票归还公司，第二种是直接进行股票交割，还有一种方式是在现有价格基础上做

S
天齐锂业

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:39:54

【纪要】中粮工科(301058)交流概要20211228

结论：国内粮油加工+冷链设计咨询绝对龙头，设计咨询带动设备总体交付业务快速发展，下游集中度提升以及国家投资政策支持带来2022年开始公司营收高增速，2021年开始营收结构大幅改善将带来利润率同时快速提升，公司上游设备端收购提升自供率，兼顾发展冰雪运动，医药冷链，造纸设备，食品检测等多个增长方向。预计2021-2023年公司归母净利为1.8，3，6亿元人民币，对应PE52，31，16倍，按照23年业绩20倍的安全边际考虑，一年内目标实质暂时可达120亿元以上。粮油+冷链建设近万亿市场，公司先天优

S
中粮科工

0

0

0

0.75

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 21:08:46

1月5日机构数据跟踪

个股创新高情况1.5 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（13）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备、休闲服务等行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的羚锐制药（600285），机械设备行业的金沃股份（300984），休闲服务行业的君亭酒店（301073）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度1.05 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关

S
飞凯材料

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:46:07

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-普莱柯(603566)

●普莱柯(603566)：RCEP正式实施的直接受益对象，行业龙头创新驱动成长、有望持续贡献业绩增量摘要： ①公司是国内兽药行业龙头，短期猪价低迷影响免疫积极性，随着国内生猪规模养殖场在年底加速出栏进度，浙商证券孟维肖看好长期仍有成长空间，并且公司非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为带动这个板块扩容； ②公司产品矩阵布局逐步完善，在研产品储备丰富，前端布局宠物药苗市场，未来有望加快推动宠物药苗本土替代； ③伴随新品的不断推出，孟维肖看好有望持续贡献业绩增量，预计公司2021-23年分别实现归母

S
普莱柯

2

0

1

1.15
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:45:21

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-莱尔科技(688683)

●莱尔科技(688683)：功能性涂布胶膜一体化领军者,下游技术创新拉动需求快速增长摘要：国内功能涂布胶膊领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料. 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化诉求凸显。将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。预测公司21-23年每股收益分别为0.51、0.80、 1.20元，根据可比公司22年平均38倍PE估值水平，对应目标价30.34元

S
莱尔科技

0

0

0

0.78
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:44:35

【纪要】药明康德(603259)电话会议纪要20220103

机构对公司观点更新：今天的行情演绎比较极端， CXO的基本逻辑完全没有变。过去两年国内医药CXO两个支撑：全球产业转移和国内工程师红利。市场主要担心的是大订单的持续性（特别是海外疫情如果控制），是不是产业逻辑就变了？但是实际上完全没有。市场忽略的点是：市场低估了全球医药产业链转移的过程，特别是国内CXO增速持续超过海外CXO公司，主要原因是国内的低成本+产能。目前国内的CXO估值持续调整，但是在基本面上仍通过产能扩张+质量升级带来了持续提升，我们认为一季度业绩预告的建立就会带来显著的CXO拐点。

S
药明康德

0

0

1

0.70
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:43:53

【纪要】蒙娜丽莎(002918)交流纪要20220103

公司交流要点（1）渠道： λ大B：大致占比控制在45-47%，22年仍以风险把控为主，放弃保证金换订单。应收账款基本无压力，未来投标设定用最低毛利率标准； λ小B：加大风险控制。公司小b优势就在于能够赋能经销商+zf背书； λC端：2021年完成500个新增专卖店，2022年目标为500-600个。推出包铺贴服务； λB端和C端各3000+SKU，合计6000+，希望通过数字化系统试降到4000。正常情况（原材料飞涨不计入）2C端毛利率会比2B端高5%—6%。（2）小企业退出情况：存量市场1

S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 22:10:33

1月4日机构数据跟踪

机构人气股关注度1.04 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，九安医疗（002432）市场关注度1.62万，涨幅4.64%；精华制药（002349）市场关注度1.13万，涨幅10.02%；中科三环（000970）市场关注度8217，涨幅1.87%。（开利财经）个股创新高情况1.04 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（27）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有6

S
中国平安

0

0

4

1.43
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:58:36

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-三七互娱(002555)

●三七互娱(002555)：国内出海业务齐头并进，精准捕捉市场需求变化，发行运营领域“护城河”稳定摘要：三七互娱是最早进行出海探索的国内厂商之一，2012年以来在全球主要市场成功发行多款游戏。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。公司产品采取买量发行的方式，在多年游戏发行运营中，公司积累了广泛的用户人群标签和游戏数值经验数据，同时研发出在手游发行运营阶段使用的智能化的广告投放系统和数据分析系统，在发行端形成了独特的优势。

S
三七互娱

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:55

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-洁美科技(002859)

●洁美科技(002859)纵横双向发展的薄型载带龙头，新业务打开广阔市场空间，离型膜进军高端市场摘要：国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。预计21/22/23年公司归母净利润同比增长44.6%/30.9%/30.7%至4.18/5.48/7.16亿元。正文：公司简介国内薄型载带龙头，原材料

S
洁美科技

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:07

【纪要】中科三环(000970)调研纪要20211231

一、公司基本经营情况业绩回顾2021年度业绩：公司在12月29号晚上发布了 2021年度的业绩预告，预计全年的规模净利润是3.3〜4.9亿元,同比提升了 155~279;2021年的四季度规模净利润是1.3~2.9亿元，同比提升了 94-333 , 环比提升了 44~222,可以说业绩表现非常亮眼。公司公告介绍，业绩提升主要源于2021年的稀土价格大涨，以及公司在量价提升的背景下，加强了原料的集中的采购，也加强了市场的开拓，公司的订单大幅地增加，进一步提升了公司的管理运营的效率。业绩大

S
中科三环

1

1

2

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。 2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。 3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速

S
中信博

0

0

0

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 22:44:11

12月31日机构数据跟踪

个股创新高情况12.31 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（26）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有7只、7只、3只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的藏格矿业（000408），机械设备行业的江苏神通（002438），医药生物行业的九安医疗（002432）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度12.31 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

S
中国中免

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:42:26

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-炬光科技(688167)

●炬光科技(688167)稀缺半导体激光器厂商，“激光雷达+光刻机”打开星辰大海摘要： ①激光雷达是智能驾驶核心环节之首的感知层传感器，伴随ADAS辅助驾驶等级提升，LiDAR单车搭载数量将实现翻倍攀升，2025年全球乘用车LiDAR市场空间有望达到60亿美元左右，对应2021-2025年复合增速为113.4%； ②民生证券方竞看好公司具有车规级激光雷达发射模组设计、开发、批量生产等核心能力，客户包括美国纳斯达克激光雷达上市公司Velodyne LiDAR、Luminar、福特旗下知名无人驾驶

S
炬光科技

7

0

0

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:41:35

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-中粮工科(301058)

●中粮工科(301058)：“冷链物流+民生安全+冬奥会”总工程师，高增伊始摘要： ①近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》。国家对农业的重视程度进一步增强，此外，春节前为农业政策密集发布期，包括中央一号文件、中央农村工作会议、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化； ②2021年11月国家发布“六大提升行动方案”，以中储粮为代表的企业开启成立以来最大规模的集中建仓工程，申万宏源戴铭余看好公司是我国粮油设计咨询及机电工程系统交付领域寡头，拥有赛道内最高资质企业，将成

S
中粮科工

1

0

1

2.06
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:40:39

【纪要】天齐锂业(00246)电话会纪要20211230

1、港股推进进程？正常推进过程，希望在2022年上半年左右做完。 2、资源扩张想法？锂行业是长周期高景气度的马拉松，公司需要清楚自己的优势在哪里，天齐的优势就是资源优势，确定性的资源可以保障公司从容的发展，公司对好的资源会继续保持关注，会按照自己的节奏和安排来推进。 3、领式期权？当时是为了融资对SQM股权做了领式期权，保障了SQM收益的权利，2022年2月份和7月份到期后，第一种是以现金方式交割，对手在市场买相同数量股票归还公司，第二种是直接进行股票交割，还有一种方式是在现有价格基础上做

S
天齐锂业

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:39:54

【纪要】中粮工科(301058)交流概要20211228

结论：国内粮油加工+冷链设计咨询绝对龙头，设计咨询带动设备总体交付业务快速发展，下游集中度提升以及国家投资政策支持带来2022年开始公司营收高增速，2021年开始营收结构大幅改善将带来利润率同时快速提升，公司上游设备端收购提升自供率，兼顾发展冰雪运动，医药冷链，造纸设备，食品检测等多个增长方向。预计2021-2023年公司归母净利为1.8，3，6亿元人民币，对应PE52，31，16倍，按照23年业绩20倍的安全边际考虑，一年内目标实质暂时可达120亿元以上。粮油+冷链建设近万亿市场，公司先天优

S
中粮科工

0

0

0

0.75

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 21:08:46

1月5日机构数据跟踪

个股创新高情况1.5 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（13）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备、休闲服务等行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的羚锐制药（600285），机械设备行业的金沃股份（300984），休闲服务行业的君亭酒店（301073）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度1.05 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关

S
飞凯材料

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:46:07

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-普莱柯(603566)

●普莱柯(603566)：RCEP正式实施的直接受益对象，行业龙头创新驱动成长、有望持续贡献业绩增量摘要： ①公司是国内兽药行业龙头，短期猪价低迷影响免疫积极性，随着国内生猪规模养殖场在年底加速出栏进度，浙商证券孟维肖看好长期仍有成长空间，并且公司非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为带动这个板块扩容； ②公司产品矩阵布局逐步完善，在研产品储备丰富，前端布局宠物药苗市场，未来有望加快推动宠物药苗本土替代； ③伴随新品的不断推出，孟维肖看好有望持续贡献业绩增量，预计公司2021-23年分别实现归母

S
普莱柯

2

0

1

1.15
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:45:21

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-莱尔科技(688683)

●莱尔科技(688683)：功能性涂布胶膜一体化领军者,下游技术创新拉动需求快速增长摘要：国内功能涂布胶膊领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料. 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化诉求凸显。将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。预测公司21-23年每股收益分别为0.51、0.80、 1.20元，根据可比公司22年平均38倍PE估值水平，对应目标价30.34元

S
莱尔科技

0

0

0

0.78
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:44:35

【纪要】药明康德(603259)电话会议纪要20220103

机构对公司观点更新：今天的行情演绎比较极端， CXO的基本逻辑完全没有变。过去两年国内医药CXO两个支撑：全球产业转移和国内工程师红利。市场主要担心的是大订单的持续性（特别是海外疫情如果控制），是不是产业逻辑就变了？但是实际上完全没有。市场忽略的点是：市场低估了全球医药产业链转移的过程，特别是国内CXO增速持续超过海外CXO公司，主要原因是国内的低成本+产能。目前国内的CXO估值持续调整，但是在基本面上仍通过产能扩张+质量升级带来了持续提升，我们认为一季度业绩预告的建立就会带来显著的CXO拐点。

S
药明康德

0

0

1

0.70
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:43:53

【纪要】蒙娜丽莎(002918)交流纪要20220103

公司交流要点（1）渠道： λ大B：大致占比控制在45-47%，22年仍以风险把控为主，放弃保证金换订单。应收账款基本无压力，未来投标设定用最低毛利率标准； λ小B：加大风险控制。公司小b优势就在于能够赋能经销商+zf背书； λC端：2021年完成500个新增专卖店，2022年目标为500-600个。推出包铺贴服务； λB端和C端各3000+SKU，合计6000+，希望通过数字化系统试降到4000。正常情况（原材料飞涨不计入）2C端毛利率会比2B端高5%—6%。（2）小企业退出情况：存量市场1

S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 22:10:33

1月4日机构数据跟踪

机构人气股关注度1.04 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，九安医疗（002432）市场关注度1.62万，涨幅4.64%；精华制药（002349）市场关注度1.13万，涨幅10.02%；中科三环（000970）市场关注度8217，涨幅1.87%。（开利财经）个股创新高情况1.04 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（27）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有6

S
中国平安

0

0

4

1.43
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:58:36

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-三七互娱(002555)

●三七互娱(002555)：国内出海业务齐头并进，精准捕捉市场需求变化，发行运营领域“护城河”稳定摘要：三七互娱是最早进行出海探索的国内厂商之一，2012年以来在全球主要市场成功发行多款游戏。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。公司产品采取买量发行的方式，在多年游戏发行运营中，公司积累了广泛的用户人群标签和游戏数值经验数据，同时研发出在手游发行运营阶段使用的智能化的广告投放系统和数据分析系统，在发行端形成了独特的优势。

S
三七互娱

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:55

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-洁美科技(002859)

●洁美科技(002859)纵横双向发展的薄型载带龙头，新业务打开广阔市场空间，离型膜进军高端市场摘要：国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。预计21/22/23年公司归母净利润同比增长44.6%/30.9%/30.7%至4.18/5.48/7.16亿元。正文：公司简介国内薄型载带龙头，原材料

S
洁美科技

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:07

【纪要】中科三环(000970)调研纪要20211231

一、公司基本经营情况业绩回顾2021年度业绩：公司在12月29号晚上发布了 2021年度的业绩预告，预计全年的规模净利润是3.3〜4.9亿元,同比提升了 155~279;2021年的四季度规模净利润是1.3~2.9亿元，同比提升了 94-333 , 环比提升了 44~222,可以说业绩表现非常亮眼。公司公告介绍，业绩提升主要源于2021年的稀土价格大涨，以及公司在量价提升的背景下，加强了原料的集中的采购，也加强了市场的开拓，公司的订单大幅地增加，进一步提升了公司的管理运营的效率。业绩大

S
中科三环

1

1

2

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。 2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。 3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速

S
中信博

0

0

0

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 22:44:11

12月31日机构数据跟踪

个股创新高情况12.31 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（26）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有7只、7只、3只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的藏格矿业（000408），机械设备行业的江苏神通（002438），医药生物行业的九安医疗（002432）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度12.31 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

S
中国中免

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:42:26

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-炬光科技(688167)

●炬光科技(688167)稀缺半导体激光器厂商，“激光雷达+光刻机”打开星辰大海摘要： ①激光雷达是智能驾驶核心环节之首的感知层传感器，伴随ADAS辅助驾驶等级提升，LiDAR单车搭载数量将实现翻倍攀升，2025年全球乘用车LiDAR市场空间有望达到60亿美元左右，对应2021-2025年复合增速为113.4%； ②民生证券方竞看好公司具有车规级激光雷达发射模组设计、开发、批量生产等核心能力，客户包括美国纳斯达克激光雷达上市公司Velodyne LiDAR、Luminar、福特旗下知名无人驾驶

S
炬光科技

7

0

0

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:41:35

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-中粮工科(301058)

●中粮工科(301058)：“冷链物流+民生安全+冬奥会”总工程师，高增伊始摘要： ①近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》。国家对农业的重视程度进一步增强，此外，春节前为农业政策密集发布期，包括中央一号文件、中央农村工作会议、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化； ②2021年11月国家发布“六大提升行动方案”，以中储粮为代表的企业开启成立以来最大规模的集中建仓工程，申万宏源戴铭余看好公司是我国粮油设计咨询及机电工程系统交付领域寡头，拥有赛道内最高资质企业，将成

S
中粮科工

1

0

1

2.06
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:40:39

【纪要】天齐锂业(00246)电话会纪要20211230

1、港股推进进程？正常推进过程，希望在2022年上半年左右做完。 2、资源扩张想法？锂行业是长周期高景气度的马拉松，公司需要清楚自己的优势在哪里，天齐的优势就是资源优势，确定性的资源可以保障公司从容的发展，公司对好的资源会继续保持关注，会按照自己的节奏和安排来推进。 3、领式期权？当时是为了融资对SQM股权做了领式期权，保障了SQM收益的权利，2022年2月份和7月份到期后，第一种是以现金方式交割，对手在市场买相同数量股票归还公司，第二种是直接进行股票交割，还有一种方式是在现有价格基础上做

S
天齐锂业

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:39:54

【纪要】中粮工科(301058)交流概要20211228

结论：国内粮油加工+冷链设计咨询绝对龙头，设计咨询带动设备总体交付业务快速发展，下游集中度提升以及国家投资政策支持带来2022年开始公司营收高增速，2021年开始营收结构大幅改善将带来利润率同时快速提升，公司上游设备端收购提升自供率，兼顾发展冰雪运动，医药冷链，造纸设备，食品检测等多个增长方向。预计2021-2023年公司归母净利为1.8，3，6亿元人民币，对应PE52，31，16倍，按照23年业绩20倍的安全边际考虑，一年内目标实质暂时可达120亿元以上。粮油+冷链建设近万亿市场，公司先天优

S
中粮科工

0

0

0

0.75

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 21:08:46

1月5日机构数据跟踪

个股创新高情况1.5 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（13）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备、休闲服务等行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的羚锐制药（600285），机械设备行业的金沃股份（300984），休闲服务行业的君亭酒店（301073）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度1.05 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关

S
飞凯材料

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:46:07

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-普莱柯(603566)

●普莱柯(603566)：RCEP正式实施的直接受益对象，行业龙头创新驱动成长、有望持续贡献业绩增量摘要： ①公司是国内兽药行业龙头，短期猪价低迷影响免疫积极性，随着国内生猪规模养殖场在年底加速出栏进度，浙商证券孟维肖看好长期仍有成长空间，并且公司非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为带动这个板块扩容； ②公司产品矩阵布局逐步完善，在研产品储备丰富，前端布局宠物药苗市场，未来有望加快推动宠物药苗本土替代； ③伴随新品的不断推出，孟维肖看好有望持续贡献业绩增量，预计公司2021-23年分别实现归母

S
普莱柯

2

0

1

1.15
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:45:21

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-莱尔科技(688683)

●莱尔科技(688683)：功能性涂布胶膜一体化领军者,下游技术创新拉动需求快速增长摘要：国内功能涂布胶膊领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料. 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化诉求凸显。将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。预测公司21-23年每股收益分别为0.51、0.80、 1.20元，根据可比公司22年平均38倍PE估值水平，对应目标价30.34元

S
莱尔科技

0

0

0

0.78
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:44:35

【纪要】药明康德(603259)电话会议纪要20220103

机构对公司观点更新：今天的行情演绎比较极端， CXO的基本逻辑完全没有变。过去两年国内医药CXO两个支撑：全球产业转移和国内工程师红利。市场主要担心的是大订单的持续性（特别是海外疫情如果控制），是不是产业逻辑就变了？但是实际上完全没有。市场忽略的点是：市场低估了全球医药产业链转移的过程，特别是国内CXO增速持续超过海外CXO公司，主要原因是国内的低成本+产能。目前国内的CXO估值持续调整，但是在基本面上仍通过产能扩张+质量升级带来了持续提升，我们认为一季度业绩预告的建立就会带来显著的CXO拐点。

S
药明康德

0

0

1

0.70
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:43:53

【纪要】蒙娜丽莎(002918)交流纪要20220103

公司交流要点（1）渠道： λ大B：大致占比控制在45-47%，22年仍以风险把控为主，放弃保证金换订单。应收账款基本无压力，未来投标设定用最低毛利率标准； λ小B：加大风险控制。公司小b优势就在于能够赋能经销商+zf背书； λC端：2021年完成500个新增专卖店，2022年目标为500-600个。推出包铺贴服务； λB端和C端各3000+SKU，合计6000+，希望通过数字化系统试降到4000。正常情况（原材料飞涨不计入）2C端毛利率会比2B端高5%—6%。（2）小企业退出情况：存量市场1

S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 22:10:33

1月4日机构数据跟踪

机构人气股关注度1.04 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，九安医疗（002432）市场关注度1.62万，涨幅4.64%；精华制药（002349）市场关注度1.13万，涨幅10.02%；中科三环（000970）市场关注度8217，涨幅1.87%。（开利财经）个股创新高情况1.04 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（27）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有6

S
中国平安

0

0

4

1.43
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:58:36

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-三七互娱(002555)

●三七互娱(002555)：国内出海业务齐头并进，精准捕捉市场需求变化，发行运营领域“护城河”稳定摘要：三七互娱是最早进行出海探索的国内厂商之一，2012年以来在全球主要市场成功发行多款游戏。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。公司产品采取买量发行的方式，在多年游戏发行运营中，公司积累了广泛的用户人群标签和游戏数值经验数据，同时研发出在手游发行运营阶段使用的智能化的广告投放系统和数据分析系统，在发行端形成了独特的优势。

S
三七互娱

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:55

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-洁美科技(002859)

●洁美科技(002859)纵横双向发展的薄型载带龙头，新业务打开广阔市场空间，离型膜进军高端市场摘要：国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。预计21/22/23年公司归母净利润同比增长44.6%/30.9%/30.7%至4.18/5.48/7.16亿元。正文：公司简介国内薄型载带龙头，原材料

S
洁美科技

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:07

【纪要】中科三环(000970)调研纪要20211231

一、公司基本经营情况业绩回顾2021年度业绩：公司在12月29号晚上发布了 2021年度的业绩预告，预计全年的规模净利润是3.3〜4.9亿元,同比提升了 155~279;2021年的四季度规模净利润是1.3~2.9亿元，同比提升了 94-333 , 环比提升了 44~222,可以说业绩表现非常亮眼。公司公告介绍，业绩提升主要源于2021年的稀土价格大涨，以及公司在量价提升的背景下，加强了原料的集中的采购，也加强了市场的开拓，公司的订单大幅地增加，进一步提升了公司的管理运营的效率。业绩大

S
中科三环

1

1

2

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。 2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。 3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速

S
中信博

0

0

0

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 22:44:11

12月31日机构数据跟踪

个股创新高情况12.31 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（26）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有7只、7只、3只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的藏格矿业（000408），机械设备行业的江苏神通（002438），医药生物行业的九安医疗（002432）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度12.31 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

S
中国中免

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:42:26

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-炬光科技(688167)

●炬光科技(688167)稀缺半导体激光器厂商，“激光雷达+光刻机”打开星辰大海摘要： ①激光雷达是智能驾驶核心环节之首的感知层传感器，伴随ADAS辅助驾驶等级提升，LiDAR单车搭载数量将实现翻倍攀升，2025年全球乘用车LiDAR市场空间有望达到60亿美元左右，对应2021-2025年复合增速为113.4%； ②民生证券方竞看好公司具有车规级激光雷达发射模组设计、开发、批量生产等核心能力，客户包括美国纳斯达克激光雷达上市公司Velodyne LiDAR、Luminar、福特旗下知名无人驾驶

S
炬光科技

7

0

0

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:41:35

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-中粮工科(301058)

●中粮工科(301058)：“冷链物流+民生安全+冬奥会”总工程师，高增伊始摘要： ①近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》。国家对农业的重视程度进一步增强，此外，春节前为农业政策密集发布期，包括中央一号文件、中央农村工作会议、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化； ②2021年11月国家发布“六大提升行动方案”，以中储粮为代表的企业开启成立以来最大规模的集中建仓工程，申万宏源戴铭余看好公司是我国粮油设计咨询及机电工程系统交付领域寡头，拥有赛道内最高资质企业，将成

S
中粮科工

1

0

1

2.06
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:40:39

【纪要】天齐锂业(00246)电话会纪要20211230

1、港股推进进程？正常推进过程，希望在2022年上半年左右做完。 2、资源扩张想法？锂行业是长周期高景气度的马拉松，公司需要清楚自己的优势在哪里，天齐的优势就是资源优势，确定性的资源可以保障公司从容的发展，公司对好的资源会继续保持关注，会按照自己的节奏和安排来推进。 3、领式期权？当时是为了融资对SQM股权做了领式期权，保障了SQM收益的权利，2022年2月份和7月份到期后，第一种是以现金方式交割，对手在市场买相同数量股票归还公司，第二种是直接进行股票交割，还有一种方式是在现有价格基础上做

S
天齐锂业

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:39:54

【纪要】中粮工科(301058)交流概要20211228

结论：国内粮油加工+冷链设计咨询绝对龙头，设计咨询带动设备总体交付业务快速发展，下游集中度提升以及国家投资政策支持带来2022年开始公司营收高增速，2021年开始营收结构大幅改善将带来利润率同时快速提升，公司上游设备端收购提升自供率，兼顾发展冰雪运动，医药冷链，造纸设备，食品检测等多个增长方向。预计2021-2023年公司归母净利为1.8，3，6亿元人民币，对应PE52，31，16倍，按照23年业绩20倍的安全边际考虑，一年内目标实质暂时可达120亿元以上。粮油+冷链建设近万亿市场，公司先天优

S
中粮科工

0

0

0

0.75

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 21:08:46

1月5日机构数据跟踪

个股创新高情况1.5 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（13）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备、休闲服务等行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的羚锐制药（600285），机械设备行业的金沃股份（300984），休闲服务行业的君亭酒店（301073）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度1.05 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关

S
飞凯材料

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:46:07

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-普莱柯(603566)

●普莱柯(603566)：RCEP正式实施的直接受益对象，行业龙头创新驱动成长、有望持续贡献业绩增量摘要： ①公司是国内兽药行业龙头，短期猪价低迷影响免疫积极性，随着国内生猪规模养殖场在年底加速出栏进度，浙商证券孟维肖看好长期仍有成长空间，并且公司非洲猪瘟疫苗若成功实现商业化，将会为带动这个板块扩容； ②公司产品矩阵布局逐步完善，在研产品储备丰富，前端布局宠物药苗市场，未来有望加快推动宠物药苗本土替代； ③伴随新品的不断推出，孟维肖看好有望持续贡献业绩增量，预计公司2021-23年分别实现归母

S
普莱柯

2

0

1

1.15
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:45:21

【脱水】慧选脱水研报【第396期】-莱尔科技(688683)

●莱尔科技(688683)：功能性涂布胶膜一体化领军者,下游技术创新拉动需求快速增长摘要：国内功能涂布胶膊领先企业。功能性涂布胶膜材料作为电子元器件及其工艺制程良率、消费电子重要的模组及终端保护材料. 在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化诉求凸显。将受益于国产替代下的供应链重塑机遇，从中国功能性涂布胶膜新材料应用的探索者成长为领导者。预测公司21-23年每股收益分别为0.51、0.80、 1.20元，根据可比公司22年平均38倍PE估值水平，对应目标价30.34元

S
莱尔科技

0

0

0

0.78
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:44:35

【纪要】药明康德(603259)电话会议纪要20220103

机构对公司观点更新：今天的行情演绎比较极端， CXO的基本逻辑完全没有变。过去两年国内医药CXO两个支撑：全球产业转移和国内工程师红利。市场主要担心的是大订单的持续性（特别是海外疫情如果控制），是不是产业逻辑就变了？但是实际上完全没有。市场忽略的点是：市场低估了全球医药产业链转移的过程，特别是国内CXO增速持续超过海外CXO公司，主要原因是国内的低成本+产能。目前国内的CXO估值持续调整，但是在基本面上仍通过产能扩张+质量升级带来了持续提升，我们认为一季度业绩预告的建立就会带来显著的CXO拐点。

S
药明康德

0

0

1

0.70
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-05 20:43:53

【纪要】蒙娜丽莎(002918)交流纪要20220103

公司交流要点（1）渠道： λ大B：大致占比控制在45-47%，22年仍以风险把控为主，放弃保证金换订单。应收账款基本无压力，未来投标设定用最低毛利率标准； λ小B：加大风险控制。公司小b优势就在于能够赋能经销商+zf背书； λC端：2021年完成500个新增专卖店，2022年目标为500-600个。推出包铺贴服务； λB端和C端各3000+SKU，合计6000+，希望通过数字化系统试降到4000。正常情况（原材料飞涨不计入）2C端毛利率会比2B端高5%—6%。（2）小企业退出情况：存量市场1

S
蒙娜丽莎

0

0

0

0.59
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 22:10:33

1月4日机构数据跟踪

机构人气股关注度1.04 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，九安医疗（002432）市场关注度1.62万，涨幅4.64%；精华制药（002349）市场关注度1.13万，涨幅10.02%；中科三环（000970）市场关注度8217，涨幅1.87%。（开利财经）个股创新高情况1.04 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（27）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有6

S
中国平安

0

0

4

1.43
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:58:36

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-三七互娱(002555)

●三七互娱(002555)：国内出海业务齐头并进，精准捕捉市场需求变化，发行运营领域“护城河”稳定摘要：三七互娱是最早进行出海探索的国内厂商之一，2012年以来在全球主要市场成功发行多款游戏。过去十年来，公司始终能够迅速找准公司定位，迭代出匹配公司所长的转型策略，建立自身竞争优势，适应产业变革。公司产品采取买量发行的方式，在多年游戏发行运营中，公司积累了广泛的用户人群标签和游戏数值经验数据，同时研发出在手游发行运营阶段使用的智能化的广告投放系统和数据分析系统，在发行端形成了独特的优势。

S
三七互娱

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:55

【脱水】慧选脱水研报【第395期】-洁美科技(002859)

●洁美科技(002859)纵横双向发展的薄型载带龙头，新业务打开广阔市场空间，离型膜进军高端市场摘要：国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。国内薄型载带龙头，原材料自产支持一站式服务。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。公司离型膜业务主要包括MLCC用和偏光片用高端离型膜，国内暂无成熟对手。预计21/22/23年公司归母净利润同比增长44.6%/30.9%/30.7%至4.18/5.48/7.16亿元。正文：公司简介国内薄型载带龙头，原材料

S
洁美科技

0

0

1

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:57:07

【纪要】中科三环(000970)调研纪要20211231

一、公司基本经营情况业绩回顾2021年度业绩：公司在12月29号晚上发布了 2021年度的业绩预告，预计全年的规模净利润是3.3〜4.9亿元,同比提升了 155~279;2021年的四季度规模净利润是1.3~2.9亿元，同比提升了 94-333 , 环比提升了 44~222,可以说业绩表现非常亮眼。公司公告介绍，业绩提升主要源于2021年的稀土价格大涨，以及公司在量价提升的背景下，加强了原料的集中的采购，也加强了市场的开拓，公司的订单大幅地增加，进一步提升了公司的管理运营的效率。业绩大

S
中科三环

1

1

2

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2022-01-04 18:56:20

【纪要】中信博(688408)元旦调研20220103

1. 出货量：目前对硅料价格判断不准确，判断明年出货量还要看市场什么时候回归良态，但项目期一般是两年，延期越久，安装需求越高，预估组件价格降低至1.85元，1.8元左右会有项目逐渐开工；4、5月可能出现拐点。 2. 订单：9月大概22亿，整个4季度订单情况较好。一季度印度、日本等有抢装，日本主要系分布式，和跟踪支架无关；印度主要系地面电站，但館支架需鞘放可能在组件排产之后。 3. 成本：30万吨镀锌产能，预估产能一季度释放，相较外购可降本 20%左右+自主研发回旋减速装置（-个回旋减速

S
中信博

0

0

0

0.57
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 22:44:11

12月31日机构数据跟踪

个股创新高情况12.31 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（26）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有7只、7只、3只等个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，化工行业的藏格矿业（000408），机械设备行业的江苏神通（002438），医药生物行业的九安医疗（002432）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度12.31 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

S
中国中免

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:42:26

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-炬光科技(688167)

●炬光科技(688167)稀缺半导体激光器厂商，“激光雷达+光刻机”打开星辰大海摘要： ①激光雷达是智能驾驶核心环节之首的感知层传感器，伴随ADAS辅助驾驶等级提升，LiDAR单车搭载数量将实现翻倍攀升，2025年全球乘用车LiDAR市场空间有望达到60亿美元左右，对应2021-2025年复合增速为113.4%； ②民生证券方竞看好公司具有车规级激光雷达发射模组设计、开发、批量生产等核心能力，客户包括美国纳斯达克激光雷达上市公司Velodyne LiDAR、Luminar、福特旗下知名无人驾驶

S
炬光科技

7

0

0

0.88
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:41:35

【脱水】慧选脱水研报【第394期】-中粮工科(301058)

●中粮工科(301058)：“冷链物流+民生安全+冬奥会”总工程师，高增伊始摘要： ①近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》。国家对农业的重视程度进一步增强，此外，春节前为农业政策密集发布期，包括中央一号文件、中央农村工作会议、种业振兴行动方案发布等，板块有望迎来政策性催化； ②2021年11月国家发布“六大提升行动方案”，以中储粮为代表的企业开启成立以来最大规模的集中建仓工程，申万宏源戴铭余看好公司是我国粮油设计咨询及机电工程系统交付领域寡头，拥有赛道内最高资质企业，将成

S
中粮科工

1

0

1

2.06
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:40:39

【纪要】天齐锂业(00246)电话会纪要20211230

1、港股推进进程？正常推进过程，希望在2022年上半年左右做完。 2、资源扩张想法？锂行业是长周期高景气度的马拉松，公司需要清楚自己的优势在哪里，天齐的优势就是资源优势，确定性的资源可以保障公司从容的发展，公司对好的资源会继续保持关注，会按照自己的节奏和安排来推进。 3、领式期权？当时是为了融资对SQM股权做了领式期权，保障了SQM收益的权利，2022年2月份和7月份到期后，第一种是以现金方式交割，对手在市场买相同数量股票归还公司，第二种是直接进行股票交割，还有一种方式是在现有价格基础上做

S
天齐锂业

0

0

0

0.75
慧选牛牛

买买买的机构

2021-12-31 17:39:54

【纪要】中粮工科(301058)交流概要20211228

结论：国内粮油加工+冷链设计咨询绝对龙头，设计咨询带动设备总体交付业务快速发展，下游集中度提升以及国家投资政策支持带来2022年开始公司营收高增速，2021年开始营收结构大幅改善将带来利润率同时快速提升，公司上游设备端收购提升自供率，兼顾发展冰雪运动，医药冷链，造纸设备，食品检测等多个增长方向。预计2021-2023年公司归母净利为1.8，3，6亿元人民币，对应PE52，31，16倍，按照23年业绩20倍的安全边际考虑，一年内目标实质暂时可达120亿元以上。粮油+冷链建设近万亿市场，公司先天优

S
中粮科工

0

0

0

0.75

前往

页

1

关注

2591

粉丝

6999.47

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240