慧选牛牛用户主页-韭研公社

异动

登录注册

慧选牛牛

专业解读研报精华，分享机构会议纪要，关注

IP属地：310000,310100

个人资料

慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

S
科锐国际

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

S
康弘药业

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

S
建投能源

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

S
长安汽车

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:11:05

【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

S
新洁能

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:48

【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

S
润邦股份

3

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

S
锐明技术

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

S
宝信软件

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

S
江苏金租

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

S
传音控股

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

S
大北农

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

S
今世缘

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

S
杰瑞股份

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

S
国睿科技

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

S
福耀玻璃

0

0

0

1.32

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

S
科锐国际

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

S
康弘药业

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

S
建投能源

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

S
长安汽车

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:11:05

【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

S
新洁能

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:48

【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

S
润邦股份

3

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

S
锐明技术

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

S
宝信软件

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

S
江苏金租

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

S
传音控股

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

S
大北农

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

S
今世缘

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

S
杰瑞股份

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

S
国睿科技

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

S
福耀玻璃

0

0

0

1.32

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

S
科锐国际

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

S
康弘药业

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

S
建投能源

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

S
长安汽车

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:11:05

【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

S
新洁能

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:48

【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

S
润邦股份

3

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

S
锐明技术

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

S
宝信软件

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

S
江苏金租

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

S
传音控股

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

S
大北农

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

S
今世缘

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

S
杰瑞股份

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

S
国睿科技

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

S
福耀玻璃

0

0

0

1.32

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

S
科锐国际

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

S
康弘药业

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

S
建投能源

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

S
长安汽车

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:11:05

【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

S
新洁能

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:48

【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

S
润邦股份

3

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

S
锐明技术

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

S
宝信软件

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

S
江苏金租

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

S
传音控股

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

S
大北农

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

S
今世缘

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

S
杰瑞股份

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

S
国睿科技

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

S
福耀玻璃

0

0

0

1.32

前往

页

慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:49:27

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

S
科锐国际

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:55

康弘药业(002773)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，康弘药业(002773)举办交流会议，康弘药业专注于生物制药板块，尤其在大品种康柏西普上实现了显著的营收增长，尽管一季度增长率较高，公司仍期待未来的增长维持在两位数。康弘药业积极布局新药研发，涵盖高浓度康柏西普和基因治疗产品等，以期巩固和扩大市场份额。面对市场竞争，康弘药业通过持续的产品创新和技术突破来提供更广泛的治疗选项和更好的患者服务。康柏西普在中国眼底病市场的渗透率有限，主要受限于医保支付条件和医院层级分布。随着铁路网络和民营眼科连锁医院

S
康弘药业

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-16 01:48:17

建投能源(000600)7月16日交流会议

慧选牛牛 2024-7-16 7月16日慧选牛牛讯，建投能源(000600)举办交流会议，健康能源公司在第二季度的净利润出现了较上年度的下降，主要原因是部分地区的环保政策加强导致了一些发电机组无法正常运行。尽管面临挑战，公司成功稳定了电价，抵御了煤价下滑的压力。未来几个月将进入检修期，不过公司发展前景依然被看好。与此同时，一家依赖火电厂投资收益的企业，在华北地区拥有较大的市场份额，并与电力行业巨头建立了合作关系。该企业通过增加新机组建设和并购来扩大市场份额，展示出强大的市场适应力和盈利能力。在新

S
建投能源

0

0

0

1.50
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:17:24

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0715

公司会议纪要（节选): 宇通客车(600066)单车盈利复盘与展望20240714.mp3 长安汽车(000625)会议交流20240714.mp3 天味食品(603317)会议交流20240714.mp3 天康生物(002100)会议交流20240714.mp3 润泽科技(300442)会议交流20240714.mp3 软通动力(301236)会议交流20240714.mp3 九丰能源(605090)会议交流20240714.mp3 巨星科技(002444)会议交流20240714.mp3 凯

S
长安汽车

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:11:05

【纪要】新洁能(605111)交流纪要20240715

Q：汽车、AI服务器领域的产品迚展我们现在产品在今年一季度有70%以上是沟槽MOS和屏蔽栅MOS，在汽车和AI上绝大多数是屏蔽栅MOS产品。屏蔽栅MOS也是基于超级结开发的产品，我们已经达到英飞凌等头部厂商的水平，应该是国内领先的地位，客户讣可度也比较高，我们屏蔽栅MOS在汽车、AI算力、无人机、机器人等都有应用，也是盈利能力最好的产品。目前来说我们屏蔽栅MOS已经迚入供丌应求，3-4月汽车客户大幅度下单以来，我们产品甚至一度缺少外延片原材料的程度，我们目前也向晶圆厂申请了更多产能支持，预计会

S
新洁能

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:48

【纪要】润邦股份(002483)交流纪要20240715

船舶配套：早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等去年7亿多物料搬运装备：从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有echsmith，港机，码头上搬运集装箱的，和振华竞争(振华一年有一两百亿收入)，做OEM比较多，2012年开始收购过来，23年大概有4亿水平，24希望5亿，25希望10亿，远期10-15亿整体40-50亿，远期希望能做到60-70亿(合并报表希望100亿总量) 海工：分两块，海风基础桩，

S
润邦股份

3

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:29

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240715

瑞明技术公司近期发布的业绩报告显示，预计上半年销售额同比增长约20%，利润相较于一季度有40%至50%的环比增长，显示出公司的内在增长动力和稳定的盈利能力。公司新产品研发能力和业务结构调整被认为是业绩提升的关键因素。面对外部市场的不确定性，瑞明技术通过加大研发投入和灵活调整市场策略来维持和增强其市场地位。在国内市场，尽管去年利润基本持平，但公司通过推广高附加值产品实现了微弱盈利。海外市场方面，特别是欧洲市场，销售收入增长显著，达到40%至50%。公司重点推广欧标安全解决方案，并在ABS等安全标

S
锐明技术

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:10:03

【纪要】宝信软件(600845)交流纪要20240715

随着国内外形势的变化，宝信软件正面临从依赖外国技术和产品向更多使用自主研发技术与产品的转型关键期，特别是其国产自动化业务预计将成为推动公司发展的新驱动力。这一转型不仅体现在减少对外部技术的依赖上，也表现在其业务动能的转换之中。尽管该公司在过去两年遭遇了领导层变动和疫情的影响，但其国产化产品已在民营钢企中获得成功应用，预示着公司将步入业绩快速增长和盈利能力提升的新阶段。分析师认为，随着国产化订单的加速落地，宝信软件未来的业绩增速有望大幅上升，为投资者提供了良好的投资机会。与此同时，整个产业正处于转

S
宝信软件

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:09:29

江苏金租(600901)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，江苏金租(600901)举办交流会议，一家公司近期表现出色，业绩稳步增长，维持了较高的净资产收益率（ROE），同时保持了资产的有效投放和适度的风险控制。不良资产率被有效地控制在较低水平，公司积极回馈股东，通过提高控股比例和维持高分红率来展现对股东价值的关注。公司业务表现突出，净利润和利润稳定，虽然债务杠杆率低但资本回报率（ROV）高，显示其财务健康和盈利能力。风险管理是公司的重要策略之一，通过聚焦小微企业、厂商合作及科技赋能，不良率得以保持在较

S
江苏金租

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-15 16:08:47

传音控股(688036)7月15日交流会议

慧选牛牛 2024-7-15 7月15日慧选牛牛讯，传音控股(688036)举办交流会议，1.出货量数据跟踪：1）Q2智能机出货量单月800万台，折算季度2400万台（略低于前次2500万台预期），较Q12700万台环比下滑11%。除全球智能机总量QoQ下滑6%-7%的因素外，还有公司1月起涨价因素。2）H2智能机出货量5500万台左右略好于H1，全年预期1.1亿台，较市场乐观预期1.2亿台有下滑。 2.毛利率：Q2环比Q1下降，上游存储影响最大。我们推算存储采购成本占营业成本约17%，占公司营

S
传音控股

0

0

0

1.63
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 15:51:22

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0712

公司会议纪要（节选): 赛诺医疗(688108)300加云端见之交流会20240711.pdf 传音控股(688036)调研纪要20240711.pdf 江苏金租(600901)交流纪要20240712.pdf 宝信软件(600845)交流纪要20240711.pdf 长电科技(600584)交流纪要20240712.pdf 润邦股份(002483)交流纪要20240711.pdf 长白山(603099)交流纪要20240711.pdf 永新光学(603297)交流纪要20240711.pdf

S
大北农

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:47:02

【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

S
今世缘

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:42

【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

S
杰瑞股份

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:46:22

【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

S
国睿科技

0

0

0

1.32
慧选牛牛

买买买的机构

2024-07-12 14:45:57

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

S
福耀玻璃

0

0

0

1.32

前往

页

1

关注

2591

粉丝

6999.47

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240