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2022-03-23 17:53:02

【纪要】兴发集团(600141)调研纪要20220321

关于去年年报，因为前期我们发了业绩预告，也详细地披露了我们的些具体数据，我就不再赘述。有人关注到就是我们的主营业收入在增长，但同时我们的主营业务成本在下降。我解释下，主要是因为我们21年整贸易体量较20年有明显的下降，无论是收入还是成本都下降了30亿。从去年的贸易收入占比来看，应该是已经降到了10%左右。从目前我们各业务板块的情况来看，呈现良好的发展态势。我们传统板块从磷矿石、磷肥、磷酸盐，包括黄磷、有机农产品。因为外需很好，是国外的产能，因为原材料、能源价格上涨，导致他们的开始率不高。草甘

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兴发集团

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2022-03-23 17:52:23

【纪要】格灵深瞳(688207)调研纪要20220321

核心要点 1、2022年收入预期5亿，2023年7亿，预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人，人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈，公司没有去做总包，觉得营收质量不行，而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响，出货和回款时间有一定波动，未来可能还会是这样的规律。董事长：我先介绍一下我自己，我在复旦半导体本科硕士，在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院，计算机视觉就是在这期间爆发，主要是大规模

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格灵深瞳

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2022-03-23 17:51:39

【脱水】慧选脱水研报【第446期】-创维数字(000810)

●创维数字(000810)：公司经营向好，Q4单季度业绩超预期，车载显示业务积极拓展新车企摘要：公司是业内领先的通信设备供应商，长期专注于为用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。在深耕主业的基础上，公司发力 VR 领域，产品参数比肩头部产品，价格具备竞争优势。此外，公司前瞻布局汽车电子，中控屏、液晶仪表有望伴随行业量价齐声趋势，为公司带来业绩新增长点。安信证券张立聪预计公司2022 年~2024年的EPS分别为0.64/0.77/0.92元，维持买

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创维数字

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2022-03-22 19:55:28

3月22日机构数据跟踪

个股创新高情况3.22 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、化工，纺织服装行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），化工行业的晶雪节能（301010），纺织服装行业的康隆达（603665）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.22 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，北玻股

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紫金矿业

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2022-03-22 16:56:11

【纪要】深南电路(002916)交流纪要20220320

四季报微超预期 PCB微涨5.3% 基板56% 电子装联67% PCB收入占比降到70%一下（62%），基板（17.32%）和电装（13.91%）各上升4%，业务构成发生变化。下游通信疲软（国内通信疲软），整个通信营收占公司层面占比有下降。海外通信保持稳定增长。数据中心订单，PCB订单同比增长45%。汽车电子订单（基数小），同比增长150% 基板加大存储发力，存储业务获得140%增长。增长比较不错的市场，除了通信主战场之外，在新领域加大发力，市场开拓取得成效，降低了国内通信的负面影响。毛利率.

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【纪要】大全能源(688303)调研纪要20220318

前面致辞部分增量信息1. N型硅料出货量800-1000吨/月。 2. 18年开始建立长单制度，与隆基签订5年长单，预收定金对4A项目有很大帮助；定量不定价，收取每吨的定金，年底我们应收账款中16亿 liLL是客户定金。3. 根据长单与12.5万吨产能情况,今年长单基本上是130%超额完成销售任务;如按12.5万吨计算，明年是85%,后面是65%,再后年是52%。产能与瑟规划Q：产品产能年内是否能够达到预期？我们的3 B项目已经达产。我们今年的实际产量预计在12-12.5万吨左右,预计比去年新

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大全能源

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【脱水】慧选脱水研报【第445期】-蔚蓝锂芯(002245)

●蔚蓝锂芯(002245)：工具无绳化+锂电池国产替代，，金属物流配送稳定增长摘要：天鹏电源为国内圆柱锂电池龙头企业，深耕工具型动力锂电池，为国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链电池企业。公司是国内领先的电动工具锂电池供应商，受益国产替代加速。公司主营锂电池、LED外延片和芯片、金属物流配送三大主业,奠定行业领先地位。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际，浙商证券邓伟给予公司2022年PE估值30倍，对应当前股价有36%的上涨空间。维持“买入”评级。正文：公司简介公司主营锂电

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2022-03-21 21:20:17

3月21日机构数据跟踪

个股创新高情况3.21 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（6）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备，建筑装饰行业创新高的个股较为集中，分别有3只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），机械设备行业的玉龙股份（601028），建筑装饰行业的浙江建投（002761）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.21 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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2022-03-21 17:04:51

【纪要】科翔股份(300903)调研纪要20220320

问题1：公司毛利情况、营收和利润在2021年基数比较低，未来公司在这一块有没有什么提升生产水平的部署和措施？答：对于明年的利润的预测比较乐观，就去年三季度之前同期比是持平的状态，2021年利润因为九江产能快速爬坡会有影响。整个四季度来讲，对PCB基本上是一个非常重要的季节，利润肯定也会带动一些增长。 PCB重点是看新增产能，新增产能会对毛利带来非常大的改善。新的产能效率本身就是非常高的。新产能固定成本比较高，但是变动成本相对非常低。所以对原材料大幅涨价，风险抵御能力也会增强。问题2：IPO时

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2022-03-21 17:04:07

【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20220317

Q：年初⾄今公司终端零售的情况怎么样？ A：3⽉份国内疫情发展⽐较严重，从⽬前形势来看，受影响⽐较⼤，以前⼀个就是靠天吃饭，现在还有⼀个疫情情况，疫情只要不出现严重⼤⾯积的、⼤范围的限制流动，或者是禁⽌营业，对我们的业绩就不会有太多影响，但是3⽉份来看，苏州、上海，乃⾄⼴东全国各个省，疫情发展这么迅猛，⽽且各个地⽅对于⼈员流动或者是当地的外出，都加了很多的限制，很多地⽅⼩朋友都停课了，很多的商业也都停业了，很多餐饮都禁⽌堂⻝，所以这块对于我们服装来说，

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海澜之家

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2022-03-21 17:03:21

【脱水】慧选脱水研报【第444期】-一心堂(002727)

●一心堂(002727)：21年门店建设超预期，疫情之下保持稳健增长，看好异地扩张之路摘要：行业集中度呈加速提升态势，但与海外发达国家相比，国内龙头的集中度仍处于低位，预计我国行业集中度提升趋势仍将持续较长时间。在专业服务能力方向，公司加大特慢病药房布局与院边店布局，在业务多元化方向，公司将在药妆店领域上进一步拓展，并有望于22年提速，供应链建设亦颇有建树。东方证券刘恩阳预计公司2021-2023年每股收益分别为1.55、1.89、2.27元，根据可比公司，给予2021年PE估值19倍，

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2022-03-18 20:44:05

3月18日机构数据跟踪

个股创新高情况3.18 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（7）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、建筑装饰，食品饮料行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的奥翔药业（603229），建筑装饰行业的深水规院（301038），食品饮料行业的金种子酒（600199）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.18 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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2022-03-18 18:14:55

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20220317

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。 Q：展望国外需求？ A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不

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【纪要】华森制药(002907)交流纪要20220317

1. 奥利司他胶囊2021年销售情况？以及下滑的原因？与植恩的合作模式? 答：公司与植恩生物的合作模式已于招股书中披露，详见“四、发行人主营业务情况”。2020年疫情以来，奥利司他胶囊在线上电商平台呈现了高速增长态势，整个奥利司他品类在电商平台上市场规模得到进一步扩大。虽然2021年因多方面因素的影响，如电商平台奥利司他胶囊单位售价有所下降，竞争加剧，使得整个奥利司他品类增速放缓，但该品类整体市场规模仍然较大。去年年末，公司与合作方植恩生物进一步达成约定，公司以自有品牌“曲畅”对奥利司他胶囊

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【脱水】慧选脱水研报【第443期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：受益行业严规范推动的头部化趋势，股权激励彰显成长信心摘要：建发股份是我国大宗商品供应链运营龙头之一，“供应链+房地产”双主业并行，逐步转型全链条服务商穿越大宗价格周期，此外房地产业务发展有望受益于行业政策规范带来的集中效应，低估值叠加高股息具备安全边际，首次覆盖给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别52.79亿元、61.24亿元、71.26 亿元，同比分别增长17.2%、16.0%、16.4%。正文：公司简介公司是以供应链运营和房地产

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【纪要】兴发集团(600141)调研纪要20220321

关于去年年报，因为前期我们发了业绩预告，也详细地披露了我们的些具体数据，我就不再赘述。有人关注到就是我们的主营业收入在增长，但同时我们的主营业务成本在下降。我解释下，主要是因为我们21年整贸易体量较20年有明显的下降，无论是收入还是成本都下降了30亿。从去年的贸易收入占比来看，应该是已经降到了10%左右。从目前我们各业务板块的情况来看，呈现良好的发展态势。我们传统板块从磷矿石、磷肥、磷酸盐，包括黄磷、有机农产品。因为外需很好，是国外的产能，因为原材料、能源价格上涨，导致他们的开始率不高。草甘

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【纪要】格灵深瞳(688207)调研纪要20220321

核心要点 1、2022年收入预期5亿，2023年7亿，预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人，人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈，公司没有去做总包，觉得营收质量不行，而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响，出货和回款时间有一定波动，未来可能还会是这样的规律。董事长：我先介绍一下我自己，我在复旦半导体本科硕士，在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院，计算机视觉就是在这期间爆发，主要是大规模

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【脱水】慧选脱水研报【第446期】-创维数字(000810)

●创维数字(000810)：公司经营向好，Q4单季度业绩超预期，车载显示业务积极拓展新车企摘要：公司是业内领先的通信设备供应商，长期专注于为用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。在深耕主业的基础上，公司发力 VR 领域，产品参数比肩头部产品，价格具备竞争优势。此外，公司前瞻布局汽车电子，中控屏、液晶仪表有望伴随行业量价齐声趋势，为公司带来业绩新增长点。安信证券张立聪预计公司2022 年~2024年的EPS分别为0.64/0.77/0.92元，维持买

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四季报微超预期 PCB微涨5.3% 基板56% 电子装联67% PCB收入占比降到70%一下（62%），基板（17.32%）和电装（13.91%）各上升4%，业务构成发生变化。下游通信疲软（国内通信疲软），整个通信营收占公司层面占比有下降。海外通信保持稳定增长。数据中心订单，PCB订单同比增长45%。汽车电子订单（基数小），同比增长150% 基板加大存储发力，存储业务获得140%增长。增长比较不错的市场，除了通信主战场之外，在新领域加大发力，市场开拓取得成效，降低了国内通信的负面影响。毛利率.

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●蔚蓝锂芯(002245)：工具无绳化+锂电池国产替代，，金属物流配送稳定增长摘要：天鹏电源为国内圆柱锂电池龙头企业，深耕工具型动力锂电池，为国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链电池企业。公司是国内领先的电动工具锂电池供应商，受益国产替代加速。公司主营锂电池、LED外延片和芯片、金属物流配送三大主业,奠定行业领先地位。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际，浙商证券邓伟给予公司2022年PE估值30倍，对应当前股价有36%的上涨空间。维持“买入”评级。正文：公司简介公司主营锂电

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问题1：公司毛利情况、营收和利润在2021年基数比较低，未来公司在这一块有没有什么提升生产水平的部署和措施？答：对于明年的利润的预测比较乐观，就去年三季度之前同期比是持平的状态，2021年利润因为九江产能快速爬坡会有影响。整个四季度来讲，对PCB基本上是一个非常重要的季节，利润肯定也会带动一些增长。 PCB重点是看新增产能，新增产能会对毛利带来非常大的改善。新的产能效率本身就是非常高的。新产能固定成本比较高，但是变动成本相对非常低。所以对原材料大幅涨价，风险抵御能力也会增强。问题2：IPO时

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Q：年初⾄今公司终端零售的情况怎么样？ A：3⽉份国内疫情发展⽐较严重，从⽬前形势来看，受影响⽐较⼤，以前⼀个就是靠天吃饭，现在还有⼀个疫情情况，疫情只要不出现严重⼤⾯积的、⼤范围的限制流动，或者是禁⽌营业，对我们的业绩就不会有太多影响，但是3⽉份来看，苏州、上海，乃⾄⼴东全国各个省，疫情发展这么迅猛，⽽且各个地⽅对于⼈员流动或者是当地的外出，都加了很多的限制，很多地⽅⼩朋友都停课了，很多的商业也都停业了，很多餐饮都禁⽌堂⻝，所以这块对于我们服装来说，

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●一心堂(002727)：21年门店建设超预期，疫情之下保持稳健增长，看好异地扩张之路摘要：行业集中度呈加速提升态势，但与海外发达国家相比，国内龙头的集中度仍处于低位，预计我国行业集中度提升趋势仍将持续较长时间。在专业服务能力方向，公司加大特慢病药房布局与院边店布局，在业务多元化方向，公司将在药妆店领域上进一步拓展，并有望于22年提速，供应链建设亦颇有建树。东方证券刘恩阳预计公司2021-2023年每股收益分别为1.55、1.89、2.27元，根据可比公司，给予2021年PE估值19倍，

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在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。 Q：展望国外需求？ A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不

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●建发股份(600153)：受益行业严规范推动的头部化趋势，股权激励彰显成长信心摘要：建发股份是我国大宗商品供应链运营龙头之一，“供应链+房地产”双主业并行，逐步转型全链条服务商穿越大宗价格周期，此外房地产业务发展有望受益于行业政策规范带来的集中效应，低估值叠加高股息具备安全边际，首次覆盖给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别52.79亿元、61.24亿元、71.26 亿元，同比分别增长17.2%、16.0%、16.4%。正文：公司简介公司是以供应链运营和房地产

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【纪要】兴发集团(600141)调研纪要20220321

关于去年年报，因为前期我们发了业绩预告，也详细地披露了我们的些具体数据，我就不再赘述。有人关注到就是我们的主营业收入在增长，但同时我们的主营业务成本在下降。我解释下，主要是因为我们21年整贸易体量较20年有明显的下降，无论是收入还是成本都下降了30亿。从去年的贸易收入占比来看，应该是已经降到了10%左右。从目前我们各业务板块的情况来看，呈现良好的发展态势。我们传统板块从磷矿石、磷肥、磷酸盐，包括黄磷、有机农产品。因为外需很好，是国外的产能，因为原材料、能源价格上涨，导致他们的开始率不高。草甘

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兴发集团

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2022-03-23 17:52:23

【纪要】格灵深瞳(688207)调研纪要20220321

核心要点 1、2022年收入预期5亿，2023年7亿，预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人，人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈，公司没有去做总包，觉得营收质量不行，而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响，出货和回款时间有一定波动，未来可能还会是这样的规律。董事长：我先介绍一下我自己，我在复旦半导体本科硕士，在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院，计算机视觉就是在这期间爆发，主要是大规模

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格灵深瞳

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2022-03-23 17:51:39

【脱水】慧选脱水研报【第446期】-创维数字(000810)

●创维数字(000810)：公司经营向好，Q4单季度业绩超预期，车载显示业务积极拓展新车企摘要：公司是业内领先的通信设备供应商，长期专注于为用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。在深耕主业的基础上，公司发力 VR 领域，产品参数比肩头部产品，价格具备竞争优势。此外，公司前瞻布局汽车电子，中控屏、液晶仪表有望伴随行业量价齐声趋势，为公司带来业绩新增长点。安信证券张立聪预计公司2022 年~2024年的EPS分别为0.64/0.77/0.92元，维持买

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创维数字

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2022-03-22 19:55:28

3月22日机构数据跟踪

个股创新高情况3.22 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、化工，纺织服装行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），化工行业的晶雪节能（301010），纺织服装行业的康隆达（603665）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.22 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，北玻股

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2022-03-22 16:56:11

【纪要】深南电路(002916)交流纪要20220320

四季报微超预期 PCB微涨5.3% 基板56% 电子装联67% PCB收入占比降到70%一下（62%），基板（17.32%）和电装（13.91%）各上升4%，业务构成发生变化。下游通信疲软（国内通信疲软），整个通信营收占公司层面占比有下降。海外通信保持稳定增长。数据中心订单，PCB订单同比增长45%。汽车电子订单（基数小），同比增长150% 基板加大存储发力，存储业务获得140%增长。增长比较不错的市场，除了通信主战场之外，在新领域加大发力，市场开拓取得成效，降低了国内通信的负面影响。毛利率.

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【纪要】大全能源(688303)调研纪要20220318

前面致辞部分增量信息1. N型硅料出货量800-1000吨/月。 2. 18年开始建立长单制度，与隆基签订5年长单，预收定金对4A项目有很大帮助；定量不定价，收取每吨的定金，年底我们应收账款中16亿 liLL是客户定金。3. 根据长单与12.5万吨产能情况,今年长单基本上是130%超额完成销售任务;如按12.5万吨计算，明年是85%,后面是65%,再后年是52%。产能与瑟规划Q：产品产能年内是否能够达到预期？我们的3 B项目已经达产。我们今年的实际产量预计在12-12.5万吨左右,预计比去年新

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大全能源

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【脱水】慧选脱水研报【第445期】-蔚蓝锂芯(002245)

●蔚蓝锂芯(002245)：工具无绳化+锂电池国产替代，，金属物流配送稳定增长摘要：天鹏电源为国内圆柱锂电池龙头企业，深耕工具型动力锂电池，为国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链电池企业。公司是国内领先的电动工具锂电池供应商，受益国产替代加速。公司主营锂电池、LED外延片和芯片、金属物流配送三大主业,奠定行业领先地位。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际，浙商证券邓伟给予公司2022年PE估值30倍，对应当前股价有36%的上涨空间。维持“买入”评级。正文：公司简介公司主营锂电

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2022-03-21 21:20:17

3月21日机构数据跟踪

个股创新高情况3.21 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（6）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备，建筑装饰行业创新高的个股较为集中，分别有3只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），机械设备行业的玉龙股份（601028），建筑装饰行业的浙江建投（002761）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.21 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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【纪要】科翔股份(300903)调研纪要20220320

问题1：公司毛利情况、营收和利润在2021年基数比较低，未来公司在这一块有没有什么提升生产水平的部署和措施？答：对于明年的利润的预测比较乐观，就去年三季度之前同期比是持平的状态，2021年利润因为九江产能快速爬坡会有影响。整个四季度来讲，对PCB基本上是一个非常重要的季节，利润肯定也会带动一些增长。 PCB重点是看新增产能，新增产能会对毛利带来非常大的改善。新的产能效率本身就是非常高的。新产能固定成本比较高，但是变动成本相对非常低。所以对原材料大幅涨价，风险抵御能力也会增强。问题2：IPO时

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【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20220317

Q：年初⾄今公司终端零售的情况怎么样？ A：3⽉份国内疫情发展⽐较严重，从⽬前形势来看，受影响⽐较⼤，以前⼀个就是靠天吃饭，现在还有⼀个疫情情况，疫情只要不出现严重⼤⾯积的、⼤范围的限制流动，或者是禁⽌营业，对我们的业绩就不会有太多影响，但是3⽉份来看，苏州、上海，乃⾄⼴东全国各个省，疫情发展这么迅猛，⽽且各个地⽅对于⼈员流动或者是当地的外出，都加了很多的限制，很多地⽅⼩朋友都停课了，很多的商业也都停业了，很多餐饮都禁⽌堂⻝，所以这块对于我们服装来说，

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2022-03-21 17:03:21

【脱水】慧选脱水研报【第444期】-一心堂(002727)

●一心堂(002727)：21年门店建设超预期，疫情之下保持稳健增长，看好异地扩张之路摘要：行业集中度呈加速提升态势，但与海外发达国家相比，国内龙头的集中度仍处于低位，预计我国行业集中度提升趋势仍将持续较长时间。在专业服务能力方向，公司加大特慢病药房布局与院边店布局，在业务多元化方向，公司将在药妆店领域上进一步拓展，并有望于22年提速，供应链建设亦颇有建树。东方证券刘恩阳预计公司2021-2023年每股收益分别为1.55、1.89、2.27元，根据可比公司，给予2021年PE估值19倍，

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2022-03-18 20:44:05

3月18日机构数据跟踪

个股创新高情况3.18 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（7）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、建筑装饰，食品饮料行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的奥翔药业（603229），建筑装饰行业的深水规院（301038），食品饮料行业的金种子酒（600199）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.18 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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2022-03-18 18:14:55

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20220317

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。 Q：展望国外需求？ A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不

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【纪要】华森制药(002907)交流纪要20220317

1. 奥利司他胶囊2021年销售情况？以及下滑的原因？与植恩的合作模式? 答：公司与植恩生物的合作模式已于招股书中披露，详见“四、发行人主营业务情况”。2020年疫情以来，奥利司他胶囊在线上电商平台呈现了高速增长态势，整个奥利司他品类在电商平台上市场规模得到进一步扩大。虽然2021年因多方面因素的影响，如电商平台奥利司他胶囊单位售价有所下降，竞争加剧，使得整个奥利司他品类增速放缓，但该品类整体市场规模仍然较大。去年年末，公司与合作方植恩生物进一步达成约定，公司以自有品牌“曲畅”对奥利司他胶囊

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【脱水】慧选脱水研报【第443期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：受益行业严规范推动的头部化趋势，股权激励彰显成长信心摘要：建发股份是我国大宗商品供应链运营龙头之一，“供应链+房地产”双主业并行，逐步转型全链条服务商穿越大宗价格周期，此外房地产业务发展有望受益于行业政策规范带来的集中效应，低估值叠加高股息具备安全边际，首次覆盖给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别52.79亿元、61.24亿元、71.26 亿元，同比分别增长17.2%、16.0%、16.4%。正文：公司简介公司是以供应链运营和房地产

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【纪要】兴发集团(600141)调研纪要20220321

关于去年年报，因为前期我们发了业绩预告，也详细地披露了我们的些具体数据，我就不再赘述。有人关注到就是我们的主营业收入在增长，但同时我们的主营业务成本在下降。我解释下，主要是因为我们21年整贸易体量较20年有明显的下降，无论是收入还是成本都下降了30亿。从去年的贸易收入占比来看，应该是已经降到了10%左右。从目前我们各业务板块的情况来看，呈现良好的发展态势。我们传统板块从磷矿石、磷肥、磷酸盐，包括黄磷、有机农产品。因为外需很好，是国外的产能，因为原材料、能源价格上涨，导致他们的开始率不高。草甘

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【纪要】格灵深瞳(688207)调研纪要20220321

核心要点 1、2022年收入预期5亿，2023年7亿，预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人，人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈，公司没有去做总包，觉得营收质量不行，而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响，出货和回款时间有一定波动，未来可能还会是这样的规律。董事长：我先介绍一下我自己，我在复旦半导体本科硕士，在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院，计算机视觉就是在这期间爆发，主要是大规模

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【脱水】慧选脱水研报【第446期】-创维数字(000810)

●创维数字(000810)：公司经营向好，Q4单季度业绩超预期，车载显示业务积极拓展新车企摘要：公司是业内领先的通信设备供应商，长期专注于为用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。在深耕主业的基础上，公司发力 VR 领域，产品参数比肩头部产品，价格具备竞争优势。此外，公司前瞻布局汽车电子，中控屏、液晶仪表有望伴随行业量价齐声趋势，为公司带来业绩新增长点。安信证券张立聪预计公司2022 年~2024年的EPS分别为0.64/0.77/0.92元，维持买

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个股创新高情况3.22 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、化工，纺织服装行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），化工行业的晶雪节能（301010），纺织服装行业的康隆达（603665）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.22 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，北玻股

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四季报微超预期 PCB微涨5.3% 基板56% 电子装联67% PCB收入占比降到70%一下（62%），基板（17.32%）和电装（13.91%）各上升4%，业务构成发生变化。下游通信疲软（国内通信疲软），整个通信营收占公司层面占比有下降。海外通信保持稳定增长。数据中心订单，PCB订单同比增长45%。汽车电子订单（基数小），同比增长150% 基板加大存储发力，存储业务获得140%增长。增长比较不错的市场，除了通信主战场之外，在新领域加大发力，市场开拓取得成效，降低了国内通信的负面影响。毛利率.

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前面致辞部分增量信息1. N型硅料出货量800-1000吨/月。 2. 18年开始建立长单制度，与隆基签订5年长单，预收定金对4A项目有很大帮助；定量不定价，收取每吨的定金，年底我们应收账款中16亿 liLL是客户定金。3. 根据长单与12.5万吨产能情况,今年长单基本上是130%超额完成销售任务;如按12.5万吨计算，明年是85%,后面是65%,再后年是52%。产能与瑟规划Q：产品产能年内是否能够达到预期？我们的3 B项目已经达产。我们今年的实际产量预计在12-12.5万吨左右,预计比去年新

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●蔚蓝锂芯(002245)：工具无绳化+锂电池国产替代，，金属物流配送稳定增长摘要：天鹏电源为国内圆柱锂电池龙头企业，深耕工具型动力锂电池，为国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链电池企业。公司是国内领先的电动工具锂电池供应商，受益国产替代加速。公司主营锂电池、LED外延片和芯片、金属物流配送三大主业,奠定行业领先地位。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际，浙商证券邓伟给予公司2022年PE估值30倍，对应当前股价有36%的上涨空间。维持“买入”评级。正文：公司简介公司主营锂电

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问题1：公司毛利情况、营收和利润在2021年基数比较低，未来公司在这一块有没有什么提升生产水平的部署和措施？答：对于明年的利润的预测比较乐观，就去年三季度之前同期比是持平的状态，2021年利润因为九江产能快速爬坡会有影响。整个四季度来讲，对PCB基本上是一个非常重要的季节，利润肯定也会带动一些增长。 PCB重点是看新增产能，新增产能会对毛利带来非常大的改善。新的产能效率本身就是非常高的。新产能固定成本比较高，但是变动成本相对非常低。所以对原材料大幅涨价，风险抵御能力也会增强。问题2：IPO时

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Q：年初⾄今公司终端零售的情况怎么样？ A：3⽉份国内疫情发展⽐较严重，从⽬前形势来看，受影响⽐较⼤，以前⼀个就是靠天吃饭，现在还有⼀个疫情情况，疫情只要不出现严重⼤⾯积的、⼤范围的限制流动，或者是禁⽌营业，对我们的业绩就不会有太多影响，但是3⽉份来看，苏州、上海，乃⾄⼴东全国各个省，疫情发展这么迅猛，⽽且各个地⽅对于⼈员流动或者是当地的外出，都加了很多的限制，很多地⽅⼩朋友都停课了，很多的商业也都停业了，很多餐饮都禁⽌堂⻝，所以这块对于我们服装来说，

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【脱水】慧选脱水研报【第444期】-一心堂(002727)

●一心堂(002727)：21年门店建设超预期，疫情之下保持稳健增长，看好异地扩张之路摘要：行业集中度呈加速提升态势，但与海外发达国家相比，国内龙头的集中度仍处于低位，预计我国行业集中度提升趋势仍将持续较长时间。在专业服务能力方向，公司加大特慢病药房布局与院边店布局，在业务多元化方向，公司将在药妆店领域上进一步拓展，并有望于22年提速，供应链建设亦颇有建树。东方证券刘恩阳预计公司2021-2023年每股收益分别为1.55、1.89、2.27元，根据可比公司，给予2021年PE估值19倍，

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在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。 Q：展望国外需求？ A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不

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●建发股份(600153)：受益行业严规范推动的头部化趋势，股权激励彰显成长信心摘要：建发股份是我国大宗商品供应链运营龙头之一，“供应链+房地产”双主业并行，逐步转型全链条服务商穿越大宗价格周期，此外房地产业务发展有望受益于行业政策规范带来的集中效应，低估值叠加高股息具备安全边际，首次覆盖给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别52.79亿元、61.24亿元、71.26 亿元，同比分别增长17.2%、16.0%、16.4%。正文：公司简介公司是以供应链运营和房地产

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关于去年年报，因为前期我们发了业绩预告，也详细地披露了我们的些具体数据，我就不再赘述。有人关注到就是我们的主营业收入在增长，但同时我们的主营业务成本在下降。我解释下，主要是因为我们21年整贸易体量较20年有明显的下降，无论是收入还是成本都下降了30亿。从去年的贸易收入占比来看，应该是已经降到了10%左右。从目前我们各业务板块的情况来看，呈现良好的发展态势。我们传统板块从磷矿石、磷肥、磷酸盐，包括黄磷、有机农产品。因为外需很好，是国外的产能，因为原材料、能源价格上涨，导致他们的开始率不高。草甘

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2022-03-23 17:52:23

【纪要】格灵深瞳(688207)调研纪要20220321

核心要点 1、2022年收入预期5亿，2023年7亿，预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人，人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈，公司没有去做总包，觉得营收质量不行，而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响，出货和回款时间有一定波动，未来可能还会是这样的规律。董事长：我先介绍一下我自己，我在复旦半导体本科硕士，在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院，计算机视觉就是在这期间爆发，主要是大规模

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格灵深瞳

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2022-03-23 17:51:39

【脱水】慧选脱水研报【第446期】-创维数字(000810)

●创维数字(000810)：公司经营向好，Q4单季度业绩超预期，车载显示业务积极拓展新车企摘要：公司是业内领先的通信设备供应商，长期专注于为用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。在深耕主业的基础上，公司发力 VR 领域，产品参数比肩头部产品，价格具备竞争优势。此外，公司前瞻布局汽车电子，中控屏、液晶仪表有望伴随行业量价齐声趋势，为公司带来业绩新增长点。安信证券张立聪预计公司2022 年~2024年的EPS分别为0.64/0.77/0.92元，维持买

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创维数字

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2022-03-22 19:55:28

3月22日机构数据跟踪

个股创新高情况3.22 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（8）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、化工，纺织服装行业创新高的个股较为集中，分别有2只、2只、2只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），化工行业的晶雪节能（301010），纺织服装行业的康隆达（603665）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.22 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人数，北玻股

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紫金矿业

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2022-03-22 16:56:11

【纪要】深南电路(002916)交流纪要20220320

四季报微超预期 PCB微涨5.3% 基板56% 电子装联67% PCB收入占比降到70%一下（62%），基板（17.32%）和电装（13.91%）各上升4%，业务构成发生变化。下游通信疲软（国内通信疲软），整个通信营收占公司层面占比有下降。海外通信保持稳定增长。数据中心订单，PCB订单同比增长45%。汽车电子订单（基数小），同比增长150% 基板加大存储发力，存储业务获得140%增长。增长比较不错的市场，除了通信主战场之外，在新领域加大发力，市场开拓取得成效，降低了国内通信的负面影响。毛利率.

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深南电路

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2022-03-22 16:55:23

【纪要】大全能源(688303)调研纪要20220318

前面致辞部分增量信息1. N型硅料出货量800-1000吨/月。 2. 18年开始建立长单制度，与隆基签订5年长单，预收定金对4A项目有很大帮助；定量不定价，收取每吨的定金，年底我们应收账款中16亿 liLL是客户定金。3. 根据长单与12.5万吨产能情况,今年长单基本上是130%超额完成销售任务;如按12.5万吨计算，明年是85%,后面是65%,再后年是52%。产能与瑟规划Q：产品产能年内是否能够达到预期？我们的3 B项目已经达产。我们今年的实际产量预计在12-12.5万吨左右,预计比去年新

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大全能源

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2022-03-22 16:54:20

【脱水】慧选脱水研报【第445期】-蔚蓝锂芯(002245)

●蔚蓝锂芯(002245)：工具无绳化+锂电池国产替代，，金属物流配送稳定增长摘要：天鹏电源为国内圆柱锂电池龙头企业，深耕工具型动力锂电池，为国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链电池企业。公司是国内领先的电动工具锂电池供应商，受益国产替代加速。公司主营锂电池、LED外延片和芯片、金属物流配送三大主业,奠定行业领先地位。综合考虑公司业绩的成长性和安全边际，浙商证券邓伟给予公司2022年PE估值30倍，对应当前股价有36%的上涨空间。维持“买入”评级。正文：公司简介公司主营锂电

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蔚蓝锂芯

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2022-03-21 21:20:17

3月21日机构数据跟踪

个股创新高情况3.21 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（6）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、机械设备，建筑装饰行业创新高的个股较为集中，分别有3只、1只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的中国医药（600056），机械设备行业的玉龙股份（601028），建筑装饰行业的浙江建投（002761）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.21 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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贵州茅台

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2022-03-21 17:04:51

【纪要】科翔股份(300903)调研纪要20220320

问题1：公司毛利情况、营收和利润在2021年基数比较低，未来公司在这一块有没有什么提升生产水平的部署和措施？答：对于明年的利润的预测比较乐观，就去年三季度之前同期比是持平的状态，2021年利润因为九江产能快速爬坡会有影响。整个四季度来讲，对PCB基本上是一个非常重要的季节，利润肯定也会带动一些增长。 PCB重点是看新增产能，新增产能会对毛利带来非常大的改善。新的产能效率本身就是非常高的。新产能固定成本比较高，但是变动成本相对非常低。所以对原材料大幅涨价，风险抵御能力也会增强。问题2：IPO时

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科翔股份

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2022-03-21 17:04:07

【纪要】海澜之家(600398)交流纪要20220317

Q：年初⾄今公司终端零售的情况怎么样？ A：3⽉份国内疫情发展⽐较严重，从⽬前形势来看，受影响⽐较⼤，以前⼀个就是靠天吃饭，现在还有⼀个疫情情况，疫情只要不出现严重⼤⾯积的、⼤范围的限制流动，或者是禁⽌营业，对我们的业绩就不会有太多影响，但是3⽉份来看，苏州、上海，乃⾄⼴东全国各个省，疫情发展这么迅猛，⽽且各个地⽅对于⼈员流动或者是当地的外出，都加了很多的限制，很多地⽅⼩朋友都停课了，很多的商业也都停业了，很多餐饮都禁⽌堂⻝，所以这块对于我们服装来说，

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海澜之家

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2022-03-21 17:03:21

【脱水】慧选脱水研报【第444期】-一心堂(002727)

●一心堂(002727)：21年门店建设超预期，疫情之下保持稳健增长，看好异地扩张之路摘要：行业集中度呈加速提升态势，但与海外发达国家相比，国内龙头的集中度仍处于低位，预计我国行业集中度提升趋势仍将持续较长时间。在专业服务能力方向，公司加大特慢病药房布局与院边店布局，在业务多元化方向，公司将在药妆店领域上进一步拓展，并有望于22年提速，供应链建设亦颇有建树。东方证券刘恩阳预计公司2021-2023年每股收益分别为1.55、1.89、2.27元，根据可比公司，给予2021年PE估值19倍，

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一心堂

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2022-03-18 20:44:05

3月18日机构数据跟踪

个股创新高情况3.18 【机构】个股创新高，据“慧选牛牛”公众号统计，今日共有（7）个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，医药生物、建筑装饰，食品饮料行业创新高的个股较为集中，分别有4只、2只、1只个股出现名单中。今日收盘创历史新高个股中，医药生物行业的奥翔药业（603229），建筑装饰行业的深水规院（301038），食品饮料行业的金种子酒（600199）值得继续关注。（开利财经）机构人气股关注度3.18 【机构】据“慧选牛牛”公众号统计，近日机构人气热门股中，综合各大财经网站的新增关注人

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隆基绿能

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2022-03-18 18:14:55

【纪要】晶澳科技(002459)会议纪要20220317

在补贴时代，需求是非常集中的，而补贴退潮后，需求变得更分散化，弹性变得难以精确衡量。以后可能组件的需求逐渐分散化，包括全球市场经济的差异化更大，以后组件价格需要面临更复杂的需求情况。目前整个产业链的各环节变化较大，需求情况并不悲观，但是行业价格博弈复杂，缺少可借鉴的经验，需要持续观望。 Q：展望国外需求？ A：市场化国家对于能源格局发展下的电价变化很敏感，煤电或者是天然气的用电的价格，可能是持续上升的一个状况，因此欧洲国家今年在组件价格攀升的情况下需求依然上升；美国市场因为贸易摩擦具有较高的不

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晶澳科技

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2022-03-18 18:14:19

【纪要】华森制药(002907)交流纪要20220317

1. 奥利司他胶囊2021年销售情况？以及下滑的原因？与植恩的合作模式? 答：公司与植恩生物的合作模式已于招股书中披露，详见“四、发行人主营业务情况”。2020年疫情以来，奥利司他胶囊在线上电商平台呈现了高速增长态势，整个奥利司他品类在电商平台上市场规模得到进一步扩大。虽然2021年因多方面因素的影响，如电商平台奥利司他胶囊单位售价有所下降，竞争加剧，使得整个奥利司他品类增速放缓，但该品类整体市场规模仍然较大。去年年末，公司与合作方植恩生物进一步达成约定，公司以自有品牌“曲畅”对奥利司他胶囊

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华森制药

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2022-03-18 18:13:31

【脱水】慧选脱水研报【第443期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：受益行业严规范推动的头部化趋势，股权激励彰显成长信心摘要：建发股份是我国大宗商品供应链运营龙头之一，“供应链+房地产”双主业并行，逐步转型全链条服务商穿越大宗价格周期，此外房地产业务发展有望受益于行业政策规范带来的集中效应，低估值叠加高股息具备安全边际，首次覆盖给予“增持”评级。预计公司2021-2023年归母净利润分别52.79亿元、61.24亿元、71.26 亿元，同比分别增长17.2%、16.0%、16.4%。正文：公司简介公司是以供应链运营和房地产

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建发股份

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