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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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蓝黛科技

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2022-07-26 18:19:30

【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-07-20 17:00:07

【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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2022-07-19 17:34:35

【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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2022-07-18 18:22:40

【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原安全

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2022-07-18 18:22:23

【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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2022-07-15 16:57:43

【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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望变电气

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2022-07-14 17:16:27

【脱水】慧选脱水研报【第516期】-通灵股份(301168)

●通灵股份(301168)：国内接线盒领先企业，市占率有望加速提升摘要：公司前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，主要产品包括单体二极管接线盒、单体芯片接线盒、分体二极管接线盒、分体芯片接线盒等。预计公司2022-2024年营收为15.91/24.48/41.16亿元，增速为40.5%/53.9%/68.1%;归母净利润为1.39/2.91/5.02亿元，增速为74.2%/109.1%/72.8%;EPS为

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通灵股份

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2022-07-13 16:57:12

【脱水】慧选脱水研报【第515期】-博敏电子(603936)

●博敏电子(603936)：聚焦HDI、特种板等高附加值板，引领电车PCB强弱电一体化摘要：博敏电子是一家以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体的民营电路板制造商。公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群，其中，公司PCB事业群战略性聚焦新能源汽车、智能终端、数据通信、MiniLED四大黄金赛道。目标价17.96-19.16元，给予买入评级。我们预计22-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元(YoY 26.48%/37.46%/36.04%)

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博敏电子

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2022-07-12 16:49:58

【脱水】慧选脱水研报【第514期】-桂冠电力(600236)

●桂冠电力(600236)：新能源快速增长，水火风光全方位布局，水火交替发力，进亦有为摘要：公司始创于1992年9月，建设经营的广西红水河百龙滩水电站是全国第一家以股份制形式筹资进行大中型水电站建设的电站。公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电、风电等，主营产业位于广西。为适应电力体制改革需要，公司积极响应国家号召，参与电侧改革，开展以电为主的发售电业务拓展。预计2022-2024年，归属母公司净利润24.91、26.67和27.76亿元。总股本78.82 亿，

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桂冠电力

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2022-07-11 16:12:24

【脱水】慧选脱水研报【第513期】-恒实科技(300513)

●恒实科技(300513)：虚拟电厂资源整合商，引入国有控股股东，提振市场信心摘要：公司是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司主营业务主要分为综合能源服务、通信设计业务和智慧物联应用业务三类。公司的主要产品有智能控制中心系统集成、可视化中控系统、可视化展现平台、J-HOP平台、电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统、生产运行支撑系统、多媒体培训软件、技术服务。预计2022-2024年公司收入分别

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恒实科技

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-07-20 17:00:07

【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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2022-07-19 17:34:35

【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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2022-07-18 18:22:40

【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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【脱水】慧选脱水研报【第516期】-通灵股份(301168)

●通灵股份(301168)：国内接线盒领先企业，市占率有望加速提升摘要：公司前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，主要产品包括单体二极管接线盒、单体芯片接线盒、分体二极管接线盒、分体芯片接线盒等。预计公司2022-2024年营收为15.91/24.48/41.16亿元，增速为40.5%/53.9%/68.1%;归母净利润为1.39/2.91/5.02亿元，增速为74.2%/109.1%/72.8%;EPS为

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【脱水】慧选脱水研报【第515期】-博敏电子(603936)

●博敏电子(603936)：聚焦HDI、特种板等高附加值板，引领电车PCB强弱电一体化摘要：博敏电子是一家以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体的民营电路板制造商。公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群，其中，公司PCB事业群战略性聚焦新能源汽车、智能终端、数据通信、MiniLED四大黄金赛道。目标价17.96-19.16元，给予买入评级。我们预计22-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元(YoY 26.48%/37.46%/36.04%)

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【脱水】慧选脱水研报【第514期】-桂冠电力(600236)

●桂冠电力(600236)：新能源快速增长，水火风光全方位布局，水火交替发力，进亦有为摘要：公司始创于1992年9月，建设经营的广西红水河百龙滩水电站是全国第一家以股份制形式筹资进行大中型水电站建设的电站。公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电、风电等，主营产业位于广西。为适应电力体制改革需要，公司积极响应国家号召，参与电侧改革，开展以电为主的发售电业务拓展。预计2022-2024年，归属母公司净利润24.91、26.67和27.76亿元。总股本78.82 亿，

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桂冠电力

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【脱水】慧选脱水研报【第513期】-恒实科技(300513)

●恒实科技(300513)：虚拟电厂资源整合商，引入国有控股股东，提振市场信心摘要：公司是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司主营业务主要分为综合能源服务、通信设计业务和智慧物联应用业务三类。公司的主要产品有智能控制中心系统集成、可视化中控系统、可视化展现平台、J-HOP平台、电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统、生产运行支撑系统、多媒体培训软件、技术服务。预计2022-2024年公司收入分别

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原安全

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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【脱水】慧选脱水研报【第516期】-通灵股份(301168)

●通灵股份(301168)：国内接线盒领先企业，市占率有望加速提升摘要：公司前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，主要产品包括单体二极管接线盒、单体芯片接线盒、分体二极管接线盒、分体芯片接线盒等。预计公司2022-2024年营收为15.91/24.48/41.16亿元，增速为40.5%/53.9%/68.1%;归母净利润为1.39/2.91/5.02亿元，增速为74.2%/109.1%/72.8%;EPS为

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【脱水】慧选脱水研报【第515期】-博敏电子(603936)

●博敏电子(603936)：聚焦HDI、特种板等高附加值板，引领电车PCB强弱电一体化摘要：博敏电子是一家以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体的民营电路板制造商。公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群，其中，公司PCB事业群战略性聚焦新能源汽车、智能终端、数据通信、MiniLED四大黄金赛道。目标价17.96-19.16元，给予买入评级。我们预计22-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元(YoY 26.48%/37.46%/36.04%)

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博敏电子

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【脱水】慧选脱水研报【第514期】-桂冠电力(600236)

●桂冠电力(600236)：新能源快速增长，水火风光全方位布局，水火交替发力，进亦有为摘要：公司始创于1992年9月，建设经营的广西红水河百龙滩水电站是全国第一家以股份制形式筹资进行大中型水电站建设的电站。公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电、风电等，主营产业位于广西。为适应电力体制改革需要，公司积极响应国家号召，参与电侧改革，开展以电为主的发售电业务拓展。预计2022-2024年，归属母公司净利润24.91、26.67和27.76亿元。总股本78.82 亿，

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【脱水】慧选脱水研报【第513期】-恒实科技(300513)

●恒实科技(300513)：虚拟电厂资源整合商，引入国有控股股东，提振市场信心摘要：公司是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司主营业务主要分为综合能源服务、通信设计业务和智慧物联应用业务三类。公司的主要产品有智能控制中心系统集成、可视化中控系统、可视化展现平台、J-HOP平台、电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统、生产运行支撑系统、多媒体培训软件、技术服务。预计2022-2024年公司收入分别

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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【脱水】慧选脱水研报【第516期】-通灵股份(301168)

●通灵股份(301168)：国内接线盒领先企业，市占率有望加速提升摘要：公司前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，主要产品包括单体二极管接线盒、单体芯片接线盒、分体二极管接线盒、分体芯片接线盒等。预计公司2022-2024年营收为15.91/24.48/41.16亿元，增速为40.5%/53.9%/68.1%;归母净利润为1.39/2.91/5.02亿元，增速为74.2%/109.1%/72.8%;EPS为

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【脱水】慧选脱水研报【第515期】-博敏电子(603936)

●博敏电子(603936)：聚焦HDI、特种板等高附加值板，引领电车PCB强弱电一体化摘要：博敏电子是一家以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体的民营电路板制造商。公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群，其中，公司PCB事业群战略性聚焦新能源汽车、智能终端、数据通信、MiniLED四大黄金赛道。目标价17.96-19.16元，给予买入评级。我们预计22-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元(YoY 26.48%/37.46%/36.04%)

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博敏电子

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【脱水】慧选脱水研报【第514期】-桂冠电力(600236)

●桂冠电力(600236)：新能源快速增长，水火风光全方位布局，水火交替发力，进亦有为摘要：公司始创于1992年9月，建设经营的广西红水河百龙滩水电站是全国第一家以股份制形式筹资进行大中型水电站建设的电站。公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电、风电等，主营产业位于广西。为适应电力体制改革需要，公司积极响应国家号召，参与电侧改革，开展以电为主的发售电业务拓展。预计2022-2024年，归属母公司净利润24.91、26.67和27.76亿元。总股本78.82 亿，

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桂冠电力

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【脱水】慧选脱水研报【第513期】-恒实科技(300513)

●恒实科技(300513)：虚拟电厂资源整合商，引入国有控股股东，提振市场信心摘要：公司是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司主营业务主要分为综合能源服务、通信设计业务和智慧物联应用业务三类。公司的主要产品有智能控制中心系统集成、可视化中控系统、可视化展现平台、J-HOP平台、电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统、生产运行支撑系统、多媒体培训软件、技术服务。预计2022-2024年公司收入分别

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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蓝黛科技

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2022-07-26 18:19:30

【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-07-20 17:00:07

【脱水】慧选脱水研报【第520期】-硅宝科技(300019)

●硅宝科技(300019)：建筑、工业胶双轮驱动，硅碳负极业务打造全新增长极摘要：硅宝科技为有机硅密封胶行业领军企业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司现有有机硅密封胶产能12.62万吨/年，硅烷偶联剂产能6100吨，是中国有机硅密封胶的行业龙头企业，也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。随着生产规模的不断扩大，成本优势将进一步凸显，行业地位也将持续巩固。预计公司2022-2024年每股收益分别为0.96、1.27、1.69元，对应PE分别为对应PE22、17、12倍。首次覆盖，给予

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硅宝科技

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2022-07-19 17:34:35

【脱水】慧选脱水研报【第519期】-深城交(301091)

●深城交(301091)：智慧交通发展为大势所趋，国家级科研平台+自研核心数字孪生平台摘要：公司成立于1996年，为深圳市智慧城市科技发展集团核心子公司，实际控制人为深圳市国资委。公司业务聚焦于城市交通领域，经过20多年业务发展，现已成为深圳市交通决策部门的重要技术服务单位，致力于提供全球领先的数字化城市交通整体解决方案及运营服务。预测公司22-24年归母净利润分别为1.96亿元、2.32亿元、2.74亿元，现价对应22年动态市盈率为32X，首次覆盖给予“增持”评级。正文：公司简介公

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深城交

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2022-07-18 18:22:40

【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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松原安全

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【脱水】慧选脱水研报【第518期】-松原股份(300893)

●松原股份(300893)：新客户+新产品，转型系统集成供应商，新业务打造第二增长曲线摘要：公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商，主要从事汽车安全带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务，主要产品包括汽车安全带总成、安全气囊和方向盘等，实现了从单一安全带总成供应商转型为气囊、方向盘、安全带总成为一体的系统集成供应商。预计2022-2024年公司实现营业收入10.5/14.9/20.7亿元，实现净利润1.6/2.3/3.0亿元，当前股价对应P

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2022-07-15 16:57:43

【脱水】慧选脱水研报【第517期】-望变电气(603191)

●望变电气(603191)：:取向硅钢民营龙头，受益特高压建设、能效提升，景气高增可期摘要：重庆望变电气(集团)股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公秉承“铸望变品牌，创行业先锋，做百年企业”愿景，公司已深耕输配电及控制设备行业近三十年。考虑公司硅钢业务的高速增长，预计公司2022-2024年的收入为25/29/37亿元，同比增速为30%/16%/28%;归母净利润为3.2/4.5/5.8亿元，同比增速为80%/42%/27%;对应PE分别为28/

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望变电气

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2022-07-14 17:16:27

【脱水】慧选脱水研报【第516期】-通灵股份(301168)

●通灵股份(301168)：国内接线盒领先企业，市占率有望加速提升摘要：公司前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，主要产品包括单体二极管接线盒、单体芯片接线盒、分体二极管接线盒、分体芯片接线盒等。预计公司2022-2024年营收为15.91/24.48/41.16亿元，增速为40.5%/53.9%/68.1%;归母净利润为1.39/2.91/5.02亿元，增速为74.2%/109.1%/72.8%;EPS为

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【脱水】慧选脱水研报【第515期】-博敏电子(603936)

●博敏电子(603936)：聚焦HDI、特种板等高附加值板，引领电车PCB强弱电一体化摘要：博敏电子是一家以高端印制电路板生产为主，集设计、加工、销售、外贸为一体的民营电路板制造商。公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群，其中，公司PCB事业群战略性聚焦新能源汽车、智能终端、数据通信、MiniLED四大黄金赛道。目标价17.96-19.16元，给予买入评级。我们预计22-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元(YoY 26.48%/37.46%/36.04%)

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【脱水】慧选脱水研报【第514期】-桂冠电力(600236)

●桂冠电力(600236)：新能源快速增长，水火风光全方位布局，水火交替发力，进亦有为摘要：公司始创于1992年9月，建设经营的广西红水河百龙滩水电站是全国第一家以股份制形式筹资进行大中型水电站建设的电站。公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电、风电等，主营产业位于广西。为适应电力体制改革需要，公司积极响应国家号召，参与电侧改革，开展以电为主的发售电业务拓展。预计2022-2024年，归属母公司净利润24.91、26.67和27.76亿元。总股本78.82 亿，

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【脱水】慧选脱水研报【第513期】-恒实科技(300513)

●恒实科技(300513)：虚拟电厂资源整合商，引入国有控股股东，提振市场信心摘要：公司是国内领先的智能大数据综合解决方案提供商和运营商，是国内领先的智慧能源及智能物联应用解决方案供应商，民营通信规划设计院龙头企业。公司主营业务主要分为综合能源服务、通信设计业务和智慧物联应用业务三类。公司的主要产品有智能控制中心系统集成、可视化中控系统、可视化展现平台、J-HOP平台、电网应急指挥系统、电网设备综合监控系统、生产运行支撑系统、多媒体培训软件、技术服务。预计2022-2024年公司收入分别

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